​​#event

Друзья, мы продолжаем развивать вас в праздники. Напоминаем про наше событие сегодня 🕰

Также напоминаем, что 14 мая вас ждет полный разбор рынка от INVEST HEROES. Для наших действующих клиентов доступ бесплатный, а для всех остальных это отличный способ попробовать наш продукт 🚀

​​#мысли_аналитика #oil_and_gas #NK
РЫНОК НЕФТИ: ПОКА ВСЕ МЕДЛЕННО РАСТЕТ

Всем привет!

Физический рынок нефти страдает от все еще большого предложения и слабого спроса. Это выражается в низких ценах на «черное золото». Но по миру идет ослабление карантинов и оживление спроса на нефтепродукты.

Сегодня посмотрим на восстановления спроса на нефть и вместе прикинем цифры мирового баланса и сделку ОПЕК+.
В этом посте читайте подробнее о:
>восстановлении переработки в Китае;
>топливных рынках Японии и США;
>прогнозах по восстановлению спроса.

ПОСТ

Никита Куйдо
Junior analyst
@nikitakuydo

Также напоминаем, что СЕГОДНЯ В 20.00 вас ждет полный разбор рынка от INVEST HEROES. Для наших действующих клиентов доступ бесплатный, а для всех остальных это отличный способ попробовать наш продукт 🚀
Успейте зарегистрироваться!

​​#мысли_аналитика
КИТАЙ: ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПРОСА НА СТАЛЬ

Мы видим, что промышленность в Китае вернулась на докризисные уровни, но предложение не полностью сигнализирует о восстановлении экономики. Именно поэтому мы решили проанализировать, что сейчас происходит в двух важных отраслях – строительном и автомобильном.

ПОСТ

Основные выводы:

» Продажи недвижимости все еще ниже средней уровней за последние 3 года на 20-40%
» В 2020 году ожидается снижение продаж недвижимости на 8-15% г/г и снижение объемов строительства на 2-5% г/г
» Несмотря на снижение продаж авто в марте на 43% г/г, апрельские продажи начали восстанавливаться (+1% г/г по итогам апреля)
» Дальнейший рост спроса пока зависит от государственных стимулов
» Слабый спрос вне Китая приведет к перенаправлению китайского экспорта на другие азиатские или внутренний рынки, что отразится на ценах реализации

P.S. Подписчики нашей аналитики видят трейды от трех управляющих и знают, когда входить в сделки - присоединяйтесь!

Алексей Бурцев
Analyst
@alexey_burtsev

​​Какую суперсилу вы хотите?🧐

Hi👋🏻

Вечером в пятницу я хочу предложить вам 4 суперсилы 🧙‍♂️🦹‍♂️

1. Найти ответ на вечный вопрос "Когда покупать/продавать доллар", "Собираюсь в отпуск, сейчас нормально покупать доллар?", "Что мне делать, я думал $80 это нормально?"

Как? Пройти наш новый skills "Когда покупать доллар" от нашего CEO Invest Heroes Сергея Пирогова 👉 здесь

2. Строить и анализировать графики не только за счёт знания слова "Поддержка", а понимать что такое "конвергенция", "дивергенция", "осциллятор" и как технический анализ работает в симбиозе с фундаментальном анализом

Как? Изучив базовый уровень теханализа в коллекции навыков по анализу графиков от нашего Technical analyst Сергея Леньшина 👉 здесь

3. Определять точки входа не исходя из комментариев на форумах "Верю", "Ракета", "Пожалуйста упади" от других инвесторов, а системно, за счет пересечения навыка анализа графиков и фундаментальной оценки

Как? С помощью нашей коллекции по фундаментальному анализу от нашего Head of Research Александра Сайганова 👉 здесь

4. Спланировать как защитить свои активы в эти непростые времена COVID-2019 и не потерять?

Как? тут у нас сразу есть два предложения - "Справедливая стоимость золота" и "Облигации - что это и как на них заработать?" от наших замечательных управляющих CEO Invest Heroes Сергея Пирогова и портфельного управляющего облигациями Ивана Белова смотрите👉 здесь

и помните, как говорил дедушка Баффет: "Вам не стоит владеть акциями компаний, если падение в цене на 50% в течении короткого периода времени причинит вам серьёзный стресс."

Будьте здоровы!
Head of Sales Invest Heroes
Кирилл Алексушин

​​#weekly #strategies
НАШИ ПОРТФЕЛИ

Уважаемые подписчики,

Поздравляем вас с праздником Великой Победы!

Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике.
Итак, результаты наших портфелей за прошедшую неделю:

👉 Стратегия Indiana Jones: результат -0.58%. Портфель также готовится перейти в шорт, но ждет разворот рынка. Агрессивный комментарий ЦБ о снижении ставок дальше (0.5-1%) помог рынку остаться у текущих значений и может способствовать выносу вверх;

👉 Стратегия Автоследования: результат -0.7% за неделю. Индекс на неделе также был в боковике, показав -0.35%. На неделе сделан тейк профит по лонгу нефти и акций Системы. План стратегии не менялся: long/short портфель акций до начала коррекции в нефти;

👉Портфель Iron Arni принёс за неделю +0.16% на фоне низкой активности на рынке из-за майских праздников. Следующая неделя обещает быть активной, поскольку глава ЦБ в конце прошедшей недели дала понять, что регулятор настроен решительно и готов активно снижать ключевую ставку для стимулирования экономики. Рынок облигаций будет отыгрывать «мягкий тон» ростом котировок и формировать ожидания по ключевой ставки на конец года на уровне 4-4.5%. Что оставляет существенный потенциал роста на рублёвых облигаций;

👉 В портфеле Ресерч не было изменений.

Хорошего субботнего вечера - наберитесь сил перед торговой неделей! 💪

​​ИТОГИ НЕДЕЛИ С INVEST HEROES

Всем привет!

Каждое воскресенье мы рассказываем о том, что произошло в компании за неделю:

🔥Обучаемся в праздники вместе с  Invest Heroes!

Друзья, в этом месяце у нас запланировано много интересных активностей, которые мы подготовили специально для вас — подробнее о всех мероприятиях читайте здесь!

📈На этой неделе мы выпустили новый комплект Skills, посвященный техническому анализу (ТА)

Учитывая текущую высокую волатильность рынков, знания ТА помогут вам заблаговременно выявить тренд, а также определить целевые уровни и точки смены циклов роста и падения цены. 

Приобрести коллекцию навыков по техническому анализу вы можете здесь!

📖Также на этой неделе, помимо мини-курсов по ФА и ТА, на нашем сайте появились Skills на такие темы, как:

1. "Когда покупать доллар" от CEO Invest Heroes Сергея Пирогова 

2. "Справедливая стоимость золота" от CEO Invest Heroes Сергея Пирогова

3. "Облигации - что это и как на них заработать?" от портфельного управляющего облигациями Ивана Белова 

ПОДБОРКА ПОЛЕЗНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

👉🏻Полиметалл и Норникель: безопаснее покупать первый вариант

👉🏻На рынке СПГ режут проекты

👉🏻Рынок нефти: пока все медленно растет

👉🏻Китай: восстановление спроса на сталь 

Хорошего вечера!

​​#education
С КАКОЙ СУММЫ МОЖНО НАЧИНАТЬ ПОКУПАТЬ ОБЛИГАЦИИ

В сегодняшнем посте поговорим об инвестировании в облигации. С 1000 рублей уже можно инвестировать, потому что это номинал, но цена на бирже обычно отличается, и мы объясним, почему.

Также во время покупки покупатель уплачивает продавцу накопленный купонный доход (НКД). Не знаете, что это и почему вы должны его платить? Объясним.

Разберем, как посчитать полную сумму, которую вы заплатите за покупку облигации. Она не равна рыночной цене в стакане, поэтому новичкам на рынке облигаций стоит разобраться, сколько они платят.

Бонус - расскажем, как сэкономить на комиссиях.

ПОСТ

P.S. Мы подготовили для вас курс по облигациям, в котором с нуля объясняем, что это и как в них надо инвестировать - от расчета доходности до понимания макро процессов, почему меняются цены на облигации. Прокачивайтесь по ссылке!

Сергей Леньшин
Technical analyst
@Sergey_Lenshin

​​#мысли_управляющего
#daily

Сегодня главная тема - это снижение ставок ЦБ. Это действие снижает требуемую доходность в акциях и держит рынок акций в боковике на фоне того, что нефть перестала расти

Если заглянуть дальше, то интересна картина в долларе: пока что идет приток капитала в ответ на действия ЦБ, но летом рублю будет все сложнее, т.к. текущие цены на нефть блокируют часть продаж валюты со стороны Центробанка.

Также сегодня мы разбираем события в акциях Полиметалла, Тинькофф Банка, НЛМК и YANDEX

Полная версия - на нашем сайте 👉

Наша подборка LIVE:
- russian corporates 👉
- global daily 👉
- еще один кусочек мудрости от Рея Далио 🔮

14TH MAY - OUR INSIGHTS WEBNAR!

#мысли_управляющего

НОВЫЙ ПАКЕТ ПОДДЕРЖКИ

Итак, новый пакет поддержки уже обсуждают и как видите он больше предыдущего ($3 трлн)

Правда пока взгляды на то, кому он достанется, полярны (демократы предлагают дать населению и штатам, а республиканцы помочь бизнесу сохранить раб места и инвестировать)

Пока думаю, battle за то куда влить 15% ВВП США будет большой интригой предвыборной гонки за голоса и может не быстро пройти. Ставка демократов на "дать денег людям" выглядит оправданной - они голоса по сути купят, а ставка Трампа помочь бизнесу рискует быть непопулярной среди простых людей, кто сейчас как раз лишился работы (а это 15-20% рабочей силы!)

Все как я говорил выше:
👉 здесь (государства будут и дальше заливать баблом экономику, будут ее костылём)
👉 здесь (кандидаты в президенты соревнуются в щедрости)

Новость: демократы предлагают потратить $3 трлн
https://t.me/markettwits/79447

🕰 В итоге это спровоцирует инфляцию и обесценение валют к золоту, но это вероятно уже 2021й год

🔮 Мой текущий прогноз по золоту - коррекция к $1600 или $1500, и затем новый рост в сторону $2500 к концу 2021 года

Такой взгляд основывается на том, что сейчас коронавирус дал слишком сильный повод создать денег из ничего, а облигации долго не смогут приносить инвесторам доход. В этих условиях выбор либо акции либо золото, и с выходом экономик из рецессии инфляция весьма вероятна

​​#мысли_аналитика

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР: ДИВИДЕНДЫ НЕ ЖДИТЕ

По итогам 2020 года банки в лучшем случае получат прибыль. То есть не убыток, но не такую прибыль, из которой можно заплатить ощутимые дивиденды.

При этом даже дивиденды по итогам уже прошедшего, прибыльного 2019 года оказались под сомнением – ВТБ уже отложил рассмотрение дивидендов на август-сентябрь.

Причина таких проблем – рост резервов банков. Когда растут резервы, падает прибыль и падают нормативы достаточности капитала. Чем меньше прибыль, тем ниже дивиденды, а чем ниже нормативы, тем ниже вероятность выплаты дивидендов. Увеличенный капитал нужен банку для покрытия кредитных убытков, ведь из-за кризиса вырастет доля невозвратов.

Подробный разбор + 2 идеи, как на этом заработать, читайте в посте.

ПОСТ

P.S. На нашу аналитику все еще действует скидка в 20% по промокоду ANALYTICS2020. Мы разбираем ключевые сектора российского рынка и даем фундаментальные оценки ценам, будущей EBITDA и будущим дивидендам

Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde

​​#мысли_управляющего
#daily

Сегодня вступают в силу новые базы расчета индексов MSCI. Вот главные изменения: повышен вес Газпрома, Фосагро, Полюса, Полиметалла. Транснефть АП исключена из индекса, а веса Татнефти АО и МТС понижены.

В моем понимании рынок остается в боковике, поэтому я думаю разумно просто забирать прибыль с шортов, которые есть и в целом выходить из позиций. Главное — раз акции стоят плюс-минус своих денег, то не нужно дергаться

Волатильность на российском валютном рынке снижается, но поддержка со стороны продаж валюты по каналам ЦБ РФ/Минфин тоже снижается. Сейчас рубль позитивно реагирует на новый виток волны кэрри-трейда, но это горячие деньги, которые могут быстро развернуться

Об этом и многом другом читайте в сегодняшнем daily 👉

А вот наши свежие наблюдения в LIVE:
- в Китае активность снова хуже 🤷‍♂️
- мысли нашего управляющего про новый пакет господдержки в США 🔮
- Норвежцы попродают наши акции 🧐
- global daily 👉
- russian corporates 👉

TOMORROW WILL BE OUR INSIGHTS WEBINAR 🎯

​​​​ВЕБИНАР INVEST HEROES: ЧТО БУДЕТ С ОТРАСЛЯМИ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА?

Привет!

Приглашаем вас принять участие в вебинаре Invest Heroes 14 мая в 20:00

Тема: «Отрасли после коронавируса – что ждать от банков, нефти, газа, сталеваров и энергетики?»

💡Во время вебинара вы узнаете:

•Есть ли ещё смысл и апсайд в покупке Полюса и Полиметалла?

•Когда по нашим прогнозам вырастут нефть и газ и когда логично покупать Газпром, Лукойл или Татнефть

•Почему и сколько Яндекс потеряет в рекламных доходах и как это отразится на его стоимости?

•Как будут формировать резервы Сбербанк, ВТБ и Тиньков, и как это отразится на их прибыли и дивидендах?

❓Что вы получите после вебинара:

1. Понимание перспективы. Команда аналитиков расскажет вам, как изменятся ключевые отрасли

2.Ответы на именно ваши вопросы. Пока идут доклады, вы сможете задавать вопросы команде аналитиков и управляющих

3.Инвест идеи. Мы сформулируем идеи по каждой из отраслей – какие компании вероятно вырастут, какие переоценены и должны падать, и когда для этого будут наилучшие условия

Об этом и многом другом вы узнаете уже завтра, 14 мая, в 20:00

Успейте пройти регистрацию на нашем сайте

Стоимость: 500 рублей

Для всех действующих клиентов INVEST HEROES вебинар входит в подписку - просто зарегистрируйтесь.

Если вы ещё не знакомы с нашей командой, хотите оценить качество аналитики и у вас есть вопросы, мы считаем это отличный повод!

​​#мысли_управляющего

ПЕРСПЕКТИВЫ РУБЛЯ НА 2-3 МЕСЯЦА ВПЕРЕД

Сейчас вокруг рубля сложилось интересное попурри факторов:

0) Глобально рубль идет за нефтью и как она сможет подорожать к началу следующего года, так и рубль укрепится к 65-70 за доллар

1) Локально ЦБ РФ снижает ставки и намекает, что может чуть ли не до 4-4.5% дойти к концу года. Это нужно бизнесу, и это будет приносить приток вложений инвесторов-нерезидентов, которые играют на ОФЗ (т.е. играть на укрепление рубля) пару месяцев

Например, вчера перед аукционом ЦБ было движение вверх по рублю, а потом шортистов доллара вынесли шорт-сквизом и сегодня доллар снова подорожал, отжимаясь на 1.5% от минимумов

2) С другой стороны, они очень часто также ставят на крепкий рубль и не хеджируют свой валютный риск. Лишь $3-4 млрд из 1 трлн вложений захеджированы свопами (т.е. по сути часть инвесторов сразу получает 2.5-3% в долларах, что круто при нашей надежности)

В этой связи, сейчас наблюдается ситуация, когда нерезиденты быстро покупают, чтобы продать ОФЗ дороже летом российским банкам, которые в конце мая и в июне получат от ЦБ дешевое РЕПО на 1 мес и 1 год

👉 когда это произойдет, вероятно рынок сможет пройти локальную вершину, а часть иностранцев зафиксируют прибыль

3) Летом у нас включается 2 фактора против рубля: во-первых включается импорт, т.к.к выход с карантинов это запуск более активного потребления, и во-вторых при ценах $25 и выше по Urals ЦБ продает на $150-200 млн в день меньше валюты

👉 следовательно, с конца мая и июня платежный баланс скорее всего ухудшится относительно недавнего прошлого...

Такое сочетание факторов говорит в пользу сохранения +/- текущего курса доллара с уклоном в снижение на лето, делает его чувствительным к потокам капитала - успешным или нет аукционам ОФЗ и поведению фондового рынка

🔮 Наш базовый прогноз на июнь-июль это укрепление USD в пределах 77 руб., а с августа и далее - рост нефти и новая волна укрепления рубля

​​#мысли_управляющего
#daily

Мы видим, как рынки постепенно принимают новую реальность жизни - коронавирус остается, но люди вынуждены применять меры защиты и возвращаться к работе. Рынки реагируют на это сдержанным пессимизмом

Российский рубль оказался под давлением на фоне негативных настроений на глобальных рынках (как отмечали ранее). По мере насыщения нерезедентами ОФЗ, приток горячего капитала на российский валютный рынок будет снижаться, а факторы отрицательного счёта текущих операций будут оказывать давление на обменный курс🤷‍♂️

На наш взгляд, сейчас не стоит спешить, и раз нет тренда, то не набирать в портфель много позиций

Подробнее - в нашем daily 👉

Подборка наблюдений из нашего LIVE:
- global daily 🥃
- russian corporates 👉
- добыча нефти в США (по оперативным данным) падает чуть ли не на 3М барр 🐻
- ФРС вероятно придется дать побольше денег в рынок позже летом 🔮
- последствие коронавируса - рост склонности сберегать (на примере great depression) 🧐

WELCOME TO ALL NEWCOMERS!!! TY FOR READING

​​#мысли_аналитика #oil_and_gas #NK
БАЛАНС НЕФТИ: ПОКА ПРОФИЦИТ

Всем привет!

С начала мая началось сокращение стран-производителей нефти в рамках сделки ОПЕК+. Плановый уровень за май стран соглашения и вне картеля около 16 млн барр./сутки. Спрос все еще слабый, но постепенно восстанавливается.

О том, что ждать от II квартала, и какова общая логика на вторую половину 2020 г., читайте в посте:

ПОСТ

Никита Куйдо
Junior analyst
@nikitakuydo

P.S. Сегодня пройдет большой вебинар от команды Invest Heroes. На нем будет подробный разбор разных секторов российского рынка акций, выберем топовые компании на 2-3 года вперед. В моей части будет большой взгляд на нефть и наш top в российской нефтянке.

На этот вебинар мы делаем цену в 500 рублей. На все другие онлайн-встречи мы даем доступ только за 1000 рублей. Пользуйтесь возможностью и подключайтесь!

​​#мысли_управляющего
#daily

Рынок акций РФ качнулся вслед за нефтью и S&P, но глобально в боковом движении 2500-2750 по ММВБ

Учитывая сезон, пожалуй сейчас актуально взять квазиоблигаций - рынок ОФЗ подсказывает, что доходность 8-9% это уже суперкруто

Судите сами: недельная инфляция в начале мая замедлилась до 0%, против 0.1-0.3% в апреле, что поддерживает интерес инвесторов к российским ОФЗ. Индекс госбумаг RGBI продолжает обновлять исторические максимумы, а доходность ОФЗ до 5 лет опустилась ниже 5%

В daily разберем корп события и наш view на золото 👉

Наша LIVE подборка:
- все больше трений США-Китай, что триггерит золото 🚀
- russian corporates 👉

ARE WE PREPARING FOR BLACK SWANS?

​​ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА «ЧТО БУДЕТ С ОТРАСЛЯМИ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА?»

Всем привет!

Друзья, вчерашний вебинар получился очень насыщенным и продуктивным. Благодарим всех за участием и интересные вопросы💡

Кто не успел зарегистрироваться, вы можете ознакомиться с содержанием и приобрести запись вебинара «Отрасли после коронавируса – что ждать от банков, нефти, газа, сталеваров и энергетики?» 👉🏻 на нашем сайте

Для клиентов INVEST HEROES вебинар уже включен в подписку

​​​​#ih_academy

ПЕРВЫЙ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИТИК

Друзья, всем привет!

Мы продолжаем развивать нашу школу и сегодня хотим поделиться с вами статьей о родоначальнике фундаментального анализа.

ПОСТ

​​#weekly #strategies
НАШИ ПОРТФЕЛИ

Уважаемые подписчики,

Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies

Итак, результаты наших портфелей за прошедшую неделю:

Стратегия Indiana Jones: +3,2%
Стратегия Автоследования: +2,0%
Портфель Iron Arni: +0,66%
Портфель Ресеч: +0,3%

Описание:

👉 Стратегия Indiana Jones: на этой неделе выходил из позиций: были закрыты прибыльные шорты по Сбербанку и Газпрому, продан лонг в Норникеле. Также была сделана прибыль на шорте Мосбиржи и Аэрофлота (обе позиции закрыты). Удалось получить доп доход на intraday торговле долларом и нефтью. Сейчас портфель состоит из лонга золотодобычи и дивидендных акций / шорта ВТБ и Татнефти и стремится к маркет-нейтральности (т.е. движение может быть в любую сторону, и я на него не ставлю - ставлю на одни акции против других);

👉 Стратегия Автоследования: вел себя сходно с Indiana Jones, но ввиду ограничений брокера не смог зашортить Яндекс как предыдущая стратегия, зато прибыльно шортит НЛМК. Основная линия на этой стратегии та же - на выход из ранее набранных позиций, большинство из которых уже в достаточном плюсе. Из долгосрочных вложений удерживаю только 2-3 позиции;

👉Портфель Iron Arni за неделю вырос на 0.66% на фоне стремительного роста ОФЗ. Рынок продолжает закладывать агрессивное снижение ключевой ставки до конца года. Замедление недельной инфляции в начале мая до 0%, после 0.1-0.3% в апреле, только способствует росту интереса к рублёвым бумагам. Продолжаем держать длинные бумаги и видим потенциал снижения доходности в дальнейшем;

👉 В портфеле Ресерч не было изменений.

Хорошего субботнего вечера - наберитесь сил перед торговой неделей! 💪