#первичка #вдо #фордевинд #вэббанкир #быстроденьги #бизнесальянс #аспэкдомстрой
📳 Сегодня, 1 октября, в 10:00 стартует размещение нового выпуска АО БИЗНЕС АЛЬЯНС (BB+(RU) с позитивным прогнозом, 300 млн руб., фиксированный купон 24% на 2 года до оферты, YTM 26,83%, дюрация 1,61 года). Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🔨 АСПЭК-Домстрой 02 (BB.ru, 300 млн руб., ставка купона 24%, YTM 26,25%, дюрация 1,12 года) размещен на 17%.
Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
📳 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001Р-06 (BB+(RU) с позитивным прогнозом, 500 млн руб., купон на первые 13 мес. КС+5,5%) размещен на 30%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
💰 МФК Быстроденьги 002Р-07 (ruBB-, 150 млн руб., ставка купона 24,25% / YTM 27,14%, дюрация 0,9 года) размещен на 74%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
💵 МФК ВЭББАНКИР 07 (для квал. инвесторов, ruBB, 150 млн руб., ставка купона КС+5%) размещен на 64%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
🪪 Фордевинд 06 (для квал. инвесторов, ruBB, 100 млн руб., ставка купона 22%, дюрация 0,91 года, YTM 24,36% годовых) размещен на 37%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
💰 МФК Быстроденьги 002Р-06 (для квал. инвесторов, ruBB-, 500 млн руб., ставка КС+5%) размещен на 83%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
Подробности участия в первичных размещениях — в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE
Подробности участия в первичных размещениях — в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#бизнесальянс #скрипт
📳 Скрипт размещения АО БИЗНЕС АЛЬЯНС (BB+(RU) с позитивным прогнозом)
❗️Старт сегодня в 10:00
📳 АО БИЗНЕС АЛЬЯНС
📳 Ставка купона / YTM: 24% годовых / 26,8% годовых
📳 Срок обращения / Дюрация: 3 года / 1,61 года
❗️Для "неквалов"
_______
— Полное / краткое наименование: БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-07 / АЛЬЯНС 1P7
— ISIN: RU000A109NR2
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)
_______
❗️Время приема заявок 1 октября:
с 10:00 до 13:00 МСК, с 16:45 до 18:00 МСК (с перерывом на клиринг)
❗️Пожалуйста, направьте номер выставленной заявки до 18:00 в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot в числовом формате (пример 12345678910)
_______
Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении:
📱 по ссылке: https://ivolgacap.ru/verification/
📱 или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot
_______
📳 Подробности об эмитенте и выпуске облигаций в презентации АО БИЗНЕС АЛЬЯНС
❗️Старт сегодня в 10:00
❗️Для "неквалов"
_______
— Полное / краткое наименование: БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-07 / АЛЬЯНС 1P7
— ISIN: RU000A109NR2
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)
_______
❗️Время приема заявок 1 октября:
с 10:00 до 13:00 МСК, с 16:45 до 18:00 МСК (с перерывом на клиринг)
❗️Пожалуйста, направьте номер выставленной заявки до 18:00 в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot в числовом формате (пример 12345678910)
_______
Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении:
_______
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#оферта #вис
❗ВНИМАНИЕ, ОФЕРТА
По выпуску ВИС ФИНАНС, БО-П01 (RU000A102952) купон на 17-28 купонный период (до погашения) составит 10% годовых
Дата оферты: 18.10.2024
Период предъявления: с 09.10.2024 по 15.10.2024
Подробнее: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yC0WLKVvmEq2S2Z812Nypw-B-B&q=
❗ВНИМАНИЕ, ОФЕРТА
По выпуску ВИС ФИНАНС, БО-П01 (RU000A102952) купон на 17-28 купонный период (до погашения) составит 10% годовых
Дата оферты: 18.10.2024
Период предъявления: с 09.10.2024 по 15.10.2024
Подробнее: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yC0WLKVvmEq2S2Z812Nypw-B-B&q=
#вдо #риски
Погашение ВДО и части инвестиционного грейда в последнем квартале текущего года
Начинается 4 квартал, мы решили подготовить для читателей канала небольшую шпаргалку: данные по погашениям и офертам до конца текущего года. В выборку попали бумаги с рейтингом до уровня А
По ссылке: график погашений/амортизаций, график пут-оферт, таблица отношений погашаемых бумаг к объёму бумаг в обращении по эмитентам
Дефолты (технические дефолты) Ники и Росгео, находящиеся на разных полюсах рейтинговой оценки, показали, что оценивать возможность эмитента соблюдать свой график погашения — занятие не бесполезное. Надеемся, что собранные материалы будут полезны нашим читателям
В инвестиционном сегменте нашей выборки в абсолютных выражениях наибольшие погашения предстоят:
• ЭР-Телеком Холдинг 9 млрд
• Группа ЛСР 2,4 млрд
• АБЗ-1 2,25 млрд
• ИЭК Холдинг 2 млрд
Крупнейшие погашения эмитентов ВДО:
• Охта Групп 944 млн
• Легенда 800 млн
• Инкаб 782 млн
• Лайм-Займ 330 млн
Крупнейшие оферты:
• Сегежа Групп 10 млрд
• Славянск Эко 3 млрд
• Биннофарм Групп 3 млрд
• ВИС 2,5 млрд (уже объявлен новый купон, 10%)
В таблице приведены эмитенты с наибольшей долей погашаемых в ближайший квартал бумаг от общего объёма бумаг в обращении
Погашение ВДО и части инвестиционного грейда в последнем квартале текущего года
Начинается 4 квартал, мы решили подготовить для читателей канала небольшую шпаргалку: данные по погашениям и офертам до конца текущего года. В выборку попали бумаги с рейтингом до уровня А
По ссылке: график погашений/амортизаций, график пут-оферт, таблица отношений погашаемых бумаг к объёму бумаг в обращении по эмитентам
Дефолты (технические дефолты) Ники и Росгео, находящиеся на разных полюсах рейтинговой оценки, показали, что оценивать возможность эмитента соблюдать свой график погашения — занятие не бесполезное. Надеемся, что собранные материалы будут полезны нашим читателям
В инвестиционном сегменте нашей выборки в абсолютных выражениях наибольшие погашения предстоят:
• ЭР-Телеком Холдинг 9 млрд
• Группа ЛСР 2,4 млрд
• АБЗ-1 2,25 млрд
• ИЭК Холдинг 2 млрд
Крупнейшие погашения эмитентов ВДО:
• Охта Групп 944 млн
• Легенда 800 млн
• Инкаб 782 млн
• Лайм-Займ 330 млн
Крупнейшие оферты:
• Сегежа Групп 10 млрд
• Славянск Эко 3 млрд
• Биннофарм Групп 3 млрд
• ВИС 2,5 млрд (уже объявлен новый купон, 10%)
В таблице приведены эмитенты с наибольшей долей погашаемых в ближайший квартал бумаг от общего объёма бумаг в обращении
#голубойэкран #монополия
⏺ АО Монополия — новый эмитент на облигационном рынке
Необычная отрасль для рынка. Монополия — логистическая платформа, объединяющая грузоперевозчиков и грузоотправителей в цифровой среде с помощью сервисов и технологий.
Поговорим про отрасль, особенности бизнес-модели и финансовых результатах.
Пишите свои вопросы в комментариях и присоединяйтесь к эфиру завтра, 3 октября, в 12:00
👉 YOUTUBE
Необычная отрасль для рынка. Монополия — логистическая платформа, объединяющая грузоперевозчиков и грузоотправителей в цифровой среде с помощью сервисов и технологий.
Поговорим про отрасль, особенности бизнес-модели и финансовых результатах.
Пишите свои вопросы в комментариях и присоединяйтесь к эфиру завтра, 3 октября, в 12:00
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Монополия: новый эмитент на рынке облигаций
Прямой эфир 3 октября в 12:00
Необычная отрасль для рынка. Монополия — логистическая платформа, объединяющая грузоперевозчиков и грузоотправителей в цифровой среде с помощью сервисов и технологий.
00:00 Музыка
00:54 Введение и представление компании
01:47…
Необычная отрасль для рынка. Монополия — логистическая платформа, объединяющая грузоперевозчиков и грузоотправителей в цифровой среде с помощью сервисов и технологий.
00:00 Музыка
00:54 Введение и представление компании
01:47…
#вдо #первичка #статистика
Первичные размещения ВДО в сентябре (1,8 млрд р. при среднем купоне 21,3%). Тихо, как на кладбище
Рост ключевой ставки перешел от количественных характеристик к качественным. Кредитный процесс, по меньшей мере на рынке первичных размещений ВДО (и розничных облигаций вообще), по сути, остановился. Остановку мы прогнозировали. Прогноз сбылся, радости это не приносит.
Сумма размещений ВДО (к ВДО мы относим розничные выпуски облигаций с кредитными рейтингами не выше «BBB») за сентябрь – всего 1,8 млрд р. Меньше было только в январе 2023 (1,5 млрд), рубль тогда, правда, стоил дороже. Возможно, недостаточно щедрым оказался средний купон выходивших на размещение облигаций, 21,3%. Однако последние выпуски часто размещались со ставками 24% и даже выше. Спроса и они собрали не много.
Что впереди?
Сценарий почти невероятный, хотя на него принято надеяться: ЦБ понизит ставку или хотя бы остановит ее подъем, банки перестанут задирать проценты по депозитам, и размещения розничных и высокодоходных облигаций начнет восстанавливаться.
Невероятность в том, что растущие расходы бюджета не оставляют регулятору маневра. КС 20% (при нынешних 19%) не только ожидаема, но и может оказаться очередным и не последним пунктом вверх.
В противоположность ему, неспособность нормально перекредитоваться увеличивает дефолтный риск. Дефолтный риск увеличивает неспособность нормально перекредитоваться. Предположим, банковские кредиты позволят вырулить из замкнутого круга. Но банки существуют не в вакууме. Если в одном сегменте заимствования встали (в ВДО они встали), то либо в нем же они оживут, либо проблема распространится на соседние. На те же корпоративные кредиты. Любой рынок, включая облигационный и кредитный - рынок тенденций, а не статики.
Возможно, мы сгущаем краски. Но государство с одной стороны и на всех уровнях лиц любит рассуждать о развитии фондового рынка, ставит ему таргеты и приоритеты. С другой и на практическом примере подводит его ко всё менее разрешимому тупику.
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Первичные размещения ВДО в сентябре (1,8 млрд р. при среднем купоне 21,3%). Тихо, как на кладбище
Рост ключевой ставки перешел от количественных характеристик к качественным. Кредитный процесс, по меньшей мере на рынке первичных размещений ВДО (и розничных облигаций вообще), по сути, остановился. Остановку мы прогнозировали. Прогноз сбылся, радости это не приносит.
Сумма размещений ВДО (к ВДО мы относим розничные выпуски облигаций с кредитными рейтингами не выше «BBB») за сентябрь – всего 1,8 млрд р. Меньше было только в январе 2023 (1,5 млрд), рубль тогда, правда, стоил дороже. Возможно, недостаточно щедрым оказался средний купон выходивших на размещение облигаций, 21,3%. Однако последние выпуски часто размещались со ставками 24% и даже выше. Спроса и они собрали не много.
Что впереди?
Сценарий почти невероятный, хотя на него принято надеяться: ЦБ понизит ставку или хотя бы остановит ее подъем, банки перестанут задирать проценты по депозитам, и размещения розничных и высокодоходных облигаций начнет восстанавливаться.
Невероятность в том, что растущие расходы бюджета не оставляют регулятору маневра. КС 20% (при нынешних 19%) не только ожидаема, но и может оказаться очередным и не последним пунктом вверх.
В противоположность ему, неспособность нормально перекредитоваться увеличивает дефолтный риск. Дефолтный риск увеличивает неспособность нормально перекредитоваться. Предположим, банковские кредиты позволят вырулить из замкнутого круга. Но банки существуют не в вакууме. Если в одном сегменте заимствования встали (в ВДО они встали), то либо в нем же они оживут, либо проблема распространится на соседние. На те же корпоративные кредиты. Любой рынок, включая облигационный и кредитный - рынок тенденций, а не статики.
Возможно, мы сгущаем краски. Но государство с одной стороны и на всех уровнях лиц любит рассуждать о развитии фондового рынка, ставит ему таргеты и приоритеты. С другой и на практическом примере подводит его ко всё менее разрешимому тупику.
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM