#анонс_размещения
Уважаемые инвесторы!
2 июля 2024 г. состоится размещение пятого выпуска облигаций ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус".
Параметры выпуска:
🟩Объем размещения -150 млн
🟩Срок обращения - 4 года
🟩Купон ежемесячный
🟩Рейтинг: В+ от Эксперт РА
🟩Ставка купона  -  23%
🟩Дюрация 1.93
🟩Предусмотрен опцион Call в даты окончания 30, 36, 42 купонного периода

❗️ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» - это удобный технологичный электронный факторинг для развивающихся компаний из сегмента малого и среднего бизнеса. Компания предлагает комплексное и удобное решение в сфере финансирования оборотного капитала под уступку прав денежных требований, страхования риска неплатежа и управления дебиторской задолженностью.

🔺 Выпуск размещается с премией к предыдущим облигациям.
🔺YTM при ежемесячной выплате составит 25.59%.
🔺Котировки и ликвидность на вторичных торгах будет поддерживать маркет-мейкер.

📌 Оставить заявку/задать вопрос
1. Заполнить форму на сайте
2. связаться @Lpystynnikova

реклама АО "ИК "Риком-траст"
ИНН 7701033078
ERID 2SDnjdAPhke

#анонс_размещения
#внебиржа
"Самолет Плюс" официально объявил о начале сбора заявок на pre-IPO.
Компания занимается организацией рынка недвижимости, это крупнейший потребительский рынок в России объемом 27 трлн рублей. Интерес вызывает и то, что после размещения обещают сразу организовать вторичные торги через брокера на ОТС-секции Мосбиржи.
Компания планирует после размещения выходить на IPO в конце 2025-начале 2026 года, а оценки на IPO как правило могут быть кратно выше уровней pre-IPO. Для участия в pre-IPO самолет плюс требуется зарегистрироваться и открыть счет на платформе Zorko.
——————-
Добавлю от себя лично:
1. Сам планирую поучаствовать, но с объемом определюсь позднее
2. Инвестиционной рекомендацией не является

#анонс_размещения
#ЦФА
Я надеюсь, что у всех из вас, дорогие друзья в портфеле есть облигации. Некоторые из их даже флоатеры.
Возможно некоторые из вас владеют зелеными облигациями или ЦФА.
Но чтобы э сразу и флоатер, и зеленый выпуск, и ЦФА - бьюсь об заклад, что этого ни у кого нет. По той простой причине, что он такой первый.
Итак, Легенда 1 млрд. полтора года, ставка КС+4%, выплаты ежемесячно.
Если через неделю с небольшим ЦБ дёрнет на 20%, то это будет 24%. Но даже если оставит прежней то все равно будет 20%.
Для покупки нужно быть клиентом Альфы (размещение на Альфа-токене) и иметь на площадке статус квала.
Презентация прилагается👆

В четверг или пятницу проведём стрим с эмитентом (дата и время будут объявлены дополнительно), обсудим что это за ESG у них такое.

#анонс_размещения
#золото
Мосгорломбард выходит с выпуском на 5 лет и ставкой 23%.
Честно говоря, это смело, но видимо потому и выпуск квальский.
Организатор Диалот (скрипт по ссылке)

​​#анонс_размещения
Сегодня, 22 июля 2024 года, началось размещение шестого выпуска биржевых облигаций Пионер-Лизинг БО6 с переменным купоном для квалифицированных инвесторов.
• Ставка купона: срочная 6-месячная ставка RUONIA + 6% (ставка первого купона – 22,26% годовых);
• Пионер-Лизинг БО6 / ПионЛизБО6 / ISIN: RU000A1090H6
• Регистрационный номер: 4B02-01-00331-R от 10.07.2024;
• Объем выпуска: 400 млн руб.;
• Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 руб.;
• Срок обращения: 3600 дней;
• Длительность купонного периода: 30 дней;
• Агент по размещению: АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000);
• Выпуск предусматривает расширенный объем раскрытия информации со стороны эмитента на регулярной основе;
• Действующий кредитный рейтинг АКРА: В+(RU);
• Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

RUONIA относится к безрисковым эталонным процентным индикаторам, используется при мониторинге и анализе эффективности достижения операционной цели денежно-кредитной политики Банка России. К RUONIA привязано ценообразование части финансовых инструментов, таких как кредиты, облигации и деривативы.

Компания «Пионер-Лизинг» осуществляет деятельность уже более 20 лет. Основное направление – лизинг автотранспорта, спецтехники, оборудования и коммерческой недвижимости. Несколько дочерних компаний (брокерская деятельность, финтех и др.) обеспечивают диверсификацию бизнеса.

Страница раскрытия информации: https://pioneer-leasing.ru/investor/shestoj-vypusk/

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#анонс_размещения
В продолжение разговора о недвижке и "последней стяжке"
Гарант-Инвест" вышел с флоатером +4,5% к КС.
Что означает 22,5% примерно до конца года, если ЦБ не передумает держать ставку. Если начнет понижать, то все равно вряд ли купон будет ниже 20%.
Эмитенту, будем откровенны, нелегко, но потому и премия. При всём том, что отчетность вовсе не фатальна, да и рынок не так плох как о нем думают (коллега Цогоев сообщает, что продовольственный ритейл в полном порядке, значит и весь остальной жить будет)
Одним словом, я намерен взять немного. Тизер прилагается.👇
———————
Инвестиционной рекомендацией не является.

#анонс_размещения
Уважаемые инвесторы!
15 августа 2024 г. состоится размещение дебютного выпуска облигаций ООО "СибСульфур".

🟩Дата размещения: 15 августа 2024 г.
🟩Кредитный рейтинг АКРА:«B|ru|», прогноз «стабильный»
🟩Объем выпуска: 300 млн руб.
🟩Купон: 25%
🟩Доходность к погашению: 27,45%
🟩Ежеквартальные выплаты
🟩Срок обращения: 3 лет
🟩Дюрация: 2,07
🟩Амортизация:  9,10,11 купонный период — по 15%; 12 купонный период — 55%

ООО «СибСульфур» была основана в 2005 году и сегодня является одной из крупнейших в Российской Федерации частных компаний по маркетингу побочных продуктов получаемых при нефте и газопереработке. Компания является одним из крупнейших поставщиков инертных материалов и энергетических углей на территории Центральной и Восточной Сибири. Осуществляет поставки промышленной химии и удобрений во многие страны мира.

Презентация

🔺Котировки и ликвидность на вторичных торгах будет поддерживать маркет-мейкер.

📌 Оставить заявку/задать вопрос
1. Заполнить форму здесь.
2. связаться @Lpystynnikova

реклама АО "ИК "Риком-траст"
ИНН 7701033078
ERID 2SDnjdLNAN6

#анонс_размещения
Делимобиль (ПАО Каршеринг Руссия) планирует 15 октября провести сбор заявок на 2-летние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей.
Направления инвестиций:
🖊расширение географического покрытия
🖊станции технического обслуживания
🖊развитие ИТ-проектов

Купоны по выпуску ежемесячные и переменные, будут определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, а также спреда, ориентир которого - не выше 350 б.п.

Размещение только для квалифицированных инвесторов. Организаторы –
Газпромбанк и Синара. Планируется включение выпуска в сектор РИИ Московской биржи. Рейтинг эмитента от АКРА - A+(RU) / Стабильный.

#анонс_размещения
До 25,6% годовых на инвестициях в ИТ-решения помощи водителям на дороге АО "Автоассистанс”.

АО "Автоассистанс" - малая технологическая компания, федеральный оператор услуг эвакуации и технической помощи на дороге.

Параметры выпуска:
Ставка купона — 23% годовых
3 года — срок обращения
1000 ₽ — номинал одной облигации
30 дней — купонный период
400 млн руб. — объем выпуска
Рейтинг — ожидается от «НКР»

https://www.finam.ru/landings/ibo-autoassistance/

Доступно только квалифицированным инвесторам.
Не является инвестиционной рекомендацией!

Реклама: АО "Автоассистанс"
ИНН 7706640206
erid 2SDnjccmmT1

#анонс_размещения
Господа кофеманы, попрошу внимания!
"ДаблБи" - это теперь не только известный в Москве "спешак", но и объект для инвестиций. - АО «Кофейни Даблби», входящая в ГК Даблби - привлекает средства на расширение сети.
Презентация прилагается👆

Чем это НЕ ЯВЛЯЕТСЯ:
✅ это не подготовка к публичному размещению (никаких выходов на IPO ни завтра, ни сейчас)
✅ это не кэшаут (инициатор уже внес 4 кофейни в АО и на привлеченные деньги планирует открыть еще 45+),
✅ это не раздутые мультипликаторы (потому что нет никакого смысла)

Чем это ЯВЛЯЕТСЯ:
✅ дивидендной историей с понятной экономикой. Продажи кофе на вынос в России за год увеличились на четверть в денежном выражении. Активно развиваются сети кофе-пойнтов и вендинговых автоматов, грех в этом не поучаствовать
✅ инвестициями в управляемую франшизу, в одну из самых быстро растущих отраслей франчайзинга
✅ инвестициями в бизнес, минимально чувствительный к кризисам и высоким ставкам

Что говорят организаторы:
🖊 выручка сети достигнет 1.6 млрд рублей в 2026 году, а прибыль превысит 70 млн рублей. Не менее 95% чистой прибыли планируется направлять на дивиденды; дивидендная доходность может составлять стабильные 18-20% и расти вместе с инфляцией
🖊 у инвесторов будет возможность получить рост акций, а также купить или продать акции в любое время
🖊вместе с инвесторами в компанию на тех же условиях входит крупный венчурный фонд Малина VC, который проинвестировал 20 млн рублей собственных средств;

‼️ Ну и о главном. Чек от 75 000 рублей (20 акций по 3750 руб. каждая) , если вкладываете от 4 млн. можно претендовать на сколковские инвестиционные льготы‼️

Для покупки акций нужно открыть и пополнить счёт на Zorko.

#анонс_размещения
ПКБ выходит с новым флоатером объемом 1 млрд.руб. на три года, ставка не выше 500 б.п. к КС, книга открывается сегодня в 10-00, детали в аттаче👇. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Только для квалов.

Проходим не задерживаемся, здесь решительно не на что смотреть и не происходит ничего интересного: всего каких-то 26% годовых, а в декабре, скорее всего, будет 28%.

Хотя нет интересное все же происходит: в текущих условиях, когда многим эмитентам месяцами не удается разместиться, надо быть очень уверенными в себе, выходя на рынок. Но у ПКБ вроде бы с этим все в порядке - институционалы в них верят.

Рейтинг напомню: ruA- от Эксперт РА (прогноз «Стабильный»)

#preIPO
Возвращаясь к ДаблБи - я все таки туда иду. Правда это внебиржевой портфель, который пока временно с августа не публикуем, но считаю своим долгом сообщить: жадность и любовь к кофе победила.

Во-первых, кофе правда хороший.
Во-вторых, сел посчитал див. доходность там получается ~30-35% - думаю позволит пережить любое ужесточение ДКП (если высокая ставка будет долго и/или сильно вырастет инфляция, там будет 40%+)

Я иду на скромный чек, но если вкладывать от 3,75 млн. то там есть сколковская льгота: кэшбек в размере 50% инвестиций, а это уже доходность 60%+ (более полная информация про размещение и льготу - по ссылке).

В общем, надо прекрашать страдать по поводу того, что рано продал Сегежу (собственно под ДаблБи и продал), мы еще повоюем!✊

#анонс_размещения
#внебиржа
Компания Бетувакс (экосистемы Артген биотех), проводит закрытое частное размещение на площадках Zorko и ВТБ-регистратор и привлекает инвестиции в разработку современных вакцин.

Компания привлекает до 150 млн рублей инвестиций для расширения портфеля препаратов новаторских вакцин: вакцина против аллергии на кошку, а также на разработку вакцин от вируса папилломы человека и ротавируса. В планах компании выход на IPO или M&A в 2029-2030 гг.

Суть сделки:
✅ Вы через ВТБ регистратор покупаете акции БЕТУВАКС (сумма инвестиций от 500 тысяч до 40 млн)
✅ Также заключается договор со Сколково на субсидию, которая уже в этом году вернет вам половину от вложенных денег за вычетом НДФЛ (Важно! Сумма возврата от Сколково не может превышать уплаченный Вами НДФЛ совокупно за последние 3 года!
✅ Арген Биотех (ABIO) подпишет с вами оферту на выкуп ваших акций от суммы инвестиций + 15% через три года

Ожидаемая доходность (IRR):
☄️ до 53% на горизонте 5 лет и успешном выходе на IPO
⚡️ ~ 26% - если инвестор воспользуется субсидией фонда Сколково в этом году и офертой на выкуп акций от Артген биотех в феврале 2028 года (при ставке НДФЛ 15%).

Минимальный чек - 500 000 рублей.

Оставить заявку на инвестирование можно перейдя по ссылке

АО «Бетувакс»
ИНН 9729378598
erid 2SDnjcJ7vWX

#анонс_размещения
#бетон_портфель
——————-
(поправляет канотье, вставляет монокль)

- Да-с, молодые люди. Ситуация сложная, макропруденциальные инструменты показали ограниченную эффективность, инфляционные ожидания растут, опять же эффекты эмерджентности ... хотя... знали бы вы Шура, какие эффекты эмерджентности были до революции, не то что теперь. Так что фонды ликвидности - наше всё ...

Новосибрскавтодор?
Ну знаю, а что там? Сколько-сколько купон?

(от неожиданности роняет монокль и канотье)

- Двадцать восемь?! Не выше двадцати девяти? Помесячно!? Там наверное только квалы ... можно неквалам!

(суетится, поднимает канотье, встаёт)

- Вы знаете, у меня образовывалось совершенно неотложное дело, про которое я было совсем забыл, а вот вспомнил. Так что я пойду, а вы тут заплатите за кефир. И вообще, смотрите как там что у ЦБ, это важно, друзья мои, это очень важно.

(надевает канотье, уходит, бормочет)

- Жалкие, ничтожные люди ... не выше двадцати девяти!
———————
Одним словом в #бетон_порфтель новый выпуск НСК-Автодора надо взять. Презентации и отчетность за 2023 год следующим постом👇
Книга завтра с 11-00

#анонс_размещения
ДельтаЛизинг выходит на рынок облигаций. Компания, лидер в лизинге промышленного оборудования (выпуск 001Р-02), предлагает инвесторам участие в своем росте. Сегмент промышленного лизинга демонстрирует стабильный рост и высокую диверсификацию, что говорит о перспективах ДельтаЛизинга.

Подробности о выпуске облигаций доступны в материалах Мосбиржи

* Объем: не менее 3 млрд. руб.
* Книга заявок открыта: до 15:00 03.03.2025
* Размещение: 06.03.2025
* Ориентир по купону/доходности: не выше 24,5% годовых (не выше 27,45% годовых)

Организатор размещения: АО "Россельхозбанк"
———————-
Реклама
ИП Тюнь Анна Сергеевна
ИНН 772647967138
erid CQH36pWzJqDrrP1LncATNr3XyVqp8BP8Luf56Sb69PC6Yz

#анонс_размещения
ГК «Полипласт» объявила о размещении первого выпуска валютных облигаций, привязанных к курсу доллара, а расчеты будут производиться в рублях. Объем размещения – от 10 млн долларов, срок обращения – 2 года, выплаты по купонам ежемесячные, доходность – до 13,9% годовых, номинал – 100 долларов. Сбор заявок 18 марта.

У ГК в обращении 2 выпуска рублевых облигаций общим объемом 3,1 млрд руб. и 6 погашенных выпусков на 4,85 млрд руб. Выручка по итогам 1п2024 (МСФО, LTM) составила 99,5 млрд руб. при высокой рентабельности EBITDA на уровне 27,6%.

ГК «Полипласт» - крупнейший в РФ производитель химикатов для строительной отрасли, нефтедобычи, металлургии, кожевенной отрасли, производства чистящих и моющих средств. Компания экспортирует продукцию в более чем 50 стран и занимает 5% на мировом рынке.

Опыт работы ГК – более 25 лет. В составе группы 8 заводов, 4 научно-технических центра, более 10 модификационных центров, более 30 точек продаж. ГК «Полипласт» - компания вертикальной интеграции, которая производит как сырье (60% для своих нужд), так и реализует готовый продукт конечному покупателю (более 4 тысяч клиентов).

Среди долларовых и квази-долларовых облигаций корпоративных заемщиков на вторичном рынке бумаги ГК отличаются высокой доходностью. Облигации можно приобрести у крупнейших российских брокеров (Альфа-Банк, БКС, ВТБ, Газпромбанк, Ньютон Инвестиции, Т-Банк и др.).

Подробная информация о ГК размещена на сайте.

#анонс_размещения

Уважаемые инвесторы!

Раскрыты финальные параметры 2-го выпуска биржевых облигаций АО «ЕнисейАгроСоюз».
🔸 Серия: 001Р-02
🔸Дата размещения: 08 апреля 2025г.
🔸 Кредитный рейтинг: «BВ» от  АКРА
🔸Объем выпуска: 200 млн руб.
🔸 Купон: КС+7%
🔸 Ежемесячные выплаты
🔸 Срок обращения: 5 лет
🔸 Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 18-го, 30-го, 42-го купонного периода.
🔸 Амортизация с 24-го купонного периода равными долями по 4% от номинальной стоимости

АО "Енисейагросоюз"- крупнейшая птицефабрика полного цикла в Красноярском крае. Производит продукцию из мяса птицы под торговой маркой «Енисейский бройлер». Покупатели продукции птицефабрики - крупные оптовые компании, перерабатывающие предприятия, федеральные и региональные торговые сети, розничные торговые точки.
В 2018 году эмитент завершил модернизации имеющихся мощностей и вышел на полную 
производственную мощность.

На все ваши вопросы ответит @Lpystynnikova

===========
Реклама АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ"
ИНН 7701033078
erid CQH36pWzJqDrrP1LkU93PnbSM2k5BNzYuehoAAqBrjnVbD

#анонс_размещения
ГК «Полипласт» объявляет о размещении нового выпуска облигаций с фиксированным купоном до 25,50% годовых.

• Объем эмиссии: от 1 млрд рублей
• Доходность: до 28,70% годовых
• Срок обращения: 2 года
• Сбор заявок: 15 апреля
• Размещение: 18 апреля

В обращении уже находятся 2 выпуска рублевых облигаций (объем 3,1 млрд руб.) и 1 выпуск в долларах (объем 30 млн долларов).

Выручка за 2024 год (предварительно) по МСФО – 136,6 млрд руб., рентабельность – 27%.

«Полипласт» занимается производством химической продукции для строительной отрасли, нефтедобычи, металлургии и других отраслей. Компания обладает широкой линейкой продукции, которая поставляется в более чем 50 стран, занимая 5% на мировом рынке.

Опыт работы ГК – более 25 лет. «Полипласт» является вертикально-интегрированной Группой с собственным R&D, имеет высокую диверсификацию производства и монопольное положение на Российском рынке в ключевых сегментах. В составе Группы 8 заводов, 4 научно-технических центра, более 10 модификационных центров, более 30 точек продаж.

Выпуск отличается привлекательной рыночной доходностью, превышающей ставки по депозитам. Облигации можно приобрести у крупнейших российских брокеров (Альфа-Банк, БКС, ВТБ, Газпромбанк, Ньютон Инвестиции, Т-Банк и др.).

Более подробная информация доступна на сайте.

#анонс_размещения
ООО «МВ ФИНАНС» - дочерняя компания М.Видео-Эльдорадо, анонсирует новый выпуск биржевых облигаций 001Р-06.
Сбор заявок будет осуществляться 16 апреля 2025 года с 11:00 до 15:00 МСК. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 21 апреля 2025 года.

Основные параметры:
💵 Купонный период облигаций - 30 дней, ставка фиксированная, ориентир доходности - до 26% годовых (доходность к погашению не выше 29,33%).
⏰ Срок обращения бумаг - 2 года.
🛠 Привлеченные в результате размещения средства планируется направить на общекорпоративные цели Группы, включая рефинансирование действующих долговых обязательств. В настоящее время в обращении у компании находятся три выпуска биржевых облигаций.
☎️ Организаторами размещения выступают Совкомбанк, Синара Банк, Сбер КИБ, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк и Солид Брокер. Агентом по размещению выступает Совкомбанк.
👨‍🎓Кредитные рейтинги: A(RU) от АКРА и ruA Эксперт РА. Ожидаемый рейтинг выпуска: eA(RU) от АКРА.

🏢 Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.
📓 Операционные и финансовые результаты компании можно посмотреть на странице раскрытия информации (https://www.mvideoeldorado.ru/ru/shareholders-and-investors).