🔥⚠️🇺🇸#торговыевойны #торговля #глобализация #трамп #warning #макро
ТРАМП: ЭРА ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЗАКОНЧИЛАСЬ - FOX

#вестисполейАрмагеддонщины
как по мне - странный вывод. если РФС печатает деньги, а Китай неровен част продаст трежерей на $1 трлн. - откуда дефицит? Или это речь про краткосрочную ликвидность?

#вестисполейАрмагеддонщины
Чем хороши американцы - так это последовательностью и предсказуемостью. С Китаем всё пойдет по "российскому" шаблону. Примерно с тем же результатом: решительным размежеванием и погромов глобалистов. Но в случае с Китаем это затронет не сырьевой сектор, а перерабатывающий. И ещё IT. И вот это будет нечто новое. В общем я бы Apple сейчас не накапливал)

#вестисполейАрмагеддонщины
Нам определенно не дадут соскучиться: погром на сырьевых рынках похоже сменяется проблемами в хай-теке. Старина Донни разгоняет китайских аспирантов, а китайцы в свою очередь прозрачно намекают на то, "откуда есть пошел коронавирус". Но дело даже не в коронавирусе как таковом: предстоит передел и фрагментация последних уцелевших глобальных сегментов мирового рынка. А именно - IT и биотеха. Так что кто куда, а я лично подберу немножечко ТЭКа: он уже своё отпадал по большому счету. Максимум - будет стагнировать.

#транспорт
Боингу не удалось справиться с проблемами 737МАХ и вообще в ковид дела идут отвратительно. Как помочь? Правильно, докопаться до Airbus.
На этом фоне разговоры о том, что наш гражданский авиапром что-то куда то может продать - утопичны. Даже если бы смогли произвести что-то толковое (с чем тоже большие проблемы). Продать сегодня можно на этом рынке только то, что само может отстреливаться.

#вестисполейАрмагеддонщины
К вопросу о том, что изменится в мировой экономике после выборов в США. Спойлер: ничего. Никто с пути деглобализации сворачивать не будет: торговая война с Китаем продолжится, размежевание на финансовом рынке тоже продолжится. Следовательно, никаких существенных перемен ожидать не стоит: стагфляции быть, фрагментации рынков тоже. Выборы влияют исключительно на скорость указанных процессов. И что интересно, сейчас кажется, что они при любом исходе скорее всего все негативные процессы ускорят углУбят и усугУбят, как говорил большой специалист в данном вопросе М.С. Горбачев.
По этой причине, полагаю, что в облигации прятаться еще рано. Разве что у нас можно поиграть на ожидании снижения ставок (если вы конечно этого ожидаете).

#ТорговыеВойны

К слову о тарифном 2025-ом

Импортные пошлины на китайские технологии будут только расти

@MarketHeart

#вестисполейАрмагеддонщины
Вот это мощь! Прям всех скопом с биржи, действительно чего миндальничать. Весёлые ребята, они Чубайса переплюнут, я думаю.

Как это говорил Панасенков: "переиграю и уничтожу"? Вот это оно самое.
Переиграют в "чапаева". И уничтожат деньги инвесторов. А потом откупят на низах.

#вестисполейАрмагеддонщины
Я тоже думаю что Бессент .... горячится. Он не учитывать свой фондовый рынок не может. Другое дело - открыть шорт и потом напугать, как это теперь в деловом обороте принято.

#глобализация_2
Вроде бы стало отпускать противоборствующие стороны. Ещё полгодика и начнётся время офигительных историй, как США выиграли торговую войну, как Китай выиграл торговую войну и пр.
По факту обе стороны в цугцванге (в шахматах наверное такого быть не может, но реальная жизнь несравнимо богаче), теперь чтобы из него выйти надо найти пострадавшего и это скорее всего будет Европа.

Нам важно не подставиться, кстати. Именно поэтому все разговоры "дойдём до Берлина" прекратились даже в шизопатриотическом сегменте. Может и дойдем, но потом и по тихой, не привлекая внимания.

Следующий этап "замятни" будет после того, как поделят Европу и поймут что там на всех не хватает. Но это уже годы 2028-2030-ые примерно. В целом тайминг "второй долгой депрессии" выдерживается, но возможно у нас несколько сократится период роста, если нефть-матушка не стрельнет наверх.

В практической плоскости это означает, что наш рыночек должен немного выправиться и попытается порасти. Так что акции не продаём, но эйфорию укрутим до минимальных значений.