#LTI_IPO

IPO IVA Technologies

Новое IPO на российском рынке - IVA Technologies, российская IT-компания, разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, в первую очередь видео-связи (ВКС)

Сделал обзор компании с мнением об участии в IPO: https://longterminvestments.ru/ipo-iva-technologies/

@long_term_investments

#LTI_ideas

Новая *почти* безрисковая идея

Опубликовал новую арбитражную идею на сайте: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea48/

Потенциальная прибыль около $500 или 4.5% на капитал за 2 недели (более 100% годовых). Дедлайн для покупки акций - 11 июня

Также завтра дедлайн по другой подобной идее, о которой писал раньше, там потенциальная прибыль ~$135 за 1 неделю от текущей цены: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea47/

А обоих случаях оферта с неполным лотом, многие подписчики уже участвовали в подобных идеях ранее. Подробнее про подобный тип идей (откуда берется почти безрисковая прибыль) и статистику по ним (в сумме они принесли прибыль $8658) писал тут: https://longterminvestments.ru/odd-lots-opportunities/

Подобные идеи можно считать простым способом окупить подписку на сайт и пользоваться всем остальным контентом бесплатно. В данном случае потенциальная суммарная прибыль - эквивалент доступа примерно на 5 лет. Для реализации идеи нужен счет в Interactive Brokers.

На всякий случай традиционный дисклеймер, что абсолютно безрисковых сделок на рынке не бывает, но сделки с неполным лотом - наиболее близкая к ним ситуация из практически всех возможных.

@long_term_investments

#LTI_важное

Обмен акций Яндекса

Если у вас в портфеле есть акции Яндекса, узнайте у своего брокера правила обмена, если еще этого не сделали.

У меня, например, акции куплены в трех разных брокерах, и везде разные правила:
- Финам сказал, что обменяет автоматически после остановки торгов 14 июня, ничего самому делать не нужно
- БКС подал заявку на обмен еще в мае и рекомендовал не совершать после этого сделок. Если совершали - лучше уточнить текущий статус
- В ВТБ менеджер рекомендовал подать заявку вручную сегодня до 16 часов, чтобы обмен прошел корректно
- Про других брокеров не узнавал

Я надеюсь, что все брокеры догадаются после остановки торгов 14 июня по умолчанию подать заявку на обмен по всем акциям, где это не было сделано ранее, но лучше самостоятельно убедиться, что ваши акции будут поданы на обмен корректно.

@long_term_investments

#LTI_ideas

Завтра дедлайн для покупки акций по этой идее: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea48/

Потенциальная прибыль от текущей цены около $200 или 2% на капитал за ~1 неделю

@long_term_investments

#LTI_аналитика

Обзор рынка лития и новая идея в секторе

За последние годы я несколько раз смотрел на рынок лития с точки зрения инвестиций и каждый раз проходил мимо - был большой хайп и все казалось дорогим. Сейчас ситуация поменялась - цены на литий значительно снизились, как и котировки компаний в секторе, хотя перспективы роста никуда не ушли.

Сделал обзор рынка лития с описанием текущей ситуации и перспектив, он с открытым доступом: https://longterminvestments.ru/lithium-market-2024/

А также добавил в портфель компанию из сектора, оформил в новую идею: https://longterminvestments.ru/idea81/

P.S. В конце обзора рынка добавил небольшую интересную историю про место с самыми большими запасами лития в мире, где я побывал этой зимой.

@long_term_investments

#LTI_портфель

Ежемесячный апдейт по портфелю

Сделал апдейт по портфелю по итогам мая и дальнейшим планам: https://longterminvestments.ru/portfolio-12-06-2024/

@long_term_investments

#LTI_новости

США ввели новый большой пакет санкций. Основной эффект:

- Под санкции попала Мосбиржа, включая НКЦ и НРД. Завтра не будет торгов долларом и евро, и инструментами с расчетами в этих валютах, на другие инструменты не должно сильно повлиять с точки зрения инфраструктуры. Торговля валютой видимо уйдет в банки / на внебиржевой рынок.

- США запретили продажу любого ПО и IT-услуг на территории России американским компаниям с сентября 2024 года. Звучит как позитив для российских производителей софта, но пока непонятно, будут ли какие-то обходные пути.

- Есть еще большой список других компаний, попавших под санкции, включая китайские. Думаю в ближайшие дни будет больше подробностей и понимания эффекта от новых санкций.

Завтра рынок видимо будет волатильный, но на бизнес большинства компаний в России новые санкции вряд ли сильно повлияют (многие итак уже ими обложены), поэтому лучше не делать резких эмоциональных движений, особенно на открытии торгов.

@long_term_investments

#LTI_новости

Мосбиржа похоже нормально подготовилась к санкциям (в отличие от СПб биржи), пока их действия выглядят очень профессионально, молодцы!

Как и писал вчера, рынок был волатильным на открытии торгов, но сейчас уже успокоился и умеренно снижается. Курс юаня вырос на пару процентов в начале торгов, но сейчас наоборот снизился до минимумов с конца июня прошлого года (я думаю, что новые санкции скорее создадут умеренное давление в сторону укрепления рубля, а не наоборот).

Основной эффект сейчас остался на курс наличной валюты (доллар можно купить от 92 рублей судя по https://cash.rbc.ru/) и стейблкоинов (USDT вообще от 96-97 рублей продают). Как обычно бывает в таких ситуациях, утром в некоторых обменниках были очереди. Если вам не нужна срочно наличная валюта, лучше ее сейчас не покупать, со временем спреды в банках и обменниках должны снизиться.

@long_term_investments

🔔О ходе торгов на рынках Московской биржи

13 июня 2024 года торги на всех рынках Московской биржи стартовали в соответствии с ранее объявленным регламентом и проводятся в штатном режиме.

НКЦ провел все необходимые процедуры по урегулированию последствий введенных ограничений в соответствии с правилами клиринга.

В результате реализованных мер денежные средства в иностранной валюте на клиентских расчетных кодах участников торгов затронуты не были.

#LTI_новости

Последний день торгов Яндекса перед обменом

Сегодня последний день, когда на ММВБ торгуются "старые" акции Яндекса (YNDX). Небольшое напоминание, что будет дальше:

1) До 21 июня принимаются заявки на обмен "старых" акций Yandex N.V. на "новые" МКПАО Яндекс (YDEX). Если вы недавно совершали сделки с акциями и не уверены, что они будут корректно поданы к обмену, лучше уточните у своего брокера, как устроен процесс.

2) Обмен будет 1:1, количество акций у вас не изменится, поменяется только тикер. Торги новыми акциями на ММВБ должны начаться 10 июля.

3) В рамках обмена установлена техническая цена акций YNDX и YDEX 4250 рублей, т.е. вы продаете акции YNDX по 4250 рублей и покупаете акции YDEX также по 4250 рублей. Эта цена ни на что не влияет кроме налоговой базы по купленным ранее акциям YNDX и новым акциям YDEX. То, что акции сейчас стоят дешевле 4250 рублей не дает никакого "арбитража".

4) Если вы давно держите акции YNDX, то срок владения ими для расчета налоговой льготы прервется, а по акциям YDEX начнется заново. Дата расчетов согласно документам Яндекса - 9 июля.

5) Естественно, до возобновления торгов акции Яндекса будут немаржинальными - стоит это учитывать, если у вас большая доля портфеля в Яндексе и/или большие плечи.

У меня большая позиция в акциях Яндекса, с которой иду в обмен, про компанию много писал, в последний раз здесь: https://longterminvestments.ru/yandex-may24/

@long_term_investments

#LTI_интересное

Пока российский рынок падает, в США индексы переписывают максимумы во главе с крупнейшими технологическими компаниями. И вчера случилось эпохальное событие - Nvidia стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией более $3.3 трлн, обогнав Microsoft и Apple.

Если окажется, что где-то рядом локальный максимум рынка и случится значимая коррекция, то все будут говорить, что все было очевидно. Nvidia на AI хайпе взлетела до небес, ее CEO ведет себя как рок-звезда и оставляет автографы на груди фанаток, такое всегда бывает только на пике пузырей, которые потом обязательно лопаются.

А если рынки продолжат расти, то все про это скоро забудут и потом найдут другое событие, после которого начнется коррекция, и скажут, что было очевидно, что уж это точно пик рынка :)

На мой взгляд американские индексы и крупные технологические компании стоят дорого, в портфеле их нет и нет планов покупать, но и шортить пока не планирую. Даже если это пузырь, никто не знает, как долго акции еще могут расти, а пытаться плыть против сильного течения - всегда опасная затея.

@long_term_investments

#LTI_ideas

Новая *почти* безрисковая идея

Опубликовал новую небольшую арбитражную идею на сайте, оферта с неполным лотом: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea49/

Потенциальная прибыль около $70 или 7% на капитал за 3 недели (более 100% годовых) + $37 налоговый актив. Дедлайн для покупки акций - 8 июля

Напомню, недавно были две похожие идеи, которые успешно завершились, открыл доступ как и ко всем закрытым позициям:

1) https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea47/
2) https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea48/

Подробнее про подобный тип идей и полная статистика по всем (общая прибыль $9293): https://longterminvestments.ru/odd-lots-opportunities/

На всякий случай традиционный дисклеймер, что абсолютно безрисковых сделок на рынке не бывает, но сделки с неполным лотом - наиболее близкая к ним ситуация из практически всех возможных. Для реализации идеи нужен счет в Interactive Brokers.

@long_term_investments

В 20:00 в ближайший вторник обсудим с коллегами по цеху актуальные идеи на российском рынке - будет трансляция и можно прийти и пообщаться лично

В прошлый раз нам и вам понравился Investment MasterMind в оффлайн-формате – в этот раз проведем так же!

Пройдет уже на следующей неделе во вторник (25 июня) в 20:00 на классной площадке наших друзей – в Особняке Инвестора по адресу: г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 64, стр. 1

Как обычно, сначала в целом поговорим про рынок, потом каждый эксперт по очереди представит свою инвест. идею, другие ее будут хвалить или ругать!

+ Будет возможность пообщаться в неформальной обстановке с топовыми инвест. экспертами после мероприятия!

В этот раз спикерами будут:
- Илья Воробьев / Long Term Investments
- Мурад Агаев / Russian Magellan
- Вячеслав Бердников / Долгосрочные Инвестиции
- Кирилл Кузнецов / Усиленные Инвестиции

Приходите, будет круто!

Для посещения мероприятия обязательно:
1. Зарегистрироваться по номеру телефона: 8 (916) 790-12-12
2. Осуществить любую покупку в баре/кухне
(лучше прийти не позднее 19.40, т.к. в 20.00 уже стартует эфир)
______

Также будем вести онлайн-трансляцию в YouTube по ссылке: https://youtube.com/live/XLhd4ym0jik
______

Результаты идей с прошлого мастермайнда:
Т-Банк (В. Бердников) -6.3%, Транснефть (А. Мидаков) -7.4%, ЕМЦ (Г. Аведиков) -8.5%, АФК Система (К. Кузнецов – сохраняю веру в идею) -17.7%
В среднем -10.1%, против индекса Мосбиржи -10.7%

Запись вчерашнего эфира с таймкодами. Состав в итоге немного поменялся, вместо Славы Бердникова был Сергей Пирогов из Invest Heroes.
Я рассказывал, естественно, про Яндекс)

Эфир обработали, таймкоды расставили!

https://youtube.com/live/XLhd4ym0jik

#LTI_новости

Делистинг POLY на Мосбирже - что делать инвесторам?

Solidcore resources (ранее Polymetal, тикер POLY) объявила о планах провести делистинг с Мосбиржи. Компания попросила у биржи установить последний день торгов на 30 сентября, но итоговая дата может немного отличаться. Акции POLY на новости вчера падали на 25%+ на открытии торгов, но затем немного отросли.

Напомню историю - ранее у POLY были золотодобывающие активы в России и Казахстане. Российские активы компания продала, теперь операционно бизнес с Россией никак не связан, остался только листинг на Мосбирже. Акции в НРД при этом "бесполезные" - они не могут голосовать, на них не могут прийти дивиденды и т.д. А после 30 сентября еще и торговаться перестанут. При этом есть вариант до 30 сентября обменять акции в НРД на "нормальные" акции в Казахстане на бирже AIX, процесс описан тут: https://www.solidcore-resources.com/ru/share-exchange/

Важный нюанс - обменять акции можно через одного из четырех Уполномоченных брокеров, которые выбрала компания, список ниже. Я кстати обзвонил всех брокеров из списка и у некоторых пока даже нет полного понимания процесса обмена на всех его этапах:
- Ренессанс Брокер (открывает счета от $1 млн, не подходит большинству инвесторов)
- Цифра Брокер
- КИТ Финанс
- ИК Фонтвьель

Важно учесть, что брокеры берут комиссию за обмен 1-3%, а акции на AIX торгуются в долларах и если вы их продаете "в российском контуре", то конвертация долларов в рубли может быть затруднена из-за санкций на НКЦ и может "съесть" еще несколько %. Если будете "переставлять" акции в Казахстан, брокер также возьмет за это комиссию. Итого общие издержки на обмен могут составить 3-5% от суммы позиции.

Многие участники рынка, естественно, даже не в курсе про обмен, а тем более про его технические особенности. Не удивлюсь, если популярные брокеры разрешат своим клиентам до последнего торговать акциями POLY, а затем они просто просто останутся замороженными на счетах на неопределенный срок.

По сути, есть только три разумных варианта действий:

1) Не покупать акции POLY на Мосбирже или продать их, если они у вас есть. Фьючерсом POLY-9.24 я бы тоже никому не советовал торговать. Это базовый вариант для большинства инвесторов.
2) Купить акции POLY в Уполномоченном брокере или перевести их туда из другого брокера и предъявить к обмену, затем продать полученные на AIX акции
3) Аналогично п.2, только не продавать акции, а держать их на AIX, если вы верите в перспективы компании

П.2 или 3, на мой взгляд, имеют смысл, только если дисконт на Мосбирже к котировкам на AIX будет 10%+, а лучше 15-20%+. На момент поста дисконт составляет всего 6-7% (акции на AIX стоят $2.64 или около 230 рублей по текущему курсу) и выглядит не особо интересным.

Итого:
- Большинству инвесторов стоит просто держаться подальше от акций POLY или продать их, если они сейчас есть на Мосбирже
- Если вы рассматриваете участие в обмене как арбитраж или способ купить с дисконтом и держать акции на AIX, стоит заранее открыть счет в одном или нескольких Уполномоченных брокерах и хорошо разобраться во всем процессе обмена, он не очень тривиальный

@long_term_investments