✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основной торговой сессии в четверг, 19 июля, индекс Мосбиржи вырос на 1,13%, до 2980,62 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка и на вечерней сессии, закрылся на отметке 2990,13 пункта
— наибольший рост в составе индекса показали привилегированные акции «Мечела» (+5,61%), обыкновенные акции «Селигдара» (4,46%), «Газпрома» (+4,3%), «Мечела» (+4,17%) и «Северстали» (+4,13%)
— лидеры падения — привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-17,92%) и «Транснефти» (-7,9%) на фоне дивидендного гэпа и расписки «Русагро» ( 3,12%)
— в ФГ «Финам» допускают, что в краткосрочной перспективе индекс может вернуться в зону выше 3000 пунктов
— в «Велес Капитал» считают, что на рынке развивается восходящая коррекция благодаря покупкам подешевевших акций в отсутствие фундаментальных причин для роста
— в инвесткомпании полагают, что целевыми уровнями восходящей коррекции для индекса Мосбиржи и РТС в ближайшие сессии могли бы стать отметки 3070 пунктов и 1105 пунктов соответственно

⚓️ Дивидендный гэп «Совкомфлота»
— в четверг, 18 июля, был последний день для покупки акций «Совкомфлота» под дивиденды
— акционеры по итогам 2023 года получат по ₽11,27 на акцию, что по цене закрытия 18 июля дает 9,9% дивдоходности
— в пятницу, 19 июля, акции начнут торги со снижения из-за дивидендного гэпа
— в «Альфа-Инвестициях» ожидают падения на 9-10% на открытии торгов
— в «БКС Мир Инвестиций» считают, что на закрытие дивидендного гэпа понадобится от 1 до 6 календарных месяцев, или около 22–130 торговых дней
— «Ставка на закрытие дивидендного разрыва будет оправдана в случае открытия долгосрочной позиции», — считает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Виталий Манжос

⛽️ Акции «Газпрома»
— акции «Газпрома» подорожали на 4,3%, до ₽129,81, обновив максимум с конца мая
— в «БКС Мир Инвестиций» указали, что усиление восходящей динамики котировок вызвано рядом позитивных новостей
— одна из них — подробности сделки на поставку газа в Иран, что может позволить «Газпрому» компенсировать потерю 50% европейской выручки
— еще один драйвер роста котировок — новый исторический рекорд «Газпрома» по летним суточным поставкам газа по России
— в ИК «Риком-Траст» считают, что основная идея для «Газпрома» сейчас — это газификация внутреннего российского рынка

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽88,5, продать — по ₽82,1;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽88,6, продать — по ₽88,25.
Самые дешевые евро:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽97,65, продать — по ₽95,18;
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить евро можно по ₽97,65, продать — по ₽97.
Самые дешевые юани:
🟠Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить юани можно по ₽13,06, продать — по ₽12,35;
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,1, продать — по ₽12,15.

📃 Корпоративные события
До открытия рынка в США:
— Halliburton: финансовые результаты за второй квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,8, выручка — $5,95 млрд.
— SLB: финансовые результаты за второй квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,83, выручка — $9,08 млрд.
— American Express: финансовые результаты за второй квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $3,24, выручка — $16,59 млрд.

📝 Другие важные события
— «Россети»: совет директоров рассмотрит сводный и консолидированный бизнес-план группы компаний на 2024 год и прогнозные показатели на 2025–2028 годы.
— Банк России: информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора РФ».
— Япония: индекс потребительских цен в июне — 02:30 мск.
— Германия: индекс цен производителей в июне — 09:00 мск.
— США: президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступит с речью — 17:40 мск.
— США: недельные данные по числу буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.

https://quote.ru/news/article/6699ecce9a7947416ffc5402

@selfinvestor

#открытие_рф

⚓️ Акции «Совкомфлота» на открытии торгов упали на минимуме на 8,97%, или на ₽10,18, до ₽103,23 на фоне дивидендного гэпа. За 2023 год акционеры получат дивиденды в размере ₽11,27 на акцию (9,9% доходности).

UPD. К 10:05 мск падение замедлилось до 6,58%, акции торговались по ₽105,94. Это на ₽7,47 меньше, чем до дивидендной отсечки.

Подробнее ➡️ Акции «Совкофлота» обвалились на 9% на фоне дивидендного гэпа

Данные: TradingView

@selfinvestor

🔼Индекс Мосбиржи впервые с 12 июля поднялся выше 3000 пунктов

Как считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев, индекс Мосбиржи технически подтвердил готовность продолжать восстановление. По оценкам Короева, в ближайшее время индекс Мосбиржи может протестировать отметку 3030 пунктов. Аналитик полагает, что если рынку удастся закрепиться выше, ориентиры будут смещаться к 3100–3120 пунктам.

Подробнее ➡️ Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с 12 июля

Данные: TradingView (часовой график)

@selfinvestor

💻 Акции Microsoft потеряли почти 3% на фоне глобального сбоя в работе Windows

В первые минуты торгов на премаркете NASDAQ бумаги на минимуме подешевели на 2,98%, до $427,35.

В пятницу, 19 июля, по всему миру наблюдается сбой в работе устройств с системой Windows. Проблема возникла из-за Azure, платформы облачных вычислений Microsoft.
Корпорация признала наличие проблемы у части пользователей и заверила, что пытается решить ситуацию.

С неполадками столкнулись бизнесы по всему миру, в том числе Лондонская фондовая биржа. На сайте площадки сообщается о приостановке публикации новостных сообщений. Другие сервисы LSE работают в штатном режиме.

Бумаги поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike, обновления от которого стали причиной сбоя, рухнули на NASDAQ в моменте почти на 15%.

Подробнее ➡️ Акции Microsoft потеряли почти 3% после глобального сбоя в сервисах

@selfinvestor

💿 Акции «Северстали» подскочили на ожиданиях дивидендов за второй квартал

Если в 11:58 мск одна акция стоила на Мосбирже ₽1459,8, то к 12:02 бумаги подорожали до ₽1494,6. Рост за несколько минут составил 2,38%.

Котировки пошли вверх после того, как «Интерфакс» сообщил, что совет директоров «Северстали» на заседании 19 июля рассматривает вопрос о выплате дивидендов за второй квартал 2024 года. Решение по этому вопросу будет опубликовано в в понедельник, 22 июля.

Ранее в июле в «БКС Мир Инвестиций» отмечали, что в случае, если компания распределит на дивиденды весь свободный денежный поток за второй квартал, то доходность будет незначительной — до 2%.

Данные: TradingView

@selfinvestor

💻 Разработчик CrowdStrike потерял уже более $17 млрд капитализации после сбоя

Акции поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike, чье программное обеспечение стало причиной глобального сбоя, ускорили падение до 21,3%, свидетельствуют данные торгов на премаркете NASDAQ. Бумаги подешевели до $270,01. По итогам основной торговой сессии 18 июля капитализация компании, согласно данным TradingView, составила $83,48 млрд. Исходя из этих данных, на торгах 19 июля CrowdStrike в моменте потеряла уже $17,78 млрд рыночной стоимости.

CrowdStrike провела IPO на NASDAQ в июне 2019 года. Цена размещения составила $34 за акцию. С тех пор бумаги подорожали более чем на 700%.

Подробнее ➡️ Разработчик CrowdStrike потерял более $17 млрд капитализации после сбоя

@selfinvestor

📱 Акции МТС вышли в лидеры роста индекса Мосбиржи. На 13:43 мск котировки компании прибавляли 2,36%, до ₽234,4 за бумагу.

UPD. Позднее МТС потеряла первое место, однако остается в пятерке лидеров.

Котировки МТС поддержала статистика по инфляции, отметил налитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«Так как у компании высокая долговая нагрузка, для нее особенно важен уровень ключевой ставки. Данные, сигнализирующие о замедлении роста цен, повышают вероятность более мягкого решения Банка России в отношении ставки на предстоящем 26 июля заседании», — пояснил эксперт.

✔️ За период с 9 по 15 июля недельная инфляция в России составила 0,11%,замедлившись по сравнению с 0,27% неделей ранее. Годовая инфляция снизила темпы роста с 9,25% до 9,21%.

Владимир Чернов также не исключил, что акции телекома нацелились на закрытие дивидендного гэпа, хотя исторически на это уходило довольно много времени.

По оценке аналитиков БКС, на восстановление после дивидендного гэпа акциям МТС потребуется от 3 до 8 календарных месяцев, или порядка 67–175 торговых дней. В брокере понизили прогнозную цену на бумагам МТС после дивотсечки до ₽310.

Данные: TradingView (5-минутный гафик)

@selfinvestor

📱 Мосбиржа с 25 июля возобновит торги фьючерсами и премиальными опционами на акции «Яндекса»

Параметры фьючерсного контракта:
— Короткий код контракта: YD;
— Код базового актива: YDEX (ISIN RU000A107T19);
— Лот: 1 акция;
— Минимальный шаг цены: ₽1;
— Стоимость минимального шага цены: ₽1.

Параметры премиального опциона:
— Код базового актива: YDEX;
— Лот контракта: 1;
— Минимальный шаг цены: ₽0,01;
— Стоимость минимального шага цены: ₽0,01.

К торгам будут допущены серии фьючерсов с исполнением в сентябре и декабре 2024 года.

Московская Биржа обращает внимание на изменение наименования базисного актива, короткого кода и лота фьючерсного и опционного контракта в связи с проведенной редомициляцией.

Торги акциями «Яндекса» Мосбиржа планирует возобновить с 24 июля. Бумаги будут торговаться под тикером YDEX.

https://quote.ru/news/article/669a596c9a7947e6590c689f

@selfinvestor

🧨 Китайские инвесторы в мае избавились от рекордного числа акций и облигаций США

🔽Китайские фонды в мае продали американские долгосрочные ценные бумаги на рекордную сумму $42,6 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Министерства финансов США. Продажи с января по май 2024 года составили $79,7 млрд, что также стало рекордным показателем за этот период.

Более половины продаж пришлось на казначейские облигации , за ними следуют долговые обязательства иных ведомств и акции.

По мнению инвестиционного стратега Global X Management Co. в Сиднее Билли Люна, китайские инвесторы могли продавать американские ценные бумаги для снижения риска из-за неопределенности вокруг президентских выборов в США. Кроме того, к сокращению долларовых активов США могла привести политическая повестка.

Китай — один из крупнейших иностранных держателей казначейских облигаций. Рост китайско-американской напряженности подпитывает слухи о том, что Пекин может вывести активы США из своих золотовалютных резервов. Такой шаг может привести к обвалу цен облигаций, отмечает агентство.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/669a4f6f9a7947ebbf9766f6

@selfinvestor

🏛 Вопрос о повышении ключевой ставки фактически решен — да, повысят. Об этом ясно говорит и риторика ЦБ, и рост инфляции. Главная интрига прямо сейчас — на сколько? А следующий вопрос — когда перейдут к снижению? Именно от этого во многом зависит динамика рынка.

❓«РБК Инвестиции» спросили экспертов о том, какое решение примет регулятор 26 июля. Некоторые из них сказали, что ждут экстремального повышения ставки до 20%. Но большинство аналитиков все же прогнозирует 18% по итогам заседания.

Как уровень ставки повлияет на рубль, акции, облигации, вклады, кредиты и ипотеку, в нашем большом разборе 👇

Что будет с ключевой ставкой в 2024 году ➡️Как она повлияет на инвестиции

@selfinvestor

🤑 Депозит, банковский вклад, пожалуй, сейчас один из самых часто упоминаемых инструментов сбережения денег. Это и не удивительно — практически с нулевыми рисками доходность по ним 18-20% годовых.

Однако, и в этом простом инструменте есть свои нюансы. «РБК Инвестиции» сделали полный разбор — от того, как устроен этот актив, до того, какими налогами он облагается. Но главное, внутри список вкладов с доходностью до 20% годовых в крупных банках 👇

Все о банковских депозитах ➡️ ставки, налоги, как считать прибыль

@selfinvestor

📆 Главные отчеты на неделе с 22 по 26 июля

Понедельник, 22 июля

☀️🇷🇺Группа «Позитив»
☀️🇺🇸Verizon: ожидания: EPS — $1,15, выручка — $33,04 млрд
🌙🇺🇸Cleveland-Cliffs: ожидания: EPS — $0,04, выручка — $5,21 млрд

Вторник, 23 июля

🌙🇺🇸Alphabet: ожидания: EPS — $1,83, выручка — $84,12 млрд
🌙🇺🇸Seagate: ожидания: EPS — $0,74, выручка — $1,87 млрд
☀️🇺🇸Moody's: ожидания: EPS — $2,94, выручка — $1,69 млрд
🌙🇺🇸Texas Instruments: ожидания: EPS — $1,16, выручка — $3,8 млрд
☀️🇺🇸General Motors: ожидания: EPS — $2,68, выручка — $44,99 млрд
☀️🇺🇸Coca-Cola: ожидания: EPS — $0,81, выручка — $11,76 млрд
☀️🇺🇸Freeport-McMoran: ожидания: EPS — $0,39, выручка — $5,97 млрд
🌙🇺🇸Visa: ожидания: EPS — $2,42, выручка — $8,92 млрд
🌙🇺🇸Mattel: ожидания: EPS — $0,18, выручка — $1,1 млрд
🌙🇺🇸Tesla: ожидания: EPS — $0,6, выручка — $24,07 млрд
☀️🇺🇸Spotify: ожидания: EPS — $1,05, выручка — $3,81 млрд
☀️🇺🇸UPS: ожидания: EPS — $2, выручка — $22,17 млрд
☀️🇺🇸Comcast: ожидания: EPS — $1,12, выручка — $30,03 млрд
☀️🇺🇸Philip Morris: ожидания: EPS — $1,57, выручка — $9,17 млрд

Среда, 24 июля

☀️🇺🇸NextEra Energy: ожидания: EPS — $0,93, выручка — $7,15 млрд
☀️🇺🇸General Dynamics: ожидания: EPS — $3,31, выручка — $11,51 млрд
🌙🇺🇸Chipotle: ожидания: EPS — $0,31, выручка — $2,93 млрд
☀️🇺🇸AT&T: ожидания: EPS — $0,57, выручка — $29,99 млрд
🌙🇺🇸IBM: ожидания: EPS — $2,18, выручка — $15,62 млрд
🌙🇺🇸Ford: ожидания: EPS — $0,66, выручка — $47,94 млрд
🌙🇺🇸EQT: ожидания: EPS — -$0,13, выручка — $1,13 млрд
🌙🇺🇸Align Technology: ожидания: EPS — $2,32, выручка — $1,04 млрд
🌙🇺🇸Las Vegas Sands: ожидания: EPS — $0,59, выручка — $2,83 млрд

Четверг, 25 июля

☀️🇺🇸American Airlines: ожидания: EPS — $1,07, выручка — $14,43 млрд
🌙🇺🇸Coursera: ожидания: EPS — $0,01, выручка — $164,39 млн
☀️🇺🇸Harley-Davidson: ожидания: EPS — $1,44, выручка — $1,29 млрд
🌙🇺🇸Newmont: ожидания: EPS — $0,65, выручка — $4,17 млрд
🌙🇺🇸Norfolk Southern: ожидания: EPS — $2,88, выручка — $3,05 млрд
☀️🇺🇸Honeywell: ожидания: EPS — $2,41, выручка — $9,41 млрд
☀️🇺🇸AbbVie: ожидания: EPS — $2,88, выручка — $14,02 млрд
☀️🇺🇸Union Pacific: ожидания: EPS — $2,72, выручка — $6,06 млрд
🌙🇺🇸Boston Beer: ожидания: EPS — $4,99, выручка — $598,22 млн
☀️🇬🇧AstraZeneca: ожидания: EPS — $1,01, выручка — $12,65 млрд
☀️🇺🇸Southwest Airlines: ожидания: EPS — $0,52, выручка — $7,35 млрд

Пятница, 26 июля

☀️🇺🇸3M: ожидания: EPS — $1,67, выручка — $5,87 млрд
🌙🇺🇸Baker Hughes: ожидания: EPS — $0,49, выручка — $6,81 млрд
☀️🇺🇸Charter Communications: ожидания: EPS — $7,99, выручка — $13,6 млрд
☀️🇺🇸Bristol-Myers Squibb: ожидания: EPS — $1,65, выручка — $11,5 млрд
☀️🇺🇸Colgate-Palmolive: ожидания: EPS — $0,87, выручка — $5,01 млрд

@selfinvestor