#LTI_ideas

Сразу три новые идеи, все на российском рынке:

1) Две идеи, которые открывал в мае и писал об этом в апдейте портфеля, сейчас оформил:
№54: https://longterminvestments.ru/idea54/
№53: https://longterminvestments.ru/idea53/

Это циклические бизнесы с соответствующими рисками, но у одного при текущей конъюнктуре должны быть очень высокие дивиденды, а второй может значительно переоцениться сразу за счет нескольких драйверов

2) Идея №55 (открыл позицию в пятницу): https://longterminvestments.ru/idea55/

На мой взгляд самый интересный нециклический бизнес на российском рынке, у которого одновременно есть хорошие перспективы роста в ближайшие годы и компания уже платит неплохие дивиденды

@long_term_investments

#LTI_IPO

Сделал обзор 4 IPO, все c дедлайном подачи заявки до вечера 28 июня.

DiDi Global (DiDi) – китайская компания, предоставляющая услуги вызова такси. Обзор: https://longterminvestments.ru/ipo-didi/
SentinelOne (S) – американская технологическая компания, предоставляющая услуги кибербезопасности. Обзор: https://longterminvestments.ru/ipo-sentinelone/
LegalZoom.com (LZ) – американская технологическая компания, предлагающая различные юридические решения. Обзор: https://longterminvestments.ru/ipo-legalzoom/
Xometry (XMTR) – американская компания, разработавшая маркетплейс по аутсорсу производственных процессов. Обзор: https://longterminvestments.ru/ipo-xometry/

Также в пятницу после окончания локапа закрыл позиции в 4 IPO. Как всегда, после закрытия позиции посты с открытым доступом:
SEMrush Holdings (доходность 71%): https://longterminvestments.ru/ipo-semrush-holdings/
Vizio Holdings (доходность 14%): https://longterminvestments.ru/ipo-vizio/
ACV Auctions (убыток 5%): https://longterminvestments.ru/ipo-acv-auctions/
DigitalOcean Holdings (доходность 5%): https://longterminvestments.ru/ipo-digitalocean/

@long_term_investments

#LTI_отчетности

Календарь отчетностей на американском рынке на эту неделю.

@long_term_investments

#LTI_IPO

Сделал обзор IPO с дедлайном подачи заявки завтра.
EverCommerce (EVCM). Американская технологическая компания, предлагающая различные услуги для эффективного управления бизнесом. Обзор: https://longterminvestments.ru/ipo-evercommerce/

@long_term_investments

#LTI_интересное

Вчера произошло достаточно знаменательное событие - появилась новая компания стоимость более триллиона долларов. Ей стал Facebook спустя 17 лет после своего основания, став пятым по счету участником "клуба четырех запятых".

Компания Цукерберга побила рекорд по скорости преодоления отметки в триллион долларов. Ранее у Google (Alphabet) на это ушло 22 года, у Amazon - 26 лет, Microsoft - 33 года, Apple - 42 года. Все пять компаний в списке - американские технологические гиганты.

Интересно то, что на горизонте пока нет компаний, которые могли бы побить достижение Facebook. Tesla была основана на год раньше, Alibaba и Tencent на 5 и 6 лет раньше, соответственно, а остальные компании, капитализация которых находится в пределах досягаемости от триллиона долларов еще более "старые".

Если делать ставку на следующую компанию, стоимость которой превысит триллион долларов быстрее, чем у Facebook, я бы выбрал одну из более молодых быстрорастущих китайских компаний, например, Bytedance (владелец TikTok, основан в 2012 году) или Pinduoduo (e-commerce маркетплейс в Китае, основанный в 2015 году).

Но на самом деле, если посмотреть чуть шире, рекорд по достижению стоимости в триллион долларов принадлежит не Facebook, а биткоину, который ранее в этом году преодолел эту отметку спустя всего 12 лет после запуска сети (хотя сейчас его стоимость откатилась ниже). Это достижение побить еще значительно сложнее и я бы сказал что самая высокая вероятность это сделать в обозримом будущем не у какой-либо компании, а у другой криптовалюты - Ethereum (когда и если будет новая волна ажиотажа на крипторынке).

P.S. Больше узнать о бизнесе Facebook, его возможностях для дальнейшего роста и рисках можно в профиле компании на сайте. Там же пишу свое мнение о компании.

P.P.S. Список самых дорогих корпораций в мире можно отслеживать в реальном времени здесь, а криптовалют - здесь.

@long_term_investments

#LTI_ideas

Новая арбитражная идея на сайте, №9: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea9/

Идея интересна тем, что имеет ограниченные риски сразу из-за нескольких факторов, которые поддерживают котировки, и при этом значительный апсайд - 20% или более на интервале около полугода.

Акции доступны квалифицированным инвесторам через большинство российских брокеров (компания торгуется в США) и, естественно, через Interactive Brokers.

@long_term_investments

#LTI_компании

В последние несколько месяцев я перевел часть портфеля на российский рынок и начал снова за ним следить после перерыва в прошлом году. Как писал ранее, теперь планирую периодически писать в том числе о компаниях на российском рынке, хотя фокус по прежнему останется на международных.

Сделал первый профиль российской компании на сайте - Ozon (OZON): https://longterminvestments.ru/ozon/

Как всегда, профиль подробно раскрывает специфику бизнеса, потенциал роста и риски и опубликован с открытым доступом.

В каждом профиле пишу свое мнение об акциях компании - эта часть доступна для подписчиков.

@long_term_investments

#LTI_ETF

Я периодически рассматриваю инвестиции на развивающихся рынках для расширения кругозора и возможной диверсификации портфеля. В этот раз решил разобрать рынок Мексики: https://longterminvestments.ru/mexican-etf-review/

Сделал достаточно подробный обзор как развивалась экономика страны в последние десятилетия, как выглядит сейчас ее структура. Также рассмотрел, через какие ETF можно инвестировать в мексиканский рынок. Эта часть с открытым доступом.

Также более подробно рассмотрел крупнейший ETF EWW с обзором крупнейших мексиканских компаний, которые в него входят, чтобы понять, насколько он сейчас может быть интересен для инвестиций. Эта часть доступна для подписчиков.

@long_term_investments

#LTI_отчетности

Календарь отчетностей на американском рынке на эту неделю.

@long_term_investments

#LTI_IPO

Закрыл после окончания локапа позиции в трех IPO. Как всегда, после закрытия позиции посты с открытым доступом:
Design Therapeutics (убыток 7%): https://longterminvestments.ru/ipo-design-therapeutics/
Achilles Therapeutics (убыток 49%): https://longterminvestments.ru/ipo-achilles-therapeutics-achl/
Coursera (доходность 18%): https://longterminvestments.ru/ipo-coursera/

@long_term_investments

#LTI_ideas

Закрыл две идеи на сайте:
1) №27 - https://longterminvestments.ru/idea27/

Это была покупка канадского REIT SmartCenters, который владеет коммерческой недвижимостью в стране. Акции компании сильно упали в прошлом году из-за коронавируса, хотя бизнес быстро восстановился. На момент покупки компании давала дивидендную доходность 9% и имела отличный потенциал для восстановления с низкими рисками.

Доходность составила 65% в долларах за 11 месяцев - отличный результат, особенно с учетом достаточно низких рисков в идее. Сейчас компания по-прежнему дает достаточно высокую дивдоходность (более 6%), и может быть интересна консервативным инвесторам, но апсайд стал значительно меньше, поэтому решил закрыть позицию.

2) №41 - https://longterminvestments.ru/idea41/

Это была покупка польской SaaS компании LiveChat. Компания росла быстрыми темпами, при этом была и остается супер прибыльной (маржа чистой прибыли более 50%) и имела адекватную оценку по меркам технологического сектора.

Доходность составила 4% за 4.5 месяца - хоть и плюс, но небольшой. Закрыл позицию, так как темпы роста бизнеса значительно замедлились и по текущей оценке акции уже не выглядят так интересно, хотя бизнес по-прежнему нравится.

Как всегда, после закрытия делаю обе идеи публичными

3) Сделал апдейт по активной идее №38 - https://longterminvestments.ru/idea38/

Это небольшая итальянская e-commerce компания, которая покупает крупнейшего конкурента и становится безусловным лидером в своем сегменте рынка. При этом сам рынок имеет потенциал для кратного роста, так как сейчас проникновение онлайн продаж очень низкое.

Доходность к текущему моменту составила уже 73% за пол года, но на мой взгляд акции по-прежнему интересны как долгосрочная инвестиция, продолжаю держать позицию.

@long_term_investments

#LTI_анализ

Недавно делал обзор ETF на рынок Мексики, решил разобрать бизнес одной из крупнейших компаний, которая в него входит - холдинг Femsa (FMX), акции торгуются в США: https://longterminvestments.ru/femsa-analysis/

Часть с описанием истории компании и текущего бизнеса с открытым доступом. Финансовые показатели, оценка и мнение об инвестициях в компанию доступны для подписчиков.

@long_term_investments

#LTI_компании

Новый профиль компании на сайте - Nvidia (NVDA): https://longterminvestments.ru/nvidia/

Как обычно, профиль подробно раскрывает специфику бизнеса, потенциал роста и риски и опубликован с открытым доступом.

В каждом профиле пишу свое мнение об акциях компании, а также делюсь дополнительными интересными материалами - эта часть доступна для подписчиков

@long_term_investments

#LTI_полезное

Interactive Brokers недавно объявил, что больше не будет брать минимальную ежемесячную комиссию в размере $10. Это глобальная инициатива компании, которая касается бизнеса во всех странах, включая Россию.

Снижение комиссий - общий тренд в финансовом секторе в последние годы, особенно это касается западных брокеров на фоне появления Robinhood и других конкурентов, которые формально вообще не берут комиссий и зарабатывают на продаже потока заявок клиентов маркет-мейкерам вроде Citadel.

Для клиентов Interactive Brokers, особенно с небольшими счетами и редкими транзакциями, это, конечно, отличная новость, так как расходы на комиссии значительно снизятся. Ранее открывать в IB небольшой счет было не очень выгодно как раз из-за минимальной комиссии, теперь же условия в IB для операций на зарубежных рынках стали выгоднее, чем стандартные тарифы в любом крупном российском брокере.

Для тех, кто хочет разобраться в особенностях инвестиций на зарубежных рынках, на сайте есть большое количество открытых материалов на эту тему:
- Базовая информация об инвестициях на зарубежных рынках - https://longterminvestments.ru/us-investment-guide/
- Пошаговый гайд как открыть счет в interactive Brokers - https://longterminvestments.ru/open-ib-account/
- И другие полезные материалы в разделе База Знаний - https://longterminvestments.ru/knowledge-base/

@long_term_investments

#LTI_портфель #LTI_ideas

Сделал апдейт портфеля по итогам июня и полугодия: https://longterminvestments.ru/portfolio-09-07-2021/

Доходность за пол года составила 24% в рублях и долларах - значимо лучше, чем у основных российских и зарубежных индексов. С учетом того, что я не использую плечи, и в портфеле достаточно широкая диверсификация по секторам и типам компаний, разница объясняется в первую очередь более высокой средней доходностью идей относительно рынка.

Также недавно добавил несколько новых позиций - написал об этом в апдейте портфеля, скоро оформлю на сайте как отдельные идеи.

@long_term_investments

#LTI_отчетности

Календарь отчетностей на американском рынке на эту неделю. Начинаются отчеты за второй квартал.

@long_term_investments

#LTI_ideas

Сделал апдейт по идее №47: https://longterminvestments.ru/idea47/

Идея принесла к текущему моменту 17% за 3 месяца и в последние дни было несколько новостей, которые могут привести к дополнительному раскрытию стоимости и достаточно быстрой реализации оставшегося апсайда.

@long_term_investments

#LTI_IPO

В ближайшие дни планируется 4 IPO, сделал обзоры, которые доступны для подписчиков

Нестандартное IPO, которое пройдет на российском рынке и доступно через ряд российских брокеров:
1) European Medical Centre (GEMC). Российская сеть частных медицинских клиник. Ссылка на обзор: https://longterminvestments.ru/ipo-european-medical-centre-gemc/

И три стандартных IPO в США через Фридом:
2) Sight Sciences (SGHT). Американский производитель медицинских устройств для лечения глазных болезней. Дедлайн подачи заявки 13 июля. Ссылка на обзор: https://longterminvestments.ru/ipo-sight-sciences-sght/
3) Rapid Micro Biosystems (RPID). Американский производитель медицинского оборудования для тестирования микробиологического загрязнения. Дедлайн подачи заявки 13 июля. Ссылка на обзор: https://longterminvestments.ru/ipo-rapid-micro-biosystems-rpid/
4) Blend Labs (BLND). Американская финтех компания. Дедлайн подачи заявки 14 июля. Ссылка на обзор: https://longterminvestments.ru/ipo-blend-labs-blnd/

@long_term_investments

#LTI_ideas

Сделал апдейт по трем венчурным идеям на сайте:
№1 (Power Metal Resources) - https://longterminvestments.ru/venture-idea1/
№2 (tsukuruba) - https://longterminvestments.ru/venture-idea2/
№3 (AF Legal Group) - https://longterminvestments.ru/venture-idea3/

Идеи №1 и №3 перенес в раздел Другие идеи, №2 была там изначально. Напомню, что в этом разделе находятся идеи, которые я не держу в портфеле или держу на символическую долю портфеля менее 1%, но считаю потенциально интересными и периодически слежу за компаниями.

@long_term_investments

#LTI_полезное

Сегодня последний день для уплаты налогов, рассчитанных в декларации 3-НДФЛ за 2020 год. Если вы их еще не заплатили - самое время это сделать, после этого начнут начисляться пени.

В материале про подготовку декларации 3-НДФЛ писал о том, как произвести оплату онлайн через личный кабинет налоговой и даже получить за это кэшбэк: https://longterminvestments.ru/3-ndfl-guide/

@long_term_investments