📺 Вечное противостояние на долговом рынке: флоатеры или фикс?

Что сегодня выбирают аналитики и к каким эмитентам присмотреться в сегменте корпоративных облигаций? Всё это уже обсудили в 16:20 на телеканале РБК.

Делимся новым выпуском программы «Облигации.Главное» с вами!

Где посмотреть:

🌍 VK Видео
🌐 YouTube

@selfinvestor

❗️💲 Дональд Трамп официально стал президентом США. Что будет с курсом доллара?

Приход к власти нового президента США повысит волатильность на валютном рынке России. РБК Pro опросил экспертов и выяснил, что в ближайшее время рубль может резко ослабнуть и даже вернуться к рекордам 2022 года. По прогнозам ряда аналитиков, на конец 2025-го вполне реальной целью для доллара является ₽120.

Какие анонсированные Трампом меры приведут к ослаблению рубля:

🟠Тарифные пошлины
🟠Налоговые реформы

Как себя вел доллар во время предыдущего срока Трампа, что будет с ним теперь и стоит ли сейчас покупать американскую валюту — читайте здесь ➡️ «Доллар по ₽115». Что будет с рублем после инаугурации Дональда Трампа

@selfinvestor

🇺🇸 Как рынки реагируют на инаугурацию Дональда Трампа

🟠Индекс IMOEX2, который показывает динамику индекса Мосбиржи в том числе на вечерней сессии, снижается на 0,54%, до 2934,4 пункта;

🟠Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,33%, до 6016,6 пункта;

🟠Индекс доллара к корзине мировых валют (DXY) падает на 0,87%, до 108,45 пункта;

🟠Мартовский фьючерс на нефть Brent падает на 1,31%, до $79,73 за баррель;

🟠Февральский фьючерс на золото дешевеет на 0,91%, до $2.723,24 за унцию.

Дональд Трамп объявил, что на посту президента США он подпишет в том числе указ о введении чрезвычайного положения в сфере энергетики. Кроме того, президент США заявил о планах запомниться миротворцем и закончить военные конфликты, которые сейчас идут.

Подробнее ➡️ Как мировые рынки отреагировали на инаугурацию Дональда Трампа

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇺🇸 Инаугурация Дональда Трампа
— 20 января, в Вашингтоне прошла церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа
— вступив в должность, Трамп объявил «чрезвычайное положение в сфере энергетики» с целью снижения цен, заявил о переименовании Мексиканского залива в Американский, объявил о планах отправить американских астронавтов на Марс и многое другое
— в первый день Трамп подписал несколько десятков указов. В частности, он приостановил на 90 дней все программы помощи иностранным государствам и снял ограничения с энергетического сектора страны
— отвечая на вопросы по поводу российско-украинского конфликта, Дональд Трамп рассказал, что планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным
— он также сказал, что Владимир Зеленский хочет заключить сделку и выразил надежду, что к заключению сделки также готов и Владимир Путин
— ранее в понедельник CNN сообщил, что Дональд Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным в течение нескольких дней после вступления в должность

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 20 января индекс Мосбиржи снизился на -0,54%, до 2929,55 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, завершил понедельник ниже — на отметке 2906,03 пункта, потеряв 1,34%
— в «Альфа-Инвестициях» объяснили снижение фиксацией прибыли по факту вступления Трампа в должность
— в брокере также отметили, что вчера ЦБ повторил сигнал о необходимости сохранения жестких денежно-кредитных условий для замедления инфляции, из-за чего рынок потерял драйвер роста, которым были ожидания смягчения ДКП
— в БКС считают, что идея улучшения геополитической обстановки для России после вступления в должность нового президента США остается в силе
— если ключевые рыночные условия не перейдут к быстрому ухудшению, то индекс Мосбиржи предпримет попытку преодолеть сопротивление 3000 пунктов, ожидают эксперты брокера

⛽️ Акции «Сургутнефтегаза»
— обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» подскочили на 3,22% по итогам торгов 20 января, до ₽25,995
— бумаги демонстрировали рост пять сессий подряд, за это время прибавив 10,73%
— в «Альфа-Инвестициях» отмечают, что для обыкновенных акций компании такие импульсы на повышенных оборотах и без новостей являются привычным явлением
— в БКС заметили, что каждый раз приходится гадать, на чем происходил рост
— аналитики брокера предположили, что на этот раз акции могли расти на ожиданиях, что «Сургутнефтегаз» начнет инвестировать часть кубышки, переводя ее в рубли
— в «Велес Капитал» не исключили, что акции росли в надежде на снятие недавних санкций против России в период президентства Трампа

Корпоративные события
— «Займер». Операционные результаты за декабрь 2024 года

📝 Другие важные события
— Мосбиржа: старт торгов замещающими облигациями Республики Беларусь (ISIN — BYM000001818)
— Мосбиржа: снятие запрета на короткие продажи акций X5
— 20-24 января проходит Всемирный экономический форум в Давосе
— Великобритания: уровень безработицы в ноябре — 10:00 мск
— Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW в январе — 13:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:32 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽102,48, продать — по ₽102,44
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽102,99, продать — по ₽101,75
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 108,39, продать — по 107,58
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по 108,99, продать — по 107,57
Самые дешевые юани:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,52, продать — по ₽14,32
🟠Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить юани можно по ₽14,53, продать — по ₽14,31

https://www.rbc.ru/quote/news/article/678f26019a7947434da87baa

@selfinvestor

#открытие_рф

🪨 «Мечел» договорился о переносе выплат по части основного долга на 2027-2030 годы. Об этом ТАСС сообщил представитель компании.

🗣«Группа «Мечел» договорилась о переносе выплат по части основного долга с 2025-2026 годов на 2027-2030 годы. Это позволит снизить нагрузку на денежный поток группы и обеспечить финансирование текущей хозяйственной деятельности», — сказал он.

«В таких непростых условиях банки идут на встречу компании. Новость о переносе выплат части основного долга позитивна для Мечела», — отметили аналитики «БКС Мир инвестиций».

📊 Акции «Мечела» отреагировали на новость ростом. Обыкновенные акции на старте торгов подскочили на 5,07%, до ₽115, «префы» — на 4,66%, до ₽116,8.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/678f48999a794778e2f13e3c

🏠«Эталон» представил операционные результаты за четвертый квартал и весь 2024 год

— Компания сообщила о рекордных продажах по итогам 2024 года — 699 тыс. кв. м, что на 28% больше, чем в 2023 году.
— В денежном выражении объем продаж вырос на 39% до ₽146,24 млрд.
— Денежные поступления выросли на 16% до рекордных ₽95,6 млрд.
— Количество заключенных контрактов увеличилось на 22%, до ₽14.3 млрд.

Данные: TradingView

@selfinvestor

💵 МФК «Займер» объявил операционные результаты за 2024 год

— Общий объем выдач займов в прошлом году вырос на 5,3% и достиг рекорда в ₽55,9 млрд.
— При этом выдача займов новым клиентам выросла на 32,7%, до ₽5,03 млрд, повторным — на 3,2%, до ₽50,84 млрд.

⏺ Компания сократила объем краткосрочных займов до зарплаты (PDL-займов) на 12,8%, в то же время нарастив выдачу более долгосрочных, IL-займов, на 79%.

🗣 «Займер намерен оставаться лидером сегмента высокомаржинальных краткосрочных PDL-займов. При этом мы последовательно реализуем стратегию трансформации Займера в мультипродуктовую компанию за счет роста объемов выдач IL-займов, масштабирования виртуальных карт с кредитным лимитом, а также предстоящего вывода на рынок PoS-займов», — приводятся в пресс-релизе слова генерального директора «Займера» Романа Макарова.

Аналитики «Т-Инвестиций» оценивают операционные результаты «Займера» позитивно. Сдвиг в сторону более долгосрочных займов может увеличить стабильность бизнеса, а возможное прекращение роста ставок ускорить выдачи займов в будущем.

@selfinvestor

⏺ Курс доллара на международном рынке Форекс опустился ниже ₽100 впервые с 27 декабря.

📊На 12:03 мск пара USD/RUB торговалась на отметке ₽99,5 (-1,45%)

🔄На российском межбанковском рынке доллар терял 1,47%, до ₽99,5

🇺🇸 Фьючерс на доллар (Si) с исполнением в марте в 12:03 мск: снижение на 0,58%, до ₽104 056 (соответствует курсу ₽104,1).

https://www.rbc.ru/quote/news/article/677269869a7947945bbd0f94

Данные: TradingView (15-минутный график)

@selfinvestor

❕ Рекламная группа «Экзалтер» проведет pre-IPO на ₽660 млн

«Группа Экзалтер», которая владеет маркетинговым агентством Exalter и AdTech-компанией Visible, планирует провести pre-IPO, сообщила компания. Это будет вторая сделка на платформе MOEX Start, принадлежащей Мосбирже и разработанной для привлечения капитала на стадии pre-IPO. Прием заявок начнется 22 января.

🟠Объем размещения: 500 тыс. акций на ₽660 млн
🟠Цена одной бумаги: ₽1320
🟠Ожидаемый free-float: 20%
🟠Торговый код: VSBL
🟠Организаторы: BITL и БКС

Первой сделкой на MOEX Start стало размещение частной космической компании SR Space осенью 2024 года. Она закрыла раунд pre-IPO, сумев привлечь 1,5% от ожидаемой суммы (₽23,47 млн вместо ₽1,528 млрд).

Подробнее ➡️ «Группа Экзалтер» проведет pre-IPO на Мосбирже объемом ₽660 млн

@selfinvestor

⏺Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов впервые с 17 января

📊 На 14:27 мск индикатор снижался на 1,08%, до 2897,98 пункта.

Волна роста российского рынка акций, продолжавшаяся семь сессии подряд, завершилась, отмечает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Аналитик связывает это с наступлением события, которое было драйвером роста, — инаугурацией Дональда Трампа, после чего инвесторы начали фиксировать прибыль.

Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов предупреждал ранее, что около отметки 3000 пунктов вырастет желание зафиксировать часть прибыли, особенно у тех инвесторов, кто купил бумаги более чем на 20% ниже текущих уровней, вблизи декабрьских минимумов. «Так оно и произошло», — сказал Антонов.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Индекс Мосбиржи упал ниже 2900 пунктов после инаугурации Дональда Трампа

@selfinvestor

🛢Цены на нефть Brent упали ниже $79

📊По состоянию на 14:55 мск мартовский фьючерс на Brent подешевел на 1,88%, до $78,64 за баррель. В предыдущий раз ниже $79 нефть торговалась 10 января.

Участники рынка оценивают новости о том, что Дональд Трамп планирует ввести 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики с 1 февраля и увеличить добычу нефти в США, пишет Reuters. Также давление на цены оказало укрепление доллара на мировом рынке.

🗣«В целом, Трамп склонен к поддержке американского нефтегазового сектора (рост добычи) и урегулированию украинского конфликта (смягчение санкций на нефть из России). Все это факторы в пользу более дешевой нефти», — полагает старший инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов.

По его мнению, стоимость нефти может опуститься в район $77–78 за баррель.

Подробнее ➡️ Цены на нефть упали ниже $79 за баррель впервые за полторы недели

@selfinvestor

Банк России и Национальный расчетный депозитарий (НРД) выступили против банкротства Euroclear в России, так как перечисление средств со счетов иностранного депозитария в конкурсную массу может нарушить режим спецсчетов, установленный президентским указом, передает корреспондент РБК из зала суда.

Свои позиции по поводу банкротства Euroclear регулятор и НРД, привлеченные в качестве третьих лиц, высказали в Арбитражном суде Москвы в рамках рассмотрения заявления «Гео-системы» и «Земельного альянса» о признании несостоятельным бельгийского депозитария.

По мнению представителя ЦБ, в случае с Euroclear нельзя говорить о недостаточности средств у иностранного депозитария и его банкротстве по этому основанию, так как средства у депозитария есть, но они находятся на специальных счетах с ограниченным использованием, режим которых был введен президентским указом № 665. Перечисление средств с таких счетов в конкурсную массу «фактически будет являться обходом тех [ограничительных] мер», которые установлены указом, подчеркнул представитель регулятора.

🐚 Картина дня — в телеграм-канале РБК

🟢 «Цифра брокер» начнет брать комиссию за ведение счета на всех тарифах

«Цифра брокер» c 4 февраля вводит ежемесячную комиссию за обслуживание брокерского счета в размере ₽150. Всего у инвесткомпании три тарифа, по одному из них — «Все включено» — плата уже взимается в пользу брокера и составляет ₽600. Когда изменения вступят в силу, комиссия за ведение счета составит в зависимости от тарифа:

🟠«Стандартный»: ₽150 в месяц
🟠«Консультационный»: ₽150 в месяц
🟠«Все включено»: ₽750 в месяц

Эта комиссия фактически заменит комиссию за ведение счета депо в размере ₽150, которая взимается при совершении как минимум одного депозитарного действия в месяц (зачисление или выбытие ценных бумаг). В сообщении «Цифра брокера» говорится, что она была исключена из версии регламента, вступившей в силу 20 января.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/678fa77a9a7947c030336927

@selfinvestor