PRObonds | Иволга Капитал
❗️Внимание! Дата размещения второго выпуска 🙂 ООО ПЭТ ПЛАСТ изменена с 19 на 17 марта!
❗️Новые предварительные заявки на участие в размещении 2 выпуска облигаций ООО ПЭТ ПЛАСТ не принимаются.
❗️В ходе размещения в первую очередь будут удовлетворяться предварительные заявки.
❗️В ходе размещения в первую очередь будут удовлетворяться предварительные заявки.
👍39🔥20💊5
Forwarded from Балт_лиз
«Балтийский лизинг» увеличивает программу облигаций до 400 млрд рублей
В условиях трансформации финансового рынка инвесторы все чаще выбирают эмитентов с устойчивой моделью и прозрачной стратегией. Один из таких игроков — «Балтийский лизинг», один из лидеров отрасли, подтвердивший статус надежного заемщика с высоким кредитным рейтингом (ruAA- от «Эксперт РА» и AA-(RU) от АКРА).
Компания традиционно рассматривает облигационные займы как ключевой инструмент долгосрочного фондирования, который позволяет поддерживать диверсифицированную структуру пассивов при понятном профиле риска. На фоне устойчивого интереса со стороны инвесторов «Балтийский лизинг» увеличивает объем программы размещения облигаций со 150 до 400 млрд рублей.
Средства, привлекаемые компанией через облигационные займы, направляются на расширение лизингового портфеля и финансирование новых сделок с клиентами реального сектора экономики, от транспорта и спецтехники до промышленного оборудования. Такая модель обеспечивает компании стабильный поток лизинговых платежей и формирует устойчивую денежную выручку, которая служит базой для своевременного обслуживания долговых обязательств. Для инвесторов это означает предсказуемую финансовую динамику эмитента и возможность получать регулярный доход по облигациям за счёт устойчивых операционных потоков бизнеса.
Подробнее читайте на сайте.
В условиях трансформации финансового рынка инвесторы все чаще выбирают эмитентов с устойчивой моделью и прозрачной стратегией. Один из таких игроков — «Балтийский лизинг», один из лидеров отрасли, подтвердивший статус надежного заемщика с высоким кредитным рейтингом (ruAA- от «Эксперт РА» и AA-(RU) от АКРА).
Компания традиционно рассматривает облигационные займы как ключевой инструмент долгосрочного фондирования, который позволяет поддерживать диверсифицированную структуру пассивов при понятном профиле риска. На фоне устойчивого интереса со стороны инвесторов «Балтийский лизинг» увеличивает объем программы размещения облигаций со 150 до 400 млрд рублей.
Средства, привлекаемые компанией через облигационные займы, направляются на расширение лизингового портфеля и финансирование новых сделок с клиентами реального сектора экономики, от транспорта и спецтехники до промышленного оборудования. Такая модель обеспечивает компании стабильный поток лизинговых платежей и формирует устойчивую денежную выручку, которая служит базой для своевременного обслуживания долговых обязательств. Для инвесторов это означает предсказуемую финансовую динамику эмитента и возможность получать регулярный доход по облигациям за счёт устойчивых операционных потоков бизнеса.
Комментарий первого заместителя генерального директора «Балтийского лизинга» Антона Сапожкова:
«Для нас принципиально важно поддерживать баланс между динамикой роста и устойчивостью финансовой модели. Рынок облигаций остаётся одним из ключевых источников долгосрочного фондирования, позволяющим гибко управлять структурой пассивов и обеспечивать стабильное развитие бизнеса для наших инвесторов».
Подробнее читайте на сайте.
👍43🔥17👎4
#рейтинги #дайджест
📉 ДАЙДЖЕСТ ПО РЕЙТИНГОВЫМ ДЕЙСТВИЯМ В ВЫСОКОДОХОДНОМ СЕГМЕНТЕ, ПОРТФЕЛЕ PROBONDS ВДО И РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
🟢ООО «Сергиевское»
НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB-.ru
ООО «Сергиевское» - сельскохозяйственное предприятие, расположенное в Московской области. Специализируется на выращивании овощей открытого грунта, пшеницы, садовой и огородной рассады. Посевные площади компании составляют около 1 200 га.
Устойчивость рыночных позиций компании усилилась после введения в эксплуатацию собственных складских площадей для овощей, картофеля и автоматизированной линии для мытья и фасовки картофеля. Вместе с тем «Сергиевское» остаётся локальным игроком на высоко фрагментированном и конкурентном рынке при незначительной рыночной доле, что ограничивает оценку бизнес-профиля.
По прогнозам агентства, отношение совокупного долга к OIBDA «Сергиевское» увеличится с 2,09 по итогам 2025 года до 2,64 по итогам 2026 года.
Коэффициент обслуживания долга (OIBDA / процентные расходы), по оценкам НКР, сократится с 3,3 в 2025 году до 2,7 в 2026 году в силу опережающих темпов роста процентных расходов по сравнению с операционной прибылью.
Вместе с тем показатели ликвидности компании улучшились по итогам 2025 года и продолжат расти в 2026 году.
⚪️ПАО «ЕвроТранс»
По инициативе рейтингуемого лица АКРА отзывает ранее присвоенные ему кредитный рейтинг на уровне А-(RU), прогноз «Стабильный», в связи с чем статус «Под наблюдением» снимается.
ПАО «ЕвроТранс» (бренд «ТРАССА») — один из крупнейших независимых топливных операторов на рынке Московского региона. Компания входит в утвержденный Минэкономразвития России перечень системообразующих предприятий российской экономики, управляет сетью автозаправочных комплексов, нефтебазами, фабрикой-кухней, заводом по производству незамерзающей жидкости под собственным брендом и парком бензовозов, а также развивает сеть быстрых (свыше 150кВт) электрозаправок.
🔴ООО «АГРОДОМ»
АКРА понизило кредитный рейтинг до уровня C(RU), изменив прогноз на «Развивающийся». Ранее у компании дейстовал рейтинг на уровне B(RU) с Позитивным прогнозом.
ООО «АгроДом» — компания, основанная в 2016 году и являющаяся небольшим для российского корпоративного сектора торговым предприятием, которое специализируется на оптовой торговле сельскохозяйственными культурами (рожь, ячмень, подсолнечник, пшеница, кукуруза, лен). Компания оперирует элеваторами в Воронежской и Саратовской областях и оказывает услуги по транспортировке грузов. За 2025 год объем реализации продукции превысил 44 тыс. тонн.
Понижение кредитного рейтинга обусловлено существенным падением продаж во второй половине 2025 года на фоне возникших логистических трудностей. Это спровоцировало значительное сокращение операционного денежного потока, что выразилось, помимо прочего, в ухудшении ликвидности. Поскольку определенная доля конечных отгрузок экспортно ориентированных покупателей продукции ООО «АгроДом» была сосредоточена на иранском направлении, Агентство не ожидает быстрого восстановления выручки Компании и считает часть ранее заложенных в прогнозную модель гипотез нерелевантными. Изменение предпосылок привело к снижению оценок долговой нагрузки, покрытия, ликвидности и рентабельности.
📉 ДАЙДЖЕСТ ПО РЕЙТИНГОВЫМ ДЕЙСТВИЯМ В ВЫСОКОДОХОДНОМ СЕГМЕНТЕ, ПОРТФЕЛЕ PROBONDS ВДО И РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
🟢ООО «Сергиевское»
НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB-.ru
ООО «Сергиевское» - сельскохозяйственное предприятие, расположенное в Московской области. Специализируется на выращивании овощей открытого грунта, пшеницы, садовой и огородной рассады. Посевные площади компании составляют около 1 200 га.
Устойчивость рыночных позиций компании усилилась после введения в эксплуатацию собственных складских площадей для овощей, картофеля и автоматизированной линии для мытья и фасовки картофеля. Вместе с тем «Сергиевское» остаётся локальным игроком на высоко фрагментированном и конкурентном рынке при незначительной рыночной доле, что ограничивает оценку бизнес-профиля.
По прогнозам агентства, отношение совокупного долга к OIBDA «Сергиевское» увеличится с 2,09 по итогам 2025 года до 2,64 по итогам 2026 года.
Коэффициент обслуживания долга (OIBDA / процентные расходы), по оценкам НКР, сократится с 3,3 в 2025 году до 2,7 в 2026 году в силу опережающих темпов роста процентных расходов по сравнению с операционной прибылью.
Вместе с тем показатели ликвидности компании улучшились по итогам 2025 года и продолжат расти в 2026 году.
⚪️ПАО «ЕвроТранс»
По инициативе рейтингуемого лица АКРА отзывает ранее присвоенные ему кредитный рейтинг на уровне А-(RU), прогноз «Стабильный», в связи с чем статус «Под наблюдением» снимается.
ПАО «ЕвроТранс» (бренд «ТРАССА») — один из крупнейших независимых топливных операторов на рынке Московского региона. Компания входит в утвержденный Минэкономразвития России перечень системообразующих предприятий российской экономики, управляет сетью автозаправочных комплексов, нефтебазами, фабрикой-кухней, заводом по производству незамерзающей жидкости под собственным брендом и парком бензовозов, а также развивает сеть быстрых (свыше 150кВт) электрозаправок.
🔴ООО «АГРОДОМ»
АКРА понизило кредитный рейтинг до уровня C(RU), изменив прогноз на «Развивающийся». Ранее у компании дейстовал рейтинг на уровне B(RU) с Позитивным прогнозом.
ООО «АгроДом» — компания, основанная в 2016 году и являющаяся небольшим для российского корпоративного сектора торговым предприятием, которое специализируется на оптовой торговле сельскохозяйственными культурами (рожь, ячмень, подсолнечник, пшеница, кукуруза, лен). Компания оперирует элеваторами в Воронежской и Саратовской областях и оказывает услуги по транспортировке грузов. За 2025 год объем реализации продукции превысил 44 тыс. тонн.
Понижение кредитного рейтинга обусловлено существенным падением продаж во второй половине 2025 года на фоне возникших логистических трудностей. Это спровоцировало значительное сокращение операционного денежного потока, что выразилось, помимо прочего, в ухудшении ликвидности. Поскольку определенная доля конечных отгрузок экспортно ориентированных покупателей продукции ООО «АгроДом» была сосредоточена на иранском направлении, Агентство не ожидает быстрого восстановления выручки Компании и считает часть ранее заложенных в прогнозную модель гипотез нерелевантными. Изменение предпосылок привело к снижению оценок долговой нагрузки, покрытия, ликвидности и рентабельности.
ivolgacap.ru
Индикативный портфель PRObonds ВДО
Состав портфеля в высокой степени отражает портфели Доверительного управления ИК «Иволга Капитал». Внутренняя доходность 19,8% при кредитном рейтинге А.
👍76🔥6
PRObonds | Иволга Капитал
#доходности #вдо Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы - доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снова снижение. @AndreyHohrin
#доходности #вдо
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы - доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю.
@AndreyHohrin
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы - доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю.
@AndreyHohrin
👍51🔥5
67 наиболее и 63 наименее доходных облигаций с рейтингами от BB- до AA+, по оценке Иволги
#вдо #доходности
📌Полный файл с отбором ВДО для этой публикации - 👉👉👉 в чате Иволги: 👉 https://t.me/ivolgavdo/84572
Ранжируем сравнительную привлекательность ВДО и не только ВДО по "справедливой" доходности и по доходности относительно рейтинга. В выборке наиболее ликвидные облигации с рейтингами от BB- до AA+, суммы выпусков - от 300 млн р. Тот спектр бумаг, которым, в основном Иволга и торгует.
|«Справедливый» уровень доходности для каждого из кредитных рейтингов предполагает, что облигационная доходность равна доходности денежного рынка, если поправить ее на вероятность дефолта (рассчитывается на статистике дефолтов от 3 рейтинговых агентств) и возможность продать облигацию по цене 25% от номинала.|
Чем больше премия доходности отдельной облигации к ее справедливому уровню, рассчитанному нами, тем выше эта облигация в первой таблице.
Чем, наоборот, больше дисконт – тем ниже облигация во второй таблице.
Зеленым выделены бумаги, входящие в публичный портфель PRObonds ВДО, где мы стремимся держать облигации из первой таблицы и избегать из второй.
@AndreyHohrin, @Mark_Savichenko
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
#вдо #доходности
📌Полный файл с отбором ВДО для этой публикации - 👉👉👉 в чате Иволги: 👉 https://t.me/ivolgavdo/84572
Ранжируем сравнительную привлекательность ВДО и не только ВДО по "справедливой" доходности и по доходности относительно рейтинга. В выборке наиболее ликвидные облигации с рейтингами от BB- до AA+, суммы выпусков - от 300 млн р. Тот спектр бумаг, которым, в основном Иволга и торгует.
|«Справедливый» уровень доходности для каждого из кредитных рейтингов предполагает, что облигационная доходность равна доходности денежного рынка, если поправить ее на вероятность дефолта (рассчитывается на статистике дефолтов от 3 рейтинговых агентств) и возможность продать облигацию по цене 25% от номинала.|
Чем больше премия доходности отдельной облигации к ее справедливому уровню, рассчитанному нами, тем выше эта облигация в первой таблице.
Чем, наоборот, больше дисконт – тем ниже облигация во второй таблице.
Зеленым выделены бумаги, входящие в публичный портфель PRObonds ВДО, где мы стремимся держать облигации из первой таблицы и избегать из второй.
@AndreyHohrin, @Mark_Savichenko
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
👍54🔥4👎1💊1
Сделки в портфеле PRObonds ВДО
#портфелиprobonds #вдо #сделки
Все сделки новой недели - по 0,1% от активов портфеля за торговую сессию, начиная с сегодняшней, для каждой из позиций.
Исключение -🧮 СЗА БО-06, покупка сегодня на первичном размещении.
Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/
📌Редактируемая версия таблицы - в 👉👉👉 чате Иволги: 👉https://t.me/ivolgavdo/84618
@AndreyHohrin
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
#портфелиprobonds #вдо #сделки
Все сделки новой недели - по 0,1% от активов портфеля за торговую сессию, начиная с сегодняшней, для каждой из позиций.
Исключение -
Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/
📌Редактируемая версия таблицы - в 👉👉👉 чате Иволги: 👉https://t.me/ivolgavdo/84618
@AndreyHohrin
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍39🔥5
#сза #ходразмещения
🧮 Размещение облигаций ПКО СЗА БО-06 (BB-, дюрация 2,1 года, YTM 28,71%) завершится в эту пятницу 20 марта. До конца размещения остается 5 торговых сессий.
🧮 Сегодня позиция в облигациях СЗА БО-06 в портфеле PRObonds ВДО увеличивается с 0,5% до 1% от активов. Покупка на первичном размещении.
🧮 Скрипт размещения: https://t.me/probonds/15783
❗️Информация для квалифицированных инвесторов
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
❗️Информация для квалифицированных инвесторов
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
PRObonds | Иволга Капитал
#сза #анонс #презентацияэмитента
Информация для квалифицированных инвесторов
❗️СЗА улучшает параметры выпуска!
🧮 Основные обновленные параметры нового выпуска облигаций ПКО СЗА (ВB-|ru|):
— 200 млн р.
— 3 года до оферты put (call-оферта через 1,5 года,…
Информация для квалифицированных инвесторов
❗️СЗА улучшает параметры выпуска!
🧮 Основные обновленные параметры нового выпуска облигаций ПКО СЗА (ВB-|ru|):
— 200 млн р.
— 3 года до оферты put (call-оферта через 1,5 года,…
👍16
Forwarded from Роман
Вот ссылка на скачивание Эксель-файлов "Портфель", "Лучшие" и "Худшие" с файлообменника. Очень простое и быстрое решение вопроса и не нужно ждать завтра и ставить этот дырявый МАХ: Портфель:
https://cloud.mail.ru/public/vN3j/gLNUqDi9K
Лучшие:
https://cloud.mail.ru/public/216N/VNQfZ1G1u
Худшие:
https://cloud.mail.ru/public/XNCc/8CpTaCsVj
https://cloud.mail.ru/public/vN3j/gLNUqDi9K
Лучшие:
https://cloud.mail.ru/public/216N/VNQfZ1G1u
Худшие:
https://cloud.mail.ru/public/XNCc/8CpTaCsVj
Таблица из Облака Mail
Портфель 13.03.2026-1.xlsx
Посмотрите и скачайте документ
👍70🔥11👎5
БИЗНЕС_АЛЬЯНС_Презентация_Март_2025_Организаторы.pdf
1.1 MB
#бизнесальянс #презентацияэмитента
📳 АО БИЗНЕС АЛЬЯНС ⏰ 25 марта 📳 BBB-|ru| 📳 500 млн р. 📳 3 года (call через 1,5 года) 📳 купон / доходность: 22,0% / 24,36%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍26👎1
#бизнесальянс #презентацияэмитента #анонс
📳 АО БИЗНЕС АЛЬЯНС объявляет о новом размещении облигаций!
📳 Дата размещения нового выпуска: ⏰ 25 марта
__________
📳 Основные предварительные параметры нового выпуска АО БИЗНЕС АЛЬЯНС:
— Кредитный рейтинг: BBB-|ru| со стабильным прогнозом
— 500 млн р.
— 3 года до погашения (оферта call через 1,5 года)
— купонный период 30 дней
— купон / доходность (на весь срок обращения): 22,0% / 24,36% годовых
Организаторы: Иволга Капитал, Альфа-Банк, ВТБ Капитал
📳 Подробнее - в презентации эмитента и выпуска облигаций
_____________
🖍 Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций АО БИЗНЕС АЛЬЯНС:
💬 через ОБНОВЛЕННЫЙ телеграм-бот ИК Иволга Капитал @IvolgaCapitalNew_bot
🔗 по ссылке: https://ivolgacap.ru/verification/
Раскрытие информации и эмиссионная документация АО БИЗНЕС АЛЬЯНС: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38778
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
__________
— Кредитный рейтинг: BBB-|ru| со стабильным прогнозом
— 500 млн р.
— 3 года до погашения (оферта call через 1,5 года)
— купонный период 30 дней
— купон / доходность (на весь срок обращения): 22,0% / 24,36% годовых
Организаторы: Иволга Капитал, Альфа-Банк, ВТБ Капитал
_____________
🖍 Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций АО БИЗНЕС АЛЬЯНС:
🔗 по ссылке: https://ivolgacap.ru/verification/
Раскрытие информации и эмиссионная документация АО БИЗНЕС АЛЬЯНС: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38778
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍27👎7
#пэтпласт #скрипт
🙂 Скрипт размещения облигаций ООО ПЭТ ПЛАСТ
__________
🙂 ruВ от Эксперт РА 🙂 150 млн р. 🙂 Купон: 26% 🙂 Дюрация / доходность 1,9 года / 29,34% годовых
__________
— Полное / краткое наименование: ПЭТ ПЛАСТ 001Р-02 / ПЭТ 1Р2
— ISIN:
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)
🙂 Подробности в презентации
❗️Время приема заявок 17.03.
с 10:00 до 15:00 МСК, с 16:45 до 18:30 МСК (с перерывом на клиринг).
❗️Пожалуйста, направьте номер выставленной заявки до 18:30 в телеграм-бот в числовом формате (пример 12345678910).
В приоритете исполнение заявок, направленных в бот предварительно и подтвержденных сообщением менеджера.
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
__________
__________
— Полное / краткое наименование: ПЭТ ПЛАСТ 001Р-02 / ПЭТ 1Р2
— ISIN:
RU000A10EL13— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)
❗️Время приема заявок 17.03.
с 10:00 до 15:00 МСК, с 16:45 до 18:30 МСК (с перерывом на клиринг).
❗️Пожалуйста, направьте номер выставленной заявки до 18:30 в телеграм-бот в числовом формате (пример 12345678910).
В приоритете исполнение заявок, направленных в бот предварительно и подтвержденных сообщением менеджера.
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
PRObonds | Иволга Капитал
#пэтпласт #анонс #презентацияэмитента
❗️Обновление параметров выпуска
❗️Дата размещения - 17 марта
🙂 ПЭТ ПЛАСТ (производитель пэт-преформ) возвращается на рынок со вторым облигационным выпуском!
🙂 Основные параметры нового выпуска облигаций ПЭТ ПЛАСТ:…
❗️Обновление параметров выпуска
❗️Дата размещения - 17 марта
🙂 ПЭТ ПЛАСТ (производитель пэт-преформ) возвращается на рынок со вторым облигационным выпуском!
🙂 Основные параметры нового выпуска облигаций ПЭТ ПЛАСТ:…
👍27🔥5