#битва_пузырей
Пузырь ИИ очевидно забуксовал.
Не то, чтобы виноват в этом коллега Рябов, но он его решительно обличает уже который день.
В целом нерешаемой проблемы нет - не первый пузырь и не последний, вопрос только в том, что ранее горячие деньги аккуратно переливались из одного пузыря в другой. Из сланцев в "энергопереход" и крипту, оттуда в ИИ.
А теперь что остается? Лабубу? Вроде мелковато. Нужен какой то новый хайп и угар. А его что-то нет.
Либо еще не готов и вот-вот на днях анонсируют, либо ... это промашка, рискующая уронить вообще всю отрасль пузыренадувания.

#почитывая_чатики
#битва_пузырей
Это еще QE толком нет!
На самом деле, все довольно логично: инфляцию ждут, к инфляции готовятся.
Ну как могут так и готовятся.
Просто все пузыри видимо лопнут одновременно: и на фондовом рынке и в крипте, проколоть одни и сохранить другие не получится.

Хотя нет, получится.
Сейчас по сути не растут товарные рынки. Вот они падать не будут. Правда это и не пузыри если посмотреть внимательно, а самые что ни на есть реальные ценности, ловко маскирующиеся под пузыри и деривативы.

#битва_пузырей
На ИИ пошёл медиа-накат.

Ведущие компании США продолжают говорить об ИИ, но не могут объяснить его преимуществ

Что характерно, заменить в этой фразе ИИ на "крипта" и она тоже будет вполне актуальна. Но на текущий момент батон крошится на ИИ.

#битва_пузырей
В раскрытие темы,поднятой предыдущим постом. Коллеги довольно подробно освещают пузырь им Альтмана (начиная со ссылки и 4 поста вниз).

Отдельно доставляет комментарии ИИ-бота относительно финансовых рисков в OpenAI - то ли пост-ирония то ли явка с повинной.

По сути ИИ-пузырь сейчас рынки и держит финансовые рынки, да отчасти и реальный сектор (электричество, строительство дата-центров и пр.) Других подпорок/костылей нет.
Сколько протянет данная конструкция? Скорее месяцы чем годы. Но как обычно это не точно)

#битва_пузырей
#крипта
В ленте продолжается армагеддонщина на тему падения крипты. Коллега Рябов например назвал это "величайшим разгромом", хотя вроде как были падения и поболее и не сказать, чтобы из окон раз в час выпадали криптоинвесторы.

Скорее мы наблюдаем очередной этап "битвы пузырей". Неделю назад все медиа дружно говорили о проблемах ИИ-кольца, теперь нанесён ответный удар. Коллега Рябов безусловно прав в одном: завал на тонком рынке - это в 90% штука управляемая и намеренная.

Кто на ком стоял и кто кого заборет - вопрос интересный, но со стороны похоже что битва крипто и ИИ пузырей идет по разделительной линии Сити - Wall Street
Англичане традиционно курируют внебиржевые схемы Понци, а американцы - классические биржевые. Хотя возможно тут не надо искать сложных объяснений: коллега Белов предлагает считать виноватым Трампа, который решил проколоть вообще все пузыри, чтобы поддержать долговой рынок.

#битва_пузырей
Нормальный ход событий - чтобы пузыри не лопались, спекулятивные капиталы должны планово перемещаться из пузыря в пузырь. Что мы и наблюдаем. Вчера сланцы, потом крипта, затем ВИЭ и электромобили, потом ИИ, теперь дата-центры и прочие реакторы.
Конвейер "пузырей" как отражение конвейера инноваций.

Нельзя же стоять на месте и проводить операции по технологиям времен тюльпаномании.

#битва_пузырей
В продолжении предыдущего поста - заморочился и нарисовал картинку динамики пузырей. Указал только текущие, но возможно будут и новые - до 2035 года времени навалом, как видно.
Потом вспомнил, что тему пузырей и современного грюндерства начал разрабатывать еще в 2016 году (лонгрид см. по ссылке)
Через 10 лет все стало гораздо понятнее, могу сказать. И концептуальные вещи в отношении технологии запуска пузыря в целом подтвердились.

#битва_пузырей
Вот вы говорите в золоте пузырь, в недвижке пузырь.
Ну что это за мелкотемье и детский сад.
Вот где пузырь!

«Компания по ядерным технологиям Oklo не имеет доходов, лицензии на эксплуатацию реакторов и обязательных контрактов на поставку электроэнергии. Но это не помешало стартапу из Кремниевой долины подхватить волну энтузиазма инвесторов, в результате чего его рыночная стоимость на фондовом рынке превысила 20 миллиардов долларов, увеличившись более чем на 500% с начала года».

#битва_пузырей
Журнал Компания позволил оформить концептуальный текст про "битву пузырей" в виде статьи.
Спасибо коллегам.

#битва_пузырей
Ну вот нормально: IPO OpenAI в 2027 году.
Хотя я бы не тянул - мало ли что ещё случится. Либо они ждут QE взрослого, чтобы сразу миллион триллионов стоить. Собственно и старик Далио сетует - пока ставки не начнут повышать никакого сдувания пузырей нет и не предвидится.
А некоторые ещё золото шортить собрались, да и вообще что бы то ни было.
Рано! Рано!

#битва_пузырей
Бьюри похоже имеет шансы выиграть этот раунд. Хотя тут ключевой вопрос в количестве денег в системе. если подольют ещё, то вынесет его, несмотря на расово правильные аргументы.
Интересно кто кого заборет. Опрос ниже👇

#битва_пузырей
Финансовый ИИ-колосс ИИ слегка закачался, надо срочно с кем-то сделать коллаборацию, но уже все партнеры по обществу взаимного пампа закончились. А федеральной помощи не будет всю сожрал Илон-триллион.

Тем временем Миша Моряк должен будет в следующем году либо начать продавать биток, либо выпустить еще акции чтобы закрыть дыру. Биток продавать хорошо бы сейчас, а то если свежих денег не будет, придется это делать потом по более низкой цене.

Похоже этих сиамских близнецов разделить не успели.

UPD
Коллега Белов дает более развернутый комментарий по теме ИИ.

#битва_пузырей
Ну вот и рыночки ожили. И золото-серебро, и крипта, и наши инвалиды зашевелились на фоне ... наверное перебоев с "фабрики кошмаров" старины Донни.
Фабрика "пис дила" пока на профилактике, но по законам жанра должна скоро заработать.

А тут еще OpenAI пошел войной на Microsoft. Должны еще раздуться на этом фоне.
В общем все переходят к пампу.

#битва_пузырей
Итак, свершилось: дни крипты сочтены 😈👿👹

🧬У криптосообщества почти не осталось времени — исследователь Эдвардс предупреждает, что квантовые технологии могут взломать защиту Биткоина уже через 2 года, он также приводит другие оценки экспертов ...

Сделают квантовый компьютер и он взломает все биткоины, все алькоины, а также на всякий случай все стейблкоины. Ну ладно, это будет не прям завтра, а через два года. И тогда кошельки криптанов опустеют. Но зато наполнятся кошельки инвесторов, вложивших в квантовые вычисления.

Вы уже, надеюсь, поняли, что перед нами разворачивается новый хайп. Базовые признаки, о которых мы неоднократно говорили в предыдущих материалах налицо:
1️⃣ На сей раз совершенно непонятная обывателю технология, полностью таинственная. Картинки в интернете поражают воображение. При этом, совершенно пофиг, считает ли что-либо квантовый компьютер на самом деле, или это просто дизайнерская люстра в стиле хай-тек с большим количеством мигающих лампочек. Проверить это из числа инвесторов все равно никто не сможет.
2️⃣ Эксперты в полном ассортименте. Правда нет настоящего топ-ЛОМа вроде Илона-триллиона, но он подтянется попозже, когда надо будет сломить сопротивление скептиков.

👠 Я бы предложил добавить в смету на маркетинг фигуристую и симпатичную девушку, как в "Голом пистолете". А то в последнее время на фоне актуальной повесточки на первом плане все больше клизмы какие-то: Кэти Вуд, да Элизабет Холмс. С такими квантовые вычисления производить даже как-то неприятно.

#ВДО
#битва_пузырей
Хотите настоящий "хай йелд"? А вот он.

EBITDA у Оракла порядка $21 млрд. долг $147 млрд. Долг/EBITDA в районе 7. Не Истринский сыр конечно но тоже ничего.

⚠️Операционный денежный поток вырос на 12%, но не покрывает долговые и капитальные расходы.

Почти как у Гарант-Инвеста. И это ставки там еще божеские.

Неплохо, в принципе, неплохо. Нужно выходить на SPO конечно, но не поздно ли?

#битва_пузырей
Квантовый памп уже с нами. Если не в этрй комнате, то в соседней.

"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку"(с)

Может статься, что и крипту и ИИ поэтому стали лить потихоньку. И даже уже не потихоньку.

#битва_пузырей
#крипта
Биток похоже хотят "пометить Эпштейном". Запомнить, зашкварить и пр. - выберите наиболее нравящийся вам жаргонизм.
Если это получится, то падение битка будет быстрым - ETF начнут распродажи.
Я рассматриваю это в контексте большого сюжета "битвы пузырей", правда я почти всё в последнее время рассматриваю в таком контексте, поэтому могу быть предвзят в выводах.

UPD: пошли новости про Блэк Рок и про "крест смерти"

#битва_пузырей
Сводки с фронтов:
1️⃣ Голдманы уже очень громко предупреждают о переоцененности ИИ, но многие уверены, что на отчете Nvidia можно будет дёрнуть пару концов.
2️⃣ В крипте настроение более минорное. Биток в моменте валится ниже 89 000 и видимо продолжит далее. Джим Крамер утверждает что "загорщики"(!) держат биткоин выше 90 тыс. но как раз после этих слов он 90 и пробил, так что всё в порядке.
3️⃣ Миша Моряк в свою очередь заявил, что даже падение битка на 90% его не остановит от покупок. Правда на отскоке на 95 тыс он продавал. И Блэкрок сегодня продавал, что тоже немаловажно.

В общем цирк исправно функционирует. Мне кажется лопнуть должны все-таки оба пузыря одновременно. Не успеют зарядить новый, на раскрутку надо хотя бы полгода, а лучше год. У квантовых братьев-вычислителей и гуманоидных роботов Маска времени просто не хватит.

ЗЫ:
умилительно и трогательно на этом фоне выглядит Яндекс с его жалким перфомансом удвоения капитализации из-за ИИ. Деревенщина, одно слово. Расово правильное "ИИ-удвоение капитализации" нынче делается за пару часов и об этом вообще никто не пишет, как о малозначимом событии.

#битва_пузырей
Меня конечно не покидает ощущение что ИИ-визионеры все-таки спятили на фоне свалившихся на них огромных денег.
Продукта то прорывного по факту нет. Собственно как в своё время и с криптой и со сланцами - замах на рубль, удар на копейку. Но может я просто зануда и ретроград.

Давайте устроим голосование под постом.
Ставьте 👍 если считаете что ИИ - это очередное хайпожорство и схема Понци.
или 👎 если считаете, что ИИ это прорыв, а автору пора на свалку.

#битва_пузырей
Похоже назревает кульминация.
1⃣ Голдманы пугают проколом ИИ пузыря оценили индекс не пойми чего 9 из 10.
2⃣ В свою очередь, JPM и БлэкРок щемят Мишу Моряка.
Я бы тут не пытался угадать кто за кого, скорее избушки просто сливают клиентские активы (своих я думаю у них и не было особо, а если и были то давно продали по тихой).
3⃣ Один Дойче банк бодр и весел и вангует 8000 пунктов по "сиплому" фактически через год и месяц.
То ли они уже вовсю празднуют и порезали последний огурец, то ли невовремя из дурки вырвался главный стратег по деривативам.
Хотя если QE зарядят то все может быть. Но это ведь, как обычно, не точно.

4⃣ На этом фоне укрепляющийся рубль скорее не перекуплен, а оценен как здравая альтернатива вот этому всему угару пузырей. Дороговат он будет как уйдет ниже 70