❗️ TCS Group планирует завершить редомициляцию в первом — начале второго квартала

Об этом рассказал глава Тинькофф Банка Станислав Близнюк корреспонденту РБК в кулуарах Дня финансов на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

🗣 «Это будет остров Русский. Все процедуры редомициляции, они достаточно оперативно должны пройти. Думаю, что в рамках первого — начала второго квартала это должно произойти. Потом попробуют вернуться акционеры к вопросу, стоит ли выплачивать дивиденды, либо нужно потратить их на развитие, на M&A. У нас есть техническая возможность, есть финансовая возможность (платить дивиденды. — РБК). Точнее, будет техническая возможность после редомициляции», — сказал он.

15 января акционеры TCS Group одобрили перерегистрацию с Кипра в Россию. После разрыва депозитарных цепочек весной 2022 года квазироссийские компании в недружественных юрисдикциях потеряли возможность выплачивать дивиденды акционерам.

@selfinvestor

🏦 Бумаги TCS Group упали на 5,91% до ₽3223,5 по состоянию на 15:11 по мск.

Падение бумаг ускорилось после заявления главы «Тинькофф Банка» Станислава Близнюка о планах компании завершить редомициляцию в конце первого — начале второго квартала.

Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку из «БКС Мир инвестиций», считает, что переезд TCS Group в Россию будет долгосрочно положительным. Однако в среднесрочной перспективе он отмечает риск продажи акций резидентами, владеющими пакетами бумаг в иностранной инфраструктуре. Тем не менее, Зельцер подчеркивает, что это не отменяет долгосрочный прогноз цены в ₽5400 за акцию.

https://quote.ru/news/article/65a6721c9a79471e3c9a474a

@selfinvestor

🚗 Илон Маск, глава Tesla, выразил желание увеличить свою долю голосов в компании до 25%, чтобы обеспечить более сильное влияние на принятие решений. Маск считает, что его текущая доля в 13% акций Tesla не позволяет ему достаточно комфортно развивать компанию в направлениях искусственного интеллекта и робототехники.

Маск утверждает, что 25% голосов дадут ему статус влиятельного акционера, но оставят возможность его «свержения», если против него проголосуют вдвое больше акционеров. Если Маск не сможет увеличить свою долю в Tesla, он предпочтет развивать проекты за пределами компании.

За первые две недели 2024 года компания по производству электроавтомобилей Tesla потеряла $94 млрд рыночной стоимости, что стало «худшим стартом года» для основателя компании Илона Маска, подсчитал Bloomberg. С начала года его состояние сократилось на $23 млрд.

Подробнее ➡️ Маск назвал необходимым увеличение своей доли в Tesla вдвое

@selfinvestor

⏺ На Московской бирже курс евро резко упал в 17:06 по мск ниже отметки в ₽95 , а затем резко вырос на 4,06% от своего минимального значения, достигнув уровня ₽98,54. По состоянию на 17:10 курс евро торгуется на уровне ₽96,08.

Курс доллара подскочил на 4,81%, что составляет прирост в ₽4,26, достигнув отметки в ₽92,86. Это максимальный уровень с 4 января 2024 года, когда доллар также превышал отметку в ₽92 . Однако сразу последовала резкая коррекция, и курс доллара снизился до уровня ₽89,62

@selfinvestor

💵 Доллар за одну минуту взлетел почти на ₽5 — не исключено, что из-за «ошибки толстого пальца»

Сегодня в 17:06 мск в паре доллар-рубль произошла аномалия, которая случается нечасто. За одну минуту курс подскочил с ₽87,94 до ₽92,86 (почти на ₽5), а потом скорректировался до ₽89,62. По состоянию на 17:55 мск валюта стоит примерно столько же, сколько стоила до того, как начались эти «качели» — ₽87,78 (+0,21% к закрытию предыдущего дня).

🗣 «Подобные движения зачастую происходят из-за технических ошибок, когда какой-либо участник рынка отправляет в торговую систему крупную заявку на покупку или продажу (ошибочно установив рыночную заявку вместо лимитированной, неправильно указав цену, объем или направление заявки)», — отмечает эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин.

По его словам, для исполнения такой заявки в моменте может не хватить рыночной ликвидности. К тому же по мере реализации этого объема цена движется быстро в одну сторону, вызывая срабатывание стоп-заявок других участников — это вызывает самоусиливающийся процесс на рынке.

🗣 «Как только объем таких заявок удовлетворяется на рынке, цена быстро возвращается примерно к тем же уровням, которые были до образования данного спайка», — подвел итог Бабин.

https://quote.ru/news/article/65a68e1c9a79472df9e4a19c

График: TradingView

@selfinvestor

📈 Акции трех компаний, связанных с бывшим президентом США Дональдом Трампом, взлетели после его первой победы в президентской гонке.

На торгах 16 января на пике акции SPAC-компании Digital World Acquisition (DWAC), которая с конца 2021 года пытается провести слияние с владельцем социальной сети политика Trump Media & Technology Group, подскочили на NASDAQ на 15,3%, до $19,97. Бумаги небольшой IT-компании Phunware, которая занималась разработкой приложения Трампа для его президентской кампании в 2020 году, взлетели на NASDAQ на 268,9%, до $0,28. Котировки видеохостинга Rumble, который сотрудничает с медиагруппой Трампа, подорожали на 17,69%, до $3,99.

На рынке стали скупать бумаги после первой победы Трампа в этой президентской гонке. 15 января на собраниях избирателей-республиканцев (кокусах) в штате Айова политик получил большинство голосов, при том что его соперники — губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли — набрали более чем в два раза меньше голосов. Решительная победа Трампа в Айове укрепила его статус в качестве потенциального кандидата от Республиканской партии на грядущих президентских выборах.

Подробнее ➡️ Акции связанных с Трампом компаний взлетели после его победы в Айове

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💰 Рубль
— сегодня, 17 января, курс доллара и евро на Московской бирже изменился незначительно по сравнению с закрытием прошлого дня
— в первую минуту торгов курс доллара составил ₽87,95, увеличившись на 10 копеек, а евро вырос на 13 копеек до ₽95,78
— эксперты «БКС Мир Инвестиций» ожидают продолжения укрепления рубля к доллару и евро в краткосрочной перспективе, обусловленное сокращением импорта в начале года и активизацией экспортеров
— также на укрепление рубля влияет увеличенное предложение валюты от Банка России, в том числе из-за возобновления операций по исполнению бюджетного правила
— в ИК «Велес Капитал» отмечают, что если пара доллара/рубль останется ниже ₽87,7, рубль может укрепиться до уровня ниже ₽85 на период январских налоговых платежей

🍏 Дивиденды Fix Price
— вчера акции ретейлера Fix Price закрыли торги с ростом на 2,8%, достигнув уровня ₽331 за депозитарную расписку
— на пике они достигли роста в 3,45%, торгуясь на уровне ₽333,1 за депозитарную расписку
— Совет директоров Fix Price (FIXP) одобрил выплату промежуточных дивидендов за 2023 и 2024 годы в размере ₽9,84 на одну глобальную депозитарную расписку/акцию, что в общей сумме составит ₽8,4 млрд
— доходность этих выплат по текущим ценам на Московской бирже составит 2,97%.
— реестр акционеров для выплат закроется 26 января, а последний день для покупки акций под дивиденды — 25 января
— в «Цифра брокер» отметили, что по уставу кипрского Fix Price акционерам не требуется одобрение промежуточных дивидендов, хотя и существуют риски, что выплаты могут не достигнуть инвесторов, купивших бумаги на МосБирже
— однако одобрение выплаты дивидендов Правкомиссией свидетельствует в пользу обратного

🏦 Редомициляция TCS Group
— по итогам торгов во вторник, 16 января, расписки TCS Group упали на 4,52%, до ₽3271
— триггером для снижения в ходе торговой сессии стали новости о том, что компания планирует завершить редомициляцию в Россию в конце первого или в начале второго квартала
— акционеры уже одобрили «переезд»
— «очевидно, инвесторы опасаются последующего «навеса» акций и зафиксировали прибыль у сопротивления ₽3400» — прокомментировали падение котировок в «Велес Капитал»
— «навес» над рынком — это ценные бумаги, которые могут быть на него выброшены
— ЦБ уже предупреждал, что после редомициляции квазироссийских компаний в их бумагх может быть повышенная волатильность

📝 Другие важные события
— Сбербанк: отчетность по РСБУ за 12 месяцев 2023 года
— В рамках международной выставки-форума «Россия» пройдет День цифровизации
— Всемирный экономический форум в Давосе. День третий
— Россия: Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ серий 26243 и 52005
— Великобритания: индекс потребительских цен в декабре — 10:00 мск
— Еврозона: индекс потребительских цен в декабре — 13:00 мск
— ОПЕК опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти — 15:00 мск
— США: розничные продажи в декабре — 16:30 мск
— США: промышленное производство в декабре — 17:15 мск
— Еврозона: выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард — 18:15 мск
— США: Бежевая книга ФРС — 22:00 мск
— США: выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса — 23:00 мск

https://quote.ru/news/article/65a752969a79471e071e5d8b

@selfinvestor

🏦 Сбербанк отчитался по РСБУ за 12 месяцев 2023 года

⏺За 12 месяцев 2023 года чистая прибыль Сбербанка по РСБУ достигла ₽1,49 трлн
⏺Рентабельность капитала составила 24,7%
⏺Число активных клиентов увеличилось на 2,1 млн с начала года, до 108,5 млн

По итогам декабря

⏺Чистая прибыль в декабре составила ₽115,6 млрд (в ноябре было ₽115,4 млрд)
⏺Чистый процентный доход вырос на 26,4%, до ₽223,5 млрд
⏺Чистый комиссионный доход прибавил 19,3%, до ₽80,4 млрд

Акции Сбербанка слабо реагируют на результаты по РСБУ, снижаясь на 0,05%.

#открытие_рф

Данные: Сбербанк

@selfinvestor

🇨🇳 Падение на китайском рынке акций усилилось вслед за публикацией разочаровывающих экономических данных. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 4,24%, достигнув минимума в 15 194,04 пункта, а индекс голубых фишек материкового Китая снизился на 2,18%, до 3229,08 пункта. По данным Bloomberg, чистые продажи китайских акций иностранными инвесторами достигли 13 миллиардов юаней ($1,8 млрд) — это наибольший объем за последний год.

Несмотря на то что Китай достиг цели по росту ВВП в 2023 году (5,2%), экономика страны продолжает испытывать трудности из-за дефляции и кризиса в секторе недвижимости. Ожидания аналитиков по росту ВВП составляли 5,3%, как сообщает Reuters. Дополнительный пессимизм на рынке вызвали розничные продажи за декабрь, которые выросли лишь на 7,4% вместо ожидаемых 8%, а также снижение цен на новое жилье в крупных китайских городах — самое значительное с февраля 2015 года.

Подробнее ➡️ Слабые экономические данные вызвали распродажу на рынке акций Китая

@selfinvestor

📊 Цены на какао на бирже обновили исторические максимумы. На торгах 17 января мартовские фьючерсы на какао-бобы на лондонской бирже ICE достигли £3727 ($4728) за тонну.

🚀 Росту спроса на какао-бобы в том числе способствовал дефицит поставок, опасения по поводу падения производства какао в мире и снижение курса фунта по отношению к доллару. «Старый добрый бычий рынок. Запасы сокращаются, какао производится не так много, и слабеющий курс фунта оказывает поддержку ценам», — рассказал агентству Reuters один из дилеров.

🌧 Ожидается, что дефицит на рынке какао сохранится третий сезон подряд — в частности, на фоне неблагоприятной погоды в Западной Африке, откуда поступает большая часть мирового предложения какао. В конце 2023 года продолжительные дожди негативно повлияли на урожай какао-бобов. Это вызвало опасения, что производители какао не смогут восполнить запасы, чтобы избежать глобального дефицита.

https://quote.ru/news/article/65a7960b9a79477181535e58

@selfinvestor

⏺ «Вымпелком» рассчитывает вернуться к выплате дивидендов через два года. Сейчас компания сфокусирована на обслуживании долга, возросшего после выкупа оператора у телеком-холдинга VEON, сообщил «Интерфаксу» гендиректор и совладелец российской компании Александр Торбахов. «Вымпелком» в последний раз платил дивиденды в 2020 году.

🗣«Мы бы уже в этом году платили дивиденды, но так как мы «нагрузились» долгом для выкупа компании, в ближайшие 2 года дивидендов не будет, потому что мы пока обслуживаем долг. Потом вернемся к выплате дивидендов», — сказал Торбахов.

«Вымпелком» стал полностью российской компанией в октябре 2023 года. Тогда телеком-холдинг VEON продал оператора команде его топ-менеджеров во главе с Торбаховым. В рамках сделки «Вымпелком» приобрел более 96% всех облигаций VEON в России.

@selfinvestor

❗️ Нетто-покупки акций частными инвесторами в декабре стали минимальными в 2023 году

Это следует из Обзора рисков финансовых рынков за декабрь 2023 года, который подготовил Банк России.

🗣«В отличие от предыдущих месяцев 2023 года, их [физических лиц] нетто-покупки составили всего 0,5 млрд руб. (для сравнения: среднемесячный показатель за предыдущие 11 месяцев – 15,7 млрд руб.)», — говорится в документе.

Показатели нетто-покупок физлиц с осени 2022 года:

• в ноябре-декабре 2022 — ₽6,3 млрд
• в январе 2023 — ₽5,4 млрд
• в феврале 2023 — ₽3,9 млрд
• в марте 2023 — ₽17,4 млрд
• в апреле 2023 — ₽28,9 млрд
• в мае 2023 — ₽14,9 млрд
• в июне 2023 — ₽13,1 млрд
• в июле 2023 — ₽2,9 млрд
• в августе 2023 — ₽39,2 млрд
• в сентябре 2023 — ₽29,4 млрд
• в октябре 2023 — ₽4,9 млрд
• в ноябре 2023 — ₽12,6 млрд
• в декабре 2023 — ₽0,5 млрд

@selfinvestor

🖋🖋🖊 Минфин занял почти ₽100 млрд на первом в 2024 году аукционе ОФЗ

Инвесторы активно начали год на долговом рынке, заняв ведомству почти ₽100 млрд. Однако это касалось только ОФЗ с фиксированным купоном — ОФЗ-ПД 26243. Минфин предложил инвесторам доходность по бумаге на уровне 12,28%.

На аукционе по размещению линкера, ОФЗ-ИН 52005, между рынком и Минфином консенсуса о доходности достигнуто не было. Ведомство не согласилось с ценами, которые запрашивали инвесторы, и аукцион признан несостоявшимся.

https://quote.ru/news/article/65a7ba4c9a79475d6fdeba24

@selfinvestor

💼 В «БКС Мир инвестиций» назвали 3 перспективные акции для покупки под дивиденды летом. Аналитики брокерской компании считают, что январь — самое время для приобретения в портфель акций, по которым ожидаются крупные выплаты в летние месяцы. Потому что чем выше ожидаемые дивиденды, тем сильнее могут вырасти акции к дивидендной отсечке.

🏦 Сбербанк. За последние семь лет Сбербанк выплачивал крупные дивиденды летом пять раз. При этом акции банка с середины января и до отсечки росли сильнее рынка в четырех случаях из пяти. В среднем бумаги опережали индекс Мосбиржи на 11%. По итогам 2023 года чистая прибыль по РСБУ Сбербанка достигла ₽1,493 трлн, и в БКС ожидают, что он может выплатить акционерам ₽33,1 на акцию.

⛽️ «Транснефть». «Транснефть» выплачивала крупные дивиденды летом пять раз с 2017 года. По данным БКС, акции компании с января до момента отсечки показывали динамику лучше рынка в трех случаях, в среднем на 6% опережая индекс. «По итогам 2023 года «Транснефть» может предложить около 12% дивдоходности. Бумаги интересны как ставка на стабильные выплаты — в будущем ожидаем сохранения крупных дивидендов», — сообщили аналитики.

🔌 «Россети Ленэнерго». По привилегированным акциям «Россети Ленэнерго» выплачивает крупные дивиденды последние три года. По данным БКС, с 2017 года акции электросетевой компании показали динамику хуже рынка с января по дату отсечки лишь один год. В среднем акции опережали динамику индекса Мосбиржи на 27%. По прогнозу БКС, за 2023 год дивдоходность акций компании может достичь 12–14%.

Подробнее читайте ➡️ https://quote.ru/news/article/65a7ced29a79475896755056

@selfinvestor

🔃 Замещающие облигации — новый инструмент, который появился на российском долговом рынке не благодаря, а вопреки. Российские компании, занимавшие за рубежом, в 2022 году потеряли техническую возможность платить купоны/погашать бумаги либо их платежи уходили в иностранные депозитарии и оседали там мертвым грузом. Для восстановления прав российских инвесторов эмитентам предписали выпустить замещающие облигации. Они идентичны евробондам по основным параметрам.

💸💵💸👉💸Часть компаний уже полностью обменяли евробонды на «замещайки». Оставшиеся обязаны сделать это до конца июня. Таким образом, «старые» инвесторы начнут получать платежи или смогут продать бумаги, а «новые» — купить инструмент, привязанный к валюте, без риска блокировки.

Подробнее о том, что такое замещающие облигации и какие доходности эксперты ожидают по ним — в обзоре «РБК Инвестиций» 👇

Замещающие облигации: как получить выплаты по замороженным евробондам

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💰 Российская валюта
— рубль подешевел на торгах в среду, 17 января, после шести дней роста. Пара доллар-рубль потеряла 1,25%, закрывшись на уровне ₽88,95
— утром 18 января наблюдается дальнейшее ослабление российской валюты: на 8:01 мск доллар торговался на отметке ₽89,65
— технически рубль может еще немного отступить, а доллар временно вернуться в диапазон ₽89–90, однако «после локального отскока иностранные валюты вновь погрузятся на многомесячное дно», полагают в БКС
— факторы поддержки рубля — жесткая монетарная политика ЦБ, требования к возврату и продаже валютной выручки экспортеров
— на этом фоне у курса USD/RUB остается потенциал к движению к ₽87,5, считают аналитики банка «Санкт-Петербург»

🇷🇺Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи показал волатильную динамику на торгах 17 января, однако по итогам дня изменился незначительно, прибавив 0,18%, до 3185,23 пункта
— в частности, попытке более сильного роста помешала очередная просадка цен на нефть. На минимуме среды котировки Brent теряли более 2%
— поддержку российскому рынку вчера оказало ослабление рубля. Пара доллар/рубль завершила день ростом на 1,25%, до ₽88,95
— «Если данная тенденция продолжится, это способно выступить одним из ключевых драйверов новой волны роста индекса Мосбиржи», — полагают в БКС
— на текущий момент российский индикатор консолидируется в боковом диапазоне, однако в БКС ожидают что выход из него состоится в сторону продолжения ранее прерванного тренда, то есть вверх
— среди драйверов роста рынка в среднесрочном периоде — повышенные дивидендные ожидания в бумагах сталеваров, процесс реинвестирования дивидендов в бумагах «Роснефти» и «Магнита», ожидания крупных выплат от Сбербанка

⛽️ Цены на газ
— биржевые цены на газ в Европе в среду снизилась на 6,6%, до €27,708 за 1 МВт·ч, или $316,6 за 1 тыс. кубометров. Это минимум со 2 августа 2023 года
— цены снижаются третий день подряд, всего за это время они упали на 13,4%
— газ дешевеет на фоне ожиданий потепления в регионе и значительных запасов в хранилищах — на 16 января они были заполнены на 77,99%
— поддержать цены на газ в краткосрочном периоде может конфликт в Красном море, однако в Invest Heroes не ждут, что эта ситуация существенно скажется на поставках в ЕС
— прогноз Invest Heroes по ценам на газ в Европе на 2024 год около $400/тыс. кубометров

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 17 января

— APA Corporation. Дивиденды— $0,25. Дата выплаты — 22 февраля. Доходность — 0,81%
— Caterpillar. Дивиденды — $1,3. Дата выплаты — 20 февраля. Доходность — 0,47%
— CVS Health. Дивиденды — $0,665. Дата выплаты — 1 февраля. Доходность — 0,86%
— Colgate-Palmolive. Дивиденды — $0,48. Дата выплаты — 15 февраля. Доходность — 0,59%
— Bank of New York Mellon. Дивиденды — $0,42. Дата выплаты — 2 февраля. Доходность — 0,77%

📝 Другие важные события
— Всемирный экономический форум в Давосе. День четвертый
— МЭА опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти — 12:00 мск
— Еврозона: публикация протоколов заседания ЕЦБ — 15:30 мск
— Россия: международные резервы — 16:00 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 16:30 мск
— США: количество выданных разрешений на строительство, декабрь — 16:30 мск
— США: количество новостроек, декабрь — 16:30 мск
— США: запасы нефть по данным Управления энергетической информации США (EIA) — 19:00 мск

https://quote.ru/news/article/65a7d3dc9a7947b64763a9e0

@selfinvestor