​​ИТОГИ НЕДЕЛИ С INVEST HEROES

Всем привет!

На уходящей неделе было много полезных публикаций:

👉 Об ограничении дивидендов Детского мира
👉О перспективах проекта «Восток Ойл» Роснефти
👉О влиянии экосистемы Сбербанка на его акции

читайте внутри поста

👉 Наша группа Вконтакте набрала свыше 5 тысяч подписчиков!

Хорошего вечера!

#special
#asset_management

АВТОСЛЕДОВАНИЕ - ИТОГИ 2019

Дорогие друзья,

конец года - самое время подвести очередные итоги стратегии INVEST HEROES на сервисе Comon от ФИНАМ. Вот что у нас получилось:

1) Прошлый раз я писал в сентябре, тогда доход составлял 19.5%

2) С тех пор доход по стратегии вырос до 32.8%, т.е. мы хорошо потрудились 😇

3) Что примечательно, мы не показали значимых просадок - максимум 6% от капитала, что вполне вписывается в наши риски

ИТОГО:

🎯 Нам не только удалось вывести доход стратегии в 27% годовых, но и поработать над рисками (средняя просадка снизилась с 14% до 10%, а доходность в годовых выросла с 20% до 27%)

😎 Мы завели закрытый канал для отчетов по стратегии и поддержки подписчиков, решили проблемы тех, у кого возникла неточность следования

🤝 Теперь вы можете доверить нам управление и заниматься своими делами - чистый доход на стратегии (результат - комиссии) за 15 мес. составил около 29%, а на ИИС с вычетом был бы вообще 42%. Наши подписчики, кто вовремя подключился и внес депозит не ниже min суммы это знают!

> Если вы хотите подключиться, напишите мне (@invest_hero) или моему коллеге (@Sergey_Lenshin), будем рады видеть вас среди наших подписчиков👍

... И ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ

🕰 С нового года мы опубликуем 2 новых стратегии (на основе теханализа с опорой на аналитику IH и стратегия buy&hold на основе фундаментальной аналитики) на Comon от моих коллег

YOURS,
INVEST HERO

​​ПОЧЕМУ ЕЩЕ РАНО ПОКУПАТЬ РУСАЛ

Год назад с Русала сняли санкции, и инвесторы считали, что компания, активно восстанавливая прежние объемы реализации, может вырасти в цене и вернуться к прежней дивидендной политике. Однако на фоне невыплаты дивидендов и неблагоприятной рыночной конъюнктуры, акции так и остались на том же уровне, что и в начале 2019 года.

Акции Русала кажутся дешевыми, но есть ли у них явные рыночные триггеры роста - читайте в посте.

P.S. Подписчики нашей аналитики видят трейды от трех управляющих и знают, когда входить в сделки - присоединяйтесь!

Алексей Бурцев
Analyst
@alexey_burtsev

​​КЛЮЧЕВЫЕ СДЕЛКИ ДЕКАБРЯ 2019

Наш основной портфель из акций и облигаций за декабрь вырос на 0.5%, и вот ключевые трейды, которые были закрыты в декабре.

Комментарии по сделкам:

Шорт Алроса, НЛМК - убыток из-за мирового risk on. Цель была застраховать портфель от сильного падения в случае развития рецессии

Лонг Интер РАО - сделка была закрыта досрочно для реализации трейдов с большим потенциалом

Лонг Мосэнерго - убыток получился из за черного лебедя - после договора кэшпуллинга с Газпромом шансы на 50% выплаты сократились

Лонг Х5 - сегмент ритейла не оправдал наших ожиданий по притоку денег инвесторов

Note: это сделки с портфеля INDIANA JONES, цены входа и выхода - средние, если было несколько покупок или продаж

​​ФИЛЬМЫ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ

Хороших фильмов об инвестициях крайне мало, и среди них есть явный лидер - всем известная Игра на понижение (The Big Short). В этом посте мы решили рассказать о тех событиях, которые легли в основу фильма - что происходило в экономике и как реагировали финансовые рынки.

Никаких спойлеров, конечно же, не будет.

ПОСТ

#news

🤔 Иран напал на авиабазу США в Ираке и ряд других объектов. Официально это подтвердил

🤔 Иран рассматривает Израиль как пособника убийства Сулеймани

🤔 Трамп ранее грозил ответным ударом по 52 целям в Иране

#мысли_управляющего

Впечатление такое, что завтра начнется обстрел со стороны США, .. и вполне вероятно так начнется война

Война не факт, но что Трамп не ответит сложно поверить

​​Итоги 2019 г на рынке акций

Прошедший год запомнился нам противоречивой макростатистикой, эскалацией торговых войн, низкими ставками. Несмотря на повышенное ожидание кризиса акции чувствовали себя комфортно. Индекс Московской биржи достиг нового максимума - 3050,47, это произошло 27 декабря, всего за год индекс вырос на 29% без учета дивидендов и на 39% с учетом дивидендов (индекс полной доходности).

Подробнее в ПОСТЕ

P.S. Подписчики нашей аналитики видят трейды от трех управляющих и знают, когда входить в сделки - присоединяйтесь!

Михаил Жуковский
Analyst
@Mzhukovskii

​​#daily

Хей-хей!! Праздники зарядили бодростью👍👍👍

Пока шли праздники, мы отлично заработали на Мечеле и ЛУКОЙЛе. В этом выпуске просыпаемся и смотрим где же заработать в 2020...

Сегодня:
- top of mind: про крепкий рубль и его послествия
- рынок акций: фавориты меняются
- сырье и валюта: золото обманчиво

Наша подборка:
- global daily 👉
- огни Австралии - небольшой драйвер подскока угля и СПГ 👉

WAKE UP, NEO 🔮

​​ПОЧЕМУ МЕЧЕЛ И РАСПАДСКАЯ ВЫРОСЛИ НЕ ИЗ-ЗА ПОЖАРОВ В АВСТРАЛИИ

Некоторые аналитики связывают взрывной рост Мечела и Распадской с пожарами в Австралии. Однако мы не считаем, что эта связь однозначна и очевидна.

Почему такой рост котировок вряд ли произошел только из-за пожаров - читайте в посте.

P.S. Подписчики нашей аналитики видят трейды от трех управляющих и знают, когда входить в сделки - присоединяйтесь!

Алексей Бурцев
Analyst
@alexey_burtsev

#daily

ЧТО ДЕЛАТЬ КОГДА ВСЕ ТАК РАСТЕТ?

В последние дни рынок ведет себя как "взрывы" - то одна то другая бумага делает +5-10% за сутки. Как это объяснить, как воспользоваться и стоит ли ждать продолжения?

Мы чувствуем, что эти вопросы волнуют многих и решили сделать 2 вещи:

1) Ответы на эти вопросы мы выпустим для подписчиков через неделю в Стратегии на 1кв 2020. Вот как выглядела наша прошлая🔮

- вырастет ли доллар?
- какие сектора обыграют рынок?
- упадет ли S&P?
- золото пойдет на $1500?
... эти и многие вопросы мы свяжем в единую картинку мира

2) 21 января (вторник) мы проведем вебинар по инвестидеям на ближайшие 3-6 месяцев - кого взять, и нужно ли кого-то шортить на этом рынке?

Все это мы обсудим в интересном формате:
- управляющие дадут картинку рынка
- мы расскажем наши топ инвест идеи
- аналитики прокомментируют сектора, за которые они ответственны, вы сможете задать им вопросы по нюансам той или иной компании
- бонусом как всегда будут подробные отчеты по компаниям, где мы видим идею

RISE AND GRIND🔥

​​#мысли_аналитика #VTBR
ВТБ: ВЫРАСТУТ ЛИ АКЦИИ?

В ближайшие несколько месяцев на динамику акций ВТБ повлияет в первую очередь ее финансовый результат за 2019 г. План банка – 200 млрд рублей. По итогам 11 месяцев была зафиксирована прибыль 165 млрд руб. И фактически самым вероятным источником дополнительной прибыли за декабрь будет переоценка активов, т.е. прибыль будет бумажной. Институциональные инвесторы доверяют этому прогнозу.

200 млрд руб. прибыль - дает дивидендную доходность около 9% к текущей цене и соответственно 25% потенциал роста акций, что не противоречит фундаменталу.

Подробнее в ПОСТЕ

P.S. Подписчики нашей аналитики видят трейды от трех управляющих и знают, когда входить в сделки - присоединяйтесь!

Михаил Жуковский
Analyst
@Mzhukovskii

​​#weekly
#strategies
НАШИ ПОРТФЕЛИ

Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies

Итак, результаты портфелей за прошедшую неделю:

👉Портфель Indiana Jones рос вместе с рынком, мы начали фиксировать прибыль по части акций, где играли на закрытие гэпов. Также забрали >20% прибыли на лонге Мечела АП. Ждем несколько дивидендов

👉Портфель Iron Arny за неделю потерял почти 1.5% из-за валютной части портфеля на фоне продолжающегося укрепления рубля, тогда как рынок российских рублёвых облигаций продолжает расти на ожиданиях снижения инфляции ниже 3% в 1кв, что делает реальные рублевые ставки все ещё привлекательными для нерезидентов. Но эта тенденция будет угасать по мере снижения реальных ставок и завершения фазы carry trade на российских ОФЗ, что окажет серьёзное давление на локальную валюту в момент выхода нерезидентов с российского рынка. Значительный план чистого заимствования ОФЗ на 2020 год в размере 1.7 трлн руб не добавляет оптимизма...Основная фаза смягчения ДКП уже прошла, а большое предложение со стороны Минфина может не найти своего покупателя без значительного дисконта

👉Портфель Автоследования показал устойчивый рост на дивидендах, росте рынка и long/short идее с акциями Сургутнефтегаза, а также идее в Мечеле

👉Портфель Ресерч на 100 процентов в рынке, это даёт свои плоды. Доходность на максимумах

​​СПАСЕНИЕ РЯДОВОГО МЕЧЕЛА

На прошлой неделе Мечел вырос на 44% YTD. К сожалению, никакой реакции от компании не поступало, поэтому нам остается только лишь предполагать, чем объясняется подобный рост и стоит ли ожидать дальнейшего роста.

В посте разберу несколько возможных версий, которые могли бы объяснить столь сумасшедший рост:

> Лесные пожары в Австралии и дефицит кокса - слишком неочевидная и состоятельная версия
> Реструктуризация долгов Мечела - сама реструктуризация вполне возможна, но фундаментально не сильно влияет на стоимость акции
> Банки - кредиторы делает конвертацию части долга в капитал и спонсируют развитие Эльгинского месторождения
> Кредиты продают ВЭБу, и через доп. эмиссию или новые займы Мечел развивает Эльгу

ПОСТ

P.S. Подписчики нашей аналитики видят трейды от трех управляющих и знают, когда входить в сделки - присоединяйтесь!

Алексей Бурцев
Analyst
@alexey_burtsev

​​#daily

Хэй:)
Не поддаемся панике и хайпу, покупаем грамотно и не все!

Сегодня в выпуске:
- top of mind: что купить и как выбирать?
- сырье и валюта: коррекция в золоте, рост доходностей, нефть neutral
- рынок акций РФ: не везде лонг, но ещё не шорт
- рынок облигаций: размещений новых бы...

Наша подборка:
- how it feels today 😁
- russian corporate 👉
- global daily 👉
- про Русгидро 👉

P.S.: новости INVEST HEROES

1) Сегодня мы опубликуем 2 наших новых стратегии 📈, следите за обновлениями
2) Открыта регистрация на вебинар 22 января по идеям 🔮 Стоимость 1,000 руб.

KEEP YOUR MIND COOL 😎