​​Обучаемся в праздники вместе с Invest Heroes!🔥🔥🔥

HI👋🏻

Друзья, в этом месяце у нас запланировано много интересных активностей, которые мы подготовили специально для вас!

1) 6 мая - Выйдет коллекция мини-курсов по анализу графиков от технического аналитика Сергея Леньшина

2) 7 мая - Как находить момент для покупки акций - вебинар от Сергея Пирогова

Стоимость - 1000 рублей
👉🏻 записаться и оплатить можно здесь

3) 11 мая - Выйдет новая коллекция мини-курсов “Основы макро" от Сергея Пирогова

4) 14 мая - обзор оценки российского рынка / загляните в клиентский сервис Invest Heroes от команды аналитиков и управляющих.

Стоимость - 1000 рублей
👉🏻 запись откроется в ближайшее время

Также на нашем сайте доступны 5 мини-курсов для тех, кто хочет обучаться уже сегодня:
» Как правильно искать информацию
» Как читать финансовую отчётность
» Оценка оценить компании исходя из их дивидендов
» Дивиденды ожидаемые и фактические, как их прогнозировать
» Основы прогнозирования финансовых показателей компании

Желаем провести майские праздники максимально продуктивно! И не забывайте, что по промокоду ANALYTICS2020 действует скидка 20% на нашу аналитику 👋🏻

​​#мысли_аналитика #oil_and_gas #NK
НА РЫНКЕ СПГ РЕЖУТ ПРОЕКТЫ

Всем привет!

Рынок газа сейчас под давлением. Он таков из-за «низкого сезона», постоянного предложения и, как ожидается, снижающегося спроса.

Сегодня рассмотрим ряд производителей СПГ: многие останавливают свои инвестиционные проекты. Также, посмотрим на Новатэк и поймем, чего ожидать дальше.
Подробнее о ценах на СПГ и планах Новатэка читайте в посте.

ПОСТ

Никита Куйдо
Junior analyst
@nikitakuydo

В этот четверг пройдет вебинар от Сергея Пирогова, где он расскажет, как находить уровни для покупки акций.
На этом вебинаре Сергей поделится секретами:
👉 как выбирать акции в портфель;
👉 как определять размер позиций;
👉 как улучшить свой навык входа в позиции и выхода из них.

Регистрируйтесь по ссылке!

​​#мысли_управляющего
#daily

Рынки продолжают колебаться, но при этом самое важное - это структура этого роста по отраслям.

В сегодняшнем daily мы поговорим о том, почему Сбербанк и ВТБ могут отставать от рынка, что вероятно подкосит акции Северсталь и НЛМК летом, будут ли дорожать Газпром и Лукойл и почему некоторые другие акции (МТС, ФСК, Энел и Юнипро) могут чувствовать себя намного лучше рынка.

Также в нашем фокусе куда может вырасти нефть и стоит ли ждать укрепления рубля в мае-июне... 🧐

Читать daily 👉

🔮 В сложившихся условиях (тренд роста сменяется движением вверх-вниз) важно находить разворотные точки - покупать и продавать на локальных максимумах или минимумах, а также отличать то что будет расти от того, что не покажет выразительной динамики

🕰 Завтра в 20:00 Сергей Пирогов проведет вебинар как раз на эту тему 👉

Также в нашем LIVE фокусе:
- высокий спрос на ликвидность 👉
- перспектива снятия карантина - ускорение заболеваемости в США до 200,000/сут 🤷‍♂️
- NYT: вакцина в 2021... 🔮
- Банк Японии скупает ETF на акции 🚀
- Инфографика: как снимается карантин в Европе 👋
- Алроса снижает добычу 👍

DO YOU KNOW HOW TO PICK TOPS & BOTTOMS?

​​ПРОДОЛЖАЕМ ЛИНЕЙКУ НОВЫХ ПРОДУКТОВ - SKILLS

Друзья,

Напомним, что Skills (навыки) – это новая линейка продуктов от нашей команды, которая позволит вам последовательно прокачивать ваши навыки в инвестировании, уделяя обучению по 60-90 минут в день.

Главное преимущество Skills – это то, что все навыки носят практический характер и по окончанию прохождения курса могут применяться в боевом режиме.

Сегодня мы выпускаем второй комплект Skills, посвященный техническому анализу (ТА). Учитывая текущую высокую волатильность рынков, знания ТА помогут вам заблаговременно выявить тренд, а также определить целевые уровни и точки смены циклов роста и падения цены.

Все пять уроков взаимосвязаны между собой и преследуют единую цель – построение комплексного подхода к анализу актива с помощью ТА.

💡 Эта коллекция - базовый набор знаний для тех, кто только начинает знакомство с этой областью. Для тех же, кто уже применяет этот подход мы готовим Skills продвинутого уровня

Коллекцию по Анализу графиков, вы можете приобрести здесь!

​​#мысли_управляющего
#daily

Все больше свидетельств того, что летом мировая экономика столкнется с большой потерей спроса и занятости. Большей, чем ожидалось.

Это не означает, что наступит армагеддон, но нынешний рост рынков при такой ситуации выглядит несколько преждевременным - причем это касается как рынка нефти, так и акций.

На рынке валюты ЦБ закончил свои продажи для оплаты доли в Сбербанке.

Сегодня в выпуске - мысли по нефти, а также секторам акций и отдельно НЛМК 👉

TIME TO BE PATIENT AND SELECT SHORT SELL LEVELS

​​#event

Друзья, мы продолжаем развивать вас в праздники. Напоминаем про наше событие сегодня 🕰

Также напоминаем, что 14 мая вас ждет полный разбор рынка от INVEST HEROES. Для наших действующих клиентов доступ бесплатный, а для всех остальных это отличный способ попробовать наш продукт 🚀

​​#мысли_аналитика #oil_and_gas #NK
РЫНОК НЕФТИ: ПОКА ВСЕ МЕДЛЕННО РАСТЕТ

Всем привет!

Физический рынок нефти страдает от все еще большого предложения и слабого спроса. Это выражается в низких ценах на «черное золото». Но по миру идет ослабление карантинов и оживление спроса на нефтепродукты.

Сегодня посмотрим на восстановления спроса на нефть и вместе прикинем цифры мирового баланса и сделку ОПЕК+.
В этом посте читайте подробнее о:
>восстановлении переработки в Китае;
>топливных рынках Японии и США;
>прогнозах по восстановлению спроса.

ПОСТ

Никита Куйдо
Junior analyst
@nikitakuydo

Также напоминаем, что СЕГОДНЯ В 20.00 вас ждет полный разбор рынка от INVEST HEROES. Для наших действующих клиентов доступ бесплатный, а для всех остальных это отличный способ попробовать наш продукт 🚀
Успейте зарегистрироваться!

​​#мысли_аналитика
КИТАЙ: ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПРОСА НА СТАЛЬ

Мы видим, что промышленность в Китае вернулась на докризисные уровни, но предложение не полностью сигнализирует о восстановлении экономики. Именно поэтому мы решили проанализировать, что сейчас происходит в двух важных отраслях – строительном и автомобильном.

ПОСТ

Основные выводы:

» Продажи недвижимости все еще ниже средней уровней за последние 3 года на 20-40%
» В 2020 году ожидается снижение продаж недвижимости на 8-15% г/г и снижение объемов строительства на 2-5% г/г
» Несмотря на снижение продаж авто в марте на 43% г/г, апрельские продажи начали восстанавливаться (+1% г/г по итогам апреля)
» Дальнейший рост спроса пока зависит от государственных стимулов
» Слабый спрос вне Китая приведет к перенаправлению китайского экспорта на другие азиатские или внутренний рынки, что отразится на ценах реализации

P.S. Подписчики нашей аналитики видят трейды от трех управляющих и знают, когда входить в сделки - присоединяйтесь!

Алексей Бурцев
Analyst
@alexey_burtsev

​​Какую суперсилу вы хотите?🧐

Hi👋🏻

Вечером в пятницу я хочу предложить вам 4 суперсилы 🧙‍♂️🦹‍♂️

1. Найти ответ на вечный вопрос "Когда покупать/продавать доллар", "Собираюсь в отпуск, сейчас нормально покупать доллар?", "Что мне делать, я думал $80 это нормально?"

Как? Пройти наш новый skills "Когда покупать доллар" от нашего CEO Invest Heroes Сергея Пирогова 👉 здесь

2. Строить и анализировать графики не только за счёт знания слова "Поддержка", а понимать что такое "конвергенция", "дивергенция", "осциллятор" и как технический анализ работает в симбиозе с фундаментальном анализом

Как? Изучив базовый уровень теханализа в коллекции навыков по анализу графиков от нашего Technical analyst Сергея Леньшина 👉 здесь

3. Определять точки входа не исходя из комментариев на форумах "Верю", "Ракета", "Пожалуйста упади" от других инвесторов, а системно, за счет пересечения навыка анализа графиков и фундаментальной оценки

Как? С помощью нашей коллекции по фундаментальному анализу от нашего Head of Research Александра Сайганова 👉 здесь

4. Спланировать как защитить свои активы в эти непростые времена COVID-2019 и не потерять?

Как? тут у нас сразу есть два предложения - "Справедливая стоимость золота" и "Облигации - что это и как на них заработать?" от наших замечательных управляющих CEO Invest Heroes Сергея Пирогова и портфельного управляющего облигациями Ивана Белова смотрите👉 здесь

и помните, как говорил дедушка Баффет: "Вам не стоит владеть акциями компаний, если падение в цене на 50% в течении короткого периода времени причинит вам серьёзный стресс."

Будьте здоровы!
Head of Sales Invest Heroes
Кирилл Алексушин

​​#weekly #strategies
НАШИ ПОРТФЕЛИ

Уважаемые подписчики,

Поздравляем вас с праздником Великой Победы!

Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике.
Итак, результаты наших портфелей за прошедшую неделю:

👉 Стратегия Indiana Jones: результат -0.58%. Портфель также готовится перейти в шорт, но ждет разворот рынка. Агрессивный комментарий ЦБ о снижении ставок дальше (0.5-1%) помог рынку остаться у текущих значений и может способствовать выносу вверх;

👉 Стратегия Автоследования: результат -0.7% за неделю. Индекс на неделе также был в боковике, показав -0.35%. На неделе сделан тейк профит по лонгу нефти и акций Системы. План стратегии не менялся: long/short портфель акций до начала коррекции в нефти;

👉Портфель Iron Arni принёс за неделю +0.16% на фоне низкой активности на рынке из-за майских праздников. Следующая неделя обещает быть активной, поскольку глава ЦБ в конце прошедшей недели дала понять, что регулятор настроен решительно и готов активно снижать ключевую ставку для стимулирования экономики. Рынок облигаций будет отыгрывать «мягкий тон» ростом котировок и формировать ожидания по ключевой ставки на конец года на уровне 4-4.5%. Что оставляет существенный потенциал роста на рублёвых облигаций;

👉 В портфеле Ресерч не было изменений.

Хорошего субботнего вечера - наберитесь сил перед торговой неделей! 💪

​​ИТОГИ НЕДЕЛИ С INVEST HEROES

Всем привет!

Каждое воскресенье мы рассказываем о том, что произошло в компании за неделю:

🔥Обучаемся в праздники вместе с  Invest Heroes!

Друзья, в этом месяце у нас запланировано много интересных активностей, которые мы подготовили специально для вас — подробнее о всех мероприятиях читайте здесь!

📈На этой неделе мы выпустили новый комплект Skills, посвященный техническому анализу (ТА)

Учитывая текущую высокую волатильность рынков, знания ТА помогут вам заблаговременно выявить тренд, а также определить целевые уровни и точки смены циклов роста и падения цены. 

Приобрести коллекцию навыков по техническому анализу вы можете здесь!

📖Также на этой неделе, помимо мини-курсов по ФА и ТА, на нашем сайте появились Skills на такие темы, как:

1. "Когда покупать доллар" от CEO Invest Heroes Сергея Пирогова 

2. "Справедливая стоимость золота" от CEO Invest Heroes Сергея Пирогова

3. "Облигации - что это и как на них заработать?" от портфельного управляющего облигациями Ивана Белова 

ПОДБОРКА ПОЛЕЗНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

👉🏻Полиметалл и Норникель: безопаснее покупать первый вариант

👉🏻На рынке СПГ режут проекты

👉🏻Рынок нефти: пока все медленно растет

👉🏻Китай: восстановление спроса на сталь 

Хорошего вечера!

​​#education
С КАКОЙ СУММЫ МОЖНО НАЧИНАТЬ ПОКУПАТЬ ОБЛИГАЦИИ

В сегодняшнем посте поговорим об инвестировании в облигации. С 1000 рублей уже можно инвестировать, потому что это номинал, но цена на бирже обычно отличается, и мы объясним, почему.

Также во время покупки покупатель уплачивает продавцу накопленный купонный доход (НКД). Не знаете, что это и почему вы должны его платить? Объясним.

Разберем, как посчитать полную сумму, которую вы заплатите за покупку облигации. Она не равна рыночной цене в стакане, поэтому новичкам на рынке облигаций стоит разобраться, сколько они платят.

Бонус - расскажем, как сэкономить на комиссиях.

ПОСТ

P.S. Мы подготовили для вас курс по облигациям, в котором с нуля объясняем, что это и как в них надо инвестировать - от расчета доходности до понимания макро процессов, почему меняются цены на облигации. Прокачивайтесь по ссылке!

Сергей Леньшин
Technical analyst
@Sergey_Lenshin

​​#мысли_управляющего
#daily

Сегодня главная тема - это снижение ставок ЦБ. Это действие снижает требуемую доходность в акциях и держит рынок акций в боковике на фоне того, что нефть перестала расти

Если заглянуть дальше, то интересна картина в долларе: пока что идет приток капитала в ответ на действия ЦБ, но летом рублю будет все сложнее, т.к. текущие цены на нефть блокируют часть продаж валюты со стороны Центробанка.

Также сегодня мы разбираем события в акциях Полиметалла, Тинькофф Банка, НЛМК и YANDEX

Полная версия - на нашем сайте 👉

Наша подборка LIVE:
- russian corporates 👉
- global daily 👉
- еще один кусочек мудрости от Рея Далио 🔮

14TH MAY - OUR INSIGHTS WEBNAR!

#мысли_управляющего

НОВЫЙ ПАКЕТ ПОДДЕРЖКИ

Итак, новый пакет поддержки уже обсуждают и как видите он больше предыдущего ($3 трлн)

Правда пока взгляды на то, кому он достанется, полярны (демократы предлагают дать населению и штатам, а республиканцы помочь бизнесу сохранить раб места и инвестировать)

Пока думаю, battle за то куда влить 15% ВВП США будет большой интригой предвыборной гонки за голоса и может не быстро пройти. Ставка демократов на "дать денег людям" выглядит оправданной - они голоса по сути купят, а ставка Трампа помочь бизнесу рискует быть непопулярной среди простых людей, кто сейчас как раз лишился работы (а это 15-20% рабочей силы!)

Все как я говорил выше:
👉 здесь (государства будут и дальше заливать баблом экономику, будут ее костылём)
👉 здесь (кандидаты в президенты соревнуются в щедрости)

Новость: демократы предлагают потратить $3 трлн
https://t.me/markettwits/79447

🕰 В итоге это спровоцирует инфляцию и обесценение валют к золоту, но это вероятно уже 2021й год

🔮 Мой текущий прогноз по золоту - коррекция к $1600 или $1500, и затем новый рост в сторону $2500 к концу 2021 года

Такой взгляд основывается на том, что сейчас коронавирус дал слишком сильный повод создать денег из ничего, а облигации долго не смогут приносить инвесторам доход. В этих условиях выбор либо акции либо золото, и с выходом экономик из рецессии инфляция весьма вероятна

​​#мысли_аналитика

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР: ДИВИДЕНДЫ НЕ ЖДИТЕ

По итогам 2020 года банки в лучшем случае получат прибыль. То есть не убыток, но не такую прибыль, из которой можно заплатить ощутимые дивиденды.

При этом даже дивиденды по итогам уже прошедшего, прибыльного 2019 года оказались под сомнением – ВТБ уже отложил рассмотрение дивидендов на август-сентябрь.

Причина таких проблем – рост резервов банков. Когда растут резервы, падает прибыль и падают нормативы достаточности капитала. Чем меньше прибыль, тем ниже дивиденды, а чем ниже нормативы, тем ниже вероятность выплаты дивидендов. Увеличенный капитал нужен банку для покрытия кредитных убытков, ведь из-за кризиса вырастет доля невозвратов.

Подробный разбор + 2 идеи, как на этом заработать, читайте в посте.

ПОСТ

P.S. На нашу аналитику все еще действует скидка в 20% по промокоду ANALYTICS2020. Мы разбираем ключевые сектора российского рынка и даем фундаментальные оценки ценам, будущей EBITDA и будущим дивидендам

Александр Сайганов
Head of Research
@Hustleharde

​​#мысли_управляющего
#daily

Сегодня вступают в силу новые базы расчета индексов MSCI. Вот главные изменения: повышен вес Газпрома, Фосагро, Полюса, Полиметалла. Транснефть АП исключена из индекса, а веса Татнефти АО и МТС понижены.

В моем понимании рынок остается в боковике, поэтому я думаю разумно просто забирать прибыль с шортов, которые есть и в целом выходить из позиций. Главное — раз акции стоят плюс-минус своих денег, то не нужно дергаться

Волатильность на российском валютном рынке снижается, но поддержка со стороны продаж валюты по каналам ЦБ РФ/Минфин тоже снижается. Сейчас рубль позитивно реагирует на новый виток волны кэрри-трейда, но это горячие деньги, которые могут быстро развернуться

Об этом и многом другом читайте в сегодняшнем daily 👉

А вот наши свежие наблюдения в LIVE:
- в Китае активность снова хуже 🤷‍♂️
- мысли нашего управляющего про новый пакет господдержки в США 🔮
- Норвежцы попродают наши акции 🧐
- global daily 👉
- russian corporates 👉

TOMORROW WILL BE OUR INSIGHTS WEBINAR 🎯

​​​​ВЕБИНАР INVEST HEROES: ЧТО БУДЕТ С ОТРАСЛЯМИ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА?

Привет!

Приглашаем вас принять участие в вебинаре Invest Heroes 14 мая в 20:00

Тема: «Отрасли после коронавируса – что ждать от банков, нефти, газа, сталеваров и энергетики?»

💡Во время вебинара вы узнаете:

•Есть ли ещё смысл и апсайд в покупке Полюса и Полиметалла?

•Когда по нашим прогнозам вырастут нефть и газ и когда логично покупать Газпром, Лукойл или Татнефть

•Почему и сколько Яндекс потеряет в рекламных доходах и как это отразится на его стоимости?

•Как будут формировать резервы Сбербанк, ВТБ и Тиньков, и как это отразится на их прибыли и дивидендах?

❓Что вы получите после вебинара:

1. Понимание перспективы. Команда аналитиков расскажет вам, как изменятся ключевые отрасли

2.Ответы на именно ваши вопросы. Пока идут доклады, вы сможете задавать вопросы команде аналитиков и управляющих

3.Инвест идеи. Мы сформулируем идеи по каждой из отраслей – какие компании вероятно вырастут, какие переоценены и должны падать, и когда для этого будут наилучшие условия

Об этом и многом другом вы узнаете уже завтра, 14 мая, в 20:00

Успейте пройти регистрацию на нашем сайте

Стоимость: 500 рублей

Для всех действующих клиентов INVEST HEROES вебинар входит в подписку - просто зарегистрируйтесь.

Если вы ещё не знакомы с нашей командой, хотите оценить качество аналитики и у вас есть вопросы, мы считаем это отличный повод!

​​#мысли_управляющего

ПЕРСПЕКТИВЫ РУБЛЯ НА 2-3 МЕСЯЦА ВПЕРЕД

Сейчас вокруг рубля сложилось интересное попурри факторов:

0) Глобально рубль идет за нефтью и как она сможет подорожать к началу следующего года, так и рубль укрепится к 65-70 за доллар

1) Локально ЦБ РФ снижает ставки и намекает, что может чуть ли не до 4-4.5% дойти к концу года. Это нужно бизнесу, и это будет приносить приток вложений инвесторов-нерезидентов, которые играют на ОФЗ (т.е. играть на укрепление рубля) пару месяцев

Например, вчера перед аукционом ЦБ было движение вверх по рублю, а потом шортистов доллара вынесли шорт-сквизом и сегодня доллар снова подорожал, отжимаясь на 1.5% от минимумов

2) С другой стороны, они очень часто также ставят на крепкий рубль и не хеджируют свой валютный риск. Лишь $3-4 млрд из 1 трлн вложений захеджированы свопами (т.е. по сути часть инвесторов сразу получает 2.5-3% в долларах, что круто при нашей надежности)

В этой связи, сейчас наблюдается ситуация, когда нерезиденты быстро покупают, чтобы продать ОФЗ дороже летом российским банкам, которые в конце мая и в июне получат от ЦБ дешевое РЕПО на 1 мес и 1 год

👉 когда это произойдет, вероятно рынок сможет пройти локальную вершину, а часть иностранцев зафиксируют прибыль

3) Летом у нас включается 2 фактора против рубля: во-первых включается импорт, т.к.к выход с карантинов это запуск более активного потребления, и во-вторых при ценах $25 и выше по Urals ЦБ продает на $150-200 млн в день меньше валюты

👉 следовательно, с конца мая и июня платежный баланс скорее всего ухудшится относительно недавнего прошлого...

Такое сочетание факторов говорит в пользу сохранения +/- текущего курса доллара с уклоном в снижение на лето, делает его чувствительным к потокам капитала - успешным или нет аукционам ОФЗ и поведению фондового рынка

🔮 Наш базовый прогноз на июнь-июль это укрепление USD в пределах 77 руб., а с августа и далее - рост нефти и новая волна укрепления рубля

​​#мысли_управляющего
#daily

Мы видим, как рынки постепенно принимают новую реальность жизни - коронавирус остается, но люди вынуждены применять меры защиты и возвращаться к работе. Рынки реагируют на это сдержанным пессимизмом

Российский рубль оказался под давлением на фоне негативных настроений на глобальных рынках (как отмечали ранее). По мере насыщения нерезедентами ОФЗ, приток горячего капитала на российский валютный рынок будет снижаться, а факторы отрицательного счёта текущих операций будут оказывать давление на обменный курс🤷‍♂️

На наш взгляд, сейчас не стоит спешить, и раз нет тренда, то не набирать в портфель много позиций

Подробнее - в нашем daily 👉

Подборка наблюдений из нашего LIVE:
- global daily 🥃
- russian corporates 👉
- добыча нефти в США (по оперативным данным) падает чуть ли не на 3М барр 🐻
- ФРС вероятно придется дать побольше денег в рынок позже летом 🔮
- последствие коронавируса - рост склонности сберегать (на примере great depression) 🧐

WELCOME TO ALL NEWCOMERS!!! TY FOR READING