Добро пожаловать в наш проект Invest Heroes
На ваших глазах мы проделаем путь от канала в Телеграм до настоящей инвестиционной компании! Вы сможете наблюдать за нашим экспериментом в реальном времени!
Наша команда - трое друзей, профессионально занимающихся инвестированием - решила, что люди заслуживают быстрого и удобного сервиса, который позволит им грамотно инвестировать свои деньги.
Почему в США показатель вовлеченности населения в инвестирование составляет 52%, в Японии – 39%, а в России - всего 0,77%? Потому что никто не стремится объяснять людям простыми словами, как это делается, никто не повышает финансовую грамотность населения, и нет простых для понимания и быстрых вариантов вложений.
Мы исправим это, и поможем вам разобраться в управлении своими инвестициями!
На нашем канале вы сможете:
-наблюдать, как мы зарабатываем на реальных портфелях акций и облигаций, объясняя каждое своё действие
-читать полезную информацию из сферы финансов и узнавать о новостях, влияющих на поведение фондовых рынков
-получать инвест-идеи, где мы чётко разъясняем, какой потенциал видим в той или иной инвестиции
Как на этом заработать?
Вариантов может быть несколько:
-следовать нашим идеям
-оформить подписку на нашу аналитику
-пройти наше обучение и научиться инвестировать самостоятельно
- доверить нам средства в управление уже в скором будущем
В рамках своего обучения мы проводим:
-курсы для начинающих: для тех, кто хочет разобраться в рынке
-курсы по торговле акциями и облигациями
Что, если я ничего не понял?
Все, что нужно, вы найдёте в FAQ.
Контакты для обратной связи:
Сергей - по вопросам инвестирования в акции
Иван - по вопросам инвестирования в облигации
Стас - по вопросам обучения
Кирилл - по вопросам сотрудничества
Наш блог в Medium
На ваших глазах мы проделаем путь от канала в Телеграм до настоящей инвестиционной компании! Вы сможете наблюдать за нашим экспериментом в реальном времени!
Наша команда - трое друзей, профессионально занимающихся инвестированием - решила, что люди заслуживают быстрого и удобного сервиса, который позволит им грамотно инвестировать свои деньги.
Почему в США показатель вовлеченности населения в инвестирование составляет 52%, в Японии – 39%, а в России - всего 0,77%? Потому что никто не стремится объяснять людям простыми словами, как это делается, никто не повышает финансовую грамотность населения, и нет простых для понимания и быстрых вариантов вложений.
Мы исправим это, и поможем вам разобраться в управлении своими инвестициями!
На нашем канале вы сможете:
-наблюдать, как мы зарабатываем на реальных портфелях акций и облигаций, объясняя каждое своё действие
-читать полезную информацию из сферы финансов и узнавать о новостях, влияющих на поведение фондовых рынков
-получать инвест-идеи, где мы чётко разъясняем, какой потенциал видим в той или иной инвестиции
Как на этом заработать?
Вариантов может быть несколько:
-следовать нашим идеям
-оформить подписку на нашу аналитику
-пройти наше обучение и научиться инвестировать самостоятельно
- доверить нам средства в управление уже в скором будущем
В рамках своего обучения мы проводим:
-курсы для начинающих: для тех, кто хочет разобраться в рынке
-курсы по торговле акциями и облигациями
Что, если я ничего не понял?
Все, что нужно, вы найдёте в FAQ.
Контакты для обратной связи:
Сергей - по вопросам инвестирования в акции
Иван - по вопросам инвестирования в облигации
Стас - по вопросам обучения
Кирилл - по вопросам сотрудничества
Наш блог в Medium
Medium
Добро пожаловать в справочную службу “Invest Heroes”!
На этой странице мы постарались собрать для вас ответы на часто задаваемые вопросы. Вы всегда можете обратиться к ней, если столкнулись со…
👍13
Три товарища
Друзья, чтобы для вас все было прозрачно - мы решили рассказать немного о себе и своей основной деятельности.
Сергей - практикующий инвестор на фондовом рынке РФ и мира, увлекается этой темой ещё с университетской скамьи. Свой первый счет открыл в 2013, работая в компании, занимающейся сделками слияний-поглощений. Своими силами он оценивал компании и участвовал в многомесячных переговорах для сделок на общую сумму свыше $4 млрд. Подробнее
Иван - портфельный управляющий по облигациям в одной из крупнейших УК. Паевый фонд облигаций под управлением занимает ведущие позиции в рэнкинге по доходности в течение последних 5 лет. Подробнее
Стас - 7 лет в банковской сфере, последнее время в корпоративных и розничных рисках. Инвестициями стал увлекаться относительно недавно, посетил ряд обучающих семинаров от брокера, формирует портфель. Подробнее
Мы будем предоставлять вам только самую полезную информацию и рассказывать о своём пути к инвест компании, участниками которой возможно станете и вы!
Уже завтра вас ждёт первая информация по нашим портфелям, на балансе которых лежит 100.000 рублей!
Друзья, чтобы для вас все было прозрачно - мы решили рассказать немного о себе и своей основной деятельности.
Сергей - практикующий инвестор на фондовом рынке РФ и мира, увлекается этой темой ещё с университетской скамьи. Свой первый счет открыл в 2013, работая в компании, занимающейся сделками слияний-поглощений. Своими силами он оценивал компании и участвовал в многомесячных переговорах для сделок на общую сумму свыше $4 млрд. Подробнее
Иван - портфельный управляющий по облигациям в одной из крупнейших УК. Паевый фонд облигаций под управлением занимает ведущие позиции в рэнкинге по доходности в течение последних 5 лет. Подробнее
Стас - 7 лет в банковской сфере, последнее время в корпоративных и розничных рисках. Инвестициями стал увлекаться относительно недавно, посетил ряд обучающих семинаров от брокера, формирует портфель. Подробнее
Мы будем предоставлять вам только самую полезную информацию и рассказывать о своём пути к инвест компании, участниками которой возможно станете и вы!
Уже завтра вас ждёт первая информация по нашим портфелям, на балансе которых лежит 100.000 рублей!
👍10👏1
Обвал рынка
#trading_1
Всем привет! На связи Сергей.
Чувствую, вчерашний день застал многих врасплох, и в воскресенье многие не готовились к обвалу рынка в понедельник утром.
В итоге, РТС -12% / ММВБ -8.5%
В этой связи, как управляющий портфелем InvestHeroes, на балансе которого 100К в акциях, чувствую себя как волк в курятнике… Курятнике, который полон еды, но горит.
Поскольку на нашем канале много новичков, прежде чем освещать трейды сегодня и вчера, я решил написать о том, что делать в панику. Мой основной портфель на России вчера неплохо потрепало, но по итогам дня я зафиксировал –убыток 5.5%, а сегодня заработал 1.5%. В общем, заметно лучше индекса, хотя акции с большими весами в моем портфеле падали и на 10-15%.
Итак, если рынок рушится в результате большого геополитического риска и санкций, а у вас 100% денег проинвестировано в акции, и они горят на ваших глазах, советую делать следующее:
1. Определите, что наиболее подвержено риску и продайте это немедленно – в первый час торгов. Цель – получить 20-30% свободных денег (они не горят). Длинные падения длятся не 1 день, и «хитренькие», которые решат переждать, будут сегодня же или завтра продавать ещё на 5-10% дешевле.
2. Запускайте хедж: продайте фьючерс на индекс акций (ММВБ/РТС) на сумму, эквивалентную 50-70% вашего портфеля акций – так вы будете зарабатывать на падении, и компенсировать неизбежные убытки по непроданным позициям.
3. Пробуйте заработать: у любой паники есть повод, и на эмоциях ряд активов падает сильно хуже рынка: вчера таковым был Сбербанк, из которого выходили нерезиденты – даже открыв шорт не утром, я вчера хорошо заработал на его падении.
Соответственно, коли ударила паника, сохраняйте спокойствие, и пользуйтесь моментом:
1. Ваша задача – смягчить падение в первый день и, возможно, даже заработать во второй, а по итогу недели – не потерять очень много.
2. Готовьтесь подбирать подешевевшие акции: многие из них окажутся значительно дешевле справедливых оценок, и ваша цель – заработать на их восстановлении и более вкусных дивидендах больше, чем вы успеете потерять на неожиданном обвале.
3. Покупайте очень медленно – не забывайте, что возможны новые просадки, денег у вас меньше, а шанс на «быстрый рост на 20% за месяц, начиная с завтра» невелики.
В вечернем посте мы расскажем о нашей первой покупке в портфель InvestHeroes. Хороших вам торгов! А тем, кто ещё вне рынка – бегите открывать счета!
Словарь терминов
#trading_1
Всем привет! На связи Сергей.
Чувствую, вчерашний день застал многих врасплох, и в воскресенье многие не готовились к обвалу рынка в понедельник утром.
В итоге, РТС -12% / ММВБ -8.5%
В этой связи, как управляющий портфелем InvestHeroes, на балансе которого 100К в акциях, чувствую себя как волк в курятнике… Курятнике, который полон еды, но горит.
Поскольку на нашем канале много новичков, прежде чем освещать трейды сегодня и вчера, я решил написать о том, что делать в панику. Мой основной портфель на России вчера неплохо потрепало, но по итогам дня я зафиксировал –убыток 5.5%, а сегодня заработал 1.5%. В общем, заметно лучше индекса, хотя акции с большими весами в моем портфеле падали и на 10-15%.
Итак, если рынок рушится в результате большого геополитического риска и санкций, а у вас 100% денег проинвестировано в акции, и они горят на ваших глазах, советую делать следующее:
1. Определите, что наиболее подвержено риску и продайте это немедленно – в первый час торгов. Цель – получить 20-30% свободных денег (они не горят). Длинные падения длятся не 1 день, и «хитренькие», которые решат переждать, будут сегодня же или завтра продавать ещё на 5-10% дешевле.
2. Запускайте хедж: продайте фьючерс на индекс акций (ММВБ/РТС) на сумму, эквивалентную 50-70% вашего портфеля акций – так вы будете зарабатывать на падении, и компенсировать неизбежные убытки по непроданным позициям.
3. Пробуйте заработать: у любой паники есть повод, и на эмоциях ряд активов падает сильно хуже рынка: вчера таковым был Сбербанк, из которого выходили нерезиденты – даже открыв шорт не утром, я вчера хорошо заработал на его падении.
Соответственно, коли ударила паника, сохраняйте спокойствие, и пользуйтесь моментом:
1. Ваша задача – смягчить падение в первый день и, возможно, даже заработать во второй, а по итогу недели – не потерять очень много.
2. Готовьтесь подбирать подешевевшие акции: многие из них окажутся значительно дешевле справедливых оценок, и ваша цель – заработать на их восстановлении и более вкусных дивидендах больше, чем вы успеете потерять на неожиданном обвале.
3. Покупайте очень медленно – не забывайте, что возможны новые просадки, денег у вас меньше, а шанс на «быстрый рост на 20% за месяц, начиная с завтра» невелики.
В вечернем посте мы расскажем о нашей первой покупке в портфель InvestHeroes. Хороших вам торгов! А тем, кто ещё вне рынка – бегите открывать счета!
Словарь терминов
Начало положено
#trading_2
Добрый вечер! Как обещал, возвращаюсь с итогами по нашему портфелю акций. Сегодня, в первый день его запуска, я покупал 3 акции – каждую примерно на 10% портфеля. Первые результаты – такие: смотреть отчёт
Общие показания к покупкам – следующие:
1. ПолюсЗолото – компания сильно просела (-25%) по отношению к справедливой оценке из-за опасений санкций (принадлежит сыну Керимова), но при этом золотодобывающая компания – классический защитный актив. Помимо этого, компания растет по добыче, имеет минимальную в мире себестоимость и планирует продажу своей дочки – Лензолото (что предвещает спецдивиденд помимо дивидендов за 2017 год).
2. КузбТК – растущий по добыче угледобытчик, справедливую цену которого я оцениваю примерно в 160 руб./акция. Компания управляется менеджментом и у нее хороший акционер – Prosperity Capital. Девальвация – сильный помощник ее прибыли в этом году + ожидается дивиденд за 2017.
3. АЛРОСА – единственный в мире алмазодобытчик, наращивающий добычу (у всех падает) с супер привлекательными мультипликаторами (EV/EBITDA<5). Помимо дивидендов за прошлый год (дают доходность свыше 7%), драйверы роста оценки компании - это доллар и рост цен на алмазы (цены на циклическом дне).
Помимо этого, все они имеют долларовую выручку как экспортеры и выигрывают от девальвации: рост всех этих компаний мы уже проходили в 2014-2015 гг.
Для любителей цифр – на выходных ждите, выпущу аналитический обзор с разбором на цифрах мультипликаторов и фундаментальных показателей этих компаний!
#trading_2
Добрый вечер! Как обещал, возвращаюсь с итогами по нашему портфелю акций. Сегодня, в первый день его запуска, я покупал 3 акции – каждую примерно на 10% портфеля. Первые результаты – такие: смотреть отчёт
Общие показания к покупкам – следующие:
1. ПолюсЗолото – компания сильно просела (-25%) по отношению к справедливой оценке из-за опасений санкций (принадлежит сыну Керимова), но при этом золотодобывающая компания – классический защитный актив. Помимо этого, компания растет по добыче, имеет минимальную в мире себестоимость и планирует продажу своей дочки – Лензолото (что предвещает спецдивиденд помимо дивидендов за 2017 год).
2. КузбТК – растущий по добыче угледобытчик, справедливую цену которого я оцениваю примерно в 160 руб./акция. Компания управляется менеджментом и у нее хороший акционер – Prosperity Capital. Девальвация – сильный помощник ее прибыли в этом году + ожидается дивиденд за 2017.
3. АЛРОСА – единственный в мире алмазодобытчик, наращивающий добычу (у всех падает) с супер привлекательными мультипликаторами (EV/EBITDA<5). Помимо дивидендов за прошлый год (дают доходность свыше 7%), драйверы роста оценки компании - это доллар и рост цен на алмазы (цены на циклическом дне).
Помимо этого, все они имеют долларовую выручку как экспортеры и выигрывают от девальвации: рост всех этих компаний мы уже проходили в 2014-2015 гг.
Для любителей цифр – на выходных ждите, выпущу аналитический обзор с разбором на цифрах мультипликаторов и фундаментальных показателей этих компаний!
👍1
Время облигаций
#trading_3
Всем привет! Иван на связи. Рынок облигаций распродажи не обошли стороной: второй день иностранные инвесторы продают российский суверенный долг, локальные инвесторы пытаются выкупать, но предложение со стороны нерезидентов перевешивает и цены опускаются ниже.
С середины прошлой недели российские ОФЗ упали :
1-летние - на 1%
2 -летние - на 1.5%
5- летние - на 2.5%
7-летние - на 3%
10 лет и более на 4%
В этой связи, есть смысл закрывать депозиты (если есть таковые) и открывать ИИС на себя и на близких родственников.
Рекомендую составлять портфель с дюрацией 3-5 лет.
Можно покупать длинные ОФЗ 26221 и 26219 с доходностью 7.73% и 7.55% соответственно, которые уже упали в цене на 3.5%-4%.
Корпоративные облигации 1 эшелона с дюрацией 6-7 лет скорректировались на 2.5%-3%.
Имеет смысл обратить внимание на облигации МТС Р3 по цене 100% YTM=7.85%;
Газпромнефть Р6 по цене 98.50% YTM=7.65%:
РЖД Р2 по цене 106.20 YTM=7.6%.
Из облигаций второго эшелона интересные сделки сегодня были в недавно размещённой ГТЛК Р9 по цене 95% с YTM=8.62%, которая потеряла с 5% от цены размещения!
Облигации Евраз Р1 скорректировались на 2.5% до 111.95%, что транслируется в YTM=8.14%.
Из высокодоходных бумаг можно купить Мечел 13,14 по 95% от номинала, хотя на прошлой неделе были сделки выше 101%.
Скорректировались до интересных уровней бумаги Соллерс Финанс 01, которым в марте повысили прогноз на В+/Позитивный. Цена снизилась до 102%, что транслируется в YTM=10.96% на горизонте 1.5 лет.
В зависимости от восприятия инвестора к риску, веса отдельных бумаг в портфеле могут меняться, но принцип должен оставаться единым: более надежные бумаги должны иметь больший вес в портфеле.
На ОФЗ я бы рекомендовал 10% на каждый выпуск.
Бумаги 1 эшелона тоже можно включать с весом 10%; 2 эшелон - 7%; высокодоходные бумаги - 5%.
Указанный портфель имеет потенциальную доходность 10-12% на горизонте 1 год.
Но все-таки 1/3 кэша имеет смысл оставить, ситуация на финансовых рынках непростая, и имеет смысл подержать часть кэша на случай новой волны продаж со стороны западных инвесторов.
В любом случае, текущая волатильность на рынках создаёт хорошие возможности для входа и позволит обогнать депозитные ставки ведущих банков!
#trading_3
Всем привет! Иван на связи. Рынок облигаций распродажи не обошли стороной: второй день иностранные инвесторы продают российский суверенный долг, локальные инвесторы пытаются выкупать, но предложение со стороны нерезидентов перевешивает и цены опускаются ниже.
С середины прошлой недели российские ОФЗ упали :
1-летние - на 1%
2 -летние - на 1.5%
5- летние - на 2.5%
7-летние - на 3%
10 лет и более на 4%
В этой связи, есть смысл закрывать депозиты (если есть таковые) и открывать ИИС на себя и на близких родственников.
Рекомендую составлять портфель с дюрацией 3-5 лет.
Можно покупать длинные ОФЗ 26221 и 26219 с доходностью 7.73% и 7.55% соответственно, которые уже упали в цене на 3.5%-4%.
Корпоративные облигации 1 эшелона с дюрацией 6-7 лет скорректировались на 2.5%-3%.
Имеет смысл обратить внимание на облигации МТС Р3 по цене 100% YTM=7.85%;
Газпромнефть Р6 по цене 98.50% YTM=7.65%:
РЖД Р2 по цене 106.20 YTM=7.6%.
Из облигаций второго эшелона интересные сделки сегодня были в недавно размещённой ГТЛК Р9 по цене 95% с YTM=8.62%, которая потеряла с 5% от цены размещения!
Облигации Евраз Р1 скорректировались на 2.5% до 111.95%, что транслируется в YTM=8.14%.
Из высокодоходных бумаг можно купить Мечел 13,14 по 95% от номинала, хотя на прошлой неделе были сделки выше 101%.
Скорректировались до интересных уровней бумаги Соллерс Финанс 01, которым в марте повысили прогноз на В+/Позитивный. Цена снизилась до 102%, что транслируется в YTM=10.96% на горизонте 1.5 лет.
В зависимости от восприятия инвестора к риску, веса отдельных бумаг в портфеле могут меняться, но принцип должен оставаться единым: более надежные бумаги должны иметь больший вес в портфеле.
На ОФЗ я бы рекомендовал 10% на каждый выпуск.
Бумаги 1 эшелона тоже можно включать с весом 10%; 2 эшелон - 7%; высокодоходные бумаги - 5%.
Указанный портфель имеет потенциальную доходность 10-12% на горизонте 1 год.
Но все-таки 1/3 кэша имеет смысл оставить, ситуация на финансовых рынках непростая, и имеет смысл подержать часть кэша на случай новой волны продаж со стороны западных инвесторов.
В любом случае, текущая волатильность на рынках создаёт хорошие возможности для входа и позволит обогнать депозитные ставки ведущих банков!
У нас пополнение
#trading_4
Всем привет! Представляем вам наш второй отчёт по портфелю InvestHeroes! Отчёт можно посмотреть здесь.
Компания ФосАгро:
в наш портфель прилетело 4 акции
- Акция не под санкциями. К тому же, в Совет Директоров вошел бывший глава лондонской биржи;
- Одна из самых дешевых по мультипликаторам в секторе удобрений;
- Цены на удобрения в 1кв хорошо подросли, отжимаются от минимумов;
- Девальвация в помощь;
- Ежеквартально платит дивиденды;
- Входит в портфель самого Джима Роджерса!
Акция стоит очень твердо несмотря на распродажи, вижу 20%+ апсайд по ней в этом году
#trading_4
Всем привет! Представляем вам наш второй отчёт по портфелю InvestHeroes! Отчёт можно посмотреть здесь.
Компания ФосАгро:
в наш портфель прилетело 4 акции
- Акция не под санкциями. К тому же, в Совет Директоров вошел бывший глава лондонской биржи;
- Одна из самых дешевых по мультипликаторам в секторе удобрений;
- Цены на удобрения в 1кв хорошо подросли, отжимаются от минимумов;
- Девальвация в помощь;
- Ежеквартально платит дивиденды;
- Входит в портфель самого Джима Роджерса!
Акция стоит очень твердо несмотря на распродажи, вижу 20%+ апсайд по ней в этом году
Сохраняем спокойствие
#trading_5
Бонды на связи! Здравствуйте! Беспрецедентное геополитическое давление продолжает негативно сказываться на рынка и приводит к новой волне распродаж! Вчера с самого утра рубль ушёл к уровням 64+ и к середине торговой сессии почти достиг 65 за доллар.
На такой волатильности инвесторы ведут себя очень нервно и зачастую на эмоциях готовы фиксировать убытки и продавать бумаги с хорошим дисконтом, лишь бы выйти в кэш и получить долгожданную ликвидность.
Поэтому мы и рекомендовали оставить определённый запас кэша, чтобы иметь возможность покупать на новой волне распродаж.
Вчера можно было докупить длинные ОФЗ ещё ниже на 1%, в моменте доходности в ОФЗ 26221 достигали 7.85%, в ОФЗ 26219 - 7.73%.
Но во второй половине дня геополитическая напряженность стала спадать, рубль укреплялся и цены на длинные ОФЗ выросли на 1-1.5%
До этого мы рекомендовали бумаги Мечел 13,14 и ГТЛК Р9 по 95.00, так вот цены на них выросли на 3% за один день до уровня 98.00.
В общем, торговая сессия вчера была напряженной, некоторые контрагенты теряли ликвидность и готовы были продавать корпоративные бумаги 1 эшелона по хорошим доходностям.
Рекомендую обратить внимание на 5-летние облигации Роснефти 2р4 по цене 98.00, YTM=8.16%, которые ещё недавно торговались по цене 101.00; 3-летние бумаги Внешэкономбанка ПБОР9 упали на 4.5% и торговались вчера по цене 101.02 или YTM=8.55% (это одно из лучших предложений в 1 эшелоне).
Бумаги МТС Р6 с погашением через 7 лет упали более, чем на 3% и продавались по цене 97.00, YTM=7.97%, при том, что 4-летние МТС Р3 торговались выше на 1% от тех уровней, что были за день до этого, по цене 100.99, YTM=7.58%.
Высокая волатильность на рынках даёт инвесторам возможность заработать! Остаётся надеяться, что разум возобладает над эмоциями, и рынки придут в более стабильное состояние. На вчерашней вечерней торговой сессии рубль опустился до уровней 62.5 за доллар, что даёт основания для роста рынка облигаций в течение сегодняшнего торгового дня!
#trading_5
Бонды на связи! Здравствуйте! Беспрецедентное геополитическое давление продолжает негативно сказываться на рынка и приводит к новой волне распродаж! Вчера с самого утра рубль ушёл к уровням 64+ и к середине торговой сессии почти достиг 65 за доллар.
На такой волатильности инвесторы ведут себя очень нервно и зачастую на эмоциях готовы фиксировать убытки и продавать бумаги с хорошим дисконтом, лишь бы выйти в кэш и получить долгожданную ликвидность.
Поэтому мы и рекомендовали оставить определённый запас кэша, чтобы иметь возможность покупать на новой волне распродаж.
Вчера можно было докупить длинные ОФЗ ещё ниже на 1%, в моменте доходности в ОФЗ 26221 достигали 7.85%, в ОФЗ 26219 - 7.73%.
Но во второй половине дня геополитическая напряженность стала спадать, рубль укреплялся и цены на длинные ОФЗ выросли на 1-1.5%
До этого мы рекомендовали бумаги Мечел 13,14 и ГТЛК Р9 по 95.00, так вот цены на них выросли на 3% за один день до уровня 98.00.
В общем, торговая сессия вчера была напряженной, некоторые контрагенты теряли ликвидность и готовы были продавать корпоративные бумаги 1 эшелона по хорошим доходностям.
Рекомендую обратить внимание на 5-летние облигации Роснефти 2р4 по цене 98.00, YTM=8.16%, которые ещё недавно торговались по цене 101.00; 3-летние бумаги Внешэкономбанка ПБОР9 упали на 4.5% и торговались вчера по цене 101.02 или YTM=8.55% (это одно из лучших предложений в 1 эшелоне).
Бумаги МТС Р6 с погашением через 7 лет упали более, чем на 3% и продавались по цене 97.00, YTM=7.97%, при том, что 4-летние МТС Р3 торговались выше на 1% от тех уровней, что были за день до этого, по цене 100.99, YTM=7.58%.
Высокая волатильность на рынках даёт инвесторам возможность заработать! Остаётся надеяться, что разум возобладает над эмоциями, и рынки придут в более стабильное состояние. На вчерашней вечерней торговой сессии рубль опустился до уровней 62.5 за доллар, что даёт основания для роста рынка облигаций в течение сегодняшнего торгового дня!
Основные финансовые инструменты
#education_1
Всем привет! Стас на связи. Хотел бы рассказать об основных видах финансовых инструментов, об их средней доходности, плюсах и минусах и что немаловажно - уровне риска. Далее список по возрастанию уровня риска (авторское мнение):
1. Классический банковский депозит. Сейчас в банках можно найти ставки до 6-7% годовых в рублях. Широкая популярность депозитов среди населения обусловлена относительной простотой данного инструмента, а также механизмом страхования вкладов до 1,4 млн.руб. (может быть несколько счетов в одном банке с общим объёмом до 1,4 млн.)
При этом, надо понимать, что механизм страхования вкладов работает только в условиях стабильной банковской системы, например при зачистке мелких банков (что мы наблюдаем сейчас). В случае серьёзного банковского кризиса (при дефолте 1-2 банков из топ- 20) на выплату страховки от АСВ я бы не советовал расчитывать.
Из минусов также я бы отметил невысокую доходность (сильно выше инфляции вряд ли удастся заработать) и фиксированную срочность (при досрочном расторжении депозита, как правило, накопленные проценты не выплачиваются).
Читать полностью
#education_1
Всем привет! Стас на связи. Хотел бы рассказать об основных видах финансовых инструментов, об их средней доходности, плюсах и минусах и что немаловажно - уровне риска. Далее список по возрастанию уровня риска (авторское мнение):
1. Классический банковский депозит. Сейчас в банках можно найти ставки до 6-7% годовых в рублях. Широкая популярность депозитов среди населения обусловлена относительной простотой данного инструмента, а также механизмом страхования вкладов до 1,4 млн.руб. (может быть несколько счетов в одном банке с общим объёмом до 1,4 млн.)
При этом, надо понимать, что механизм страхования вкладов работает только в условиях стабильной банковской системы, например при зачистке мелких банков (что мы наблюдаем сейчас). В случае серьёзного банковского кризиса (при дефолте 1-2 банков из топ- 20) на выплату страховки от АСВ я бы не советовал расчитывать.
Из минусов также я бы отметил невысокую доходность (сильно выше инфляции вряд ли удастся заработать) и фиксированную срочность (при досрочном расторжении депозита, как правило, накопленные проценты не выплачиваются).
Читать полностью
Рост акций на фоне приостановки конфликта в Сирии
#trading_6
Добрый вечер!
На связи вновь Сергей с новостями по портфелю акций. Сегодня наши акции начали всерьез расти на фоне сообщений о задержке военных действий в Сирии, и я прикупил ещё 2 позиции – это были Магнит и МТС.
Получились следующие результаты: смотреть отчёт
Обоснование по сделкам – следующее:
1) Магнит – один из моих фаворитов, самый дешевый ритейлер в своём секторе:
a. Компания торгуется по 6х EV/EBITDA;
b. С учетом снижения капитализации, 250-300 руб. дивиденд, выплачиваемый в прошлые годы, стал ощутимым, и я ожидаю его роста;
c. Курс акций поддерживается программой обратного выкупа акций (Buyback) – это ещё примерно 2% к дивдоходности по моим прикидкам;
d. ВТБ явно не рассчитывает на снижение стоимости акций - они будут оптимизировать сеть магазинов и выжимать из нее больше денег – а это, на минуточку, потенциал удвоения дивидендов;
e. Компания сокращает капзатраты (CAPEX);
f. Магниту поможет инфляция в этом году.
2) МТС – отличная дивидендная бумага с потенциалом роста:
a. Компания выдала за 2017 год больше 36 руб. дивидендов при стоимости акций ниже 300 руб. => ожидается 11-12% дивдоходность в этом и следующем году;
b. На фоне такой доходности, можно рассчитывать на 10-20% прирост курсовой стоимости акций + доход 11% дивидендами – итого не меньше 20%;
c. Стабильность дивидендов гарантирует положение ее акционера – Системы;
d. Также есть программа обратного выкупа акций (Buyback), дающая доп. доходность акционерам;
e. Единственный минус бумаги – потенциал роста капзатрат на фоне сетей 5G и закона Яровой – но в презентации МТС говорится о дивидендах свыше 30 руб. за 2018.
Если верить сообщениям, все-таки в Сирии ожидаются военные действия. При этом по данным БКС, ряд зарубежных фондов на нашем рынке вчера-позавчера закупались - так что инвесторы верят в акции, и если не будет войны, акциям РФ прописан рост.
#trading_6
Добрый вечер!
На связи вновь Сергей с новостями по портфелю акций. Сегодня наши акции начали всерьез расти на фоне сообщений о задержке военных действий в Сирии, и я прикупил ещё 2 позиции – это были Магнит и МТС.
Получились следующие результаты: смотреть отчёт
Обоснование по сделкам – следующее:
1) Магнит – один из моих фаворитов, самый дешевый ритейлер в своём секторе:
a. Компания торгуется по 6х EV/EBITDA;
b. С учетом снижения капитализации, 250-300 руб. дивиденд, выплачиваемый в прошлые годы, стал ощутимым, и я ожидаю его роста;
c. Курс акций поддерживается программой обратного выкупа акций (Buyback) – это ещё примерно 2% к дивдоходности по моим прикидкам;
d. ВТБ явно не рассчитывает на снижение стоимости акций - они будут оптимизировать сеть магазинов и выжимать из нее больше денег – а это, на минуточку, потенциал удвоения дивидендов;
e. Компания сокращает капзатраты (CAPEX);
f. Магниту поможет инфляция в этом году.
2) МТС – отличная дивидендная бумага с потенциалом роста:
a. Компания выдала за 2017 год больше 36 руб. дивидендов при стоимости акций ниже 300 руб. => ожидается 11-12% дивдоходность в этом и следующем году;
b. На фоне такой доходности, можно рассчитывать на 10-20% прирост курсовой стоимости акций + доход 11% дивидендами – итого не меньше 20%;
c. Стабильность дивидендов гарантирует положение ее акционера – Системы;
d. Также есть программа обратного выкупа акций (Buyback), дающая доп. доходность акционерам;
e. Единственный минус бумаги – потенциал роста капзатрат на фоне сетей 5G и закона Яровой – но в презентации МТС говорится о дивидендах свыше 30 руб. за 2018.
Если верить сообщениям, все-таки в Сирии ожидаются военные действия. При этом по данным БКС, ряд зарубежных фондов на нашем рынке вчера-позавчера закупались - так что инвесторы верят в акции, и если не будет войны, акциям РФ прописан рост.
👍1
Сохраняем кэш для новых побед
#trading_7
Бонды на связи!
Как мы и предполагали, разум возобладал над эмоциями! Позитив пришел откуда не ждали! Министр финансов США С. Мнучин отказался от идеи вводить санкции против российского суверенного долга. Эти новости позволили рублю опуститься ниже 62 рублей за доллар с самого начала торговой сессии.
Рынки охватила эйфория, инвесторы активно покупали широкий спектр рублевых инструментов. Рост, в том числе, коснулся рекомендуемых нами бумаг, длинные ОФЗ покупали как локальные игроки, так и нерезиденты.
В моменте рост цен на ОФЗ 26221 и 26219 достигал +2.8% от минимальных цен прошлого дня и составил +2.4-2.5% на закрытии торгов. За ростом на рынке ОФЗ локальные инвесторы стали скупать и корпоративные облигации, которые сильно скорректировались за прошлые дни.
Читать полностью
#trading_7
Бонды на связи!
Как мы и предполагали, разум возобладал над эмоциями! Позитив пришел откуда не ждали! Министр финансов США С. Мнучин отказался от идеи вводить санкции против российского суверенного долга. Эти новости позволили рублю опуститься ниже 62 рублей за доллар с самого начала торговой сессии.
Рынки охватила эйфория, инвесторы активно покупали широкий спектр рублевых инструментов. Рост, в том числе, коснулся рекомендуемых нами бумаг, длинные ОФЗ покупали как локальные игроки, так и нерезиденты.
В моменте рост цен на ОФЗ 26221 и 26219 достигал +2.8% от минимальных цен прошлого дня и составил +2.4-2.5% на закрытии торгов. За ростом на рынке ОФЗ локальные инвесторы стали скупать и корпоративные облигации, которые сильно скорректировались за прошлые дни.
Читать полностью
Итоги недели
#trading_8
Добрый вечер!
Давайте подведем итоги недели по рынку акций:
смотреть отчёт
- неделя была жаркой, индексы обвалились, и мы устроили shopping:)
- похоже, мы уходим в выходные с тревожными новостями, в понедельник рынок может открыться в состоянии войны: США, Великобритания и Франция сошлись во мнении, что Россия причастна к газовой атаке в Сирии, и готовят удар;
- при этом международные спекулянты на российском рынке – покупали: приток в фонды акций за дни паники на этой неделе составил свыше $200 млн.
- на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке можно ждать роста цен на нефть;
- за эту неделю мы сформировали портфель по привлекательным ценам и будем смотреть что будет дальше: если будут войны и санкции, у нас есть резерв 15-25% портфеля усредниться в провалившихся активах, если нет - будем расти.
В портфеле сегодня не произошло ощутимых изменений:
1) Я воспользовался просадкой и усреднился в МТС, докупив акций на распродаже перед выходными по 278.8 (вчера покупал по 286.2).
2) Купил акций Распадской по 83.6 также перед закрытием.
Мой интерес к Распадской обусловлен следующим:
1) Компания - абсолютный рекордсмен по дешевизне в секторе добычи (EV/EBITDA в районе 3х), ее апсайд я бы оценил не ниже 50%;
2) Компания – почти #1 по себестоимости добычи, т.е. почти при любом раскладе на угольном рынке останется прибыльной;
3) Долг отсутствует;
4) Генерится мощный денежный поток на фоне высоких цен на коксующийся уголь;
5) Компания в этом году обещала утвердить дивполитику, что должно привести к раскрытию ее стоимости;
6) Акционер (Абрамович) – один из немногих, кого обошли санкции.
Тем временем, нас уже более 1000! 🚀🚀🚀
В ближайшее время начнем знакомиться😊
Всем хороших выходных!
#trading_8
Добрый вечер!
Давайте подведем итоги недели по рынку акций:
смотреть отчёт
- неделя была жаркой, индексы обвалились, и мы устроили shopping:)
- похоже, мы уходим в выходные с тревожными новостями, в понедельник рынок может открыться в состоянии войны: США, Великобритания и Франция сошлись во мнении, что Россия причастна к газовой атаке в Сирии, и готовят удар;
- при этом международные спекулянты на российском рынке – покупали: приток в фонды акций за дни паники на этой неделе составил свыше $200 млн.
- на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке можно ждать роста цен на нефть;
- за эту неделю мы сформировали портфель по привлекательным ценам и будем смотреть что будет дальше: если будут войны и санкции, у нас есть резерв 15-25% портфеля усредниться в провалившихся активах, если нет - будем расти.
В портфеле сегодня не произошло ощутимых изменений:
1) Я воспользовался просадкой и усреднился в МТС, докупив акций на распродаже перед выходными по 278.8 (вчера покупал по 286.2).
2) Купил акций Распадской по 83.6 также перед закрытием.
Мой интерес к Распадской обусловлен следующим:
1) Компания - абсолютный рекордсмен по дешевизне в секторе добычи (EV/EBITDA в районе 3х), ее апсайд я бы оценил не ниже 50%;
2) Компания – почти #1 по себестоимости добычи, т.е. почти при любом раскладе на угольном рынке останется прибыльной;
3) Долг отсутствует;
4) Генерится мощный денежный поток на фоне высоких цен на коксующийся уголь;
5) Компания в этом году обещала утвердить дивполитику, что должно привести к раскрытию ее стоимости;
6) Акционер (Абрамович) – один из немногих, кого обошли санкции.
Тем временем, нас уже более 1000! 🚀🚀🚀
В ближайшее время начнем знакомиться😊
Всем хороших выходных!
