⛽️ Сколько дивидендов заплатит ЛУКОЙЛ?

В эту пятницу, помимо решения ЦБ по ставке, будет еще одно важное событие — заседание совета директоров ЛУКОЙЛа по промежуточным дивидендам. Компания неоднократно радовала инвесторов щедрыми выплатами, однако финальные дивиденды за 2023 год оказались ниже ожиданий. К чему готовиться в этот раз?

В первом полугодии ЛУКОЙЛ получил чистую прибыль в ₽591,5 млрд. Но дивиденды выплачиваются исходя из скорректированного свободного денежного потока, а с ним сложнее — компания не раскрыла этот показатель, а у аналитиков разные оценки. Кроме того, сейчас у ЛУКОЙЛа нет планов по выкупу своих акций у нерезидентов — может, есть надежда на выплату спецдивидендов, учитывая более ₽1 трлн на счетах?

ЛУКОЙЛ первой из голубых фишек объявит дивиденды за 9 месяцев 👉 Чего ждать

@selfinvestor

🍅 Менеджмент «РусАгро» дал ориентир, когда могут приостановить и возобновить торги бумагами в связи с редомициляцией

Торги расписками кипрской компании могут приостановить в первой половине декабря, а старт торгов акциями российской структуры возможен в марте 2025 года. Об этом в ходе вебинара «СберИнвестиций» рассказал руководитель направления по IR компании Егор Сергушов.

🗣«Первая-вторая неделя декабря: в этот момент будут приостановлены торги расписками Ros Agro PLC на Мосбирже», — указал Сергушов.

Он добавил, что после этого в ближайшие несколько дней будет запущен процесс распределения акций российской структуры среди российских держателей в автоматическом режиме.

🗣«Следующий шаг — отсечка 28 декабря. В этот день мы прекращаем прием заявок со стороны иностранных держателей на получения акций ПАО. Следующий момент — старт торгов акциями ПАО на Мосбирже. Мы будем целиться в март 2025 года», — добавил Сергушов.

@selfinvestor

⚡️ «Цифра брокер» разрешил вводить и выводить доллары через Цифра Банк

Ранее «Цифра брокер» запретил вводить и выводить с брокерских счетов валюту, отличную от рубля. Из обновленного регламента обслуживания следует, что клиенты могут пополнять счета в долларах США, но для этого должно быть выполнено условие — как в одну, так и в другую сторону валюта должна пройти через Цифра Банк.

🗣 Это же «РБК Инвестициям» подтвердили в пресс-службе инвесткомпании. Документ вступил в силу с сегодняшнего дня.

В середине июля «Цифра брокер» принял редакцию регламента обслуживания, согласно которой пополнение брокерских счетов в иностранной валюте для клиентов стало невозможным. В ней же отмечалось, что поручения на вывод средств с брокерского счета клиента будут приниматься к исполнению «исключительно в валютах, доступных до пополнения брокерского счета клиента в соответствии с договором обслуживания».

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671a59be9a79475f28039b58

@selfinvestor

🚘 Акции Tesla взлетели на 20% на фоне сильных результатов и прогнозов

Акции Tesla на максимуме подскочили на 20,75%, до $257,99, свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

Вечером в среду после закрытия основной сессии Tesla опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2024 года. Как пишет CNBC, показатели компании превзошли ожидания аналитиков:

▪️выручка год к году выросла на 8%, до $25,18 млрд;
▪️операционные расходы сократились на 6%, до $2,28 млрд;
▪️скорректированный показатель EBITDA увеличился на 24% и составил $4,67 млрд;
▪️свободный денежный поток вырос на 223%, до $2,74 млрд;
▪️поставки автомобилей выросли на 6%, до 462,89 тысячи штук.

На звонке с инвесторами глава Tesla Илон Маск сообщил, что производство электромобиля Cybertruck в этом году впервые вышло на прибыльность. Предприниматель прогнозирует рост продаж автомобилей в целом на 20–30% в следующем году. Он также выразил уверенность в том, что сможет получить одобрение регулирующих органов на запуск сервиса по вызову такси в Калифорнии и Техасе в 2025 году.

Но хотя аналитики и остались довольны результатами Tesla, они с осторожностью относятся к компании и отмечают, что у находящегося в упадке производителя электромобилей на долгосрочную перспективу все еще есть вопросы, на которые нужно ответить.

Подробнее ➡️ Акции Tesla взлетели на 20% на фоне сильных результатов и прогнозов

Данные: TradingView

@selfinvestor

🏛 В пятницу ЦБ примет решение по ключевой ставке, а также обновит среднесрочный прогноз. Ожидается, что регулятор повысит ставку, однако в отношении шага повышения мнения расходятся. Большинство экспертов, опрошенных РБК — 24 из 30 — прогнозирует повышение до 20%. Еще шестеро считают, что ЦБ повысит ставку сразу до 21%.

▪️ Евгений Жорнист, руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-Капитал»: «Наш базовый сценарий предполагает повышение до 20%, пересмотр вверх прогноза по ставке и инфляции и жесткий сигнал на будущее. Если ранее казалось, что пик ставки уже недалеко, то сейчас такой уверенности нет. Мы допускаем, что ЦБ будет постепенно поднимать ставку, наблюдая за экономикой и отслеживая, когда начнет проявляться эффект от ужесточения ДКП».

▪️Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка: «Мы склоняемся к тому, что ЦБ поднимет ключевую ставку на 100 б.п., до 20% и оставит сигнал о готовности повысить ключевую ставку на последующих заседаниях. Мы полагаем, что октябрьское повышение ставки не станет последним в этом цикле. Мы считаем, что ЦБ предпочтет растянуть цикл повышения ключевой ставки, чтобы не было преждевременного смягчения финансовых условий».

«Мы ожидаем, что Банк России на ближайших заседаниях (декабрь, февраль) повысит ключевую ставку до 22%. В рисковом сценарии мы допускаем, что ЦБ может не снизить ключевую ставку в 2025 году, а при необходимости повысить и выше 22%».

▪️Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка: «На заседании ЦБ 25 октября мы ожидаем повышения ключевой ставки на 100 б.п. (до 20% годовых). Мы полагаем, что вариант с минимальным повышением ставки в октябре (не более чем на 100 б.п.) и сохранением жесткого сигнала позволит ЦБ наилучшим образом управлять рыночными ожиданиями».

«Более агрессивное повышение ключевой ставки инвесторы могут расценить как достижение пика в цикле ужесточения ДКП. В этом случае рынок может заложить в свои ожидания более раннее начало смягчения процентной политики, что ослабит необходимую для ЦБ жесткость ДКУ».

▪️Аналитики SberCIB: считают, что 25 октября Банк России повысит ключевую ставку до 21%. По их мнению, «регулятор будет действовать более решительно, чтобы усилить дезинфляционный импульс в следующем году».

▪️Павел Бирюков, макроэкономист по России в Газпромбанке: ожидает повышения ставки до 20%. «После этого мы ожидаем паузы до середины 2025 года, когда могут появиться основания для начала снижения ставки». Не исключает повышения до 22% в декабре для дополнительной жесткости ДКП.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏛 Ключевая ставка ЦБ
— ЦБ в 13:30 мск объявит решение по ставке, а также представит обновленные макропрогнозы
— в15:00 мск начнется пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной
— 24 из 30 экспертов, опрошенных РБК в конце прошлой недели, ожидали повышение ставки до 20%, еще шестеро — сразу до 21%, при этом некоторые экономисты допускали альтернативный сценарий со ставкой в 22%
— но в последнее время все больше аналитиков и комментаторов пересмотрели прогнозы в сторону повышения до 21%, отметил утром 25 октября «Цифра брокер», который также ожидает теперь 21%
— брокер пояснил, что ужесточение ДКП пока не принесло существенных результатов — экономика и кредитование растут, ценовое давление сохраняется, несмотря на среднюю ставку в 17% в 2024 году
— аналитики проекта «Мои Инвестиции» ожидают, что ЦБ повысит ставку до 20% вместе с очень жестким сигналом, либо, что кажется им более вероятным, повысит ставку до 21% с умеренно жестким сигналом
— в «Альфа-Инвестициях» считают, что при роста ставки до 20% рынок акций может отреагировать умеренно позитивно, так как оно уже заложено в цены, а при ставке в 21% реакция индекса Мосбиржи будет скорее негативной, а облигации, в основном короткие и средние выпуски, снизятся
— в «БКС Мир инвестиций» ожидают повышения ставки до 20% и не исключают, что на рынке может повториться ситуация после 13 сентября (сначала локальное снижение индекса, а потом его заметный рост)

⛽️ Дивиденды ЛУКОЙЛа
— совет директоров ЛУКОЙЛа обсудит промежуточные дивиденды за 2024 год
— аналитики, с чьими прогнозами ознакомились «РБК Инвестиции», ожидают от ₽450 до ₽575 на акцию, что по ценам закрытия торгов 24 октября дает дивдоходность от 6,5% до 8,3%
— «Потенциальный уровень промежуточных дивидендов ЛУКОЙЛа, скорее всего, будет более чем в два раза ниже ключевой процентной ставки, что ограничивает позитивный эффект выплат на акции, но все же добавляет компании инвестиционной привлекательности», — считает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова
— по ее мнению, фундаментально акциям для продолжения подъема, вероятно, понадобится рост рынка в целом, стабильные цены на нефть и отсутствие разочарований в отношении дивидендов

🔖 Дивиденды «Хэдхантера»
— совет директоров «Хэдхантера» примет решение по дивидендам
— менеджмент оценивал размер спецдивидендов после редомициляции в ₽32-35 млрд
— в дальнейшем «Хэдхантер» планирует выплачивать дивиденды на уровне 75% от годовой скорректированной чистой прибыли
— аналитики «Альфа-Инвестиций» ожидают от ₽640 до ₽700 на акцию, что соответствует дивдоходности 15,3-16,7% по цене закрытия торгов 24 октября
— аналитики считают, что после объявления спецдивиденда бумаги могут продолжить расти
— но в «Финаме» указали на вероятность фиксации прибыли по бумаге

📝 Другие важные события
— Ежегодное заседание МВФ и Всемирного банка с 21 по 26 октября
— Германия: индекс экономических ожиданий и индекс делового климата IFO в октябре — 11:00 мск
— США: заказы на товары длительного пользования в сентябре —15:30 мск
— США: индекс потребительских инфляционных ожиданий Университета Мичигана в октябре — 17:00 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽95,75, продать — по ₽93,5;
🟠Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽95,77, продать — по ₽94,71.
Самые дешевые евро:
🟠Быстробанк (ст. м. Сухаревская): купить евро можно по ₽104,45, продать — по ₽103;
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽104,65, продать — по ₽103,4.
Самые дешевые юани:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14, продать — по ₽13,75;
🟠Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,2, продать — по ₽13,7.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/671b22f79a7947af6e1fd632

@selfinvestor

#открытие_рф

🗣 «Внимание рынка сейчас сосредоточено на решении Банка России по ключевой ставке. Негативных сюрпризов в части риторики мы не ожидаем; вероятно, она останется жёсткой. Наибольшее влияние окажет непосредственно решение по ставке. Её повышение до 20% скорее поддержит рынок акций, так как это наиболее ожидаемый и понятный сценарий для инвесторов. Ещё более значительное повышение будет воспринято негативно и может привести к ощутимой просадке индекса», — отметил главный аналитик ПСБ Алексей Головинов.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🪶 РБК выпустил третий ренкинг 100 российских публичных компаний на основе биржевых оборотов их акций за минувший год.

Ашинский метзавод занял в ренкинге 77 место, но динамика его котировок вполне заслуживает звания самой яркой аномалии — 2024. Цена к середине сентября взлетела на 209% по сравнению с началом года. Но к концу октября бумаги растеряли весь прирост. Что случилось?

Проект РБК 100 пришел на смену рейтингу РБК 500, который находится на паузе из-за разрешения властей не раскрывать часть данных во избежание санкционных рисков.

Ренкинг РБК 100 👉 Крупнейшие компании России по обороту на Мосбирже

@selfinvestor

1️⃣ Ассоциация брокеров НАУФОР направила в ЦБ предложения по развитию рынка IPO

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила в Банк России предложения к проекту основных направлений развития финансового рынка на период 2025-2027 годов. В числе прочих документ содержит предложения по стимулированию IPO:

🏢 Для государства

🟠Приватизация 10% пакетов акций части принадлежащих государству компаний;

👥 Для частных инвесторов

🟠Отмена налога на материальную выгоду для инвесторов и действующих акционеров при IPO;
🟠Отмена налога на материальную выгоду при размещении облигаций;
🟠Для акций, купленных в ходе IPO высокотехнологичных компаний, cделать зачет в период долгосрочного владения (5 лет) дней, когда бумаги выбывают по сделкам РЕПО и займа;

💼 Для эмитентов

🟠Исключение расходов эмитента на IPO в двукратном размере из налогооблагаемой прибыли;
🟠Снижение в течение трех лет ставки налога на прибыль для компаний, которые провели IPO;
🟠Освобождение от налогообложения акционеров при продаже их пакетов акций в ходе IPO;
🟠Освобождение от регистрации в ЦБ облигаций, не имеющих проспектов;
🟠Расширение полномочий бирж по регистрации облигаций;
🟠Исключения из эмиссионной документации формальных сведений.

@selfinvestor