#LTI_ideas

Сделал апдейт по доходности и структуре портфеля на текущий момент: https://longterminvestments.ru/portfolio-09-09-2021/

Доходность с начала 2021 года достигла 29% в рублях и долларах, с начала отсчета в январе 2020 превысила 200% в рублях и 140% в долларах.

Коротко расписал взгляд на текущие позиции в портфеле и дальнейшие планы

@long_term_investments

#LTI_ideas #LTI_IPO

Сделал апдейты по нескольким идеям:

Идея №57 (на российском рынке): https://longterminvestments.ru/idea57/

Арбитражная идея №10: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea10/

Срок немного затягивается, но идея в силе, продолжаю держать позицию

И немного дополнил информацию про pre-IPO СПб биржи: https://longterminvestments.ru/pre-ipo-spb-exchange/

@long_term_investments

#LTI_ideas

Решил закрыть идею №17 после отчета: https://longterminvestments.ru/idea17/

Идея была в покупке небольшой американской нефтесервисной компании KLXE в расчете на циклическое восстановление в секторе, при котором мог быть кратный апсайд.

Но показатели восстанавливаются достаточно медленно и значительно выросли риски проблем с ликвидностью, из-за чего решил закрыть позицию.

Акции покупал ещё в апреле 2020 и от первой покупки они выросли на 54%. Но затем докупал по более высокой цене и дополнительно совершал арбитражные сделки, в сумме вся идея вышла примерно в ноль.

Как всегда после закрытая позиции делаю ее публичной.

@long_term_investments

#LTI_отчетности

Календарь отчетностей на американском рынке на эту неделю.

@long_term_investments

#LTI_IPO

Сделал обзор 3 IPO с дедлайном подачи заявки сегодня/завтра. Обзоры доступны для подписчиков.

Definitive Healthcare Corp. Компания предлагает комплексную аналитику в сфере здравоохранения. Ссылка на обзор: https://longterminvestments.ru/ipo-definitive-healthcare/
Thoughtworks Holding. Предлагает консультационные услуги и решения ПО. Ссылка на обзор: https://longterminvestments.ru/ipo-thoughtworks/
ForgeRock. Занимается разработкой ПО для идентификации. Ссылка на обзор: https://longterminvestments.ru/ipo-forgerock/

Также закрыл/закрою 7 IPO. Как всегда после локапа, делаю истории публичными.
DLocal Limited (прибыль 205%): https://longterminvestments.ru/ipo-dlocal/
Flywire Corp (прибыль 100%): https://longterminvestments.ru/ipo-flywire/
Paymentus Holdings (прибыль 23%): https://longterminvestments.ru/ipo-paymentus-holdings-pay/
Marqeta Inc (убыток 1%): https://longterminvestments.ru/ipo-marqeta/
Zeta Global (убыток 34%): https://longterminvestments.ru/ipo-zeta-global/
Lifestance Health (убыток 14%): https://longterminvestments.ru/ipo-lifestance-health/
Monday.com (прибыль 136%): https://longterminvestments.ru/ipo-monday-com/

@long_term_investments

#LTI_обзор

Сделал обзор канадских производителей каннабиса: https://longterminvestments.ru/cannabis-canada-sep21/

Уже разбирал компании год назад и в 2019 году, ссылки на обзоры в начале поста, сделал их полностью открытыми. Канадский рынок за год сильно вырос и продолжает расти - посмотрел, изменилась ли ситуация за год и стали ли компании интереснее для инвестиций.

@long_term_investments

#LTI_обзор

Сделал обзор американского рынка каннабиса и компаний в секторе: https://longterminvestments.ru/us-cannabis-sep21/

По результатам обзора планирую докупить еще одну компанию в портфель, а также открыть небольшую арбитражную позицию.

@long_term_investments

#LTI_IPO

Ближайшие дни будут насыщенными на IPO, сделал обзоры размещений, которые пройдут на следующей неделе.

Toast Inc (TOST). Разработчик софта для ресторанного бизнеса. Дата IPO: 22.09.21, ссылка на обзор: https://longterminvestments.ru/ipo-toast/
Freshworks (FRSH). Технологическая компания, предлагающая решения для взаимодействия с клиентами. Дата IPO: 22.09.21, ссылка на обзор: https://longterminvestments.ru/ipo-freshworks/
Remitly Global (RELY). Компания предлагает услуги мобильных платежей для международных денежных переводов. Дата IPO: 23.09.21, ссылка на обзор: https://longterminvestments.ru/ipo-remitly-global/
EngageSmart (ESMT). Разработчик софта для компаний в сфере здравоохранения. Дата IPO: 23.09.21, ссылка на обзор: https://longterminvestments.ru/ipo-engagesmart/
Sterling Check Corp (STER). Компания предлагает услуги проверки личности, необходимые при найме сотрудников. Дата IPO: 23.09.21, ссылка на обзор: https://longterminvestments.ru/ipo-sterling/
Cue Health (HLTH). Компания предлагает домашние тесты на COVID. Дата IPO: 24.09.21, ссылка на обзор: https://longterminvestments.ru/ipo-cue-health/

Также закрыл или закрою позиции в трех IPO. Как всегда в таких случаях, делаю посты публичными:
TaskUs (прибыль 208%): https://longterminvestments.ru/ipo-taskus/
Verve Therapeutics (прибыль 211%): https://longterminvestments.ru/ipo-verve-therapeutics/
WalkMe (прибыль 4%): https://longterminvestments.ru/ipo-walkme/

@long_term_investments

#LTI_отчетности

Календарь отчетностей на американском рынке на эту неделю.

@long_term_investments

#LTI_обзор

Сделал обзор Freedom Holding (он же Фридом Финанс): https://longterminvestments.ru/freedom-holding-sep21/

Это, наверное, одна из самых необычных компаний, основной бизнес которой находится в России (акции торгуются на Nasdaq). Коротко разобрал историю компании, как развивается ее бизнес сейчас и что думаю об акциях (последняя часть для подписчиков)

@long_term_investments

#LTI_анонс

Через 5 минут будет стрим на канале Олега Кузьмичева, где расскажу про проект, некоторые идеи и подход к инвестициям в целом. Если интересно, подключайтесь: https://t.me/kuzmlab?voicechat

#LTI_ideas

Сделал апдейт по идее 32 (каннабис) - докупил еще одну позицию в портфель: https://longterminvestments.ru/idea32/

Оформил новую арбитражную идею №12 - это M&A между двумя компаниями в США, ожидаю доходность 10-12% примерно за пол года или около 20-25% годовых: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea12/

И сделал небольшой апдейт по идее №40: https://longterminvestments.ru/idea40/

@long_term_investments

#LTI_новости

Вчера ММК объявил об SPO - структуры основного акционера Виктора Рашникова продадут 1.5% акций. В результате free float компании вырастет до 20.24%, что с высокой вероятностью позволит ей попасть в индекс MSCI в ноябре и приведет к значимому притоку средств инвестиционных фондов в ее акции.

Вообще ближайшая ребалансировка MSCI будет интересной - помимо ММК в индекс могут быть включены Русал и ПИК, но в то же время есть риск его покинуть у ВТБ, Интер РАО и Mail.ru. Актуальный состав индекса можно посмотреть по ссылке: https://app2.msci.com/eqb/custom_indexes/russia_performance.html

Котировки ММК сегодня падают на 4%, но вчера была дивидендная отсечка с выплатой 3.53 рубля на акцию (доходность около 4.5%), поэтому фактически реакция рынка на новость нейтральна.

@long_term_investments

Обычно раз в год рассказываю про свою самую нестандартную, продолжительную и лучшую инвестицию, которая не имеет отношения к фондовому рынку или финансовым инструментам.

С 2012 года мы с друзьями развиваем сообщество, которое называется Фонд Первое Поколение. В него заложена простая идея - мы хотим самостоятельно формировать свой круг общения и окружить себя амбициозными и целеустремленными людьми, которые имеют схожие жизненные принципы и ценности. Чтобы развиваться самим, и по мере возможностей влиять на окружающий мир. В сообществе сейчас 132 человека, и каждый год оно пополняется 15-25 новыми участниками. Сейчас как раз идёт очередной отбор.

Это абсолютно некоммерческая история, мы ничего на этом не зарабатываем и никогда не будем зарабатывать. Более того, мы постоянно тратим на развитие сообщества собственные деньги и время - у нас нет спонсоров и покровителей. Мы каждый год отбираем новых участников, проводим для них полугодовую образовательную программу и помогаем влиться в сообщество - все бесплатно.

Можно долго рассказывать, какие классные люди в сообществе, или про бесчисленное количество случаев, когда они помогали в самых разных профессиональных и личных вопросах. Скажу просто, что Фонд - это большая часть моего близкого круга общения и один из самых ценных активов, который у меня есть, отдача от которого с каждым годом только растёт.

Раньше у нас было ограничение до 25 лет, но сейчас его убрали и формального лимита по возрасту нет. Ограничений по географии тоже нет, но большая часть сообщества в Москве. На сайте ниже можно найти более подробную информацию про Фонд и процесс отбора. Если вам или вашим знакомым это может быть интересно - будем рады видеть в наших рядах. Принимаем заявки до 3 октября: https://generation.fund/apply?utm_source=tg&utm_medium=lti

#LTI_отчетности

Календарь отчетностей на американском рынке на эту неделю.

@long_term_investments

#LTI_IPO

Сделал обзор IPO Exscientia - фармтех компания, которая разработала софт для ускорения исследовательских разработок. Дата IPO: 01.10.21. Обзор доступен для подписчиков: https://longterminvestments.ru/ipo-exscientia/

Также после окончания локапа закрыл позиции в 4 IPO. Как всегда в таких случаях, делаю посты публичными:
Cyteir Therapeutics (убыток 13%): https://longterminvestments.ru/ipo-cyteir-therapeutics/
Sprinklr (прибыль 10%): https://longterminvestments.ru/ipo-sprinklr/
Doximity (прибыль 215%): https://longterminvestments.ru/ipo-doximity/
Confluent (прибыль 76%): https://longterminvestments.ru/ipo-confluent/

И еще сделал небольшой апдейт по pre-IPO СПб биржи, в котором недавно участвовал небольшой суммой. Сейчас весь пост, включая первоначальный анализ бизнеса, с открытым доступом: https://longterminvestments.ru/pre-ipo-spb-exchange/

@long_term_investments

#LTI_анализ

Давно не делал больших детальных обзоров интересных компаний и рынков - планирую вернуться к такой практике и периодически их рассматривать. Решил начать с Coinbase (COIN) - так как я давно слежу за рынком криптовалют, то хорошо знаком с бизнесом компании за долго до того, как она стала публичной в этом году.

В посте подробно рассказал про то, как развивался рынок и как сейчас устроена торговля криптовалютами, разобрал бизнес компании, его перспективы и оценку. Почти весь пост с открытым доступом, для подписчиков дополнительно доступны выводы из анализа: https://longterminvestments.ru/crypto-exchanges-coinbase/

@long_term_investments

#LTI_портфель

Сделал апдейт по портфелю за сентябрь: https://longterminvestments.ru/portfolio-02-10-2021/

А также написал о дальнейших планах по развитию проекта - впереди большие перемены, скоро расскажу о них публично

@long_term_investments

#LTI_отчетности

Календарь отчетностей на американском рынке на эту неделю.

@long_term_investments