💵 Хроника валютного рынка 2022 — 2025

🔴 2022 год. Был суперволатильным для рубля: то падение до ₽121 за доллар, то укрепление до ₽50.

🔴 2023 год. Курс доллара два раза превышал отметку ₽100 — в августе и октябре — но в декабре стабилизировался в диапазоне ₽89-93.

🔴 2024 год. Биржевые торги долларом остановлены. Соотношение импорт/экспорт и санкции привели к ощутимому ослаблению рубля к концу года (на пике ₽109,5782 за доллар).

🔴 2025 год. Спокойное начало года. Эксперты ожидают сезонного укрепления национальной валюты на фоне снижения импорта. Но что будет дальше, и грозит ли рублю девальвация?

Девальвация 👉 Что это и грозит ли она рублю в 2025 году

@selfinvestor

💰 Первая десятка долларовых миллиардеров списка Forbes в большинстве своем продолжает богатеть. Их совокупный капитал на сегодняшний день приближается к $2 трлн.

Самый впечатляющий вклад в этот показатель и лучший личный результат у Илона Маска, который увеличил за год состояние более чем в два раза и возглавил топ. А вот Бернар Арно — слабое звено, его состояние существенно уменьшилось, и с первого места он спустился на пятое. Билл Гейтс и вовсе покинул топ-10, уступив место Дженсену Хуангу, чья компания по производству графических процессоров Nvidia является одной из самых дорогих в мире.


🏆 Топ-10 миллиардеров по версии Forbes на 19 января 2025 года:

1️⃣ Илон Маск — $433,9 млрд. Основатель компании SpaceX, инвестор компании Tesla, соучредитель Neuralink и OpenAI, владелец соцсети X (бывш. Twitter).

2️⃣ Джефф Безос — $239,4 млрд. Основатель онлайн-ретейлера Amazon.

3️⃣ Марк Цукерберг — $211,8 млрд. Владелец Meta Platforms (признана в России экстремистской и запрещена).

4️⃣ Ларри Эллисон — $204,6 млрд. Соучредитель Oracle — крупнейшей компании по управлению базами данных.

5️⃣ Бернар Арно — $181,3 млрд. Глава французского холдинга Louis Vuitton Moet Hennessy.

6️⃣ Ларри Пейдж — $161,4 млрд. Один из основателей поисковой системы Google.

7️⃣ Сергей Брин — $154,0 млрд. Контролирующий акционер и член правления Alphabet, материнской компании Google.

8️⃣ Уоррен Баффет — $146,2 млрд. Один из самых известных инвесторов, которого прозвали «оракулом из Омахи» за его способности в выборе недооцененных акций.

9️⃣ Стив Балмер — $126,0 млрд. Бывший CEO Microsoft и владелец баскетбольного клуба NBA Los Angeles Clippers.

1️⃣0️⃣ Дженсен Хуанг — $120,2 млрд. Президент и генеральный директор крупнейшей в мире полупроводниковой компании Nvidia.

Самые богатые люди мира 👉 Топ-10 миллиардеров

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 20 по 24 января

Понедельник, 20 января

На этот день не запланировано значимых корпоративных событий

Вторник, 21 января

🌙🇺🇸Seagate: ожидания: EPS — $1,87, выручка — $2,32 млрд
☀️🇺🇸3M: ожидания: EPS — $1,67, выручка — $5,78 млрд
🌙🇺🇸Netflix: ожидания: EPS — $4,2, выручка — $10,13 млрд

Среда, 22 января

🌙🇺🇸United Airlines: ожидания: EPS — $2,93, выручка — $14,34 млрд
🌙🇺🇸Procter & Gamble: ожидания: EPS — $2,93, выручка — $14,34 млрд
🌙🇺🇸Alcoa: ожидания: EPS — $0,93, выручка — $3,29 млрд
☀️🇺🇸Johnson & Johnson: ожидания: EPS — $2,02, выручка — $22,46 млрд
☀️🇺🇸Halliburton: ожидания: EPS — $0,7, выручка — $5,64 млрд

Четверг, 23 января

☀️🇺🇸American Airlines: ожидания: EPS — $0,59, выручка — $13,32 млрд
☀️🇺🇸Union Pacific: ожидания: EPS — $2,77, выручка — $6,12 млрд
☀️🇨🇳TAL Education: ожидания: EPS — $0,035, выручка — $536,8 млн
☀️🇺🇸Freeport-McMoran: ожидания: EPS — $0,35, выручка — $6,26 млрд
🌙🇺🇸Texas Instruments: ожидания: EPS — $1,21, выручка — $3,9 млрд

Пятница, 24 января

☀️🇺🇸NextEra Energy: ожидания: EPS — $0,53, выручка — $8,11 млрд
☀️🇺🇸American Express: ожидания: EPS — $3,02, выручка — $17,14 млрд
☀️🇺🇸Verizon: ожидания: EPS — $1,09, выручка — $35,35 млрд

@selfinvestor

❗️Инвесторы продолжают жаловаться на налоговые последствия по бумагам «переезжающих» компаний

В конце декабря обращение в Минфин направила Ассоциация розничных инвесторов (АРИ). А 16 января в Госдуму, Совфед, ЦБ и Минфин пожаловалась Ассоциация владельцев облигаций (АВО), ее письмо есть у «РБК Инвестиций». В нем идет речь о негативных налоговых последствиях для тех инвесторов, которые покупали бумаги X5 и «Русагро» под идею редомициляции.

🟠Период времени, в течение которого частные инвесторы держали расписки иностранной компании до их конвертации в акции российского ПАО, не будет зачтен для целей получения ими льготы долгосрочного владения (ЛДВ);

🟠Инвесторы, покупавшие бумаги X5 и «Русагро» под идею редомициляции, заплатят повышенный НДФЛ с прибыли от их продажи. Это связано с тем, что затраты на покупку бумаг будут учтены не в полном объеме, а только частично (57,6% для X5, 10,94% для «Русагро»).

🗣 «Вопиюще выглядит ситуация с инвесторами «Русагро». При реализации акций прибыль инвестора для целей налогообложения будет существенно выше реально полученного им финансового результата (из-за того, что при расчете НДФЛ в расходах будет учитываться почти в 10 раз меньше, чем реально понесенные затраты на приобретение ценных бумаг)», — пояснил «РБК Инвестициям» руководитель направления нормотворчества и регуляторных инициатив АВО Алексей Пономарев.

По мнению ассоциации, текущая редакция Налогового кодекса фактически «наказывает рублем» долгосрочных инвесторов-физических лиц. АВО предложила меры, направленные на решение возникших налоговых проблем.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/678a39e49a79479d59610b2f

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇺🇸 Инаугурация Дональда Трампа
— 20 января в 20:00 мск состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа
— аналитики ожидают от президентства Трампа смены геополитической повестки, потепления отношений между США и Россией и смягчении санкционного режима
— будущий глава Белого дома не раз заявлял о намерении завершить конфликт на Украине, что дало надежду на послабление санкций
— «Важно, например, состоится ли в ближайшее время диалог на высшем уровне, какие заявления будут при этом звучать», — отметили в УК «Альфа-Капитал»
— по данным CNN, Дональд Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным в течение нескольких дней после вступления в должность
— в тоже время эксперты предупреждают против слишком большого оптимизма в связи с приходом к власти Дональда Трампа
— они указывают на то, что риторика Трампа, в том числе в отношении украинского конфликта, становится все более осторожной, кроме того, Трамп малопредсказуем в отношении санкций

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 17 января индекс Мосбиржи прибавил 1,18%, до 2 945,52 пункта
— индекс перешел к ускорению роста после преодоления сильного технического препятствия на уровне 2890–2910 пунктов и теперь оно может стать поддержкой в случае коррекции, отметили в БКС
— участники рынка авансом закладывают в цены акций будущие позитивные драйверы: снижение уровня процентных ставок и нормализацию геополитической ситуации, прокомментировали динамику рынка в «Альфа-Инвестициях»
— однако в брокере отметили, что рынок акций локально перегрет
— технические индикаторы предупреждают о возможной локальной коррекции в ближайшие дни, с поддержкой на уровнях 2944 и 2760 пунктов, считают в «Финаме»
— сегодня динамика рынка акций может зависеть от первых заявлений нового главы Белого дома, полагают эксперты
— «Если риторика Трампа окажется жесткой, например, в отношении внешнеэкономической политики или санкций, это может усилить давление на российский рынок», — предупредил независимый финансовый советник Иван Капустянский

🏗 Акции застройщиков
— акции девелоперов стали абсолютными лидерами на российском рынке по итогам торгов в пятницу, 17 января
— котировки ПИК прибавили 15,68%, «Самолета» — 14,76%, «Эталона» — 14,39%
— эксперты отмечают, что ралли застройщиков способствуют сразу несколько факторов:
— эффект низкой базы, слова президента Владимира Путина о поддержке ипотечного кредитования, ожидания снижения ключевой ставки, локальные факторы, к примеру, надежды на возвращение «Эталона» к дивидендам после редомициляции
— по мнению аналитиков, ралли в акциях застройщиков не будет долгим, так как фундаментально ситуация для бумаг строительных компаний пока не изменилась

📃 Корпоративные события
— «Яндекс»: ВОСА. В повестке вопрос одобрения права холдинговой компании выступать поручителем по долговым обязательствам ее дочерних структур

📝 Другие важные события
— Банк России опубликует обзоры «Динамика потребительских цен» и «Оценка трендовой инфляции»
— США: национальный выходной - День Мартина Лютера Кинга. Закрыты биржи NYSE, NASDAQ. На CME фьючерсы на индексы торгуются до 21:00 мск, фьючерсы на нефть — до 22:30 мск
— Всемирный экономический форум в Давосе (20–24 января)
— Германия: индекс цен производителей, декабрь — 10:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:32 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽102,88, продать — по ₽101,75
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽102,96, продать — по ₽102,5
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по 108,75, продать — по 106
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по 108,99, продать — по 106,7
Самые дешевые юани:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,5, продать — по ₽14,1
🟠Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить юани можно по ₽14,54, продать — по ₽14,41

https://www.rbc.ru/quote/news/article/678dd48d9a7947a0832181dc

@selfinvestor

#открытие_рф

🗣 «Мы не видим заметных технических и конъюнктурных препятствий для сохранения спроса на «фишки» и движения индекса Мосбиржи к следующей цели роста, району 3060-3090 пунктов, хотя ожидания новостного позитива после инаугурации Дональда Трампа уже в значительной степени рынком и учитываются», — отметил начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

В начале недели эксперт рассчитывает на более уверенный рост отстающих последние дни от рынка ключевых бумаг, в частности, сталелитейщиков и «Роснефти», а также - идей роста в первую очередь в hi-tech

Данные: TradingView

@selfinvestor

🏦 Еще недавно банки соревновались в экстравысоких ставках по депозитам, достигавших 24%, а вкладчики переводили деньги от игрока к игроку в поисках лучших условий. Агрессивная политика банков объяснялась в первую очередь ожиданиями дальнейшего повышения ставки.

📉 Но в конце декабря рост ключевой ставки остановился, и банки сразу же начали снижать проценты по вкладам. При этом средняя максимальная процентная ставка в топ-10 банков опустилась до 21,69%.

РБК Pro разбирался с экспертами, пройдены ли пики по ставкам или это временное плато ➡️ «Игра в стульчики»: произошел ли перелом на рынке вкладов

@selfinvestor

🏦 «Т-Инвестиции» расширили список доступных заблокированных бумаг на внебиржевых торгах

Как сообщается в телеграм-канале брокера, его клиентам теперь доступы внебиржевые торги такими акциями США, как ExxonMobil, Pfizer, Moderna, Morgan Stanley, Philips, PepsiCo, Berkshire Hathaway, Ford и других компаний.

⏰ Время торгов: с 10:00 до 23:50 мск ежедневно по будням. Продавать могут все, покупать — только квалифицированные инвесторы.

☝️ «Т-Инвестиции» запустили внебиржевые торги заблокированными бумагами осенью 2022 года. Летом 2024-го, после введения санкций против Мосбиржи, такие сделки были приостановлены, т.к. проходили в долларах. В декабре торги были перезапущены, но уже в рублях. Всего инвесторам доступны более 100 бумаг. Также на внебиржевом рынке у «Т-Инвестиций» есть 20 фондов FinEx, тоже за рубли.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/678e1d3e9a7947325811c0ad

@selfinvestor

📈 IPO будут проходить по-новому

Банк России предлагает повысить прозрачность публичных размещений акций — изменить содержание раскрываемой эмитентами информации и адаптировать ее под нужды розничного инвестора, повысить качество IPO.

Оценка сложившихся практик размещений и предложения по их изменению представлены в докладе для общественных консультаций.

🔵 Российский рынок акционерного капитала восстанавливает свой потенциал за счет внутренних ресурсов. Возросла роль розничных инвесторов. Для формирования долгосрочных инвестиций необходимы укрепление доверительной среды и информационная открытость эмитентов как в период выхода компании на рынок капитала, так и в последующем.

🔵 Мы считаем необходимым обновить требования к содержанию важных для инвестора документов. В первую очередь это касается проспекта ценных бумаг. В него необходимо включить прогнозные показатели эмитента, что позволит инвестору принимать взвешенные инвестиционные решения. При этом резюме проспекта должно быть кратким и понятным, содержать ключевые сведения об эмитенте: финансовые индикаторы в сравнении с предыдущими периодами, описание стратегии и оценки перспектив развития.

🔵 Компаниям также следует раскрывать чувствительную для инвесторов информацию — о плановом и фактическом распределении акций среди покупателей. К тому же инвесторы должны понимать условия применяемых защитных мер. До публичного размещения должна быть раскрыта информация о наличии ограничений на продажу ценных бумаг эмитентом и действующими акционерами, а также применяемых механизмах стабилизации цены акций для снижения их волатильности после IPO.

🔵 Кроме того, предлагаем обсудить возможность введения регулирования и стандартизации услуг, оказываемых организаторами размещения. Участие профессионалов должно повысить качество проводимых IPO.

Реализация этих инициатив будет способствовать повышению защиты интересов инвесторов и росту их доверия к российскому фондовому рынку, а также расширению практики проведения IPO как инструмента привлечения инвестиций.

🇷🇺 Индекс Мосбиржи начал новую неделю ростом на 1,28%, однако быстро развернулся и ушел в минус на 0,82%. На 16:20 мск российский индикатор торговался в плюсе на 0,44%, до 2958,57 пункта.

«Активность покупателей несколько замедлилась, некоторые участники торгов фиксируют прибыль», — отмечают аналитики «Альфа-Инвестиций».

Российский рынок занял более осторожную позицию в ожидании инаугурации Трампа, пишет аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. «Гарантий позитивных изменений на геополитическом фронте президентство Трампа не дает, хотя весьма оптимистичные надежды на «бычий» сценарий сохраняются», — пояснила эксперт.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа начнется в 20:00 мск, С приходом Трампа связаны определенные надежды на улучшение геополитической ситуации, комментирует ситуацию аналитики «БКС Мир инвестиций». Отчасти ожидания подкрепляются информацией от CNN, что будущий глава США поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Беседа может состояться в ближайшие дни после приведения Трампа к присяге.

Данные: TradingView

@selfinvestor

Россия открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, сообщил Путин на совещании Совбеза.

«Мы видим заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявления о небходимости сделать всё, чтобы не допустить третьей мировой войны», – сказал Путин.

Он добавил, что Россия приветствует такой подход и поздравляет Трампа со вступлением в должность.

🐚 Другие видео этого дня — в телеграм-канале РБК

🍏 Мосбиржа с 21 января снимет запрет на короткие позиции против акций «ИКС 5»

Запрет был введен в связи с редомициляцией компании в Россию.

@selfinvestor