Добро пожаловать в наш проект Invest Heroes
На ваших глазах мы проделаем путь от канала в Телеграм до настоящей инвестиционной компании! Вы сможете наблюдать за нашим экспериментом в реальном времени!
Наша команда - трое друзей, профессионально занимающихся инвестированием - решила, что люди заслуживают быстрого и удобного сервиса, который позволит им грамотно инвестировать свои деньги.
Почему в США показатель вовлеченности населения в инвестирование составляет 52%, в Японии – 39%, а в России - всего 0,77%? Потому что никто не стремится объяснять людям простыми словами, как это делается, никто не повышает финансовую грамотность населения, и нет простых для понимания и быстрых вариантов вложений.
Мы исправим это, и поможем вам разобраться в управлении своими инвестициями!
На нашем канале вы сможете:
-наблюдать, как мы зарабатываем на реальных портфелях акций и облигаций, объясняя каждое своё действие
-читать полезную информацию из сферы финансов и узнавать о новостях, влияющих на поведение фондовых рынков
-получать инвест-идеи, где мы чётко разъясняем, какой потенциал видим в той или иной инвестиции
Как на этом заработать?
Вариантов может быть несколько:
-следовать нашим идеям
-оформить подписку на нашу аналитику
-пройти наше обучение и научиться инвестировать самостоятельно
- доверить нам средства в управление уже в скором будущем
В рамках своего обучения мы проводим:
-курсы для начинающих: для тех, кто хочет разобраться в рынке
-курсы по торговле акциями и облигациями
Что, если я ничего не понял?
Все, что нужно, вы найдёте в FAQ.
Контакты для обратной связи:
Сергей - по вопросам инвестирования в акции
Иван - по вопросам инвестирования в облигации
Стас - по вопросам обучения
Кирилл - по вопросам сотрудничества
Наш блог в Medium
На ваших глазах мы проделаем путь от канала в Телеграм до настоящей инвестиционной компании! Вы сможете наблюдать за нашим экспериментом в реальном времени!
Наша команда - трое друзей, профессионально занимающихся инвестированием - решила, что люди заслуживают быстрого и удобного сервиса, который позволит им грамотно инвестировать свои деньги.
Почему в США показатель вовлеченности населения в инвестирование составляет 52%, в Японии – 39%, а в России - всего 0,77%? Потому что никто не стремится объяснять людям простыми словами, как это делается, никто не повышает финансовую грамотность населения, и нет простых для понимания и быстрых вариантов вложений.
Мы исправим это, и поможем вам разобраться в управлении своими инвестициями!
На нашем канале вы сможете:
-наблюдать, как мы зарабатываем на реальных портфелях акций и облигаций, объясняя каждое своё действие
-читать полезную информацию из сферы финансов и узнавать о новостях, влияющих на поведение фондовых рынков
-получать инвест-идеи, где мы чётко разъясняем, какой потенциал видим в той или иной инвестиции
Как на этом заработать?
Вариантов может быть несколько:
-следовать нашим идеям
-оформить подписку на нашу аналитику
-пройти наше обучение и научиться инвестировать самостоятельно
- доверить нам средства в управление уже в скором будущем
В рамках своего обучения мы проводим:
-курсы для начинающих: для тех, кто хочет разобраться в рынке
-курсы по торговле акциями и облигациями
Что, если я ничего не понял?
Все, что нужно, вы найдёте в FAQ.
Контакты для обратной связи:
Сергей - по вопросам инвестирования в акции
Иван - по вопросам инвестирования в облигации
Стас - по вопросам обучения
Кирилл - по вопросам сотрудничества
Наш блог в Medium
Medium
Добро пожаловать в справочную службу “Invest Heroes”!
На этой странице мы постарались собрать для вас ответы на часто задаваемые вопросы. Вы всегда можете обратиться к ней, если столкнулись со…
👍13
Три товарища
Друзья, чтобы для вас все было прозрачно - мы решили рассказать немного о себе и своей основной деятельности.
Сергей - практикующий инвестор на фондовом рынке РФ и мира, увлекается этой темой ещё с университетской скамьи. Свой первый счет открыл в 2013, работая в компании, занимающейся сделками слияний-поглощений. Своими силами он оценивал компании и участвовал в многомесячных переговорах для сделок на общую сумму свыше $4 млрд. Подробнее
Иван - портфельный управляющий по облигациям в одной из крупнейших УК. Паевый фонд облигаций под управлением занимает ведущие позиции в рэнкинге по доходности в течение последних 5 лет. Подробнее
Стас - 7 лет в банковской сфере, последнее время в корпоративных и розничных рисках. Инвестициями стал увлекаться относительно недавно, посетил ряд обучающих семинаров от брокера, формирует портфель. Подробнее
Мы будем предоставлять вам только самую полезную информацию и рассказывать о своём пути к инвест компании, участниками которой возможно станете и вы!
Уже завтра вас ждёт первая информация по нашим портфелям, на балансе которых лежит 100.000 рублей!
Друзья, чтобы для вас все было прозрачно - мы решили рассказать немного о себе и своей основной деятельности.
Сергей - практикующий инвестор на фондовом рынке РФ и мира, увлекается этой темой ещё с университетской скамьи. Свой первый счет открыл в 2013, работая в компании, занимающейся сделками слияний-поглощений. Своими силами он оценивал компании и участвовал в многомесячных переговорах для сделок на общую сумму свыше $4 млрд. Подробнее
Иван - портфельный управляющий по облигациям в одной из крупнейших УК. Паевый фонд облигаций под управлением занимает ведущие позиции в рэнкинге по доходности в течение последних 5 лет. Подробнее
Стас - 7 лет в банковской сфере, последнее время в корпоративных и розничных рисках. Инвестициями стал увлекаться относительно недавно, посетил ряд обучающих семинаров от брокера, формирует портфель. Подробнее
Мы будем предоставлять вам только самую полезную информацию и рассказывать о своём пути к инвест компании, участниками которой возможно станете и вы!
Уже завтра вас ждёт первая информация по нашим портфелям, на балансе которых лежит 100.000 рублей!
👍10👏1
Обвал рынка
#trading_1
Всем привет! На связи Сергей.
Чувствую, вчерашний день застал многих врасплох, и в воскресенье многие не готовились к обвалу рынка в понедельник утром.
В итоге, РТС -12% / ММВБ -8.5%
В этой связи, как управляющий портфелем InvestHeroes, на балансе которого 100К в акциях, чувствую себя как волк в курятнике… Курятнике, который полон еды, но горит.
Поскольку на нашем канале много новичков, прежде чем освещать трейды сегодня и вчера, я решил написать о том, что делать в панику. Мой основной портфель на России вчера неплохо потрепало, но по итогам дня я зафиксировал –убыток 5.5%, а сегодня заработал 1.5%. В общем, заметно лучше индекса, хотя акции с большими весами в моем портфеле падали и на 10-15%.
Итак, если рынок рушится в результате большого геополитического риска и санкций, а у вас 100% денег проинвестировано в акции, и они горят на ваших глазах, советую делать следующее:
1. Определите, что наиболее подвержено риску и продайте это немедленно – в первый час торгов. Цель – получить 20-30% свободных денег (они не горят). Длинные падения длятся не 1 день, и «хитренькие», которые решат переждать, будут сегодня же или завтра продавать ещё на 5-10% дешевле.
2. Запускайте хедж: продайте фьючерс на индекс акций (ММВБ/РТС) на сумму, эквивалентную 50-70% вашего портфеля акций – так вы будете зарабатывать на падении, и компенсировать неизбежные убытки по непроданным позициям.
3. Пробуйте заработать: у любой паники есть повод, и на эмоциях ряд активов падает сильно хуже рынка: вчера таковым был Сбербанк, из которого выходили нерезиденты – даже открыв шорт не утром, я вчера хорошо заработал на его падении.
Соответственно, коли ударила паника, сохраняйте спокойствие, и пользуйтесь моментом:
1. Ваша задача – смягчить падение в первый день и, возможно, даже заработать во второй, а по итогу недели – не потерять очень много.
2. Готовьтесь подбирать подешевевшие акции: многие из них окажутся значительно дешевле справедливых оценок, и ваша цель – заработать на их восстановлении и более вкусных дивидендах больше, чем вы успеете потерять на неожиданном обвале.
3. Покупайте очень медленно – не забывайте, что возможны новые просадки, денег у вас меньше, а шанс на «быстрый рост на 20% за месяц, начиная с завтра» невелики.
В вечернем посте мы расскажем о нашей первой покупке в портфель InvestHeroes. Хороших вам торгов! А тем, кто ещё вне рынка – бегите открывать счета!
Словарь терминов
#trading_1
Всем привет! На связи Сергей.
Чувствую, вчерашний день застал многих врасплох, и в воскресенье многие не готовились к обвалу рынка в понедельник утром.
В итоге, РТС -12% / ММВБ -8.5%
В этой связи, как управляющий портфелем InvestHeroes, на балансе которого 100К в акциях, чувствую себя как волк в курятнике… Курятнике, который полон еды, но горит.
Поскольку на нашем канале много новичков, прежде чем освещать трейды сегодня и вчера, я решил написать о том, что делать в панику. Мой основной портфель на России вчера неплохо потрепало, но по итогам дня я зафиксировал –убыток 5.5%, а сегодня заработал 1.5%. В общем, заметно лучше индекса, хотя акции с большими весами в моем портфеле падали и на 10-15%.
Итак, если рынок рушится в результате большого геополитического риска и санкций, а у вас 100% денег проинвестировано в акции, и они горят на ваших глазах, советую делать следующее:
1. Определите, что наиболее подвержено риску и продайте это немедленно – в первый час торгов. Цель – получить 20-30% свободных денег (они не горят). Длинные падения длятся не 1 день, и «хитренькие», которые решат переждать, будут сегодня же или завтра продавать ещё на 5-10% дешевле.
2. Запускайте хедж: продайте фьючерс на индекс акций (ММВБ/РТС) на сумму, эквивалентную 50-70% вашего портфеля акций – так вы будете зарабатывать на падении, и компенсировать неизбежные убытки по непроданным позициям.
3. Пробуйте заработать: у любой паники есть повод, и на эмоциях ряд активов падает сильно хуже рынка: вчера таковым был Сбербанк, из которого выходили нерезиденты – даже открыв шорт не утром, я вчера хорошо заработал на его падении.
Соответственно, коли ударила паника, сохраняйте спокойствие, и пользуйтесь моментом:
1. Ваша задача – смягчить падение в первый день и, возможно, даже заработать во второй, а по итогу недели – не потерять очень много.
2. Готовьтесь подбирать подешевевшие акции: многие из них окажутся значительно дешевле справедливых оценок, и ваша цель – заработать на их восстановлении и более вкусных дивидендах больше, чем вы успеете потерять на неожиданном обвале.
3. Покупайте очень медленно – не забывайте, что возможны новые просадки, денег у вас меньше, а шанс на «быстрый рост на 20% за месяц, начиная с завтра» невелики.
В вечернем посте мы расскажем о нашей первой покупке в портфель InvestHeroes. Хороших вам торгов! А тем, кто ещё вне рынка – бегите открывать счета!
Словарь терминов
Начало положено
#trading_2
Добрый вечер! Как обещал, возвращаюсь с итогами по нашему портфелю акций. Сегодня, в первый день его запуска, я покупал 3 акции – каждую примерно на 10% портфеля. Первые результаты – такие: смотреть отчёт
Общие показания к покупкам – следующие:
1. ПолюсЗолото – компания сильно просела (-25%) по отношению к справедливой оценке из-за опасений санкций (принадлежит сыну Керимова), но при этом золотодобывающая компания – классический защитный актив. Помимо этого, компания растет по добыче, имеет минимальную в мире себестоимость и планирует продажу своей дочки – Лензолото (что предвещает спецдивиденд помимо дивидендов за 2017 год).
2. КузбТК – растущий по добыче угледобытчик, справедливую цену которого я оцениваю примерно в 160 руб./акция. Компания управляется менеджментом и у нее хороший акционер – Prosperity Capital. Девальвация – сильный помощник ее прибыли в этом году + ожидается дивиденд за 2017.
3. АЛРОСА – единственный в мире алмазодобытчик, наращивающий добычу (у всех падает) с супер привлекательными мультипликаторами (EV/EBITDA<5). Помимо дивидендов за прошлый год (дают доходность свыше 7%), драйверы роста оценки компании - это доллар и рост цен на алмазы (цены на циклическом дне).
Помимо этого, все они имеют долларовую выручку как экспортеры и выигрывают от девальвации: рост всех этих компаний мы уже проходили в 2014-2015 гг.
Для любителей цифр – на выходных ждите, выпущу аналитический обзор с разбором на цифрах мультипликаторов и фундаментальных показателей этих компаний!
#trading_2
Добрый вечер! Как обещал, возвращаюсь с итогами по нашему портфелю акций. Сегодня, в первый день его запуска, я покупал 3 акции – каждую примерно на 10% портфеля. Первые результаты – такие: смотреть отчёт
Общие показания к покупкам – следующие:
1. ПолюсЗолото – компания сильно просела (-25%) по отношению к справедливой оценке из-за опасений санкций (принадлежит сыну Керимова), но при этом золотодобывающая компания – классический защитный актив. Помимо этого, компания растет по добыче, имеет минимальную в мире себестоимость и планирует продажу своей дочки – Лензолото (что предвещает спецдивиденд помимо дивидендов за 2017 год).
2. КузбТК – растущий по добыче угледобытчик, справедливую цену которого я оцениваю примерно в 160 руб./акция. Компания управляется менеджментом и у нее хороший акционер – Prosperity Capital. Девальвация – сильный помощник ее прибыли в этом году + ожидается дивиденд за 2017.
3. АЛРОСА – единственный в мире алмазодобытчик, наращивающий добычу (у всех падает) с супер привлекательными мультипликаторами (EV/EBITDA<5). Помимо дивидендов за прошлый год (дают доходность свыше 7%), драйверы роста оценки компании - это доллар и рост цен на алмазы (цены на циклическом дне).
Помимо этого, все они имеют долларовую выручку как экспортеры и выигрывают от девальвации: рост всех этих компаний мы уже проходили в 2014-2015 гг.
Для любителей цифр – на выходных ждите, выпущу аналитический обзор с разбором на цифрах мультипликаторов и фундаментальных показателей этих компаний!
👍1
Время облигаций
#trading_3
Всем привет! Иван на связи. Рынок облигаций распродажи не обошли стороной: второй день иностранные инвесторы продают российский суверенный долг, локальные инвесторы пытаются выкупать, но предложение со стороны нерезидентов перевешивает и цены опускаются ниже.
С середины прошлой недели российские ОФЗ упали :
1-летние - на 1%
2 -летние - на 1.5%
5- летние - на 2.5%
7-летние - на 3%
10 лет и более на 4%
В этой связи, есть смысл закрывать депозиты (если есть таковые) и открывать ИИС на себя и на близких родственников.
Рекомендую составлять портфель с дюрацией 3-5 лет.
Можно покупать длинные ОФЗ 26221 и 26219 с доходностью 7.73% и 7.55% соответственно, которые уже упали в цене на 3.5%-4%.
Корпоративные облигации 1 эшелона с дюрацией 6-7 лет скорректировались на 2.5%-3%.
Имеет смысл обратить внимание на облигации МТС Р3 по цене 100% YTM=7.85%;
Газпромнефть Р6 по цене 98.50% YTM=7.65%:
РЖД Р2 по цене 106.20 YTM=7.6%.
Из облигаций второго эшелона интересные сделки сегодня были в недавно размещённой ГТЛК Р9 по цене 95% с YTM=8.62%, которая потеряла с 5% от цены размещения!
Облигации Евраз Р1 скорректировались на 2.5% до 111.95%, что транслируется в YTM=8.14%.
Из высокодоходных бумаг можно купить Мечел 13,14 по 95% от номинала, хотя на прошлой неделе были сделки выше 101%.
Скорректировались до интересных уровней бумаги Соллерс Финанс 01, которым в марте повысили прогноз на В+/Позитивный. Цена снизилась до 102%, что транслируется в YTM=10.96% на горизонте 1.5 лет.
В зависимости от восприятия инвестора к риску, веса отдельных бумаг в портфеле могут меняться, но принцип должен оставаться единым: более надежные бумаги должны иметь больший вес в портфеле.
На ОФЗ я бы рекомендовал 10% на каждый выпуск.
Бумаги 1 эшелона тоже можно включать с весом 10%; 2 эшелон - 7%; высокодоходные бумаги - 5%.
Указанный портфель имеет потенциальную доходность 10-12% на горизонте 1 год.
Но все-таки 1/3 кэша имеет смысл оставить, ситуация на финансовых рынках непростая, и имеет смысл подержать часть кэша на случай новой волны продаж со стороны западных инвесторов.
В любом случае, текущая волатильность на рынках создаёт хорошие возможности для входа и позволит обогнать депозитные ставки ведущих банков!
#trading_3
Всем привет! Иван на связи. Рынок облигаций распродажи не обошли стороной: второй день иностранные инвесторы продают российский суверенный долг, локальные инвесторы пытаются выкупать, но предложение со стороны нерезидентов перевешивает и цены опускаются ниже.
С середины прошлой недели российские ОФЗ упали :
1-летние - на 1%
2 -летние - на 1.5%
5- летние - на 2.5%
7-летние - на 3%
10 лет и более на 4%
В этой связи, есть смысл закрывать депозиты (если есть таковые) и открывать ИИС на себя и на близких родственников.
Рекомендую составлять портфель с дюрацией 3-5 лет.
Можно покупать длинные ОФЗ 26221 и 26219 с доходностью 7.73% и 7.55% соответственно, которые уже упали в цене на 3.5%-4%.
Корпоративные облигации 1 эшелона с дюрацией 6-7 лет скорректировались на 2.5%-3%.
Имеет смысл обратить внимание на облигации МТС Р3 по цене 100% YTM=7.85%;
Газпромнефть Р6 по цене 98.50% YTM=7.65%:
РЖД Р2 по цене 106.20 YTM=7.6%.
Из облигаций второго эшелона интересные сделки сегодня были в недавно размещённой ГТЛК Р9 по цене 95% с YTM=8.62%, которая потеряла с 5% от цены размещения!
Облигации Евраз Р1 скорректировались на 2.5% до 111.95%, что транслируется в YTM=8.14%.
Из высокодоходных бумаг можно купить Мечел 13,14 по 95% от номинала, хотя на прошлой неделе были сделки выше 101%.
Скорректировались до интересных уровней бумаги Соллерс Финанс 01, которым в марте повысили прогноз на В+/Позитивный. Цена снизилась до 102%, что транслируется в YTM=10.96% на горизонте 1.5 лет.
В зависимости от восприятия инвестора к риску, веса отдельных бумаг в портфеле могут меняться, но принцип должен оставаться единым: более надежные бумаги должны иметь больший вес в портфеле.
На ОФЗ я бы рекомендовал 10% на каждый выпуск.
Бумаги 1 эшелона тоже можно включать с весом 10%; 2 эшелон - 7%; высокодоходные бумаги - 5%.
Указанный портфель имеет потенциальную доходность 10-12% на горизонте 1 год.
Но все-таки 1/3 кэша имеет смысл оставить, ситуация на финансовых рынках непростая, и имеет смысл подержать часть кэша на случай новой волны продаж со стороны западных инвесторов.
В любом случае, текущая волатильность на рынках создаёт хорошие возможности для входа и позволит обогнать депозитные ставки ведущих банков!
