🇷🇺Российский рынок акций перешел от снижения к росту, который ускорился на вечерней сессии. В 20:15 мск индекс IMOEX2 прибавляет 0,99%, до 2934,82 пункта.

Неоднозначная геополитическая обстановка остается одним из ключевых факторов, влияющих на российский рынок, прокомментировал аналитик ФГ «Финам» Гордей Смирнов.

«Президент США Дональд Трамп выразил намерение встретиться с Владимиром Путиным в ближайшее время, однако пригрозил России проблемами в случае отказа заключить сделку по Украине. По данным CNN, телефонный разговор между Трампом и Путиным может состояться уже в ближайшие дни», — пояснил он.

Аналитики проекта «Мои Инвестиции» считают, что драйверов для существенного роста индекса Мосбиржи пока нет, но все будет зависеть от геополитики — есть шансы на позитивные сюрпризы от переговоров с новой администрацией США.

«Поэтому, хотя есть большой соблазн сейчас закрыть позиции, чтобы переждать коррекцию после уже прошедшего сильного роста, мы полагаем, что делать этого не стоит. Опыт показывает, что закрываться нужно тогда, когда рынок становится явно перегретым, а рост происходит на закрытии коротких позиций спекулянтов. До этого еще очень далеко», — отметили аналитики.

🔼 Наибольший рост в составе индекса Мосбиржи сейчас показывают акции «Полюса», цена которых поднялась до максимума с ноября 2021 года. В «БКС Мир инвестиций» среди драйверов для котировок назвали рост цен на золото, относительно слабый рубль, а также ожидания выхода сильной отчетности за 2024 год.

🔽В числе лидеров падения — акции «Позитива», ВК, «Северстали», НЛМК и ММК.

Данные: TradingView

@selfinvestor

💲Трейдеры увеличили ставки на рост доллара к другим валютам до максимума с 2016 года

Хедж-фонды и другие профучастники сделали ставку на рост доллара к другим валютам. Их чистая длинная позиция с кредитным плечом превысила $35 млрд, сообщил Reuters со ссылкой на данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Это максимум с января 2016 года.

Рост курса доллара наблюдается с конца сентября, когда инвесторы стали прогнозировать улучшение ситуации в американской экономике, победу Дональда Трампа на президентских выборах США и более длительный период высоких процентных ставок в стране. Индекс доллара, измеряющий его стоимость по отношению к валютам стран G10, с тех пор вырос на 10% — до самого высокого уровня за последние два года. Доллар достиг многолетних максимумов по отношению к фунту стерлингов и канадскому доллару, а также рекордных уровней к бразильскому реалу и индийской рупии.

Подробнее ➡️ Ставки на рост доллара на мировом рынке достигли максимума с 2016 года

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 21 января индекс Мосбиржи прибавил 0,18%, до 2934,71 пункта
— российский рынок акций в первой половине торгов снижался, корректируясь по факту инаугурации Трампа, однако затем развернулся и сумел отыграть все потери
— бенчмарк проверил на прочность важную поддержку на 2890–2910 пунктов. В БКС полагает, что после мощного отскока покупатели готовы активизироваться
— рост проходит на ожиданиях улучшения геополитической обстановки для России, отмечают в БКС
— в «Финаме» полагают, что внимание рынка привлекло намерение нового президента США Дональда Трампа организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным
— в инвестхолдинге отмечают, что индекс Мосбиржи уверенно закрепился выше отметки 2930 пунктов, что создает предпосылки для достижения цели в 3000 пунктов

🏆 Акции золотодобытчиков
— акции российских золотодобывающих компаний резко выросли по итогам торгов 21 января, войдя в первую десятку лидеров индекса Мосбиржи
— бумаги «Полюса» прибавили 5,54%, до ₽15 800 (максимум с 22 ноября 2021 года), ЮГК — 4,31%, «Селигдара» — 3,49%
— котировки компаний растут на фоне быстрого повышения котировок золота, отметили в БКС
— утром к 8:59 мск котировки золота на Comex поднялись до $2772 за унцию. Это на 1,08% ниже исторического максимума в $2801,8, достигнутого 30 октября
— драгметалл дорожает на увеличении спроса на безопасные активы на фоне неопределенности вокруг торговой политики президента США Дональда Трампа и ослабления доллара
— дополнительным позитивом для «Полюса» выступают ожидания сильной финансовой отчетности за 2024 год, пишет БКС

🪨 Акции «Мечела»
— обыкновенные акции «Мечела» подорожали на 2,74% по итогам торгов 21 января, «префы» прибавили 1,97%
— компания договорилась с кредиторами о переносе выплат по части долга с 2025–2026 на 2027–2030 годы
— «Новость была крайне позитивно воспринята инвесторами, ведь именно долговая проблема является ключевым фактором давления на акции в условиях высоких процентных ставок», — отметили аналитики «Альфа-Инвестиций»
— тем не менее, в «Синаре» предупреждают, что «Мечел» продолжит выплачивать проценты по долгу, более 90% которого привязано к плавающей ставке и это окажет давление на прибыль компании

🗿💴 Российская валюта
— рубль резко укрепился на торгах 21 января. Пара CNY/RUB по итогам торгов потеряла 1,73%, закрывшись на уровне ₽13,583
— укреплению рубля способствует фактор налогового периода и сокращение спроса на импорт после всплеска в предпраздничный период и новогодние каникулы
— в ИК «Велес Капитал» полагают, что поддержку рублю оказали заявления Трампа и Путина о намерении провести переговоры по украинскому конфликту уже в ближайшее время
— в «Цифра брокер» указывают на позитивные данные по счету текущих операций, указывающие, что внешнеторговая деятельность России в 2024 году оставалась устойчивой, вопреки усилившемуся давлению санкций

📝 Другие важные события
— Росстат: оценка индекса потребительских цен с 14 по 20 января
— Россия: Минфин проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26247
— 20-24 января — Всемирный экономический форум в Давосе
— США: индекс опережающих экономических индикаторов, декабрь — 18:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 18:15 мск
— США: запасы нефти по данным API — 00:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽101,58, продать — по ₽101,52
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽101,8, продать — по ₽99,85.
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 107,44, продать — по 107,21
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по 107,45, продать — по 106,25
Самые дешевые юани:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,38, продать — по ₽14,13
🟠Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить юани можно по ₽14,39, продать — по ₽14,12

https://www.rbc.ru/quote/news/article/679076379a79472a4172b591

@selfinvestor

#открытие_рф

🏦 Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги за 4 квартал и весь 2024 год по РСБУ

В 4 квартале:

— чистый процентный доход вырос на 21,7%, до ₽19,4 млрд
— чистый комиссионный доход снизился на 1,7%, до ₽3,1 млрд
— чистый доход от операций на финансовых рынках увеличился на 169,7%, до ₽3,4 млрд
— чистая прибыль выросла на 31,2%, достигнув ₽12,1 млрд
— рентабельность капитала составила 24%
— кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 2,5%

«Мы позитивно оцениваем опубликованные данные, оказавшиеся лучше наших ожиданий и оставляем в силе рейтинг «покупать», — прокомментировала результаты банка «Санкт-Петербург» старший аналитик «Синары» Ольга Найденова.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🏛 ЦБ рекомендовал эмитентам разработать стратегии повышения капитализации

Банк России направил информационное письмо российским эмитентам, в котором рекомендовал разработать стратегии повышения их капитализации в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Регулятор отмечает, что это позволит сформировать ожидания по цене акций и дивидендным выплатам.

🗣 «На основе оценки текущей акционерной стоимости компаниям следует определить цели своего развития на срок от 3–5 до 10 лет и планы по их достижению. Цели должны быть амбициозными, но реалистичными», — отметили в ЦБ.

☝️ В качестве ключевого целевого индикатора стратегии может использоваться «совокупная доходность для акционеров» (total shareholder return). Показатель объединяет дивидендную доходность и доходность, полученную инвесторами от положительной переоценки акций. А для анализа факторов, влияющих на TSR, компании могли бы использовать модель создания акционерной стоимости, представленную на фото выше.

Также в стратегии должны содержаться данные о продуктах и услугах эмитента, основные финансовые и операционные показатели, данные о дивидендах, капитализации и размещенных ценных бумагах.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6790b3a39a79470b991a6532

Фото: Банк России

@selfinvestor

⏺ Курс доллара на международном рынке Форекс опустился ниже ₽97.

📊На 13:00 мск пара USD/RUB торговалась на отметке ₽96,9812 (-2,53%)

🔄На российском межбанковском рынке доллар терял 3%, до ₽96.5

🇺🇸 Фьючерс на доллар (Si) с исполнением в марте в 13:00 мск: снижение на 0,35%, до ₽102 552 (соответствует курсу ₽102,55).

🗣«В минувший вторник ситуация на внутреннем валютном рынке изменилась. После недельной стабилизации курс рубля перешел к укреплению. Одновременно сработало два фактора: активизация продаж экспортеров на фоне приближения периода налоговых выплат, а также спекулятивный спрос на рубль ввиду царящих ожиданий снижения геополитической напряженности», — отметил управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

По словам эксперта, сезонный фактор также благоприятствует укреплению рубля, так как первый квартал традиционно характеризуется пониженным спросом на иностранную валюту со стороны импортеров.

Подробнее ➡️ Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября 2024 года упал ниже ₽97

Данные: Investing

@selfinvestor

🍏 Мосбиржа с 28 января возобновит торги фьючерсами на акции «ИКС 5»

Инвесторам будут доступны поставочные фьючерсы с исполнением в марте и июне 2025 года (короткие коды X5H5 и X5M5 соответственно).

@selfinvestor

❕ Товарно-сырьевая биржа заменит непроизносимое СПбМТСБ простым названием

Об этом рассказал журналистам глава торговой площадки Игорь Артемьев, его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций». Это произойдет в рамках ребрендинга, который ранее был запланирован на 2025 год. Новым названием будет:

❗️«Петербургская биржа»❗️

Это название — отсылка к бирже, созданной Петром I. Она была образована в 1703 году и получила название «Санкт-Петербургская биржа». В 2024 году Российская академия наук провела исследование, которое установило преемственность двух площадок.

☝️ Дабы еще раз подчеркнуть приверженность принципам, заложенным еще в XVIII веке, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа примет и девиз биржи петровских времен – «Движимъ пользою». Но уточнит его, так что обновленный девиз будет звучать так: «Движимъ пользою ради будущего России!».

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6790d4399a7947be26a48204

Фото: из презентации СПбМТСБ

@selfinvestor

⚡️ Биржа СПбМТСБ в феврале планирует запустить торги расчетными фьючерсами на бензин

Об этом сообщил «РБК Инвестициям» управляющий директор по рынкам газа и электроэнергии Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Сергей Трофименко в кулуарах пресс-конференции, организованной этой торговой площадкой.

🗣 «[Расчетные фьючерсы] на бензин 92-й, 95-й. Это будет европейский индекс, привязанный к итогам биржевых торгов», — сказал Трофименко, отвечая на вопрос о том, какой расчетный фьючерс будет запущен.

Отвечая на вопрос о сроках, он отметил, что первые два контракта этой линейки биржа планирует запустить в феврале. Трофименко уточнил, что частные инвесторы смогут совершать сделки с новым инструментом через приложение брокера, однако о том, какие инвесткомпании уже готовы предоставить к нему доступ, он не сообщил.

☝️На товарно-сырьевой бирже СПбМТСБ уже обращаются фьючерсы на нефтепродукты, но они поставочные. Площадка и ранее собиралась запустить расчетные контракты, а сейчас уточнила ориентир по срокам. Ранее ожидалось, что сделки с этими инструментами начнутся летом 2024 года. В дальнейшем площадка собирается запустить торги расчетным фьючерсом на дизельное топливо.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6790d8779a79471f66fbeb56

@selfinvestor

⚡️ Мосбиржа сузит ценовые границы для акций и ОФЗ на утренних торгах

Московская биржа намерена ограничить диапазон ценовых границ в ходе утренней торговой сессии, следует из сообщения торговой площадки. Максимально допустимое изменение цены для акций составит 10% в ту или иную сторону от цены закрытия предыдущей торговой сессии, для облигаций федерального займа (ОФЗ) — 5%. Эта мера необходима для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности в ходе утренней торговой сессии.

⏰ Также торговая площадка перенесла время начала торгов по облигациям федерального займа (ОФЗ) на 8:50 мск, хотя изначально собиралась начинать их, как и по акциям, с 06:50 мск.

Таким образом, утренняя сессия c 27 января для разных классов активов будет проходить:

🟠для акций: с 06:50 до 09:50 мск;
🟠для ОФЗ: с 08:50 до 09:50 мск;
🟠для деривативов: 08:50 до 10:00 мск

Подробнее ➡️ Мосбиржа сузит ценовые границы для акций и ОФЗ на утренних торгах

@selfinvestor