#LTI_итоги_месяца #LTI_изменение_портфеля
Пересмотр стратегии публичного портфеля
В июне публичный портфель +0.4%, индекс ММВБ с дивидендами +0.7%. Накопленная динамика с начала отсчета (18 июля 2017) +63.8% по портфелю vs +63.7% у индекса. Вся информация как всегда тут: https://goo.gl/wuqi7X
Я начал вести публичный портфель три года назад и изначально он полностью отражал структуру всех моих инвестиций, так как тогда я вкладывал средства только на российском рынке. С тех пор многое изменилось - фокус постепенно сместился на зарубежные рынки, я стал значительно меньше следить за российскими акциями, а их доля в общем портфеле сильно снизилась. В последние несколько месяцев вообще фактически поставил на паузу инвестиции на ММВБ. В связи с этим публичный портфель перестал выполнять свою функцию и отражать мои действия на рынке.
Чтобы исправить эту ситуацию, решил пересмотреть стратегию - теперь буду покупать в публичный портфель не только российские, но и зарубежные компании. Обязательным условием будет возможность купить акции на СПб бирже (или позже на ММВБ, когда там появятся зарубежные акции), т.е. они будут доступны почти любому инвестору.
Несколько принципов ведения публичного портфеля:
1) В публичном портфеле находятся только акции (или облигации), которые я держу в реальном портфеле. При этом их доля в публичном портфеле и реальном может (и скорее всего будет) различаться.
2) Описание исходной идеи для всех акций в публичном портфеле будет публично доступно.
3) О появлении новой позиции в портфеле или закрытии существующей я буду сообщать по факту сделок. Остальные транзакции (например, увеличение/уменьшение доли позиции в портфеле) я буду описывать раз в месяц при подведении результатов.
4) Публичный портфель - мой реальный счет. Исходный публичный трек рекорд на независимом ресурсе (Comon) сохранится и продолжит текущую трехлетнюю историю: https://goo.gl/wLc6S3
Отдельный комментарий по поводу российского рынка. Текущее отсутствие позиций не означает, что я совсем закрыл его для себя. Сейчас, на мой взгляд, на зарубежных рынках больше возможностей, на анализ которых у меня итак постоянно не хватает времени, поэтому российский рынок пока на паузе. Но я уверен, что российские акции появятся в портфеле, и в этом случае будут также добавлены в публичный портфель.
Также есть вопрос насчет бенчмарка для портфеля - теперь его может быть не совсем корректно сравнивать с индексом ММВБ. Скорее всего буду сравнивать сразу с несколькими индексами и делать это не каждый месяц, а, например, раз в квартал.
Сейчас в портфеле три позиции - Alibaba, Nutanix и Pinterest, остальной портфель пока в кэше. Сделал публично доступными описания текущих позиций в публичном портфеле и все апдейты к ним:
Alibaba: https://longterminvestments.ru/idea-alibaba/
Nutanix: https://longterminvestments.ru/idea-nutanix/
Pinterest: https://longterminvestments.ru/idea20/
@long_term_investments
Пересмотр стратегии публичного портфеля
В июне публичный портфель +0.4%, индекс ММВБ с дивидендами +0.7%. Накопленная динамика с начала отсчета (18 июля 2017) +63.8% по портфелю vs +63.7% у индекса. Вся информация как всегда тут: https://goo.gl/wuqi7X
Я начал вести публичный портфель три года назад и изначально он полностью отражал структуру всех моих инвестиций, так как тогда я вкладывал средства только на российском рынке. С тех пор многое изменилось - фокус постепенно сместился на зарубежные рынки, я стал значительно меньше следить за российскими акциями, а их доля в общем портфеле сильно снизилась. В последние несколько месяцев вообще фактически поставил на паузу инвестиции на ММВБ. В связи с этим публичный портфель перестал выполнять свою функцию и отражать мои действия на рынке.
Чтобы исправить эту ситуацию, решил пересмотреть стратегию - теперь буду покупать в публичный портфель не только российские, но и зарубежные компании. Обязательным условием будет возможность купить акции на СПб бирже (или позже на ММВБ, когда там появятся зарубежные акции), т.е. они будут доступны почти любому инвестору.
Несколько принципов ведения публичного портфеля:
1) В публичном портфеле находятся только акции (или облигации), которые я держу в реальном портфеле. При этом их доля в публичном портфеле и реальном может (и скорее всего будет) различаться.
2) Описание исходной идеи для всех акций в публичном портфеле будет публично доступно.
3) О появлении новой позиции в портфеле или закрытии существующей я буду сообщать по факту сделок. Остальные транзакции (например, увеличение/уменьшение доли позиции в портфеле) я буду описывать раз в месяц при подведении результатов.
4) Публичный портфель - мой реальный счет. Исходный публичный трек рекорд на независимом ресурсе (Comon) сохранится и продолжит текущую трехлетнюю историю: https://goo.gl/wLc6S3
Отдельный комментарий по поводу российского рынка. Текущее отсутствие позиций не означает, что я совсем закрыл его для себя. Сейчас, на мой взгляд, на зарубежных рынках больше возможностей, на анализ которых у меня итак постоянно не хватает времени, поэтому российский рынок пока на паузе. Но я уверен, что российские акции появятся в портфеле, и в этом случае будут также добавлены в публичный портфель.
Также есть вопрос насчет бенчмарка для портфеля - теперь его может быть не совсем корректно сравнивать с индексом ММВБ. Скорее всего буду сравнивать сразу с несколькими индексами и делать это не каждый месяц, а, например, раз в квартал.
Сейчас в портфеле три позиции - Alibaba, Nutanix и Pinterest, остальной портфель пока в кэше. Сделал публично доступными описания текущих позиций в публичном портфеле и все апдейты к ним:
Alibaba: https://longterminvestments.ru/idea-alibaba/
Nutanix: https://longterminvestments.ru/idea-nutanix/
Pinterest: https://longterminvestments.ru/idea20/
@long_term_investments
#LTI_курс
Появилась запись обзорного вебинара к курсу, который начнется 11 июля: https://red-circule.com/courses/11648?ref=b15a9a
Запись доступна в личном кабинете после того, как на странице курса выберете опцию Видеозапись Обзорного вебинара -> Присоединиться.
Первые примерно пол часа рассказываю о программе курса, затем полтора часа отвечаю на вопросы.
Также прикладываю презентацию к обзорному вебинару и программу. Если у вас остались вопросы, буду рад ответить в личных сообщениях.
@long_term_investments
Появилась запись обзорного вебинара к курсу, который начнется 11 июля: https://red-circule.com/courses/11648?ref=b15a9a
Запись доступна в личном кабинете после того, как на странице курса выберете опцию Видеозапись Обзорного вебинара -> Присоединиться.
Первые примерно пол часа рассказываю о программе курса, затем полтора часа отвечаю на вопросы.
Также прикладываю презентацию к обзорному вебинару и программу. Если у вас остались вопросы, буду рад ответить в личных сообщениях.
@long_term_investments
Red-Circule
Инвестиции на американском фондовом рынке Базовый курс
Илья Воробьев на курсе научит инвестициям на американском фондовом рынке
#LTI_ideas
Сделал короткие апдейты по нескольким идеям:
Идея №17 (продолжаю держать + иногда использую возможность для арбитража) - https://longterminvestments.ru/idea17/
Идея №18 - временно продал позицию, но возможно переоткрою чуть позже, идею пока не закрываю: https://longterminvestments.ru/idea18/
Идея №21 - позитивная новость, увеличил позицию: https://longterminvestments.ru/idea21/
Также я вчера продал Amazon. Покупал дешевле $2000 в апреле 2019, получилась доходность 64% за 15 месяцев, что значительно лучше Nasdaq и тем более других индексов за этот период. Хотя мне очень нравится бизнес Amazon, и по $2000 я его считал (и считаю) отличной идеей, в то время как многие думали, что он очень дорого стоит, по $3000 оценка уже выглядит мягко говоря не дешевой.
Как всегда после закрытия идеи делаю всю историю публичной: https://longterminvestments.ru/idea-amazon/
@long_term_investments
Сделал короткие апдейты по нескольким идеям:
Идея №17 (продолжаю держать + иногда использую возможность для арбитража) - https://longterminvestments.ru/idea17/
Идея №18 - временно продал позицию, но возможно переоткрою чуть позже, идею пока не закрываю: https://longterminvestments.ru/idea18/
Идея №21 - позитивная новость, увеличил позицию: https://longterminvestments.ru/idea21/
Также я вчера продал Amazon. Покупал дешевле $2000 в апреле 2019, получилась доходность 64% за 15 месяцев, что значительно лучше Nasdaq и тем более других индексов за этот период. Хотя мне очень нравится бизнес Amazon, и по $2000 я его считал (и считаю) отличной идеей, в то время как многие думали, что он очень дорого стоит, по $3000 оценка уже выглядит мягко говоря не дешевой.
Как всегда после закрытия идеи делаю всю историю публичной: https://longterminvestments.ru/idea-amazon/
@long_term_investments
Long Term Investments
Инвестиционная идея №17
Долгосрочная венчурная инвестиционная идея, потенциальный апсайд роста акций в 10+ раз
#LTI_ideas
Сделал пост про новые правила отчетности по зарубежным брокерским счетам, действующие с 2020 года. Пост в блоге с открытым доступом: https://longterminvestments.ru/new-reporting-rules-2020/
Далее планирую аналогичный пост про сдачу отчетности 3-НДФЛ за 2019 год, когда сам закончу с процессом.
@long_term_investments
Сделал пост про новые правила отчетности по зарубежным брокерским счетам, действующие с 2020 года. Пост в блоге с открытым доступом: https://longterminvestments.ru/new-reporting-rules-2020/
Далее планирую аналогичный пост про сдачу отчетности 3-НДФЛ за 2019 год, когда сам закончу с процессом.
@long_term_investments
Long Term Investments
Отчетность о зарубежных брокерских счетах
Разбираемся в новых формах отчетности, действующих с 2020 года
#LTI_курс
В субботу начинается курс про инвестиции на американском рынке: https://red-circule.com/courses/11648?ref=b15a9a
В ходе курса подробно разберем процесс инвестиций на американском рынке, от открытия брокерского счета до анализа компаний и совершения сделок.
Для участников курса будет создан отдельный чат, в котором можно задать любые вопросы как в процессе обучения, так и после него. В качестве бонуса к курсу участники получат 3 месяца бонусного доступа к сайту Long Term Investments (если подписка уже есть, она будет продлена на 3 месяца).
Программа курса и презентация к обзорному вебинару в приложении. Посмотреть обзорный вебинар и записаться на сам курс можно по ссылке: https://red-circule.com/courses/11648?ref=b15a9a
@long_term_investments
В субботу начинается курс про инвестиции на американском рынке: https://red-circule.com/courses/11648?ref=b15a9a
В ходе курса подробно разберем процесс инвестиций на американском рынке, от открытия брокерского счета до анализа компаний и совершения сделок.
Для участников курса будет создан отдельный чат, в котором можно задать любые вопросы как в процессе обучения, так и после него. В качестве бонуса к курсу участники получат 3 месяца бонусного доступа к сайту Long Term Investments (если подписка уже есть, она будет продлена на 3 месяца).
Программа курса и презентация к обзорному вебинару в приложении. Посмотреть обзорный вебинар и записаться на сам курс можно по ссылке: https://red-circule.com/courses/11648?ref=b15a9a
@long_term_investments
Red-Circule
Инвестиции на американском фондовом рынке Базовый курс
Илья Воробьев на курсе научит инвестициям на американском фондовом рынке
#LTI_ideas
Новая идея на сайте (№25) - покупка акций небольшой компании под M&A: https://longterminvestments.ru/idea25/
Апсайд 5% (премия цены выкупа к текущей цене акций), но закрытие сделки ожидается в течение "недель", т.е. с высокой вероятностью она произойдет до конца лета, что даст доходность > 30% годовых.
Компания торгуется в Канаде, для реализации идеи нужен счет в Interactive Brokers.
@long_term_investments
Новая идея на сайте (№25) - покупка акций небольшой компании под M&A: https://longterminvestments.ru/idea25/
Апсайд 5% (премия цены выкупа к текущей цене акций), но закрытие сделки ожидается в течение "недель", т.е. с высокой вероятностью она произойдет до конца лета, что даст доходность > 30% годовых.
Компания торгуется в Канаде, для реализации идеи нужен счет в Interactive Brokers.
@long_term_investments
Long Term Investments
Инвестиционная идея №25 – закрыта
Потенциальный апсайд 5% в долларах за 1-2 месяца, потенциальный IRR > 30%
#LTI_ideas
На сайте появилась новая идея, которая позволяет заработать *почти* гарантированную прибыль $80 за месяц или 7% на вложенный капитал $1100 чуть больше чем за один месяц. Ссылка на идею (№26): https://longterminvestments.ru/idea26/
Сумма небольшая в абсолюте, но в идее очень низкие риски, очень высокая доходность (почти 100% годовых), и это почти год подписки на сайт :)
Ранее уже публиковал пару подобных идей, которые принесли подписчикам $95 и $494, сейчас они доступны с открытым доступом:
№6: https://longterminvestments.ru/idea6/
№12: https://longterminvestments.ru/idea12/
Также подробно описывал в блоге, почему такие идеи в принципе иногда возникают на американском рынке, также пост с открытым доступом: https://longterminvestments.ru/odd-lots-opportunities/
Для реализации идеи нужен счет в Interactive Brokers.
@long_term_investments
На сайте появилась новая идея, которая позволяет заработать *почти* гарантированную прибыль $80 за месяц или 7% на вложенный капитал $1100 чуть больше чем за один месяц. Ссылка на идею (№26): https://longterminvestments.ru/idea26/
Сумма небольшая в абсолюте, но в идее очень низкие риски, очень высокая доходность (почти 100% годовых), и это почти год подписки на сайт :)
Ранее уже публиковал пару подобных идей, которые принесли подписчикам $95 и $494, сейчас они доступны с открытым доступом:
№6: https://longterminvestments.ru/idea6/
№12: https://longterminvestments.ru/idea12/
Также подробно описывал в блоге, почему такие идеи в принципе иногда возникают на американском рынке, также пост с открытым доступом: https://longterminvestments.ru/odd-lots-opportunities/
Для реализации идеи нужен счет в Interactive Brokers.
@long_term_investments
Long Term Investments
Инвестиционная идея №26 - закрыта
Оферта с неполными лотами - ожидаемая доходность $80 или 8% на капитал за 1-1.5 месяца
#LTI_IPO
Сделал обзор IPO nCino (NCNO), дедлайн на участие в котором в Фридом Финанс в воскресенье: https://longterminvestments.ru/ipo-ncino/
Одно из самых интересных IPO за последнее время, подробно разобрал бизнес и сравнил с другими SaaS компаниями, и написал свое мнение об участии в IPO.
[Update]
И еще один обзор IPO, GoHealth, с дедлайном приема заявок в понедельник: https://longterminvestments.ru/ipo-gohealth/
@long_term_investments
Сделал обзор IPO nCino (NCNO), дедлайн на участие в котором в Фридом Финанс в воскресенье: https://longterminvestments.ru/ipo-ncino/
Одно из самых интересных IPO за последнее время, подробно разобрал бизнес и сравнил с другими SaaS компаниями, и написал свое мнение об участии в IPO.
[Update]
И еще один обзор IPO, GoHealth, с дедлайном приема заявок в понедельник: https://longterminvestments.ru/ipo-gohealth/
@long_term_investments
Long Term Investments
IPO nCino (NCNO)
Американская технологическая компания Дата IPO: 14.07.2020
#LTI_проект
Сделал небольшой апдейт по проекту: https://longterminvestments.ru/project-update-july-2020/
1) Обновления в блоге на сайте
2) Напоминание про конкурс на лучшую аналитику
3) Результаты опроса подписчиков, который недавно проводил
@long_term_investments
Сделал небольшой апдейт по проекту: https://longterminvestments.ru/project-update-july-2020/
1) Обновления в блоге на сайте
2) Напоминание про конкурс на лучшую аналитику
3) Результаты опроса подписчиков, который недавно проводил
@long_term_investments
Long Term Investments
Новости проекта июль 2020
Результаты опросы подписчиков, обновления в блоге, конкурс на лучшую аналитику
#LTI_конкурс
Опубликован новый материал от подписчика, который участвует в конкурсе на лучшую аналитику. Антон Басов сделал отличный обзор американской технологической компании Cerence, которая разрабатывает решения для взаимодействия водителя с автомобилем.
Материал доступен для подписчиков сайта: https://longterminvestments.ru/cerence-analysis/
Напоминаю, что в конкурсе может принять участие любой желающий. Авторы трех лучших материалов по итогам голосования подписчиков сайта получат денежные призы (5000, 3000 и 2000 рублей за 1/2/3 место), все участники получат бонусную подписку на сайт на один месяц. Полные правила конкурса здесь: https://longterminvestments.ru/competition-june-2020/
Конкурс продлится до конца июля (но может быть продлен), если вы хотите принять участие, напишите мне в личные сообщения, чтобы принять участие.
@long_term_investments
Опубликован новый материал от подписчика, который участвует в конкурсе на лучшую аналитику. Антон Басов сделал отличный обзор американской технологической компании Cerence, которая разрабатывает решения для взаимодействия водителя с автомобилем.
Материал доступен для подписчиков сайта: https://longterminvestments.ru/cerence-analysis/
Напоминаю, что в конкурсе может принять участие любой желающий. Авторы трех лучших материалов по итогам голосования подписчиков сайта получат денежные призы (5000, 3000 и 2000 рублей за 1/2/3 место), все участники получат бонусную подписку на сайт на один месяц. Полные правила конкурса здесь: https://longterminvestments.ru/competition-june-2020/
Конкурс продлится до конца июля (но может быть продлен), если вы хотите принять участие, напишите мне в личные сообщения, чтобы принять участие.
@long_term_investments
Long Term Investments
Анализ компании Cerence
Анализ американской технологической компании от подписчика Антона Басова Материал участвует в конкурсе на лучшую аналитику
#LTI_отчетности
Календарь отчетностей на американском рынке на эту неделю. Начинаются отчетности за второй квартал - будет очень интересно.
@long_term_investments
Календарь отчетностей на американском рынке на эту неделю. Начинаются отчетности за второй квартал - будет очень интересно.
@long_term_investments
#LTI_IPO
Сегодня заканчивается прием заявок на участие в IPO Relay Therapeutics (RLAY) в Фридом Финанс.
Обзор на сайте: https://longterminvestments.ru/ipo-relay-therapeutics/
@long_term_investments
Сегодня заканчивается прием заявок на участие в IPO Relay Therapeutics (RLAY) в Фридом Финанс.
Обзор на сайте: https://longterminvestments.ru/ipo-relay-therapeutics/
@long_term_investments
Long Term Investments
IPO Relay Therapeutics (RLAY)
Американская биотех компания Дата IPO: 16.07.2020
#LTI_конкурс
Опубликован новый материал от подписчика, который участвует в конкурсе на лучшую аналитику. Михаил Печеньков сделал отличный анализ трех крупнейших американских гейминговых компаний - Activision Blizzard, Electronics Arts и Take Two Interactive.
Материал доступен для подписчиков сайта: https://longterminvestments.ru/gaming-companies-atvi-ea-ttwo/
Напоминаю, что в конкурсе может принять участие любой желающий. Авторы трех лучших материалов по итогам голосования подписчиков сайта получат денежные призы (5000, 3000 и 2000 рублей за 1/2/3 место), все участники получат бонусную подписку на сайт на один месяц. Полные правила конкурса здесь: https://longterminvestments.ru/competition-june-2020/
Конкурс продлится до конца июля (но может быть продлен), если вы хотите принять участие, напишите мне в личные сообщения, чтобы принять участие.
@long_term_investments
Опубликован новый материал от подписчика, который участвует в конкурсе на лучшую аналитику. Михаил Печеньков сделал отличный анализ трех крупнейших американских гейминговых компаний - Activision Blizzard, Electronics Arts и Take Two Interactive.
Материал доступен для подписчиков сайта: https://longterminvestments.ru/gaming-companies-atvi-ea-ttwo/
Напоминаю, что в конкурсе может принять участие любой желающий. Авторы трех лучших материалов по итогам голосования подписчиков сайта получат денежные призы (5000, 3000 и 2000 рублей за 1/2/3 место), все участники получат бонусную подписку на сайт на один месяц. Полные правила конкурса здесь: https://longterminvestments.ru/competition-june-2020/
Конкурс продлится до конца июля (но может быть продлен), если вы хотите принять участие, напишите мне в личные сообщения, чтобы принять участие.
@long_term_investments
Long Term Investments
Рынок видеоигр. Сравнение EA, Activision Blizzard и Take-Two Interactive.
Сравнение компаний видеоигрового рынка от подписчика Михаила Печенькова Материал участвует в конкурсе на лучшую аналитику
#LTI_IPO
Сделал обзоры двух IPO, по которым сегодня заканчивается прием заявок на участие через Фридом Финанс:
Berkley Lights: https://longterminvestments.ru/ipo-berkeley-lights/
Pandion Therapeutics Holdco: https://longterminvestments.ru/ipo-pandion-therapeutics/
@long_term_investments
Сделал обзоры двух IPO, по которым сегодня заканчивается прием заявок на участие через Фридом Финанс:
Berkley Lights: https://longterminvestments.ru/ipo-berkeley-lights/
Pandion Therapeutics Holdco: https://longterminvestments.ru/ipo-pandion-therapeutics/
@long_term_investments
Long Term Investments
IPO Berkeley Lights (BLI)
Американская компания в области цифровой клеточной биологии Дата IPO: 17.07.2020
#LTI_IPO
Сделал апдейт по IPO позициям - зафиксировал часть прибыли до истечения локапов: https://longterminvestments.ru/hedge-ipo-16-07-20/
@long_term_investments
Сделал апдейт по IPO позициям - зафиксировал часть прибыли до истечения локапов: https://longterminvestments.ru/hedge-ipo-16-07-20/
@long_term_investments
Long Term Investments
Хеджирование IPO 16.07.20
Хеджирую часть IPO позиций в портфеле
#LTI_анализ_компаний
Сделал анализ китайской компании Momo, которую подписчики сайта выбрали как самую интересную для разбора: https://longterminvestments.ru/momo-analysis/
Акции Momo достаточно популярны среди российских инвесторов, так как стоят очень дешево для технологической компании и торгуются на СПб бирже. Однако среди всех обзоров, которые я видел, особенно на русском языке, нет ни одного, в котором достаточно подробно разбирается бизнес компании, чтобы понять, чем она занимается.
По этой причине сделал в начале детальный разбор бизнеса и индустрии (даже двух), в которых работает компания. Основной бизнес компании приходится на рынок, у которого фактически нет аналогов в России и даже на западных рынках, но в Китае это многомиллиардная и очень развитая индустрия. Это часть статьи находится в открытом доступе.
Далее идет разбор текущего состояния компании, ее перспектив и оценка привлекательности акций. Эта часть доступна для подписчиков.
Ссылка на анализ: https://longterminvestments.ru/momo-analysis/
@long_term_investments
Сделал анализ китайской компании Momo, которую подписчики сайта выбрали как самую интересную для разбора: https://longterminvestments.ru/momo-analysis/
Акции Momo достаточно популярны среди российских инвесторов, так как стоят очень дешево для технологической компании и торгуются на СПб бирже. Однако среди всех обзоров, которые я видел, особенно на русском языке, нет ни одного, в котором достаточно подробно разбирается бизнес компании, чтобы понять, чем она занимается.
По этой причине сделал в начале детальный разбор бизнеса и индустрии (даже двух), в которых работает компания. Основной бизнес компании приходится на рынок, у которого фактически нет аналогов в России и даже на западных рынках, но в Китае это многомиллиардная и очень развитая индустрия. Это часть статьи находится в открытом доступе.
Далее идет разбор текущего состояния компании, ее перспектив и оценка привлекательности акций. Эта часть доступна для подписчиков.
Ссылка на анализ: https://longterminvestments.ru/momo-analysis/
@long_term_investments
Long Term Investments
Анализ Momo
Китайская технологическая компания