Наши портфели
#weekly #strategies
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
> Indiana Jones: -1.27%
> Henry Ford: 2.29%
> James Bond: 0.44%
> Iron Arny: 0.34%
> Forrest Gump RU: -4.85%
> Индекс Мосбиржи ПД: -5.86%
> Индекс S&P500: 1.45%
Портфель IJ:
Эта неделя прошла под знаком закрытия шорта: закрыли шорт IMOEX на 31% от капитала, СБЕР на 11%, Газпром на 11%, ГМК Норникель на 11%, Фосагро и ПИК на 5% каждую… Аэрофлот остаток. Теперь стратегия полностью в рынке💎
IJ - это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
Портфель James Bond:
На этой неделе докупили TLT. Сохраняем в кэше около 20% портфеля, при этом имеем в портфеле дюрацию облигаций более 5 лет на 40% портфеля.
На неделе были пересмотрены данные по занятости в сторону ухудшения на 800 тыс. рабочих мест, что является негативным сигналом и соответствует росту безработицы до 4.3%. Раннее данные по Non farm payrolls по платежным ведомостям и данные по безработице по опросам домохозяйств расходились примерно на эту величину.
На Джексон Хоул Пауэлл не сказал конкретного плана, но отметил приверженность снижению ставок в сентябре в зависимости от поступающих данных.
Портфель Iron Arny:
Портфель продолжил плавный рост, благодаря НКД. Зафиксировали с прибылью новый корпоративный выпуск с фикс. купоном и взяли на замену флоатер. Продолжаем преимущественно оставаться в облигациях с плавающими купонами.
Портфель Henry Ford
За две недели рынок полностью восстановился после flash crash. Скорость восстановления рынка была высокая, мы отстали, встав в преждевременный шорт по рынку. На данный момент находимся в спекулятивных лонгах, соответствующих текущему режиму (Healthcare, Telecommunications, Consumer Staples).
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 10-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
#weekly #strategies
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
> Indiana Jones: -1.27%
> Henry Ford: 2.29%
> James Bond: 0.44%
> Iron Arny: 0.34%
> Forrest Gump RU: -4.85%
> Индекс Мосбиржи ПД: -5.86%
> Индекс S&P500: 1.45%
Портфель IJ:
Эта неделя прошла под знаком закрытия шорта: закрыли шорт IMOEX на 31% от капитала, СБЕР на 11%, Газпром на 11%, ГМК Норникель на 11%, Фосагро и ПИК на 5% каждую… Аэрофлот остаток. Теперь стратегия полностью в рынке💎
IJ - это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
Портфель James Bond:
На этой неделе докупили TLT. Сохраняем в кэше около 20% портфеля, при этом имеем в портфеле дюрацию облигаций более 5 лет на 40% портфеля.
На неделе были пересмотрены данные по занятости в сторону ухудшения на 800 тыс. рабочих мест, что является негативным сигналом и соответствует росту безработицы до 4.3%. Раннее данные по Non farm payrolls по платежным ведомостям и данные по безработице по опросам домохозяйств расходились примерно на эту величину.
На Джексон Хоул Пауэлл не сказал конкретного плана, но отметил приверженность снижению ставок в сентябре в зависимости от поступающих данных.
Портфель Iron Arny:
Портфель продолжил плавный рост, благодаря НКД. Зафиксировали с прибылью новый корпоративный выпуск с фикс. купоном и взяли на замену флоатер. Продолжаем преимущественно оставаться в облигациях с плавающими купонами.
Портфель Henry Ford
За две недели рынок полностью восстановился после flash crash. Скорость восстановления рынка была высокая, мы отстали, встав в преждевременный шорт по рынку. На данный момент находимся в спекулятивных лонгах, соответствующих текущему режиму (Healthcare, Telecommunications, Consumer Staples).
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 10-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
👍41🤩3😁2🤯2
Наши портфели
#weekly #strategies
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
> Indiana Jones: -5.31%
> Henry Ford: -0.36%
> James Bond: -0.38%
> Iron Arny: 0.05%
> Forrest Gump RU: -4.92%
> Индекс Мосбиржи ПД: -0.46%
> Индекс S&P500: 0.24%
Портфель IJ:
Cтратегия за неделю показала результат -5% против -2.3% по индексу Мосбиржи. Мы реализовали свой план, и пробовали порасти с рынком, но под конец недели перешли в жесткий хедж (чистый лонг снизили со ~120% до ~20%). Будем ждать новой точки для попытки роста, скорее всего это займет несколько дней или пару недель. Радует то, что идем +15.85% с начала года (-15.3% от вершины стратегии).
IJ - это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
Портфель James Bond:
На стратегии за неделю не совершали никаких действий. Держим около 20% стратегии в кэше, ждем оптимальных точек для докупки инструментов
Портфель Iron Arny:
Портфель продолжил плавный рост, благодаря начислению НКД. Цены на бумаги с фикс. купоном под давлением. Из важного: Мосбиржа исправила ошибку в расчете индекса RURPLRUBTR (используем его в расчете бенчмарка), поэтому результаты бенчмарка с начала стратегии пересмотрены вниз.
Портфель Forrest Gump RU
Рынок продолжает снижаться широким фронтом, стратегия так же снижается. Делали точечные ребалансировки, но основная позиция без изменений - имеем сбалансированный портфель из ставок на IT, дешёвых экспортеров, и компаний потребительского сектора.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 10-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
#weekly #strategies
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
> Indiana Jones: -5.31%
> Henry Ford: -0.36%
> James Bond: -0.38%
> Iron Arny: 0.05%
> Forrest Gump RU: -4.92%
> Индекс Мосбиржи ПД: -0.46%
> Индекс S&P500: 0.24%
Портфель IJ:
Cтратегия за неделю показала результат -5% против -2.3% по индексу Мосбиржи. Мы реализовали свой план, и пробовали порасти с рынком, но под конец недели перешли в жесткий хедж (чистый лонг снизили со ~120% до ~20%). Будем ждать новой точки для попытки роста, скорее всего это займет несколько дней или пару недель. Радует то, что идем +15.85% с начала года (-15.3% от вершины стратегии).
IJ - это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
Портфель James Bond:
На стратегии за неделю не совершали никаких действий. Держим около 20% стратегии в кэше, ждем оптимальных точек для докупки инструментов
Портфель Iron Arny:
Портфель продолжил плавный рост, благодаря начислению НКД. Цены на бумаги с фикс. купоном под давлением. Из важного: Мосбиржа исправила ошибку в расчете индекса RURPLRUBTR (используем его в расчете бенчмарка), поэтому результаты бенчмарка с начала стратегии пересмотрены вниз.
Портфель Forrest Gump RU
Рынок продолжает снижаться широким фронтом, стратегия так же снижается. Делали точечные ребалансировки, но основная позиция без изменений - имеем сбалансированный портфель из ставок на IT, дешёвых экспортеров, и компаний потребительского сектора.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 10-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
👍35😁14👏5
Наши портфели
#weekly #strategies
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
> Indiana Jones: 2.60%
> Henry Ford: -2.30%
> James Bond: 0.84%
> Iron Arny: 0.31%
> Forrest Gump RU: -1.60%
> Индекс Мосбиржи ПД: -1.02%
> Индекс S&P500: -4.25%
Портфель IJ:
За неделю стратегия прибавляет +2.6%. Мы закрыли шорты во вторник и с тех пор участвуем в рынке. Дополнил результат лонг фьючерсов на доллар и юань
IJ - это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
Портфель James Bond:
На неделе добирали позиции в средней и дальней дюрации + пришли купоны по всем инструментам. Долю кэша сократили до 10%. Рынок перешел в коррекцию на фоне слабых макро данных, что позитивно для облигаций.
Портфель Iron Arny:
Портфель продолжил плавный рост на фоне НКД по облигациям с плавающими купонами и амортизации одной бумаги с фикс. купоном. На следующей неделе состоится заседание Банка России, ожидаем сохранение ставки на 18% с жестким сигналом.
Портфель Henry Ford:
Статистика за август показала на существенное замедление деловой активности в производстве, мы открыли существенный шорт на 60% портфеля, чтобы выйти примерно в рыночно нейтральную позицию. На данный момент находимся в спекулятивных лонгах, соответствующих текущему режиму (Healthcare, Telecommunications, IT).
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 10-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
#weekly #strategies
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
> Indiana Jones: 2.60%
> Henry Ford: -2.30%
> James Bond: 0.84%
> Iron Arny: 0.31%
> Forrest Gump RU: -1.60%
> Индекс Мосбиржи ПД: -1.02%
> Индекс S&P500: -4.25%
Портфель IJ:
За неделю стратегия прибавляет +2.6%. Мы закрыли шорты во вторник и с тех пор участвуем в рынке. Дополнил результат лонг фьючерсов на доллар и юань
IJ - это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
Портфель James Bond:
На неделе добирали позиции в средней и дальней дюрации + пришли купоны по всем инструментам. Долю кэша сократили до 10%. Рынок перешел в коррекцию на фоне слабых макро данных, что позитивно для облигаций.
Портфель Iron Arny:
Портфель продолжил плавный рост на фоне НКД по облигациям с плавающими купонами и амортизации одной бумаги с фикс. купоном. На следующей неделе состоится заседание Банка России, ожидаем сохранение ставки на 18% с жестким сигналом.
Портфель Henry Ford:
Статистика за август показала на существенное замедление деловой активности в производстве, мы открыли существенный шорт на 60% портфеля, чтобы выйти примерно в рыночно нейтральную позицию. На данный момент находимся в спекулятивных лонгах, соответствующих текущему режиму (Healthcare, Telecommunications, IT).
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 10-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
👍30
Наши портфели
#weekly #strategies
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
> Indiana Jones: 0.28%
> Henry Ford: 0.61%
> James Bond: 0.51%
> Iron Arny: 0.17%
> Forrest Gump RU: 1.16%
> Индекс Мосбиржи ПД: 2.17%
> Индекс S&P500: 4.02%
Портфель IJ:
За неделю стратегия прибавляет +0.28%. Мы немного распродавали акций на росте, плюс пришлось хеджироваться когда пошел нажим на рынок перед ЦБ. Но дальше мы закрыли шорт и поросли в конце недели. Удерживаем ~95% чистый лонг.
IJ - это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
Портфель James Bond:
На этой неделе сократили половину TLT, чтобы вернуть позицию чуть ниже. На следующей неделе состоится заседание ФРС, на котором ожидаем снижение ставки на 25 бп
Портфель Iron Arny:
Портфель продолжил плавный рост на фоне НКД по облигациям с плавающими купонами. ЦБ повысил ставку на 19%, ужесточив сигнал. Ожидаем повышение до 20% в октябре, поэтому сохраняем большую часть портфеля в бумагах с плавающими ставками.
Портфель Forrest Gump RU:
За последний месяц портфель упал существенно сильнее индекса. На горизонте года мы все еще идем лучше рынка, однако сократили разрыв с 12 до 8%.
На текущей коррекции меньше падали гиганты рынка – Сбер, Лукойл, Газпром, за счет чего мы и отстали от индекса: в ряде наших ставок были падения на десятки процентов, на тонком рынке так бывает (тонкий рынок = мало ликвидности, она вся ушла в подешевевший первый эшелон на выкуп продаж нерезидентов).
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 10-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
#weekly #strategies
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
> Indiana Jones: 0.28%
> Henry Ford: 0.61%
> James Bond: 0.51%
> Iron Arny: 0.17%
> Forrest Gump RU: 1.16%
> Индекс Мосбиржи ПД: 2.17%
> Индекс S&P500: 4.02%
Портфель IJ:
За неделю стратегия прибавляет +0.28%. Мы немного распродавали акций на росте, плюс пришлось хеджироваться когда пошел нажим на рынок перед ЦБ. Но дальше мы закрыли шорт и поросли в конце недели. Удерживаем ~95% чистый лонг.
IJ - это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
Портфель James Bond:
На этой неделе сократили половину TLT, чтобы вернуть позицию чуть ниже. На следующей неделе состоится заседание ФРС, на котором ожидаем снижение ставки на 25 бп
Портфель Iron Arny:
Портфель продолжил плавный рост на фоне НКД по облигациям с плавающими купонами. ЦБ повысил ставку на 19%, ужесточив сигнал. Ожидаем повышение до 20% в октябре, поэтому сохраняем большую часть портфеля в бумагах с плавающими ставками.
Портфель Forrest Gump RU:
За последний месяц портфель упал существенно сильнее индекса. На горизонте года мы все еще идем лучше рынка, однако сократили разрыв с 12 до 8%.
На текущей коррекции меньше падали гиганты рынка – Сбер, Лукойл, Газпром, за счет чего мы и отстали от индекса: в ряде наших ставок были падения на десятки процентов, на тонком рынке так бывает (тонкий рынок = мало ликвидности, она вся ушла в подешевевший первый эшелон на выкуп продаж нерезидентов).
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 10-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
👍38🔥6😁3🤔2
Наши портфели
#weekly #strategies
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
> Indiana Jones: 5.59%
> Henry Ford: 1.15%
> James Bond: -0.17%
> Iron Arny: 0.57%
> Forrest Gump RU: 4.27%
> Индекс Мосбиржи ПД: 3.96%
> Индекс S&P500: 1.36%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: 27.38%
> Henry Ford: -0.68%
> James Bond: 5.69%
> Iron Arny: 7.35%
> Forrest Gump RU: 0.54%
Портфель IJ:
За неделю стратегия прибавила 5.59%, восстановив результат с начала года до 27.38%. Держим акции, в основном голубые фишки; будем вскоре снижать позиции, но на этой неделе этого не делали. Около +1% к портфелю дает за последние 2 недели лонг валюты.
IJ - это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
Портфель James Bond:
На этой неделе не совершали сделок на стратегии. 18 сентября ФРС снизил ставку сразу на 50 бп. Рынок ожидает, что ставку в ноябре и декабре снизят еще на 75 бп. Однако облигации длинной и средней дюрации отреагировали негативно, вероятно, рынок считает, что резкое снижение ставки сильнее ожиданий происходит в ответ на слабость экономики. Однако снижение ставок может поддержать спрос за счет снижения процентов по кредиткам и ипотеке. Будем пользоваться снижением тела в длинных бумагах.
Портфель Iron Arny:
Портфель продолжил плавный рост на фоне НКД по облигациям с плавающими купонами. Продолжаем оставаться в облигациях с плавающим купоном на фоне ожиданий дальнейших повышений ключевой ставки.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 10-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
#weekly #strategies
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
> Indiana Jones: 5.59%
> Henry Ford: 1.15%
> James Bond: -0.17%
> Iron Arny: 0.57%
> Forrest Gump RU: 4.27%
> Индекс Мосбиржи ПД: 3.96%
> Индекс S&P500: 1.36%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: 27.38%
> Henry Ford: -0.68%
> James Bond: 5.69%
> Iron Arny: 7.35%
> Forrest Gump RU: 0.54%
Портфель IJ:
За неделю стратегия прибавила 5.59%, восстановив результат с начала года до 27.38%. Держим акции, в основном голубые фишки; будем вскоре снижать позиции, но на этой неделе этого не делали. Около +1% к портфелю дает за последние 2 недели лонг валюты.
IJ - это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
Портфель James Bond:
На этой неделе не совершали сделок на стратегии. 18 сентября ФРС снизил ставку сразу на 50 бп. Рынок ожидает, что ставку в ноябре и декабре снизят еще на 75 бп. Однако облигации длинной и средней дюрации отреагировали негативно, вероятно, рынок считает, что резкое снижение ставки сильнее ожиданий происходит в ответ на слабость экономики. Однако снижение ставок может поддержать спрос за счет снижения процентов по кредиткам и ипотеке. Будем пользоваться снижением тела в длинных бумагах.
Портфель Iron Arny:
Портфель продолжил плавный рост на фоне НКД по облигациям с плавающими купонами. Продолжаем оставаться в облигациях с плавающим купоном на фоне ожиданий дальнейших повышений ключевой ставки.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 10-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
👍34😁7🔥3🤯3
Наши портфели
#weekly #strategies
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
> Indiana Jones: 0.98%
> Henry Ford: 6.11%
> James Bond: -0.16%
> Iron Arny: 0.34%
> Forrest Gump RU: -0.28%
> Индекс Мосбиржи ПД: 2.81%
> Индекс S&P500: 0.62%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: 28.6%
> Henry Ford: 5.4%
> James Bond: 5.5%
> Iron Arny: 7.7%
> Forrest Gump RU: 0.3%
Портфель IJ:
В течение недели я примерно вдвое сократил позиции в акциях, зафиксировав рост начала недели. Также удерживал большой лонг юаней. В сумме +1% за неделю / +28.6% с начала года. Живем ✊
IJ - это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
Портфель James Bond:
На этой неделе немного сократили короткие облигации в пользу длинных облигаций. Пока облигации находятся под давлением, так как активно идут займы минфина. С начала октября ситуация нормализуется.
Портфель Iron Arny:
Портфель продолжил плавный рост благодаря НКД. Продолжаем значимую часть портфеля держать в облигациях с плавающим купоном.
Портфель Forrest Gump RU:
Последние две недели были позитивными для рынка акций, и наша долгосрочная инвестиционная стратегия также показала рост за этот период (+4%). Тк потенциал по росту индекса Мосбиржи сократился до уровня менее чем х2 к облигациям на этой неделе мы вернули часть защитной доли в портфеле (сократили долю в акциях и купили флоутеры)
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 10-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
#weekly #strategies
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
> Indiana Jones: 0.98%
> Henry Ford: 6.11%
> James Bond: -0.16%
> Iron Arny: 0.34%
> Forrest Gump RU: -0.28%
> Индекс Мосбиржи ПД: 2.81%
> Индекс S&P500: 0.62%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: 28.6%
> Henry Ford: 5.4%
> James Bond: 5.5%
> Iron Arny: 7.7%
> Forrest Gump RU: 0.3%
Портфель IJ:
В течение недели я примерно вдвое сократил позиции в акциях, зафиксировав рост начала недели. Также удерживал большой лонг юаней. В сумме +1% за неделю / +28.6% с начала года. Живем ✊
IJ - это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
Портфель James Bond:
На этой неделе немного сократили короткие облигации в пользу длинных облигаций. Пока облигации находятся под давлением, так как активно идут займы минфина. С начала октября ситуация нормализуется.
Портфель Iron Arny:
Портфель продолжил плавный рост благодаря НКД. Продолжаем значимую часть портфеля держать в облигациях с плавающим купоном.
Портфель Forrest Gump RU:
Последние две недели были позитивными для рынка акций, и наша долгосрочная инвестиционная стратегия также показала рост за этот период (+4%). Тк потенциал по росту индекса Мосбиржи сократился до уровня менее чем х2 к облигациям на этой неделе мы вернули часть защитной доли в портфеле (сократили долю в акциях и купили флоутеры)
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 10-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
👍28🔥7👏2😱2😁1
Наши портфели
#weekly #strategies
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
> Indiana Jones: -0.34%
> Henry Ford: 1.89%
> James Bond: -1.03%
> Iron Arny: 0.28%
> Forrest Gump RU: -2.51%
> Индекс Мосбиржи ПД: -2.63%
> Индекс S&P500: -0.28%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: 28.6%
> Henry Ford: 7.7%
> James Bond: 4.5%
> Iron Arny: 7.9%
> Forrest Gump RU: -2.2%
Портфель IJ:
За прошедшую неделю стратегия показала результат -0.3%. Мы доиграли трейд в юане и спекулятивно докупились в акциях; сокращали евробонд; при этом долгосрочная инвест позиция сейчас лишь 60% от капитала.
IJ - это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
Портфель James Bond:
На этой недели сократили в 2 раза позиции в облигациях иностранных эмитентов из-за геополитических рисков на БВ. Часть держим в кэше для точечных докупок. В целом на рынке идет нормализация ожиданий по экономике и динамике ставок фрс.
Портфель Iron Arny:
Портфель продолжил плавный рост на фоне НКД по облигациям с плавающими купонами. Продолжаем оставаться в облигациях с плавающим купоном на фоне ожиданий дальнейших повышений ключевой ставки.
Портфель Henry Ford:
Портфель заметно вырос в основном за счет нашей ставки на Китай, которая начала работать после годовой стагнации китайского рынка акций.
Китай объявил ряд стимулов для экономики и фондового рынка. Главный эффект – стимулирование потребления и рынка недвижимости отдельно, эффект проявит себя в 2025 году.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 10-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
#weekly #strategies
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
> Indiana Jones: -0.34%
> Henry Ford: 1.89%
> James Bond: -1.03%
> Iron Arny: 0.28%
> Forrest Gump RU: -2.51%
> Индекс Мосбиржи ПД: -2.63%
> Индекс S&P500: -0.28%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: 28.6%
> Henry Ford: 7.7%
> James Bond: 4.5%
> Iron Arny: 7.9%
> Forrest Gump RU: -2.2%
Портфель IJ:
За прошедшую неделю стратегия показала результат -0.3%. Мы доиграли трейд в юане и спекулятивно докупились в акциях; сокращали евробонд; при этом долгосрочная инвест позиция сейчас лишь 60% от капитала.
IJ - это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
Портфель James Bond:
На этой недели сократили в 2 раза позиции в облигациях иностранных эмитентов из-за геополитических рисков на БВ. Часть держим в кэше для точечных докупок. В целом на рынке идет нормализация ожиданий по экономике и динамике ставок фрс.
Портфель Iron Arny:
Портфель продолжил плавный рост на фоне НКД по облигациям с плавающими купонами. Продолжаем оставаться в облигациях с плавающим купоном на фоне ожиданий дальнейших повышений ключевой ставки.
Портфель Henry Ford:
Портфель заметно вырос в основном за счет нашей ставки на Китай, которая начала работать после годовой стагнации китайского рынка акций.
Китай объявил ряд стимулов для экономики и фондового рынка. Главный эффект – стимулирование потребления и рынка недвижимости отдельно, эффект проявит себя в 2025 году.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 10-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
👍31
Наши портфели
#weekly #strategies
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
> Indiana Jones: -0.94%
> Henry Ford: 0.01%
> James Bond: -0.60%
> Iron Arny: 0.11%
> Forrest Gump RU: -1.44%
> Индекс Мосбиржи ПД: -1.20%
> Индекс S&P500: 1.62%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: 26.9%
> Henry Ford: 8.1%
> James Bond: 3.8%
> Iron Arny: 8.0%
> Forrest Gump RU: -3.84%
Портфель IJ:
Неделя прошла под эгидой защиты портфеля: рынок акций потерял около 2%, а портфель лишь 1%. Все благодаря stock pick и прибыли от позиций по фьючерсам на валюту. Докупали на неделе Полюс и Лукойл. Итого +26.9% с начала года.
IJ - это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
Портфель James Bond:
На этой неделе не совершали сделок. Ждем еще коррекции в тлт для добора позиции.
Портфель Iron Arny:
Портфель продолжил плавный рост на фоне НКД по облигациям с плавающими купонами. Продолжаем оставаться в облигациях с плавающим купоном на фоне ожиданий дальнейших повышений ключевой ставки.
Портфель Forrest Gump RU:
Рынок продолжает оставаться слабым, основной темой для инвесторов остается ключевая ставка. Повышение до 20% уже базовый кейс для рынка, но остается неопределенность, как изменится траектория ставки на 2025 год с учетом проинфляционных параметров бюджета и сохраняющейся инфляции в 2024 выше плана ЦБ. Дополнительным позитивом для индекса было ослабление рубля, в результате чего экспортеры выросли сильнее, чем наш портфель, где основной ставкой остаются компании внутреннего рынка. Мы эту ставку делаем как раз из-за низкого потенциала девальвации и низких мировых цен на сырьё.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 10-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
#weekly #strategies
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
> Indiana Jones: -0.94%
> Henry Ford: 0.01%
> James Bond: -0.60%
> Iron Arny: 0.11%
> Forrest Gump RU: -1.44%
> Индекс Мосбиржи ПД: -1.20%
> Индекс S&P500: 1.62%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: 26.9%
> Henry Ford: 8.1%
> James Bond: 3.8%
> Iron Arny: 8.0%
> Forrest Gump RU: -3.84%
Портфель IJ:
Неделя прошла под эгидой защиты портфеля: рынок акций потерял около 2%, а портфель лишь 1%. Все благодаря stock pick и прибыли от позиций по фьючерсам на валюту. Докупали на неделе Полюс и Лукойл. Итого +26.9% с начала года.
IJ - это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
Портфель James Bond:
На этой неделе не совершали сделок. Ждем еще коррекции в тлт для добора позиции.
Портфель Iron Arny:
Портфель продолжил плавный рост на фоне НКД по облигациям с плавающими купонами. Продолжаем оставаться в облигациях с плавающим купоном на фоне ожиданий дальнейших повышений ключевой ставки.
Портфель Forrest Gump RU:
Рынок продолжает оставаться слабым, основной темой для инвесторов остается ключевая ставка. Повышение до 20% уже базовый кейс для рынка, но остается неопределенность, как изменится траектория ставки на 2025 год с учетом проинфляционных параметров бюджета и сохраняющейся инфляции в 2024 выше плана ЦБ. Дополнительным позитивом для индекса было ослабление рубля, в результате чего экспортеры выросли сильнее, чем наш портфель, где основной ставкой остаются компании внутреннего рынка. Мы эту ставку делаем как раз из-за низкого потенциала девальвации и низких мировых цен на сырьё.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 10-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
👍40🤯3
Наши портфели
#weekly #strategies
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
> Indiana Jones: 0.61%
> Henry Ford: -0.86%
> James Bond: 0.07%
> Iron Arny: -0.26%
> Forrest Gump RU: 0.02%
> Индекс Мосбиржи ПД: 0.01%
> Индекс S&P500: 0.85%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: 27.7%
> Henry Ford: 7.1%
> James Bond: 3.9%
> Iron Arny: 7.9%
> Forrest Gump RU: -3.8%
Портфель IJ:
Стратегия Индиана прошла неделю спокойно: акции хотя бы некоторые смогли вырасти / фьючерсы на серебро и юань принесли основную прибыль. Как итог +0.6% за неделю вопреки рынку акций.
IJ - это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
Портфель James Bond:
На стратегии Джеймс Бонд не было изменений. Продолжаем держать ограниченную долю длинных облигаций <25%, не планируем пока ее наращивать. Итог недели +0.1%.
Портфель Iron Arny:
Портфель снизился на фоне давления цен на облигации с плавающими купонами. Мы думаем, что продажи во флоатерах связаны с тем, что впереди размещается много новых бумаг с более широкими премиями.
Портфель Henry Ford:
Результат по портфелю за 2 недели хуже рынка на фоне неудачной спекуляции в ASML и коррекции в китайских акциях перед их продажей в портфеле. Лидеры роста в инвест ядре: GEO (+13%), SentinelOne (+12%), GM (+7%), Alaska Air (+6%). Существенно снизившихся компаний за две недели не было.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 30%+ годовых на акциях и ~20% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
#weekly #strategies
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
> Indiana Jones: 0.61%
> Henry Ford: -0.86%
> James Bond: 0.07%
> Iron Arny: -0.26%
> Forrest Gump RU: 0.02%
> Индекс Мосбиржи ПД: 0.01%
> Индекс S&P500: 0.85%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: 27.7%
> Henry Ford: 7.1%
> James Bond: 3.9%
> Iron Arny: 7.9%
> Forrest Gump RU: -3.8%
Портфель IJ:
Стратегия Индиана прошла неделю спокойно: акции хотя бы некоторые смогли вырасти / фьючерсы на серебро и юань принесли основную прибыль. Как итог +0.6% за неделю вопреки рынку акций.
IJ - это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
Портфель James Bond:
На стратегии Джеймс Бонд не было изменений. Продолжаем держать ограниченную долю длинных облигаций <25%, не планируем пока ее наращивать. Итог недели +0.1%.
Портфель Iron Arny:
Портфель снизился на фоне давления цен на облигации с плавающими купонами. Мы думаем, что продажи во флоатерах связаны с тем, что впереди размещается много новых бумаг с более широкими премиями.
Портфель Henry Ford:
Результат по портфелю за 2 недели хуже рынка на фоне неудачной спекуляции в ASML и коррекции в китайских акциях перед их продажей в портфеле. Лидеры роста в инвест ядре: GEO (+13%), SentinelOne (+12%), GM (+7%), Alaska Air (+6%). Существенно снизившихся компаний за две недели не было.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 30%+ годовых на акциях и ~20% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
👍23🔥4👏1😁1
Наши портфели
#weekly #strategies
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
> Indiana Jones: -1.10%
> Henry Ford: -0.41%
> James Bond: -1.01%
> Iron Arny: +0.00%
> Forrest Gump RU: -4.04%
> Индекс Мосбиржи ПД: -3.33%
> Индекс S&P500: -0.96%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: 26.1%
> Henry Ford: 6.7%
> James Bond: 2.9%
> Iron Arny: 7.9%
> Forrest Gump RU: -7.7%
Портфель IJ:
Изменение за неделю -1.1%. На фоне рынка это даже хорошо. Идем в новую неделю с экспозицией к рынку акций ~40%, приличным шортом рынка. Посмотрим устоит ли 2,660 IMOEX.
IJ - это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
Портфель James Bond:
Доходность за неделю -1% на фоне обвала длинных облигаций в США. Мы сократили самые длинные выпуски и купили более короткие, ждем купоны по итогам октября. Чуть ниже будем снова покупать длину.
Портфель Iron Arny:
Портфель остался без изменений на фоне продолжившейся коррекции на рынке флоатеров. Считаем, что она уже заканчивается и впереди портфель вернется к росту.
Портфель Forrest Gump RU:
Портфель падал вместе с рынком на фоне негатива от существенного пересмотра траектории ключевой ставки на следующий год. Точечно мы срезали позиции, сокращая риск рынка акций для портфеля.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 30%+ годовых на акциях и ~20% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
#weekly #strategies
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
> Indiana Jones: -1.10%
> Henry Ford: -0.41%
> James Bond: -1.01%
> Iron Arny: +0.00%
> Forrest Gump RU: -4.04%
> Индекс Мосбиржи ПД: -3.33%
> Индекс S&P500: -0.96%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: 26.1%
> Henry Ford: 6.7%
> James Bond: 2.9%
> Iron Arny: 7.9%
> Forrest Gump RU: -7.7%
Портфель IJ:
Изменение за неделю -1.1%. На фоне рынка это даже хорошо. Идем в новую неделю с экспозицией к рынку акций ~40%, приличным шортом рынка. Посмотрим устоит ли 2,660 IMOEX.
IJ - это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
Портфель James Bond:
Доходность за неделю -1% на фоне обвала длинных облигаций в США. Мы сократили самые длинные выпуски и купили более короткие, ждем купоны по итогам октября. Чуть ниже будем снова покупать длину.
Портфель Iron Arny:
Портфель остался без изменений на фоне продолжившейся коррекции на рынке флоатеров. Считаем, что она уже заканчивается и впереди портфель вернется к росту.
Портфель Forrest Gump RU:
Портфель падал вместе с рынком на фоне негатива от существенного пересмотра траектории ключевой ставки на следующий год. Точечно мы срезали позиции, сокращая риск рынка акций для портфеля.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 30%+ годовых на акциях и ~20% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
👍35😁10🤯5😱1
Наши портфели
#weekly #strategies
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошлую неделю:
> Indiana Jones: -0.03%
> Henry Ford: 1.34%
> James Bond: -0.89%
> Iron Arny: -1.60%
> Forrest Gump RU: -2.40%
> Индекс Мосбиржи ПД: -3.22%
> Индекс S&P500: -1.37%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: 26.0%
> Henry Ford: 8.1%
> James Bond: 1.9%
> Iron Arny: 5.1%
> Forrest Gump RU: -9.9%
Портфель IJ:
Результат за неделю -0.03% против снижения рынка. Под конец недели немного откупили шорт и купили акции Мосбиржи и Роснефти (что пока себя оправдало)
IJ - это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
Портфель James Bond:
Результат за неделю -0.89%. Рынок облигаций США обвалился, и даже продажа длинной дюрации неделей ранее не спасла портфель. На этой неделе получим купоны по ETF, далее в течение 2-3 мес. считаем, что рынок нормализуется. Ждем еще чуточку снижения (YTM 30Y Treasuries = 4.6%) для донабора длинных облигаций обратно.
Портфель Iron Arny:
Портфель сильно снизился на фоне большой распродажи по всех видах облигаций. Мы видим, что есть большие продажи от институциональных инвесторов в широком списке бумаг. Думаем, что инвесторы уходят от кредитного риска. На будущей неделе планируем посмотреть, что будет происходить, потом будем принимать решение.
Портфель Henry Ford:
Результат по портфелю за 2 недели лучше рынка на фоне фиксации части лонговых позиций и спекулятивного шорта S&P. Начавшийся сезон отчетности наши компании пока проходят сильно: большая часть отчетов по инвестядру в рамках ожиданий, некоторые умеренно лучше.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 30%+ годовых на акциях и ~20% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
#weekly #strategies
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошлую неделю:
> Indiana Jones: -0.03%
> Henry Ford: 1.34%
> James Bond: -0.89%
> Iron Arny: -1.60%
> Forrest Gump RU: -2.40%
> Индекс Мосбиржи ПД: -3.22%
> Индекс S&P500: -1.37%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: 26.0%
> Henry Ford: 8.1%
> James Bond: 1.9%
> Iron Arny: 5.1%
> Forrest Gump RU: -9.9%
Портфель IJ:
Результат за неделю -0.03% против снижения рынка. Под конец недели немного откупили шорт и купили акции Мосбиржи и Роснефти (что пока себя оправдало)
IJ - это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
Портфель James Bond:
Результат за неделю -0.89%. Рынок облигаций США обвалился, и даже продажа длинной дюрации неделей ранее не спасла портфель. На этой неделе получим купоны по ETF, далее в течение 2-3 мес. считаем, что рынок нормализуется. Ждем еще чуточку снижения (YTM 30Y Treasuries = 4.6%) для донабора длинных облигаций обратно.
Портфель Iron Arny:
Портфель сильно снизился на фоне большой распродажи по всех видах облигаций. Мы видим, что есть большие продажи от институциональных инвесторов в широком списке бумаг. Думаем, что инвесторы уходят от кредитного риска. На будущей неделе планируем посмотреть, что будет происходить, потом будем принимать решение.
Портфель Henry Ford:
Результат по портфелю за 2 недели лучше рынка на фоне фиксации части лонговых позиций и спекулятивного шорта S&P. Начавшийся сезон отчетности наши компании пока проходят сильно: большая часть отчетов по инвестядру в рамках ожиданий, некоторые умеренно лучше.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 30%+ годовых на акциях и ~20% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
👍23🔥5👏3😁2😱1
Наши портфели
#weekly #strategies
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошлую неделю:
> Indiana Jones: 1.90%
> Henry Ford: 1.52%
> James Bond: 1.19%
> Iron Arny: 0.24%
> Forrest Gump RU: 2.38%
> Индекс Мосбиржи ПД: 4.50%
> Индекс S&P500: 4.65%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: 28.0%
> Henry Ford: 9.8%
> James Bond: 3.0%
> Iron Arny: 5.5%
> Forrest Gump RU: -7.7%
Портфель IJ:
Остаемся умеренно (40-60%) long акций и также держим 25% ОФЗ-флоутеров. Рынок движется к верхней границе боковика, будем планомерно продавать рост и покупать снижения впереди.
IJ - это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
Портфель James Bond:
Восстановление котировок бондов и приход купонов позволил нам снова обогнать бенчмарк. Ждем продолжения тренда на снижение ставок ФРС, но он будет далее весьма пологим.
Портфель Iron Arny:
На рынке облигаций продолжилась волатильность, инвесторы переоценивают кредитные риски во многих эмитентах, но есть ряд облигаций, которые незаслуженно распродали. Планируем делать некоторые ребалансировки на следующей неделе.
Наблюдаем постепенную нормализацию на рынке корпоративных флоутеров, где произошло значительное расширение спредов на фоне роста ставок по банковским кредитам. Но замедление активности на первичном рынке и ожидания по дальнейшему ужесточению ДКП создают хорошие предпосылки для возращения покупок со стороны институциональных инвесторов до конца года. Ждём продолжения восстановления цен на облигации в крепких эмитентах.
Портфель Forrest Gump RU:
После победы на выборах в США Трампа на нашем рынке произошел рост в большинстве акций на ожиданиях повышения вероятности завершения СВО.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 30%+ годовых на акциях и ~20% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
#weekly #strategies
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошлую неделю:
> Indiana Jones: 1.90%
> Henry Ford: 1.52%
> James Bond: 1.19%
> Iron Arny: 0.24%
> Forrest Gump RU: 2.38%
> Индекс Мосбиржи ПД: 4.50%
> Индекс S&P500: 4.65%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: 28.0%
> Henry Ford: 9.8%
> James Bond: 3.0%
> Iron Arny: 5.5%
> Forrest Gump RU: -7.7%
Портфель IJ:
Остаемся умеренно (40-60%) long акций и также держим 25% ОФЗ-флоутеров. Рынок движется к верхней границе боковика, будем планомерно продавать рост и покупать снижения впереди.
IJ - это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
Портфель James Bond:
Восстановление котировок бондов и приход купонов позволил нам снова обогнать бенчмарк. Ждем продолжения тренда на снижение ставок ФРС, но он будет далее весьма пологим.
Портфель Iron Arny:
На рынке облигаций продолжилась волатильность, инвесторы переоценивают кредитные риски во многих эмитентах, но есть ряд облигаций, которые незаслуженно распродали. Планируем делать некоторые ребалансировки на следующей неделе.
Наблюдаем постепенную нормализацию на рынке корпоративных флоутеров, где произошло значительное расширение спредов на фоне роста ставок по банковским кредитам. Но замедление активности на первичном рынке и ожидания по дальнейшему ужесточению ДКП создают хорошие предпосылки для возращения покупок со стороны институциональных инвесторов до конца года. Ждём продолжения восстановления цен на облигации в крепких эмитентах.
Портфель Forrest Gump RU:
После победы на выборах в США Трампа на нашем рынке произошел рост в большинстве акций на ожиданиях повышения вероятности завершения СВО.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 30%+ годовых на акциях и ~20% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
👍26🔥5👏1😁1
Наши портфели
#strategies
Каждый месяц мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошедший месяц:
> Indiana Jones: -4.3%
> Henry Ford: -0.5%
> James Bond: 1.3%
> Iron Arny: 0.5%
> Forrest Gump RU: -2.5%
> Индекс Мосбиржи ПД: -6.6%
> Индекс S&P500: 1.6%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: 22.7%
> Henry Ford: 9.8%
> James Bond: 3.5%
> Iron Arny: 6.4%
> Forrest Gump RU: -11.9%
Портфель Indiana Jones:
За месяц с 07 ноября стратегия показала результат -4.3% против -7% снижения IMOEX. Эффект смягчения падения есть, но конечно цель - вырасти, для этого мы снова вышли в рынок на 100-110% после недавнего обвала котировок. Пока индекс выше 2,400, готовы рисковать, чтобы вырасти.
Портфель James Bond:
За месяц с 07 ноября покащала результат +1.3%. Вырвались снова лучше рынка, думаем кого еще взять на 15% свободного кэша. За это время продали TLT и ищем точку для покупки облигаций с дюрацией 3-5 лет, т.к. на инвестиционном горизонте видим инфляционные риски (несмотря на позитив на горизонт 3 мес.)
Портфель Iron Arny:
За предыдущий месяц портфель прошел коррекцию на рынке облигаций с плавающими купонами, поэтому темп роста небольшой. Отставание от бенчмарка связано с тем, что в нем есть замещающие облигации, индекс которых в рублевом эквиваленте вырос на 7.6%. До конца года планируем сделать ротацию некоторых выпусков в пользу новых флоатеров и надежных фиксов с высокими купонами.
Портфель Forrest Gump:
Рынок остается дешевым: с одной стороны, идут новости, связанные с повышением вероятности мирных переговоров, с другой стороны, инфляция идет выше прогнозов ЦБ, что делает поднятие ставки до 23% на заседании через две недели почти гарантированным.
Мы пользовались сильной просадкой рынка, докупали часть качественных активов в момент, когда апсайд индекса на горизонте года превышал 50% (вдвое выше потенциальной 25% ставки).
Портфель Henry Ford:
Рынок корректировался после ралли на победе Трампа, мы воспользовались коррекцией для покупок недооцененных голубых фишек с горизонтом квартала.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 30%+ годовых на акциях и ~20% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
#strategies
Каждый месяц мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошедший месяц:
> Indiana Jones: -4.3%
> Henry Ford: -0.5%
> James Bond: 1.3%
> Iron Arny: 0.5%
> Forrest Gump RU: -2.5%
> Индекс Мосбиржи ПД: -6.6%
> Индекс S&P500: 1.6%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: 22.7%
> Henry Ford: 9.8%
> James Bond: 3.5%
> Iron Arny: 6.4%
> Forrest Gump RU: -11.9%
Портфель Indiana Jones:
За месяц с 07 ноября стратегия показала результат -4.3% против -7% снижения IMOEX. Эффект смягчения падения есть, но конечно цель - вырасти, для этого мы снова вышли в рынок на 100-110% после недавнего обвала котировок. Пока индекс выше 2,400, готовы рисковать, чтобы вырасти.
Портфель James Bond:
За месяц с 07 ноября покащала результат +1.3%. Вырвались снова лучше рынка, думаем кого еще взять на 15% свободного кэша. За это время продали TLT и ищем точку для покупки облигаций с дюрацией 3-5 лет, т.к. на инвестиционном горизонте видим инфляционные риски (несмотря на позитив на горизонт 3 мес.)
Портфель Iron Arny:
За предыдущий месяц портфель прошел коррекцию на рынке облигаций с плавающими купонами, поэтому темп роста небольшой. Отставание от бенчмарка связано с тем, что в нем есть замещающие облигации, индекс которых в рублевом эквиваленте вырос на 7.6%. До конца года планируем сделать ротацию некоторых выпусков в пользу новых флоатеров и надежных фиксов с высокими купонами.
Портфель Forrest Gump:
Рынок остается дешевым: с одной стороны, идут новости, связанные с повышением вероятности мирных переговоров, с другой стороны, инфляция идет выше прогнозов ЦБ, что делает поднятие ставки до 23% на заседании через две недели почти гарантированным.
Мы пользовались сильной просадкой рынка, докупали часть качественных активов в момент, когда апсайд индекса на горизонте года превышал 50% (вдвое выше потенциальной 25% ставки).
Портфель Henry Ford:
Рынок корректировался после ралли на победе Трампа, мы воспользовались коррекцией для покупок недооцененных голубых фишек с горизонтом квартала.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 30%+ годовых на акциях и ~20% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
👍34😁4😱3
Наши портфели
#strategies
Каждый месяц мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошедший месяц:
> Indiana Jones: 8.1%
> Henry Ford: -3.4%
> James Bond: -1.2%
> Iron Arny: 3.1%
> Forrest Gump RU: 9.2%
> Индекс Мосбиржи ПД: 9.0%
> Индекс S&P500: -1.0%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: 32.1%
> Henry Ford: -0.1%
> James Bond: 1.9 %
> Iron Arny: 10.4%
> Forrest Gump RU: -5.2%
Портфель Indiana Jones:
Стратегия восстановила свои доходные позиции и мы в полной мере воспользовались ростом по итогам заседания ЦБ. Тактически срезали свои позиции в акциях до ~80% и уходим в Новый Год.
Портфель James Bond:
Мы целенаправленно откупили просадку в длинной дюрации и рассчитываем на успех этой тактики в ближайшие месяцы на фоне притока ликвидности и ослабления экономики США. При расширении корп. спредов купим и их, продав JPST ETF.
Портфель Iron Arny:
В этом году нам удалось почти в 2 раза обойти бенчмарк (50 RUCBTRNS / 50 RURPLRUBTR). В последний месяц отстали от бенчмарка, т.к. замещающие облигации показали самый бурный рост в конце года среди облигаций. В будущем году будем смещать акцент в сторону выпусков с фикс. купоном, а так же посмотрим на покупку ЗО в начале года.
Портфель Henry Ford:
Рынок корректировался на пересмотре прогнозов по ставке ФРС на 2025 год, но быстро восстановился – в итоге нейтральная динамика. Воспользовались просадкой для наращивания инвестиционного ядра.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 30%+ годовых на акциях и ~20% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
#strategies
Каждый месяц мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошедший месяц:
> Indiana Jones: 8.1%
> Henry Ford: -3.4%
> James Bond: -1.2%
> Iron Arny: 3.1%
> Forrest Gump RU: 9.2%
> Индекс Мосбиржи ПД: 9.0%
> Индекс S&P500: -1.0%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: 32.1%
> Henry Ford: -0.1%
> James Bond: 1.9 %
> Iron Arny: 10.4%
> Forrest Gump RU: -5.2%
Портфель Indiana Jones:
Стратегия восстановила свои доходные позиции и мы в полной мере воспользовались ростом по итогам заседания ЦБ. Тактически срезали свои позиции в акциях до ~80% и уходим в Новый Год.
Портфель James Bond:
Мы целенаправленно откупили просадку в длинной дюрации и рассчитываем на успех этой тактики в ближайшие месяцы на фоне притока ликвидности и ослабления экономики США. При расширении корп. спредов купим и их, продав JPST ETF.
Портфель Iron Arny:
В этом году нам удалось почти в 2 раза обойти бенчмарк (50 RUCBTRNS / 50 RURPLRUBTR). В последний месяц отстали от бенчмарка, т.к. замещающие облигации показали самый бурный рост в конце года среди облигаций. В будущем году будем смещать акцент в сторону выпусков с фикс. купоном, а так же посмотрим на покупку ЗО в начале года.
Портфель Henry Ford:
Рынок корректировался на пересмотре прогнозов по ставке ФРС на 2025 год, но быстро восстановился – в итоге нейтральная динамика. Воспользовались просадкой для наращивания инвестиционного ядра.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 30%+ годовых на акциях и ~20% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
👍46🔥7👏5🤯1
Наши портфели
#strategies
Каждый месяц мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошедший месяц:
> Indiana Jones: 3.4%
> Henry Ford: -0.1%
> James Bond: 0.6%
> Iron Arny: 2.3%
> Forrest Gump RU: 6.1%
> Индекс Мосбиржи ПД: 4.7%
> Индекс S&P500: 1.7%
Результаты наших портфелей с начала года в % годовых:
> Indiana Jones: 49.7%
> Henry Ford: -1.3%
> James Bond: 7.1 %
> Iron Arny: 31.1%
> Forrest Gump RU: 103.5%
Портфель Indiana Jones:
Портфель показал прирост +3.42% за месяц (49.7% годовых) и идет лучше рынка. Тактика - смешанная: отыгрыш роста акций на 50-90%, остальное это парковка ликвидности. Прибыльно сыгран лонг РТС, ведется и другая тактическая торговля.
Портфель James Bond:
Стратегия показала доход +0.57% за месяц (7.1% годовых), догоняет бенчмарк. Актуальный фокус - это ставка на восстановление котировок в длинной дюрации, а также покупка евробондов развивающихся стран.
Портфель Iron Arny:
Портфель вырос на 2.28% в первый месяц 2025 года. Мы считаем, что это приемлемый результат. Бенчмарком остается синтетический индекс из корпоративных российских облигаций (RUCBTRNS) и замещающих облигаций, выраженных в рублях (RURPLRUBTR) в пропорции 60 на 40. Обогнать индекс удалось благодаря тому, что портфель находился только в рублевых бумагах, а рубль при этом укреплялся. Для сравнения — фонды ликвидности на этом сроке прибавили ~1.95%.
Портфель Henry Ford:
Рынок вернулся к максимумам, вероятно обновит исторический максимум в ближайшее время. Трамп снизит ставку корпоративного налога до 15% для компаний, производящих товары на территории США (попутный ветер для наших новых инвестиций в логике поддержки внутренней промышленности США), также вчера была риторика о намерениях снизить ставку ФРС (Трамп не может это сделать напрямую, поэтому только риторика).
Портфель Forrest Gump:
На фоне укрепления рубля наш портфель локально идет лучше индекса (т.к. у нас мало экспортеров). Мы полностью продали Позитив, видим риски слабого отчета за 2024 и негативного пересмотра прогнозов на 2025. Удерживаем остальные позиции.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 30%+ годовых на акциях и ~20% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
#strategies
Каждый месяц мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошедший месяц:
> Indiana Jones: 3.4%
> Henry Ford: -0.1%
> James Bond: 0.6%
> Iron Arny: 2.3%
> Forrest Gump RU: 6.1%
> Индекс Мосбиржи ПД: 4.7%
> Индекс S&P500: 1.7%
Результаты наших портфелей с начала года в % годовых:
> Indiana Jones: 49.7%
> Henry Ford: -1.3%
> James Bond: 7.1 %
> Iron Arny: 31.1%
> Forrest Gump RU: 103.5%
Портфель Indiana Jones:
Портфель показал прирост +3.42% за месяц (49.7% годовых) и идет лучше рынка. Тактика - смешанная: отыгрыш роста акций на 50-90%, остальное это парковка ликвидности. Прибыльно сыгран лонг РТС, ведется и другая тактическая торговля.
Портфель James Bond:
Стратегия показала доход +0.57% за месяц (7.1% годовых), догоняет бенчмарк. Актуальный фокус - это ставка на восстановление котировок в длинной дюрации, а также покупка евробондов развивающихся стран.
Портфель Iron Arny:
Портфель вырос на 2.28% в первый месяц 2025 года. Мы считаем, что это приемлемый результат. Бенчмарком остается синтетический индекс из корпоративных российских облигаций (RUCBTRNS) и замещающих облигаций, выраженных в рублях (RURPLRUBTR) в пропорции 60 на 40. Обогнать индекс удалось благодаря тому, что портфель находился только в рублевых бумагах, а рубль при этом укреплялся. Для сравнения — фонды ликвидности на этом сроке прибавили ~1.95%.
Портфель Henry Ford:
Рынок вернулся к максимумам, вероятно обновит исторический максимум в ближайшее время. Трамп снизит ставку корпоративного налога до 15% для компаний, производящих товары на территории США (попутный ветер для наших новых инвестиций в логике поддержки внутренней промышленности США), также вчера была риторика о намерениях снизить ставку ФРС (Трамп не может это сделать напрямую, поэтому только риторика).
Портфель Forrest Gump:
На фоне укрепления рубля наш портфель локально идет лучше индекса (т.к. у нас мало экспортеров). Мы полностью продали Позитив, видим риски слабого отчета за 2024 и негативного пересмотра прогнозов на 2025. Удерживаем остальные позиции.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 30%+ годовых на акциях и ~20% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
👍30🔥6🤯4🤔2🤩2
Наши портфели
#strategies
Каждый месяц мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошедший месяц:
> Indiana Jones: 1.8%
> Henry Ford: -1.7%
> James Bond: 0.1%
> Iron Arny: 2.9%
> Forrest Gump RU: 6.8%
> Индекс Мосбиржи ПД: 6.8%
> Индекс S&P500: -4.2%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: 3.9%
> Henry Ford: 1.6%
> James Bond: 4.7%
> Iron Arny: 4.6%
> Forrest Gump: 12.8%
Портфель Indiana Jones:
В феврале стратегия сокращала участие в рынке акций, понесла потери на лонге USD, CNY, и поэтому показала результат ниже рынка. Будем ускоряться в марте.
Портфель James Bond:
Стратегия заработала больше бенчмарка за счет роста длинных облигаций, а также роста стоимости ETF на серебро, добавленного в стратегию в феврале.
Портфель Iron Arny:
Рынок облигаций продолжает уверенный рост в ожидании цикла смягчения ДКП Успешные аукционы ОФЗ добавляют позитивного настроя рынку облигаций. Мы точечно участвовали в первичных размещениях, покупали со вторичного рынка корпоративные облигации с расширенным спредом и докупали длинные ОФЗ, поскольку видим там потенциал снижения доходности/роста цен.
Портфель Forrest Gump:
На рынке произошла коррекция после бурного роста на переговорах о мире, что нормально, т.к. новых фактов по продвижению перемирия не было, а краткосрочный рост произошел существенный. Для сценария мира рынок остается дешевым (все, что ниже 3500 по индексу – дешево), для сценария сохранения текущих вводных рынок оценен адекватно (конкурирует по доходности за 12 мес. с облигациями).
Портфель Henry Ford:
Рынок США продолжил падение, наш хедж оправдался: портфель рос на падении рынка. При этом характер падения, на наш взгляд, неустойчивый – основной новостной темой падения были тарифы (новости по которым могут резко разворачиваться), при этом пересмотров вниз по темпам роста прибылей крупных технологических компаний не было. В связи с этим мы решили на время закрыть хедж, при этом не набирая агрессивно лонгов: в случае дальнейшего падения рынка без откатов у нас будет, на что докупаться, а в случае существенного отскока мы возобновим хедж.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 30%+ годовых на акциях и ~20% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
#strategies
Каждый месяц мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошедший месяц:
> Indiana Jones: 1.8%
> Henry Ford: -1.7%
> James Bond: 0.1%
> Iron Arny: 2.9%
> Forrest Gump RU: 6.8%
> Индекс Мосбиржи ПД: 6.8%
> Индекс S&P500: -4.2%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: 3.9%
> Henry Ford: 1.6%
> James Bond: 4.7%
> Iron Arny: 4.6%
> Forrest Gump: 12.8%
Портфель Indiana Jones:
В феврале стратегия сокращала участие в рынке акций, понесла потери на лонге USD, CNY, и поэтому показала результат ниже рынка. Будем ускоряться в марте.
Портфель James Bond:
Стратегия заработала больше бенчмарка за счет роста длинных облигаций, а также роста стоимости ETF на серебро, добавленного в стратегию в феврале.
Портфель Iron Arny:
Рынок облигаций продолжает уверенный рост в ожидании цикла смягчения ДКП Успешные аукционы ОФЗ добавляют позитивного настроя рынку облигаций. Мы точечно участвовали в первичных размещениях, покупали со вторичного рынка корпоративные облигации с расширенным спредом и докупали длинные ОФЗ, поскольку видим там потенциал снижения доходности/роста цен.
Портфель Forrest Gump:
На рынке произошла коррекция после бурного роста на переговорах о мире, что нормально, т.к. новых фактов по продвижению перемирия не было, а краткосрочный рост произошел существенный. Для сценария мира рынок остается дешевым (все, что ниже 3500 по индексу – дешево), для сценария сохранения текущих вводных рынок оценен адекватно (конкурирует по доходности за 12 мес. с облигациями).
Портфель Henry Ford:
Рынок США продолжил падение, наш хедж оправдался: портфель рос на падении рынка. При этом характер падения, на наш взгляд, неустойчивый – основной новостной темой падения были тарифы (новости по которым могут резко разворачиваться), при этом пересмотров вниз по темпам роста прибылей крупных технологических компаний не было. В связи с этим мы решили на время закрыть хедж, при этом не набирая агрессивно лонгов: в случае дальнейшего падения рынка без откатов у нас будет, на что докупаться, а в случае существенного отскока мы возобновим хедж.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 30%+ годовых на акциях и ~20% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
👍28🤔11🔥7
Наши портфели
#strategies
Каждый месяц мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошедший месяц:
> Indiana Jones: -5.2%
> Henry Ford: -4.6%
> James Bond: 1.5%
> Iron Arny: 3.4%
> Forrest Gump RU: -5.2%
> Индекс Мосбиржи ПД: -5.8%
> Индекс S&P500: -4.1%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: -4.7%
> Henry Ford: -0.5%
> James Bond: 5.2%
> Iron Arny: 7.5%
> Forrest Gump: 3.1%
Портфель Indiana Jones:
За март стратегия показала результат -5.2% против -5.8% у IMOEXTR, и основной идеей было находиться ровно на 100% в акциях. Российский рынок сейчас переживает глубокую и болезненную коррекцию, но далеко не все акции снизились в ценах в связи с негативом в их бизнесе, и мы считаем что этим правильно пользоваться, удерживая портфель. Upside акций нашего портфеля оцениваем около 40% на год вперед.
Портфель James Bond:
За март стратегия показала результат +1.5% против роста денежного рынка на +0.4% за месяц. Драйвером была переоценка TLT и серебра. В будущие месяцы мы планируем отыгрывать слабую экономику США и инфляцию, поэтому уйдем от кредитных рисков. По серебру же рассчитываем пережить коррекцию и вырасти снова.
Портфель Iron Arny:
В марте портфель хорошо подрос, благодаря своевременным покупкам и продажам облигаций, расчеты которых привязаны к валюте. Также вклад внесли облигации в рублях с фикс. купоном, которые выросли в цене. В апреле мы планируем преимущественно оставаться в рублевых облигациях, покупая интересные выпуски с фикс. купоном на первичных размещениях.
Портфель Forrest Gump:
Оценки компаний сейчас сильно зависят от геополитики. Сезон отчетов по нашим ключевым ставкам в портфеле идет умеренно позитивно по сравнению с нашими ожиданиями (Т-технологии продолжает мощный рост, Х5 дал консервативный гайденс, тем не менее предполагающий темпы роста ебитда порядка 25-30% до 2028 года). При этом акции компаний упали за две недели на фоне общего падения рынка. Волатильность нарастает, мы об этом писали в предыдущих дайджестах: заранее угадать все кульбиты в процессе мирных переговоров невозможно, поэтому мы выбрали удерживать портфель через волатильность, и делаем это. Отсутствие сделок - это выбор сохранять риски, которые мы взяли, в том числе и по Газпрому как по ярко выраженной ставке на мир.
Портфель Henry Ford:
Отскок на рынке США закончился, мы в рамках него успели продать только 2 спекуляции – GEO (+20%) и ULTA (+10%). Остальные спекулятивные бумаги остались и в моменте несут существенные убытки, от -22% до -7%. Новая волна обвала произошла на фоне объявления гораздо более высоких пошлин, чем ожидал рынок (24-25% в среднем против средних ожиданий на уровне 10%). Текущий объем пошлин с высокой вероятностью ведет экономику США к рецессии на горизонте конца 2025 года. Мы решили удерживать набранные лонги и даже докупать новые.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 30%+ годовых на акциях и ~20% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
#strategies
Каждый месяц мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошедший месяц:
> Indiana Jones: -5.2%
> Henry Ford: -4.6%
> James Bond: 1.5%
> Iron Arny: 3.4%
> Forrest Gump RU: -5.2%
> Индекс Мосбиржи ПД: -5.8%
> Индекс S&P500: -4.1%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: -4.7%
> Henry Ford: -0.5%
> James Bond: 5.2%
> Iron Arny: 7.5%
> Forrest Gump: 3.1%
Портфель Indiana Jones:
За март стратегия показала результат -5.2% против -5.8% у IMOEXTR, и основной идеей было находиться ровно на 100% в акциях. Российский рынок сейчас переживает глубокую и болезненную коррекцию, но далеко не все акции снизились в ценах в связи с негативом в их бизнесе, и мы считаем что этим правильно пользоваться, удерживая портфель. Upside акций нашего портфеля оцениваем около 40% на год вперед.
Портфель James Bond:
За март стратегия показала результат +1.5% против роста денежного рынка на +0.4% за месяц. Драйвером была переоценка TLT и серебра. В будущие месяцы мы планируем отыгрывать слабую экономику США и инфляцию, поэтому уйдем от кредитных рисков. По серебру же рассчитываем пережить коррекцию и вырасти снова.
Портфель Iron Arny:
В марте портфель хорошо подрос, благодаря своевременным покупкам и продажам облигаций, расчеты которых привязаны к валюте. Также вклад внесли облигации в рублях с фикс. купоном, которые выросли в цене. В апреле мы планируем преимущественно оставаться в рублевых облигациях, покупая интересные выпуски с фикс. купоном на первичных размещениях.
Портфель Forrest Gump:
Оценки компаний сейчас сильно зависят от геополитики. Сезон отчетов по нашим ключевым ставкам в портфеле идет умеренно позитивно по сравнению с нашими ожиданиями (Т-технологии продолжает мощный рост, Х5 дал консервативный гайденс, тем не менее предполагающий темпы роста ебитда порядка 25-30% до 2028 года). При этом акции компаний упали за две недели на фоне общего падения рынка. Волатильность нарастает, мы об этом писали в предыдущих дайджестах: заранее угадать все кульбиты в процессе мирных переговоров невозможно, поэтому мы выбрали удерживать портфель через волатильность, и делаем это. Отсутствие сделок - это выбор сохранять риски, которые мы взяли, в том числе и по Газпрому как по ярко выраженной ставке на мир.
Портфель Henry Ford:
Отскок на рынке США закончился, мы в рамках него успели продать только 2 спекуляции – GEO (+20%) и ULTA (+10%). Остальные спекулятивные бумаги остались и в моменте несут существенные убытки, от -22% до -7%. Новая волна обвала произошла на фоне объявления гораздо более высоких пошлин, чем ожидал рынок (24-25% в среднем против средних ожиданий на уровне 10%). Текущий объем пошлин с высокой вероятностью ведет экономику США к рецессии на горизонте конца 2025 года. Мы решили удерживать набранные лонги и даже докупать новые.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 30%+ годовых на акциях и ~20% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
🔥22👍18🤔6👏3🤩2
Наши портфели
#strategies
Каждый месяц мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за апрель:
> Indiana Jones: -4.6%
> Henry Ford: 1.4%
> James Bond: -0.8%
> Iron Arny: 1.8%
> Forrest Gump RU: -2.4%
> Индекс Мосбиржи ПД: -2.8%
> Индекс S&P500: -0.8%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: -1.7%
> Henry Ford: -3.3%
> James Bond: 3.1%
> Iron Arny: 11.7%
> Forrest Gump: 5.9%
Портфель Indiana Jones:
За апрель стратегия показала результат -4.6% против -2.8% у IMOEXTR. В основном разница с рынком произошла на неудачном хедже по IMOEX, плюс разнице в составе портфеля (ВТБ, ГАЗПРОМ вытянули индекс выше внутри апреля). С учетом этого, держим позиции дальше и ждем, что наш портфель в будущем покажет себя лучше IMOEX, т.к. имена в нем более качественные. Мониторим IMOEX = 2800 и 3500 как критичные для сокращения позиций (с прибылью или в рамках управления риском).
Портфель James Bond:
За апрель стратегия James Bond показала результат -0.8% против роста денежного рынка на +0.3% за месяц. Результат во многом сформирован волатильностью Treasuries на фоне торговых войн, но в целом ситуация развивается в рамках наших прогнозов, эта волатильность не угрожает тренду на рост TLTи TIP, что является ядром нашей стратегии. В течение месяца продавали с прибылью ETF на серебро, докупали ETF на доллар (DXY). В ближайшие месяцы ждем доллар и TLT выше, в этом контексте ждем заседания РС 7 мая.
Портфель Iron Arny:
Портфель за месяц прибавил 1.8%. Мог больше, но квази-валютная часть слегка ограничила прирост из-за укрепления рубля. Мы считаем, что настало время наращивать дюрацию портфеля. Предпочтение отдаем корп. облигациям с дюрацией 3-4 года.
Портфель Forrest Gump:
Российский рынок акций восстановился вслед за мировым: как мы и ожидали, начались переговоры по торговым пошлинам, широкий ряд стран уже получил отсрочки по введению пошлин. В течение мая-июня будут заключены торговые сделки с большинством стран, что частично нормализует мировую торговлю, на фоне этих ожидания цены на сырье уже сделали существенный отскок.
Портфель Henry Ford:
Сохранять набранные лонги за последние две недели было в целом правильным решением – как и ожидалось, начались масштабные торговые переговоры с большинством стран. С Китаем переговоры еще не начались, повышенные пошлины заградительные, т.е. предполагают нулевую торговлю между США и Китаем за исключением отдельных категорий товаров с низкими пошлинами. Мы решили удерживать набранные лонги и даже докупать новые.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 30%+ годовых на акциях и ~20% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
#strategies
Каждый месяц мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за апрель:
> Indiana Jones: -4.6%
> Henry Ford: 1.4%
> James Bond: -0.8%
> Iron Arny: 1.8%
> Forrest Gump RU: -2.4%
> Индекс Мосбиржи ПД: -2.8%
> Индекс S&P500: -0.8%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: -1.7%
> Henry Ford: -3.3%
> James Bond: 3.1%
> Iron Arny: 11.7%
> Forrest Gump: 5.9%
Портфель Indiana Jones:
За апрель стратегия показала результат -4.6% против -2.8% у IMOEXTR. В основном разница с рынком произошла на неудачном хедже по IMOEX, плюс разнице в составе портфеля (ВТБ, ГАЗПРОМ вытянули индекс выше внутри апреля). С учетом этого, держим позиции дальше и ждем, что наш портфель в будущем покажет себя лучше IMOEX, т.к. имена в нем более качественные. Мониторим IMOEX = 2800 и 3500 как критичные для сокращения позиций (с прибылью или в рамках управления риском).
Портфель James Bond:
За апрель стратегия James Bond показала результат -0.8% против роста денежного рынка на +0.3% за месяц. Результат во многом сформирован волатильностью Treasuries на фоне торговых войн, но в целом ситуация развивается в рамках наших прогнозов, эта волатильность не угрожает тренду на рост TLTи TIP, что является ядром нашей стратегии. В течение месяца продавали с прибылью ETF на серебро, докупали ETF на доллар (DXY). В ближайшие месяцы ждем доллар и TLT выше, в этом контексте ждем заседания РС 7 мая.
Портфель Iron Arny:
Портфель за месяц прибавил 1.8%. Мог больше, но квази-валютная часть слегка ограничила прирост из-за укрепления рубля. Мы считаем, что настало время наращивать дюрацию портфеля. Предпочтение отдаем корп. облигациям с дюрацией 3-4 года.
Портфель Forrest Gump:
Российский рынок акций восстановился вслед за мировым: как мы и ожидали, начались переговоры по торговым пошлинам, широкий ряд стран уже получил отсрочки по введению пошлин. В течение мая-июня будут заключены торговые сделки с большинством стран, что частично нормализует мировую торговлю, на фоне этих ожидания цены на сырье уже сделали существенный отскок.
Портфель Henry Ford:
Сохранять набранные лонги за последние две недели было в целом правильным решением – как и ожидалось, начались масштабные торговые переговоры с большинством стран. С Китаем переговоры еще не начались, повышенные пошлины заградительные, т.е. предполагают нулевую торговлю между США и Китаем за исключением отдельных категорий товаров с низкими пошлинами. Мы решили удерживать набранные лонги и даже докупать новые.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 30%+ годовых на акциях и ~20% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
👍29🤔9🤯6👏4🤩1
Наши портфели
#strategies
Каждый месяц мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за май:
> Indiana Jones: -6.1%
> Henry Ford: 4.9%
> James Bond: -1.8%
> Iron Arny: 2.3%
> Forrest Gump RU: -1.8%
> Индекс Мосбиржи ПД: -3.0%
> Индекс S&P500: 6.2%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: -9.1%
> Henry Ford: 2.6%
> James Bond: 1.6%
> Iron Arny: 12.7%
> Forrest Gump: 3.3%
Портфель Indiana Jones:
За май стратегия показала результат хуже индекса, -6.1% против -3% в бенчмарке. Преимущественно за счёт большей агрессии в ставках на рост рынка акций. Также -2% принесла ставка на разворот валюты. Идеей на июнь остается ставка на акции и длинные ОФЗ под снижение ключевой ставки ЦБ, по итогам месяца мы вернемся к оценки ситуации в валюте и также рассмотрим временное сокращение позиции в акциях, если они покажут рост выше 3,000 IMOEX. Считаем, что ЦБ снизит ставку на 1-2% в июне.
Портфель James Bond:
Портфель показал снижение на 1% против роста бенчмарка на 0.3%. Источником снижения был обвал в облигациях, но мы видим, что TIPS, в которых была стратегия, его прошли нормально и уже выкупаются. Также затянулась ставка на доллар, в планах - снижать ее и на коррекции рисковых активов покупать инфляционные активы (IBIT, URA, SLV). В целом, мы ждем снижения бондов США и даже некой паники в госдолге, где идет отыгрыш проблем бюджета и инфляции, чтобы покупать кризисные уровни и усилия правительства и ФРС по успокаиванию рынка. Это должно позволить быстро наиграть бенчмарк и превзойти, а пока мы в шорте TLT на небольшой сайз.
Портфель Iron Arny:
Портфель продолжил рост, благодаря позициям в корп. облигациях с фикс. купоном и длинной дюрацией, которые начали расти в цене. Также помогли флоатеры с высокой текущей доходностью. В будущий месяц продолжим наращивать дюрацию бумаг.
Портфель Forrest Gump:
За последние две недели рынок торговался на низких оборотах и без резких движений. Геополитические новости перестали приводить к взрыву волатильности, теперь рынку нужна какая-то конкретика, чтобы реагировать, а сами по себе факты звонков или встреч не приводят к большим движениям. Наш портфель умеренно снижался вместе с рынком.
Портфель Henry Ford:
Мы существенно изменили структуру портфеля: закрыли практически все спекуляции, которые покупали под идею разворота рынка после новостей о торговых войнах и взяли шорт, превышающий размер наших лонгов.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 30%+ годовых на акциях и ~20% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
#strategies
Каждый месяц мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за май:
> Indiana Jones: -6.1%
> Henry Ford: 4.9%
> James Bond: -1.8%
> Iron Arny: 2.3%
> Forrest Gump RU: -1.8%
> Индекс Мосбиржи ПД: -3.0%
> Индекс S&P500: 6.2%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: -9.1%
> Henry Ford: 2.6%
> James Bond: 1.6%
> Iron Arny: 12.7%
> Forrest Gump: 3.3%
Портфель Indiana Jones:
За май стратегия показала результат хуже индекса, -6.1% против -3% в бенчмарке. Преимущественно за счёт большей агрессии в ставках на рост рынка акций. Также -2% принесла ставка на разворот валюты. Идеей на июнь остается ставка на акции и длинные ОФЗ под снижение ключевой ставки ЦБ, по итогам месяца мы вернемся к оценки ситуации в валюте и также рассмотрим временное сокращение позиции в акциях, если они покажут рост выше 3,000 IMOEX. Считаем, что ЦБ снизит ставку на 1-2% в июне.
Портфель James Bond:
Портфель показал снижение на 1% против роста бенчмарка на 0.3%. Источником снижения был обвал в облигациях, но мы видим, что TIPS, в которых была стратегия, его прошли нормально и уже выкупаются. Также затянулась ставка на доллар, в планах - снижать ее и на коррекции рисковых активов покупать инфляционные активы (IBIT, URA, SLV). В целом, мы ждем снижения бондов США и даже некой паники в госдолге, где идет отыгрыш проблем бюджета и инфляции, чтобы покупать кризисные уровни и усилия правительства и ФРС по успокаиванию рынка. Это должно позволить быстро наиграть бенчмарк и превзойти, а пока мы в шорте TLT на небольшой сайз.
Портфель Iron Arny:
Портфель продолжил рост, благодаря позициям в корп. облигациях с фикс. купоном и длинной дюрацией, которые начали расти в цене. Также помогли флоатеры с высокой текущей доходностью. В будущий месяц продолжим наращивать дюрацию бумаг.
Портфель Forrest Gump:
За последние две недели рынок торговался на низких оборотах и без резких движений. Геополитические новости перестали приводить к взрыву волатильности, теперь рынку нужна какая-то конкретика, чтобы реагировать, а сами по себе факты звонков или встреч не приводят к большим движениям. Наш портфель умеренно снижался вместе с рынком.
Портфель Henry Ford:
Мы существенно изменили структуру портфеля: закрыли практически все спекуляции, которые покупали под идею разворота рынка после новостей о торговых войнах и взяли шорт, превышающий размер наших лонгов.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 30%+ годовых на акциях и ~20% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
👍22🔥5👏4🤔4🤯2
Наши портфели
#strategies
Каждый месяц мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за июнь:
> Indiana Jones: +1.1%
> Iron Arny: +3.7%
> Forrest Gump RU: +1.4%
> Henry Ford: +0.7%
> James Bond: +0.1%
> Индекс Мосбиржи ПД: +2.5%
> Индекс S&P500: +5%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: -8.1%
> Iron Arny: +16.8%
> Forrest Gump: +4.4%
> Henry Ford: +3.2%
> James Bond: +1.7%
Портфель Indiana Jones
Цель: Активное управление с максимизацией дохода на рынке акций РФ + спекуляции через фьючерсы
Результат: +484% c апреля 2018 г.; среднегодовая доходность ~27.6%
В течение июня стратегия показала результат +1.1% (бенчмарк +2.5%). Основной линией стратегии было и остается удерживать максимальную долю акций — за последние 3 мес. акции накопили ликвидность и триггеры для роста в виде смены политики и риторики ЦБ РФ, что по нашим ожиданиям должно вылиться в рост. В зоне 2,950-3,100 IMOEX тактика сменится, а пока нужно ждать.
Портфель Iron Arny
Цель: достижение доходности выше ключевой ставки + 4-5 п.п. или выше каждый год, актив - облигации
Результат: +122% c апреля 2018 г.; среднегодовая доходность 11.7%)
В июне стратегия показала +3.7% (против бенчмарка +2.3%), нам удалось обойти бенчмарк на 1.4 п.п. благодаря меньшей доли квазивалютных облигаций на стратегии. С начала года доходность составила +16.8%. В конце июля ожидаем ещё одно снижение КС и есть вероятность, что на 2 п.п. до 18%. Снижение доходностей и рост цен облигаций продолжится.
Портфель Forrest Gump
Цель: долгосрочная покупка акций с ежемесячным пополнением
Результат: +41.6% с апреля 2021 г.; среднегодовая доходность 8.6%
Портфель за последние две недели умеренно рос. Ключевая причина роста – улучшаются ожидания рынка по траектории ставки. Было много мягкой риторики от ЦБ, теперь для рынка 18-19% по итогам июльского заседания выглядит как базовый сценарий.
Портфель Henry Ford
Цель: покупка акций на рынке США с горизонтом вложений от года
Результат: +44.6% c ноября 2020 г.; среднегодовая доходность 8.3% в долларах
В последние две недели портфель снижается на фоне продолжения роста большой семерки относительно наших лонговых позиций. Мы ставим на среднесрочное падение рынка (сейчас база, с которой он может падать, уже подразумевает большое снижение, а не короткую коррекцию). И при такой перспективе по индексам не готовы к лонгам в акциях.
Портфель James Bond
Цель: управление фондами облигаций США с целью на дистанции показать результат на уровне ставки ФРС + 1-2%
Результат: +3.7% c апреля 2024 г.
В течение июня стратегия показала результат +0.1% (бенчмарк +0.3%). Основной линией стратегии было избегать большой дюрации и держать TIPS+ипотечные бумаги. При этом в торговой части мы закрыли небольшой шорт TLT в минус, купили Bitcoin на 5% стратегии в плюс и держим далее, а также удерживали и наращивали лонг ETF на индекс доллара (DXY) в ожидании его разворота. DXY и BTC думаем держать весь июль, далее посмотрим на точки входа в облигациях в августе.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 30%+ годовых на акциях и ~20% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @mezetsky 💪
#strategies
Каждый месяц мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за июнь:
> Indiana Jones: +1.1%
> Iron Arny: +3.7%
> Forrest Gump RU: +1.4%
> Henry Ford: +0.7%
> James Bond: +0.1%
> Индекс Мосбиржи ПД: +2.5%
> Индекс S&P500: +5%
Результаты наших портфелей с начала года (YTD):
> Indiana Jones: -8.1%
> Iron Arny: +16.8%
> Forrest Gump: +4.4%
> Henry Ford: +3.2%
> James Bond: +1.7%
Портфель Indiana Jones
Цель: Активное управление с максимизацией дохода на рынке акций РФ + спекуляции через фьючерсы
Результат: +484% c апреля 2018 г.; среднегодовая доходность ~27.6%
В течение июня стратегия показала результат +1.1% (бенчмарк +2.5%). Основной линией стратегии было и остается удерживать максимальную долю акций — за последние 3 мес. акции накопили ликвидность и триггеры для роста в виде смены политики и риторики ЦБ РФ, что по нашим ожиданиям должно вылиться в рост. В зоне 2,950-3,100 IMOEX тактика сменится, а пока нужно ждать.
Портфель Iron Arny
Цель: достижение доходности выше ключевой ставки + 4-5 п.п. или выше каждый год, актив - облигации
Результат: +122% c апреля 2018 г.; среднегодовая доходность 11.7%)
В июне стратегия показала +3.7% (против бенчмарка +2.3%), нам удалось обойти бенчмарк на 1.4 п.п. благодаря меньшей доли квазивалютных облигаций на стратегии. С начала года доходность составила +16.8%. В конце июля ожидаем ещё одно снижение КС и есть вероятность, что на 2 п.п. до 18%. Снижение доходностей и рост цен облигаций продолжится.
Портфель Forrest Gump
Цель: долгосрочная покупка акций с ежемесячным пополнением
Результат: +41.6% с апреля 2021 г.; среднегодовая доходность 8.6%
Портфель за последние две недели умеренно рос. Ключевая причина роста – улучшаются ожидания рынка по траектории ставки. Было много мягкой риторики от ЦБ, теперь для рынка 18-19% по итогам июльского заседания выглядит как базовый сценарий.
Портфель Henry Ford
Цель: покупка акций на рынке США с горизонтом вложений от года
Результат: +44.6% c ноября 2020 г.; среднегодовая доходность 8.3% в долларах
В последние две недели портфель снижается на фоне продолжения роста большой семерки относительно наших лонговых позиций. Мы ставим на среднесрочное падение рынка (сейчас база, с которой он может падать, уже подразумевает большое снижение, а не короткую коррекцию). И при такой перспективе по индексам не готовы к лонгам в акциях.
Портфель James Bond
Цель: управление фондами облигаций США с целью на дистанции показать результат на уровне ставки ФРС + 1-2%
Результат: +3.7% c апреля 2024 г.
В течение июня стратегия показала результат +0.1% (бенчмарк +0.3%). Основной линией стратегии было избегать большой дюрации и держать TIPS+ипотечные бумаги. При этом в торговой части мы закрыли небольшой шорт TLT в минус, купили Bitcoin на 5% стратегии в плюс и держим далее, а также удерживали и наращивали лонг ETF на индекс доллара (DXY) в ожидании его разворота. DXY и BTC думаем держать весь июль, далее посмотрим на точки входа в облигациях в августе.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 30%+ годовых на акциях и ~20% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @mezetsky 💪
invest-heroes.ru
Главная | Invest Heroes
С нами вы сможете научиться управлять своими финансами, разобраться в инвестиционных инструментах и понять, как работает фондовый рынок.
👍20🤯5🔥2