🇦🇪🏦 Инвесткомпания из ОАЭ стала владельцем около 7% в капитале Мосбиржи

Инвестиционная компания Fundamental Capital из Объединенных Арабских Эмиратов получила во владение 6,86% в капитале Московской биржи. В дисклеймере на сайте Fundamental говорится, что она имеет лицензию, выданную Управлением по ценным бумагам и биржевым товарам ОАЭ.

Мосбиржа также раскрыла, что американский State Street Bank and Trust Company сократил свой пакет с 5,26% до 2%.

На сайте Мосбиржи в списке акционеров, владеющих долей от 5% и выше, на вечер среды, 23 октября, значились:

🟠Банк России — 11,78%
🟠Сбербанк — 10%
🟠«ВЭБ.РФ» — 8,4%
🟠Fundamental Capital Investment Management LLC — 6,86%
🟠Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) — 5,3%

Подробнее ➡️ Инвесткомпания из ОАЭ стала владельцем около 7% в капитале Мосбиржи

@selfinvestor

🇷🇺 По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 15 по 21 октября вырос на 0,2% против 0,12% неделей ранее. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция ускорилась с 8,51% до 8,52%.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк напомнила, что недельная инфляция в первой половине октября снижалась. Однако Ващелюк считает, что неопределенность по поводу устойчивости этой тенденции высокая, так как данные по другим макроэкономическим показателям в октябре пока выглядят проинфляционно.

🗣 «Основные устойчивые проинфляционные факторы не меняются: внутренний спрос остается высоким, а экономика близка к границам производственных возможностей.», — отметила эксперт. По ее словам, единственный позитивный для инфляции момент — это признаки снижения спроса на труд.

@selfinvestor

🏢 Минфин не разместил гособлигации из-за высоких доходностей на рынке долга

Аукционы по продаже ОФЗ-ПК 29025 и ОФЗ-ПД 26245 Минфин признал несостоявшимися в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Последний раз подобная ситуация была в середине мая текущего года.

📊 По мнению экспертов, опрошенных «РБК Инвестициями», ведомство воздержалось от размещения ОФЗ на фоне очередного резкого снижения котировок и роста доходностей до нового многолетнего максимума. И Минфин не захотел давать повышенную премию инвесторам.

Волатильности на облигационном рынке способствует ожидаемое заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, которое добавляет неопределенности у инвесторов относительно привлекательности текущих цен на государственные бумаги. Рынок уже заложил повышение на 1 п. п., но ожидает, каким будет сигнал на будущее.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6718fa499a794764422d3fd4

@selfinvestor

👎 Berkshire Hathaway предупредила о ложных советах от лица Уоррена Баффета в соцсетях

Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет выразил обеспокоенность из-за увеличения числа мошенников, которые с помощью искусственного интеллекта используют его имя для рекламы инвестиционных продуктов либо продвижения политических кандидатов. В связи с этим Berkshire Hathaway опубликовала предупреждение на официальном сайте.

«В свете увеличения использования социальных сетей появилось множество ложных утверждений о поддержке мистером Баффетом инвестиционных продуктов, а также политических кандидатов. Мистер Баффет не поддерживает и не будет поддерживать какие-либо инвестиционные продукты или политических кандидатов», — говорится в заявлении.

🗣«Меня беспокоит, что кто-то может выдать себя за меня, и именно поэтому мы разместили это сообщение на сайте Berkshire. Никто не должен верить людям, которые утверждают, что я даю им советы как инвестировать или как голосовать», — отметил Уоррен Баффет в разговоре CNBC.

Издание отмечает, что заявление сделано на фоне напряженной политической обстановки в США, где президентская гонка между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом привела к массовому появлению фейков о поддержке политических деятелей со стороны известных личностей, включая Уоррена Баффета.

Кроме того, существует более широкая проблема так называемых «дипфейков», использующих искусственный интеллект для подделки образов влиятельных людей с целью коммерческой выгоды. Благодаря достижениям технологий такие изображения и видео становятся все более реалистичными.

Подробнее ➡️ Berkshire Hathaway предупредила о ложных советах от лица Уоррена Баффета

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🍏 Отчетность X5 Group
— 24 октября X5 Group представит финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2024 года
— неделей ранее компания опубликовала операционные результаты, где сообщила о росте чистой розничной выручки на 22,9%
— эксперты ИК «Велес Капитал» ожидают роста EBITDA (+15,2%) и чистой прибыли (+21,1%) в третьем квартале 2024 года, но снижения рентабельности по EBITDA на 0,5 п.п., до 7,2%
— в инвесткомпании объясняют ожидаемое снижение рентабельности высокой базой и опережающим ростом затрат на персонал
— заметного роста чистой прибыли ретейлер мог добиться благодаря доходу от вложения имеющихся денежных средств
— сейчас торги расписками X5 Group приостановлены. Начало торгов акциями российской компании на Мосбирже запланировано на 9 января следующего года

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам основной сессии среды потерял 0,74%, до 2 734,93 пункта
— на вечерней сессии падение ускорилось, индекс IMOEX2, который отражает динамику торгов как на основной, так и на вечерней сессии, снизился на 1,47%, до 2 714,66 пункта
— среди причин негативной динамики рынка эксперты назвали новости о планах ужесточения санкций со стороны ЕС и США, ожидания роста ключевой ставки и снижение цен на нефть
— в «Альфа-Инвестициях» обратили внимание, что индекс вышел вниз из бокового коридора, но не считают, что это говорит о формировании устойчивого нисходящего тренда
— в тоже время в брокере не исключают дальнейшего снижения, учитывая, что снижение индекса проходит на повышенных объемах торгов
— впрочем, падение индекса — временное, уверены в БКС
— «К санкциям рынок адаптируется, а неопределенность по ключевой ставке должна снизиться в пятницу после 13:30 мск: биржевые эмоции поутихнут, что и стабилизирует рынок акций», —пишут эксперты брокера

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽95,85, продать — по ₽94,7
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽95,87, продать — по ₽94,83
Самые дешевые евро:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,2, продать — по ₽93,2
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽104,7, продать — по ₽103,45
Самые дешевые юани:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,15, продать — по ₽13,75
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,2, продать — по ₽13,13

📃 Корпоративные события
— Х5 Group: финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2024 года
— ММК: финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2024 года
— «Займер»: финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2024 года
— Henderson: операционные результаты за сентябрь 2024 года
— ТГК-1: операционные результаты за третий квартал 2024 года

📝 Другие важные события
— Саммит БРИКС. Президент РФ Владимир Путин проведет итоговую пресс-конференцию
— Ежегодное заседание МВФ и Всемирного банка с 21 по 26 октября
— Продолжается пленарная неделя FATF
— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг, октябрь — 10:30 мск
— Германия: индекс деловой активности в промышленности, октябрь — 10:30 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг, октябрь — 11:00 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, октябрь — 11:00 мск
— США: количество первичных обращений за пособиями по безработице — 15:30 мск
— Россия: международные резервы — 16:00 мск
— США: индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг в октябре — 16:45 мск
— США: продажи нового жилья в сентябре — 17:00 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6719d0809a7947817c8d3b87

@selfinvestor

🍏 X5 Group представила финансовые результаты по МСФО за 3-й квартал 2024 года.

— выручка увеличилась на 22,9%, до ₽978,56 млрд;
— скорректированая EBITDA достигла ₽72,98 млрд, что на 16,6% больше, чем в том же периоде 2023 года;
— рентабельность по скорр. EBITDA — 7,5% (-40 б.п.)
— чистая прибыль выросла на 19,3%, составив ₽35,29 млрд;
— чистый долг/ EBITDA на 30 сентября 2024 года — 0,78х.

Рост сопоставимых продаж (LFL) составил 13,8% за счет роста LFL продаж «Пятерочки» и «Перекрестка» на 13,6% и 14%
соответственно.

@selfinvestor

Какие вина приносят 10% доходности в евро в месяц?

Индекс Liv-ex 100 отражает динамику цен 100 самых востребованных вин из Франции, Италии, США, Австралии и Испании.

Кроме него существует более широкий индекс Liv-ex Fine Wine 1000, который отражает динамику цен 1000 самых востребованных вин на мировом рынке. Он состоит из семи подиндексов: Bordeaux 500, Bordeaux Legends 40, Burgundy 150, Champagne 50, Rhone 100, Italy 100 и Rest of the World 60.

Эти индексы публикует крупнейшая винная биржа Liv-ex, основанная в 2000 году. Торговлю там могут вести только аккредитованные брокеры, которые совершают покупки и продажи алкоголя в интересах своих клиентов, в том числе физических лиц. Впрочем, резидентам России данная площадка сегодня недоступна.

▪️Рынок инвестиционного вина переживает не лучшие времена. Его цена достигла пика к концу 2023 года, и с того момента средняя стоимость неуклонно падает. В этом году индексы Liv-ex 100 и Liv-ex 1000 потеряли примерно 10%, хотя за пять лет они все ещё показывают доходность — 7,6% и 4,7% соответственно.

▪️Два индекса Liv-ex, которые показали рост за последний месяц, — это Port 50 и Rhone 100, индексы портвейнов и вин из долины Роны. Однако, индекс Rhone 100 вырос всего на 0,3%, а портвейны прибавили 2,0%.

▪️Один из лидеров падения — индекс Champagne 50, который за год снизился на 12,3%. Тем не менее, за пять лет он демонстрирует рост более чем на 37%. Этот индекс отслеживает цены 50 винтажей шампанского. По мнению представителей площадки, такое падение дало возможность многим инвесторам приобрести вина по относительно низким ценам.

Например, Dom Perignon 2013 года, который стал самым продаваемым вином на бирже в 2024 году, сейчас стоит 1700 фунтов стерлингов за ящик из 12 бутылок, тогда как на пике в мае он стоил 1830 фунтов.

Несмотря на падение, рынок вина привлекает инвесторов возможностью получения высокой доходности за короткий период. Конечно, сделать это на падающем рынке непросто, но такие возможности остаются.

Например, лидером роста в сентябре 2024 года стало испанское вино Unico от Vega Sicilia. Шесть его винтажей подорожали, а винтаж 2008 года стал лидером по темпам роста — его средняя цена увеличилась на 10,0% за месяц.

Фото: Miljan Zivkovic / Shutterstock / FOTODOM

🐚Подписаться на «РБК Вино»

⏺ Индекс Мосбиржи продолжает снижаться в преддверии заседания ЦБ по ставке. Сегодня бенчмарк опустился ниже 2700 пунктов впервые с 16 сентября. На 12:43 индикатор торговался на отметке 2692,75 пункта, что на 1,54% ниже закрытия предыдущего дня.

🗣 Инвесторы не рассматривают покупки в преддверии заседания Банка России, опасаясь более сильного повышения ключевой ставки, считает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Иван Ефанов.

🗣«Основным негативом для наших акций, скорее всего, продолжает выступать санкционный фактор», прокомментировал динамику торгов эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. К информации понедельника о желании ЕС ввести ограничения против экспорта из РФ нефти и сжиженного природного газа добавилась новость о том, что США на следующей неделе ужесточат санкции против России.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66d590809a7947874b54b94a

Данные: TradingView

@selfinvestor

🇷🇺 Магнитогорский металлургический комбинат отчитался по МСФО за 3 квартал.

За три месяца:

— выручка снизилась на 17,7%, до ₽185 млрд
— EBITDA — на 26,8%, до ₽37 млрд
— рентабельность по EBITDA сократилась до 20% против 22,5% годом ранее
— чистая прибыль уменьшилась на 34,1%, до ₽17,5 млрд
— свободный денежный поток (FCF) обвалился на 89,7%, до ₽2 млрд

Компания также сообщила об отрицательном долге. Соотношение чистый долг/EBITDA составил -0,52х.

📊 Акции ММК отреагировали на отчетность снижением. На минимуме котировки металлурга падали на 3,11%, до ₽38,365 за бумагу.

«Металлургическая компания опубликовала слабые финансовые результаты, что было ожидаемо на фоне ранее представленных объемов продаж. Скорее всего, в ближайшие кварталы результаты компании продолжат находиться под давлением из-за высокой ключевой ставки, которая тормозит строительную активность в стране», — полагают аналитики «Т-Инвестиций».

Эксперты ожидают, что несмотря на проблемы в отрасли, ММК продолжит платить дивиденды в размере 100% от свободного денежного потока. Прогноз «Т-Инвестиций» по дивидендам на следующие 12 месяцев — около ₽2,8-3,8 на акцию или 7-10% доходности к текущей цене. В брокере дают рекомендацию по акциям ММК — «держать».

👀 Аналитики инвестбанка «Синара» после выхода результатов подтвердили рейтинг «покупать» по акциям ММК, которые остаются самыми дешевыми в секторе черной металлургии. Эксперты проекта «Мои Инвестиции» — напротив — считают, что акции сталеваров в целом и ММК, в частности, не вызывают интереса к покупке в отсутствие краткосрочных позитивных триггеров и на фоне неблагоприятных макроэкономических факторов в России.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671a10439a79474db9c87a37

@selfinvestor

💴 Брокер «БКС Мир инвестиций» с 1 ноября снизит комиссии за вывод юаней со счета

⏺Если юани будут выводиться на счет в БКС Банке, то комиссия составит 1% от суммы вывода.

⏺Если юани будут выводиться на счет в стороннем банке, то комиссия составит 1% от суммы вывода + 50 китайских юаней.

Сейчас комиссии за вывод юаней с брокерского счета составляют 4% на счет в БКС Банке и 4% + 50 юаней на счет в других банках.

@selfinvestor

⏺Цены на палладий подскочили почти на 10% на новости о возможных санкциях против России

Декабрьские фьючерсы на палладий на Чикагской товарной бирже (CME) в моменте подскочили на 9,81%, до $1169 за унцию. К 14:32 мск рост замедлился до 7,51%, котировки откатились к $1149 за унцию.

Биржевые цены на палладий устремились вверх на фоне новостей о том, что США предложили другим странам G7 рассмотреть возможность введения санкций против титана и палладия российского происхождения. США все еще импортируют российский палладий, поскольку на «Норникель» приходится примерно 40% мирового производства металла.

📊 Акции самой металлургической компании на торгах на Мосбирже выглядят лучше широкого рынка. По состоянию на 14:42 мск бумаги «Норникеля» прибавили 0,9%, до ₽105,1, при том что индекс Мосбиржи был в красной зоне.

Данные: TradingView

Подробнее ➡️ Палладий подорожал на 10% на новости о возможных санкциях против России

@selfinvestor