#LTI_IPO
Сделал обзоры двух компаний, которые выходят на IPO на этой неделе:
Design Therapeutics (DSGN) c дедлайном подачи заявки сегодня в 20:00. Это биотех компания ранней стадии с фокусом на лечении редких заболеваний: https://longterminvestments.ru/ipo-design-therapeutics
SEMrush Holdings (SEMR) с дедлайном подачи заявки сегодня до 12:00. Разработала цифровую платформу для управления маркетингом: https://longterminvestments.ru/ipo-semrush-holdings
Также сегодня после окончания локапа закрыл три позиции BioAtla Inc (доходность 265%), ContextLogic Inc (убыток 31%) и Upstart Holdings - самое прибыльное IPO, в котором принимал участие (доходность 486%!). Все доходности в долларах за 3 месяца с учетом комиссий.
Как всегда, после окончания локапа, делаю посты публичными:
UPST: https://longterminvestments.ru/ipo-upstart-holdings/
WISH: https://longterminvestments.ru/ipo-contextlogic-wish/
BCAB: https://longterminvestments.ru/ipo-bioatla/
@long_term_investments
Сделал обзоры двух компаний, которые выходят на IPO на этой неделе:
Design Therapeutics (DSGN) c дедлайном подачи заявки сегодня в 20:00. Это биотех компания ранней стадии с фокусом на лечении редких заболеваний: https://longterminvestments.ru/ipo-design-therapeutics
SEMrush Holdings (SEMR) с дедлайном подачи заявки сегодня до 12:00. Разработала цифровую платформу для управления маркетингом: https://longterminvestments.ru/ipo-semrush-holdings
Также сегодня после окончания локапа закрыл три позиции BioAtla Inc (доходность 265%), ContextLogic Inc (убыток 31%) и Upstart Holdings - самое прибыльное IPO, в котором принимал участие (доходность 486%!). Все доходности в долларах за 3 месяца с учетом комиссий.
Как всегда, после окончания локапа, делаю посты публичными:
UPST: https://longterminvestments.ru/ipo-upstart-holdings/
WISH: https://longterminvestments.ru/ipo-contextlogic-wish/
BCAB: https://longterminvestments.ru/ipo-bioatla/
@long_term_investments
Long Term Investments
IPO Upstart Holdings (UPST)
Американская технологическая компания Дата IPO: 16.12.2020
#LTI_ideas
Сделал апдейта по нескольким идеям:
1) Арбитражная №7: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea7/
Идея уже фактически отыграна и можно зафиксировать прибыль, но позицию пока держу. Сделал идею открытой для ознакомления.
2) Идея №28 - апдейт после отчета: https://longterminvestments.ru/idea28/
3) Идея №32 - апдейт после отчетов компаний: https://longterminvestments.ru/idea32/
Идея №32 - это выборка из нескольких производителей каннабиса, которые включил в портфель после анализа сектора. Пока компании показывают динамику значительно лучше, чем соответствующий ETF, с момента последнего апдейта идеи в ноябре доходность позиций составляет от 42 до 86%.
@long_term_investments
Сделал апдейта по нескольким идеям:
1) Арбитражная №7: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea7/
Идея уже фактически отыграна и можно зафиксировать прибыль, но позицию пока держу. Сделал идею открытой для ознакомления.
2) Идея №28 - апдейт после отчета: https://longterminvestments.ru/idea28/
3) Идея №32 - апдейт после отчетов компаний: https://longterminvestments.ru/idea32/
Идея №32 - это выборка из нескольких производителей каннабиса, которые включил в портфель после анализа сектора. Пока компании показывают динамику значительно лучше, чем соответствующий ETF, с момента последнего апдейта идеи в ноябре доходность позиций составляет от 42 до 86%.
@long_term_investments
Long Term Investments
Арбитражная Идея №7 - закрыта
M&A сделка с вероятной доходностью 7% за 1 месяц
#LTI_ideas
Сделал апдейты по двум инвест идеям на сайте:
Идея №43 после недавнего отчета: https://longterminvestments.ru/idea43/
Идея №34 после дня инвестора: https://longterminvestments.ru/idea34/
Обе позиции продолжаю держать в портфеле
@long_term_investments
Сделал апдейты по двум инвест идеям на сайте:
Идея №43 после недавнего отчета: https://longterminvestments.ru/idea43/
Идея №34 после дня инвестора: https://longterminvestments.ru/idea34/
Обе позиции продолжаю держать в портфеле
@long_term_investments
Long Term Investments
Инвестиционная Идея №43 – закрыта
Канадская сырьевая компания. Рискованная инвестиция с большим апсайдом в случае циклического восстановления бизнеса
#LTI_IPO
Сделал обзоры двух IPO c дедлайном сегодня:
Coursera: https://longterminvestments.ru/ipo-coursera/
Achilles Therapeutics: https://longterminvestments.ru/ipo-achilles-therapeutics-achl/
@long_term_investments
Сделал обзоры двух IPO c дедлайном сегодня:
Coursera: https://longterminvestments.ru/ipo-coursera/
Achilles Therapeutics: https://longterminvestments.ru/ipo-achilles-therapeutics-achl/
@long_term_investments
Long Term Investments
IPO Coursera Inc (COUR)
Coursera Inc (COUR на NYSE) - американская компания в сфере онлайн образования Дата IPO: 31.03.21
#LTI_ideas
Закрыл арбитражную идею №5 на сайте. Это была простая идея с покупкой акций в ожидании выкупа.
Сделку согласовали, котировки выросли, получилась быстрая доходность 3% за 3 недели с момента публикации (это более 50% годовых), хотя в зависимости от точки входа можно было получить до 8% за еще более короткий срок.
Как всегда после публикации делаю идею публичной: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea5/
Также сейчас активны еще несколько похожих арбитражных идей, которые держу в портфеле:
1) https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea6/
2) https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea7/
Большой плюс подобных идей в том, что они несут низкие риски (около 90% закрывается с прибылью) и при этом, как правило, дают доходность значительно выше рыночной, а также их доходность не коррелирует с рынком. Я регулярно добавляю в портфель подобные идеи для диверсификации и пишу об этом на сайте.
@long_term_investments
Закрыл арбитражную идею №5 на сайте. Это была простая идея с покупкой акций в ожидании выкупа.
Сделку согласовали, котировки выросли, получилась быстрая доходность 3% за 3 недели с момента публикации (это более 50% годовых), хотя в зависимости от точки входа можно было получить до 8% за еще более короткий срок.
Как всегда после публикации делаю идею публичной: https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea5/
Также сейчас активны еще несколько похожих арбитражных идей, которые держу в портфеле:
1) https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea6/
2) https://longterminvestments.ru/arbitrage-idea7/
Большой плюс подобных идей в том, что они несут низкие риски (около 90% закрывается с прибылью) и при этом, как правило, дают доходность значительно выше рыночной, а также их доходность не коррелирует с рынком. Я регулярно добавляю в портфель подобные идеи для диверсификации и пишу об этом на сайте.
@long_term_investments
Long Term Investments
Арбитражная Идея №5 - закрыта
M&A сделка с вероятной доходностью 12% за несколько недель
#LTI_ideas
В США растет количество сторонников легализации каннабиса - ее поддерживает уже 68% населения. Также растет количество штатов, где растение легализовано для рекреационного использования - недавно Нью-Йорк стал шестнадцатым по счету, и это второй по размеру потенциальный рынок после Калифорнии.
В результате растет вероятность легализации на федеральном уровне в обозримом будущем. Теперь ее поддерживает и глава республиканского большинства в Сенате Чак Шумер. Вчера на этой новости представители сектора заметно прибавили.
На мой взгляд рынок каннабиса - одна из наиболее интересных долгосрочных инвестиций, если выбрать правильные компании. Купил осенью в портфель нескольких представителей сектора, и хотя идея уже принесла доходность 70% менее чем за пол года, продолжаю их держать и считаю, что в идее сохраняется большой долгосрочный апсайд. Сейчас это одна из крупнейших позиций в портфеле.
Исходная идея и апдейты к ней доступны по ссылке для подписчиков: https://longterminvestments.ru/idea32/
@long_term_investments
В США растет количество сторонников легализации каннабиса - ее поддерживает уже 68% населения. Также растет количество штатов, где растение легализовано для рекреационного использования - недавно Нью-Йорк стал шестнадцатым по счету, и это второй по размеру потенциальный рынок после Калифорнии.
В результате растет вероятность легализации на федеральном уровне в обозримом будущем. Теперь ее поддерживает и глава республиканского большинства в Сенате Чак Шумер. Вчера на этой новости представители сектора заметно прибавили.
На мой взгляд рынок каннабиса - одна из наиболее интересных долгосрочных инвестиций, если выбрать правильные компании. Купил осенью в портфель нескольких представителей сектора, и хотя идея уже принесла доходность 70% менее чем за пол года, продолжаю их держать и считаю, что в идее сохраняется большой долгосрочный апсайд. Сейчас это одна из крупнейших позиций в портфеле.
Исходная идея и апдейты к ней доступны по ссылке для подписчиков: https://longterminvestments.ru/idea32/
@long_term_investments
Bloomberg.com
Cuomo Signs N.Y. Pot Bill, With Sales Due as Soon as 2022
New York is set to become the nation’s second-largest legal marijuana market after Gov. Andrew Cuomo on Wednesday signed legislation allowing the licensing of dispensaries.
#LTI_портфель
Сделал апдейт по портфелю за март и Q1: https://longterminvestments.ru/portfolio-03-04-2021/
Доходность портфеля за квартал составила 20% в долларах и 22% в рублях (без учета биткоина, о нем напишу отдельно)
Написал свои мысли о текущей ситуации на рынке, что планирую делать с текущими позициями и какие новые идеи смотрел в последнее время и рассматриваю в портфель
@long_term_investments
Сделал апдейт по портфелю за март и Q1: https://longterminvestments.ru/portfolio-03-04-2021/
Доходность портфеля за квартал составила 20% в долларах и 22% в рублях (без учета биткоина, о нем напишу отдельно)
Написал свои мысли о текущей ситуации на рынке, что планирую делать с текущими позициями и какие новые идеи смотрел в последнее время и рассматриваю в портфель
@long_term_investments
Long Term Investments
Структура портфеля 03.04.2021
Результаты марта и Q1 - доходность 20% в долларах за 3 месяца. Мысли о ситуации на рынке и дальнейшие планы по портфелю.
#LTI_отчетности
Календарь отчетностей на американском рынке на эту неделю. Затишье перед сезоном отчетов за первый квартал, который стартует уже на следующей неделе.
@long_term_investments
Календарь отчетностей на американском рынке на эту неделю. Затишье перед сезоном отчетов за первый квартал, который стартует уже на следующей неделе.
@long_term_investments
#LTI_ideas
Оформил на сайте новую идею, №44: https://longterminvestments.ru/idea44/
Это российская компания, которая торгуется на ММВБ. На самом деле идея не новая, держу ее в портфеле с ноября, о чем писал в ежемесячных апдейтах портфеля, и за это время котировки уже выросли на 25%.
На мой взгляд это сейчас самая интересная история на российском рынке - у компании отличный качественный бизнес, она дешево стоит и платит высокие дивиденды. Недавно докупал акции.
P.S. Ранее писал на сайте только про компании на зарубежных рынках, поэтому не публиковал в качестве отдельной идеи. Но сейчас решил, что это ограничение не имеет большого смысла, и хотя фокус сайта по-прежнему будет на иностранных ценных бумагах, буду также публиковать аналитику и идеи по российским компаниям, если держу их в портфеле или рассматриваю такой вариант.
@long_term_investments
Оформил на сайте новую идею, №44: https://longterminvestments.ru/idea44/
Это российская компания, которая торгуется на ММВБ. На самом деле идея не новая, держу ее в портфеле с ноября, о чем писал в ежемесячных апдейтах портфеля, и за это время котировки уже выросли на 25%.
На мой взгляд это сейчас самая интересная история на российском рынке - у компании отличный качественный бизнес, она дешево стоит и платит высокие дивиденды. Недавно докупал акции.
P.S. Ранее писал на сайте только про компании на зарубежных рынках, поэтому не публиковал в качестве отдельной идеи. Но сейчас решил, что это ограничение не имеет большого смысла, и хотя фокус сайта по-прежнему будет на иностранных ценных бумагах, буду также публиковать аналитику и идеи по российским компаниям, если держу их в портфеле или рассматриваю такой вариант.
@long_term_investments
Long Term Investments
Инвестиционная идея №44 (Русагро) – закрыта
Самая интересная идея на российском рынке со значительным апсайдом и высокими дивидендами
#LTI_обзор
Сделал обзор крупнейшей французской нефтяной компании Total, которая торгуется в США и на СПб бирже: https://longterminvestments.ru/total-review/
Компания платит дивиденды почти 7% (самый высокий уровень среди крупных западных компаний в индустрии) и при этом активно инвестирует в зеленую энергетику.
Обзор из двух частей:
1) Описание бизнеса с открытым доступом
2) Обзор финансовых показателей, оценка бизнеса и мнение о его привлекательности - для подписчиков
@long_term_investments
Сделал обзор крупнейшей французской нефтяной компании Total, которая торгуется в США и на СПб бирже: https://longterminvestments.ru/total-review/
Компания платит дивиденды почти 7% (самый высокий уровень среди крупных западных компаний в индустрии) и при этом активно инвестирует в зеленую энергетику.
Обзор из двух частей:
1) Описание бизнеса с открытым доступом
2) Обзор финансовых показателей, оценка бизнеса и мнение о его привлекательности - для подписчиков
@long_term_investments
Long Term Investments
Обзор Total (TOT)
Total (TOT на NYSE) - французская нефтегазовая компания Разбираемся в бизнесе компании и оцениваем инвестиционную привлекательность
#LTI_ideas
Опубликовал новую идею на сайте, №45: https://longterminvestments.ru/idea45/
Это южно-африканская сырьевая компания, которая торгуется на бирже в Йоханнесбурге и американском внебиржевом рынке OTC. Компания платит высокие дивиденды, при этом является одной из самых дешевых компаний на рынке с текущей EV/EBITDA = 4, а при текущих ценах - менее 3.
Для реализации идеи нужен счет в Interactive Brokers.
@long_term_investments
Опубликовал новую идею на сайте, №45: https://longterminvestments.ru/idea45/
Это южно-африканская сырьевая компания, которая торгуется на бирже в Йоханнесбурге и американском внебиржевом рынке OTC. Компания платит высокие дивиденды, при этом является одной из самых дешевых компаний на рынке с текущей EV/EBITDA = 4, а при текущих ценах - менее 3.
Для реализации идеи нужен счет в Interactive Brokers.
@long_term_investments
#LTI_полезное
Сделал апдейт поста про подачу декларации 3-НДФЛ в этом году: https://longterminvestments.ru/3-ndfl-guide/
В нем описаны основные особенности расчета налога и подачи декларации, а также в конце поста есть рекомендация сервиса с промокодом на небольшую скидку, если вы хотите делегировать этот процесс.
Также подготовил шаблон в эксель и инструкцию к нему для тех, кто хочет сделать расчет налогов самостоятельно - доступен для подписчиков: https://longterminvestments.ru/3-ndfl-excel-template/
@long_term_investments
Сделал апдейт поста про подачу декларации 3-НДФЛ в этом году: https://longterminvestments.ru/3-ndfl-guide/
В нем описаны основные особенности расчета налога и подачи декларации, а также в конце поста есть рекомендация сервиса с промокодом на небольшую скидку, если вы хотите делегировать этот процесс.
Также подготовил шаблон в эксель и инструкцию к нему для тех, кто хочет сделать расчет налогов самостоятельно - доступен для подписчиков: https://longterminvestments.ru/3-ndfl-excel-template/
@long_term_investments
Long Term Investments
Декларация 3-НДФЛ по брокерским счетам
Подробная инструкция по подготовке декларации 3-НДФЛ и расчету налогов
#LTI_отчетности
Календарь отчетностей на американском рынке на эту неделю - начинается сезон отчетностей за первый квартал, который по традиции открывают крупные банки.
@long_term_investments
Календарь отчетностей на американском рынке на эту неделю - начинается сезон отчетностей за первый квартал, который по традиции открывают крупные банки.
@long_term_investments
#LTI_IPO
Сделал обзоры трех IPO c дедлайном сегодня и завтра (заявки пересекаются):
AppLovin Corporation (APP): https://longterminvestments.ru/ipo-applovin/
Alkami Technology (ALKT): https://longterminvestments.ru/ipo-alkami-technology/
TuSimple Holdings (TSP): https://longterminvestments.ru/ipo-tusimple/
P.S. В среду также пройдет одно их самых ожидаемых размещений в этом году - начнут торговаться акции американской криптобиржи Coinbase. Компания выбрала Direct Listing вместо стандартного IPO, поэтому купить акции можно будет только с рынка после начала торгов. Ей пророчат оценку около $100 млрд - это больше, чем сейчас стоит любая классическая биржа в мире. Сделаю также разбор на сайте.
@long_term_investments
Сделал обзоры трех IPO c дедлайном сегодня и завтра (заявки пересекаются):
AppLovin Corporation (APP): https://longterminvestments.ru/ipo-applovin/
Alkami Technology (ALKT): https://longterminvestments.ru/ipo-alkami-technology/
TuSimple Holdings (TSP): https://longterminvestments.ru/ipo-tusimple/
P.S. В среду также пройдет одно их самых ожидаемых размещений в этом году - начнут торговаться акции американской криптобиржи Coinbase. Компания выбрала Direct Listing вместо стандартного IPO, поэтому купить акции можно будет только с рынка после начала торгов. Ей пророчат оценку около $100 млрд - это больше, чем сейчас стоит любая классическая биржа в мире. Сделаю также разбор на сайте.
@long_term_investments
Long Term Investments
IPO AppLovin Corporation (APP)
AppLovin Corporation (APP на NASDAQ) - американская технологическая компания Дата IPO: 15.04.21
#LTI_ideas
Опубликовал на сайте новую идею, №46: https://longterminvestments.ru/idea46/
Это канадский производитель каннабиса, работающий на рынке США. Бизнес очень быстро растет и по форвардным мультипликаторам стоит намного дешевле других компаний в секторе, что дает потенциал для большого апсайда, хотя риски тоже значительные.
Для покупки акций нужен счет в Interactive Brokers.
P.S. идею подсказал один из подписчиков, в таких случаях начисляю бонусную подписку на сайт, подробные условия тут: https://longterminvestments.ru/subscription-content-ideas/
@long_term_investments
Опубликовал на сайте новую идею, №46: https://longterminvestments.ru/idea46/
Это канадский производитель каннабиса, работающий на рынке США. Бизнес очень быстро растет и по форвардным мультипликаторам стоит намного дешевле других компаний в секторе, что дает потенциал для большого апсайда, хотя риски тоже значительные.
Для покупки акций нужен счет в Interactive Brokers.
P.S. идею подсказал один из подписчиков, в таких случаях начисляю бонусную подписку на сайт, подробные условия тут: https://longterminvestments.ru/subscription-content-ideas/
@long_term_investments
Long Term Investments
Инвестиционная идея №46 – закрыта
Канадский производитель каннабиса, работающий на рынке США. Компания активно активно растет и сейчас стоит значительно дешевле своих аналогов
#LTI_IPO
Сделал обзоры двух IPO c дедлайном сегодня:
Recursion Pharmaceuticals (RXRX). Биотехнологическая компания, которая создала софт для оптимизации разработки новых лекарств: https://longterminvestments.ru/ipo-recursion-pharmaceuticals/
Akoya Biosciences (AKYA). Компания производит оборудование, которое исследует биомаркеры: https://longterminvestments.ru/ipo-akoya-biosciences/
@long_term_investments
Сделал обзоры двух IPO c дедлайном сегодня:
Recursion Pharmaceuticals (RXRX). Биотехнологическая компания, которая создала софт для оптимизации разработки новых лекарств: https://longterminvestments.ru/ipo-recursion-pharmaceuticals/
Akoya Biosciences (AKYA). Компания производит оборудование, которое исследует биомаркеры: https://longterminvestments.ru/ipo-akoya-biosciences/
@long_term_investments
Long Term Investments
IPO Recursion Pharmaceuticals (RXRX)
Recursion Pharmaceuticals (RXRX на NASDAQ) - биотехнологическая компания Дата IPO: 16.04.2021
#LTI_отчетности
На этой неделе отчитались крупные канадские каннабис компании Aphria и Organigram.
Aphria (APHA на NASDAQ). Выручка увеличилась на 6% год к году до 154 млн CAD, однако в сравнении с предыдущим кварталом сократилась на 4%. Убыток на акцию составил 0.15 CAD. Такие результаты оказались значительно хуже ожиданий аналитиков.
Доходы компании уменьшились из-за локдауна в Онтарио – самой населенной провинции Канады, и локдауна в Германии, где Aphria занимается дистрибуцией каннабиса (дистрибуция каннабиса по-прежнему занимает большую часть выручки компании). В Q3 Aphria продала на 30% меньше кг каннабиса по сравнению с Q2.
В целом, все метрики компании ухудшились в третьем квартале: EBITDA, операционный денежный поток и маржинальность.
Как результат, акции компании после отчета падают на 10%.
OrganiGram (OGI на NASDAQ). Результаты оказались также ниже ожиданий аналитиков. Выручка компании сократилась на 37% год к году до $14.6 млн, при этом себестоимость выросла на 97% - в большей степени это связано с увеличением стоимости производства и повышенными запасами. Такая динамика привела к отрицательной маржинальности и убытку в $66 млн против $6.8 млн годом ранее.
На фоне отчета акции OGI упали на 7% на премаркете, однако в ходе торговой сессии восстановились до прежних уровней.
Бизнес канадских OrganiGram и Aphria практически не растет или даже падает, при этом остается убыточным. В отличие от канадского сектора каннабиса, считаю американский рынок намного привлекательнее для инвестиций в быстро развивающуюся индустрию.
С рынком каннабиса связано несколько идей: в конце октября 2020 публиковал Идею №32, которая с момента публикации показала 60% доходность; а также новую Идею №46 - молодая перспективная компания в секторе.
@long_term_investments
На этой неделе отчитались крупные канадские каннабис компании Aphria и Organigram.
Aphria (APHA на NASDAQ). Выручка увеличилась на 6% год к году до 154 млн CAD, однако в сравнении с предыдущим кварталом сократилась на 4%. Убыток на акцию составил 0.15 CAD. Такие результаты оказались значительно хуже ожиданий аналитиков.
Доходы компании уменьшились из-за локдауна в Онтарио – самой населенной провинции Канады, и локдауна в Германии, где Aphria занимается дистрибуцией каннабиса (дистрибуция каннабиса по-прежнему занимает большую часть выручки компании). В Q3 Aphria продала на 30% меньше кг каннабиса по сравнению с Q2.
В целом, все метрики компании ухудшились в третьем квартале: EBITDA, операционный денежный поток и маржинальность.
Как результат, акции компании после отчета падают на 10%.
OrganiGram (OGI на NASDAQ). Результаты оказались также ниже ожиданий аналитиков. Выручка компании сократилась на 37% год к году до $14.6 млн, при этом себестоимость выросла на 97% - в большей степени это связано с увеличением стоимости производства и повышенными запасами. Такая динамика привела к отрицательной маржинальности и убытку в $66 млн против $6.8 млн годом ранее.
На фоне отчета акции OGI упали на 7% на премаркете, однако в ходе торговой сессии восстановились до прежних уровней.
Бизнес канадских OrganiGram и Aphria практически не растет или даже падает, при этом остается убыточным. В отличие от канадского сектора каннабиса, считаю американский рынок намного привлекательнее для инвестиций в быстро развивающуюся индустрию.
С рынком каннабиса связано несколько идей: в конце октября 2020 публиковал Идею №32, которая с момента публикации показала 60% доходность; а также новую Идею №46 - молодая перспективная компания в секторе.
@long_term_investments