#испетролеум #параметры

#скрипт #испетролеум 25 ноября начинается размещение облигаций ООО "Ист Сайбериан петролеум"

Параметры выпуска Ист Сайбериан петролеум ООО БО-П01
🔸 Размер: 300 млн.р
🔸 Купонная доходность: 14% годовых, выплата ежемесячно (YTM 14,93%)
🔸 Срок до погашения: 5 лет, амортизация с 22 купонного периода
🔸 Организатор размещения: ООО «Иволга Капитал»

Скрипт подачи заявки (эти параметры необходимы для подачи заявки через голосовой трейд-деск или через терминал):
- наименование облигации: Ист Сайбериан петролеум ООО БО-П01 (краткое наименование: ИСпетр1P1 )
- ISIN: RU000A1013C9
- идентификационный номер: 4B02-01-00448-R-001P от 19.11.2019
- контрагент (партнер): Бест Эффортс Банк (код в системе торгов BE Bank, либо БестЭффБанк [MC0020800000])
- режим торгов: первичное размещение
- код расчетов: Z0
- цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)
- минимальный лот – 100 бумаг (100 000 р. по номинальной стоимости)

Заявки будут приниматься с 25 ноября с 10:00 до 13:00 и с 16:45 до 18:30 мск

Наши координаты:
- Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, [email protected], +7 916 452 81 12
- Иван Марков: @Markov1van, [email protected], +7 929 509 65 50
- Александр Бойчук: @AleksandrBoychuk, [email protected], +7 985 912 67 50
- Наш общий почтовый ящик: [email protected]
- Наш общий телефон: +7 495 748 61 07


Видео-обзор эмитента: https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=0m-fQgFMZ5s&feature=emb_logo
Страница раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37742
Сайт эмитента: https://goldmangroup.ru/investoru/ooo-ist-sayberian-petroleum/

#испетролеум #презентацияэмитента
https://www.probonds.ru/upload/files/16/c41a62a6/Prezentaciya_ISP_A4.pdf

#испетролеум #презентацияэмитента Сегодня началось размещение облигаций "Ист Сайбериан Петролеум" (300 млн.р., купон 14,00%, ежемесячная выплата).

А вот - обновленная презентация эмитента:
https://www.probonds.ru/upload/files/16/c41a62a6/Prezentaciya_ISP_2019.pdf

#шевченко #апри #испетролеум #прессрелиз Горе от ликвидности

Мы в Иволге Капитал стараемся поддерживать ликвидность облигационных выпусков, которые размещаем. Как правило получается. Но это же создало группу, назовем их так, «транзитных покупателей». Когда человек вкладывает деньги на неделю-две под ставку в 12-14%, зная, что организатор заинтересован в удержании цены облигации и приложит все усилия, чтобы выкупить размещаемую или уже размещенную облигацию.

С осени началось промышленное злоупотребление этой функцией. До сих пор мы спокойно выкупали такие транзитные сделки. В этот раз постоим в стороне. Хотите – присоединяйтесь к продажам. Объем транзитного предложения в облигациях Шевченко и третьего выпуска АПРИ сейчас совокупно – около 10 млн.р., по 5 млн.р. на выпуск. Еще 10 прошли вчера-позавчера. Оно, конечно, всегда может вырасти, но это очень маловероятно.

Корень проблемы в том, что мы не идентифицировали все подряд заявки. Пришла неизвестная нам заявка на первичное размещение - удовлетворили.

С сегодняшнего дня любая заявка на первичном рынке должна быть либо заранее согласована с нами как организатором, либо будет отклонена. Это решит проблему.

Актуальные размещения сегодня - АПРИ Флай Плэнинг, Ист Сайбериан петролеум. Заявку на первичном рынке нужно сначала подать нам.

Наши координаты:
- Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, [email protected], +7 916 452 81 12
- Иван Марков: @Markov1van, [email protected], +7 929 509 65 50
- Александр Бойчук: @AleksandrBoychuk, [email protected], +7 985 912 67 50
- Наш общий почтовый ящик: [email protected]
- Наш общий телефон: +7 495 748 61 07
Ждем Вас в книге! 😉

С уважением, Андрей Хохрин

#априфлай #испетролеум #ходразмещения #скрипт Размещение третьего выпуска облигаций АО АПРИ "Флай Плэнинг", несмотря на небольшую приостановку день назад, идет активно и завершится в ближайшие дни. Несколько даже опережающими темпами происходит размещение дебютного выпуска облигаций ООО "Ист Сайбериан петролеум", за 3 первых дня размещено более 40% выпуска.

Скрипт участия в первичном размещении АПРИ - здесь: https://t.me/probonds/2899

Скрипт участия в первичном размещении "Ист Сайбериан петролеум" - здесь: https://t.me/probonds/2947

Информация об эмитентах приведена по этим же ссылкам. Кроме того, всегда рады ответить на Ваши вопросы о бизнесе компаний и их кредитном качестве.

#априфлай #испетролеум #скрипт Размещения наши, чего скрывать, притормозились. Не в первый и не в последний раз. "Иволга Капитал" займет по итогам ноября первую строчку среди организаторов ВДО. И сделает это ускоренным шагом (все же мы появились в марте, а первенство стартовало в январе). Но и болезни роста тоже есть. Мы приняли удар рынка. Скорректировали действия. Котировки АПРИ восстановились. Прочие выпуски восстановим. А пока - легкая напоминалка о размещаемых нами выпусках.

#ходразмещения #априфлай #испетролеум #обувьроссии Динамика размещения АПРИ Флай Плэнинг восстановлена. То же справедливо и для Ист Сайбериан Петролеум. Обувь России, размещаемая нами, совместно с АТОНом, стартовала неспешно. Тоже в тренде общей коррекции рынка ВДО. Но коррекции заканчиваются, скорости размещений возвращаются к естественным значениям. Ист Сайбериан петролеум планируем завершить к концу года. АПРИ - возможно, с чуть позднее. Обувь - тоже в декабре. Новых выпусков облигаций в перспективе примерно 2 месяцев не планируем.

#скрипт #априфлай #испетролеум #обувьроссии Пятница - день облигационной активности. Если выбор сделан в пользу выпусков, размещаемых "Иволгой", скрипты в помощь!

Информация об эмитентах:
АПРИ "Флай Плэнинг" https://www.probonds.ru/posts/144-apri-flai-plening-informacija-o-vypuske-obligacii-400-mln-r-3-goda-kupon-14-25.html
"Ист Сайбериан петролеум" https://www.probonds.ru/emitent/10-east-siberian-petroleum.html
"Обувь России" https://www.probonds.ru/emitent/11-ooo-obuv-rossii.html

#испетролеум #goldmangroup #эмитенты
(1) Куда пойдут средства от эмиссии Ист Сайбериан Петролеум?

Стратегия компании предполагает расширение двух основных технологических процессов: хранения нефтепродуктов и их транспортировку. Средства облигационного займа в первую очередь пойдут на погашение кредита в 140 млн рублей, а также - на финансирование инвестиций именно по этим двум направлениям.

Во-первых, планируется увеличение в три раза нефтехранилища компании. Текущие мощности ИС Петролеум составляют 3000 кубических метров. Дополнительные инвестиции позволят расширить хранение до 10 тысяч и обеспечить оборот такого объема, за счет застройки прилегающего участка земли, купленного в 2018 году, и установки дополнительных насосных систем. Это выведет базу на первое место по мощностям среди аналогичных в регионе и позволит заключать более длительные постоянные контракты.

(2) Куда пойдут средства от эмиссии Ист Сайбериан Петролеум?
#испетролеум #goldmangroup #эмитенты
Во-вторых, расширятся возможности компании по транспортировке нефтепродуктов. Важным приобретением должны стать бензовозы высокой проходимости, необходимые для поставок топлива в отдаленные пункты в зимнее время. Для сибирских условий - это трудная в реализации, но пользующаяся популярностью история. Это позволит ИС Петролеум расширить поставки топлива в наиболее выгодное для продаж время года.

В итоге, средства от эмиссии распланированы на вложения в развитие компании, а не поддержание ее операционных объемов. В компании прогнозируют, что весь комплекс мероприятий позволит в 2,2 раза увеличить чистую прибыль. /Облигации Ист Сайбериан петролеум (размер выпуска 300 млн.р., купон 14%) занимают 5% от активов портфелей PRObonds/

@IliaGrigorev

#ходразмещения #априфлай #испетролеум #обувьроссии Приближаются длинные праздники, и это заметно на облигационном рынке. Спрос на облигации усилился, причем резко. Размещаемые "Иволгой Капитал" АПРИ "Флай Плэнинг" и "Ист Сайбериан петролеум" (входит в холдинг Goldman Group) близки к финалу своих размещений. В АПРИ представитель "Иволги" должен войти в середине января в совет директоров. Что касается "Обуви России", то размещение хоть и стартовало без ажиотажа, идет очень скорым темпом. Треть миллиардного выпуска инвесторы выкупили. А под занавес года ожидается несколько крупных сделок, способных если не закрыть размещение полностью, то выбрать основной объем выпуска. Скрипты участия в размещениях здесь: https://t.me/c/1350246314/65859

#ходразмещения #испетролеум #априфлай #обувьроссии Размещение облигаций "Обуви России" вчера перешагнуло экватор. Проявление силы частного инвестиционного капитала и спроса. Сегодня-завтра должно быть размещено бумаг еще на 150 млн.р. Итого около 70% от 1 млрд.р. за 2,5 недели. Старожилы от БКС или "Ренессанса" сделают вид, что и не заметили пренебрежимости ситуации. А мы продолжим считать, что сообщество частных инвесторов - финансовый двигатель, с мощью и значением которого скоро, очень скоро будут считаться даже самые уважаемые эмитенты и профучастники рынка. В остальном, вероятно, до конца недели завершится размещение "Ист Сайбериан петролеум" (входит в Goldman Group), близко к завершению размещение АО АПРИ "Флай Плэнинг". "Иволга Капитал" с середины января, закончив с этими тремя историями, возьмет творческую паузу, возможно, продолжительную. Сосредоточимся на наблюдении/контроле за заемщиками.

#goldmangroup #мясничий #агроэлита #испетролеум #прямаяречь
Ответы на ряд вопросов "Иволги" о восприятии финансового риска и работы с ним - в приложенном файле.

Облигации компаний холдинга Goldman Group занимают в портфелях PRObonds 20% от капитала.

#goldmangroup #мясничий #агроэлита #испетролеум Прослушивание и просмотр уставшего, но спокойного главы Goldman Group - это для держателей облигаций Мясничего, АгроЭлиты, ИС петролеума, должно быть, не лишнее сейчас.

В портфелях PRObonds на облигации компаний холдинга Goldman Group приходится 17,5% от активов.

https://youtu.be/PnZn5uKJQcg

#goldmangroup #мясничий #агроэлита #испетролеум
Меж тем, у Goldman Group (красноярский вертикально-интегрированный холдинг, куда, в частности, входят эмитенты облигаций - ТД "Мясничи", "ОбъединениеАгроЭлита", "ИС петролеум") стал ближе. Хотя бы к пользователю telegram.
GG любит и умеет делать контент. Кина будет много.

Официальный канал холдинга: https://t.me/goldmangroup

#goldmangroup #агроэлита #мясничий #испетролеум #отчетность Мнение о консолидированной отчетности АО УК «Голдман групп» по РСБУ за 2019 год

Отчетность опубликована на сайте холдинга: https://goldmangroup.ru/wp-content/uploads/2020/04/otchet_rsbu_ao_uk_goldmangroup_2019.pdf
Также холдинг публикует собственное аналитическое заключение к данной отчетности: https://goldmangroup.ru/wp-content/uploads/2020/04/2019_Analiticheskoe_zalyuchenie_RSBU_konsolidaciya_.pdf

Замечания
• Сокращение выручки на 15% связано со снижением оборота по направлению ГСМ.
• При этом маржинальность бизнеса по EBITDA выросла на 10 п.п. до 24%. Однако EBITDA частично сформирована за счет прочих доходов (252,7 млн р.), объективную денежную оценку которых дать сложно.
• Совокупный долг, с учетом лизинга, вырос приблизительно на 48%, до уровня 2 578 млн р. При этом холдинг рассчитывает соотношение долга к EBITDA на уровне 2,8. Мы, в свою очередь, уменьшая EBITDA на часть прочих доходов (дар собственника) и увеличивая долг на размер лизинга, получаем стресс-оценку соотношения долг/EBITDA на уровне около 3,5. Считаем этот показатель напряженным, но приемлемым для кредитоспособности холдинга, с учетом предполагаемого прохождения пика инвестиционной фазы в 2019 году (запуск линии производства полуфабрикатов).
• Падение денежного потока от операционной деятельности связано с инвестициями в мясное производство. Холдинг оценивает получение результата от инвестиций в конце 2020 года – начале 2021 года
• Соотношение долга и капитала оцениваем как приемлемое и улучшившееся за 2019 год, в связи с выводом части имущества из залогов. Собственный капитал оцениваем на уровне примерно 4 млрд р.
• Выплаты по облигациям составили бОльшую сумму, нежели указано в расшифровке (как за 2019, так и за 2018 год), так как частично затраты на облигации были отражены как выплаты банковских процентов. Такой учет не является стандартным, но не оказывает влияние на совокупный финансовый результат периода.

Вывод
Текущую кредитоспособность Группы оцениваем как достаточно высокую. Холдинг имеет доступ к субсидируемым банковским кредитам, а также завершает собственную структуризацию, что потенциально снижает будущие ставки привлечения займов. Текущий бизнес Группы незначительно пострадал от эпидемии коронавируса, и связанного с ней режима самоизоляции, так как основная специализация «Голдман групп» – сельское хозяйство.

Облигации эмитентов холдинга «Голдман групп» (ТД «Мясничий, «ОбъединениеАгроЭлита», «ИС петролеум») занимают в портфелях PRObonds 15-17,5% от активов, доля постепенно сокращается до 10-12,5%.

Дмитрий Александров, Андрей Хохрин. ИК «Иволга Капитал»

#goldmangroup #агроэлита #мясничий #испетролеум #отчетность 📊 Динамика основных производственных и финансовых показателей холдинга Goldman Group.:
https://t.me/goldmangroup/184

Облигации компаний холдинга Goldman Group занимают в портфелях PRObonds 10% от активов

#goldmangroup #испетролеум #мясничий #риски #вдо

Решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам в Голдман Групп

С 19 сентября ограничения действуют в отношении ПАО УК "ГОЛДМАН ГРУПП", отрицательное сальдо ЕНС 28.5 млн руб

С 20 сентября ограничения начали действовать и в отношении других компаний группы:

ООО ТД "МЯСНИЧИЙ", отрицательное сальдо ЕНС 14.5 млн

ООО "СибНефтьРезерв", отрицательное сальдо ЕНС 14.4 млн

Итого на момент написания поста общая сумма требований примерно 57.4 млн руб

Появятся ли ограничения на остальные компании группы покажет время. Проверять информацию о блокировках можно на ресурсе ФНС: https://service.nalog.ru/bi.do