20.11.
#интервью Коммерсантъ
МТС

«В ближайшие пару лет мы увидим "кровавую баню"»
Президент МТС Вячеслав Николаев о разделении бизнеса, новых сервисах и экосистеме

В этом году крупнейший оператор МТС сменил не только руководство, но и стратегию развития, решив выделить инфраструктурные и цифровые активы в самостоятельные бизнесы, а также запустив собственный онлайн-кинотеатр. За счет чего компания планирует конкурировать в новых сегментах и какие запущенные в последние годы проекты пришлось закрыть, “Ъ” рассказал президент МТС Вячеслав Николаев.

— МТС объявила о новой стратегии, которая включает выделение инфраструктурных и цифровых активов в отдельные юрлица. Эксперты считают, что в перспективе это позволит продать их или вывести на биржу. Есть такие планы?

— Смотрите, о чем мы говорим: последние два с половиной года стратегия МТС заключалась в том, чтобы через построение цифровой экосистемы на базе сильного телекома увеличивать долгосрочную финансовую отдачу бизнеса. Это сработало.

Мы прирастали опережающими рынок темпами и по итогам второго квартала снова, как и во времена бурного роста телекома, показали двузначное увеличение выручки. Только сейчас этот рост во многом был обусловлен тем, что многие начали активно использовать наши нетелеком-сервисы: финтех, облачные и цифровые B2B-сервисы, онлайн-кинотеатр, стриминг музыки и т. д. Одновременно и в связи с этим значительно снизился клиентский отток, потому что человек, получающий и платящий за качественные услуги в одном окне, просто не будет искать других поставщиков. Тем более что платить за пакет услуг выгоднее, чем покупать такие же сервисы по отдельности у разных компаний.

То есть двигаемся правильно. При этом, анализируя прогресс отдельных направлений внутри МТС, мы задумались: а насколько рационально развивать разные по размеру и динамике бизнесы в одной компании? Не становятся ли общие универсальные корпоративные цели и стандарты препятствием для ускоренного развития отдельных продуктов?

Стало очевидным, что для повышения общей конкурентоспособности всей экосистемы и, как следствие, ее капитализации нужно трансформировать компанию.

С одной стороны, обеспечить очень быстрый рост и расширить возможности отдельных бизнесов за счет прицельной фокусировки отвечающего конкретно за этот бизнес менеджмента. С другой — сделать так, чтобы экосистема питала рост бизнесов, обеспечивая их связанность и взаимопроникновение. Это достигается качественным управлением клиентской базой путем перевода клиентов из пользования одним продуктом в пользование несколькими с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, big data и т. д., а также развития новых цифровых продуктов.

— Поэтому вы решили выделить направления?

— Да. Сейчас формируем пять: финтех на базе МТС-банка и прочих финсервисов, таких как факторинг и страхование; медиа, где сосредоточены Kion, спутник- и кабельное ТВ; розница с более чем пятью тысячами магазинов и растущим сегментом e-commerce; а также недавно объявленные «МТС Веб Сервисы» (МВС) и башенная инфраструктура. Кроме того, на подходе несколько бизнесов, которые быстро развиваются в заметные и отделимые направления: например, «МТС Маркетолог» — рекламный бизнес, базирующийся на аналитике больших данных, «МТС Авто», «МТС Live» и другие.

По сути, мы формируем гибридную модель: экосистемный центр плюс много отдельных бизнесов как дополнительные центры капитализации с мультипликаторами рынков, на которых эти бизнесы работают. В перспективе для части из них привлечение внешнего капитала посредством партнерств или IPO должно стать основным источником финансирования, а до этого финансирование обеспечит экосистема.

— Для MВС тоже будете искать инвестора или выводить новую компанию на IPO?

— В перспективе — возможно. Сейчас это 100% дочерняя компания МТС, куда мы передаем сетевую и облачную инфраструктуру, в том числе ЦОДы.
Читать полностью

#мтс #mtss

@trader_book
Посмотрим

МТС 🎧
#интервью

@lukoev

​​21.11.
Rivian. Обзор.

Компания за 12 лет своего существования не сообщила о выручке. В публичном доступе есть финансовая информация лишь за 2 года с 2019 г. и за I полугодие 2021/2020 гг.
Компания убыточна. Операционные убытки растут из-за роста расходов, а свободный денежный поток отрицательный.

В кейсе компании 5 автомобилей. Первые 2 модели это R1T и R1S, пикап и джип соответственно. Оставшиеся 3 — грузовые фургоны разных размеров.

Rivian раскрыла немного информации о производстве и поставках:
К концу 2021 г. ожидается производство около 1200 пикапов и 25 джипов, а поставить планируется 1000 пикапов и 15 джипов.
Поставки начались в сентябре этого года. По состоянию на 31 октября было произведено 180 пикапов, а поставки составили 156 авто. Джип планируется поставлять в декабре этого года.
В США и Канаде на конец октября было сделано около 55,4 тыс. предзаказов на флагманские модели авто. Что касается коммерческих фургонов, то до конца года компания обещает поставить 10 авто, а к 2025 г. уже 100 тыс.
В настоящее время производственные мощности завода Rivian составляют 150 тыс. электромобилей в год.

Rivian отказался от планов совместной с Ford разработки электромобиля, сообщил на прошлой неделе телеканал CNBC со ссылкой на заявления обеих компаний. Стороны отметили, что решение было принято на обоюдной основе. Информации о том, кто инициировал прекращение коллаборации, нет. Ford продолжит владеть 21% Rivian.

Ford объявила о планах совместной работы с Rivian после инвестиций в стартап в 2019 году. Первоначально планировалось, что компании будут совместно работать над электромобилем марки Lincoln, однако планы по выпуску машины были отменены спустя три месяца после анонса из-за коронавируса. В сентябре 2021 года Ford анонсировал рекордные для автопроизводителей США инвестиции в производство, результатом которых должен стать выход электромобилей нового поколения в 2025 году.

В числе корпоративных заказчиков Rivian — компания Amazon, которая в марте начала тестировать их на линиях доставки в американском Сан-Франциско и Amazon уже заказала у Rivian 100 тысяч электрических фургонов, как только будет налажено их производство. До конца 2022 года должны быть отгружены 10 тыс. машин.

Размещение бумаг Rivian стало самым крупным в Соединенных Штатах Америки в 2021 году, так как разработчику электрокаров удалось привлечь 12 млрд долларов. Учитывая опционы, капитализация стартапа обошла отметку в 100 млрд долларов.
Сейчас первое место по капитализации автомобилестроительных компаний в США занимает Tesla Илона Маска с 1 трлн долларов, а на втором месте находится General Motors с 86 млрд долларов. Среди главных акционеров Rivian — Amazon. Корпорации Джеффа Безоса принадлежит пятая часть бумаг на 3,8 млрд долларов.

Итоги:
Комментировать Rivian с точки зрения фундамента, проблематично - компания по общепринятым инвест.лекалам классическая пустышка. У компании нет выручки и масштабного производства, но при всём при этом, капитализация Rivian по итогам IPO, позволила компании стать третьим самым дорогим автопроизводителем в мире после Tesla и Toyota.
В СМИ Rivian уже окрестили «убийцей Tesla», и это стало самое громкое IPO года. Хайпа добавили и соц.сети - на Reddit размещение было в топе обсуждений.

МНЕНИЕ:
Думается, что в ближайшее время, бумагу ожидает высокая волатильность, вызванная спекулятивными движениями и новостным фоном. Размолвка с Ford уже привела к некоторой коррекции. Также нельзя забывать про самого главного конкурента - Маска, который является непревзойдённым мастером как хайпа, так и антихайпа. Так что, Rivian ещё предстоит побороться за своё место на рынке, в условиях жесткой конкуренции и с высокими расходами.

С долгосрочной точки зрения, потенциал рынка электромобилей огромен и
развиваваться он будет высокими темпами, постепенно вытесняя классические авто с ДВС, а значит и Rivian найдётся на нём место.

Tesla когда-то тоже называли пустышкой..

#rivn

@trader_book
Посмотрим

Rivian 🎧

@lukoev

​​21.11.
#новости Forbes
Роснано

«Роснано» обсудила с кредиторами и крупными держателями облигаций свои финансовые результаты и возможные сценарии реструктуризации долгов. Об этом говорится в сообщении на сайте госкомпании.

«На повестке дня обсуждались финансовые результаты деятельности общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок», — отметила «Роснано».

Компания надеется выработать «компромиссные варианты развития», которые позволят избежать «наиболее негативных сценариев», о дальнейших шагах она пообещала сообщать «по мере появления юридической возможности предлагать конкретные коммерческие параметры по изменению обязательств».

Переговоры о долгах «Роснано» прошли на фоне приостановки торгов ее ценными бумагами на Московской бирже. Вечером 19 ноября площадка приостановила торги всеми выпусками облигаций «Роснано» на общую сумму более 70 млрд рублей. Сроки и причину приостановки Мосбиржа не указала.

«Роснано» предупреждала в финансовой отчетности за первую половину 2021 года. «Руководство группы полагает, что в обозримом будущем обязательства, включая затраты на их обслуживание, могут не быть обеспечены активами группы в достаточной степени, в том числе в связи с неопределенностью прогнозов их реализации», — говорилось в отчетности компании по МСФО. Там же отмечалось, что для обслуживания долга и продолжения финансово-хозяйственной деятельности ей потребуется «дополнительное финансирование со стороны акционера». 100% акций «Роснано» принадлежат государству.

В отчетности приводится и заключение независимых аудиторов компании KPMG, которые проводили обзорную проверку отчетности «Роснано». Эксперты пришли к выводу, что из-за трудностей с обслуживание долгов есть «существенная неопределенность», которая может вызвать «значительные сомнения в способности группы продолжать непрерывно свою деятельность».

Дефолт «Роснано» может «негативно повлиять на российский рынок капитала, а также на уверенность инвесторов в надежности государственной поддержки», отмечало в декабре прошлого года рейтинговое агентство Fitch. «Поэтому мы расцениваем готовность государства вмешаться в ситуацию в случае дефолта компании как сильную», — отметили эксперты агентства. Они посчитали, что дефолт «Роснано» не представляет «угрозы для предоставления важных государственных услуг», но «может привести к умеренным политическим или экономическим последствиям для государства». Тогда Fitch подтвердило рейтинг компании на уровне ВВВ с прогнозом «Стабильный».
Источник

#роснано

@trader_book
Посмотрим

Роснано 🎧
#новости

@lukoev

​​22.11.
Банк Санкт-Петербург

Финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2021 г.

- Чистая прибыль за 9 месяцев 2021 г. составила 11,4 млрд руб. (+79.7% по сравнению с 9 месяцами 2020 г.), включая 4,1 млрд руб. за III квартал 2021 г. (+50,4% по сравнению с III кварталом 2020 г.). Рентабельность капитала (ROАE) составила 16,3% за 9 месяцев 2021 г. (10,2% за 9 месяцев 2020 г.), включая 17,1% за III квартал 2021 г. (12,9% в III квартале 2020 г.).

- Чистый процентный доход составил 20,2 млрд руб. за 9 месяцев 2021 г. (+9,9% по сравнению с 9 месяцами 2020 г.), включая 7,1 млрд руб. за III квартал 2021 г. (+16,8% по сравнению с III кварталом 2020 г.).

- По сравнению с 9 месяцами 2020 г., объем процентных доходов снизился на 1,9%; основная часть процентных доходов представлена процентными доходами от выданных кредитов — 83,9%. Процентные расходы снизились на 20,1%; в том числе расходы по срочным депозитам частных клиентов снизились на 19,9% (44,8% процентных расходов), расходы по срочным депозитам корпоративных клиентов снизились на 1,3% (26,5% процентных расходов). Чистая процентная маржа составила 3,8% за 9 месяцев 2021 г. (3,8% за 9 месяцев 2020 г.), включая 3,9% за III квартал 2021 г. (3,7% в III квартале 2020 г.).

- Чистый комиссионный доход за 9 месяцев 2021 г. составил 6,4 млрд руб., что выше результата 9 месяцев 2020 г. на 20,6%, включая 2,2 млрд руб. за III квартал 2021 г. (+13,4% по сравнению с III кварталом 2020 г.). По сравнению с 9 месяцами 2020 г., прирост доходов от расчетно-кассового обслуживания составил 24,0% (39,6% комиссионных доходов), доходы от проведения расчетов с пластиковыми картами увеличились на 8,7% (32,4% комиссионных доходов).

- Доход от операций на финансовых рынках за 9 месяцев 2021 г. составил 3,3 млрд руб. (+2,4 млрд по сравнению с 9 месяцами 2020 г.) благодаря доходам IIIквартала в размере 1,2 млрд руб. Основной составляющей результата стала прибыль от операций с иностранными валютами и производными финансовыми инструментами в размере 3,7 млрд руб.

- Отношение издержек к доходам за 9 месяцев 2021 г. составило 37,4% (42,3% за 9 месяцев 2020 г.), включая 34,7% за III квартал 2021 г. (36,4% в III квартале 2020 г.). Операционные расходы банка за 9 месяцев 2021 г. составили 11,6 млрд руб. (+6,1% по сравнению с 9 месяцами 2020 г.), включая 3,7 млрд руб. за III квартал 2021 г. (+11,9% по сравнению с III кварталом 2020 г.).

- На 1 октября 2021 г. активы банка составили 770,9 млрд руб. (+5,6% по сравнению с 1 января 2021 года; +4,5% по сравнению с 1 июля 2021 г.).

Про комментарии:
Павел Филимоненко, первый заместитель председателя правления Банка Санкт-Петербург :
- Доходы основного бизнеса уверенно растут, а стоимость риска снижается по мере улучшения качества кредитного портфеля.
- На фоне таких результатов банк актуализировал Стратегию и поставил более амбициозные цели по прибыли и рентабельности капитала на горизонте до 2023 г. Топ-менеджмент считает, что достигнутый уровень доходов и целевая рентабельность более 16% станут для банка устойчивыми в долгосрочной перспективе.

Банк "Санкт-Петербург" не планирует новую эмиссию акций в рамках своей стратегии на 2021-2023 годы, говорится в материалах кредитной организации.
"Банк не планирует новые эмиссии акций. В соответствии с дивидендной политикой, банк намерен выплачивать дивиденды не менее 20% чистой прибыли по МСФО. При проведении обратного выкупа акций банк намерен погашать выкупленные акции", - сказано в материалах.

Про итоги:
Отчёт ожидаемо сильный.
Положительная динамика всех финансово-операционных метрик усилилась, как и эффективность управления банком. Позитива в динамике движения акций банка, добавляет программа обратного выкупа, который БСП планирует осуществлять не реже двух раз в год.
МНЕНИЕ:
Уже год как бумага находится в тренде вверх, к которому, думаю, стоит присоединиться на откатах, с целью за 100₽
#бсп #bspb

@trader_book
Посмотрим

Банк Санкт-Петербург 🎧

@lukoev

​​23.11.
Черкизово.

Финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 г.

- Выручка увеличилась на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 39,5 млрд рублей. 

- Валовая прибыль снизилась на 12,3% в годовом сопоставлении до 8,2 млрд рублей.

- Скорректированный показатель EBITDA снизился на 19,1% по сравнению с третьим кварталом 2020 года и составил 8,5 млрд рублей. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA сократилась с 33,0% в третьем квартале 2020 года до 21,4%. 

- Чистая прибыль Группы составила 2,5 млрд рублей, снизившись на 45,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Скорректированная чистая прибыль продемонстрировала снижение на 23,8% в годовом сопоставлении и составила 5,1 млрд рублей.

Ключевые финансовые показатели за девять месяцев:

- Выручка увеличилась на 22,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 112,6 млрд рублей. 

- Валовая прибыль составила 32,0 млрд рублей, что на 14,2% выше показателя за девять месяцев прошлого года.

- Скорректированный показатель EBITDA сократился на 6,3% в годовом сопоставлении, составив 19,5 млрд рублей. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA сократилась с 22,5% годом ранее до 17,3%. 

- Чистая прибыль Группы составила 15,9 млрд рублей, увеличившись на 24,0% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Скорректированная чистая прибыль повысилась на 1,3% в годовом сопоставлении и составила 10,5 млрд рублей.

Комментарии
Генеральный директор Черкизово Сергей Михайлов:

- За 9 месяцев 2021 г. группа Черкизово смогла добиться роста основных финансовых показателей, несмотря на сохраняющуюся внешнюю неблагоприятную экономическую среду и временную остановку работы одного из наших предприятий в Сибири.

- Стремительно увеличивающаяся себестоимость стала причиной снижения прибыли компании в III квартале. Значительно подорожали все используемые нами при производстве продукции компоненты — от кормов до упаковочных материалов. Кроме того, растут расходы на оплату труда. В целом рост себестоимости опережает по темпам рост цен на нашу продукцию в условиях постоянно проводимой компанией оптимизации расходов, которой в этом году стало уделяться особо пристальное внимание.

- Решение правительства ввести экспортные пошлины на зерно, на которое приходится значительная часть себестоимости, помогло снизить темпы роста цен на него на внутреннем рынке. Хотя сегмент Растениеводство показал результаты ниже рекордных показателей прошлого года, он по-прежнему обеспечивает компании возможность снижать зависимость от колебаний цен на кормокомпоненты. Таким образом, наша вертикально интегрированная бизнес-модель продолжает поддерживать прибыльность компании в периоды экономической турбулентности.

- Экспорт в отчетном периоде продемонстрировал двузначный рост продаж. В этом году компания начала наращивать отгрузки в Саудовскую Аравию.

- В этом году важным фактором развития экспортных продаж стала продукция глубокой переработки. Так, выручка от зарубежной реализации колбасных изделий выросла примерно в 1,5 раза за счет активной экспансии в странах СНГ. Компания расширила географию поставок свинины и более чем в два раза увеличила зарубежные отгрузки индейки.

МНЕНИЕ:
Бумага находится в восходящем тренде с периодическими уходами в боковик, один из которых мы сейчас и наблюдаем. Думается, что акция уходит в коридор в диапазоне 3500 - 3000 с проторговкой уровня 3250. Новый тренд вверх сформируется при закреплении цены выше верхней границы боковика -3500.
#черкизово #gche

@trader_book
Посмотрим

Черкизово 🎧

@lukoev

​​23.11.
Zoom

Про отчёт:
Zoom Video Inc., предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, в третьем финансовом квартале увеличила чистую прибыль на 71,6%
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в августе-октябре составила $340,4 млн, или $1,11 в расчете на акцию, по сравнению со $198,4 млн, или 66 центами на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Выручка увеличилась на 35% и достигла $1,05 млрд против $777,2 млн годом ранее. Таким образом, темпы роста показателя замедлились с 54% по итогам второго финквартала, что обусловлено ослаблением спроса на программное обеспечение для удаленной работы и учебы по мере возвращения людей в офисы и учебные заведения.

Аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне $337 млн при выручке в $1,02 млрд, сообщает The Wall Street Journal.

По данным на конец квартала, количество компаний-клиентов Zoom, число сотрудников которых превышает 10 человек, составляло порядка 512,1 тыс. Это на 18% превышает их число год назад.

Zoom ожидает, что в текущем квартале ее выручка будет находиться в диапазоне $1,051-1,053 млрд. Это подразумевает рост примерно на 19% относительно прошлого года, что будет одним из самых низких темпов прироста за последние годы. Компания также прогнозирует скорректированную прибыль около $1,06-1,07 в расчете на акцию.

Выручку по итогам всего текущего фингода компания оценивает в $4,079-4,081 млрд (повышение на 54%). При этом средний прогноз экспертов составляет $4,01 млрд, по данным FactSet.

Про итоги:
Отчёт противоречивый.
Чистая прибыль Zoom с августа по октябрь увеличилась на 71,5%, достигнув $340,3 млн при прогнозе $218,68. Основной негатив, это замедление темпов роста показателей - как отмечает Reuters, квартальная выручка показала прирост 35%, но за предыдущие три месяца она росла на 54%, а годом ранее — на 367%.
Меньше оказалось и крупных клиентов. На конец квартала услугами Zoom пользовались чуть больше 512 тыс. предприятий и хотя этот показатель на 18% выше, чем годом ранее, аналитики ожидали как минимум 516,2 тыс.

Клиентов, потративших за последние 12 месяцев на услуги Zoom больше $100 тыс., на конец октября стало больше на 94%. Предыдущий показатель по итогам сентября — 131%.
Аналитики считают, что по показателям компании ударило снятие ограничений, которые вводили из-за пандемии. Но если во время карантина Zoom был едва ли не монополистом, то сейчас у него все больше конкурентов. На пятки наступают Webex от Cisco и Teams от Microsoft.

МНЕНИЕ:
Больше года бумага находится в коррекции и сложилась по цене более чем в пополам. Её давно и нещадно поливают, и говорить о лонге в такой ситуации, я бы не стал - велика вероятность сходить ещё ниже. Ну а ловля падающих ножей, сомнительная затея - даже если вы поймаете дно, восстановление в бумаге по технике видится долгим и нудным.
#zoom #zm

@trader_book
Посмотрим

Zoom 🎧

@lukoev

​​24.11.
Полюс

Про отчёт:
Чистая прибыль "Полюс" по МСФО в январе-сентябре 2021 года выросла по сравнению с аналогичным периодом годом ранее более чем в 2 раза и составила 1,757 млрд долларов против 811 млн долларов годом ранее, сообщает компания.

Скорректированная чистая прибыль компании выросла на 7% — до 1714 млн долларов.
Выручка компании увеличилась на 5%, до 3,673 млрд долларов. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 3%, до 2,624 млрд долларов, его рентабельность снизилась до 71% с 73% годом ранее.

В третьем квартале текущего года чистая прибыль "Полюса" составила 664 млн долларов против прибыли в 516 млн (+29%) в третьем квартале 2020 года, показатель EBITDA сократился на 11%, до 986 млн долларов, выручка — на 4%, до 1,4 млрд долларов.

Компания продала 2024 тысяч унций драгоценного металла, против 1988 тысяч унций в январе-сентябре прошлого года

Затраты ТСС группы за девять месяцев выросли на 10%, до 403 долларов на унцию относительно января-сентября 2020 года на фоне старта промывочного сезона на россыпях. Показатель ТСС в третьем квартале вырос на 9%, до 427 долл/унция по сравнению со вторым кварталом. Увеличение также связано с продолжающейся инфляцией стоимости расходных материалов и топлива.

"Дополнительное давление на показатель ТСС оказало уменьшение эффекта от реализации попутного продукта и повышение ставки НДПИ в отношении Вернинского (с 2,4% до 6%) после прекращения статуса участника регионального инвестиционного проекта", — отметила компания. С учетом текущих оценок "Полюс" подтверждает свой прогноз ТСС в размере 425-450 долл/унция.

Общие денежные расходы AISC выросли на 12%, до 671 долл/унция на фоне роста поддерживающих затрат и увеличения объема вскрышных работ.

Капитальные затраты в январе-сентябре выросли на 41% до 539 млн долларов. В том числе на Олимпиаду было направлено 126 млн долларов (+40%), на Благодатное 128 млн долларов против 28 млн долларов годом ранее, на Наталку 72 млн (-19%), Вернинское — 51 млн долларов (0%), Куранах — 14 млн (+8%), на россыпи — 50 млн долларов против 23 млн долларов годом ранее.

"Полюс" ожидает увеличения программы капиталовложений в четвертом квартале этого года, но сохраняет прогноз на текущий год в диапазоне 1000 —1100 млн долларов.
Денежные средства и их эквиваленты на счетах компании на конец третьего квартала составляли 1675 млн долларов против 1532 млн долларов на конец второго квартала. Чистый долг за квартал сократился на 18% до 1,95 млрд долларов.

Про итоги:
Отчёт неплохой и лучше консенсус прогноза аналитиков. Выручка была поддержана возросшими объемами производства относительно II квартала благодаря добыче на россыпных месторождениях.
Компания добилась хороших результатов несмотря на ожидаемый рост ТСС, который был продиктован сезонным увеличением добычи и инфляционным давлением.
МНЕНИЕ:
После более чем годовой коррекции, бумага нашла поддержку на уровне 11700, затем она оттолкнулась вверх и наполовину нивелировала снижение. Сильное сопротивление 16000. При закреплении цены выше, откроется цель на 17500.
#полюс #plzl

@trader_book
Посмотрим