#ВИЭ
Китайцы и Блумберг ответили на троллинг саудовского принца в том ключе, что мы к 2030 году наделаем электромобилей и твоя нефть будет не нужна. Правда при этом как-то "забывается" что для достижения парка электромобилей до 33% надо прежде удвоить инфраструктуру и произвести дополнительной электроэнергии, с чем ВИЭ точно не справятся. А значит - потребуются те же углеводороды. Но когда дело дошло до взаимного тролинга, кого интересуют здравые рассуждения)

У них ещё и электрокары?! Господи помилуй!

#авто
Вчера глава Минпромторга Антон Алиханов сказал, что в РФ не особо ждут возвращения ушедших в 2022 году иностранных автопроизводителей.
Политически тут все понятно, позиция вопросов не вызывает, но возникло некоторое сомнение в том, справятся ли китайские автопроизводители с качественным замещением западных марок.

Поскольку я в данной теме не в зуб ногой, спросил у "Роял Капитала", который авто давно торгует и знает точно лучше. Антон Исаев (учредитель и коммерческий директор) сказал, что сегодня речь идет скорее о конкуренции между китайскими автопроизводителями.
Цитато:

Сегодня на рынке РФ представлено более 50 автобрендов, большая часть Китай.
Российский потребитель, настолько требователен к качеству китайских авто, что условно, сегодня Geely Atlas, по качеству материалов превосходит Toyota RAV4.
💥 Сильные позиции которые точно будут удерживаться Geely (в тч бренд Knewstar), Chery (Chery, Exeed. Exlantix, Jaecoo) , Haval. (в тч Tank) - вот эту троицу с рынка выбить будет очень не просто. Для них характерна высокая лояльность потребителей, сформированные продуктовые линейки под потребителя, обширное кол-во дилерских центров, есть локальное производство.
🗡 Кто будет в догоняющих, но не уйдет: Dongfeng, Kayiy, SWM. У этих брендов уже есть локальное про-во, формируется модельный ряд. Ценообразование так же в рынке. На них сильнее всего может сказаться возвращение, условной Киа/Хендэ.
💩 Кто на выход?
❗️ JAC. Низкое качество. Таксисты отказываются от этих авто.
❗️ FAW, если их ребрендинд в бренд Besturne не будет удачным.
❗️ GAC - так как он пока на плаву из-за одной модели.

🏦 Важно проследить над сделкой АГР/Черри под новым брендом TENET. Вот это будет удар по позициям самой Chery, если цена будет ниже.

Таким образом, Минпромторг скорее констатирует факты, а не злорадствует.

Господа автомобилисты могут высказать свое отношение к проблеме не только в комментариях, но и в опросе ниже

#авто
К данному крику души автодилеров нужно прислушаться весьма внимательно. И не только потому, что Рольф - не та компания, которая будет говорить просто так, но еще и потому, что общая ситуация действительно сложилась непростая.
Во-первых, китайские партнёры ведут себя гораздо жёстче западноевропейских.

Если в Европе считается что дилер должен страдать, то в Китае данный принцип возведен в абсолют. Как следствие, если европейские компании отгружали дилеру запас на месяц продаж вперед, то китайские делают это на 2-3 месяца.

а во-вторых, произошло то, что на жаргоне называется "склад пожелтел"

Очень упрощенно: вы дилер, у вас план продаж автомобилей 100 шт. в месяц, за выполнение плана вы получаете бонусы. Если вы в какой то месяц продали не 100, а 90 штук, ничего вам не мешает указать в отчете проданные 100, получить у партнера бонус, и за счет данного бонуса на оставшиеся 10 машин дать скидку, чтобы они продались в первые дни следующего отчетного периода.
Эти 10 машин и называются "желтый склад"

Обычно, когда небольшой "желтый склад" есть у 1-2 игроков это проблемы не составляет. Наоборот, покупатель даже может претендовать на скидки, если вовремя подсуетится. Но когда "желтый склад" возникает абсолютно у всех, то ситуация в корне меняется и появляются подобные обращения в Минпромторг.
Имеющиеся запасы авто большие дилеры будут распродавать месяцев пять-шесть, а китайцы продолжают грузить, а дилеры помельче - ждать, пока у больших кончатся запасы, потому что бороться со скидками с лидерами рынка практически невозможно.

Распродажи идут с минимальной маржой, а то и в убыток. и это, разумеется придает особую пикантность на фоне 24-25% ставки по бондам у того же Рольфа.

Я спросил у коллег из "Роял Капитала", что они думают по этому поводу. Ответ Антона Исаева был следующим:

Так бывает почти всегда, когда продажи резко падают: никто в итоге не умрет, но приятного мало.
По 2025 году мы ожидаем спрос чуть ниже прошлогоднего: на уровне 1,35 млн. "обычных" легковых авто, и 100 тыс. специализированных коммерческих (газели, мини-автобусы, фургоны, и пр.). в прошлом году было 1,5 млн.
Мы как небольшая компания и к тому же специализированная на коммерческом автотранспорте тут страдаем меньше коллег, но всё равно дикой радости от ситуации испытывать трудно.
Правда потребитель получает уникальную возможность приобрести машины с хорошей скидкой, особенно если поторопиться до конца марта.😏

#авто
Интриги в том, будет ли Тойота переносить производство в РФ на самом деле нет.
Всерьёз ничего не будет, пока нет мирного договора. Японцы бы его может и заключили, но для этого надо согласование США, а его в обозримом будущем не получить.

Кроме того у нас на страже стоит ЦБ с "перегревом" наперевес, коллега Волков тут прав. Правда пистолет пулемёт им так и не выдали, поэтому при наличии внятной политической воли "перегрев" никого не остановит.
Да и ЦБ честно говоря уже занят мантрами: если бы мы не подняли ставку инфляция была бы выше. В общем им не до того, унести бы ноги от проверки.

Но пока японцы будут мять ... кимоно, китайцы уже все оккупируют. Я кстати сейчас направляясь в Обнинск к "Роял Капиталу", заодно и проверим на месте, что уже успели захватить. Репортаж воспоследует.

#IPO_SPO
#авто
Стала проясняться история с Монополией - они хотят стать агрегатором в сфере грузоперевозок, видимо по модели Яндекс-такси. В этом смысле становится понятной высокая текущая оценка, она просто никого не волнует на данном этапе. За 3 млрд. наверное создать агрегатора можно, но надо понимать что Яндекс Такси еще несколько лет занимался демпингом и выбиванием с рынка конкурентов а это тоже большие затраты, едва ли не большие чем собственно на автотранспорт и ПО. Да и сам рынок другой - он сейчас падает, тогда как перевозки в такси в период экспансии Яндекса почти все время росли.
В общем задача со звездочкой: вырастить в этих условиях единорога в быка-производителя.

#авто
Теперь "тачко гештальт" случился у Батьки.
Сей феномен посещает настолько разных людей и при столь разных обстоятельствах, что впору говорить о тачке как о части культурного кода.
Из этой же серии бесчисленное попытки реанимации Автоваза и Ё-мобиль и "Маруся" и многие другие проекты. По роботам или станкам с ЧПУ обычно никто так не упарывается, а реальные достижения в атоме, космосе, ВПК или науке публику как правило вообще не волнуют.
Но тачки - другое дело. Должен быть свой мерседес и всё. Как раньше "Чайка.
Причём если купить у немцев или японцев (они не продают правда, ну тогда выкрасть) - это все-таки не то. Надо чтобы собственная от до последней шайбочки. То, что такого нигде давно нет, в расчёт не принимается. У великой державы должна быть великая тачка, иначе она не великая. Хотя Германия и Япония нынче не великие державы, а скорее даже зависимые территории. Но эта мелкая логическая неувязочка значения не имеет.
Словом, "тачко гештальт" должен быть закрыт и на это денег жалеть не будут. В который уже раз.

#угар_киберпанка
#авто
Интересную иконографику приводят коллеги: врут абсолютно все производители, но Тесла оказалась ближе всего к правде, в отличии от китайцев.

Так и в любви, то есть я хотел сказать в экономической статистике.

Китайские оценки ВВП существенно более фальсифицированы, чем у США, хотя и там приписок достаточно.
Это полезно помнить, когда в чатик забегает грядущей очередной поклонник китайской мощи, японских долгожителей и/или огромной капитализации Эпл.
Если смотреть на реальность у всех на самом деле все плюс-минус одинаково и есть свои проблемы. Разница только в размере пузыря ЧСВ и бессовестности рекламщиков.

#авто
на прошлой неделе СМИ написали, что продажи авто упали на 25-30% год к году (см. тут и тут) из чего многие поспешили сделать вывод о том, что рецессия на пороге и сберегательная модель меняется.
Это не совсем так - авторынок устроен несколько сложнее, о чём любезно согласился рассказать Антон Исаев из Роял Капиатала.
Вопрос мой формулировался очень просто: так ли все плохо на авторынке как пишут СМИ.

Спойлер: дело обстоит чуть сложнее чем кажется и не так пессимистично.
Аудио прилагается☝️. Сначала хотел сделать текстовую расшифровку ( получилась бы простыня, которую, как обычно, большинство не прочитало бы до конца), но потом решил выложить как есть.