Ваше мнение по Алроса:
Anonymous Poll
23%
Покупать
25%
Держать
8%
Продавать
21%
Без позиции
23%
Смотреть ответы
14.12.
ВТБ.
Про отчёт:
ВТБ в ноябре сократил чистую прибыль по РСБУ до 1 млрд рублей с 33,9 млрд рублей месяцем ранее, свидетельствует отчетность банка.
В целом за 11 месяцев банк заработал 238,5 млрд рублей, что в 4,5 раза выше результата за тот же период прошлого года.
Как пояснил журналистам главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко, снижение прибыли в ноябре связано с несколькими факторами: ростом операционных расходов и расходов на резервы, а также волатильностью на валютном рынке.
"Это различного рода разовые влияния, которые не будут, я думаю, повторяться и связаны с особенностями календаризации тех или иных расходов и закрытия каких-то операций. (...) С учетом завершения года мы несколько увеличили резервирование по сравнению с предыдущим периодом. И это объективно, есть какие-то отдельные кейсы, которые наши риски смотрят, проверяют и формируют резервы. Но опять же это не внеплановые, экстраординарные вещи, а все в рамках календаризации резервирования на год", - пояснил Коваленко.
"Если взять совокупно по году - с января по ноябрь, мы видим нейтральное влияние переоценки на банк за счет урегулированной валютной позиции, но есть такие перекосы за счет неожиданных движений на валютном рынке. Но перекос ноября корректируется положительной переоценкой октября", - добавил он.
Чистые процентные доходы ВТБ в ноябре составили 51 млрд рублей, увеличившись на 21% год к году. В целом за 11 месяцев этот показатель достиг 544,3 млрд рублей, показав прирост на 27%.
Чистые комиссионные доходы за месяц составили 10,4 млрд рублей (рост на 27%), за 11 месяцев - 137,4 млрд рублей (рост на 23%).
Расходы банка на резервы в ноябре выросли до 6,4 млрд рублей с 1,6 млрд рублей в предыдущем месяце. В целом за 11 месяцев объем сформированных провизий снизился до 86,3 млрд рублей с 261,3 млрд рублей годом ранее.
Расходы на содержание персонала и административные расходы в январе-ноябре составили 182 млрд рублей, показав прирост на 6,5%. В ноябре объем расходов составил 16,4 млрд рублей, снизившись год к году на 33%.
Кредитный портфель ВТБ с начала года вырос на 11,4%, до 13,2 трлн рублей (в ноябре снизился на 1%). Корпоративный кредитный портфель за 11 месяцев увеличился на 5,9%, за месяц снизился на 0,6%. Портфель розничных ссуд показал прирост с начала года на 25,8%, в ноябре при этом снизился на 1,7%.
Средства клиентов на балансе банка с начала года выросли на 21,6%, составив 16,5 трлн рублей (в ноябре рост составил 1,9%). Средства юрлиц увеличились с начала года на 28,3%, за месяц - на 1,5%. Коваленко обратил внимание, что в ноябре возросли привлечения от клиентов из нефтегазовой и атомной отраслей.
Средства физлиц за 11 месяцев показали прирост на 10,3%, в ноябре - на 2,8%.
Портфель ценных бумаг на балансе ВТБ с начала года вырос на 45%, за ноябрь - на 0,4%, до 3,1 трлн рублей.
Про итоги:
Результаты банка ожидаемые и без сюрпризов. Снижение чистой прибыли в ноябре также было ожидаемо и перекрыто ростом октября.
МНЕНИЕ:
В октябре бумага вместе с рынком ушла в коррекцию. Похоже, что целью снижения выступала довольно таки мощная поддержка - 0.04. Сегодня на утренней сессии посрывав стопы плечевиков, акция после пробоя этого важного уровня, была выкуплена и сейчас мы наблюдаем попытку слома нисходящего тренда. Думается, что после проторговки уровня 0.0425, бумага отправится вверх. Цели для лонга - 0.045, 0.0475.
#втб #vtbr
@trader_book
Посмотрим
ВТБ.
Про отчёт:
ВТБ в ноябре сократил чистую прибыль по РСБУ до 1 млрд рублей с 33,9 млрд рублей месяцем ранее, свидетельствует отчетность банка.
В целом за 11 месяцев банк заработал 238,5 млрд рублей, что в 4,5 раза выше результата за тот же период прошлого года.
Как пояснил журналистам главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко, снижение прибыли в ноябре связано с несколькими факторами: ростом операционных расходов и расходов на резервы, а также волатильностью на валютном рынке.
"Это различного рода разовые влияния, которые не будут, я думаю, повторяться и связаны с особенностями календаризации тех или иных расходов и закрытия каких-то операций. (...) С учетом завершения года мы несколько увеличили резервирование по сравнению с предыдущим периодом. И это объективно, есть какие-то отдельные кейсы, которые наши риски смотрят, проверяют и формируют резервы. Но опять же это не внеплановые, экстраординарные вещи, а все в рамках календаризации резервирования на год", - пояснил Коваленко.
"Если взять совокупно по году - с января по ноябрь, мы видим нейтральное влияние переоценки на банк за счет урегулированной валютной позиции, но есть такие перекосы за счет неожиданных движений на валютном рынке. Но перекос ноября корректируется положительной переоценкой октября", - добавил он.
Чистые процентные доходы ВТБ в ноябре составили 51 млрд рублей, увеличившись на 21% год к году. В целом за 11 месяцев этот показатель достиг 544,3 млрд рублей, показав прирост на 27%.
Чистые комиссионные доходы за месяц составили 10,4 млрд рублей (рост на 27%), за 11 месяцев - 137,4 млрд рублей (рост на 23%).
Расходы банка на резервы в ноябре выросли до 6,4 млрд рублей с 1,6 млрд рублей в предыдущем месяце. В целом за 11 месяцев объем сформированных провизий снизился до 86,3 млрд рублей с 261,3 млрд рублей годом ранее.
Расходы на содержание персонала и административные расходы в январе-ноябре составили 182 млрд рублей, показав прирост на 6,5%. В ноябре объем расходов составил 16,4 млрд рублей, снизившись год к году на 33%.
Кредитный портфель ВТБ с начала года вырос на 11,4%, до 13,2 трлн рублей (в ноябре снизился на 1%). Корпоративный кредитный портфель за 11 месяцев увеличился на 5,9%, за месяц снизился на 0,6%. Портфель розничных ссуд показал прирост с начала года на 25,8%, в ноябре при этом снизился на 1,7%.
Средства клиентов на балансе банка с начала года выросли на 21,6%, составив 16,5 трлн рублей (в ноябре рост составил 1,9%). Средства юрлиц увеличились с начала года на 28,3%, за месяц - на 1,5%. Коваленко обратил внимание, что в ноябре возросли привлечения от клиентов из нефтегазовой и атомной отраслей.
Средства физлиц за 11 месяцев показали прирост на 10,3%, в ноябре - на 2,8%.
Портфель ценных бумаг на балансе ВТБ с начала года вырос на 45%, за ноябрь - на 0,4%, до 3,1 трлн рублей.
Про итоги:
Результаты банка ожидаемые и без сюрпризов. Снижение чистой прибыли в ноябре также было ожидаемо и перекрыто ростом октября.
МНЕНИЕ:
В октябре бумага вместе с рынком ушла в коррекцию. Похоже, что целью снижения выступала довольно таки мощная поддержка - 0.04. Сегодня на утренней сессии посрывав стопы плечевиков, акция после пробоя этого важного уровня, была выкуплена и сейчас мы наблюдаем попытку слома нисходящего тренда. Думается, что после проторговки уровня 0.0425, бумага отправится вверх. Цели для лонга - 0.045, 0.0475.
#втб #vtbr
@trader_book
Посмотрим
Ваше мнение по ВТБ:
Anonymous Poll
35%
Покупать
20%
Держать
5%
Продавать
20%
Без позиции
20%
Смотреть ответы
14.12.
#статьи Интерфакс
МосБиржа
А что это было?!
Во вторник в первые полчаса утренних торгов произошел обвал на рынке акций, индекс МосБиржи опускался к уровням февраля.
Опрошенные "Интерфаксом" брокеры считают, что ситуация с утренними падениями рынка, особенно на фоне усиливающихся геополитических рисков, может повториться – "стакан" в утренней торговой сессии еще недостаточно глубокий, и ликвидности для обработки заявок на продажу не хватает. Однако участники рынка надеются, что крупные инвесторы и маркет-мейкеры смогут выстроить свои процессы для участия в торгах с 7 утра и сократить волатильность утренней сессии.
Что случилось?
Во вторник на утренней сессии произошел резкий провал российского рынка акций: на торгах с 7:00 по 7:30 по Москве на "Мосбирже" снижение отдельных "голубых фишек", в том числе акций "Газпрома", "Русала", АФК "Система", достигало 8-15%. На пике падения индекс МосБиржи опускался до 3 353 пункта (-6,4%), то есть до уровня конца февраля 2021 года. После этого на рынке наметился отскок, и к 10 утра снижение индексов составляло уже 1,5-2%.
По словам руководителя департамента инвестиционной аналитики "Тинькофф Инвестиций" Кирилла Комарова, такое падение во многом было обусловлено синхронизацией российского рынка с настроениями на западных площадках. "Вчера в США значительное падение испытали многие ETF на развивающиеся рынки. Такое поведение западных инвесторов в отношении рынков развивающихся стран обусловлено растущей тревожностью инвесторов из-за риска ускорения ужесточения монетарной политики в США, что провоцирует risk-off на рынках. А в случае России ситуация усугубляется еще и геополитическими рисками", - считает он.
При этом пенять на нерезидентов не стоит, отмечают аналитики. "Никто не знает, продавали ли бумаги зарубежные инвесторы или наши. Вероятность версии про зарубежных инвесторов снижает тот факт, что в Лондоне было еще совсем рано, а в США – ночь", - говорит стратег по рынку акций SberCIB Дмитрий Макаров.
На утренних торгах ликвидность рынка пока очень небольшая, что не должно вызывать удивления с учетом того, что эта сессия только недавно была введена ("Мосбиржа" запустила утренние торги на рынке акций 6 декабря), объясняет главный аналитик "Алор брокера" Алексей Антонов. При этом основную массу участников торгов составляют активные спекулянты, большинство из которых торгуют с "плечами". "Сегодня с утра у кого-то просто сдали нервы, и к его продажам присоединились другие. У тех же, кто стоял в лонг, начали срабатывать стопы и маржин-коллы, что лишь усилило падение, превратившееся в обвал. И далеко не факт, что инициаторами распродаж были нерезиденты", - говорит он.
Начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин согласен – сработал эффект маржин-коллов. Если в предыдущий день рынок сильно упал и закрывался на минимумах, то на следующий день в первые часы акции традиционно ускоряются на фоне принудительного дозакрытия длинных маржинальных позиций участников. Только сейчас все это было помножено на низкую ликвидность утренней сессии, которая стартовала в бумагах индекса МосБиржи на прошлой неделе.
"В результате мы получили неконтролируемое падение, в рамках которого индекс МосБиржи падал в моменте на 7%. При этом никаких фундаментальных оснований для подобного падения не появлялось. Фактор геополитики давит на рынки, однако отклонение на 7% за два часа без новостей – это явно аномалия", - отмечает он.
Кто виноват?
Столь масштабное падение – это во многом результат пустых биржевых "стаканов", говорят аналитики. "Ликвидности для обработки заявок на продажу не хватало. Если бы это была основная дневная сессия, то, возможно, масштаб падения был бы меньше. Риск повторения таких историй достаточно высок в будущем", - поясняет Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций".
Читать полностью Интерфакс
@trader_book
Посмотрим
#статьи Интерфакс
МосБиржа
А что это было?!
Во вторник в первые полчаса утренних торгов произошел обвал на рынке акций, индекс МосБиржи опускался к уровням февраля.
Опрошенные "Интерфаксом" брокеры считают, что ситуация с утренними падениями рынка, особенно на фоне усиливающихся геополитических рисков, может повториться – "стакан" в утренней торговой сессии еще недостаточно глубокий, и ликвидности для обработки заявок на продажу не хватает. Однако участники рынка надеются, что крупные инвесторы и маркет-мейкеры смогут выстроить свои процессы для участия в торгах с 7 утра и сократить волатильность утренней сессии.
Что случилось?
Во вторник на утренней сессии произошел резкий провал российского рынка акций: на торгах с 7:00 по 7:30 по Москве на "Мосбирже" снижение отдельных "голубых фишек", в том числе акций "Газпрома", "Русала", АФК "Система", достигало 8-15%. На пике падения индекс МосБиржи опускался до 3 353 пункта (-6,4%), то есть до уровня конца февраля 2021 года. После этого на рынке наметился отскок, и к 10 утра снижение индексов составляло уже 1,5-2%.
По словам руководителя департамента инвестиционной аналитики "Тинькофф Инвестиций" Кирилла Комарова, такое падение во многом было обусловлено синхронизацией российского рынка с настроениями на западных площадках. "Вчера в США значительное падение испытали многие ETF на развивающиеся рынки. Такое поведение западных инвесторов в отношении рынков развивающихся стран обусловлено растущей тревожностью инвесторов из-за риска ускорения ужесточения монетарной политики в США, что провоцирует risk-off на рынках. А в случае России ситуация усугубляется еще и геополитическими рисками", - считает он.
При этом пенять на нерезидентов не стоит, отмечают аналитики. "Никто не знает, продавали ли бумаги зарубежные инвесторы или наши. Вероятность версии про зарубежных инвесторов снижает тот факт, что в Лондоне было еще совсем рано, а в США – ночь", - говорит стратег по рынку акций SberCIB Дмитрий Макаров.
На утренних торгах ликвидность рынка пока очень небольшая, что не должно вызывать удивления с учетом того, что эта сессия только недавно была введена ("Мосбиржа" запустила утренние торги на рынке акций 6 декабря), объясняет главный аналитик "Алор брокера" Алексей Антонов. При этом основную массу участников торгов составляют активные спекулянты, большинство из которых торгуют с "плечами". "Сегодня с утра у кого-то просто сдали нервы, и к его продажам присоединились другие. У тех же, кто стоял в лонг, начали срабатывать стопы и маржин-коллы, что лишь усилило падение, превратившееся в обвал. И далеко не факт, что инициаторами распродаж были нерезиденты", - говорит он.
Начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин согласен – сработал эффект маржин-коллов. Если в предыдущий день рынок сильно упал и закрывался на минимумах, то на следующий день в первые часы акции традиционно ускоряются на фоне принудительного дозакрытия длинных маржинальных позиций участников. Только сейчас все это было помножено на низкую ликвидность утренней сессии, которая стартовала в бумагах индекса МосБиржи на прошлой неделе.
"В результате мы получили неконтролируемое падение, в рамках которого индекс МосБиржи падал в моменте на 7%. При этом никаких фундаментальных оснований для подобного падения не появлялось. Фактор геополитики давит на рынки, однако отклонение на 7% за два часа без новостей – это явно аномалия", - отмечает он.
Кто виноват?
Столь масштабное падение – это во многом результат пустых биржевых "стаканов", говорят аналитики. "Ликвидности для обработки заявок на продажу не хватало. Если бы это была основная дневная сессия, то, возможно, масштаб падения был бы меньше. Риск повторения таких историй достаточно высок в будущем", - поясняет Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций".
Читать полностью Интерфакс
@trader_book
Посмотрим
Как по-вашему, что произошло утром на МосБиржа?
Anonymous Poll
4%
Технический сбой
16%
Человеческий фактор
65%
Спланированная акция крупных игроков
2%
Свои версии в комментариях ниже
13%
А что вообще случилось?
15.12
Интер РАО
Прогнозы
Генерирующая компания "Интер РАО" по итогам 2021 года прогнозирует чистую прибыль на уровне 90 млрд рублей, что на 20 процентов больше показателя за прошлый год. Об этом сообщил председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"По итогам 2021 года компания ожидает существенного улучшения своих финансовых показателей. Так, выручка составит 1 трлн 170 млрд рублей - прирост 18%, EBITDA - 160 млрд рублей, прирост 31%, чистая прибыль - 90 млрд рублей, прирост 20%", - рассказал он.
Ковальчук также рассказал, что в этом году экспорт электроэнергии группой "Интер РАО" составит 21,5 млрд кВт ч, что вдвое больше, чем по итогам прошлого года.
"Увеличение по отношению к 2020 году практически в 2 раза. А маржинальная доходность экспорта вырастет более чем в 4 раза, до соответствующего исторического максимума", - отметил глава "Интер РАО".
Мишустин в ходе встречи высоко оценил результаты работы "Интер РАО" за уходящий год. Он отметил, что компания ведет целый ряд проектов, значимых как для внутреннего рынка, так и для внешнего потребления, причем география поставок у компании довольно широкая - это и запад, и восток. Кроме того, компания, по словам Мишустина, делает многое для продвижения своих компетенций за рубежом, и достойно представляет нашу страну в целом ряде проектов.
В 2021 г. "Интер РАО" после длительного перерыва вернулась на рынок Грузии, а также транзитом через эту страну осуществляла поставки электроэнергии в Армению и Турцию. Исторического максимума достигнут поставки в Китай. Кроме того, впервые за долгое время за коммерческими поставками обратился Казахстан, рассказал Ковальчук о ключевых событиях года.
МНЕНИЕ:
Обзор компании был не так давно 29.11 - https://t.me/trader_book/2208 и с тех пор по технике мало чего изменилось, кроме того, что поддержка вчера была пробита, но бумагу выкупили и цена вернулась выше уровня 4.25. Далее видится коридор в широком диапазоне 4.25-5, как описано в предыдущей заметке.
#интеррао #irao
@trader_book
Посмотрим
Интер РАО
Прогнозы
Генерирующая компания "Интер РАО" по итогам 2021 года прогнозирует чистую прибыль на уровне 90 млрд рублей, что на 20 процентов больше показателя за прошлый год. Об этом сообщил председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"По итогам 2021 года компания ожидает существенного улучшения своих финансовых показателей. Так, выручка составит 1 трлн 170 млрд рублей - прирост 18%, EBITDA - 160 млрд рублей, прирост 31%, чистая прибыль - 90 млрд рублей, прирост 20%", - рассказал он.
Ковальчук также рассказал, что в этом году экспорт электроэнергии группой "Интер РАО" составит 21,5 млрд кВт ч, что вдвое больше, чем по итогам прошлого года.
"Увеличение по отношению к 2020 году практически в 2 раза. А маржинальная доходность экспорта вырастет более чем в 4 раза, до соответствующего исторического максимума", - отметил глава "Интер РАО".
Мишустин в ходе встречи высоко оценил результаты работы "Интер РАО" за уходящий год. Он отметил, что компания ведет целый ряд проектов, значимых как для внутреннего рынка, так и для внешнего потребления, причем география поставок у компании довольно широкая - это и запад, и восток. Кроме того, компания, по словам Мишустина, делает многое для продвижения своих компетенций за рубежом, и достойно представляет нашу страну в целом ряде проектов.
В 2021 г. "Интер РАО" после длительного перерыва вернулась на рынок Грузии, а также транзитом через эту страну осуществляла поставки электроэнергии в Армению и Турцию. Исторического максимума достигнут поставки в Китай. Кроме того, впервые за долгое время за коммерческими поставками обратился Казахстан, рассказал Ковальчук о ключевых событиях года.
МНЕНИЕ:
Обзор компании был не так давно 29.11 - https://t.me/trader_book/2208 и с тех пор по технике мало чего изменилось, кроме того, что поддержка вчера была пробита, но бумагу выкупили и цена вернулась выше уровня 4.25. Далее видится коридор в широком диапазоне 4.25-5, как описано в предыдущей заметке.
#интеррао #irao
@trader_book
Посмотрим
Ваше мнение по Интер РАО:
Anonymous Poll
26%
Покупать
21%
Держать
5%
Продавать
25%
Без позиции
23%
Смотреть ответы
16.12.
НМТП. Обзор.
Отчёт:
- Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО за девять месяцев 2021 года выросла в 3,97 раза, до $233,9 млн, сообщила компания.
- Выручка увеличилась на 9,3%, до $526,1 млн.
- Показатель EBITDA вырос на 10,8%, до $363 млн.
- Рентабельность EBITDA увеличилась на 0,9 п.п., до 69%. Чистый долг компании с конца 2020 года сократился на 34,8%, до $268,4 млн.
Грузооборот:
- Грузооборот группы в январе-сентябре 2021 г. увеличился по сравнению с тем же периодом 2020 г. на 0,6% - до 84,939 млн тонн, сообщила компания.
- Перевалка наливных грузов НМТП за 9 месяцев увеличилась на 0,2% - до 67,6 млн тонн. Перевалка сухих грузов выросла на 2,5% - до 17,3 млн тонн.
Компания отмечает, что в сегменте наливных грузов рост объемов перевалки нефтепродуктов (+4,1%) компенсировал снижение грузооборота сырой нефти (-1,9%).
Основными драйверами роста в сегменте перевалки сухих грузов стали контейнеры, сахар-сырец, химические грузы, черные металлы и чугун.
- Перевалка навалочных грузов увеличилась на 1,8% - до 5,34 млн тонн, перевалка генеральных грузов выросла на 1,6% - до 8,27 млн тонн.
- Контейнерооборот в январе-сентябре вырос на 25,4% - до 424,7 тыс. TEU. Рост контейнерооборота обусловлен в основном увеличением объемов перевалки через терминал ООО "Балтийская стивидорная компания".
Стратегия:
Стратегия развития порта до 2029 года предполагает увеличение грузооборота на дополнительные 21,8 млн тонн. Для этих целей компания планирует увеличить капитальные затраты и направить денежные средства на строительство дополнительного контейнерного терминала в порту Новороссийска, терминала минеральных удобрений, универсального перегрузочного комплекса АО «НСРЗ» и терминала растительных масел. На развитие мощностей планируется направить 108 млрд рублей.
Итоги:
Отчёт достаточно неплохой. Выручка выросла на 9,3% и достигла $526,1 млн, EBITDA выросла на 10,8% и составила 363,0 млн, чистая прибыль выросла в 3,97 раза – до $233,9 млн Росту финансовых показателей способствовали увеличение объема перевалки контейнеров, черных металлов и химических грузов, а вот соглашение ОПЕК+ по ограничению добычи по-прежнему продолжает оказывать негативный эффект на операционные и финансовые результаты.
МНЕНИЕ:
После обновления ценового максимума 16.06.20 (12.48) бумага отправилась в коррекцию. Поддержка вроде была найдена на уровне ~7, однако она не устояла и акция ушла ниже на общем негативном фоне. Идеей для лонга может послужить закреплении цены выше бывшей поддержки, которая сейчас стала сопротивлением -7₽, с целью на 8.5₽.
Дальняя цель незакрытый дивидендный гэп полуторагодовалой(!) давности, но надо заметить, что процесс его закрытия неприлично затянулся.
Также стоит обратить внимание на существование ещё одной поддержки ~ 6.25 и высокую вероятность увидеть её ретест бумагой.
#нмтп #nmtp
@trader_book
Посмотрим
НМТП. Обзор.
Отчёт:
- Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО за девять месяцев 2021 года выросла в 3,97 раза, до $233,9 млн, сообщила компания.
- Выручка увеличилась на 9,3%, до $526,1 млн.
- Показатель EBITDA вырос на 10,8%, до $363 млн.
- Рентабельность EBITDA увеличилась на 0,9 п.п., до 69%. Чистый долг компании с конца 2020 года сократился на 34,8%, до $268,4 млн.
Грузооборот:
- Грузооборот группы в январе-сентябре 2021 г. увеличился по сравнению с тем же периодом 2020 г. на 0,6% - до 84,939 млн тонн, сообщила компания.
- Перевалка наливных грузов НМТП за 9 месяцев увеличилась на 0,2% - до 67,6 млн тонн. Перевалка сухих грузов выросла на 2,5% - до 17,3 млн тонн.
Компания отмечает, что в сегменте наливных грузов рост объемов перевалки нефтепродуктов (+4,1%) компенсировал снижение грузооборота сырой нефти (-1,9%).
Основными драйверами роста в сегменте перевалки сухих грузов стали контейнеры, сахар-сырец, химические грузы, черные металлы и чугун.
- Перевалка навалочных грузов увеличилась на 1,8% - до 5,34 млн тонн, перевалка генеральных грузов выросла на 1,6% - до 8,27 млн тонн.
- Контейнерооборот в январе-сентябре вырос на 25,4% - до 424,7 тыс. TEU. Рост контейнерооборота обусловлен в основном увеличением объемов перевалки через терминал ООО "Балтийская стивидорная компания".
Стратегия:
Стратегия развития порта до 2029 года предполагает увеличение грузооборота на дополнительные 21,8 млн тонн. Для этих целей компания планирует увеличить капитальные затраты и направить денежные средства на строительство дополнительного контейнерного терминала в порту Новороссийска, терминала минеральных удобрений, универсального перегрузочного комплекса АО «НСРЗ» и терминала растительных масел. На развитие мощностей планируется направить 108 млрд рублей.
Итоги:
Отчёт достаточно неплохой. Выручка выросла на 9,3% и достигла $526,1 млн, EBITDA выросла на 10,8% и составила 363,0 млн, чистая прибыль выросла в 3,97 раза – до $233,9 млн Росту финансовых показателей способствовали увеличение объема перевалки контейнеров, черных металлов и химических грузов, а вот соглашение ОПЕК+ по ограничению добычи по-прежнему продолжает оказывать негативный эффект на операционные и финансовые результаты.
МНЕНИЕ:
После обновления ценового максимума 16.06.20 (12.48) бумага отправилась в коррекцию. Поддержка вроде была найдена на уровне ~7, однако она не устояла и акция ушла ниже на общем негативном фоне. Идеей для лонга может послужить закреплении цены выше бывшей поддержки, которая сейчас стала сопротивлением -7₽, с целью на 8.5₽.
Дальняя цель незакрытый дивидендный гэп полуторагодовалой(!) давности, но надо заметить, что процесс его закрытия неприлично затянулся.
Также стоит обратить внимание на существование ещё одной поддержки ~ 6.25 и высокую вероятность увидеть её ретест бумагой.
#нмтп #nmtp
@trader_book
Посмотрим
Ваше мнение по НМТП:
Anonymous Poll
15%
Покупать
14%
Держать
6%
Продавать
42%
Без позиции
24%
Смотреть ответы
17.12.
Русснефть. Обзор
Про отчёт:
Чистая прибыль по группе компаний "Русснефть" (с учётом четырёх филиалов) за девять месяцев 2021 года составила 23,556 млрд рублей против 4,31 млрд рублей за аналогичный период год назад.
Как говорится в сообщении компании, показатель EBITDA по группе за отчетный период вырос в 2,8 раза и достиг 49,234 млрд рублей.
Выручка возросла с 89,362 млрд рублей до 159,442 млрд рублей.
Основной долг компании за девять месяцев по кредиту погашался по графику, текущие проценты уплачены полностью, отмечает "Русснефть"
Капитальные вложения по блоку upstream с января по сентябрь 2021 года составили 13,354 млрд рублей, что позволило ввести в эксплуатацию 78 новых добывающих скважин (рост на 20 единиц). Добыча нефти за отчетный период достигла 4,92 млн тонн.
Кроме того, "Русснефть" направила более 200 млн рублей на возрождение лесов в рамках ориентиров глобальной стратегии низкоуглеродного развития, нацеленных на снижение влияния промышленности на окружающую среду.
Про планы:
"Русснефть" закладывает в бизнес-план на 2022 год цену нефти марки Brent в $65 за баррель, а цену Urals - на уровне $63 за баррель.
В 2021 году добыча "Русснефти" составит 6 683 000 тонн, отметили в компании, ссылаясь на оперативные данные. Этот уровень добычи соответствует условиям исполнения соглашения ОПЕК+. В 2022 году компания рассчитывает увеличить добычу нефти на 1,5% - до 6,78 млн тонн.
Бизнес-план "Русснефти" на 2022 год предполагает освоение капитальных вложений на уровне 22,7 млрд рублей, основная часть которых будет направлена в бурение. На 2021 год капвложения планировались на уровне 20 млрд рублей.
В следующем году "Русснефть" планирует построить 100 новых скважин, что обеспечит дополнительную добычу нефти в объеме 635 тысяч тонн.
Плановый показатель EBITDA на следующий год установлен бюджетом на уровне 50,569 млрд рублей.
Про итоги:
Отчёт достаточно неплохой.
Чистая прибыль компании выросла в 5.5 раз и составила 23.5 млрд рублей, в 2020 году за аналогичный период у компании был убыток около 15 млрд рублей. Однако в рекордном доковидном 2019 году чистая прибыль была в районе 12 млрд рублей. Выручка за 9 месяцев 2021 года превысила 160 млрд рублей, в 2020 году выручка была всего 96 млрд рублей, а в рекордном доковидном 2019 году выручка составляла менее 150 млрд рублей.
МНЕНИЕ:
Бумага находится в свободном падении уже 2 года. На отчёте её вынесли, но затем вернули туда, откуда он и начался - уровень 152. Несмотря на то, что он кажется сильной поддержкой, а провалы ниже выкупаются, и похоже, что идёт накопление крупными игроками, говорить о долгосрочном лонге можно при закреплении цены выше 200, а пока спекуляция - покупка проливов, продажа выносов.
#русснефть #rnft
@trader_book
Посмотрим
Русснефть. Обзор
Про отчёт:
Чистая прибыль по группе компаний "Русснефть" (с учётом четырёх филиалов) за девять месяцев 2021 года составила 23,556 млрд рублей против 4,31 млрд рублей за аналогичный период год назад.
Как говорится в сообщении компании, показатель EBITDA по группе за отчетный период вырос в 2,8 раза и достиг 49,234 млрд рублей.
Выручка возросла с 89,362 млрд рублей до 159,442 млрд рублей.
Основной долг компании за девять месяцев по кредиту погашался по графику, текущие проценты уплачены полностью, отмечает "Русснефть"
Капитальные вложения по блоку upstream с января по сентябрь 2021 года составили 13,354 млрд рублей, что позволило ввести в эксплуатацию 78 новых добывающих скважин (рост на 20 единиц). Добыча нефти за отчетный период достигла 4,92 млн тонн.
Кроме того, "Русснефть" направила более 200 млн рублей на возрождение лесов в рамках ориентиров глобальной стратегии низкоуглеродного развития, нацеленных на снижение влияния промышленности на окружающую среду.
Про планы:
"Русснефть" закладывает в бизнес-план на 2022 год цену нефти марки Brent в $65 за баррель, а цену Urals - на уровне $63 за баррель.
В 2021 году добыча "Русснефти" составит 6 683 000 тонн, отметили в компании, ссылаясь на оперативные данные. Этот уровень добычи соответствует условиям исполнения соглашения ОПЕК+. В 2022 году компания рассчитывает увеличить добычу нефти на 1,5% - до 6,78 млн тонн.
Бизнес-план "Русснефти" на 2022 год предполагает освоение капитальных вложений на уровне 22,7 млрд рублей, основная часть которых будет направлена в бурение. На 2021 год капвложения планировались на уровне 20 млрд рублей.
В следующем году "Русснефть" планирует построить 100 новых скважин, что обеспечит дополнительную добычу нефти в объеме 635 тысяч тонн.
Плановый показатель EBITDA на следующий год установлен бюджетом на уровне 50,569 млрд рублей.
Про итоги:
Отчёт достаточно неплохой.
Чистая прибыль компании выросла в 5.5 раз и составила 23.5 млрд рублей, в 2020 году за аналогичный период у компании был убыток около 15 млрд рублей. Однако в рекордном доковидном 2019 году чистая прибыль была в районе 12 млрд рублей. Выручка за 9 месяцев 2021 года превысила 160 млрд рублей, в 2020 году выручка была всего 96 млрд рублей, а в рекордном доковидном 2019 году выручка составляла менее 150 млрд рублей.
МНЕНИЕ:
Бумага находится в свободном падении уже 2 года. На отчёте её вынесли, но затем вернули туда, откуда он и начался - уровень 152. Несмотря на то, что он кажется сильной поддержкой, а провалы ниже выкупаются, и похоже, что идёт накопление крупными игроками, говорить о долгосрочном лонге можно при закреплении цены выше 200, а пока спекуляция - покупка проливов, продажа выносов.
#русснефть #rnft
@trader_book
Посмотрим
Ваше мнение по Русснефть:
Anonymous Poll
13%
Покупать
7%
Держать
7%
Продавать
49%
Без позиции
25%
Смотреть ответы
18.12.
Сбербанк.
По итогам Дня Инвестора.
Результаты 2021 и ожидания 2022-2023. Часть 1
Тезисно:
Председатель правления Герман Греф:
• Бизнес-модель банка становится все более устойчивой. Достаточность капитала с кризиса 2014–2015 гг. выросла на 5,4 п.п.
• Охват клиентской базы Сбера достиг 103 млн человек.
• Количество юридических лиц уже достигло целей 2023 г. и составило около 3 млн.
• В 2021 г. аудитория мобильного приложения — 73 млн человек. Это 60% взрослого населения. Половина аудитории пользуется приложением ежедневно.
• За год GMV в секторе электронной коммерции вырос в 11 раз. СберМегаМаркет является самым быстрорастущим среди конкурентов.
• Подпиской Prime+ пользуется уже около 4 млн человек. Рост в 10 раз за год.
• В 2021 г. прибыль составит около 1,2 трлн руб. Рентабельность капитала — более 23%.
• Рост экономики РФ в 2022 г. будет на уровне около 2,5%.
• Ожидается увеличение кредитного розничного портфеля на 10–12%, корпоративного портфеля — на 7–10%.
• На рынке присутствует тотальный дефицит кадров, особенно цифровых.
• Чувствительность к валютным и процентным рискам Сбера существенно снизилась.
• Пока не рассматриваем возможность дробления дивидендов на промежуточные выплаты.
Руководитель блока Финансы Александра Бурико:
• За 11 месяцев 2021 г. кредитный портфель вырос на 13,6%. Доля розничных кредитов составила свыше 40%. Уверенно растет ипотека и потребительское кредитование.
• На 2022 г. кредитование корпоративных клиентов немного замедлится. Кредиты юрлиц будут расти на 7–10% в год вместе с номинальными темпами ВВП.
• Розничное кредитование будет расти чуть выше темпов роста рынка, который составит 10–12%.
• Ожидается повышение ключевой ставки до 8,5% в декабре. Но ближе к концу 2022 г. инфляция замедлится, что позволит снизить ключевую ставку. Инфляция достигнет 4% в 2023 г.
• Фактор переоценки депозитов окажет давление на чистую прибыль в начале 2022 г.
• Чистая процентная маржа немного сократится в 2022 г. до 5,2%. А в 2023 г. составит около 5%.
• Стоимость риска в 2021 г. сократилась до 0,7–0,9%. В 2022 г. она нормализуется на уровне 0,8–0,9%.
• В 2022 .г. чистый комиссионный доход вырастет примерно на 12%.
• Спрос на инвестпродукты активно рос. Объем средств под управлением увеличился до 2 трлн руб.
• Доля инвестиций в структуре сбережений клиентов составляет 18% и вырастет до 23%.
• Направление E-commerce вырастет в 2 раза по GMV в 2022 г. Маржинальность при этом будет улучшаться, но убытки сохранятся, так как сегмент находится в стадии роста.
• Рост доходов от фудтеха в 2022 г. увеличится в 1,9 раз.
• Рентабельность по EBITDA B2B сервисов уже выше 20%
• Доля инвестиций в нефинансовые средства повысится до 10% от общих инвестиций к 2023 г.
• Достаточность капитала будет выше целевого значения 12,5%, около уровня 13%
• Целевые дивиденды остаются на уровне 50% от чистой прибыли.
VK
Греф сообщил, что уже встретился с новым CEO VK Владимиром Кириенко, в рамках этой встречи руководители договорились расширить партнерскую работу и урегулировать вопросы по развиваемому совместному предприятию (СП).
"Мы с ним договорились о какой-то дорожной карте совместной, очень плотной работе в ближайшие месяц-полтора для того, чтобы уладить какие-то вопросы, которые у нас там еще остаются в совместных бизнесах. Ну и, в том числе, для того, чтобы еще расширить партнерскую работу. У нас всегда были хорошие отношения с VK. Мы договорились о том, что мы пойдем еще дальше", - сказал Греф.
Далее..
Экосистемы
#сбер #sber
@trader_book
Посмотрим
Сбербанк.
По итогам Дня Инвестора.
Результаты 2021 и ожидания 2022-2023. Часть 1
Тезисно:
Председатель правления Герман Греф:
• Бизнес-модель банка становится все более устойчивой. Достаточность капитала с кризиса 2014–2015 гг. выросла на 5,4 п.п.
• Охват клиентской базы Сбера достиг 103 млн человек.
• Количество юридических лиц уже достигло целей 2023 г. и составило около 3 млн.
• В 2021 г. аудитория мобильного приложения — 73 млн человек. Это 60% взрослого населения. Половина аудитории пользуется приложением ежедневно.
• За год GMV в секторе электронной коммерции вырос в 11 раз. СберМегаМаркет является самым быстрорастущим среди конкурентов.
• Подпиской Prime+ пользуется уже около 4 млн человек. Рост в 10 раз за год.
• В 2021 г. прибыль составит около 1,2 трлн руб. Рентабельность капитала — более 23%.
• Рост экономики РФ в 2022 г. будет на уровне около 2,5%.
• Ожидается увеличение кредитного розничного портфеля на 10–12%, корпоративного портфеля — на 7–10%.
• На рынке присутствует тотальный дефицит кадров, особенно цифровых.
• Чувствительность к валютным и процентным рискам Сбера существенно снизилась.
• Пока не рассматриваем возможность дробления дивидендов на промежуточные выплаты.
Руководитель блока Финансы Александра Бурико:
• За 11 месяцев 2021 г. кредитный портфель вырос на 13,6%. Доля розничных кредитов составила свыше 40%. Уверенно растет ипотека и потребительское кредитование.
• На 2022 г. кредитование корпоративных клиентов немного замедлится. Кредиты юрлиц будут расти на 7–10% в год вместе с номинальными темпами ВВП.
• Розничное кредитование будет расти чуть выше темпов роста рынка, который составит 10–12%.
• Ожидается повышение ключевой ставки до 8,5% в декабре. Но ближе к концу 2022 г. инфляция замедлится, что позволит снизить ключевую ставку. Инфляция достигнет 4% в 2023 г.
• Фактор переоценки депозитов окажет давление на чистую прибыль в начале 2022 г.
• Чистая процентная маржа немного сократится в 2022 г. до 5,2%. А в 2023 г. составит около 5%.
• Стоимость риска в 2021 г. сократилась до 0,7–0,9%. В 2022 г. она нормализуется на уровне 0,8–0,9%.
• В 2022 .г. чистый комиссионный доход вырастет примерно на 12%.
• Спрос на инвестпродукты активно рос. Объем средств под управлением увеличился до 2 трлн руб.
• Доля инвестиций в структуре сбережений клиентов составляет 18% и вырастет до 23%.
• Направление E-commerce вырастет в 2 раза по GMV в 2022 г. Маржинальность при этом будет улучшаться, но убытки сохранятся, так как сегмент находится в стадии роста.
• Рост доходов от фудтеха в 2022 г. увеличится в 1,9 раз.
• Рентабельность по EBITDA B2B сервисов уже выше 20%
• Доля инвестиций в нефинансовые средства повысится до 10% от общих инвестиций к 2023 г.
• Достаточность капитала будет выше целевого значения 12,5%, около уровня 13%
• Целевые дивиденды остаются на уровне 50% от чистой прибыли.
VK
Греф сообщил, что уже встретился с новым CEO VK Владимиром Кириенко, в рамках этой встречи руководители договорились расширить партнерскую работу и урегулировать вопросы по развиваемому совместному предприятию (СП).
"Мы с ним договорились о какой-то дорожной карте совместной, очень плотной работе в ближайшие месяц-полтора для того, чтобы уладить какие-то вопросы, которые у нас там еще остаются в совместных бизнесах. Ну и, в том числе, для того, чтобы еще расширить партнерскую работу. У нас всегда были хорошие отношения с VK. Мы договорились о том, что мы пойдем еще дальше", - сказал Греф.
Далее..
Экосистемы
#сбер #sber
@trader_book
Посмотрим
Ваше мнение по Сбер
Anonymous Poll
51%
Покупать
20%
Держать
4%
Продавать
6%
Без позиции
19%
Смотреть ответы
18.12.
Сбербанк.
По итогам Дня Инвестора.
Результаты 2021 и ожидания 2022-2023. Часть 2
Экосистемы.
Сбербанк в ближайшие два года сосредоточится на формировании экосистемы внутри России: часть бизнесов готовит к продаже, часть бизнесов будет выводить на биржу, заявил глава банка Герман Греф:
"Мы сосредоточены на том, чтобы закончить формирование экосистемы в России. У нас в ближайшие два года будет фокус сосредоточен именно на этом. Мы ограничиваем круг того, чем занимаемся, наметили ряд бизнесов к продаже и уже часть из них начали продавать или уже продали. Часть бизнесов мы будем выводить на биржу и тоже сейчас работаем над сроками, над понятным планом и так далее. И, конечно, наш фокус сейчас на те бизнесы, которые составят основу этой системы", - сказал Греф.
Рассуждая о возможной международной экспансии экосистемы Сбера, Греф указал, что в первую очередь это могут быть рынки присутствия группы в странах СНГ. "Где мы можем достаточно легко без больших затрат повторить те сервисы, которые имеем сегодня здесь", - сказал он.
Сбербанк изучает возможность слияния нескольких подконтрольных ему активов в сфере электронной коммерции, сказала финансовый директор банка Александра Бурико:
"Мы сейчас думаем о слиянии нескольких ключевых активов именно в сфере электронной коммерции, чтобы можно было достичь максимальной эффективности, объединяя их IT-системы и поверхности" - сказала Бурико.
Она уточнила, что речь идет об активах, в которых у Сбербанка есть контроль. Из презентации банка следует, что к таким активам в сфере он относит СберМегаМаркет, СберЛогистику, СберМаркет и Еаптеку.
Итоги
Финансовые результаты ожидаемы. Греф подтвердил прогноз, предполагающий годовую прибыль в размере 1,2 трлн руб., или 53 руб. на акцию. Если на выплату дивиденда будет направлена половина этой суммы, доходность к текущим котировкам составит около 9%.
Некоторые элементы создаваемой корпорацией экосистемы могут быть проданы, в том числе путем вывода на IPO. Такая политика позволяет Сберу экономить и зарабатывать на развитии экосистемы. Вместе с тем в ключевых проектах Сбер намерен сохранить контроль за собой. Реализация обозначенных планов принесет дополнительные средства. Экосистема генерирует свыше 40 млрд руб. в квартал, но требует значительных капитальных и операционных расходов.
МНЕНИЕ:
После обновления максимума в октябре бумага вместе с рынком ушла в коррекцию. Казавшийся поддержкой уровень 300 был пробит. Вытряхнув "красным утром" 14.12 последних оставшихся в живых плечевиков, акция развернулась и сейчас пытается сформировать восходящий тренд.
Ключевое сопротивление - уровень 300, ранее выступавший поддержкой. При закреплении цены выше, откроется цель на 330₽, следующая переписать ист.хай - 388₽
На горизонте пары лет, думаю, терпеливые инвесторы дождутся цифры 500₽.
#сбер #sber
@trader_book
Посмотрим
Сбербанк.
По итогам Дня Инвестора.
Результаты 2021 и ожидания 2022-2023. Часть 2
Экосистемы.
Сбербанк в ближайшие два года сосредоточится на формировании экосистемы внутри России: часть бизнесов готовит к продаже, часть бизнесов будет выводить на биржу, заявил глава банка Герман Греф:
"Мы сосредоточены на том, чтобы закончить формирование экосистемы в России. У нас в ближайшие два года будет фокус сосредоточен именно на этом. Мы ограничиваем круг того, чем занимаемся, наметили ряд бизнесов к продаже и уже часть из них начали продавать или уже продали. Часть бизнесов мы будем выводить на биржу и тоже сейчас работаем над сроками, над понятным планом и так далее. И, конечно, наш фокус сейчас на те бизнесы, которые составят основу этой системы", - сказал Греф.
Рассуждая о возможной международной экспансии экосистемы Сбера, Греф указал, что в первую очередь это могут быть рынки присутствия группы в странах СНГ. "Где мы можем достаточно легко без больших затрат повторить те сервисы, которые имеем сегодня здесь", - сказал он.
Сбербанк изучает возможность слияния нескольких подконтрольных ему активов в сфере электронной коммерции, сказала финансовый директор банка Александра Бурико:
"Мы сейчас думаем о слиянии нескольких ключевых активов именно в сфере электронной коммерции, чтобы можно было достичь максимальной эффективности, объединяя их IT-системы и поверхности" - сказала Бурико.
Она уточнила, что речь идет об активах, в которых у Сбербанка есть контроль. Из презентации банка следует, что к таким активам в сфере он относит СберМегаМаркет, СберЛогистику, СберМаркет и Еаптеку.
Итоги
Финансовые результаты ожидаемы. Греф подтвердил прогноз, предполагающий годовую прибыль в размере 1,2 трлн руб., или 53 руб. на акцию. Если на выплату дивиденда будет направлена половина этой суммы, доходность к текущим котировкам составит около 9%.
Некоторые элементы создаваемой корпорацией экосистемы могут быть проданы, в том числе путем вывода на IPO. Такая политика позволяет Сберу экономить и зарабатывать на развитии экосистемы. Вместе с тем в ключевых проектах Сбер намерен сохранить контроль за собой. Реализация обозначенных планов принесет дополнительные средства. Экосистема генерирует свыше 40 млрд руб. в квартал, но требует значительных капитальных и операционных расходов.
МНЕНИЕ:
После обновления максимума в октябре бумага вместе с рынком ушла в коррекцию. Казавшийся поддержкой уровень 300 был пробит. Вытряхнув "красным утром" 14.12 последних оставшихся в живых плечевиков, акция развернулась и сейчас пытается сформировать восходящий тренд.
Ключевое сопротивление - уровень 300, ранее выступавший поддержкой. При закреплении цены выше, откроется цель на 330₽, следующая переписать ист.хай - 388₽
На горизонте пары лет, думаю, терпеливые инвесторы дождутся цифры 500₽.
#сбер #sber
@trader_book
Посмотрим
