💱 Рынок встал не с той ноги. А что делать инвесторам?

👀 Ну для начала подкрепляем все полученные знания на ⚪⚪ и смотрим «Рынки.Утро» с Дмитрием Александровым на телеканале РБК в 8:28 и 9:40! Мы ждём ваших вопросов👇🏼

(Смотрите эфир на официальном сайте РБК или на Rutube 💱)

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🗣 Заявление Трампа
— президент США Дональд Трамп 14 июля выступит с «важным заявлением» по России
— об этом глава Белого дома заявил в четверг, 10 июля, в интервью NBC News
— за несколько дней до этого, комментируя будущие действия в отношении России для урегулирования конфликта на Украине, Трамп сообщил о планах «устроить маленький сюрприз»
— о том, что «кое-что будет происходить» в конфликте России и Украины, Дональд Трамп также заявил в пятницу, 11 июля
— по данным источников Axios, президент США объявит о новом плане вооружения Украины, который будет включать поставки наступательного оружия
— есть основания полагать, что будет объявлено о передаче дальнобойных ракет, рассказали источники издания
— телеканал Bloomberg TV называет двумя наиболее вероятными сценариями объявление Трампа о готовности поддержать законопроект сенатора Линдси Грэма о санкциях и обещания новых военных поставок Украине

⛏ Возобновление торгов акциями ЮГК
— Московская биржа и СПБ Биржа 14 июля возобновят торги акциями золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК)
— в понедельник акции ЮГК на Мосбирже будут доступны на основной и вечерней торговых сессиях. На СПБ Бирже торги бумагами ЮГК начнутся в 10:00 мск
— в последующие дни сделки с бумагами компании можно будет заключать во всех торговых сессиях на обеих биржах
— Мосбиржа и СПБ Биржа приостановили торги акциями ЮГК 4 июля, на фоне обысков в офисах компании и иска Генпрокуратуры об изъятии активов
— последняя сделка с бумагами золотодобытчика на Мосбирже была совершена 4 июля в 10:29 мск. Котировки замерли на отметке ₽0,4768 за акцию
— суд в пятницу, 11 июля, постановил обратить в доход государства долю Константина Струкова, крупнейшего акционера компании, и его окружения
— В тот же день три брокерских подразделения крупных банковских групп (брокеры ВТБ, Альфа-банка и Сбербанка) сняли введенные 9 июля ограничения по акциям ЮГК, в том числе и у частных инвесторов
— «Не исключаем, что старт торгов пройдет выше уровня до остановки торгов», — предположили в «Альфа-Инвестициях»

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основной сессии пятницы индекс Мосбиржи (IMOEX) упал 3,31%, до 2642,02 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на дополнительных сессиях, завершил пятницу на отметке 2640,34 пункта, потеряв 3,05%
— обильные распродажи бумаг связаны с высокой геополитической неопределенностью, отметили в БКС
— «Трамп выражал недовольство ходом урегулирования европейского конфликта и обещал России «маленький сюрприз», а участники рынка воспринимают это как явную угрозу расширения санкций и на эмоциях продают акции», пояснили в брокере
— впрочем, если «сюрприз» не оправдает крайне негативных ожиданий, на рынке может быть обратная реакция — технический отскок по факту события, полагают в БКС
— дополнительным фактором давления на российский рынок служат дивгэпы тяжеловесов
— на этой неделе ожидаются очередные дивидендные техразрывы в акциях, способные отнять у индекса суммарно до 50 пунктов, ожидают в БКС

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6874881c9a794704de004cd4

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены на закрытие 11 июля

— Росдорбанк. Дивиденд — ₽16,4. Дата выплаты — 29 июля. Дивдоходность по текущим ценам — 10,7%
— «Славнефть-ЯНОС». Дивиденд на одну привилегированную акцию — ₽0,01. Дата выплаты — 29 июля. Дивдоходность по текущим ценам — 0,1%. По обыкновенным акциям рекомендация — дивиденды не выплачивать
— «Ренессанс Страхование». Дивиденд — ₽6,4. Дата выплаты — 29 июля. Дивдоходность по текущим ценам — 5,3%

📃 Корпоративные события
— «Южуралзолото» — Мосбиржа возобновит торги акциями компании в связи с отменой предписания Банка России. Торги стартуют с аукциона открытия (9:50–10:00 МСК)
— МТС-Банк — компания сообщит цену SPO

📝 Другие важные события
— США — президент США Дональд Трамп намерен сделать «важное заявление» по России
— ЕС — страны союза могут согласовать 18-й пакет санкций против России
— Китай — заседание Совета министров иностранных дел государств — членов ШОС
— Китай — торговый баланс — июнь — 06:00 мск
— Великобритания — речь главы Банка Англии Эндрю Бэйли — 16:00 мск

🔄 Курсы валют (на 09:00 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Красносельская»): купить доллары можно по ₽78,84, продать — по ₽78,64
🟠НС Банк (ст. м. «ВДНХ»): купить доллары можно по ₽78,85, продать — по ₽77,65
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (адреса офисов можно уточнить в банке): купить евро можно по ₽92,85 продать — по ₽92,35
🟠Первый Инвестиционный Банк (адреса офисов можно уточнить в банке): купить евро можно по ₽92,9, продать — по ₽92,8

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6874881c9a794704de004cd4

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺МТС Банк проведет SPO по цене ₽1380,5 за бумагу

До публикации данных о цене, по которой пройдет допэмиссия, котировки кредитной организации находились на уровне ₽1131. Таким образом, размещение пройдет с премией 22%. В то же время объявленная цена установлена ближе к нижней границе диапазона, который ранее заявлял МТС Банк (₽1300-1600 за акцию).

📊 По состоянию на 09:48 мск акции МТС Банка на Мосбирже растут на 1,93%, до ₽1162. 11 июля, в день объявления о допэмиссии, бумаги снизились на 4,7%, до ₽1142,5.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!

#открытие_рф

⏺ ⛏ Акции «Южуралзолота» (ЮГК) резко выросли на старте торгов на Мосбирже после перерыва.

📊 На 10:00 мск котировки золотодобытчика прибавляли 19,55%, до ₽0,57 за бумагу

Мосбиржа возобновила торги акциями ЮГК после того, как 4 июля приостановила торги по предписанию ЦБ на фоне обысков в офисах компании и иске Генпрокуратуры об изъятии активов. В ЦБ ранее объяснили такой шаг необходимостью «дать рынку успокоиться». До приостановки торгов акции ЮГК за три дня обвалились на 29% на фоне новостей по компании.

🇷🇺 Российский рынок акций начал новую неделю в минусе, продолжив динамику пятницы.

📊 На 10: 00 мск индекс Мосбиржи (IMOEX) терял 0,64%, до 2625,24_ пункта

🗣 «Основная интрига ближайших дней сосредоточена вокруг внешнеполитических новостей и персонально вокруг заявлений Дональда Трампа в понедельник вечером. Его анонс о «маленьком сюрпризе для России» и предстоящая встреча с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне уже успели дестабилизировать настроения инвесторов», — пишет директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.

«С учетом слухов о готовящемся пакете санкций, а также законопроекта Грэма о 500% пошлинах против «друзей российской нефти», рынок пока действует по принципу «продавать на слухах» — и откровенно опасается конкретики», — добавил эксперт.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич полагает, что в начале торгов инвесторы могут занять выжидательную позицию в преддверии ожидаемого заявления Трампа.

🗣Тональность выступления президента США может существенно повлиять на оценку инвесторами возможности введения новых санкций со стороны США и, соответственно, сказаться на динамике российских акций. «Мы опасаемся, что данный фактор может привести к снижению рынка, что будет вызвано эмоциональной реакцией», — предупредил эксперт.

Впрочем, в дальнейшем рынок может скорректироваться «на факте» заявления на фоне фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в российских акциях, что, как минимум, позволит рынку отыграть часть потерь, полагает Богдан Зварич.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Solidcore обменяет последние замороженные в НРД и Euroclear акции компании

Золотодобывающая компания Solidcore Resources (бывш. Polymetal) планирует провести обмен заблокированных акций, учитываемых в НРД и европейском депозитарии Euroclear, а также провести обязательный выкуп всех оставшихся бумаг после процедуры, следует из сообщения компании. Соответствующее предложение будет представлено на общем собрании акционеров 29 июля 2025 года.

💱Окончательное предложение по обмену:

— держатели заблокированных акций, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД) или через систему Euroclear посредством других российских депозитариев, смогут обменять их на новые выпущенные на Астанинской международной бирже (AIX) в соотношении 1:1

— в случае одобрения такого решения на собрании акционеров инвесторы смогут подавать заявки до 31 октября 2025 года

✔️Если хранение бумаг осуществлялось через российских брокеров, которые не подпали под санкции или через депозитарии за пределами России, то в компании призвали перевести такие бумаги в инфраструктуру AIX.

💱 Обязательный выкуп:

— пакет акций, который не будет обменян, компания намерена выкупить по цене $2,57 за одну бумагу

«В настоящее время 8,5% акций компании остаются заблокированными вследствие международных санкций против ряда российских депозитариев, а также из-за невозможности их учета в системе Евроклир. Ликвидность таких акций фактически отсутствует, а их держатели лишены возможности голосовать и получать дивиденды», — отметил главный исполнительный директор Компании Виталий Несис.

Подробнее💱Solidcore обсудит окончательный обмен зависших в НРД и Euroclear акций

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

Реальное укрепление рубля к корзине валют с начала года составило примерно 20%, заявил бывший министр финансов Михаил Задорнов. По его словам, крепкий рубль влияет на скорость изменения ключевой ставки ЦБ.

«Это существенный антиинфляционный фактор, который нужно учитывать».

О других факторах — в колонке Михаила Задорнова для РБК.

🐚 Картина дня — в телеграм-канале РБК

⏺Цена Brent превысила $71 за баррель на фоне ожиданий заявлений Трампа о России

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,64% — до $71,52 за баррель по состоянию на 13:18 мск. Нефть марки Brent торгуется выше отметки $71 за баррель впервые с 23 июня 2025 года.

📊К 13:29 мск котировки откатились к $71,35 за баррель, а рост замедлился до 1,4%.

Цены на нефть в понедельник, 14 июля, достигли самого высокого уровня за три недели на фоне ожиданий новых санкций США в отношении России, которые могут повлиять на мировые поставки, а также в связи с увеличением импорта нефти Китаем, сообщил Reuters. Дональд Трамп заявил в воскресенье, что отправит на Украину новые вооружения, а в понедельник планирует сделать «важное заявление» о России.

Подробнее 💱Цена Brent превысила $71 за баррель в ожидании заявлений Трампа о России

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🖥 Мосбиржа запустила онлайн-сервис для собраний владельцев облигаций

Национальный расчетный депозитарий (НРД) расширил возможности сервиса E-voting — теперь с его помощью можно участвовать в онлайн-голосованиях владельцев облигаций. Раньше для этого нужно было заполнять бумажные бюллетени.

Теперь все проще:

💱 регистрация через Госуслуги или СберID
💱 доступ к повестке и материалам
💱 электронное голосование

Первым кейсом стало онлайн-голосование по реструктуризации долгов «Гарант-Инвест»: в нем приняли участие более 7 тысяч инвесторов.

Юристы и участники рынка отмечают, что новый формат повышает доверие, увеличивает число частных инвесторов в ОСВО, сделав процедуру более доступной.

💱 https://www.rbc.ru/quote/news/article/6874da419a79479965db8935

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱💱 ЦБ обяжет компании приводить аналитику и прогнозные показатели при IPO

Банк России после консультаций с рынком опубликовал отчет, в котором сформулированы основные требования к раскрытию информации в ходе IPO. Вот основные тезисы:

🟠Предоставление двух аналитических отчетов. Эмитент должен будет опубликовать два независимых отчета, которые содержат оценку его справедливой стоимости. Также в них будет анализ текущего положения, прогнозы и предупреждение о рисках. Готовить такие документы смогут профучастники или аудиторы. ЦБ разработает требования к ним.

🟠Раскрытие прогнозов в проспекте эмиссии. Компании будут давать прогноз по выручке, чистой прибыли (убытку), чистой прибыли (убытку) на акцию, рентабельности капитала, рентабельности по EBITDA (опционально). Горизонт прогноза — год, но можно и больше. Впоследствии прогнозные значения можно будет скорректировать.

🟠Раскрытие данных об аллокации. Информация о подходах и принципах аллокации будет публиковаться в виде сообщения о существенном факте до начала IPO. Данные об аллокации должны быть донесены до разных групп инвесторов. По итогам размещения эмитент будет публиковать данные о фактической аллокации.

🟠Информация о стабилизации цены. Компания будет указывать в проспекте или в сущфакте: описание инструментов стабилизации, размер стабилизационного пакета, период стабилизации, имя стабилизационного агента, ожидаемую долю акций в свободном обращении по итогу сделки без использования стабилизации и при полном ее использовании.

🟠Информация о периоде lock-up. ЦБ планирует обязать эмитентов раскрывать информацию в проспекте ценных бумаг или в сущфакте об установлении ограничений отчуждения (обременения) акций (период lock-up). Также нужно будет делать раскрытие, если принятые обязательства по отчуждению были нарушены или сняты.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6874e2769a79477997194a62

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ установил официальный курс доллара вновь выше ₽78

Официальный курс валют на вторник, 15 июля:
🔺 доллар — ₽78,37 (+₽0,49);
🔺 евро — ₽91,77 (+₽0,65);
🔺 юань — ₽10,89 (+₽0,05).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Подробнее 💱ЦБ установил официальный курс доллара выше ₽78

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🔔 15 июля — последний день для оплаты подоходного налога, возникшего после подачи декларации 3-НДФЛ. Это завтра.

Если вы весной отчитались по дивидендам от иностранных компаний, доходам от продажи валюты, драгоценных металлов и за любые доходы, полученные на счет иностранного брокера, то нужно заплатить НДФЛ.

Если в вашем личном кабинете на сайте ФНС все еще не нули 👆 в разделе «сумма к уплате», то стоит поторопиться.

Неуплата налога в срок грозит начислением пени за каждый день просрочки. Также возможен штраф — 20% или 40% от неуплаченной суммы. За уклонение от уплаты налогов в размере более ₽2,7 млн за период в пределах трех финансовых лет подряд предусмотрена уголовная ответственность.

Напоминаем про нашу подробную инструкцию 👉 Как инвестору заплатить НДФЛ по декларации

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Индекс Мосбиржи резко вырос на заявлении Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что США введут санкции против России через 50 дней, если не будет прогресса в украинском урегулировании.

На этом фоне индекс Мосбиржи резко пошел вверх. В 18:20 мск IMOEX вырос на 2,41%, до 2705,92 пункта.

Рынок мог ожидать более жестких заявлений. Ранее в СМИ были в том числе сообщения, что Трамп может объявить о пошлинах в 500% для покупателей российской нефти, а также о новых поставках оружия Украине.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Ситуация на российском рынке акций прямо сейчас

На пике в 18:29 мск индекс Мосбиржи (IMOEX2) подскочил на 3,04%, до 2722,53 пункта. К концу основной сессии рост замедлился до 2,7%, индекс скорректировался до 2713,96 пункта.

Российский бенчмарк отреагировал ростом на заявление президента США Дональда Трампа. США введут санкции против России через 50 дней, если не будет прогресса в украинском урегулировании. Рост рынка говорит о том, что инвесторы опасались более серьёзных мер, отметили аналитики «Альфа-Инвестиций».

Подробнее 💱Индекс Мосбиржи взлетел на заявлении Трампа в отношении России

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🚀 Цены на серебро поднялись к максимуму за 14 лет

📊 Фьючерсы на серебро c поставкой в сентябре на бирже Comex выросли на 1,6% и на пике достигли $39,57 за унцию. Выше этого уровня драгоценный металл торговался в предыдущий раз почти 14 лет назад — 22 сентября 2011 года.

Исторический максимум цен на серебро на бирже был установлен 25 апреля 2011 года на уровне $49,82 за унцию.

Спрос на серебро растет из-за угрозы торговых войн. В частности, участники рынка опасаются введения американских пошлин в 30% с 1 августа в отношении Мексики — крупнейшего производителя серебра и ключевого поставщика драгоценного металла на рынок США (хотя по предварительным договоренностям, серебро под новые сборы не подпадает).

Кроме того, инвесторы ищут альтернативу вложениям в золото, так как золотые слитки стали для многих недоступны. При этом увеличение спроса привело к сокращению физического предложения драгоценного металла на рынке, пишет Bloomberg.

🤔Аналитики ANZ полагают, что выход цены серебра за пределы диапазона $35–37 за унцию может спровоцировать новые технические покупки и привести к росту цен на серебро до $40 за унцию.

Подробнее💱Цены на серебро поднялись к максимуму за 14 лет из-за дефицита на рынке

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 «Дай удаче работать на тебя»

Даниил Бабич плохого не посоветует.

Мы готовы к эфиру и будем подводить итоги очередного непростого дня уже скоро — сегодня стартуем чуть позже, в 21:10 (а что вы думали: Трамп двигает не только котировки, но и эфирную сетку).

(Смотрите эфир на официальном сайте РБК или на Rutube 💱)

💱 Задать вопрос 💱

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇺🇸 Deutsche Bank считает отставку главы ФРС самым недооцененным риском для рынков

Отстранение Джерома Пауэлла от должности главы ФРС США в ближайшие месяцы — это самый недооцененный риск на рынке, считают аналитики Deutsche Bank. По их мнению, участники рынка не учитывают весь масштаб подобного события, которое может спровоцировать обвал на валютном рынке и рынке облигаций.

На этой неделе Трамп снова выступил с критикой в адрес Пауэлла, продолжив свои нападки и оказывая давление на председателя ФРС с целью заставить его снизить процентные ставки.

«У нас плохой председатель ФРС. Очень плохой. Если бы он снизил ставки, если бы он снизил ставки. Я пытался быть с ним вежливым. Это не помогает», — заявил Трамп в понедельник, 14 июля. Трамп отозвался о Пауэлле как о «дураке» и «глупом парне», передает The Washington Post.

Руководитель отдела валютных исследований Deutsche Bank Джордж Саравелос полагает, что инвесторы серьезно недооценивают опасность отстранения Пауэлла от должности. Рынки оценивают вероятность такого сценария в этом году всего в 20%, а индекс доллара указывает на то, что инвесторы не видят угрозы потери независимости для американского регулятора.

В случае отставки Пауэлла, по мнению Саравелоса, курс доллара немедленно упадет на 3–4% по отношению к другим валютам. За этим последует распродажа казначейских облигаций США, особенно долгосрочных, доходность которых вырастет на 30-40 б.п. Стоимость заимствований быстро вырастет, а инфляция ускорится, что приведет к результату, противоположному тому, которого добивался Трамп, увольняя Пауэлла.

Подробнее 💱Deutsche Bank указал на скрытую угрозу для рынка при отставке главы ФРС

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»