Центробанк на заседании 26 июля повысит ключевую ставку с 16 до 18%, считают большинство участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупных российский банков и инвестиционных компаний.

Такого мнения придерживаются 22 из 30 экспертов. Широкий шаг нужен из-за большого отклонения инфляции от прогноза Банка России, увеличения инфляционных ожиданий населения и продолжающегося роста кредитования, объясняет руководитель макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая. Кроме того, повышение ставки в июле позволит не возвращаться к ужесточению осенью, добавляет главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

🪶 Самые важные новости — в телеграм-канале РБК

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

📋 IPO «АПРИ»
— 22 июля, открывается книга заявок на участие в IPO уральского девелопера «АПРИ»
— сбор заявок будет проходить с 22 по 27 июля
— ранее строительная компания объявила ценовой диапазон первичного размещения акций на Мосбирже — от ₽8,8 до ₽9,7 за акцию
— Мосбиржа допустила к торгам акции «АПРИ» с 30 июля. Бумаги будут торговаться под тикером APRI

💿 Дивиденды и отчетность «Северстали»
— «Северсталь» 22 июля отчитается по МСФО за второй квартал 2024 года, а также сообщит о решении совета директоров по дивидендам за этот период
— эксперты ожидают от металлурга роста выручки, но снижения EITDA, чистой прибыли и свободного денежного потока (FCF) по сравнению с первым кварталом
— основной риск для результатов компании — это высокие капитальные расходы, которые снизят базу под выплату дивидендов, предупредили в ПСБ
— в Альфа-Банке прогнозируют FCF на уровне ₽19 млрд. При распределении 100% от FCF дивиденды могут составить ₽23 на акцию
— в ИК «Велес Капитал» прогнозируют FCF на уровне в ИК «Велес Капитал»
— это дает дивиденды аз второй квартал в размере ₽31,3 на акцию при распределении 100% от FCF и ₽40,7 на акцию — при 130% FCF

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам пятницы, 19 июля, вырос на 0,93% и впервые с 9 июля закрылся выше отметки 3000 пунктов (3 008,24 пункта)
— рост проходил вопреки укреплению рубля, снижению цен на нефть и фактору пятницы
— «Столь оптимистичный настрой, вероятно, обусловлен тем, что все больше инвесторов считает достигнутые в результате снижения последних месяцев уровни привлекательными для вложений в акции, в том числе долгосрочных», — отметили в БКС
— в начале новой недели может продолжиться восстановление умеренными темпами, хотя рассуждать о формировании устойчивой повышательной тенденции было бы преждевременно, не дождавшись итогов заседания ЦБ, полагают в «Цифра Брокер»
— в ближайшие недели ключевым драйвером рынка акций станет реинвестирование дивидендов, считают в «Альфа-Инвестициях»
— среди других факторов важных для рынка остаются геополитика, динамика курса, пишут в БКС
— в первом случае пока нет явных улучшений, но есть изменения условий. Вчера стало известно, что действующий президент США Джо Байден не будет участвовать в выборах, отметили в брокере

📃 Корпоративные события

— Группа «Позитив»: отчетность за второй квартал и первое полугодие 2024 года
— «Русагро»: операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года

До открытия рынка в США:
— Verizon: ожидания: EPS — $1,15, выручка — $33,04 млрд

После закрытия рынка в США:
— Cleveland-Cliffs: ожидания: EPS — $0,04, выручка — $5,21 млрд

📝 Другие важные события

— Германия: розничные продажи, июнь — 09:00 мск
— Еврозона: заседание Еврогруппы — 13:00 мск. Главы МИД европейских стран на ежемесячном совещании рассмотрят ситуацию в Восточной Европе и на Ближнем Востоке

🔄 Курсы валют (на 08:30 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽88,2, продать — по ₽81,9
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽88,35, продать — по ₽87,45
Самые дешевые евро:
🟠Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить евро можно по ₽97,41, продать — по ₽94,84
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽97,55, продать — по ₽96,9
Самые дешевые юани:
🟠Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить юани можно по ₽12,98, продать — по ₽12,29
🟠Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽13,07, продать — по ₽12,57

https://quote.ru/news/article/669ddbe89a79479c8401a589

@selfinvestor

#открытие_рф

🗣 Индекс МосБиржи в пятницу закрылся выше отметки 3000 пунктов. Это позитивный сигнал, но сопротивление лежит чуть выше 3000, в районе 3030 пунктов, и эту отметку сегодня мы пощупаем на прочность,отметил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Однако среднесрочный тренд по рынку акций остается нисходящим. На недельном графике Индекса МосБиржи явно видно, как попытки отскока оканчивались новыми мощными продажами. Ловить «падающий нож» не советуем, предупредил эксперт.

Данные: TradingView

@selfinvestor

📋 В России появился первый БПИФ, инвестирующий в акции IPO

Сегодня на Мосбирже начались торги паями фонда «Первая – Фонд Индекс МосБиржи АйПиО», которым управляет УК «Первая». БПИФ следует за динамикой индекса IPO полной доходности MIPOTR — он отражает не только изменение стоимости бумаг, но и результат реинвестирования дивидендов.

Сейчас MIPOTR включает акции 19 компаний, которые вышли на биржу с конца 2022 года. Критериями для включения в бенчмарк является free-float не менее 5%, капитализация не менее ₽10 млрд, а также сроки IPO — эмитент должен провести его в течение последних 2 лет.

📊 Тикер БПИФа — SIPO. Стоимость пая на момент формирования фонда составила ₽10. По состоянию на 10:45 мск его котировки растут на 3,49%, до ₽10,349.

@selfinvestor

⏺Совет директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды за второй квартал в размере ₽31,06 на акцию. Такая выплата дает дивдоходность 2,1%.

Компания распределила на дивиденды больше 100% от свободного денежного потока (FCF) — около 107%. Согласно отчетности «Северстали» по МСФО за второй квартал, которая вышла одновременно с рекомендацией по дивидендам, FCF компании составил ₽24,329 млрд.

Дивиденды должны одобрить акционеры на общем собрании 30 августа. Последний день для покупки акций «Северстали» под дивиденды — 9 сентября.

Ранее аналитики Альфа-Банке прогнозировали выплату в ₽23 на акцию, в ИК «Велес Капитал» ожидали дивиденды в размере ₽31,3 на акцию (при выплатах в 100% от FCF) и ₽40,7 на акцию (при 130% FCF).

📊 Акции «Северстали» негативно отреагировали на рекомендацию по дивидендам и отчетность компании. На 11:11 мск котировки теряли 1,25%, до ₽1484 за акцию.

https://quote.ru/news/article/669dda509a7947f17b02cea3

@selfinvestor

📱Мосбиржа запустила дискретный аукцион по акциям QIWI.

«Произошло повышение на 20 % и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (₽154,2)», — говорится в сообщении площадки.

Дискретный аукцион продлится до 13:04 мск.

К 12:25 мск акции компании подскочили на 21,1%, до ₽187 за бумагу. Поводом для роста стала новость о том, что «ТКС Холдинг» выкупил контрольные доли в факторинговом бизнесе у QIWI

@selfinvestor

🏛 Мосбиржа ожидает до пяти сделок pre-IPO на своей платформе до конца года

Об этом рассказал журналистам управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин по итогам пресс-конференции, посвященной pre-IPO SR Space. Его слова передает корреспондент РБК. Сделка аэрокосмического холдинга пройдет на новой платформе Мосбиржи, которая была разработана для того, чтобы развивающиеся компании привлекали через нее капитал.

🗣 «Мы хотели бы до конца этого года до пяти сделок», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Блохин также обозначил средний целевой объем сделки pre-IPO на платформе — от 300-500 млн до миллиарда рублей.

По его словам, на Мосбирже ожидали, что основной интерес к этой платформе будет исходить от IT-компаний, однако сейчас поступают запросы «практически от всех возможных отраслей». Также он назвал два фактора, на которые ориентируется площадка при отборе эмитентов.

🗣 «Безусловно, мы отдаем предпочтение высокотехнологичным компаниям, которые имеют и развивают наукоемкие и существенные технологии для своих отраслей. И, безусловно, эти компании должны подразумевать кратный рост при реализации этих технологий», — резюмировал Блохин.

@selfinvestor

⏺Цена нефть Brent впервые с 14 июня опустилась до отметки $82 за баррель

UPD. К 15:42 нефть этого торта стоила $81,98 за баррель, что на 0,79% ниже закрытия пятницы.

https://quote.ru/news/article/669e56d19a7947f344fa1295

Данные: TradingView (30-минутный график)

@selfinvestor

❕ Мосбиржа включила в первый уровень листинга акции ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», говорится на сайте торговой площадки. Акции «Корпоративный центр ИКС 5» будут автоматически распределены в пользу российских держателей расписок X5 Retail Group N.V. Ранее компания указывала, что это может произойти в августе. Возобновление торгов X5 ожидается в сентябре-октябре.

@selfinvestor

💰Сегодня понедельник — а значит самое время для нашей традиционной дивидендной таблички.

На минувшей неделе завершился главный дивидендный сезон года, во время которого российские компании рекомендовали дивиденды по итогам 2023 года и за первый квартал 2024 года.

💿 А в понедельник, 22 июля, «Северсталь» открыла новый дивидендный сезон. Совет директоров металлурга рекомендовал к выплате по итогам второго квартала дивиденды в размере ₽31,06 на акцию.

✔️ Компания решила выплатить примерно 107% от свободного денежного потока (FCF). Акционеры обсудят размер выплаты на общем собрании 30 июля. Последний день для покупки акций «Северстали» под дивиденды — 9 сентября.

🗣 Дивиденды за второй квартал оказались на 19% ниже выплат за первый квартал 2024 года (₽38,3),отметили аналитики «Альфа-Инвестиций». В брокере объяснили снижение выплат расширением капзатрат в рамках масштабной инвестпрограммы. В 2024 году они вырастут до ₽119 млрд, а в 2025 году достигнут пика на уровне ₽170 млрд.

«Увеличение капзатрат продолжит давить на размер FCF, что обеспечит относительно невысокую дивидендную доходность», — заключили аналитики «Альфа-Инвестиций».

В инвестбанке «Синара» считают, что значительная денежная подушка на балансе и стабильный FCF поспособствуют высоким дивидендным выплатам по итогам четвертого квартала и всего 2024 года (намного больше 100% от FCF).

🗣По оценке старшего аналитика «Альфа-Инвестиций» Дмитрия Смолина, акции «Северстали» торгуются с дивидендной доходностью около 13% на следующие 12 месяцев.

💿 Совет директоров ММК на заседании 24 июля рассмотрит вопрос выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2024 года.

@selfinvestor