#LTI_изменение_портфеля
После дня инвестора Газпрома купил сегодня утром акции его дочек - Газпромнефти, ОГК-2 и ТГК-1 и подрезал часть других позиций. Обновленный портфель на картинке и по ссылке: https://goo.gl/wuqi7X
Газпром объявил, что уже в этом году точки заплатят 50% прибыли по МСФО на дивиденды. В результате все три компании, на мой взгляд, стали весьма интересны как дивидендные истории, каждая со своими особенностями. В то же время у каждой компании есть свои риски, поэтому я решил не делать ставку на какую-то одну из них, а купить пока широким фронтом.
1) Газпромнефть
Ожидаю див доходность 9.5-10% за 2019 год. Показатели за 2020 год сложнее прогнозировать из-за волатильности цен на нефть, но думаю в базовом сценарии можно заложить примерно столько же. У Татнефти и Лукойла ДД потенциально может быть немного выше, но они платят весь FCF на дивиденды, а Газпромнефть только половину прибыли, т.е. у нее еще остаются средства на делеверидж, дополнительные инвестиции в рост и т.д.
2) ОГК-2
Див доходность за 2019 год, вероятно, будет не очень высокой по меркам нашего рынка, около 8-9%, из-за списаний в 4 квартале. Однако за 2020 год уже можно ожидать дивиденды больше 12%, а за 2021 больше 15%. Долгосрочно ОГК-2 одна из самых крутых дивидендных историй на нашем рынке. Но как показал 2019 год, у компании есть значимые риски - списания, уменьшающие прибыль, инвестиции в сомнительные проекты (как 20 млрд рублей вложенные в производство оборудования для электростанций) и т.д.
3) ТГК-1
Ожидаю див доходность за 2019 год около 12%, за 2020 год 10-11%. Далее у компании будет значительный спад из-за окончания платежей по ДПМ, однако сомневаюсь, что на нашем рынке кто-то будет так далеко смотреть. В отличие от двух остальных новых позиций, ТГК-1 более краткосрочная - ожидаю переоценку акций к летнему дивиденду, возможно сдам акции до отсечки или вскоре после нее.
В сумме три компании занимают чуть больше четверти портфеля, увеличивать их совокупную долю не планирую, так как они все зависят от решений Газпрома, которые могут быть непредсказуемыми, что накладывает дополнительные риски.
Сам Газпром покупать пока также не планирую - компания, вероятно, заплатит дивиденд на уровне прошлого года, но мне не нравится текущая динамика цен на газ в Европе, которая может оказать сильный негативный эффект на показатели за 2020 год. Хотя более половины газа поставляется по долгосрочным контрактам, они индексируются на спотовые и форвардные цены в Хабе, которые сейчас на рекордно низких уровнях (спот $75 за тысячу кубометров и падает, у Газпрома в Q3'19 была средняя цена экспорта $170). Хочу подождать отчета за первый квартал, чтобы оценить негативный эффект.
Я не использую плечи, поэтому пришлось подрезать остальные позиции:
- Продал Детский Мир. Акции хорошо выросли за последние пару месяцев и думаю в них уже нет такого апсайда, как в новых позициях.
- Сократил Лукойл на размер позиции Газпромнефти, чтобы не увеличивать общую экспозицию на нефтяной сектор.
- Сократил Юнипро, чтобы экспозиция на сектор генерации была не слишком большой. Сейчас она составляет 30% портфеля.
- Немного сократил Ленэнерго-п
Теперь буду ждать отчетов по МСФО за 2019 год, чтобы можно было посчитать точные дивиденды, после этого, возможно, внесу какие-то корректировки в портфель.
@long_term_investments
После дня инвестора Газпрома купил сегодня утром акции его дочек - Газпромнефти, ОГК-2 и ТГК-1 и подрезал часть других позиций. Обновленный портфель на картинке и по ссылке: https://goo.gl/wuqi7X
Газпром объявил, что уже в этом году точки заплатят 50% прибыли по МСФО на дивиденды. В результате все три компании, на мой взгляд, стали весьма интересны как дивидендные истории, каждая со своими особенностями. В то же время у каждой компании есть свои риски, поэтому я решил не делать ставку на какую-то одну из них, а купить пока широким фронтом.
1) Газпромнефть
Ожидаю див доходность 9.5-10% за 2019 год. Показатели за 2020 год сложнее прогнозировать из-за волатильности цен на нефть, но думаю в базовом сценарии можно заложить примерно столько же. У Татнефти и Лукойла ДД потенциально может быть немного выше, но они платят весь FCF на дивиденды, а Газпромнефть только половину прибыли, т.е. у нее еще остаются средства на делеверидж, дополнительные инвестиции в рост и т.д.
2) ОГК-2
Див доходность за 2019 год, вероятно, будет не очень высокой по меркам нашего рынка, около 8-9%, из-за списаний в 4 квартале. Однако за 2020 год уже можно ожидать дивиденды больше 12%, а за 2021 больше 15%. Долгосрочно ОГК-2 одна из самых крутых дивидендных историй на нашем рынке. Но как показал 2019 год, у компании есть значимые риски - списания, уменьшающие прибыль, инвестиции в сомнительные проекты (как 20 млрд рублей вложенные в производство оборудования для электростанций) и т.д.
3) ТГК-1
Ожидаю див доходность за 2019 год около 12%, за 2020 год 10-11%. Далее у компании будет значительный спад из-за окончания платежей по ДПМ, однако сомневаюсь, что на нашем рынке кто-то будет так далеко смотреть. В отличие от двух остальных новых позиций, ТГК-1 более краткосрочная - ожидаю переоценку акций к летнему дивиденду, возможно сдам акции до отсечки или вскоре после нее.
В сумме три компании занимают чуть больше четверти портфеля, увеличивать их совокупную долю не планирую, так как они все зависят от решений Газпрома, которые могут быть непредсказуемыми, что накладывает дополнительные риски.
Сам Газпром покупать пока также не планирую - компания, вероятно, заплатит дивиденд на уровне прошлого года, но мне не нравится текущая динамика цен на газ в Европе, которая может оказать сильный негативный эффект на показатели за 2020 год. Хотя более половины газа поставляется по долгосрочным контрактам, они индексируются на спотовые и форвардные цены в Хабе, которые сейчас на рекордно низких уровнях (спот $75 за тысячу кубометров и падает, у Газпрома в Q3'19 была средняя цена экспорта $170). Хочу подождать отчета за первый квартал, чтобы оценить негативный эффект.
Я не использую плечи, поэтому пришлось подрезать остальные позиции:
- Продал Детский Мир. Акции хорошо выросли за последние пару месяцев и думаю в них уже нет такого апсайда, как в новых позициях.
- Сократил Лукойл на размер позиции Газпромнефти, чтобы не увеличивать общую экспозицию на нефтяной сектор.
- Сократил Юнипро, чтобы экспозиция на сектор генерации была не слишком большой. Сейчас она составляет 30% портфеля.
- Немного сократил Ленэнерго-п
Теперь буду ждать отчетов по МСФО за 2019 год, чтобы можно было посчитать точные дивиденды, после этого, возможно, внесу какие-то корректировки в портфель.
@long_term_investments
Google Docs
Долгосрочные инвестиции
#LTI_ideas #LTI_золото
В конце прошлого года делал открытый обзор на тему того, стоит ли инвестировать в золото: https://longterminvestments.ru/to-gold-or-not-to-gold/
Если коротко, мое субъективное мнение, что иметь экспозицию на золото в портфеле в текущих реалиях беспрерывной эмиссии денег мировыми центрабанками и в целом очень мягкой монетарной политики вполне разумно.
У меня в портфеле есть экспозиция на золото с конца прошлого года, оформил сейчас ее в качестве идеи на сайте: https://longterminvestments.ru/idea13/
Для ее реализации нужен счет в Interactive Brokers, хотя возможно некоторые российские брокеры с расширенным доступом к американскому рынку также позволяют купить актив.
@long_term_investments
В конце прошлого года делал открытый обзор на тему того, стоит ли инвестировать в золото: https://longterminvestments.ru/to-gold-or-not-to-gold/
Если коротко, мое субъективное мнение, что иметь экспозицию на золото в портфеле в текущих реалиях беспрерывной эмиссии денег мировыми центрабанками и в целом очень мягкой монетарной политики вполне разумно.
У меня в портфеле есть экспозиция на золото с конца прошлого года, оформил сейчас ее в качестве идеи на сайте: https://longterminvestments.ru/idea13/
Для ее реализации нужен счет в Interactive Brokers, хотя возможно некоторые российские брокеры с расширенным доступом к американскому рынку также позволяют купить актив.
@long_term_investments
Long Term Investments
Стоит ли инвестировать в золото
Разбираем, какие факторы влияют на цену золота Анализируем плюсы и минусы золота как актива для инвестиций
#LTI_вебинар
В этот четверг (13 февраля) в 20:00 проведу вебинар на платформе 2stocks по американскому рынку: https://2stocks.ru/2.0/webinars/itogi-2019-goda-obzor-osnovnyh-sobytiy-i-otchetnostey-na-rynke-ssha
На вебинаре разберем актуальные инвестиционные идеи, которые держу в портфеле, интересные отчеты, выборочно рассмотрим ряд потенциально интересных или, наоборот, переоцененных компаний. Также коротко поговорим об основных событиях и драйверах, которые влияют на американский рынок в целом.
Почти все компании, которые будем обсуждать на вебинаре, торгуются на Санкт-Петербургской бирже и доступны широкому кругу инвесторов.
В качестве бонуса все участники вебинара получат бесплатный пробный доступ на неделю на сайт https://longterminvestments.ru/ - если вы зарегистрировались на вебинар, напишите мне любым удобным способом, чтобы его получить.
Запись и презентация к вебинару будут доступны в любое время после его завершения. Регистрация на вебинар по ссылке: https://2stocks.ru/2.0/webinars/itogi-2019-goda-obzor-osnovnyh-sobytiy-i-otchetnostey-na-rynke-ssha
@long_term_investments
В этот четверг (13 февраля) в 20:00 проведу вебинар на платформе 2stocks по американскому рынку: https://2stocks.ru/2.0/webinars/itogi-2019-goda-obzor-osnovnyh-sobytiy-i-otchetnostey-na-rynke-ssha
На вебинаре разберем актуальные инвестиционные идеи, которые держу в портфеле, интересные отчеты, выборочно рассмотрим ряд потенциально интересных или, наоборот, переоцененных компаний. Также коротко поговорим об основных событиях и драйверах, которые влияют на американский рынок в целом.
Почти все компании, которые будем обсуждать на вебинаре, торгуются на Санкт-Петербургской бирже и доступны широкому кругу инвесторов.
В качестве бонуса все участники вебинара получат бесплатный пробный доступ на неделю на сайт https://longterminvestments.ru/ - если вы зарегистрировались на вебинар, напишите мне любым удобным способом, чтобы его получить.
Запись и презентация к вебинару будут доступны в любое время после его завершения. Регистрация на вебинар по ссылке: https://2stocks.ru/2.0/webinars/itogi-2019-goda-obzor-osnovnyh-sobytiy-i-otchetnostey-na-rynke-ssha
@long_term_investments
2stocks.ru
Вебинар Ильи Воробьева из Long Term Investments. Итоги 2019 года на рынке США | 2Stocks 2.0
На вебинаре рассмотрим основные события, которые произошли на американском рынке за последние месяцы и в целом за 2019 год, проанализируем текущие тренды и возможные сценарии развития событий в 2020 году. Вас ждет концентрированная двухчасовая выжимка самого…
#LTI_ideas
Сегодня до открытия рынка отчиталась Alibaba, а после закрытия отчитывается Nvidia - две крупные позиции в моем долгосрочном портфеле. Сделал апдейты по обеим идеям на сайте (доступны для подписчиков).
Alibaba: https://longterminvestments.ru/idea-alibaba/
Nvidia: https://longterminvestments.ru/idea-nvidia/
Через полтора часа начинается вебинар по американскому рынку, где расскажу свой текущий взгляд на обе компании, другие идеи и рынок в целом. Регистрация по ссылке: https://2stocks.ru/2.0/webinars/itogi-2019-goda-obzor-osnovnyh-sobytiy-i-otchetnostey-na-rynke-ssha
#LTI_BABA #LTI_NVDA
@long_term_investments
Сегодня до открытия рынка отчиталась Alibaba, а после закрытия отчитывается Nvidia - две крупные позиции в моем долгосрочном портфеле. Сделал апдейты по обеим идеям на сайте (доступны для подписчиков).
Alibaba: https://longterminvestments.ru/idea-alibaba/
Nvidia: https://longterminvestments.ru/idea-nvidia/
Через полтора часа начинается вебинар по американскому рынку, где расскажу свой текущий взгляд на обе компании, другие идеи и рынок в целом. Регистрация по ссылке: https://2stocks.ru/2.0/webinars/itogi-2019-goda-obzor-osnovnyh-sobytiy-i-otchetnostey-na-rynke-ssha
#LTI_BABA #LTI_NVDA
@long_term_investments
Long Term Investments
Инвестиционная идея – Alibaba – закрыта
Бизнес Alibaba развивается огромными темпами и имеет большой потенциал для дальнейшего роста
#LTI_ideas
В четверг после закрытия торгов отчиталась Nvidia. Отчет вышел намного лучше ожиданий, акции в пятницу выросли на 7% и обновили исторические максимумы. За последний год акции удвоились относительно минимумов начала 2019 года (когда показатели компании временно упали).
Nvidia - одна из крупнейших позиций в моем портфеле и за последний год показала отличную доходность. Хотя мне очень нравится компания, по текущим мультипликаторам ее точно нельзя назвать дешевой, даже с учетом потенциала будущего роста. Такие случаи достаточно часто возникают с компаниями роста и вызывают вопросы, что делать с позицией.
Сделал подробный обзор, как я поступаю в таких ситуациях, какой текущий статус по компании и написал, как я корректирую свою позицию на фоне отличного отчета и роста котировок. Доступно для подписчиков в последнем апдейте по компании: https://longterminvestments.ru/idea-nvidia/
#LTI_NVDA
@long_term_investments
В четверг после закрытия торгов отчиталась Nvidia. Отчет вышел намного лучше ожиданий, акции в пятницу выросли на 7% и обновили исторические максимумы. За последний год акции удвоились относительно минимумов начала 2019 года (когда показатели компании временно упали).
Nvidia - одна из крупнейших позиций в моем портфеле и за последний год показала отличную доходность. Хотя мне очень нравится компания, по текущим мультипликаторам ее точно нельзя назвать дешевой, даже с учетом потенциала будущего роста. Такие случаи достаточно часто возникают с компаниями роста и вызывают вопросы, что делать с позицией.
Сделал подробный обзор, как я поступаю в таких ситуациях, какой текущий статус по компании и написал, как я корректирую свою позицию на фоне отличного отчета и роста котировок. Доступно для подписчиков в последнем апдейте по компании: https://longterminvestments.ru/idea-nvidia/
#LTI_NVDA
@long_term_investments
Long Term Investments
Инвестиционная идея - Nvidia - закрыта
Идея закрыта 23.05.20 с общей прибылью 33% (16% годовых)
Мои знакомые делают удобное приложение для планирования дивидендов и купонов - "Дивплан". Оно работает достаточно просто - вы вбиваете в него интересующие вас акции и облигации и получаете календарь и прогноз выплат на год вперед. Команда проекта мониторит новости компаний и прогнозы аналитиков и ежедневно обновляет данные в приложении, поддерживая их в актуальном состоянии. Например, прогнозные дивиденды дочерних компаний Газпрома были повышены на следующий день после Investor Day, где объявили о новой див. политике.
Сейчас сервис покрывает все российские акции и облигации, а также американский рынок акций - фактически все инструменты, актуальные для большинства инвесторов. Для тех, у кого не хватает времени отслеживать корпоративные события по всем компаниям, приложение может быть удобным источником актуальной информации, собранной в одном месте.
Базовый функционал приложения доступен бесплатно, а с помощью промокода LTI можно бесплатно пользоваться расширенной версией в течение 30 дней, чтобы понять, насколько оно будет для вас полезно.
Приложение "Дивплан" доступно на iOS или Android, можно установить и начать пользоваться за пару минут. Также есть телеграмм-чат приложения, где активно обсуждаются новости связанные с дивидендами и рынком в целом.
#рекомендация
Сейчас сервис покрывает все российские акции и облигации, а также американский рынок акций - фактически все инструменты, актуальные для большинства инвесторов. Для тех, у кого не хватает времени отслеживать корпоративные события по всем компаниям, приложение может быть удобным источником актуальной информации, собранной в одном месте.
Базовый функционал приложения доступен бесплатно, а с помощью промокода LTI можно бесплатно пользоваться расширенной версией в течение 30 дней, чтобы понять, насколько оно будет для вас полезно.
Приложение "Дивплан" доступно на iOS или Android, можно установить и начать пользоваться за пару минут. Также есть телеграмм-чат приложения, где активно обсуждаются новости связанные с дивидендами и рынком в целом.
#рекомендация
#LTI_интересное
iPhone и автомобили Tesla как выгодные инвестиции
Немного отвлеченный пост в воскресенье на тему того, как применять мышление инвестора в обычной жизни, когда речь идет о покупке товаров длительного пользования.
Есть распространенное мнение, что iPhone - переоцененный смартфон, который стоит значительно дороже флагманских моделей других производителей, и при этом не особо отличается по функционалу, а где-то даже проигрывает. Однако подобный взгляд на ситуацию не совсем верный - важно смотреть не на стоимость покупки устройства, а на эффективную стоимость его использования. Для этого важно учитывать еще один фактор - остаточную стоимость устройства.
Этот подход можно продемонстрировать на простом примере. Розничная стоимость iPhoneX в 2018 году была $999, а Galaxy S9 от Samsung - $720. Эти смартфоны сопоставимы по уровню и, казалось бы, купить Samsung значительно выгоднее. Однако нужно также учесть, что спустя 9 месяцев поддержанный iPhoneX стоил $690, в то время как Galaxy S9 - $290. Данные брал из этой статьи: https://www.cultofmac.com/610698/iphone-resale-value-android-galaxy-s9-2019/
В результате, если через 9 месяцев продать смартфон и купить новую модель, эффективная стоимость владения iPhoneX получится около $35, а Galaxy S9 - около $48. Естественно, нужно учитывать, что стоимость смартфонов на вторичном рынке может сильно варьироваться в зависимости от состояния устройства, а его продажа по выгодной цене, скорее всего, потребует затрат времени. Но в целом этот пример наглядно показывает, что более дорогая вещь может быть на самом деле выгоднее, чем дешевая, если она лучше сохраняет свою стоимость.
Еще один пример - автомобили. Благодаря развитому вторичному рынку в данном случае еще важнее учитывать не только цену покупки авто, но и его способность сохранять стоимость по прошествии времени. Рассмотрим эту ситуацию на примере другого "переоцененного" автомобиля - Tesla.
Нашел недавно интересную статистику, где сравнивается стоимость поддержанных трехлетних Tesla Model S с другими моделями. По статистике одного из американских ресурсов по продаже авто стоимость трехлетней Model S падает за 3 год всего на 17%, в то время как средний электромобиль теряет 56% стоимости. Для конкретного сравнения возьмем Volkswagen e-golf, который за 3 года обесценивается на 58%. Цифры брал из этой статьи: https://electrek.co/2019/06/17/tesla-holds-value-better-than-average-car-study/
Розничная цена Tesla Model S: 80-100 тысяч долларов, однако если за 3 года использования авто его можно продать всего с 17% дисконтом, эффективная стоимость владения получается на уровне $5-6 тысяч. Volkswagen e-golf стоит от 32 тысяч долларов (почти в 3 раза дешевле), но с учетом обесценения автомобиля стоимость использоваться получается те же $6 тысяч. Только в данном случае Model S еще и значительно выше с точки зрения класса автомобиля, т.е. value for money получается явно лучше.
Таким образом, подход к покупке товаров длительного пользования отчасти похож на инвестиции - важно смотреть не только на цену покупки в моменте, а на ее стоимость на более длительном временном интервале. При таком подходе, казалось бы, дорогие покупки могут на самом деле оказаться более выгодными. Особенно с учетом того, что с появлением многочисленных площадок для продажи поддержанных товаров вторичный рынок различных товаров становится более прозрачным и эффективным.
P.S. Такая динамика вторичного рынка также имеет прямое влияние на бизнес компаний. Благодаря тому, что iPhone и автомобили Tesla намного лучше сохраняют стоимость, чем аналоги, Apple и Tesla (компания) могут продавать их с премией к рынку и быть более прибыльными, чем конкуренты (что Apple уже давно успешно делает, про Tesla пока рано делать однозначные выводы). Это очень серьезное конкурентное преимущество, которое большинство инвесторов не учитывает, хотя, естественно, только из-за этого не стоит покупать акции компаний (по текущим ценам, на мой взгляд, обе стоят дороговато).
@long_term_investments
iPhone и автомобили Tesla как выгодные инвестиции
Немного отвлеченный пост в воскресенье на тему того, как применять мышление инвестора в обычной жизни, когда речь идет о покупке товаров длительного пользования.
Есть распространенное мнение, что iPhone - переоцененный смартфон, который стоит значительно дороже флагманских моделей других производителей, и при этом не особо отличается по функционалу, а где-то даже проигрывает. Однако подобный взгляд на ситуацию не совсем верный - важно смотреть не на стоимость покупки устройства, а на эффективную стоимость его использования. Для этого важно учитывать еще один фактор - остаточную стоимость устройства.
Этот подход можно продемонстрировать на простом примере. Розничная стоимость iPhoneX в 2018 году была $999, а Galaxy S9 от Samsung - $720. Эти смартфоны сопоставимы по уровню и, казалось бы, купить Samsung значительно выгоднее. Однако нужно также учесть, что спустя 9 месяцев поддержанный iPhoneX стоил $690, в то время как Galaxy S9 - $290. Данные брал из этой статьи: https://www.cultofmac.com/610698/iphone-resale-value-android-galaxy-s9-2019/
В результате, если через 9 месяцев продать смартфон и купить новую модель, эффективная стоимость владения iPhoneX получится около $35, а Galaxy S9 - около $48. Естественно, нужно учитывать, что стоимость смартфонов на вторичном рынке может сильно варьироваться в зависимости от состояния устройства, а его продажа по выгодной цене, скорее всего, потребует затрат времени. Но в целом этот пример наглядно показывает, что более дорогая вещь может быть на самом деле выгоднее, чем дешевая, если она лучше сохраняет свою стоимость.
Еще один пример - автомобили. Благодаря развитому вторичному рынку в данном случае еще важнее учитывать не только цену покупки авто, но и его способность сохранять стоимость по прошествии времени. Рассмотрим эту ситуацию на примере другого "переоцененного" автомобиля - Tesla.
Нашел недавно интересную статистику, где сравнивается стоимость поддержанных трехлетних Tesla Model S с другими моделями. По статистике одного из американских ресурсов по продаже авто стоимость трехлетней Model S падает за 3 год всего на 17%, в то время как средний электромобиль теряет 56% стоимости. Для конкретного сравнения возьмем Volkswagen e-golf, который за 3 года обесценивается на 58%. Цифры брал из этой статьи: https://electrek.co/2019/06/17/tesla-holds-value-better-than-average-car-study/
Розничная цена Tesla Model S: 80-100 тысяч долларов, однако если за 3 года использования авто его можно продать всего с 17% дисконтом, эффективная стоимость владения получается на уровне $5-6 тысяч. Volkswagen e-golf стоит от 32 тысяч долларов (почти в 3 раза дешевле), но с учетом обесценения автомобиля стоимость использоваться получается те же $6 тысяч. Только в данном случае Model S еще и значительно выше с точки зрения класса автомобиля, т.е. value for money получается явно лучше.
Таким образом, подход к покупке товаров длительного пользования отчасти похож на инвестиции - важно смотреть не только на цену покупки в моменте, а на ее стоимость на более длительном временном интервале. При таком подходе, казалось бы, дорогие покупки могут на самом деле оказаться более выгодными. Особенно с учетом того, что с появлением многочисленных площадок для продажи поддержанных товаров вторичный рынок различных товаров становится более прозрачным и эффективным.
P.S. Такая динамика вторичного рынка также имеет прямое влияние на бизнес компаний. Благодаря тому, что iPhone и автомобили Tesla намного лучше сохраняют стоимость, чем аналоги, Apple и Tesla (компания) могут продавать их с премией к рынку и быть более прибыльными, чем конкуренты (что Apple уже давно успешно делает, про Tesla пока рано делать однозначные выводы). Это очень серьезное конкурентное преимущество, которое большинство инвесторов не учитывает, хотя, естественно, только из-за этого не стоит покупать акции компаний (по текущим ценам, на мой взгляд, обе стоят дороговато).
@long_term_investments
Cult of Mac
iPhone crushes Androids on resale value
Although Apple makes some of the most expensive smartphones, these devices also depreciate in value …
#LTI_отчетности
Календарь отчетностей на американском рынке на предстоящую неделю.
@long_term_investments
Календарь отчетностей на американском рынке на предстоящую неделю.
@long_term_investments
#LTI_изменение_портфеля #LTI_новости_компаний
Продал половину позиции в Яндексе, осталось 10% от портфеля. На освободившийся кэш пока ничего не докупал. Обновленный портфель на картинке.
Основные выводы из отчета в обзоре: https://vk.com/@long_term_investments-yandex-q4-19-update
#LTI_YNDX
@long_term_investments
Продал половину позиции в Яндексе, осталось 10% от портфеля. На освободившийся кэш пока ничего не докупал. Обновленный портфель на картинке.
Основные выводы из отчета в обзоре: https://vk.com/@long_term_investments-yandex-q4-19-update
#LTI_YNDX
@long_term_investments
#LTI_ideas #LTI_новости_компаний
Стандартный формат - коротко про саму новость пишу в посте, подробнее на сайте с моими комментариями, что это значит для компании и что я думаю о привлекательности ее акций. Сегодня поговорим про Tesla, Apple, Amazon, Microsoft, Slack, HSBC, T-Mobile и Sprint.
1) Tesla на прошлой неделе объявила о дополнительной эмиссии акций на 2 млрд долларов. Обычно акции в таких ситуациях падают, но в случае Tesla они наоборот выросли.
2) T-Mobile и Sprint (американские сотовые операторы, занимающие 3 и 4 место по доле рынка) близки к слиянию - большинство штатов одобрили сделку, осталась только Калифорния. Но изначально оговоренные условия могут быть пересмотрены.
3) Один из крупнейших в мире банков HSBC уволит 35 тысяч сотрудников (15% всего штата) и проведет значительную реструктуризацию бизнеса. Банк переживает не самые простые времена.
4) В борьбе Microsoft и Amazon за контракт на 10 млрд долларов для предоставления облачных вычислений Пентагону новая глава - по иску Amazon федеральный суд заблокировал сделку, в которой контракт достался Microsoft.
5) Акции Slack (мессенджер для корпоративных коммуникаций) выросли на 15% за один день после заключения крупнейшего контракта в истории компании с IBM. До этого акции непрерывно падали пол года с момента IPO на фоне конкуренции с Microsoft.
6) Свежая новость - Apple предупредил инвесторов о том, что не выполнит план на 1 квартал из-за коронавируса в Китае. Проблемы сразу две - спрос на продукцию компании в Китае резко упал, с производством и логистикой в Китае также проблемы.
Более подробно про новости и их влияние на акции перечисленных компаний на сайте: https://longterminvestments.ru/news-18-02-2020/
Также сделал на выходных небольшой апдейт по идее №7: https://longterminvestments.ru/idea7/
#LTI_TSLA #LTI_AAPL #LTI_MSFT #LTI_AMZN #LTI_TMUS #LTI_S #LTI_WORK #LTI_HSBC
@long_term_investments
Стандартный формат - коротко про саму новость пишу в посте, подробнее на сайте с моими комментариями, что это значит для компании и что я думаю о привлекательности ее акций. Сегодня поговорим про Tesla, Apple, Amazon, Microsoft, Slack, HSBC, T-Mobile и Sprint.
1) Tesla на прошлой неделе объявила о дополнительной эмиссии акций на 2 млрд долларов. Обычно акции в таких ситуациях падают, но в случае Tesla они наоборот выросли.
2) T-Mobile и Sprint (американские сотовые операторы, занимающие 3 и 4 место по доле рынка) близки к слиянию - большинство штатов одобрили сделку, осталась только Калифорния. Но изначально оговоренные условия могут быть пересмотрены.
3) Один из крупнейших в мире банков HSBC уволит 35 тысяч сотрудников (15% всего штата) и проведет значительную реструктуризацию бизнеса. Банк переживает не самые простые времена.
4) В борьбе Microsoft и Amazon за контракт на 10 млрд долларов для предоставления облачных вычислений Пентагону новая глава - по иску Amazon федеральный суд заблокировал сделку, в которой контракт достался Microsoft.
5) Акции Slack (мессенджер для корпоративных коммуникаций) выросли на 15% за один день после заключения крупнейшего контракта в истории компании с IBM. До этого акции непрерывно падали пол года с момента IPO на фоне конкуренции с Microsoft.
6) Свежая новость - Apple предупредил инвесторов о том, что не выполнит план на 1 квартал из-за коронавируса в Китае. Проблемы сразу две - спрос на продукцию компании в Китае резко упал, с производством и логистикой в Китае также проблемы.
Более подробно про новости и их влияние на акции перечисленных компаний на сайте: https://longterminvestments.ru/news-18-02-2020/
Также сделал на выходных небольшой апдейт по идее №7: https://longterminvestments.ru/idea7/
#LTI_TSLA #LTI_AAPL #LTI_MSFT #LTI_AMZN #LTI_TMUS #LTI_S #LTI_WORK #LTI_HSBC
@long_term_investments
Long Term Investments
Новости компаний 18.02.2020
Tesla, Apple, Amazon, Microsoft, Slack, HSBC, T-Mobile, Sprint
#LTI_конкурс
Напоминаю, что сейчас идет конкурс, в рамках которого любой желающий может опубликовать свой анализ на сайте Long Term Investments и получить призы.
Всем участникам начисляю месяц доступу к сайту, а первые три места по результатам голосования подписчиков получат денежные призы:
- 5000 рублей за 1 место
- 3000 рублей за 2 место
- 2000 рублей за 3 место
Для анализа подойдет любая компания, которая торгуется на зарубежных рынках (и не торгуется на ММВБ), можно также проанализировать индустрию, инвестиционную стратегию и в целом все, что может быть интересно с точки зрения инвестиций.
Полные условия описаны здесь: https://longterminvestments.ru/competition-feb-2020/
Чтобы принять участие в конкурсе, напишите мне в личные сообщения.
@long_term_investments
Напоминаю, что сейчас идет конкурс, в рамках которого любой желающий может опубликовать свой анализ на сайте Long Term Investments и получить призы.
Всем участникам начисляю месяц доступу к сайту, а первые три места по результатам голосования подписчиков получат денежные призы:
- 5000 рублей за 1 место
- 3000 рублей за 2 место
- 2000 рублей за 3 место
Для анализа подойдет любая компания, которая торгуется на зарубежных рынках (и не торгуется на ММВБ), можно также проанализировать индустрию, инвестиционную стратегию и в целом все, что может быть интересно с точки зрения инвестиций.
Полные условия описаны здесь: https://longterminvestments.ru/competition-feb-2020/
Чтобы принять участие в конкурсе, напишите мне в личные сообщения.
@long_term_investments
Long Term Investments
Конкурс - денежные призы за качественную аналитику
Первые 3 места: призы 5000, 3000, 2000 рублей Всем участникам бесплатный месяц подписки на сайт
#LTI_анализ_компаний
Давно не анализировал отдельные компании, особенно торгующиеся на СПб бирже. Сделал новый менее трудоемкий формат, в котором смогу почаще писать подобные посты - кратко описываю бизнес компании, ее финансовые показатели, текущие мультипликаторы и делаю вывод о привлекательности акций в текущий момент. Сам процесс анализа, естественно, не становится менее детальным, просто его значительная часть остается за кадром.
Сделал обзор Coca Cola в таком формате, доступен для подписчиков: https://longterminvestments.ru/coca-cola-q4-2019/
#LTI_KO
@long_term_investments
Давно не анализировал отдельные компании, особенно торгующиеся на СПб бирже. Сделал новый менее трудоемкий формат, в котором смогу почаще писать подобные посты - кратко описываю бизнес компании, ее финансовые показатели, текущие мультипликаторы и делаю вывод о привлекательности акций в текущий момент. Сам процесс анализа, естественно, не становится менее детальным, просто его значительная часть остается за кадром.
Сделал обзор Coca Cola в таком формате, доступен для подписчиков: https://longterminvestments.ru/coca-cola-q4-2019/
#LTI_KO
@long_term_investments
Long Term Investments
Обзор Coca Cola – Q4 2019
Краткий обзор бизнеса Coca Cola Оценка привлекательности ее акций
#LTI_интересное
Новая серия интересных графиков, статей, подкастов и прочей информации, которую видел в последнее время. Много различных цифр по технологическим компаниям, экономике и рынкам.
Пост в блоге с открытым доступом: https://longterminvestments.ru/graphs-and-content-20-02-2020/
@long_term_investments
Новая серия интересных графиков, статей, подкастов и прочей информации, которую видел в последнее время. Много различных цифр по технологическим компаниям, экономике и рынкам.
Пост в блоге с открытым доступом: https://longterminvestments.ru/graphs-and-content-20-02-2020/
@long_term_investments
Long Term Investments
Интересные графики и контент про инвестиции – 20.02.2020
Много интересных данных по технологическим компаниям, экономике и рынкам
#LTI_ideas
Новая инвестиционная идея на сайте: https://longterminvestments.ru/idea14/
Идея краткосрочная и заключается в покупке акций американской компании для обмена на акции другой компании с премией к рынку. Идея может принести доходность до $1250 примерно за 3 недели на вложенный капитал $16600 (или меньше пропорционально капиталу, относительная доходность до 7.5%), однако риски в ней немного выше, чем при участии в оферте, и итоговая доходность может получиться меньше, хотя скорее всего останется положительной.
Для реализации идеи нужен счет в Interactive Brokers. Дедлайн для участия в идее 9 марта, так что в теории можно даже успеть открыть счет в IB и завести деньги :)
Чтобы понять, за счет чего получается такая высокая доходность за короткий срок, можно посмотреть:
- Историю в завершенной идее №6: https://longterminvestments.ru/idea6/
- Описание принципа Odd-Lot Provision, который также здесь используется: https://longterminvestments.ru/odd-lots-opportunities/
Также сделал короткий апдейт по идее №12: https://longterminvestments.ru/idea12/
Это похожая идея на текущую, которая уже фактически принесла $465 почти безрисковой прибыли. IB разблокировал часть денег на счете после оферты, остаток будет разблокирован в ближайшие пару дней.
@long_term_investments
Новая инвестиционная идея на сайте: https://longterminvestments.ru/idea14/
Идея краткосрочная и заключается в покупке акций американской компании для обмена на акции другой компании с премией к рынку. Идея может принести доходность до $1250 примерно за 3 недели на вложенный капитал $16600 (или меньше пропорционально капиталу, относительная доходность до 7.5%), однако риски в ней немного выше, чем при участии в оферте, и итоговая доходность может получиться меньше, хотя скорее всего останется положительной.
Для реализации идеи нужен счет в Interactive Brokers. Дедлайн для участия в идее 9 марта, так что в теории можно даже успеть открыть счет в IB и завести деньги :)
Чтобы понять, за счет чего получается такая высокая доходность за короткий срок, можно посмотреть:
- Историю в завершенной идее №6: https://longterminvestments.ru/idea6/
- Описание принципа Odd-Lot Provision, который также здесь используется: https://longterminvestments.ru/odd-lots-opportunities/
Также сделал короткий апдейт по идее №12: https://longterminvestments.ru/idea12/
Это похожая идея на текущую, которая уже фактически принесла $465 почти безрисковой прибыли. IB разблокировал часть денег на счете после оферты, остаток будет разблокирован в ближайшие пару дней.
@long_term_investments
Long Term Investments
Инвестиционная идея №14 – закрыта
Идея закрыта 24.03.20 с прибылью $900 (+6%) за месяц
Long Term Investments pinned «#LTI_конкурс Напоминаю, что сейчас идет конкурс, в рамках которого любой желающий может опубликовать свой анализ на сайте Long Term Investments и получить призы. Всем участникам начисляю месяц доступу к сайту, а первые три места по результатам голосования…»
#LTI_интересное
Нашел крутую презентацию от Ben Evans (экс-партнер топового венчурного фонда Andreessen Horowitz), в которой он рассказывает про развитие технологических трендов в различных индустриях - от ритейла до онлайн-дейтинга.
Презентация на английском и на 100+ слайдов, но состоит преимущественно из графиков и легко читается. Для примера привел скриншоты некоторых графиков из презентации ниже.
Также в ней много интересной статистики по крупнейшим технологическим компаниям - Amazon, Apple, Google, Facebook, Netflix и т.д. Если вы инвестируете в технологические компании или просто интересуетесь сферой - очень рекомендую.
@long_term_investments
Нашел крутую презентацию от Ben Evans (экс-партнер топового венчурного фонда Andreessen Horowitz), в которой он рассказывает про развитие технологических трендов в различных индустриях - от ритейла до онлайн-дейтинга.
Презентация на английском и на 100+ слайдов, но состоит преимущественно из графиков и легко читается. Для примера привел скриншоты некоторых графиков из презентации ниже.
Также в ней много интересной статистики по крупнейшим технологическим компаниям - Amazon, Apple, Google, Facebook, Netflix и т.д. Если вы инвестируете в технологические компании или просто интересуетесь сферой - очень рекомендую.
@long_term_investments