📆 Итоги недели. Испугались геополитики 😱

Мосбиржа заканчивает день в минусе (-1.15%), но в плюсе по итогам недели (2565 пунктов, +1.46%).

Восстановление нефти и спокойный геополитический фон вкупе с очень сильной динамикой $SBER после дивотсечки (закрыли почти половину дивгэпа всего за пару дней!) позволили рынку отрасти, однако к ночи четверга понеслись не самые приятные вести из зоны СВО.

Рынок, как мы знаем, реагирует на любой подобный геополитический чих, а про “фактор СВО” мы предупреждали еще аж в конце февраля, так что ничего особенно удивительно в происходящем не видим. Мы в IS Private заранее закрыли большинство спекулятивных позиций, а значительную долю портфеля держим в облигациях, чтобы минимизировать негативный эффект от падения рынка.

По итогам недели в TAKE-PROFIT закрыли шорт по Аэрофлоту $AFLT с прибылью +6.16% за неделю, а в IS Private заработали на китайской компании COSCO Shipping +5% аналогично за неделю🔥

ℹ️ Если вдруг пропустили:

— Золотодобыча РФ: что происходит в секторе?
— Рынок РФ: чего ждать в долгосроке?
— Про дивиденды Полюса
— Мысли вслух про рынок РФ
— Картотека: памятка инвестору на рынке РФ

🌐 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ РАЗБОР: СБЕР, БЕЛУГА, БСП — не пропускаем видео!

Всем #пятница 🎉

Добрый день, Инвесторы!

Сегодня синхронно растут Мосбиржа (2601 пункт, +1.08%), китайский Hang Seng (19971, +1.75%), и USD/RUB (78.96, +1.34%).

В пятницу мы писали:
“Если за выходные ситуация в зоне СВО останется спокойной, то к понедельнику сможем продолжить рост.”

В итоге за выходные ничего особенного в зоне СВО не произошло, и рынок вернулся к росту. Пока геополитика опять не включится как фактор — можем в моменте спокойно увидеть Мосбиржу и на 2620-2630.

Краткосрочно укрепление рубля на данный момент можно считать законченным, теперь рубль снова будет тяготеть к уровню 80 за доллар. Краткосрочный избыток валюты потихоньку “рассасывается”, а чем дальше, тем более острым будет становиться вопрос восполнения дефицита бюджета, ранее об этом писали здесь. Те не менее, в первой половине июня допускаем еще одну волну укрепления рубля на фоне дивидедных выплат в июне-июле.

Китайский Hang Seng продолжает болтаться около уровня 20000 пунктов, а мы продолжим методично отыгрывать краткосрочные позиции, сочетая их с докупками по средне-долгосрочным.

Скоро выпустим апдейт по Гонконгскому портфелю, где подробно обсудим перспективы каждой компании, которую держим в портфеле + планы на обозримую перспективу.

Всем отличного дня! 🔥

Про “гуру” 🤬

Открываем сегодня новости и видим:
“ЦБ РФ выступает за усиление ответственности за незаконные инвестиционные советы, в том числе блогеров и телеграм-каналов, также защитить средства россиян поможет запрет привлекать деньги физлиц в не поднадзорные регулятору компании”

ЦБ РФ все защищает-защищает инвесторов, да никак не “вызащитит”: то инфраструктура ему не такая (запретили неквалам покупать иностранные бумаги через брокеров РФ), то теперь “нелицензированные” участники рынка ему покоя не дают. Заниматься своими более прямыми обязанностями, например заняться регулированием третьего эшелона чтобы его не разгоняли по +20-50% каждый день — ЦБ, видимо, невдомек.

Мы, например, никаких инвестиционных советов не даем, но тема все равно злободневная. Нам очень нравится этот отрывок:

По словам члена совета директоров ЦБ Михаила Мамута, в основном в жалобах люди говорят: "я, следуя совету такого-то блогера или такого-то телеграм-канала, купил что-то и в итоге все потерял, мои деньги делись неизвестно куда".

Как люди, которые работают на рынке много-много лет, скажем вам суровую правду, друзья:

Никто, даже самый лицензированный, самый опытный инвестиционный советник не заменит вам вашей головы на плечах. Чтобы инвестировать на рынке — с “советником” или без — нужно понимать как работает рынок.

Мы в IS Private не просто бездумно управляем позициями, мы стараемся подробно объяснять мотивацию наших решений, стараемся укреплять понимание рынка среди наших подписчиков, в том числе в рамках и этого канала. При этом в каждом конкретном случае окончательное решение всегда остается за вами — именно вы принимаете риск.

Доверять “гуру” и ожидать, что они вам сиюминутно принесут золотые горы (и вообще что-либо заработают) когда вы не понимаете их подход и стратегию — прямой путь чтобы потерять деньги на рынке.

Согласны? Жмем 🔥