#голубойэкран #арензапро
⚙️ Arenza. Как делать финтех в лизинге?
5 декабря в 18:00 команда PRObonds в прямом эфире встретится с основателем и генеральным директором лизинговой компании АРЕНЗА-ПРО Олегом Сеньковым и руководителем блока по работе с банками и инвесторами Дмитрием Будняевым
Поднимем актуальные темы:
— Какие инновации возможны в лизинге?
— Как работать с сегментом оборудования?
— Что лучше: крупные или небольшие сделки?
Поговорим о бизнесе и ответим на вопросы инвесторов в прямом эфире по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=xVF2wc-0a0Q
5 декабря в 18:00 команда PRObonds в прямом эфире встретится с основателем и генеральным директором лизинговой компании АРЕНЗА-ПРО Олегом Сеньковым и руководителем блока по работе с банками и инвесторами Дмитрием Будняевым
Поднимем актуальные темы:
— Какие инновации возможны в лизинге?
— Как работать с сегментом оборудования?
— Что лучше: крупные или небольшие сделки?
Поговорим о бизнесе и ответим на вопросы инвесторов в прямом эфире по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=xVF2wc-0a0Q
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Как делать финтех в лизинге? Олег Сеньков и Дмитрий Будняев, Arenza | АРЕНЗА-ПРО
Прямой эфир
5 декабря | 18:00
В гостях у PRObonds:
— Олег Сеньков, Генеральный директор ООО АРЕНЗА-ПРО
— Дмитрий Будняев, Руководитель блока по работе с банками и инвесторами ООО АРЕНЗА-ПРО
Темы эфира:
— Какие инновации возможны в лизинге?
— Как работать…
5 декабря | 18:00
В гостях у PRObonds:
— Олег Сеньков, Генеральный директор ООО АРЕНЗА-ПРО
— Дмитрий Будняев, Руководитель блока по работе с банками и инвесторами ООО АРЕНЗА-ПРО
Темы эфира:
— Какие инновации возможны в лизинге?
— Как работать…
#вдо #первичка #статистика
Первичный рынок ВДО (4,6 млрд р., купон 17,7% в ноябре). Завтра будет хуже, чем вчера
4,6 млрд р. – сумма всех размещений высокодоходных облигаций (к ВДО мы относим розничные выпуски облигаций с кредитными рейтингами не выше BBB) в ноябре. -2,5 млрд или -33% к рекордному сентябрю.
При этом купонные ставки выросли. Значение первого купона (у многих выпусков купоны лесенками, т.е. снижаются в ходе обращения) для размещенных ВДО в ноябре достигло 17,7%. В октябре было 17,2%. В рекордном сентябре – 16,8%.
Тройка ведущих организаторов ВДО-размещений с начала 2023 года - Иволга Капитал, Газпромбанк, БКС.
Торможение рынка, как понимаем, продолжится. В декабре можем увидеть что-то между январскими 1,5 млрд и июльскими 3,5 млрд р. новых размещений.
Высокие ставки и сложность занять даже под них увеличивают риск дефолтов. В ноябре с 1,35 млрд р. непогашенного облигационного долга ушли в небытие все эмитенты холдинга Goldman Group (сама УК ГГ, ТД Мясничий, ОбъединениеАгроЭлита, ИС петролеум). И ближайшие месяцы, вероятно, окажутся щедрыми на дефолтные истории. Что в свою очередь бьет по спросу.
Как бьет по кредитному процессу наш ЦБ. Пусть и в священной борьбе с инфляцией.
Первичный рынок ВДО (4,6 млрд р., купон 17,7% в ноябре). Завтра будет хуже, чем вчера
4,6 млрд р. – сумма всех размещений высокодоходных облигаций (к ВДО мы относим розничные выпуски облигаций с кредитными рейтингами не выше BBB) в ноябре. -2,5 млрд или -33% к рекордному сентябрю.
При этом купонные ставки выросли. Значение первого купона (у многих выпусков купоны лесенками, т.е. снижаются в ходе обращения) для размещенных ВДО в ноябре достигло 17,7%. В октябре было 17,2%. В рекордном сентябре – 16,8%.
Тройка ведущих организаторов ВДО-размещений с начала 2023 года - Иволга Капитал, Газпромбанк, БКС.
Торможение рынка, как понимаем, продолжится. В декабре можем увидеть что-то между январскими 1,5 млрд и июльскими 3,5 млрд р. новых размещений.
Высокие ставки и сложность занять даже под них увеличивают риск дефолтов. В ноябре с 1,35 млрд р. непогашенного облигационного долга ушли в небытие все эмитенты холдинга Goldman Group (сама УК ГГ, ТД Мясничий, ОбъединениеАгроЭлита, ИС петролеум). И ближайшие месяцы, вероятно, окажутся щедрыми на дефолтные истории. Что в свою очередь бьет по спросу.
Как бьет по кредитному процессу наш ЦБ. Пусть и в священной борьбе с инфляцией.
PRObonds | Иволга Капитал
#портфелиprobonds #фьючерсы Эксперимент №… Вселенная наших публичных портфелей расширяется. Сейчас в ней 4 портфеля – PRObonds ВДО (16,7% за 12 мес.), PRObonds РЕПО с ЦК (8,1%), PRObonds Акции / Деньги (28%). И объединяющий их Сводный портфель PRObonds (14…
#nr #фьючерсы #сделки #золото
Если золото на спот-рынке преодолеет вниз 2 019 долл./унц. (не обязательно сегодня), в портфеле NR Фьючерсы будет открыта короткая позиция во фьючерсе на золото. На 2,5% от активов по цене контракта. На данный момент 100% активов портфеля размещено в однодневных сделках РЕПО с ЦК (текущая доходность 15-16% годовых).
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
Если золото на спот-рынке преодолеет вниз 2 019 долл./унц. (не обязательно сегодня), в портфеле NR Фьючерсы будет открыта короткая позиция во фьючерсе на золото. На 2,5% от активов по цене контракта. На данный момент 100% активов портфеля размещено в однодневных сделках РЕПО с ЦК (текущая доходность 15-16% годовых).
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
#вдо #первичка #быстроденьги #априфлай #лаймзайм #саммит
🗻 МФК Саммит 001Р-02 (для квал. инвесторов, ruBB-, 21% годовых в 1-6 купонные периоды; 18% в 7-12; 16% в 13-18; 15% в 19-36) размещен на 39%
🍋 МФК Лайм-Займ 04 (для квал.инвесторов, ruBB-, 500 млн руб., 1-12 купонные периоды - 20%; 13-24 купонные периоды - 18%; 25-36 купонные периоды - 16% годовых) размещен на 99%
💰 МФК Быстроденьги 002P-03 (для квал.инвесторов, ruBB, 150 млн руб., 1-6 купон 21% / 7-12 18% / 13-18 16% / 19-42 15%) размещен на 94%
🧱 Допвыпуск облигаций АПРИ Флай Плэнинг серии 2P3 (ВB|ru|, 250 млн руб., купон 21% годовых) размещен на 99%.
Для участия в первичных размещениях ИК Иволга Капитал, пожалуйста, направьте предварительное намерение (Ваши ФИО, наименование брокера и сумму покупки) или подтвердите уже выставленную заявку в наш телеграм-бот: @ivolgacapital_bot
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Для участия в первичных размещениях ИК Иволга Капитал, пожалуйста, направьте предварительное намерение (Ваши ФИО, наименование брокера и сумму покупки) или подтвердите уже выставленную заявку в наш телеграм-бот: @ivolgacapital_bot
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Саммит. Инвестиции
Ключевые показатели деятельности в режиме реального времени
Мы понимаем, что в условиях быстроизменяющейся внешней среды важно держать руку на пульсе. Поэтому хотим напомнить, что у МФК «Саммит» есть уникальный по своей открытости информационный сервис, позволяющий любому пользователю увидеть текущие данные об основной деятельности компании (выдаче и платежах по микрозаймам, а также Cash Flow). Мы остаемся единственной, во всяком случае на сегодняшний день, МФК, у которой есть ресурс такого формата.
🔗 Ознакомиться с сервисом
📊 Выдачи, платежи и CF в ноябре
• Выдачи (совокупный объем выданных займов): 695 млн руб. +52% г/г;
• Платежи (по ранее выданным займам): 792 млн руб. +56% г/г;
• Cash Flow: 97 млн руб., +86,5% г/г.
Мы понимаем, что в условиях быстроизменяющейся внешней среды важно держать руку на пульсе. Поэтому хотим напомнить, что у МФК «Саммит» есть уникальный по своей открытости информационный сервис, позволяющий любому пользователю увидеть текущие данные об основной деятельности компании (выдаче и платежах по микрозаймам, а также Cash Flow). Мы остаемся единственной, во всяком случае на сегодняшний день, МФК, у которой есть ресурс такого формата.
🔗 Ознакомиться с сервисом
📊 Выдачи, платежи и CF в ноябре
• Выдачи (совокупный объем выданных займов): 695 млн руб. +52% г/г;
• Платежи (по ранее выданным займам): 792 млн руб. +56% г/г;
• Cash Flow: 97 млн руб., +86,5% г/г.
Присоединяйтесь https://www.youtube.com/watch?v=xVF2wc-0a0Q
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Как делать финтех в лизинге? Олег Сеньков и Дмитрий Будняев, Arenza | АРЕНЗА-ПРО
Прямой эфир
5 декабря | 18:00
В гостях у PRObonds:
— Олег Сеньков, Генеральный директор ООО АРЕНЗА-ПРО
— Дмитрий Будняев, Руководитель блока по работе с банками и инвесторами ООО АРЕНЗА-ПРО
Темы эфира:
— Какие инновации возможны в лизинге?
— Как работать…
5 декабря | 18:00
В гостях у PRObonds:
— Олег Сеньков, Генеральный директор ООО АРЕНЗА-ПРО
— Дмитрий Будняев, Руководитель блока по работе с банками и инвесторами ООО АРЕНЗА-ПРО
Темы эфира:
— Какие инновации возможны в лизинге?
— Как работать…
#иволгакапитал
Портфель размещений ИК Иволга Капитал (19,9 млрд р.). Ноябрь не без дефолта
Уже полтора года мы ведем статистику суммы и результата всех организованных Иволгой облигационных выпусков.
Ноябрьское обновление. Портфель выпусков в обращении (всё, что мы организовали, оно еще не погасилось или не ушло в дефолт) в ноябре достиг 19,9 млрд р. (+0,6 млрд к октябрю).
Доход этого портфеля для держателей облигаций с января по ноябрь – 1,8 млрд р. Или, если поделить доход на среднюю величину портфеля, 11,8% годовых.
В прошлом году был минус, и более глубокий. Дефолтные потери от Обуви России и нефтетрейдера Калиты превысили годовой купонный доход от всех прочих организованны нами выпусков.
Этот ноябрь тоже с потерями. Дефолтники месяца – ТД Мясничий, ОбъединениеАгроЭлита, ИС петролеум, входящие в холдинг Голдман Групп. Совокупная сумма потерь для нашего портфеля размещений – 350 млн р. Итого результат ноября (купоны минус дефолты) -87 млн р. В октябре был плюс, 237 млн р. В декабре ожидается примерно +250 млн.
Какие риски впереди? Хоть дефолт Голдман Групп мы давно и считали наиболее вероятным в нашем портфеле размещений, на будущее это уже не важно. На будущее остались менее одиозные, однако потенциально проблемные истории. ООО Литана (строительный подрядчик из Калининградской области) и Агрофирма-племзавод Победа (хоть она теперь и в собственности Росимущества). В первом случае у нас после лет молчания появился какой-то диалог. Что дает больше возможностей эмитенту на рефинансирование. Во втором очень надеемся, что государство не парализует деятельность и платежеспособность эмитента.
Портфель размещений ИК Иволга Капитал (19,9 млрд р.). Ноябрь не без дефолта
Уже полтора года мы ведем статистику суммы и результата всех организованных Иволгой облигационных выпусков.
Ноябрьское обновление. Портфель выпусков в обращении (всё, что мы организовали, оно еще не погасилось или не ушло в дефолт) в ноябре достиг 19,9 млрд р. (+0,6 млрд к октябрю).
Доход этого портфеля для держателей облигаций с января по ноябрь – 1,8 млрд р. Или, если поделить доход на среднюю величину портфеля, 11,8% годовых.
В прошлом году был минус, и более глубокий. Дефолтные потери от Обуви России и нефтетрейдера Калиты превысили годовой купонный доход от всех прочих организованны нами выпусков.
Этот ноябрь тоже с потерями. Дефолтники месяца – ТД Мясничий, ОбъединениеАгроЭлита, ИС петролеум, входящие в холдинг Голдман Групп. Совокупная сумма потерь для нашего портфеля размещений – 350 млн р. Итого результат ноября (купоны минус дефолты) -87 млн р. В октябре был плюс, 237 млн р. В декабре ожидается примерно +250 млн.
Какие риски впереди? Хоть дефолт Голдман Групп мы давно и считали наиболее вероятным в нашем портфеле размещений, на будущее это уже не важно. На будущее остались менее одиозные, однако потенциально проблемные истории. ООО Литана (строительный подрядчик из Калининградской области) и Агрофирма-племзавод Победа (хоть она теперь и в собственности Росимущества). В первом случае у нас после лет молчания появился какой-то диалог. Что дает больше возможностей эмитенту на рефинансирование. Во втором очень надеемся, что государство не парализует деятельность и платежеспособность эмитента.
PRObonds | Иволга Капитал
#портфелиprobonds #акции #репо Деньги дешевы - акции растут. Деньги дороги...? Когда деньги дешевы, акции растут, когда деньги дороги, акции падают. Если логика верна, то перспективы отечественного рынка акций не радужны. Вооружившись ей и предположением…
#портфелиprobonds #акции #репо #сделки
Если Индекс МосБиржи оказывается выше 3 146 п., позиция портфеля PRObonds Акции / Деньги в акциях увеличивается с фактических 45,5% до 47%. Распределение акций внутри позиции соответствует Индексу голубых фишек МосБиржи. Остальные 53% останутся в РЕПО с ЦК (текущая доходность 15-16% годовых).
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Если Индекс МосБиржи оказывается выше 3 146 п., позиция портфеля PRObonds Акции / Деньги в акциях увеличивается с фактических 45,5% до 47%. Распределение акций внутри позиции соответствует Индексу голубых фишек МосБиржи. Остальные 53% останутся в РЕПО с ЦК (текущая доходность 15-16% годовых).
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
#лаймзайм #рейтинги
🍋 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг МФК «Лайм-Займ» (ООО) до уровня ruBB
Главное из пресс-релиза:
Укрепление рыночных позиций до умеренно высоких обусловлено масштабированием профильной деятельности: объем выдачи за период с 01.10.2022 по 01.10.2023 увеличился на 74% до 14,8 млрд руб. относительно аналогичного периода годом ранее.
Несмотря на повышенную чувствительность бизнеса к регуляторным изменениям, рентабельность сохраняется на высоком уровне: ROE = 77%, ROA = 27% в соответствии с ОСБУ за период с 01.10.2022 по 01.10.2023.
Масштабирование бизнеса в 2023 году, сопровождающееся отсутствием дивидендных выплат, позволило нарастить величину собственных средств: бухгалтерский капитал за 9 месяцев увеличился на 79% до 1,7 млрд руб. За тот же период регулятивный капитал вырос на 54% до 1,2 млрд руб., но при этом НМФК1 сократился с 16% до 14%, что было обусловлено появлением инвестиций МФК в дочерние компании.
Показатель долговой нагрузки сохраняется на комфортном уровне (Долг/EBITDA = 1,64 на 01.10.2023) в связи с высоким темпом генерации прибыли МФК и сбалансированным облигационным фондированием при амортизации предыдущих выпусков.
Агентством оценивается управление ключевыми рисками и организация бизнес-процессов МФК на высоком уровне, что обусловлено высокой степенью детализации разработанных регламентов и вовлеченностью департамента рисков компании в принятие управленческих решений.
/Облигации МФК Лайм-Займ входят в портфель PRObonds ВДО на 3,4% от активов/
Главное из пресс-релиза:
Укрепление рыночных позиций до умеренно высоких обусловлено масштабированием профильной деятельности: объем выдачи за период с 01.10.2022 по 01.10.2023 увеличился на 74% до 14,8 млрд руб. относительно аналогичного периода годом ранее.
Несмотря на повышенную чувствительность бизнеса к регуляторным изменениям, рентабельность сохраняется на высоком уровне: ROE = 77%, ROA = 27% в соответствии с ОСБУ за период с 01.10.2022 по 01.10.2023.
Масштабирование бизнеса в 2023 году, сопровождающееся отсутствием дивидендных выплат, позволило нарастить величину собственных средств: бухгалтерский капитал за 9 месяцев увеличился на 79% до 1,7 млрд руб. За тот же период регулятивный капитал вырос на 54% до 1,2 млрд руб., но при этом НМФК1 сократился с 16% до 14%, что было обусловлено появлением инвестиций МФК в дочерние компании.
Показатель долговой нагрузки сохраняется на комфортном уровне (Долг/EBITDA = 1,64 на 01.10.2023) в связи с высоким темпом генерации прибыли МФК и сбалансированным облигационным фондированием при амортизации предыдущих выпусков.
Агентством оценивается управление ключевыми рисками и организация бизнес-процессов МФК на высоком уровне, что обусловлено высокой степенью детализации разработанных регламентов и вовлеченностью департамента рисков компании в принятие управленческих решений.
/Облигации МФК Лайм-Займ входят в портфель PRObonds ВДО на 3,4% от активов/
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from «МСБ-Лизинг» — канал для инвесторов
📢 Уважаемые инвесторы!
Рады сообщить, что компания «МСБ-Лизинг» готовится к очередному выпуску облигаций.
🗓О старте мы сообщим в ближайшие дни.
Планируемые параметры
🔸Объем: 300 млн ₽
🔸 Ставка купона ступенчатая:
▫️1-й год – 18% годовых
▫️2-й год – 17% годовых
▫️3-й год – 16% годовых
🔸Средневзвешенная ставка: 17.44 % годовых
🔸Ориентир доходности (YTM) =17.81% годовых
🔸Срок обращения: 36 купонных периодов (1080 дней)
🔸Выплата купонного дохода: ежемесячно
🔸Амортизация: равномерная ежемесячная, начиная с 7-го купонного периода
🔸Номинал 1-ой облигации: 1 000 ₽
🔸Андеррайтер: GrottBjorn (ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»)
🔸ПВО: ООО «РЕГИОН Финанс»
📍 Презентация для инвесторов «МСБ-Лизинг»
✨ Следите за нашими новостями. В день начала торгов мы опубликуем скрипт на покупку облигаций в телеграм-канале @msbleasing
💚Будем рады видеть вас в числе инвесторов нашего нового выпуска.
Рады сообщить, что компания «МСБ-Лизинг» готовится к очередному выпуску облигаций.
🗓О старте мы сообщим в ближайшие дни.
Планируемые параметры
🔸Объем: 300 млн ₽
🔸 Ставка купона ступенчатая:
▫️1-й год – 18% годовых
▫️2-й год – 17% годовых
▫️3-й год – 16% годовых
🔸Средневзвешенная ставка: 17.44 % годовых
🔸Ориентир доходности (YTM) =17.81% годовых
🔸Срок обращения: 36 купонных периодов (1080 дней)
🔸Выплата купонного дохода: ежемесячно
🔸Амортизация: равномерная ежемесячная, начиная с 7-го купонного периода
🔸Номинал 1-ой облигации: 1 000 ₽
🔸Андеррайтер: GrottBjorn (ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»)
🔸ПВО: ООО «РЕГИОН Финанс»
📍 Презентация для инвесторов «МСБ-Лизинг»
✨ Следите за нашими новостями. В день начала торгов мы опубликуем скрипт на покупку облигаций в телеграм-канале @msbleasing
💚Будем рады видеть вас в числе инвесторов нашего нового выпуска.
#прогнозытренды #биткоин
Криптогрезы. С биткоином по 45 000 долл.
И позади долгий путь вверх. И, кажется, доллар уже совсем не тот.
Продолжение тренда, чем больше он воодушевляет, тем больше кажется само собой разумеющимся. Обоснование уверенности всегда найдется после и без усилий.
И, видится, вот он, очевидный шанс выигрыша. Покупаешь сейчас, продаешь потом, но вдвое дороже.
Однако раз за разом случается одно и то же. Вне зависимости от обстоятельств и контекста.
Раз за разом выиграет противоположная сторона. Меньшинство, способное сделать ставку против общей идеи. И подобрать под нее момент.
В биткоине, как кажется, момент где-то рядом.
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Криптогрезы. С биткоином по 45 000 долл.
И позади долгий путь вверх. И, кажется, доллар уже совсем не тот.
Продолжение тренда, чем больше он воодушевляет, тем больше кажется само собой разумеющимся. Обоснование уверенности всегда найдется после и без усилий.
И, видится, вот он, очевидный шанс выигрыша. Покупаешь сейчас, продаешь потом, но вдвое дороже.
Однако раз за разом случается одно и то же. Вне зависимости от обстоятельств и контекста.
Раз за разом выиграет противоположная сторона. Меньшинство, способное сделать ставку против общей идеи. И подобрать под нее момент.
В биткоине, как кажется, момент где-то рядом.
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Forwarded from MMI
Какое решение по ключевой ставке Вы ожидаете на заседании Совета директоров Банка России 15 декабря?
Final Results
12%
0 бп (15%)
7%
+50 бп (15.5%)
46%
+100 бп (16.0%)
5%
+150 бп (16.5%)
14%
+200 бп (17.0%)
3%
> +200 бп (> 17.0%)
13%
Хочу посмотреть ответы
Forwarded from MMI
А какое решение приняли бы Вы на заседании Совета директоров Банка России 15 декабря?
Final Results
34%
0 бп (15.0%)
6%
+50 бп (15.5%)
19%
+100 бп (16.0%)
3%
+150 бп (16.5%)
13%
+200 бп (17.0%)
7%
> +200 бп (> 17.0%)
18%
Хочу посмотреть ответы
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#kviku #рейтинги
🐼 Эксперт РА снял статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу МФК ЭйрЛоанс (Kviku)
Статус «под наблюдением» был ранее установлен в связи с введённым ограничением со стороны Банка России на выдачу микрозаймов заёмщикам компании с высокой долговой нагрузкой.
Рейтинг продолжает действовать на уровне ruBB- с развивающимся прогнозом. Снятие статуса обусловлено удовлетворением Банком России ходатайства компании о прекращении действия соответствующего ограничения. Влияние ранее действовавшего запрета на финансовые показатели компании агентство проанализирует по отчетности за 2023 год.
ПОДРОБНЕЕ
Статус «под наблюдением» был ранее установлен в связи с введённым ограничением со стороны Банка России на выдачу микрозаймов заёмщикам компании с высокой долговой нагрузкой.
Рейтинг продолжает действовать на уровне ruBB- с развивающимся прогнозом. Снятие статуса обусловлено удовлетворением Банком России ходатайства компании о прекращении действия соответствующего ограничения. Влияние ранее действовавшего запрета на финансовые показатели компании агентство проанализирует по отчетности за 2023 год.
ПОДРОБНЕЕ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM