💼 На рынке есть стратегия покупки «падших ангелов» — акций, которые ранее показали слабые результаты и которые в будущем могут обогнать рынок за счет своей «дешевой» оценки. Аналитики Альфа-Банка оценили привлекательность трех таких аутсайдеров 2023 года — «Русала», «Газпрома» и «Ленты».

💿«Русал». По итогам 2023 года акции «Русала» подешевели на 15,25% из-за роста себестоимости продукции, высокой долговой нагрузки, введения экспортных пошлин и снижения дивидендов от «Норникеля». Сейчас аналитики Альфа-Банка не видят драйверов роста для акций «Русала», отмечая, что идея в акциях появится после улучшения рентабельности производства.

⛽️«Газпром». В 2023 году акции упали на 1,87%. Среди негативных факторов — высокая налоговая нагрузка и большая инвестпрограмма на ближайшие годы. Кроме того, сохраняется угроза финансовой стабильности компании. Однако «Газпром» стоит дешевле его доли в «Газпром нефти», что создает ограниченную привлекательность акций газовой компании. Интерес инвесторов также может вернуть объявление дивидендов.

🍏 «Лента». В 2023 году акции «Ленты» упали на 2,97%, а с начала года бумаги уже выросли на 6,05%. Прошлый год для компании стал переходным: ретейлер трансформировал свой бизнес. Аналитики положительно оценивают трансформацию сети и допускают рост акций в случае сильных финансовых данных за IV квартал 2023 года и I квартал 2024 года. Однако в банке предупреждают, что есть риски.

Подробнее о компаниях читайте ➡️ В Альфа-Банке оценили дальнейшие перспективы худших акций 2023 года

@selfinvestor

⛩ Активность иностранцев на рынке акций Японии достигла пика за 7 месяцев. По данным данные Токийской фондовой биржи (Tokyo Stock Exchange), на прошлой неделе чистые покупки японских акций иностранными инвесторами составили 956 млрд иен ($6,5 млрд), что стало самым большим показателем с начала июня.

📊 На этой неделе индексы Nikkei 225 (N225) и Topix (TOPX) обновили 34-летние максимумы, прибавив с начала года 6% и 5,3% соответственно. Эксперты ожидают их дальнейшего роста.

📈 Спрос на японские акции растет на фоне ослабления курса иены, отрицательных процентных ставок в Японии и стремления Токийской фондовой биржи улучшить корпоративное управление в компаниях. Рынок также получил поддержку со стороны компании инвестора-миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, которая увеличила долю в пяти крупнейших торговых домах Японии и заявила, что может инвестировать больше средств в страну.

https://quote.ru/news/article/65a8d8a39a79472163a0ce47

График: Bloomberg

@selfinvestor

🍏 «Магнит» полностью завершил выкуп акций у иностранных держателей

Компания сообщила, что завершила все расчеты по второму выкупу собственных бумаг у инвесторов-нерезидентов. В рамках тендерного предложения, объявленного 10 октября, ретейлер удовлетворил все заявки инвесторов, после чего к нему перешло 7,8% (7 899 569 штук) от всех акций в обращении.

С учетом пакета, выкупленного в рамках первого раунда, «Магнит» стал владельцем 29,7% акций. По итогам двух раундов ретейлер выкупил бумаги на 67 млрд рублей. Цена приобретения составила 2215 рублей за акцию. В сделках приняли участие более 300 инвесторов из 25 стран.

Ранее «Магнит» объяснял, что новое тендерное предложение было объявлено с целью предоставления ликвидности инвесторам, которые хотели бы монетизировать свои инвестиции в компанию, но ввиду различных обстоятельств не смогли принять участие в предыдущем выкупе.

@selfinvestor

⏺ Акции TCS Group после редомициляции будут торговаться на Мосбирже, листинг на других биржах не рассматривается.

«Одним из результатов редомициляции станет листинг акций «ТКС Холдинга» на Московской бирже. Компания не планирует размещать ГДР или акции на других альтернативных биржах», — говорится в материалах, размещенных на сайте компании.

Компания ожидает, что листинг ГДР на LSE будет прекращен 31 января 2024 года. После регистрации компании как «ТКС Холдинг» в России, она прекратит программу ГДР. Расписки TCS Holding будут автоматически конвертированы в акции «ТКС Холдинг» на Мосбирже.

@selfinvestor

🏦 На последнем заседании 15 декабря Центробанк в пятый раз подряд повысил ключевую ставку — на этот раз с 15% до 16%. Если ставка сохранится высокой в течение долгого времени, инвесторы вместо акций будут чаще выбирать инструменты долгового рынка отмечали эксперты. Аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции» рассказали, на какие бумаги стоит обратить внимание в этих условиях:

⏺ В «ВТБ Мои Инвестиции» среди ОФЗ-флоатеров назвали наиболее ликвидный выпуск ОФЗ 29024.

Среди корпоративных флоутеров первого эшелона аналитики посоветовали обратить внимание на следующие:

⏺ «Газпром капитал» БО-002Р-11 (RUONIA + 1,3%);
⏺ «Газпром нефть» 003Р-07R (RUONIA+1,3%);
⏺ «Норильский никель БО-09» (RUONIA + 1,3%).

Подробнее ➡️ Аналитики брокера ВТБ назвали привлекательные облигации на 2024 год

@selfinvestor

📝 Платформа социальных сетей Reddit планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в марте 2024 года, сообщили в Reuters. Однако сама компания воздержалась от комментариев по этому поводу. В 2022 году Bloomberg писал, что Reddit планировал первичное размещение бумаг совместно с Morgan Stanley и Goldman Sachs Group и рассматривал возможность оценки компании в $15 млрд.

Интерес к IPO Reddit возник еще в 2021 году, когда компания конфиденциально подала заявку на публичное размещение в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Подробности о числе акций и ценовом диапазоне пока не были раскрыты. Reddit указал, что дата IPO будет определена после завершения проверки комиссией, учитывая рыночные и другие условия. Подробнее ➡️ Reuters сообщил о планах Reddit провести IPO в марте

@selfinvestor

💰 В «Ренессанс Капитале» описали ситуацию с рублем словами «хрупкий баланс»

Главный экономист по России и СНГ+ в «Ренессанс Капитал» Софья Донец отметила, что внутренние факторы склоняют к ослаблению курса иностранной валюты, в то время как внешние факторы остаются «неоднозначными».

«Сейчас явных отклонений курса, таких как были годом ранее при курсе ₽50-60 и ценах на нефть $100 за баррель, не наблюдается. Более того, внутренние факторы, которые могут сыграть в пользу рубля, они есть», — подчеркивает эксперт.

Среди внутренних факторов укрепления курса рубля Софья Донец выделяет жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, а также модификацию валютной части бюджетного правила, которая была приведена в соответствие с бюджетом.

Средний курс доллара в 2024 прогнозируется на уровне ₽91,2. На валютном рынке продолжают существовать факторы нестабильности, включая предстоящие президентские выборы и изменения цен на нефть, отметила Донец.

Подробнее о «хрупком балансе» 👇
https://quote.ru/news/article/65a917769a79472a91d51693

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⛽️Акции «Газпрома»
— акции «Газпрома» завершили торги 18 января в тройке лидеров. По итогам дня котировки прибавили 1,51%, до ₽166,52 за бумагу
— при этом компания вышла на первое место по объемам торгов — ₽6,55 млрд против ₽4,91 млрд у Сбербанка
— эксперты БКС полагают, что позитивно на динамику котировок могли повлиять планы компании построить в Коми два комплекса по производству и отгрузке СПГ
— однако фундаментальных факторов для роста акций компании пока нет, отметили в «Альфа-Инвестициях»
— «Долгосрочный взгляд на акции «Газпрома» нейтральный. Ситуация на европейском направлении создает риски для дивидендной политики, что сдерживает инструмент и ограничивает потенциал роста», — предупредили в БКС
— возможным целевым диапазоном для котировок может стать коридор ₽180–220 за акцию, прогнозируют в брокере

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— в четверг, 18 января, российский рынок акций открылся ростом, однако оказался не готов его продолжить, и весь остальной день торговался в минусе
— по итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, до 3178,85 пункта. Долларовый индекс РТС потерял 0,42%, закрывшись на отметке 1124,98 пункта
— если бы не акции «Газпрома», индекс просел бы еще больше: вес в структуре индекса 12% и рост по итогам сессии на 1,5% позволило сохранить бенчмарку до 6 пунктов, отметили в БКС
— закрепление индикатора Мосбиржи выше 3200 пунктов пока откладывается из-за недостатка в том числе важных корпоративных новостей, полагают в ИК «Велес Капитал»
— в БКС считают, что слабая динамика рынка на фоне отскока на мировых площадках и подъема нефтяных цен не должна пугать, так как после активного роста с начала года ему время для снятия локальной перекупленности

💰 Российская валюта
— рубль продолжил слабеть на торгах 18 января. По итогам дня доллар укрепился к российской валюте на 0,11%, до ₽89,05
— «По-видимому, основной причиной слабости российской валюты является огромный приток ликвидности в декабре. Сейчас часть «лишних» денег переводится в валюту», — предположили в «Алор Брокере»
— в брокере считают, что этот процесс не должен принять массового характера, поскольку ставки по рублевым вложениям намного выше, чем по валютным. К тому же часть ликвидности скоро должна дойти до рынка акций
— в БКС отметили, что доллар вернулся в диапазон ₽89–90, и может здесь немного задержаться
— «На более существенный подъем инвалют пока недостаточно факторов на фоне все еще актуального жесткого курса ДКП ЦБ, усиленной продажи валюты по бюджетному правилу и действующих нормативов репатриации выручки экспортеров», — говорится в обзоре БКС
— к тому же скоро начнется налоговый период
— «Учитывая эти факторы, вероятность дальнейшего укрепления рубля видится выше варианта девальвации», — заключили в БКС

📃 Корпоративные отчетности
До открытия рынка в США

— SLB: ожидания: EPS — $0,84, выручка — $8,97 млрд

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 18 января

— Dell. Дивиденды на каждую акцию — $0,37. Дата выплаты — 2 февраля. Доходность — 0,47%

📝 Другие важные события
— Всемирный экономический форум в Давосе. День пятый
— СПБ Биржа: внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос о передаче функций совета директоров правлению
— Германия: индекс цен производителей, декабрь — 10:00 мск
— США: продажи домов на вторичном рынке жилья, декабрь — 18:00 мск
— США: индекс потребительского доверия Мичиганского университета, январь — 18:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

https://quote.ru/news/article/65a9f2359a79470eb495a077

@selfinvestor

#открытие_рф

🏦 СПБ Биржа планирует сменить депозитарий для замороженных бумаг Гонконга с целью их разблокировки, узнал «Коммерсантъ». Площадка планирует перевести такие активы из своего депозитария (СПБ Банка) в сторонний российский депозитарий, предположительно в депозитарий ИК «САВ Капитал». Cроки возможного начала перевода активов неизвестны.

Вместе с тем, в СПБ Банке отметили, что разморозить активы нельзя без разрешения организаций которые учитывают эти бумаги. На текущий момент «такого разрешения нет, поэтому говорить о каких-то принятых решениях или согласованных механизмах нельзя».

Подробнее читайте: https://quote.ru/news/article/65aa0aeb9a794784267829eb

Данные: TradingView

@selfinvestor

🇰🇿 Авиакомпания Air Astana планирует провести IPO в Великобритании и Казахстане в феврале 2024 года. После размещения минимум 25% акций будет в свободном обращении.

Конкретная дата IPO ещё не определена. Детали по количеству акций и их цене будут объявлены позже. Инвесторам предложат акции и ГДР, принадлежащие BAE Systems (49%) и «Самрук-Қазына» (51%). Кроме того, для IPO Air Astana выпустит новые бумаги на сумму около $120 млн.

«От имени компании я рад официально подтвердить наше намерение вывести группу компаний Air Astana на публичные рынки. Являясь крупнейшей группой авиакомпаний в Центральной Азии и на Кавказе, мы уверены, что наше положение в отрасли, позиция на рынке и модель роста представляют собой привлекательную инвестиционную возможность», — заявил президент и генеральный директор Air Astana Питер Фостер.

Подробнее ➡️ Air Astana уточнила срок своего IPO в Великобритании и Казахстане

@selfinvestor

❗️ЦБ пояснил, каким должен быть источник дохода, чтобы инвестор стал «квалом»

Банк России готовит реформу квалификации инвесторов — осенью в Госдуму был внесен соответствующий законопроект. ЦБ уже раскрывал новые критерии «квальности», одним из которых будет уровень дохода (не менее ₽6 млн в год). Однако регулятор не детализировал его источник и прочие параметры.

В ответ на запрос «РБК Инвестиций» пресс-служба ЦБ пояснила, что может быть источником дохода, а также за какой период он мог бы быть рассчитан.

«Величина дохода, необходимого для признания человека квалифицированным инвестором, будет определена нормативным актом Банка России. Предполагается, что она будет рассчитываться как среднее за определенный период, предшествующий признанию квалифицированным инвестором (например, 2 года)», — отметили в пресс-службе.

В ЦБ подтвердили, что регулятор по-прежнему ориентируется на годовую величину дохода, равную ₽6 млн. В то же время пока все параметры обсуждаются, финального решения нет.

🗣 «При этом под доходом понимается официально подтвержденный денежный годовой доход — например, по справке о доходах и суммах налога физического лица, форма которой установлена ФНС», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе Банка России.

Справка о доходах и суммах налога физического лица — это справка, подтверждающая годовой доход от работы в найме (2-НДФЛ).

https://quote.ru/news/article/65aa49ed9a79473e30001ba7

@selfinvestor

Аналитики «Альфа-Инвестиций» назвали акции-фавориты, способные принести максимальную доходность в этом году. Эксперты выбрали три бумаги самых крупных компаний среди ликвидных акций, которые входят в топ-15 Московской биржи и включены в индекс IMOEX.

⛽️ «Газпром» (GAZP). Целевая цена по его акциям на конец года составляет ₽205. Это предполагает потенциал роста более чем на 23%.

🏦 Сбербанк (SBER). Целевая цена по «Сберу» на год составляет ₽365. Это подразумевает почти 32% роста в перспективе 12 месяцев. Если добавить 12% дивидендов, которые банк может заплатить в этом году, то в сумме потенциальная доходность превысит 40%.

🍏 «Магнит» (MGNT). Целевая цена по акциям составляет ₽8352 за бумагу в перспективе года. От текущих значений предполагается рост на 22% в перспективе 12 месяцев. Если добавить дивиденды, которые за год могут превысить 10%, то ожидаемая доходность составит более 30%.

Подробнее ➡️ «Альфа-Инвестиции» назвали голубые фишки с максимальным потенциалом роста

@selfinvestor

🗂 «Цифра брокер» назвал топ-5 стратегий на рынке облигаций в 2024 году:

⏺ОФЗ с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД): лучший выбор для консервативных инвесторов, особенно при либерализации денежно-кредитной политики в России.

⏺Корпоративные флоутеры с привязкой к ставке RUONIA: Доходность выше на 1,5–2 п.п. по сравнению с ОФЗ-ПК. Эмитенты с высоким кредитным рейтингом обеспечивают надёжность.

⏺Замещающие облигации: Ожидается, что их популярность сохранится. Особенно актуальны на фоне предполагаемого падения курса рубля после марта 2024 года.

⏺«Падшие ангелы» (например, «Сегежа», «М.Видео» и РОСНАНО): Риск, стоящий рассмотрения, если ситуация в компаниях улучшится.

⏺Высокодоходные облигации с погашением/офертой в 2024 году: Предпочтение коротким срокам из-за рисков на длинном горизонте, требуют тщательного анализа и диверсификации.

Подробнее ➡️ «Цифра брокер» назвал топ-5 стратегий на рынке облигаций в 2024 году

@selfinvestor

📈 Индекс S&P 500 достиг нового исторического максимума, поднявшись до отметки 4826,17, что превысило предыдущий рекорд 4818,62 пункта, установленный 4 января 2022 года. После падения на 19% в 2022 году, индекс в 2023 году вырос на 24%.

🏛 Рост рынка стимулировали последние экономические данные в США, подогревая ожидания снижения ставок ФРС. С марта 2022 года ФРС повысила ставку на 525 базисных пунктов до 5,25–5,5%. На ближайшем заседании 30-31 января предполагается сохранение ставок на текущем уровне.

@selfinvestor

Данные: Investing

❕ QIWI планирует осуществить обратный выкуп 10% своих акций после завершения сделки по продаже российских активов QIWI plc

Компания QIWI объявила о завершении процесса реструктуризации своего бизнеса. В рамках этого процесса российский бизнес компании, объединенный в структуру «КИВИ», остаётся под руководством Андрея Протопопова, ныне главного исполнительного директора QIWI plc.

«После завершения сделки по продаже российских активов QIWI plc планирует осуществить обратный выкуп своих Американских Депозитарных Акций (АДА) с NASDAQ и Московской биржи», — говорится в сообщении.

Международный бизнес, куда входит деятельность в Казахстане, ОАЭ и других странах, продолжит развиваться в рамках QIWI plc, сообщила компания

⏺ Бумаги QIWI отреагировали на сообщение снижением. По состоянию на 22:35 мск на торгах Московской биржи они снизились на 9,19% — ₽558 за бумагу.

Подробнее 👇
https://quote.ru/news/article/65aac5b89a7947860e6c5f80

@selfinvestor