Одним из трендов на ближайшие несколько лет, безусловно, является развитие технологии 5g.
Что нужно знать перед тем, как покупать “5G” компании
Первые 5G сети были развернуты около года назад, однако всего около 10% устройств сейчас могут “поддерживать“ эту более быструю сеть. Ожидается, что ограниченный выбор телефонов 5G, более высокая, абонентская плата и меньшая зона покрытия могут стать барьерами развития этой технологии❗️ Но после преодоления этих проблем, как ожидает издательство Gartner, к 2023 году более 50% всех устройств смогут использовать 5G сети. Также, эта технология будет широко использоваться в секторе здравоохранения, автоматизации производства, умных домов, безопасность и т.д.
Аналитическое агентство Grand View Research ожидает, что глобальный рынок 5G будет расти со средним годовым темпом роста 43% в период с 2021 по 27 год, что сделает этот сегмент одним из самых быстрорастущих на рынке.
Самыми привлекательными компаниями США в этом секторе являются: Qualcomm, Ericsson, Skywork Solutions, Micron и Applied Materials💡.
Но прежде, чем покупать любую из этих акций, инвесторы должны знать об одной ключевой проблеме - продолжающемся конфликте США и Китая.
История и причины противостояния США/Китай. Китай по-прежнему сильно зависит от американских технологий. Процессоры Intel по-прежнему используются в большинстве компьютеров и серверов страны, наборы микросхем Qualcomm по-прежнему используются в большинстве ее смартфонов, а Micron продает большую часть своих микросхем памяти в Китае.
Чтобы обуздать свою долгосрочную зависимость от американских поставщиков, многие китайские компании начали разработку компонентов собственного производства. Некоторые из этих компаний, в том числе Huawei, возглавляют люди, имеющие тесные связи с правительством Китая. Другие получают прямые инвестиции от правительства. Huawei помогает операторам беспроводной связи развертывать сети 5G по всему миру, а также является одним из ведущих производителей телефонов 5G.
США заявляют, что амбиции Huawei в области 5G и ее предполагаемые связи с правительством Китая представляют собой угрозу национальной безопасности, поскольку Китай может получить доступ к защищенным сетям и личным данным. Вот почему он пытается помешать прогрессу Huawei, включив его в черный список торговли, который запрещает американским компаниям продавать продукцию китайскому технологическому гиганту. Huawei неоднократно заявляла, что это частная компания и что «никакие третьи лица», включая правительство Китая, не владеют акциями. (продолжение следует)...... #5g #тренды
Что нужно знать перед тем, как покупать “5G” компании
Первые 5G сети были развернуты около года назад, однако всего около 10% устройств сейчас могут “поддерживать“ эту более быструю сеть. Ожидается, что ограниченный выбор телефонов 5G, более высокая, абонентская плата и меньшая зона покрытия могут стать барьерами развития этой технологии❗️ Но после преодоления этих проблем, как ожидает издательство Gartner, к 2023 году более 50% всех устройств смогут использовать 5G сети. Также, эта технология будет широко использоваться в секторе здравоохранения, автоматизации производства, умных домов, безопасность и т.д.
Аналитическое агентство Grand View Research ожидает, что глобальный рынок 5G будет расти со средним годовым темпом роста 43% в период с 2021 по 27 год, что сделает этот сегмент одним из самых быстрорастущих на рынке.
Самыми привлекательными компаниями США в этом секторе являются: Qualcomm, Ericsson, Skywork Solutions, Micron и Applied Materials💡.
Но прежде, чем покупать любую из этих акций, инвесторы должны знать об одной ключевой проблеме - продолжающемся конфликте США и Китая.
История и причины противостояния США/Китай. Китай по-прежнему сильно зависит от американских технологий. Процессоры Intel по-прежнему используются в большинстве компьютеров и серверов страны, наборы микросхем Qualcomm по-прежнему используются в большинстве ее смартфонов, а Micron продает большую часть своих микросхем памяти в Китае.
Чтобы обуздать свою долгосрочную зависимость от американских поставщиков, многие китайские компании начали разработку компонентов собственного производства. Некоторые из этих компаний, в том числе Huawei, возглавляют люди, имеющие тесные связи с правительством Китая. Другие получают прямые инвестиции от правительства. Huawei помогает операторам беспроводной связи развертывать сети 5G по всему миру, а также является одним из ведущих производителей телефонов 5G.
США заявляют, что амбиции Huawei в области 5G и ее предполагаемые связи с правительством Китая представляют собой угрозу национальной безопасности, поскольку Китай может получить доступ к защищенным сетям и личным данным. Вот почему он пытается помешать прогрессу Huawei, включив его в черный список торговли, который запрещает американским компаниям продавать продукцию китайскому технологическому гиганту. Huawei неоднократно заявляла, что это частная компания и что «никакие третьи лица», включая правительство Китая, не владеют акциями. (продолжение следует)...... #5g #тренды
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТРЕНДЫ (часть 1)
1 "Зеленая энергетика". "Зеленая" энергетика. Тема экологии и ее оздоровления начала волновать мировое сообщество уже давно и в последнее время лишь усиливается. В частности новый президент США обещал вложить около 2 трлн.$ чтобы перевести национальную энергетику на экологически чистые источники. А ранее ЕС утвердил бюджет фонда восстановления в 750 млрд евро, где 390 будет распределено в виде грантов не менее 30% из которых должно тратиться на так называемые "зеленые проекты". Также буквально на днях ЕС анонсировала выделение 3.5 млрд. евро на батареи для электрокаров для BMW и Tesla. Все это продолжает поддерживать на крайне высоких уровнях цены на акции производителей электрокаров и других компания, связаных с данным сектором.
2. Долголетие. Тренд на увеличение продолжительности жизни начался еще до пандемии и в ближайшие годы может усилиться. По прогнозам ООН к 2050 году каждый 6-й будет возрастом более 65 лет (сейчас каждый 11-й). При этом на здравоохранение сейчас тратится много всеми ведущими мировыми державами и в частности Байден ставит данную сферу фактически главным приоритетом. Поэтому расходы здесь будут только увеличиваться, а соответственно тренд сохранится.
3. Технология 5g еще один тренд, который появился еще до пандемии и сейчас в активной фазе своего развития. По различным прогнозам данная технология может создать к 2035 году более 22.3 млн. рабочих мест и 13 трлн.$ экономической отдачи. Столь ощутимые цифры связаны преимущественно с возможностью применять данную технологию в целом спектре отраслей. Это и медицина (телемедицина) и транспорт (беспилотный) и индустрия развлечений и интернет вещей и многое другое. #тренды #долгосрочныемысли
1 "Зеленая энергетика". "Зеленая" энергетика. Тема экологии и ее оздоровления начала волновать мировое сообщество уже давно и в последнее время лишь усиливается. В частности новый президент США обещал вложить около 2 трлн.$ чтобы перевести национальную энергетику на экологически чистые источники. А ранее ЕС утвердил бюджет фонда восстановления в 750 млрд евро, где 390 будет распределено в виде грантов не менее 30% из которых должно тратиться на так называемые "зеленые проекты". Также буквально на днях ЕС анонсировала выделение 3.5 млрд. евро на батареи для электрокаров для BMW и Tesla. Все это продолжает поддерживать на крайне высоких уровнях цены на акции производителей электрокаров и других компания, связаных с данным сектором.
2. Долголетие. Тренд на увеличение продолжительности жизни начался еще до пандемии и в ближайшие годы может усилиться. По прогнозам ООН к 2050 году каждый 6-й будет возрастом более 65 лет (сейчас каждый 11-й). При этом на здравоохранение сейчас тратится много всеми ведущими мировыми державами и в частности Байден ставит данную сферу фактически главным приоритетом. Поэтому расходы здесь будут только увеличиваться, а соответственно тренд сохранится.
3. Технология 5g еще один тренд, который появился еще до пандемии и сейчас в активной фазе своего развития. По различным прогнозам данная технология может создать к 2035 году более 22.3 млн. рабочих мест и 13 трлн.$ экономической отдачи. Столь ощутимые цифры связаны преимущественно с возможностью применять данную технологию в целом спектре отраслей. Это и медицина (телемедицина) и транспорт (беспилотный) и индустрия развлечений и интернет вещей и многое другое. #тренды #долгосрочныемысли
Торговый план
Сегодня напишу немного нестандартный торговый план, т.к. рынки за неделю практически не изменились, а риски и ключевые события все те же: возможность более высокой инфляции, возможность более агрессивных действий ФРС, неопределенность относительно новых мутации коронавируса и сделка с Ираном. Любой из вышеперечисленных факторов может оказать существенное влияние на рынки и к сожалению очень мало исходов в которых все будет стремительно расти.
При этом из локальных трендов: здравоохранение, технологии, зеленая энергетика искусственный интеллект и 5g. Пожалуй больше всего потенциала вижу в 5g, т.к. многие компании здесь торгуются по довольно низким мультипликаторам (например, Verizon или Vodafone), при этом имея хорошую дивидендную доходность, а также потенциал увеличить прибыль в будущем. Сейчас большая часть капитала идёт на покупку частот, а дальше эти частоты будут генерить денежные потоки + не стоит забывать про инфраструктурные планы часть которых также идёт на инфраструктуру для 5g #торговыйплан #тренды
Сегодня напишу немного нестандартный торговый план, т.к. рынки за неделю практически не изменились, а риски и ключевые события все те же: возможность более высокой инфляции, возможность более агрессивных действий ФРС, неопределенность относительно новых мутации коронавируса и сделка с Ираном. Любой из вышеперечисленных факторов может оказать существенное влияние на рынки и к сожалению очень мало исходов в которых все будет стремительно расти.
При этом из локальных трендов: здравоохранение, технологии, зеленая энергетика искусственный интеллект и 5g. Пожалуй больше всего потенциала вижу в 5g, т.к. многие компании здесь торгуются по довольно низким мультипликаторам (например, Verizon или Vodafone), при этом имея хорошую дивидендную доходность, а также потенциал увеличить прибыль в будущем. Сейчас большая часть капитала идёт на покупку частот, а дальше эти частоты будут генерить денежные потоки + не стоит забывать про инфраструктурные планы часть которых также идёт на инфраструктуру для 5g #торговыйплан #тренды
Итоги 2021 и мысли на 2022
Ликвидности на рынках все меньше, мини ралли мы увидели (по крайней мере в нефти).
Похоже пришло время немного порассуждать об уходящем году.
2021 - ый на удивление оправдал большинство прогнозов аналитиков. Экономики росли, а вслед за ними и рынки.
В лидерах роста⤴️ оказались полупроводники и в целом техи, товары длительного пользования, классическая энергетика и много другого разного сырья: в общем все то, что стало результатом нарушений в цепочках поставок, погодных явлений, удаленки и невообразимого доселе объема стимулирования.
Продолжится ли данный тренд в 2022-ом?
Возможно, но вряд ли более 1-2 месяцев. Т.к.: 1) стимулирование постепенно сворачивается - у людей все меньше денег, а сбережения во многих странах, наподобие США уже на допандемических уровнях. 2) цепочки поставок будут постепенно нормализовываться, т.к. спрос после Рождества - Китайского нового года начнет ослабевать. 3) зима завершиться, а с ней и мысли о заполненности нефтехранилищ газом.
Пока в этом ключе остается лишь вера в компании производящие оборудование и занимающиеся автоматизацией всего и вся💡 - т.к. после больших прибылей 2021-го года многие компании будут стараться улучшать производительность.
А как же esg спросят отдельные инвесторы....
В РФ конечно данный тренд пришел относительно недавно, но вот остальной мир уже полностью в этом esg - вплоть до того, что корреляция между SP500 и каким-нить esg индексом на американские компании близка к 1 (т.е. почти все компании там esg).
Зеленые бонды конечно продолжат выпускать. В принципе очень неплохой маркетинговый ход особенно для европейских бондов у которых кроме как за зеленость брать особо и не за что (отрицательная ставка немногих радует) #акции #бонды #итоги #тренды
Продолжение следует........
Ликвидности на рынках все меньше, мини ралли мы увидели (по крайней мере в нефти).
Похоже пришло время немного порассуждать об уходящем году.
2021 - ый на удивление оправдал большинство прогнозов аналитиков. Экономики росли, а вслед за ними и рынки.
В лидерах роста⤴️ оказались полупроводники и в целом техи, товары длительного пользования, классическая энергетика и много другого разного сырья: в общем все то, что стало результатом нарушений в цепочках поставок, погодных явлений, удаленки и невообразимого доселе объема стимулирования.
Продолжится ли данный тренд в 2022-ом?
Возможно, но вряд ли более 1-2 месяцев. Т.к.: 1) стимулирование постепенно сворачивается - у людей все меньше денег, а сбережения во многих странах, наподобие США уже на допандемических уровнях. 2) цепочки поставок будут постепенно нормализовываться, т.к. спрос после Рождества - Китайского нового года начнет ослабевать. 3) зима завершиться, а с ней и мысли о заполненности нефтехранилищ газом.
Пока в этом ключе остается лишь вера в компании производящие оборудование и занимающиеся автоматизацией всего и вся💡 - т.к. после больших прибылей 2021-го года многие компании будут стараться улучшать производительность.
А как же esg спросят отдельные инвесторы....
В РФ конечно данный тренд пришел относительно недавно, но вот остальной мир уже полностью в этом esg - вплоть до того, что корреляция между SP500 и каким-нить esg индексом на американские компании близка к 1 (т.е. почти все компании там esg).
Зеленые бонды конечно продолжат выпускать. В принципе очень неплохой маркетинговый ход особенно для европейских бондов у которых кроме как за зеленость брать особо и не за что (отрицательная ставка немногих радует) #акции #бонды #итоги #тренды
Продолжение следует........
