#LTI_ideas #LTI_аналитика

Еженедельный апдейт

Сделал регулярный апдейт по итогам недели: https://longterminvestments.ru/update-28-08-2023/

Как обычно, часть поста сделал с открытым доступом. В этом выпуске:
1) Про рекордный отчет Nvidia
2) Про отчет Ozon
3) Про оживление на рынке IPO и SPAC в США

Для подписчиков также как всегда дополнительно доступны:
1) Новости и апдейты по активным позициям на зарубежных рынках и в России (сделал значимую корректировку в портфеле)
2) Потенциально интересные идеи в процессе анализа
3) Мысли о ситуации на рынке и дальнейшие планы

@long_term_investments

#LTI_ideas #LTI_аналитика

Еженедельный апдейт

Сделал регулярный апдейт по итогам недели: https://longterminvestments.ru/update-11-09-2023/

Как обычно, часть поста сделал с открытым доступом. В этом выпуске:
1) Про заседание ЦБ в пятницу и курс рубля
2) Про смартфоны Huawei и прогресс Китая в производстве современных чипов
3) Про зеленые технологии и роль Китая в них

Для подписчиков также как всегда дополнительно доступны:
1) Новости и апдейты по активным позициям на зарубежных рынках и в России (сделал значимую корректировку в портфеле)
2) Потенциально интересные идеи в процессе анализа
3) Мысли о ситуации на рынке и дальнейшие планы

@long_term_investments

#LTI_ideas #LTI_аналитика

Еженедельный апдейт

Сделал регулярный апдейт по итогам недели: https://longterminvestments.ru/update-18-09-23/

Как обычно, часть поста сделал с открытым доступом. В этом выпуске:
1) Про рост ставки ЦБ, курс рубля и макро прогнозы
2) Про веселье в акциях ОВК
3) Про российскую нефтянку и "застрявшие" рупии
4) Про странную борьбу с российским "импортом" в Европе

Для подписчиков также как всегда дополнительно доступны:
1) Новости и апдейты по активным позициям на зарубежных рынках и в России (сделал значимую корректировку в портфеле)
2) Потенциально интересные идеи в процессе анализа
3) Мысли о ситуации на рынке и дальнейшие планы

@long_term_investments

#LTI_ideas #LTI_аналитика

Еженедельный апдейт

Сделал регулярный апдейт по итогам недели: https://longterminvestments.ru/update-25-09-2023/

Как обычно, часть поста сделал с открытым доступом. В этом выпуске:
1) Про новые экспортные пошлины в России
2) Про российский бюджет на 2024 год
3) Про процентные ставки в США
4) Про стоимость жизни в Москве и за границей
5) Про инвестиции в новые технологии
6) Про расходы на контент и рекламу в США

Еще давно не делал больших обзоров по компаниям и индустриям. Решил обновить взгляд на сектор каннабиса в США и Канаде, за которым достаточно давно слежу, там недавно вышил потенциально позитивные новости с точки зрения регулирования. Обзор по ссылке: https://longterminvestments.ru/cannabis-sep23/

Для подписчиков также как всегда дополнительно доступны:
1) Новости и апдейты по активным позициям на зарубежных рынках и в России (сделал значимую корректировку в портфеле)
2) Потенциально интересные идеи в процессе анализа
3) Мысли о ситуации на рынке и дальнейшие планы

@long_term_investments

#LTI_ideas #LTI_аналитика

Еженедельный апдейт

Возвращаюсь к еженедельным апдейтам после паузы: https://longterminvestments.ru/update-23-10-2023/

Как обычно, часть поста сделал с открытым доступом. В этом выпуске:
1) Про IPO ГК Астра и другие потенциальные IPO в России
2) Про курс рубля, продажу валютной выручки и заседание ЦБ
3) Про отчеты Tesla, Netflix и других компаний в США
4) Про сложности у американских стартапов (кроме связанных с AI)
5) Про сложности у американских PE фондов
6) Про то, как Малайзия продает в Китай больше нефти, чем производит

Для подписчиков также как всегда дополнительно доступны:
1) Новости и апдейты по активным позициям на зарубежных рынках и в России (сделал значимую корректировку в портфеле)
2) Потенциально интересные идеи в процессе анализа
3) Мысли о ситуации на рынке и дальнейшие планы

@long_term_investments

#LTI_ideas

Новая *почти* безрисковая идея

Опубликовал новую арбитражную идею: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea45/

Потенциальная прибыль около $325 или 7% на капитал за 1 месяц (грубо 100% годовых). Дедлайн 28 декабря.

Это оферта с неполным лотом, многие подписчики уже участвовали в подобных идеях ранее. Подробнее про подобный тип идей (откуда берется почти безрисковая прибыль) и статистику по ним (в сумме они принесли прибыль около $6700) писал тут: https://longterminvestments.ru/odd-lots-opportunities/

Подобные идеи можно считать простым способом окупить подписку на сайт и пользоваться всем остальным контентом бесплатно. В данном случае потенциальная прибыль - эквивалент доступа на 2+ года :) Для реализации идеи нужен счет в Interactive Brokers.

На всякий случай традиционный дисклеймер, что абсолютно безрисковых сделок на рынке не бывает, но сделки с неполным лотом - наиболее близкая к ним ситуация из практически всех возможных.

@long_term_investments

#LTI_портфель #LTI_ideas

Ежемесячный апдейт по портфелю и новая идея

Сделал апдейт по портфелю по итогам февраля и дальнейшие планы: https://longterminvestments.ru/portfolio-10-03-2024/

И опубликовал новую арбитражную идею: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea46/

Потенциальная прибыль до $1600-1700 или 6% на капитал за 1.5-2 недели. Дедлайн 13 марта.

Это split-off с неполным лотом, многие подписчики уже неоднократно участвовали в подобных идеях ранее. Подробнее про подобный тип идей (откуда берется почти безрисковая прибыль) и статистику по ним (в сумме они принесли прибыль около $7400) писал тут: https://longterminvestments.ru/odd-lots-opportunities/

Обычно подобные идеи можно назвать *почти* безрисковыми благодаря их специфической механике. В данном случае риски чуть выше, чем обычно, но матожидание все равно очень благоприятное для инвестора. Для реализации идеи нужен счет в Interactive Brokers.

@long_term_investments

#LTI_база_знаний #LTI_ideas

Открытие счетов и инвестиции в Казахстане

Недавно открыл брокерский счет в Казахстане, который можно использовать для двух основных целей:
- Инвестиции в акции казахстанских компаний на KASE (местная биржа)
- Инвестиции в американские и прочие зарубежные компании (может быть альтернативой или запасным вариантом для Interactive Brokers)

Описал процесс открытия брокерского счета и пару слов про банковские счета (их тоже можно без проблем открыть), пост с открытым доступом: https://longterminvestments.ru/kazakhstan-brokers/

В Казахстане есть очень дешевые и качественные компании, несколько решил добавить в портфель, описал их в отдельной идее: https://longterminvestments.ru/idea80/

@long_term_investments

#LTI_ideas

Новая *почти* безрисковая идея

Опубликовал новую арбитражную идею на сайте. Потенциальная прибыль около $135 или 2.5% на капитал за 1.5-2 недели (грубо почти 100% годовых). Дедлайн 5 июня.

Это оферта с неполным лотом, многие подписчики уже участвовали в подобных идеях ранее. Подробнее про подобный тип идей (откуда берется почти безрисковая прибыль) и статистику по ним (в сумме они принесли прибыль $8658) писал тут: https://longterminvestments.ru/odd-lots-opportunities/

Ссылка на саму идею: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea47/

Подобные идеи можно считать простым способом окупить подписку на сайт и пользоваться всем остальным контентом бесплатно. В данном случае потенциальная прибыль - эквивалент доступа примерно на 1 год :) Для реализации идеи нужен счет в Interactive Brokers.

На всякий случай традиционный дисклеймер, что абсолютно безрисковых сделок на рынке не бывает, но сделки с неполным лотом - наиболее близкая к ним ситуация из практически всех возможных.

@long_term_investments

#LTI_ideas

Новая *почти* безрисковая идея

Опубликовал новую арбитражную идею на сайте: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea48/

Потенциальная прибыль около $500 или 4.5% на капитал за 2 недели (более 100% годовых). Дедлайн для покупки акций - 11 июня

Также завтра дедлайн по другой подобной идее, о которой писал раньше, там потенциальная прибыль ~$135 за 1 неделю от текущей цены: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea47/

А обоих случаях оферта с неполным лотом, многие подписчики уже участвовали в подобных идеях ранее. Подробнее про подобный тип идей (откуда берется почти безрисковая прибыль) и статистику по ним (в сумме они принесли прибыль $8658) писал тут: https://longterminvestments.ru/odd-lots-opportunities/

Подобные идеи можно считать простым способом окупить подписку на сайт и пользоваться всем остальным контентом бесплатно. В данном случае потенциальная суммарная прибыль - эквивалент доступа примерно на 5 лет. Для реализации идеи нужен счет в Interactive Brokers.

На всякий случай традиционный дисклеймер, что абсолютно безрисковых сделок на рынке не бывает, но сделки с неполным лотом - наиболее близкая к ним ситуация из практически всех возможных.

@long_term_investments

#LTI_ideas

Завтра дедлайн для покупки акций по этой идее: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea48/

Потенциальная прибыль от текущей цены около $200 или 2% на капитал за ~1 неделю

@long_term_investments

#LTI_ideas

Новая *почти* безрисковая идея

Опубликовал новую небольшую арбитражную идею на сайте, оферта с неполным лотом: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea49/

Потенциальная прибыль около $70 или 7% на капитал за 3 недели (более 100% годовых) + $37 налоговый актив. Дедлайн для покупки акций - 8 июля

Напомню, недавно были две похожие идеи, которые успешно завершились, открыл доступ как и ко всем закрытым позициям:

1) https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea47/
2) https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea48/

Подробнее про подобный тип идей и полная статистика по всем (общая прибыль $9293): https://longterminvestments.ru/odd-lots-opportunities/

На всякий случай традиционный дисклеймер, что абсолютно безрисковых сделок на рынке не бывает, но сделки с неполным лотом - наиболее близкая к ним ситуация из практически всех возможных. Для реализации идеи нужен счет в Interactive Brokers.

@long_term_investments

#LTI_ideas

Новая *почти* безрисковая идея на зарубежных рынках

Опубликовал новую небольшую арбитражную идею на сайте, оферта с неполным лотом: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea50/

Потенциальная прибыль $216+ или 10%+ на капитал за 4 недели (более 100% годовых). Дедлайн для покупки акций - 19 июля. Те, кто давно подписан, уже много раз видели подобные идеи. Для тех, кто подписался недавно, небольшое пояснение.

На зарубежных рынках, в основном в США и Канаде, есть старая неэффективность, которую розничные инвесторы могут использовать в свою пользу. Иногда, когда компания делает оферту или происходит другое корпоративное событие, она выкупает небольшие пакеты акций (не более 99 штук, или неполный лот) в приоритетном порядке. Если цена оферты выше рыночной цены, это дает почти гарантированную прибыль (отмена или изменение условий оферты случаются крайне редко).

Для инвесторов с небольшими счетами это, по сути, читерский способ получать доходность выше рынка без дополнительных рисков. Для остальных - просто приятный бонус, который не требует никаких усилий (кроме поиска таких историй, но это я беру на себя, уже больше из спортивного интереса). За последние 5 лет такие идеи принесли в сумме почти $10 тысяч (как говорится, It Ain't Much But It's Honest Work). А если сложить всех подписчиков, возможно общая сумма прибыли перевалила уже за $1 млн. Я подробно описывал всю логику и веду полную статистику тут: https://longterminvestments.ru/odd-lots-opportunities/

Единственное значимое ограничение - для реализации нужен счет в Interactive Brokers. Фридом и другие популярные среди россиян брокеры обычно не позволяют участвовать в корпоративных действиях.

Такие истории случаются не очень часто, но за последний месяц их целых четыре, две уже закрыты, а две активны:
- Новая: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea50/
- Еще одна недавняя: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea49/

@long_term_investments

#LTI_ideas

Перестановки в портфеле

Вчера добавил новую позицию на российском рынке, думаю одна из лучших дивидендных историй на текущий момент. Сегодня кстати акции уже выросли намного лучше рынка, но естественно это скорее случайность, горизонт в идее более длинный.

Про изменения в российском портфеле пишу здесь: https://longterminvestments.ru/moex-positions-2024/

И на этой неделе также добавил новую позицию на зарубежных рынках - американский фонд недвижимости, который торгуется с большим дисконтом к оценочной рыночной стоимости активов. Это в целом не редкая ситуация, но в данном случае фонд распродает активы и планирует распределять средства акционерам после погашения долга, что создает драйвер для переоценки.

Идею описал тут: https://longterminvestments.ru/idea82/

Все действия по портфелю в России и за рубежом фиксирую тут: https://longterminvestments.ru/portfolio/

@long_term_investments

#LTI_ideas

Новая *почти* безрисковая идея на зарубежных рынках

Опубликовал новую небольшую арбитражную идею на сайте, оферта с неполным лотом: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea51/

Потенциальная прибыль ~$300 или ~50% на капитал за 6 недель (очень много в % годовых). Дедлайн для покупки акций - 17 октября. Те, кто давно подписан, уже много раз видели подобные идеи. Для тех, кто подписался недавно, небольшое пояснение.

Неполные лоты - старая рыночная неэффективность, в основном в США и Канаде, которую розничные инвесторы могут использовать в свою пользу и получать почти безрисковую прибыль. За последние 5 лет такие идеи принесли в сумме почти $10 тысяч. А если сложить всех подписчиков, возможно общая сумма прибыли перевалила уже за $1 млн.

Я подробно описывал всю логику и веду полную статистику тут: https://longterminvestments.ru/odd-lots-opportunities/

Единственное значимое ограничение - для реализации нужен счет в Interactive Brokers. Фридом и другие популярные среди россиян брокеры обычно не позволяют участвовать в корпоративных действиях.

@long_term_investments

#LTI_ideas

Идеи на российском рынке

На российском рынке сейчас несколько интересных арбитражных или около арбитражных историй с потенциальной доходностью до 40-60% годовых или даже выше в хорошем сценарии, которые добавил в портфель. Но местами есть ограничения по ликвидности, брокерам, и другие риски, которые важно понимать, это не "бесплатные деньги".

Все идеи описал тут: https://longterminvestments.ru/arbitrage-rf1/

@long_term_investments

#LTI_портфель #LTI_ideas

Две записи, которые не успел выложить ранее

Во-первых, недавно был эфир с Газпромбанк инвестиции - обсудили немного общую ситуацию на рынке и отдельные идеи, а потом подробно прошлись почти по всем компаниям в российском IT-секторе. Запись прикреплю под постом.

Во-вторых, недавно сходил на РБК рассказал про то, как сейчас выглядит в целом инвестиционный портфель, включая российский рынок, зарубежные рынки и прочие активы вроде крипты. С 24ой минуты, если интересно: https://www.youtube.com/watch?v=_6whAJbra6U

@long_term_investments

#LTI_ideas

Инвестиции в золото - старые и новые идеи

В зарубежном портфеле с конца 2022 года держал ETF на золото. За это время получилась отличная прибыль для консервативного инструмента, +56% в долларах, около 25% годовых.

На мой взгляд покупка золота сейчас уже не так очевидна, как была год-два назад, решил закрыть позицию. По закрытым идеям вся история апдейтов публично доступна, можно посмотреть по ссылке: https://longterminvestments.ru/idea77/

Вместо ETF на золото решил добавить в портфель двух зарубежных золотодобытчиков, которые стоят сейчас очень дешево (менее 2 EV/EBITDA vs 4+ у Полюса и 6+ у крупных зарубежных компаний). Оформил их как отдельные идеи:

1) Одну компанию из ближнего зарубежья многие знают, ее даже при желании можно купить через одного из российских брокеров: https://longterminvestments.ru/idea83/

2) Про вторую компанию из Латинской Америки вряд ли кто-то слышал, она доступна в Interactive Brokers. Помимо того, что она очень дешево стоит, еще и платит почти двузначные дивиденды, причем с каждым годом они растут, что является достаточно уникальной ситуацией в секторе: https://longterminvestments.ru/idea84/

Также сделал небольшой обзор в целом по зарубежным золотодобытчикам, там есть еще пара потенциально интересных компаний, которые не брал в портфель, но планирую понаблюдать за ними: https://longterminvestments.ru/gold-stocks-jan25/

Новые идеи и обзор доступны для подписчиков.

P.S. На российском рынке у меня есть позиция в Полюсе, которая также показывает динамику намного лучше рынка, с момента покупки принесла прибыль почти 30% менее чем за пол года vs ~5% по индексу за это время.

Акции Полюса вчера и сегодня лучше рынка, говорят Сбер выпустил новый отчет с таргетом 20000+ рублей за акцию. В Полюсе, на мой взгляд, сейчас уже нет значимого апсайда, по текущим ценам не стал бы покупать.

@long_term_investments

#LTI_ideas

Как съездить в кругосветку на дивиденды одной компании (и новая идея бонусом)

Немного кликбейтный заголовок, но это на самом деле реальная история. Чуть больше трех лет назад я купил акции Petrobras - крупнейшей бразильской нефтяной компании. Тогда они стоили неприлично дешево (1.5-2 EV/EBITDA) и платили огромные дивиденды, дивдоходность в моменте достигала 40-50% годовых.

Многие инвесторы опасались, что в Бразилии придут к власти "социалисты" и дивиденды закончатся. "Социалисты" к власти пришли, компания до сих пор платит дивиденды, только немного снизила payout. Но вчера я все-таки расстался с акциями - на фоне конъюнктуры на рынке нефти и роста капекса дивдоходность и оценка компании уже не так привлекательна, та же российская нефтянка выглядит интереснее на мой взгляд (если курс рубля конечно не задержится долго на текущем уровне).

За три с небольшим года акции Petrobras принесли общую доходность около 150% в долларах, причем сумма дивидендов была больше изначальной цены покупки (уникальный кейс, я больше не знаю таких примеров за такой короткий срок для компании такого масштаба). Если интересно, всю историю идеи можно посмотреть по ссылке, после закрытия доступ ко всем идеям становится открытым: https://longterminvestments.ru/idea62/

Причем тут кругосветка? Год назад я вернулся из кругосветного путешествия, которое фактически началось в Бразилии. Когда был в Рио-де-Жанейро, вспомнил, что там головной офис Petrobras и решил его проведать (он на фото). А еще для интереса посчитал, сколько всего дивидендов я получил от компании и оказалось, что их сумма еще тогда покрыла стоимость всего путешествия. Так что действительно можно сказать, что Petrobras дивидендами оплатил кругосветку :)

Вообще эта история была бы идеальной подводкой к продаже какого-нибудь дорогого курса по инвестициям, который обещает научить жить так же. Но я курсы не продаю, а те, кто используют при продаже такие истории, обычно живут собственно с продажи курсов, а не инвестиций. И вообще самое сложное в кругосветке - это найти на нее время и желательно компанию, стоит она не так дорого.

Так что это просто пример того, что если вы усердно работаете, откладываете деньги и грамотно их инвестируете, то со временем это даст свои плоды, которые можно конвертировать в классные впечатления или что-то интересное / полезное в реальном мире.

А чтобы у поста было какое-то логическое завершение, дам ссылку на новую идею, которую вчера, наоборот, докупал: https://longterminvestments.ru/idea84/

Это тоже компания из Латинской Америки, только добывает золото, а не нефть. Там нет таких огромных дивидендов, но они достаточно высокие, ~7% годовых, что очень много для золотодобытчика, а еще она их регулярно платит и постепенно увеличивает уже 40 лет. При этом компания тратит на дивиденды всего треть прибыли, имеет 20%+ FCF yield и стоит 1.6 EV/EBITDA 2024 года, а форвардный мультипликатор даже ниже при текущих ценах на золото. В общем, мне кажется отличная идея, за которую голосую рублем (или точнее долларом).

Торгуется в Канаде, доступна в Interactive Brokers, ну и все традиционные дисклеймеры про риски инвестиций в относительно небольшие сырьевые компании в не самых безопасных юрисдикциях прилагаются.

@long_term_investments

#LTI_ideas

Пара арбитражных идей на российском рынке

Мне очень нравятся идеи, которые я условно называю "арбитражными" - где результат зависит не от динамики рынка, а от корпоративных или других специфических событий и может давать отличную доходность, не коррелирующую с рынком. Для них даже можно безопасно использовать умеренное плечо, чтобы не продавать основные позиции.

Сейчас на российском есть сразу две такие идеи с потенциальной доходностью 50%+ годовых. Одна из них вообще, на мой взгляд, одна из самых интересных за последнее время и пример чистой "альфы", когда рынок медленно обрабатывает недавно появившуюся информацию.

Описал идеи на сайте: https://longterminvestments.ru/arbitrage-rf2/

Для понимания, как могут выглядеть такие истории, публиковал несколько штук осенью, все отлично отработали, история публично доступна: https://longterminvestments.ru/arbitrage-rf1/

@long_term_investments