#анонс_размещения
#бетон_портфель
——————-
(поправляет канотье, вставляет монокль)
- Да-с, молодые люди. Ситуация сложная, макропруденциальные инструменты показали ограниченную эффективность, инфляционные ожидания растут, опять же эффекты эмерджентности ... хотя... знали бы вы Шура, какие эффекты эмерджентности были до революции, не то что теперь. Так что фонды ликвидности - наше всё ...
Новосибрскавтодор?
Ну знаю, а что там? Сколько-сколько купон?
(от неожиданности роняет монокль и канотье)
- Двадцать восемь?! Не выше двадцати девяти? Помесячно!? Там наверное только квалы ... можно неквалам!
(суетится, поднимает канотье, встаёт)
- Вы знаете, у меня образовывалось совершенно неотложное дело, про которое я было совсем забыл, а вот вспомнил. Так что я пойду, а вы тут заплатите за кефир. И вообще, смотрите как там что у ЦБ, это важно, друзья мои, это очень важно.
(надевает канотье, уходит, бормочет)
- Жалкие, ничтожные люди ... не выше двадцати девяти!
———————
Одним словом в #бетон_порфтель новый выпуск НСК-Автодора надо взять. Презентации и отчетность за 2023 год следующим постом👇
Книга завтра с 11-00
#бетон_портфель
——————-
(поправляет канотье, вставляет монокль)
- Да-с, молодые люди. Ситуация сложная, макропруденциальные инструменты показали ограниченную эффективность, инфляционные ожидания растут, опять же эффекты эмерджентности ... хотя... знали бы вы Шура, какие эффекты эмерджентности были до революции, не то что теперь. Так что фонды ликвидности - наше всё ...
Новосибрскавтодор?
Ну знаю, а что там? Сколько-сколько купон?
(от неожиданности роняет монокль и канотье)
- Двадцать восемь?! Не выше двадцати девяти? Помесячно!? Там наверное только квалы ... можно неквалам!
(суетится, поднимает канотье, встаёт)
- Вы знаете, у меня образовывалось совершенно неотложное дело, про которое я было совсем забыл, а вот вспомнил. Так что я пойду, а вы тут заплатите за кефир. И вообще, смотрите как там что у ЦБ, это важно, друзья мои, это очень важно.
(надевает канотье, уходит, бормочет)
- Жалкие, ничтожные люди ... не выше двадцати девяти!
———————
Одним словом в #бетон_порфтель новый выпуск НСК-Автодора надо взять. Презентации и отчетность за 2023 год следующим постом👇
Книга завтра с 11-00
🤣32👍9🔥3❤1
#анонс_размещения
ГК «Полипласт» объявила о размещении первого выпуска валютных облигаций, привязанных к курсу доллара, а расчеты будут производиться в рублях. Объем размещения – от 10 млн долларов, срок обращения – 2 года, выплаты по купонам ежемесячные, доходность – до 13,9% годовых, номинал – 100 долларов. Сбор заявок 18 марта.
У ГК в обращении 2 выпуска рублевых облигаций общим объемом 3,1 млрд руб. и 6 погашенных выпусков на 4,85 млрд руб. Выручка по итогам 1п2024 (МСФО, LTM) составила 99,5 млрд руб. при высокой рентабельности EBITDA на уровне 27,6%.
ГК «Полипласт» - крупнейший в РФ производитель химикатов для строительной отрасли, нефтедобычи, металлургии, кожевенной отрасли, производства чистящих и моющих средств. Компания экспортирует продукцию в более чем 50 стран и занимает 5% на мировом рынке.
Опыт работы ГК – более 25 лет. В составе группы 8 заводов, 4 научно-технических центра, более 10 модификационных центров, более 30 точек продаж. ГК «Полипласт» - компания вертикальной интеграции, которая производит как сырье (60% для своих нужд), так и реализует готовый продукт конечному покупателю (более 4 тысяч клиентов).
Среди долларовых и квази-долларовых облигаций корпоративных заемщиков на вторичном рынке бумаги ГК отличаются высокой доходностью. Облигации можно приобрести у крупнейших российских брокеров (Альфа-Банк, БКС, ВТБ, Газпромбанк, Ньютон Инвестиции, Т-Банк и др.).
Подробная информация о ГК размещена на сайте.
ГК «Полипласт» объявила о размещении первого выпуска валютных облигаций, привязанных к курсу доллара, а расчеты будут производиться в рублях. Объем размещения – от 10 млн долларов, срок обращения – 2 года, выплаты по купонам ежемесячные, доходность – до 13,9% годовых, номинал – 100 долларов. Сбор заявок 18 марта.
У ГК в обращении 2 выпуска рублевых облигаций общим объемом 3,1 млрд руб. и 6 погашенных выпусков на 4,85 млрд руб. Выручка по итогам 1п2024 (МСФО, LTM) составила 99,5 млрд руб. при высокой рентабельности EBITDA на уровне 27,6%.
ГК «Полипласт» - крупнейший в РФ производитель химикатов для строительной отрасли, нефтедобычи, металлургии, кожевенной отрасли, производства чистящих и моющих средств. Компания экспортирует продукцию в более чем 50 стран и занимает 5% на мировом рынке.
Опыт работы ГК – более 25 лет. В составе группы 8 заводов, 4 научно-технических центра, более 10 модификационных центров, более 30 точек продаж. ГК «Полипласт» - компания вертикальной интеграции, которая производит как сырье (60% для своих нужд), так и реализует готовый продукт конечному покупателю (более 4 тысяч клиентов).
Среди долларовых и квази-долларовых облигаций корпоративных заемщиков на вторичном рынке бумаги ГК отличаются высокой доходностью. Облигации можно приобрести у крупнейших российских брокеров (Альфа-Банк, БКС, ВТБ, Газпромбанк, Ньютон Инвестиции, Т-Банк и др.).
Подробная информация о ГК размещена на сайте.
👍25🗿8🔥1
#анонс_размещения
ГК «Полипласт» объявляет о размещении нового выпуска облигаций с фиксированным купоном до 25,50% годовых.
• Объем эмиссии: от 1 млрд рублей
• Доходность: до 28,70% годовых
• Срок обращения: 2 года
• Сбор заявок: 15 апреля
• Размещение: 18 апреля
В обращении уже находятся 2 выпуска рублевых облигаций (объем 3,1 млрд руб.) и 1 выпуск в долларах (объем 30 млн долларов).
Выручка за 2024 год (предварительно) по МСФО – 136,6 млрд руб., рентабельность – 27%.
«Полипласт» занимается производством химической продукции для строительной отрасли, нефтедобычи, металлургии и других отраслей. Компания обладает широкой линейкой продукции, которая поставляется в более чем 50 стран, занимая 5% на мировом рынке.
Опыт работы ГК – более 25 лет. «Полипласт» является вертикально-интегрированной Группой с собственным R&D, имеет высокую диверсификацию производства и монопольное положение на Российском рынке в ключевых сегментах. В составе Группы 8 заводов, 4 научно-технических центра, более 10 модификационных центров, более 30 точек продаж.
Выпуск отличается привлекательной рыночной доходностью, превышающей ставки по депозитам. Облигации можно приобрести у крупнейших российских брокеров (Альфа-Банк, БКС, ВТБ, Газпромбанк, Ньютон Инвестиции, Т-Банк и др.).
Более подробная информация доступна на сайте.
ГК «Полипласт» объявляет о размещении нового выпуска облигаций с фиксированным купоном до 25,50% годовых.
• Объем эмиссии: от 1 млрд рублей
• Доходность: до 28,70% годовых
• Срок обращения: 2 года
• Сбор заявок: 15 апреля
• Размещение: 18 апреля
В обращении уже находятся 2 выпуска рублевых облигаций (объем 3,1 млрд руб.) и 1 выпуск в долларах (объем 30 млн долларов).
Выручка за 2024 год (предварительно) по МСФО – 136,6 млрд руб., рентабельность – 27%.
«Полипласт» занимается производством химической продукции для строительной отрасли, нефтедобычи, металлургии и других отраслей. Компания обладает широкой линейкой продукции, которая поставляется в более чем 50 стран, занимая 5% на мировом рынке.
Опыт работы ГК – более 25 лет. «Полипласт» является вертикально-интегрированной Группой с собственным R&D, имеет высокую диверсификацию производства и монопольное положение на Российском рынке в ключевых сегментах. В составе Группы 8 заводов, 4 научно-технических центра, более 10 модификационных центров, более 30 точек продаж.
Выпуск отличается привлекательной рыночной доходностью, превышающей ставки по депозитам. Облигации можно приобрести у крупнейших российских брокеров (Альфа-Банк, БКС, ВТБ, Газпромбанк, Ньютон Инвестиции, Т-Банк и др.).
Более подробная информация доступна на сайте.
👍17🗿10❤3
#анонс_размещения
ООО «МВ ФИНАНС» - дочерняя компания М.Видео-Эльдорадо, анонсирует новый выпуск биржевых облигаций 001Р-06.
Сбор заявок будет осуществляться 16 апреля 2025 года с 11:00 до 15:00 МСК. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 21 апреля 2025 года.
Основные параметры:
💵 Купонный период облигаций - 30 дней, ставка фиксированная, ориентир доходности - до 26% годовых (доходность к погашению не выше 29,33%).
⏰ Срок обращения бумаг - 2 года.
🛠 Привлеченные в результате размещения средства планируется направить на общекорпоративные цели Группы, включая рефинансирование действующих долговых обязательств. В настоящее время в обращении у компании находятся три выпуска биржевых облигаций.
☎️ Организаторами размещения выступают Совкомбанк, Синара Банк, Сбер КИБ, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк и Солид Брокер. Агентом по размещению выступает Совкомбанк.
👨🎓Кредитные рейтинги: A(RU) от АКРА и ruA Эксперт РА. Ожидаемый рейтинг выпуска: eA(RU) от АКРА.
🏢 Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.
📓 Операционные и финансовые результаты компании можно посмотреть на странице раскрытия информации (https://www.mvideoeldorado.ru/ru/shareholders-and-investors).
ООО «МВ ФИНАНС» - дочерняя компания М.Видео-Эльдорадо, анонсирует новый выпуск биржевых облигаций 001Р-06.
Сбор заявок будет осуществляться 16 апреля 2025 года с 11:00 до 15:00 МСК. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 21 апреля 2025 года.
Основные параметры:
💵 Купонный период облигаций - 30 дней, ставка фиксированная, ориентир доходности - до 26% годовых (доходность к погашению не выше 29,33%).
⏰ Срок обращения бумаг - 2 года.
🛠 Привлеченные в результате размещения средства планируется направить на общекорпоративные цели Группы, включая рефинансирование действующих долговых обязательств. В настоящее время в обращении у компании находятся три выпуска биржевых облигаций.
☎️ Организаторами размещения выступают Совкомбанк, Синара Банк, Сбер КИБ, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк и Солид Брокер. Агентом по размещению выступает Совкомбанк.
👨🎓Кредитные рейтинги: A(RU) от АКРА и ruA Эксперт РА. Ожидаемый рейтинг выпуска: eA(RU) от АКРА.
🏢 Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.
📓 Операционные и финансовые результаты компании можно посмотреть на странице раскрытия информации (https://www.mvideoeldorado.ru/ru/shareholders-and-investors).
🤔10🙊5👍2
#анонс_размещения
💡 Новый выпуск облигаций КЛС-Трейд — возможность для инвесторов
Компания КЛС-Трейд (группа Интерскол) размещает биржевые облигации серии БО-001Р-01.
Выпуск номинирован в юанях (расчеты в рублях), объем —35 млн юаней, срок — 3 года.
📌 Основные условия:
Номинал: 100 ¥
Купон: фиксированный, до 17% годовых (доходность 18,39% годовых)
Срок: 3 года
Амортизация: с 13-го купона
Доступ: открыт для неквалифицированных инвесторов (с тестом)
Сбор заявок: 13 мая 2025
Организатор: Совкомбанк и GrottBjorn
🔍 Почему стоит обратить внимание:
✔️ Лидер среди российских производителей электроинструмента (12% рынка)
✔️ Выручка 2024 г. — 7,3 млрд руб. (+17%), рост EBITDA +36%
✔️ Снижение долговой нагрузки (чистый долг / EBITDA упал с 3,2х до 3,0х)
✔️ Кредитный рейтинг BB+.ru (стабильный прогноз, НКР)
✔️ Стратегия — наращивание доли рынка с одновременной оптимизацией долгов
✔️ Параметры выпуска — выпуск в юанях со ставкой ок. 17% годовых
На фоне развития ИЖС спрос на электроинструмент будет стабилен, план снижать долг -> кредитный риск должен быть под контролем. При текущем крепком рубле можно еще поймать положительную валютную переоценку, не говоря уже о самой ставке, которую просто не предлагают другие валютные выпуски.
💡 Новый выпуск облигаций КЛС-Трейд — возможность для инвесторов
Компания КЛС-Трейд (группа Интерскол) размещает биржевые облигации серии БО-001Р-01.
Выпуск номинирован в юанях (расчеты в рублях), объем —35 млн юаней, срок — 3 года.
📌 Основные условия:
Номинал: 100 ¥
Купон: фиксированный, до 17% годовых (доходность 18,39% годовых)
Срок: 3 года
Амортизация: с 13-го купона
Доступ: открыт для неквалифицированных инвесторов (с тестом)
Сбор заявок: 13 мая 2025
Организатор: Совкомбанк и GrottBjorn
🔍 Почему стоит обратить внимание:
✔️ Лидер среди российских производителей электроинструмента (12% рынка)
✔️ Выручка 2024 г. — 7,3 млрд руб. (+17%), рост EBITDA +36%
✔️ Снижение долговой нагрузки (чистый долг / EBITDA упал с 3,2х до 3,0х)
✔️ Кредитный рейтинг BB+.ru (стабильный прогноз, НКР)
✔️ Стратегия — наращивание доли рынка с одновременной оптимизацией долгов
✔️ Параметры выпуска — выпуск в юанях со ставкой ок. 17% годовых
На фоне развития ИЖС спрос на электроинструмент будет стабилен, план снижать долг -> кредитный риск должен быть под контролем. При текущем крепком рубле можно еще поймать положительную валютную переоценку, не говоря уже о самой ставке, которую просто не предлагают другие валютные выпуски.
🤔26👍5🤪5🤯1
#анонс_размещения
А вот шампанское имеет неприятное свойство заканчиваться.
Чтобы этого не допускать, вашему поставщику надо оперативно пополнять оборотный капитал.
В связи с изложенным, группа компаний Simple (рейтинг А- от АКРА) стреляет дуплетом:
1️⃣ серия 001Р-03: фикс на 1 год и 3 месяца под 24% годовых с ежемесячной выплатой. Неквалам можно после тестирования.
2️⃣ серия 001Р-04: Флоатер на на 2 года, ориентир по ставке - не выше КС+ 400 б.п., купон также помесячный. Можно только квалам и от в объеме 1.4 млн.
Организатор - БКС. Сбор заявок в приложении вашего брокера:
❗️по фиксу 001Р-03 - до 15:00 (МСК) 20 мая 2025 года
❗️ по флоатеру 001-4Р - до 15-00 (МСК) 28 мая 2025 года.
Для справки - первый выпуск был флоатер КС+450 б.п.
🍾 Simple сегодня - один из крупнейших импортеров и дистрибьюторов премиального алкоголя в России:
— лидер в своём сегменте, сбалансированный портфель из 4500+ наименований, 500+ поставщиков из 42 стран
— Охватывает ключевые каналы B2B и B2C
— По итогам 1HY 2024 финансового года (июль 2024 – декабрь 2024) рост выручки +32%
— Долг к EBITDA - 3,1X
Более подробно на странице для инвесторов (условия выпуска и презентация).
Бомарше Говаривал мне: «Слушай, брат Сальери,Почти уверен, дорогие друзья, что "Женитьба Фигаро" у вас всегда под рукой.
Как мысли чёрные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку
Иль перечти «Женитьбу Фигаро».
А вот шампанское имеет неприятное свойство заканчиваться.
Чтобы этого не допускать, вашему поставщику надо оперативно пополнять оборотный капитал.
В связи с изложенным, группа компаний Simple (рейтинг А- от АКРА) стреляет дуплетом:
1️⃣ серия 001Р-03: фикс на 1 год и 3 месяца под 24% годовых с ежемесячной выплатой. Неквалам можно после тестирования.
2️⃣ серия 001Р-04: Флоатер на на 2 года, ориентир по ставке - не выше КС+ 400 б.п., купон также помесячный. Можно только квалам и от в объеме 1.4 млн.
Организатор - БКС. Сбор заявок в приложении вашего брокера:
❗️по фиксу 001Р-03 - до 15:00 (МСК) 20 мая 2025 года
❗️ по флоатеру 001-4Р - до 15-00 (МСК) 28 мая 2025 года.
Для справки - первый выпуск был флоатер КС+450 б.п.
🍾 Simple сегодня - один из крупнейших импортеров и дистрибьюторов премиального алкоголя в России:
— лидер в своём сегменте, сбалансированный портфель из 4500+ наименований, 500+ поставщиков из 42 стран
— Охватывает ключевые каналы B2B и B2C
— По итогам 1HY 2024 финансового года (июль 2024 – декабрь 2024) рост выручки +32%
— Долг к EBITDA - 3,1X
Более подробно на странице для инвесторов (условия выпуска и презентация).
🤔19🤣12👍10❤4🗿4✍2🙊1
#анонс_размещения
ГК “АБЗ-1” объявила о размещении нового 3-летнего выпуска облигаций серии 002Р-03.
Текущий рейтинг RU BBB+ от Эксперт РА.
Основные параметры:
✅ Объем: не менее 1 млрд. р. Номинал: 1000 р.
💹 Купон: не выше 26%, выплаты ежемесячно
❇️ Амортизация: по 16,5% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов, еще 17,5% – в дату выплаты 36-го купона
❎ Оферт нет
✳️ Статус квала не требуется.
Книга 20 мая, начало торгов: 23 мая
==============
Группа компаний «АБЗ-1» – один из ведущих в Cеверо-Западном регионе игроков в сфере дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства. Компания занимает около 24% регионального рынка, ежегодно выпускает около 1,7 млн тонн асфальтобетонной продукции.
❗️ По итогам 2024 года ГК "АБЗ-1" показала выручку в 36,3 млрд рублей.
❗️С 2020 года она стабильно растет в среднем на 33% в год. Средняя маржинальность EBITDA за пять лет составляет 13,4%.
❗️показатель Долг/EBITDA составляет 2,55х (в 2023 году доходило до 2,85х), ситуация существенно улучшилась
❗️ Покрытие процентов по EBITDA составляет 2х.
=============
Год назад обсуждали, что у компании есть неплохие перспективы, и похоже дела идут в правильном направлении, что приятно.
ИИР не является
ГК “АБЗ-1” объявила о размещении нового 3-летнего выпуска облигаций серии 002Р-03.
Текущий рейтинг RU BBB+ от Эксперт РА.
Основные параметры:
✅ Объем: не менее 1 млрд. р. Номинал: 1000 р.
💹 Купон: не выше 26%, выплаты ежемесячно
❇️ Амортизация: по 16,5% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов, еще 17,5% – в дату выплаты 36-го купона
❎ Оферт нет
✳️ Статус квала не требуется.
Книга 20 мая, начало торгов: 23 мая
==============
Группа компаний «АБЗ-1» – один из ведущих в Cеверо-Западном регионе игроков в сфере дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства. Компания занимает около 24% регионального рынка, ежегодно выпускает около 1,7 млн тонн асфальтобетонной продукции.
❗️ По итогам 2024 года ГК "АБЗ-1" показала выручку в 36,3 млрд рублей.
❗️С 2020 года она стабильно растет в среднем на 33% в год. Средняя маржинальность EBITDA за пять лет составляет 13,4%.
❗️показатель Долг/EBITDA составляет 2,55х (в 2023 году доходило до 2,85х), ситуация существенно улучшилась
❗️ Покрытие процентов по EBITDA составляет 2х.
=============
Год назад обсуждали, что у компании есть неплохие перспективы, и похоже дела идут в правильном направлении, что приятно.
ИИР не является
👍7❤2🔥2🤔1
#анонс_размещения
Выгодные облигации
💸 Ставка до 27,5% ГОДОВЫХ: ИНВЕСТИРУЙТЕ В ЛИДЕРА ОТРАСЛИ!
ООО «ЛК Спектр» (входит в ГК «Аврора») завершает сбор заявок на облигации 27 мая.
📌 Почему это выгодно?
- Фикс: ориентир ставки — не выше 27,5% годовых + ежемесячные выплаты.
- Флоатер: КС + 7% — эксклюзивно для квалифицированных инвесторов.
- Надежность: Рейтинг BB («стабильный» прогноз от «Эксперт»).
📈 Данные ГК «Аврора» за 2024 по МСФО:
- Выручка: 14,2 млрд руб. (рост +55% к 2023).
- EBITDA: 4 млрд руб. (рост +90%).
- 4 000+ единиц техники — весь парк сдан в аренду, спрос превышает предложения!
🔧 Параметры выпуска:
- Фикс: объем — 300 млн руб., срок — 2 года (для всех инвесторов).
- Флоатер: объем — 200 млн руб. (только для квалов).
- Без оферты и амортизации.
👉 Успейте вложиться до 27 мая!
#ВыгодныеВложения #Облигации #ФинансовыйРынок
Выгодные облигации
💸 Ставка до 27,5% ГОДОВЫХ: ИНВЕСТИРУЙТЕ В ЛИДЕРА ОТРАСЛИ!
ООО «ЛК Спектр» (входит в ГК «Аврора») завершает сбор заявок на облигации 27 мая.
📌 Почему это выгодно?
- Фикс: ориентир ставки — не выше 27,5% годовых + ежемесячные выплаты.
- Флоатер: КС + 7% — эксклюзивно для квалифицированных инвесторов.
- Надежность: Рейтинг BB («стабильный» прогноз от «Эксперт»).
📈 Данные ГК «Аврора» за 2024 по МСФО:
- Выручка: 14,2 млрд руб. (рост +55% к 2023).
- EBITDA: 4 млрд руб. (рост +90%).
- 4 000+ единиц техники — весь парк сдан в аренду, спрос превышает предложения!
🔧 Параметры выпуска:
- Фикс: объем — 300 млн руб., срок — 2 года (для всех инвесторов).
- Флоатер: объем — 200 млн руб. (только для квалов).
- Без оферты и амортизации.
👉 Успейте вложиться до 27 мая!
#ВыгодныеВложения #Облигации #ФинансовыйРынок
🗿18👍10❤3🔥1
#стройка
#анонс_размещения
Самолет, похоже, не собирается уходить на второй план.
Помимо перфоманса на ПМЭФ он анонсировал новый выпуск облигаций с фиксированным купоном до 24,50% и сроком до погашения — 4 года.
Предварительные параметры:
🏦 Объем эмиссии: 5 млрд руб.
💰 Доходность: до 27,45% годовых
⏱️ Срок обращения: 4 года
⚖️Сбор заявок: 24 июня 2025 г.
🛠 Размещение: 27 июня 2025 г.
😎Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк, Т-Банк
За 2024 год:
💸 выручка компании выросла на более чем 32%, составив 339 млрд руб., при этом EBITDA достигла рекордных уровней — 109,2 млрд рублей (рентабельность 32%).
❗️ Чистый долг / EBITDA компании вырос до 1,88x, что остается ниже средних уровней по отрасли.
🛫 ГК Самолет является крупнейшим девелопером в России по объему текущего строительства, обладает самым большим земельным банком и имеет более 127 проектов в 17 городах от Калининграда до Сахалина.
Облигации можно приобрести у крупнейших брокеров — Альфа-Банк, БКС, ВТБ, Газпромбанк, Ньютон Инвестиции, Т-Банк, Сбер и др.
#анонс_размещения
Самолет, похоже, не собирается уходить на второй план.
Помимо перфоманса на ПМЭФ он анонсировал новый выпуск облигаций с фиксированным купоном до 24,50% и сроком до погашения — 4 года.
Предварительные параметры:
🏦 Объем эмиссии: 5 млрд руб.
💰 Доходность: до 27,45% годовых
⏱️ Срок обращения: 4 года
⚖️Сбор заявок: 24 июня 2025 г.
🛠 Размещение: 27 июня 2025 г.
😎Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк, Т-Банк
За 2024 год:
💸 выручка компании выросла на более чем 32%, составив 339 млрд руб., при этом EBITDA достигла рекордных уровней — 109,2 млрд рублей (рентабельность 32%).
❗️ Чистый долг / EBITDA компании вырос до 1,88x, что остается ниже средних уровней по отрасли.
🛫 ГК Самолет является крупнейшим девелопером в России по объему текущего строительства, обладает самым большим земельным банком и имеет более 127 проектов в 17 городах от Калининграда до Сахалина.
Облигации можно приобрести у крупнейших брокеров — Альфа-Банк, БКС, ВТБ, Газпромбанк, Ньютон Инвестиции, Т-Банк, Сбер и др.
Telegram
Мозоль от каски (Чорный саморез)
✈️Генеральный директор группы «Самолет» Анна Акиньшина на Круглом столе «Выжить, чтобы развиваться» в рамках ПМЭФ-2025:
«Для нас сейчас основной фокус — это выполнение тех обязательств, которые есть. Для этого мы концентрируемся на эффективности, повышаем…
«Для нас сейчас основной фокус — это выполнение тех обязательств, которые есть. Для этого мы концентрируемся на эффективности, повышаем…
👍18🤔11❤6🤣3🔥2🤪2
#анонс_размещения
ГК «АБЗ-1» объявила о размещении нового 3-летнего выпуска облигаций серии 002Р-04 объемом 2,5 млрд рублей. Доходность купона ожидается на уровне не более 23,14% годовых, выплаты будут происходить ежемесячно. Книгу заявок планируется открыть 29 октября 2025 года.
По итогам 2024 года ГК «АБЗ-1» показала выручку в 36,3 млрд рублей. С 2020 года она стабильно растет в среднем на 33% в год. Средняя маржинальность EBITDA за пять лет составляет 13,4%.
Компания обладает комфортной долговой нагрузкой: по итогам первого полугодия 2025 года показатель Долг/EBITDA снизился до 2,5х, а покрытие процентов по EBITDA составило более 2х в годовом исчислении. «АБЗ-1» также обладает кредитным рейтингом ruА- от агентства Эксперт РА. Прогноз стабильный.
Группа компаний «АБЗ-1» – один из ведущих в Северо-Западном регионе игроков в сфере дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства. Компания занимает около 26% регионального рынка, ежегодно выпускает около 1,7 млн тонн асфальтобетонной продукции.
ГК «АБЗ-1» объявила о размещении нового 3-летнего выпуска облигаций серии 002Р-04 объемом 2,5 млрд рублей. Доходность купона ожидается на уровне не более 23,14% годовых, выплаты будут происходить ежемесячно. Книгу заявок планируется открыть 29 октября 2025 года.
По итогам 2024 года ГК «АБЗ-1» показала выручку в 36,3 млрд рублей. С 2020 года она стабильно растет в среднем на 33% в год. Средняя маржинальность EBITDA за пять лет составляет 13,4%.
Компания обладает комфортной долговой нагрузкой: по итогам первого полугодия 2025 года показатель Долг/EBITDA снизился до 2,5х, а покрытие процентов по EBITDA составило более 2х в годовом исчислении. «АБЗ-1» также обладает кредитным рейтингом ruА- от агентства Эксперт РА. Прогноз стабильный.
Группа компаний «АБЗ-1» – один из ведущих в Северо-Западном регионе игроков в сфере дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства. Компания занимает около 26% регионального рынка, ежегодно выпускает около 1,7 млн тонн асфальтобетонной продукции.
Telegram
ГК «АБЗ-1»
Генеральный подряд и инжиниринг. Производство дорожно-строительных материалов. Инновации.
3👍28🤔13❤7🔥2💯1
#анонс_размещения
Официальная часть
Выпуск пятилетних биржевых облигаций серии 001Р-03 от нефтяной компании «Оил Ресурс», входящей в ГК «Кириллица».
Параметры выпуска:
🔘Сбор заявок: с 29 октября до 12 декабря включительно
🔘Объём выпуска: 4,5 млрд руб.
🔘Срок обращения: 5 лет
🔘Купон: фиксированный — 29% годовых (1-12 купоны), 28% (13-36 купоны), 20.5% (37-48 купоны), 17% (49-60 купоны)
🔘Купонный период: 30 дней
🔘Номинал: 1 000 руб.
🔘Амортизация и оферты не предусмотрены
🔘Доступно «квалам» и «неквалам»
🔘Брокер: «Финам»
🔘 Рейтинги (НРА) от июля 2025 года: и «Оил Ресурс» и "Кириллица" «BВB-» со стабильным прогнозом.
🔘 Цель займа: средства инвесторов планируется направить на кратное масштабирование бизнеса компании за счет приобретения новых активов в нефтегазовой отрасли, т.е. на проведение сделок M&A.
===========
Неофициальная часть:
у "Кириллицы" амбициозные планы как по нефтянке, так и по зерну. Это риски, но это и возможности. Я с интересом слежу за эмитентом, и не только потому, что они периодически взрывают инфополе яркими поводами, но и потому что вертикальная интеграция - единственный пусть к дальнейшему росту в нефтегазе (да и зерне на самом деле тоже). в России традиционно интеграция идет от добычи (то есть добычные компании покупают активы в downstream), в мире бывает по разному - иной раз и строго наоборот. В общем сюжет крайне любопытный.
Покупать активы сейчас самое время, пока цены низкие и пессимизм на рынке высокий.
==========
Ничто не ИИР на этом канале.
Официальная часть
Выпуск пятилетних биржевых облигаций серии 001Р-03 от нефтяной компании «Оил Ресурс», входящей в ГК «Кириллица».
Параметры выпуска:
🔘Сбор заявок: с 29 октября до 12 декабря включительно
🔘Объём выпуска: 4,5 млрд руб.
🔘Срок обращения: 5 лет
🔘Купон: фиксированный — 29% годовых (1-12 купоны), 28% (13-36 купоны), 20.5% (37-48 купоны), 17% (49-60 купоны)
🔘Купонный период: 30 дней
🔘Номинал: 1 000 руб.
🔘Амортизация и оферты не предусмотрены
🔘Доступно «квалам» и «неквалам»
🔘Брокер: «Финам»
🔘 Рейтинги (НРА) от июля 2025 года: и «Оил Ресурс» и "Кириллица" «BВB-» со стабильным прогнозом.
🔘 Цель займа: средства инвесторов планируется направить на кратное масштабирование бизнеса компании за счет приобретения новых активов в нефтегазовой отрасли, т.е. на проведение сделок M&A.
===========
Неофициальная часть:
у "Кириллицы" амбициозные планы как по нефтянке, так и по зерну. Это риски, но это и возможности. Я с интересом слежу за эмитентом, и не только потому, что они периодически взрывают инфополе яркими поводами, но и потому что вертикальная интеграция - единственный пусть к дальнейшему росту в нефтегазе (да и зерне на самом деле тоже). в России традиционно интеграция идет от добычи (то есть добычные компании покупают активы в downstream), в мире бывает по разному - иной раз и строго наоборот. В общем сюжет крайне любопытный.
Покупать активы сейчас самое время, пока цены низкие и пессимизм на рынке высокий.
==========
Ничто не ИИР на этом канале.
👍19👀8❤7👎7✍4🔥3🤔3🤪1
#анонс_размещения
⚡ Квазидолларовые облигации ПР-Лиз 3Р1 – точно в цель диверсификации активов. Доходность, привязанная к курсу доллара ЦБ, с выплатами в рублях.
Новый выпуск облигаций ПР-Лизинг:
📊 Объем – не менее $20 млн;
💲 Номинал 1 облигации – $100;
☑️ Ставка купона – не выше 14% /доходность - не выше 14,94%;
🕒 Срок обращения ~2,6 года (947 дней);
🏬 Купон каждые 30 дней;
✖️ Амортизация по 11% в даты 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 купонов и 12% в дату 32 купона.
📂 Сбор книги заявок 19 ноября 2025;
🏬 Размещение – 24 ноября 2025 на Московской бирже (ожидается 2 уровень списка, сектор Роста),
🤝 Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Риком-Траст, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк
Преимущества для инвесторов:
👍 Двойная выгода за счет ежемесячных купонов и курсовой разницы на момент выплаты (в случае роста курса $).
👍 Доходность в $ без сложностей: все расчеты и выплаты происходят в рублях, без открытия валютных счетов и оплаты комиссий за конвертацию.
Вкратце об эмитенте:
ℹ️ ПР-Лизинг – универсальная лизинговая компания с 2011 года.
ℹ️ Эмитент на 👏 с 2018 года: 6 выпусков облигаций, > 1,3 млрд.руб. выплаченного купонного дохода. В обращении 4 выпуска облигаций на сумму после проведенных оферт ~₽4 млрд и ₽50 млн ЦФА.
☑️ Безупречная кредитная история в крупнейших банках.
🏆 Рейтинг АКРА ВВВ+(RU), прогноз «стабильный», рейтинг Эксперт РА ruBBB+, прогноз «позитивный».
💼 Лизинговый портфель на 01.10.2025 г. – ₽15,3 млрд. Показатель Лизинговый портфель /NET DEBT продолжает находиться на стабильном уровне - 1,7х.
📊 Выручка за 9м2025 – ₽1,76 млрд (+29%), чистая прибыль ₽120 млн (+43% к 9м2024).
📊 Капитал на 01.10.2025– ₽1,518 млрд., NET DEBT/EQUITY = 5,8.
👍 Облигации можно приобрести у крупнейших российских брокеров: Альфа-Банк, БКС, ВТБ, Газпромбанк, Ньютон Инвестиции, Риком-Траст, Совкомбанк и др.
☑️ Подробнее о выпуске на сайте.
Новый выпуск облигаций ПР-Лизинг:
Преимущества для инвесторов:
Вкратце об эмитенте:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥21👀14👍11❤10🤔3👏2😎1
#анонс_размещения
Ключевые параметры выпусков ГК "Самолет".
Сбор заявок на оба размещения запланирован на 22 декабря (с 11:00 до 15:00 по мск), предварительная дата размещения — 24 декабря.
Выпуск БО-П19 с фиксированным купоном:
• Срок: 3 года (1080 дней)
• Купонный период 30 дней
• Без оферт и амортизаций
• Ориентир по ставке купона: не выше 22,00% годовых (YTM 24,36%)
Выпуск 002P-01:
• Срок: 4 года (1456 дней)
• Размещение по цене 50% номинала
• Ориентир по ставке купона: не выше 3,75% годовых (YTM 25,48%)
• Купонный период 91 день
Оценим привлекательность выпусков относительно текущих доходностей прошлых размещений эмитента на рынке, рассмотрим длинный сегмент:
• Выпуск Самолет БО-П18 (срок 3,5 года) торгуется с 21,02% YTM (цена 112% номинала)
• Выпуск Самолет БО-П16 (срок 2,3 года) торгуется с 18,7% YTM (цена 115% номинала)
=====
Пару слов от себя (не ИИР):
Постепенное снижние ключевой ставки приближает моментипотечной Реконкисты еще большего оживления на рынке.
Да и вообще, ДОМ_РФ отрос, Колди разробрали, пора и Самолету уже что-то нормальное показать.
Ключевые параметры выпусков ГК "Самолет".
Сбор заявок на оба размещения запланирован на 22 декабря (с 11:00 до 15:00 по мск), предварительная дата размещения — 24 декабря.
Выпуск БО-П19 с фиксированным купоном:
• Срок: 3 года (1080 дней)
• Купонный период 30 дней
• Без оферт и амортизаций
• Ориентир по ставке купона: не выше 22,00% годовых (YTM 24,36%)
Выпуск 002P-01:
• Срок: 4 года (1456 дней)
• Размещение по цене 50% номинала
• Ориентир по ставке купона: не выше 3,75% годовых (YTM 25,48%)
• Купонный период 91 день
Оценим привлекательность выпусков относительно текущих доходностей прошлых размещений эмитента на рынке, рассмотрим длинный сегмент:
• Выпуск Самолет БО-П18 (срок 3,5 года) торгуется с 21,02% YTM (цена 112% номинала)
• Выпуск Самолет БО-П16 (срок 2,3 года) торгуется с 18,7% YTM (цена 115% номинала)
=====
Пару слов от себя (не ИИР):
Постепенное снижние ключевой ставки приближает момент
Да и вообще, ДОМ_РФ отрос, Колди разробрали, пора и Самолету уже что-то нормальное показать.
🤷♂11🤔8❤2👍2🤣2
#анонс_размещения
ЦФА для финансирования аграрных холдингов
Перед посевной время — главный ресурс: один сбой в поставках удобрений способен сдвинуть график работ и повлиять на весь сезон. Поэтому «Альфамонолит» возвращается на рынок ЦФА в третий раз — чтобы заранее профинансировать поставки удобрений аграрным холдингам.
Первые два выпуска были успешно размещены — суммарный объём привлечения составил 42,9 млн руб., что подтверждает устойчивый интерес к инструменту и эмитенту.
Параметры выпуска:
✅ Ставка купонного дохода: 23% годовых (выплаты ежемесячно)
✅ Объём: 50 млн руб.
✅ Номинал: 1 ЦФА = 1 000 руб.
✅ Погашение: 04.09.2026
❗️ Период размещения: 27.02.2026 — 06.03.2026
👉Подробные условия доступны по ссылке.
Средства выпуска направляются на финансирование поставок удобрений перед посевной — в рамках работы «Альфамонолита» как сырьевого трейдера, обеспечивающего клиентов АПК комплексными ресурсами в ключевой сезон.
ООО «Альфамонолит» работает на рынке оптовых поставок нефтепродуктов с 2014 года и специализируется на проектах со сложной логистикой — в труднодоступных регионах и зонах вечной мерзлоты, где критичны надёжность и точность «последней мили».
Компания демонстрирует уверенный рост — по итогам 2025 года выручка составила 32,2 млрд руб. (+85% к 2024 году), чистая прибыль 462 млн руб. (+166% к 2024 году).
Информация носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или публичной офертой. Условия — в документации выпуска.
#ЦФА #Токеон #Альфамонолит #Новыйвыпуск #ТретийвыпускАльфомонолита
===========
Реклама:
ООО "Альфамонолит", ИНН 6670418940
erid CQH36pWzJqDrrP1LvjRwMZGkuVC7UBcCDiTELfv68thEXv
ЦФА для финансирования аграрных холдингов
Перед посевной время — главный ресурс: один сбой в поставках удобрений способен сдвинуть график работ и повлиять на весь сезон. Поэтому «Альфамонолит» возвращается на рынок ЦФА в третий раз — чтобы заранее профинансировать поставки удобрений аграрным холдингам.
Первые два выпуска были успешно размещены — суммарный объём привлечения составил 42,9 млн руб., что подтверждает устойчивый интерес к инструменту и эмитенту.
Параметры выпуска:
✅ Ставка купонного дохода: 23% годовых (выплаты ежемесячно)
✅ Объём: 50 млн руб.
✅ Номинал: 1 ЦФА = 1 000 руб.
✅ Погашение: 04.09.2026
❗️ Период размещения: 27.02.2026 — 06.03.2026
👉Подробные условия доступны по ссылке.
Средства выпуска направляются на финансирование поставок удобрений перед посевной — в рамках работы «Альфамонолита» как сырьевого трейдера, обеспечивающего клиентов АПК комплексными ресурсами в ключевой сезон.
ООО «Альфамонолит» работает на рынке оптовых поставок нефтепродуктов с 2014 года и специализируется на проектах со сложной логистикой — в труднодоступных регионах и зонах вечной мерзлоты, где критичны надёжность и точность «последней мили».
Компания демонстрирует уверенный рост — по итогам 2025 года выручка составила 32,2 млрд руб. (+85% к 2024 году), чистая прибыль 462 млн руб. (+166% к 2024 году).
Информация носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или публичной офертой. Условия — в документации выпуска.
#ЦФА #Токеон #Альфамонолит #Новыйвыпуск #ТретийвыпускАльфомонолита
===========
Реклама:
ООО "Альфамонолит", ИНН 6670418940
erid CQH36pWzJqDrrP1LvjRwMZGkuVC7UBcCDiTELfv68thEXv
❤7😎1
#анонс_размещения
ЦФА для финансирования аграрных холдингов
Перед посевной время — главный ресурс: один сбой в поставках удобрений способен сдвинуть график работ и повлиять на весь сезон. Поэтому «Альфамонолит» возвращается на рынок ЦФА в третий раз — чтобы заранее профинансировать поставки удобрений аграрным холдингам.
Первые два выпуска были успешно размещены — суммарный объём привлечения составил 42,9 млн руб., что подтверждает устойчивый интерес к инструменту и эмитенту.
Параметры выпуска:
✅ Ставка купонного дохода: 23% годовых (выплаты ежемесячно)
✅ Объём: 50 млн руб.
✅ Номинал: 1 ЦФА = 1 000 руб.
✅ Погашение: 04.09.2026
❗️ Период размещения: 27.02.2026 — 06.03.2026
👉Подробные условия доступны по ссылке.
Средства выпуска направляются на финансирование поставок удобрений перед посевной — в рамках работы «Альфамонолита» как сырьевого трейдера, обеспечивающего клиентов АПК комплексными ресурсами в ключевой сезон.
ООО «Альфамонолит» работает на рынке оптовых поставок нефтепродуктов с 2014 года и специализируется на проектах со сложной логистикой — в труднодоступных регионах и зонах вечной мерзлоты, где критичны надёжность и точность «последней мили».
Компания демонстрирует уверенный рост — по итогам 2025 года выручка составила 32,2 млрд руб. (+85% к 2024 году), чистая прибыль 462 млн руб. (+166% к 2024 году).
Информация носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или публичной офертой. Условия — в документации выпуска.
#ЦФА #Токеон #Альфамонолит #Новыйвыпуск #ТретийвыпускАльфомонолита
===========
Реклама:
ООО "Альфамонолит", ИНН 6670418940
erid CQH36pWzJqDrrP1LvjRwMZGkuVC7UBcCDiTELfv68thEXv
ЦФА для финансирования аграрных холдингов
Перед посевной время — главный ресурс: один сбой в поставках удобрений способен сдвинуть график работ и повлиять на весь сезон. Поэтому «Альфамонолит» возвращается на рынок ЦФА в третий раз — чтобы заранее профинансировать поставки удобрений аграрным холдингам.
Первые два выпуска были успешно размещены — суммарный объём привлечения составил 42,9 млн руб., что подтверждает устойчивый интерес к инструменту и эмитенту.
Параметры выпуска:
✅ Ставка купонного дохода: 23% годовых (выплаты ежемесячно)
✅ Объём: 50 млн руб.
✅ Номинал: 1 ЦФА = 1 000 руб.
✅ Погашение: 04.09.2026
❗️ Период размещения: 27.02.2026 — 06.03.2026
👉Подробные условия доступны по ссылке.
Средства выпуска направляются на финансирование поставок удобрений перед посевной — в рамках работы «Альфамонолита» как сырьевого трейдера, обеспечивающего клиентов АПК комплексными ресурсами в ключевой сезон.
ООО «Альфамонолит» работает на рынке оптовых поставок нефтепродуктов с 2014 года и специализируется на проектах со сложной логистикой — в труднодоступных регионах и зонах вечной мерзлоты, где критичны надёжность и точность «последней мили».
Компания демонстрирует уверенный рост — по итогам 2025 года выручка составила 32,2 млрд руб. (+85% к 2024 году), чистая прибыль 462 млн руб. (+166% к 2024 году).
Информация носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или публичной офертой. Условия — в документации выпуска.
#ЦФА #Токеон #Альфамонолит #Новыйвыпуск #ТретийвыпускАльфомонолита
===========
Реклама:
ООО "Альфамонолит", ИНН 6670418940
erid CQH36pWzJqDrrP1LvjRwMZGkuVC7UBcCDiTELfv68thEXv
👍5❤2🔥1🤣1
#золото
#нефть
#анонс_размещения
С Ираном всё пока развивается логично - нефть в районе $80, золото пошло на перехай, сейчас уже $5400. При том, что динамика бодрая во фьючерсы ни по золоту ни по нефти лезть неохота
физ. металл тоже вроде уже есть, поэтому посмотрим на наших золотых деятелей.
При всем богатстве выбора с нормальной доходностью остались Голдекс и МГКЛ. Причем у Голдекса в наличии только КО-шки, что снижает манёвр, а вот МГКЛ стоит неплохо: большинство выпусков под 24-25-ю доходность, плюс свежий неквальский выпуск с купоном 26%, заявки на него принимать будут завтра. Там правда книга и наверное устроят аллокацию, но даже если и так, то на остатки докупим из стакана что есть.
В золотой портфель добавлять не будем, так как привязки к физ. металлу нет.
================
Про риски и ИИР думаю напоминать не надо, но всё же для очистки совести: ничто не ИИР на этом канале.
#нефть
#анонс_размещения
С Ираном всё пока развивается логично - нефть в районе $80, золото пошло на перехай, сейчас уже $5400. При том, что динамика бодрая во фьючерсы ни по золоту ни по нефти лезть неохота
если только дальний взять по нефти в надежде на то, что конфликт будет долго и цены так на $80-90 и останутся, но я вам этого не говорил, тсс
физ. металл тоже вроде уже есть, поэтому посмотрим на наших золотых деятелей.
При всем богатстве выбора с нормальной доходностью остались Голдекс и МГКЛ. Причем у Голдекса в наличии только КО-шки, что снижает манёвр, а вот МГКЛ стоит неплохо: большинство выпусков под 24-25-ю доходность, плюс свежий неквальский выпуск с купоном 26%, заявки на него принимать будут завтра. Там правда книга и наверное устроят аллокацию, но даже если и так, то на остатки докупим из стакана что есть.
В золотой портфель добавлять не будем, так как привязки к физ. металлу нет.
================
Про риски и ИИР думаю напоминать не надо, но всё же для очистки совести: ничто не ИИР на этом канале.
Telegram
MGKL.Group
📌 Завтра стартует сбор заявок на облигации ПАО «МГКЛ» серии 001PS-02 с доходностью до 29,34% годовых
3 марта 2026 года с 11:00 до 15:00 (мск) пройдет сбор книги заявок на второй выпуск биржевых облигаций ПАО «МГКЛ» на СПБ Бирже.
Предварительные параметры…
3 марта 2026 года с 11:00 до 15:00 (мск) пройдет сбор книги заявок на второй выпуск биржевых облигаций ПАО «МГКЛ» на СПБ Бирже.
Предварительные параметры…
50👌7🔥5❤4👍4🤣1
#анонс_размещения
ЦФА для финансирования аграрных холдингов
Перед посевной время — главный ресурс: один сбой в поставках удобрений способен сдвинуть график работ и повлиять на весь сезон. Поэтому «Альфамонолит» возвращается на рынок ЦФА в третий раз — чтобы заранее профинансировать поставки удобрений аграрным холдингам.
Первые два выпуска были успешно размещены — суммарный объём привлечения составил 42,9 млн руб., что подтверждает устойчивый интерес к инструменту и эмитенту.
Параметры выпуска:
✅ Ставка купонного дохода: 23% годовых (выплаты ежемесячно)
✅ Объём: 50 млн руб.
✅ Номинал: 1 ЦФА = 1 000 руб.
✅ Погашение: 04.09.2026
❗️ Период размещения: 27.02.2026 — 06.03.2026
👉Подробные условия доступны по ссылке.
Средства выпуска направляются на финансирование поставок удобрений перед посевной — в рамках работы «Альфамонолита» как сырьевого трейдера, обеспечивающего клиентов АПК комплексными ресурсами в ключевой сезон.
ООО «Альфамонолит» работает на рынке оптовых поставок нефтепродуктов с 2014 года и специализируется на проектах со сложной логистикой — в труднодоступных регионах и зонах вечной мерзлоты, где критичны надёжность и точность «последней мили».
Компания демонстрирует уверенный рост — по итогам 2025 года выручка составила 32,2 млрд руб. (+85% к 2024 году), чистая прибыль 462 млн руб. (+166% к 2024 году).
Сообщение носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или публичной офертой. Условия — в документации выпуска.
#ЦФА #Токеон #Альфамонолит #Новыйвыпуск #ТретийвыпускАльфомонолита
===========
Реклама:
ООО "Альфамонолит", ИНН 6670418940
erid CQH36pWzJqDrrP1LvjRwMZGkuVC7UBcCDiTELfv68thEXv
ЦФА для финансирования аграрных холдингов
Перед посевной время — главный ресурс: один сбой в поставках удобрений способен сдвинуть график работ и повлиять на весь сезон. Поэтому «Альфамонолит» возвращается на рынок ЦФА в третий раз — чтобы заранее профинансировать поставки удобрений аграрным холдингам.
Первые два выпуска были успешно размещены — суммарный объём привлечения составил 42,9 млн руб., что подтверждает устойчивый интерес к инструменту и эмитенту.
Параметры выпуска:
✅ Ставка купонного дохода: 23% годовых (выплаты ежемесячно)
✅ Объём: 50 млн руб.
✅ Номинал: 1 ЦФА = 1 000 руб.
✅ Погашение: 04.09.2026
❗️ Период размещения: 27.02.2026 — 06.03.2026
👉Подробные условия доступны по ссылке.
Средства выпуска направляются на финансирование поставок удобрений перед посевной — в рамках работы «Альфамонолита» как сырьевого трейдера, обеспечивающего клиентов АПК комплексными ресурсами в ключевой сезон.
ООО «Альфамонолит» работает на рынке оптовых поставок нефтепродуктов с 2014 года и специализируется на проектах со сложной логистикой — в труднодоступных регионах и зонах вечной мерзлоты, где критичны надёжность и точность «последней мили».
Компания демонстрирует уверенный рост — по итогам 2025 года выручка составила 32,2 млрд руб. (+85% к 2024 году), чистая прибыль 462 млн руб. (+166% к 2024 году).
Сообщение носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или публичной офертой. Условия — в документации выпуска.
#ЦФА #Токеон #Альфамонолит #Новыйвыпуск #ТретийвыпускАльфомонолита
===========
Реклама:
ООО "Альфамонолит", ИНН 6670418940
erid CQH36pWzJqDrrP1LvjRwMZGkuVC7UBcCDiTELfv68thEXv
❤5👌3🔥2🤣2👏1🤬1
#анонс_размещения
Разработчик технологий цифровизации и кибербезопасности R-Vision выходит на биржу с новым выпуском облигаций. Сбор книги заявок 12 марта, дата размещения: 17 марта 2026
Параметры выпуска ООО «Р-Вижн» серии 001Р-03:
1️⃣ Объем размещения: 500 млн рублей, номинал: 1 000 ₽
2️⃣ Срок: 3 года (1080 дней), купонный период: 30 дней
3️⃣Ставка купона: не выше 17,00% годовых, фиксированная (доходность не выше 18,39%)
4️⃣ Рейтинг: ruA+ / Стабильный от Эксперт РА
5️⃣ Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк
Компания с 15-летней историей, разрабатывает продукты для автоматизации кибербезопасности: мониторинг инцидентов, управление уязвимостями, анализ угроз и другие решения.
Рынок:
🎓 Клиенты: 187 компаний из различных отраслей, включая нефтегаз, энергетику, госсектор и другие.
📈 Рынок: суммарный адресуемый рынок ИБ- и ИТ-продуктов компании составляет 115 млрд руб. с потенциалом роста доли до 15% в сегменте ИБ и до 3-5% в сегменте IT-продуктов к 2028 году.
💻 Продукты R-Vision включены в Реестр отечественного ПО.
Ключевые цифры (по предварительным данным РСБУ 2025):
🔆 Отрицательный чистый долг -53 млн руб.
▶️ Выручка 2,71 млрд руб. (+8,9% г/г), ожидаемый рост выручки в 2026-2028 гг. 43%
▶️ Рентабельность по EBITDA 12,5%
Разработчик технологий цифровизации и кибербезопасности R-Vision выходит на биржу с новым выпуском облигаций. Сбор книги заявок 12 марта, дата размещения: 17 марта 2026
Параметры выпуска ООО «Р-Вижн» серии 001Р-03:
1️⃣ Объем размещения: 500 млн рублей, номинал: 1 000 ₽
2️⃣ Срок: 3 года (1080 дней), купонный период: 30 дней
3️⃣Ставка купона: не выше 17,00% годовых, фиксированная (доходность не выше 18,39%)
4️⃣ Рейтинг: ruA+ / Стабильный от Эксперт РА
5️⃣ Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк
Компания с 15-летней историей, разрабатывает продукты для автоматизации кибербезопасности: мониторинг инцидентов, управление уязвимостями, анализ угроз и другие решения.
Рынок:
🎓 Клиенты: 187 компаний из различных отраслей, включая нефтегаз, энергетику, госсектор и другие.
📈 Рынок: суммарный адресуемый рынок ИБ- и ИТ-продуктов компании составляет 115 млрд руб. с потенциалом роста доли до 15% в сегменте ИБ и до 3-5% в сегменте IT-продуктов к 2028 году.
💻 Продукты R-Vision включены в Реестр отечественного ПО.
Ключевые цифры (по предварительным данным РСБУ 2025):
🔆 Отрицательный чистый долг -53 млн руб.
▶️ Выручка 2,71 млрд руб. (+8,9% г/г), ожидаемый рост выручки в 2026-2028 гг. 43%
▶️ Рентабельность по EBITDA 12,5%
❤8👌5👀5
#анонс_размещения
Официальная часть:
Эмитент: НАО ПКО ПКБ
Рейтинги: А (НКР) А- (Эксперт РА)
🧰 Объём выпуска - не менее 1 млрд.
⏱️ срок - 3 года без колов и оферт
💵 Выпуск квальский, флоатер, не более 400 бп. к ключевой ставке
✂️ Купон ежемесячный, амортизация по 20% последние 5 периодов
📖 Отчётность МСФО за 2025 г. - по ссылке
прочие детали см- тизер 👆
Неофициальная часть:
1️⃣ ПКБ - одна из облигаций которые я держу постоянно и по возможности докупаю.
2️⃣ Вряд ли, конечно, они дадут 400 бп. к ключу, но попробуемпоскандалить настоять на своём. Хотя я пока не придумал как это сделать
3️⃣ Вообще говоря, пора потихоньку возвращаться в ВДО, но начинать надо не с В или ВВ, а все-таки с добора бумаг категории А или А- Чем и намерен заняться в самое ближайшее время, пока ставку не понизили.
===========
Ничто не ИИР на данном канале, напоминаю
Официальная часть:
Эмитент: НАО ПКО ПКБ
Рейтинги: А (НКР) А- (Эксперт РА)
🧰 Объём выпуска - не менее 1 млрд.
⏱️ срок - 3 года без колов и оферт
💵 Выпуск квальский, флоатер, не более 400 бп. к ключевой ставке
✂️ Купон ежемесячный, амортизация по 20% последние 5 периодов
📖 Отчётность МСФО за 2025 г. - по ссылке
прочие детали см- тизер 👆
Неофициальная часть:
1️⃣ ПКБ - одна из облигаций которые я держу постоянно и по возможности докупаю.
2️⃣ Вряд ли, конечно, они дадут 400 бп. к ключу, но попробуем
3️⃣ Вообще говоря, пора потихоньку возвращаться в ВДО, но начинать надо не с В или ВВ, а все-таки с добора бумаг категории А или А- Чем и намерен заняться в самое ближайшее время, пока ставку не понизили.
===========
Ничто не ИИР на данном канале, напоминаю
👍20❤3🤪2
#анонс_размещения
Эмитент: АО "Автоассистанс"
Рейтинги: ВВ+ (НКР)
🧰 Объём выпуска - 350 млн. руб.
⏱️ срок - 3 года без права досрочного погашения и оферт
💵 Выпуск неквальский, фиксированный купон, ставка - не более 25%
✂️ Купон ежемесячный
АО «Автоассистанс» (бренд «Российское автомобильное товарищество») более 20 лет предоставляет услуги эвакуации, технической помощи и сервисного обслуживания автовладельцам по России, СНГ и Европе. Компания занимает около 50% рынка за счет партнерской сети и собственной IT-платформы.
📖 основные показатели по итогам 9 месяцев 2025 года (РСБУ):
🖊 выручка - 1,01 млрд рублей (снижение на 6% г/г), Ожидаемая годовая выручка — 1,4–1,5 млрд рублей.
🖊 чистая прибыль — 84,9–85 млн рублей (рост на 52% г/г).
🖊рентабельность чистой прибыли: рост с 5,2% до 8,4% за счет роста операционной эффективности.
Сбор заявок 24 марта, старт торгов - 25 марта
прочие детали см- тизер 👇
=============
Реклама
АО "Автоассистанс" ИНН 7706640206
erid 2VtzqvA19EV
Эмитент: АО "Автоассистанс"
Рейтинги: ВВ+ (НКР)
🧰 Объём выпуска - 350 млн. руб.
⏱️ срок - 3 года без права досрочного погашения и оферт
💵 Выпуск неквальский, фиксированный купон, ставка - не более 25%
✂️ Купон ежемесячный
АО «Автоассистанс» (бренд «Российское автомобильное товарищество») более 20 лет предоставляет услуги эвакуации, технической помощи и сервисного обслуживания автовладельцам по России, СНГ и Европе. Компания занимает около 50% рынка за счет партнерской сети и собственной IT-платформы.
📖 основные показатели по итогам 9 месяцев 2025 года (РСБУ):
🖊 выручка - 1,01 млрд рублей (снижение на 6% г/г), Ожидаемая годовая выручка — 1,4–1,5 млрд рублей.
🖊 чистая прибыль — 84,9–85 млн рублей (рост на 52% г/г).
🖊рентабельность чистой прибыли: рост с 5,2% до 8,4% за счет роста операционной эффективности.
Сбор заявок 24 марта, старт торгов - 25 марта
прочие детали см- тизер 👇
=============
Реклама
АО "Автоассистанс" ИНН 7706640206
erid 2VtzqvA19EV
👌6❤5🙉2