❌ Мосбиржа 25 ноября проведет делистинг расписок X5 Group

Торги этими бумагами были остановлены весной в связи с редомициляцией бизнеса. Торги акциями российской компании начнутся на Мосбирже с 9 января 2025 года.

@selfinvestor

👀Аналитики SberCIB ожидают повышения ключевой ставки до 21% на этой неделе. Почему?

⏺Минфин повысил планы по расходам в этом году/

⏺Потребительские цены в России растут повышенными темпами. С поправкой на сезонные факторы в сентябре базовый показатель инфляции превысил целевые темпы больше чем в два раза.

⏺Значительно выросли инфляционные ожидания — в октябре показатель достиг многомесячного максимума на уровне 13,4%. Инфляционные ожидания производителей тоже увеличились.

⏺Темпы роста кредитования в сентябре замедляются незначительно.

📌 В результате, по мнению аналитиков, российский регулятор будет действовать более решительно, чем ожидает рынок, чтобы усилить дезинфляционный импульс в следующем году.

💭 Большинство опрошенных РБК экспертов (24 из 30) ожидает, что совет директоров Банка России на заседании 25 октября повысит ключевую ставку на 100 б.п. — с 19 до 20%. Еще шесть участников консенсус-прогноза считают, что ЦБ выберет шаг в 200 б.п. и повысит ставку сразу до 21%. Несколько аналитиков назвали в качестве альтернативного сценария вариант с повышением ставки до 22%.

Подробнее ➡️ В SberCIB назвали причины для повышения ставки ЦБ до 21% в октябре

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

⛽️ Акции «Газпрома»
— акции «Газпрома» подскочили на 3,02% во вторник, 22 октября, на максимуме достигнув ₽140,08 за бумагу
— котировки отреагировали мощным восходящим импульсом на заявление замминистра финансов РФ Алексея Моисеева о возможности возобновления выплаты дивидендов многими госкомпаниями, пишет БКС
— «Но без подтверждения это лишь спекулятивная реакция», — добавили в брокере
— к окончанию торгов котировки концерна растеряли почти весь прирост, акции закрылись на уровне ₽136,24, что на 0,2% выше уровня закрытия предыдущего дня
— тем не менее, акции «Газпрома» оказались среди немногих компаний из индекса Мосбиржи, сумевших завершить день на положительной территории
— в ИК «Велес Капитал» также отметили, что поддержку акциям «Газпрома» также оказали новости, что ряд дочерних компаний «Газпрома объявил о проведении советов директоров, в повестке которых значится утверждение новой дивидендной политики

🗿💴 Российская валюта
— курс рубля снижался два дня подряд. По итогам торгов 22 октября пара CNY/RUB выросла на 0,31%, до ₽13,542 за юань
— в фокусе внимания валютного рынка текущей недели находится плановое заседание Банка России по денежно-кредитной политике 25 октября, рассказали в «Альфа-Форексе»
— регулятор, вероятно, пойдет на дальнейшее повышение учетной ставки до 20%
— эта мера может частично поддержать курс рубля, сохранив диапазон его колебания в пределах ₽13,20-13,80 за юань до прихода крупного объема предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, полагают в «Альфа-Форексе»
— фактор налогового периода пока не оказывает поддержки российской валюте, что делает слабость рубля угрожающей, полагают в БКС
— это указывает на все еще повышенный спрос на иностранную валюту и вероятность ускорения нисходящей динамики курса рубля по завершении налогового периода, предупредили в брокере
— тем не менее в УК «Первая» полагают, что продажи валюты для уплаты налогов еще активизируются на этой неделе и тем самым поддержат российскую валюту

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам торгов вторника снизился на 0,45%, до 2 755,19 пункта
— рынок снижался большую часть дня, за исключением резкого скачка на фоне заявлений замминистра финансов РФ Алексея Моисеева по дивидендам
— инвесторы оставались в стороне от покупок российских акций, несмотря на ряд позитивных новостей — положительные заявления МВФ по российской экономике, открытие саммита БРИКС и рост цен на нефть, пишет Freedom Finance Global
— по мнению экспертов, это может быть связно с новостями о планах ЕС и США усилить санкционное давление на Россию
— нулевая реакция рынка на скачки нефти и валюты в понятна — участники рынка ждут пятничного решения ЦБ по ставке — без отмашки ЦБ рынок не поедет, но после отыграет и все остальные вводные, пишет БКС

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67187da19a7947ffd7c0ac07

@selfinvestor

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽95,94, продать — по ₽95,17
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽95,95, продать — по ₽95,45
Самые дешевые евро:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,3, продать — по ₽93,3
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,6, продать — по ₽103,81
Самые дешевые юани:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,15, продать — по ₽13,7
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,21, продать — по ₽13,14

📃 Корпоративные события
— «Русгидро»: операционные результаты за третий квартал 2024 года
— «Полюс»: заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов

📝 Другие важные события
— Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 15 по 21 октября
— Минфин России проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26245 и ОФЗ-ПК серии 29025
— В Казани с 22 по 24 октября пройдет саммит БРИКС с участием более 30 стран
— Ежегодное заседание МВФ и Всемирного банка с 21 по 26 октября
— FATF рассмотрит внесение России в черный список
— США: Продажи домов на вторичном рынке, сентябрь — 17:00 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 17:00 мск
— США: запасы нефти, изменение за неделю по данным EIA — 17:30 мск
— Россия: промышленное производство, сентябрь — 19:00 мск
— США: Бежевая Книга ФРС — 21:00 мск
— Великобритания: Глава Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью — 23:30 мск

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67187da19a7947ffd7c0ac07

@selfinvestor

#открытие_рф

🏦 Сбербанк не видит перспектив для улучшения ситуации с юаневой ликвидностью

«Валютный портфель — ниже 17% [от общего кредитного портфеля в «Сбере»]. В основном он стал юаневым. Мы его не наращиваем, в этом году практически не выдали ни одного кредита в юанях», — сообщил «Интерфаксу» старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» банка Тарас Скворцов.

«Проблема в ликвидности остается, и мы не видим перспектив для улучшения ситуации, кроме долгосрочной стратегии по сокращению кредитного портфеля в иностранной валюте. Ставки тоже выросли, по таким ставкам и спрос снизился. Мы и дальше будем уменьшать валютный портфель», — заявил финансовый директор банка.

Данные: TradingView

@selfinvestor

❕ ЦБ видит необходимость в единой базе данных с актуальной информацией об эмитентах

Банк России считает, что на рынке не хватает сервиса, который бы предоставлял актуальную информацию об эмитентах, включая финансовые показатели. Об этом сообщила директор департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева в рамках форума розничных инвесторов «Надежды и реалии», организованного Ассоциацией розничных инвесторов (АРИ).

🗣 «Не хватает такого места, где я могу найти всю информацию по эмитенту. Вот в моменте сейчас посмотреть — а что там с финансовыми показателями, в какой точке находится эмитент. Очень удобно, если бы у нас такой сервис наконец-то появился», — сказала она.

По словам Абашеевой, данные из проспекта эмиссии со временем устаревают, поэтому было бы «очень хорошо где-то иметь актуальную информацию, желательно в одном месте, желательно в каком-то удобном формате, для того чтобы инвестор мог эту информацию мониторить».

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6718b57c9a7947ba5800a8a3

@selfinvestor

⏺«РусГидро» ждет директиву по дивидендам за 2023 год до конца года, но считает их выплату сложным вопросом

«Мы ожидаем директиву [до конца года]. Пока нет», — сообщил «Интерфаксу» гендиректор компании Виктор Хмарин.

«Есть вопросы собственника, есть вопросы менеджмента. Я считаю, что платить дивиденды при сегодняшней стоимости кредитов — достаточно сложный вопрос», — оценил Хмарин возможность выплаты.

@selfinvestor

⚡️ Совет директоров «Полюса» рекомендовал дивиденды по итогам 9 месяцев в размере ₽1301,75 на акцию. Дивдоходность — 8,98%

Последний день для покупки акций под дивиденды — 12 декабря. Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании на общем собрании 2 декабря.

В случае одобрения акционерами, «объем дивидендных выплат по акциям в обращении (без учета акций, находящихся в собственности дочерних обществ Компании) составит 30% от скорректированного показателя EBITDA за последние 4 завершенных квартала (9 месяцев 2024 года и 4 квартал 2023 года)», говорится в сообщении «Полюса».

📊 Акции «Полюса» отреагировали ростом на 2,04%, до ₽14900 за бумагу. Это максимальный уровень с 12 апреля 2022 года

🗣 Бумаги компании становятся интересными, так как «Полюс» вновь «встал к миноритариям лицом», отметили аналитики «Солид Брокера».

Аналитики брокера ожидали, что выплаты могут составить ₽1340–1400 на акцию. Аналитики проекта «Мои Инвестиции» прогнозировали ₽1000–1300 на акцию.

В последний раз «Полюс» выплачивал дивиденды в 2021 году. Акционеры получили ₽267,48 на акцию за первое полугодие 2021 года.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671645f29a794727335a7fe6

@selfinvestor

🔄 Минфин будет работать над дальнейшим обменом заблокированными активами

Об этом рассказал журналистам замдиректора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич в кулуарах конференции «Надежды и реалии», организованной Ассоциацией розничных инвесторов (АРИ). Его слова передает корреспондент РБК.

🗣 «Мы продолжим работу над этим механизмом. Понятно, что у нас здесь игра в кошки-мышки с иностранными в кавычках, можно сказать контрагентами, но, тем не менее, мы ждем и работаем над тем, чтобы этот процесс продолжился», — отметил он.

Комментируя итоги двух этапов обмена, Шахлевич сказал, что «обменяно мало, но этот процесс идет».

🗣 «Он не останавливается, и мы продолжим эту работу, как он будет изменён. Это уже, наверное, внутренняя кухня, но мы его продолжим», — подвел итог Шахлевич.

☝️ Ранее организатор отмена — «Инвестпалата» — сообщила, что рассматривает возможность нового выкупа иностранных ценных бумаг. Брокер отмечал, что проведение следующего этапа потребует внесения изменений, которые учитывали бы санкции против НРД. Также для этого нужно будет получить одобрение от правительства.

@selfinvestor

❗️Минфин готов устранить для инвесторов налоговый казус при сделках IPO

Министерство финансов готово направить поправки в законодательство, чтобы освободить от налогообложения возникающую материальную выгоду при покупке акций на первичном публичном размещении (IPO) по цене ниже котировок первого торгового дня. Об этом заявил заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич на «Форуме розничных инвесторов 2024», организованном Ассоциацией розничных инвесторов (АРИ). Для решения проблемы Минфин предлагает признать цену на IPO рыночной. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

💬 «Мы нашли инструмент, где это поправить и как. Обсудили в рабочем порядке с коллегами из Банка России. Сейчас эту инициативу постараемся оперативно продвинуть, и если будут необходимы именно изменения в Налоговый кодекс, то наши коллеги в целом готовы на это движение. Но вполне вероятно, что ограничимся профильным законодательством: именно для тех, кто купил на IPO и попал под проблематику роста цены, которая должна была его радовать», — сказал Павел Шахлевич.

Проблема стала актуальной из-за того, что с 2024 года перестало действовать освобождение от налогообложения материальной выгоды по данному виду дохода. Сейчас Мосбиржа не учитывает сделки в рамках IPO при определении рыночных цен активов, так они проводятся в режиме переговорных сделок.

📝 Ранее АРИ направила письмо в Банк России с просьбой устранить этот налоговый казус. Риск заплатить налог с матвыгоды есть у инвесторов, которые участвовали в размещениях «Европлана», «Диасофта» и МТС Банка.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6718b3e09a79476596a380cc

@selfinvestor

❕ Минфин: уведомить ФНС о трансформации ИИС должен будет сам инвестор

Ранее в Минфине указывали, что порядок подачи заявления на трансформацию ИИС старого типа в ИИС-3 будет установлен ФНС. В ходе обсуждения этого вопроса ведомство увидело риски в том, чтобы дать полномочия брокерам уведомлять ФНС о такой конвертации. Об этом рассказал журналистам замдиректора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич в кулуарах конференции «Надежды и реалии», организованной Ассоциацией розничных инвесторов (АРИ). Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Мы видим риски того, если отдать эту функцию брокерам. Казалось бы, простой процесс — граждане через брокеров, брокера ФНС уведомляют и все хорошо. Эта базовая версия как раз у нас и шла до того момента, как мы не поняли, какую ответственность брокерам повесить за то, что они не подадут документы и граждане потеряют свои вычеты. Мы эту ответственность оставили на гражданах, неудобно, но тем не менее налоговый кабинет будет работать», — сказал Шахлевич.

Он отметил, что выбранный клиентский путь будет «непростым», но это связано с отсутствием ответственности у брокера в случае, если он не подаст документы в ФНС.

🗣 «Поэтому мы переживаем за то, что граждане могут просто потерять вычет, а брокеры — сделать отписку и сказать «идите в суд». Тогда гражданам придется идти в суд и разбираться самостоятельно, но мы не хотим такого процесса», — добавил Шахлевич.

@selfinvestor

❗️ ЦИАН готовится платить дивиденды

Компания готовит дивидендную политику, а также прорабатывает возможность выплаты специального дивиденда, сообщил журналистам директор по финансам и стратегии компании Михаил Лукьянов.

🗣 «Дивидендная политика — неотъемлемая часть публичной компании. Сейчас она находится в процессе внутреннего обсуждения, далее будет выноситься на совет директоров», — сказал топ-менеджер, не раскрыв ее возможные детали.

🗣«Что касается накопленных дивидендов или спецдивидендов - этот вопрос тоже находится в процессе проработки и анализа», — добавил он.

По словам Лукьянова, на счетах компании сейчас накоплено более ₽8 млрд. «Как мы не раз заявляли, часть этих денег планируется направить на дивиденды. Размер и детали потенциальных дивидендных выплат мы объявим чуть позже», — заключил он.

📊 Расписки ЦИАНа отреагировали на новость ростом на 4,17%, до ₽604 за бумагу.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6718e8ab9a7947647f9b64c7

@selfinvestor

💎 В пятницу акции «Алросы» подскочили в цене на планах Минфина по закупке алмазов

А сейчас… снижаются на дивгэпе. Что это, если не повод поговорить про будущее компании?

📺 Сегодня вечером в «Рынки.Итоги» к нам придет представитель «АЛРОСЫ». Вопросы эмитенту будет задавать Максим Орловский и, конечно же, вы! Пишите в наш бот уже сейчас и включайте ТВ в 21:05 мск.

👉🏼 Задать вопрос

@selfinvestor

💰 Автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки посоветовал инвесторам вкладываться в серебро, пока цена драгоценного металла не выросла до $50 за унцию.

📊 За последние 12 месяцев серебро подорожало на 49,7% и 23 октября торговалось на уровне $34,7 за унцию. Тем не менее, цены на серебро все еще остаются значительно ниже своего исторического максимума вблизи отметки $50 за унцию, установленного в 2011 году.

Цены на серебро растут на ожиданиях увеличения его промышленного использования на фоне новых стимулирующих мер в Китае, а также благодаря притоку средств в обеспеченные серебром биржевые фонды. Спрос на драгоценные металлы также растет в ожидании дальнейшего снижения процентных ставок в США.

В прошлом году Роберт Кийосаки заявил, что ждет величайшей катастрофы в мировой истории на финансовых рынках. Он рекомендовал инвесторам поменять структуру своих портфелей в пользу золота, серебра, биткоина, недвижимости и акций нефтяных компаний.

🗣Золото, серебро и биткоин — это выгодные сделки прямо сегодня, но не завтра, писал в сентябре Кийосаки. По его словам, инвесторам стоит предпочесть защитные активы, пока акции, облигации и рынок недвижимости США не рухнули и люди не бросились покупать золото, серебро, а также биткоин.

Подробнее ➡️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/6718ddc39a79474f00bd6d3f

@selfinvestor