​​Максимальные изменения цен облигаций из индекса Cbonds-CBI RU High Yield c 25.06-02.07.2021


• Светофор Групп, БО-П02 +1.0%, цена закрытия 104.74% Доходность к погашению 10.57%
• ОбъединениеАгроЭлита, БО-П03 +0.8%, цена закрытия 103.9% Доходность к погашению 12.29%
• СофтЛайн Трейд, 001P-03 +0.79%, цена закрытия 104.29% Доходность к погашению 8.27%
• Группа Продовольствие, БО-01 +0.78%, цена закрытия 102.68% Доходность к погашению 11.29%
• ФПК Гарант-Инвест, 001P-06 +0.73%, цена закрытия 102.93% Доходность к погашению 9.64%
• Солид-Лизинг, БО-001-02 -0.55%, цена закрытия 100.35% Доходность к погашению 12.4%
• Нафтатранс Плюс, БО-01 -0.64%, цена закрытия 103.14% Доходность к погашению 10.89%
• ТД Мясничий, БО-П03 -0.91%, цена закрытия 102.46% Доходность к погашению 12.12%
• Быстроденьги, 001P-01 -1.38%, цена закрытия 103.23% Доходность к погашению 13.12%
• Транс-Миссия, БО-П01 -1.56%, цена закрытия 102.36% Доходность к погашению 10.65%

​​Максимальные изменения цен акций из индекса Московской биржи за 28.06.-02.07.2021

• HeadHunter, деп. расп. +11.9%, цена закрытия 3159.0 руб.
• НОВАТЭК, акция об. +7.24%, цена закрытия 1657.0 руб.
• TCS Group, деп. расп. +3.38%, цена закрытия 6383.2 руб.
• Газпром, акция об. +3.13%, цена закрытия 285.65 руб.
• АФК Система, акция об. +2.83%, цена закрытия 31.707 руб.
• Сургутнефтегаз, акция об. -1.85%, цена закрытия 36.53 руб.
• Озон, деп. расп. -2.08%, цена закрытия 4260.0 руб.
• ИНТЕР РАО, акция об. -2.2%, цена закрытия 4.7075 руб.
• Петропавловск, акция об. -2.63%, цена закрытия 24.8 руб.
• АЛРОСА, акция об. -5.32%, цена закрытия 126.14 руб.

#прогнозытренды #рубль #eurusd #нефть #акции #золото
На рынках спокойно. И мне сложно трактовать это спокойствие. Надолго ли оно, или наступает время для более или менее резких ценовых сдвигов.

Наверно, наиболее понятен для меня рубль. От него жду продолжения стабильности. Не уверен в укреплении, поскольку рискованной считаю динамику нефти. Но даже при падающей нефти рубль вряд ли заметно подешевеет по отношению к доллару или евро.

Что касается самой валютной пары EUR/USD, то доллар после резкого роста к евро (и вообще, роста индекса доллара) двумя неделями ранее остановил наступление. Но сами рубежи сохранил. И есть большие шансы на продолжение движения доллара вверх.

Спрос на доллары усиливает риски для нефтяного рынка. На последнем, как и на рынке акций, масса спекулятивного капитала, и всплеск спроса на базовую валюту фондирования вполне естественно способен спровоцировать коррекцию. А нефть и так, думаю, уже в уязвимом положении после длительного и масштабного тренда роста.

Не имею направленного мнения по рынкам акций. Если нефть станет дешевле, отечественные акций, вероятно, тоже отреагируют снижением. Как оценивать устойчивость вечнозеленого американского рынка, на сегодня не знаю.

Золото остановилось после падения вблизи 1 800 долл./унц. Мнения тоже временно не имею.

#платежи #портфелиprobonds
Ближайшие выплаты по облигациям, входящим в портфели PRObonds
(с 05.07 по 09.07.2021, в пересчёте на 1 облигацию)

05.07.2021
• ООО ОР, 001P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 12% Сумма купона 9,86 руб.

• Калита, 001P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 10,68 руб.

07.07.2021
• АПРИ Флай Плэнинг (АО), БО-П02 Ежеквартальные выплаты ставка купона 15% Сумма купона 37,4 руб.

#портфелиprobonds #обзор
Наш основной публичный портфель – PRObonds #1, состоящий из высокодоходных облигаций – по итогам июня вернулся на 3 место в таблице популярных инвестиционных инструментов. Она отражает динамику инструментов с момента начала ведения портфеля. Доходность портфеля #1 за последние 12 месяцев – 13,2%. Однако с начала 2021 года доходность, в годовых, уже всего 9,3%. Причина – общее снижение облигационного рынка России. С учетом доходности к погашению в среднем для входящих в портфель бумаг (она колеблется около 12,2%) за весь нынешний год портфель, вероятно, даст около 10,5%-11%.

Даже с колебаниями годовой доходности за 3 года между 10 и 14% портфель весьма уверенно конкурирует с рядом относительно консервативных инвестиционных инструментов. Коррекция фондового рынка, которая рано или поздно произойдет, должна улучшить сравнительные позиции портфеля #1.

Изменения позиций портфеля были опубликованы неделей ранее и еще раз приводятся в таблице состава портфеля. Совершать их можно и сейчас.

Послезавтра, в четверг 8 июля состоится размещение второго выпуска облигаций МФК «Займер», крупнейшего игрока российской микрофинансовой отрасли. Размещение планируется провести в течение 1 дня. Облигации этого выпуска «Займера» войдут в портфель на 4% от активов. Приблизительно на 22 июля назначено размещение еще одной МФО – ВЭББАНКИР. О нем отдельно и чуть позднее. Оба размещения рассчитаны на квалифицированных инвесторов.

В целом, доля облигаций микрофинансовых компаний в портфеле в 3 квартале достигнет 25-30% от активов и на этом уровне стабилизируется. Ряд крупных МФО на сегодня предлагают, по моей оценке, наиболее высокое соотношения между облигационной доходностью и кредитным качеством.

Для справки, доходность смешанного портфеля PRObonds #2 за 12 месяцев составила 8,9%, является низкой, а портфель переведен в формат наблюдения, его ведение может быть прекращено в этом году. Облигационные сделки портфеля #2 полностью аналогичны портфелю #1, остаток короткой позиции во фьючерсе на золото будет закрыт, если цена золота на спот-рынке превысит 1 800 долл./унц.

Все операции портфелей PRObonds публикуются в открытом доступе до момента их совершения. Комиссионные издержки (считаем их как 0,1% от величины сделки) учитываются в доходности.

Не является инвестиционной рекомендацией

#портфелиprobonds #сделки #золото
Золото пробило вверх 1 800 долл./унц. на спот-рынке. Остаток короткой позиции во фьючерсе на него на Московской бирже будет закрыт в портфеле PRObonds #2 сразу после начала торговой сессии.

​​#покровский #новостиэмитентов

Новости процесса уборки урожая ГК Покровский

Управляющий агробизнесом концерна «Покровский» Станислав Кашуба говорит, что компания начала сбор озимого ячменя 22 июня. «В этом году ячменем у нас было засеяно 10,1 тыс. га, это почти на 1,4 тыс. больше, чем в 2020-м. Хозяйства концерна на данный момент собрали урожай на 85% площадей, — делится он. — В этом году средняя урожайность озимого ячменя у нас довольно высокая — 65-70 ц/га». При этом в одном из хозяйств концерна — на племзаводе «Бейсуг», расположенном в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края, урожайность ячменя достигла рекордных 95,2-97,8 ц/га, тогда как в среднем по региону на 1 июля показатель был на уровне 62,8 ц/га. Компания рассчитывала собрать 65 тыс. т агрокультуры, но сейчас результаты говорят, что план будет перевыполнен, добавляет Кашуба.

30 июня хозяйства концерна приступили к уборке гороха. Первые результаты вполне оптимистичные, урожайность составляет от 45 ц/га до 60 ц/га, что можно считать рекордом не только для группы компаний, но и в целом для данной агрокультуры, отмечает Кашуба. «С 1 июля мы выборочно приступили к уборке ранних сортов озимой пшеницы и тоже видим многообещающие цифры по урожайности — от 65 ц/га до 72 ц/га в зависимости от предшественника и сорта. Это позволяет положительно оценивать первые итоги нашей уборочной кампании», — доволен топ-менеджер.

Источник: https://www.agroinvestor.ru/regions/news/36110-v-rossii-ubrali-zernovye-s-1-mln-gektarov/

/Облигации Концерн Покровский 001P-01 (эмитент ОАО "Агрофирма – племзавод "Победа") входят в портфели PRObonds на 7,5-8% от активов/

#голубойэкран #вэббанкир

МФК ВЭББАНКИР, по нашей оценке, имеет эталонный по своему качеству портфель микрокредитов. А качество портфеля - решающий фактор устойчивости для МФО-эмитента.

💣 Дебютный выпуск облигаций МФК ВЭББАНКИР намечен на последнюю декаду июля (рассчитан только для квалифицированных инвесторов).
⏰ Пришло время познакомиться с компанией.

📲 На связи от МФК ВЭББАНКИР CEO компании Андрей Пономарев и CFO Илья Соловий
От Иволги Капитал - @AndreyHohrin

📺 Четверг 8 июля, 18-00. Ждем!
И не забудь подписаться!
👇👇👇

​​#ИтогиРазмещения
💰Лизинг-Трейд, 001P-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон / Доходность: 11% годовых / 11.57% годовых
Дюрация: 3.55

Количество сделок на бирже: 2 981
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 60 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объемом 1 млн рублей и менее, на втором месте идут сделки объемом от 5 до 50 млн рублей (30%).

🧑🏻‍💻 Организатором выступил Иволга Капитал. ПВО – Регион Финанс.

#займер #анонс #скрипт
Завтра 8 июля – размещение облигаций ведущей микрофинансовой компании России – МФК «Займер». Облигации рассчитаны исключительно на квалифицированных инвесторов.

Бумаги «Займера» нового выпуска сохранили купон 12,75% (YTM 13,52%), как и в дебютном выпуске, размещенном в марте. Срок до погашения так же 3 года, размер 500 млн.р., рейтинг ruBB от Эксперт РА.

«Займер» - представитель крупного бизнеса в сегменте ВДО. По аудированной отчетности 2020 года прибыль компании достигла 1,67 млрд.р. Отношение долга к EBITDA по итогам нового выпуска облигаций должно сохраниться ниже 1.

Ставка второго выпуска планировалась более низкой в сравнении с первым. Но возросшие облигационные доходности на широком облигационном рынке пока не позволяют этого сделать. Однако настрой на аккуратное снижение доходностей у компании есть. Дебютный мартовский выпуск облигаций, в частности, с купоном 12,75% сейчас торгуется вблизи 100,5% от номинала.

Облигации войдут в портфели PRObonds на 4% от активов.

Скрипт заявки для завтрашнего размещения:
- полное / краткое наименование: МФК Займер – 02 / Займер 02
- ISIN: RU000A103CW8
- контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП (код контрагента МС00478600000)
- режим торгов: первичное размещение
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)
Удовлетворены будут заранее поданные заявки от квалифицированных инвесторов

Не является инвестиционной рекомендацией