​​Все идет по плану

#trading_35

Всем привет! Портфель акций Invest Heroes снова в эфире.

Сегодня мы росли на 0.5% — наибольший прирост мы увидели в Магните (+1.3%), Полюсе (2.4%) и X5 Retail (1.9%). Теперь вещи в фокусе по порядку:

1) MSCI не за горами, и фондам нужно покупать X5 Retail — вот он и подрастает. Ключевая дата — объявление о пересмотре 14 мая. Ждем этой даты и фиксируем прибыль через недельку.

2) ПОЛЮС выглядит очень сильно: несмотря на снижение золота, его активно покупают инвесторы / растет против рынка.

3) МАГНИТ избрал нового председателя СД. Далее, напоминаю, на повестке дня будущих заседаний buyback акций на $200 млн.

4) АЛРОСА подтвердила планы по объединению с гранильными предприятиями («Кристалл») + подтвердила дивиденд 5.24 руб./акция (или чуть выше 6% доходности).

5) АЛРОСА думает привязать дивиденд к FREE CASH FLOW (это бомба, ребята!) — правда, затронет это скорее всего дивиденды-2019 только.

На просадке купил акций ФосАгро (1 акция по 2,474 руб.). Верю в рост выплат компании в этом году — все косвенные показатели (курс USD, цены на удобрения) нам на это указывают.

Итого, мы планово растем / доходность 7.6%. На новой неделе я выпущу парочку отчетов по компаниям, чтобы у вас был ориентир, какую оценку я жду от компаний в нашем портфеле.

Полную версию отчёта с картинками смотрите здесь.

Теперь к рыночным новостям:

В целом, российский рынок сегодня подрос (ММВБ +0.67%) — его поддержала растущая нефть и новости по Русалу (успешно выплатившему купон по своим еврооблигациям) — по сути, все это суета.

Из интересного:

1) Нефть: локально нефть дорожает, но производство тоже растет. У этой ситуации, на мой взгляд, будут обвальные последствия

a. Бензин АИ-92 уже 40 руб. в Москве: нефтяники в шоколаде. Думаю, из сектора стоит присмотреться к Газпромнефти и Башнефти;

b. Сделка GLENCORE-CEFC по продаже 14% Роснефти отменена (поэтому очевидно Роснефть поднадувает котировки в угоду GLENCORE и QIA, купившим пакет);

c. Рост добычи в США продолжается (+9 буровых вышек).

2) Мировая экономика

a. Переговоры по торговле США-КИТАЙ пока без бомбических новостей;

b. Безработица США 3.9% (ожидалось 4.0%) — ещё немного такой динамики, и каждый в США будет занят😊. Вообще, по мне — явный индикатор скорого роста зарплат и инфляции, а следовательно, роста % ставок в USD => доллар продолжит расти.

В общем, на мой взгляд российским инвесторам в этом году стоит готовится к взлету доллара на фоне падения нефти — рано или поздно, геополитика поутихнет + Saudi Aramco разместится — и тогда нефть может пойти к $55–60.

Всем пока и удачи!

Время идей

Ну что, любители акций!

Майские для меня стали отличным поводом погрузиться в аналитику, так что радую вас новыми идеями.

Сегодня у меня для вас инвест обзор по одной из акций, которая уже есть в нашем портфеле - БСП. Идея - как спекулятивная, так и фундаментальная, а потенциал роста аж 50%!

В общем, верю в хорошую доходность на buyback Банка Санкт-Петербург! Пользуйтесь выходными и вчитывайтесь.

На связи,
Сергей

​​Нам месяц

Друзья, с основания нашего проекта прошел почти что месяц, и мы решили подвести некоторые итоги:

- с основания проекта наш портфель акций прибавил 7.58%;

- портфель облигаций прибавил 0.43% или 14.27% годовых;

- мы выпустили первые несколько отчетов аналитики: по ритейлеру МАГНИТ, по рынку нефти и по банку Санкт-Петербург;

- кроме того, теперь наши инвест идеи вы можете найти в разных источниках-агрегаторах, и в Тинькофф Инвестиции.

Также за прошедший месяц мы с вами немного познакомились, и поняли, что лишь 30-40% читателей могут извлекать из канала реальный доход (потому, что уже как-то в теме инвестирования).

Мы считаем, это не дело! Ситуацию нужно исправлять!

Нужно, чтобы все зарабатывали, все были здоровыми и богатыми 🚀🚀🚀

Поэтому сегодня в воскресенье, пока майские праздники продолжаются и пока вы отдыхаете, мы принялись за написание курса "Основы инвестирования" для Вас.

С его помощью вы сможете разобраться с тем, что такое фондовые рынки, понять, какой подход к инвестированию ближе лично вам, а мы поможем вам с тем, чтобы начать.

Если наберем 250 лайков - выпустим курс до 30 мая!

С завтрашнего дня мы начинаем новую рубрику, посвященную основам и лайфхакам инвестирования! Будет много свежих постов как начать и какие есть в этом деле фишки.

Так что устраивайтесь поудобнее - вас ждет месяц открытий, и мы рассчитываем, что уже скоро вы будете зарабатывать с нами💪

Keep calm and make money 🤑🤑🤑

​​Нефть не хочет отступать

#trading36

Бонды на связи!

Участники нефтяного рынка продолжают играть на повышение в предверии судьбоносной сделки по Ирану (12 мая), котировки находятся на локальных максимумах около 75 долл за баррель.

Высокая нефть — сильный фактор поддержки рубля, который укрепился ниже 63 рублей и имеет все основания пробить уровень 62 рубля за доллар на грядущей неделе, если нефтяное ралли продолжится.

На рынке облигаций пятничные торги прошли в спокойном режиме, длинные офз прибавляли в цене около 0.1%-0.3% на невысоких оборотах, в корпоративном сегменте был полный штиль.

На этой неделе мы ждем повышение торговых оборотов в корпоративных облигациях, что даст нам возможность зафиксировать прибыль в некоторых бумагах из нашего портфеля и поменять на более недооцененные выпуски с большей доходностью и даже с лучшим кредитным качеством.

За 11 дней с начала формирования портфель вырос на 0.43%, что транслируется в 14.27% годовых.

Полную версию отчёта с картинками смотрите здесь.

Постоянная ротация бумаг в портфеле и поиск недооцененных историй — одна из основных задач по работе с портфелем на равне с определением оптимальной целевой дюрации в данной конкретной точке рынка.

Мы продолжаем делать ставку на корпоративные облигации 1–2 эшелона со сроком 3–5 лет и в ближайших постах будем освещать наиболее интересные предложения в этом сегменте!

Хорошей торговой недели!

​​Зачем инвестировать?

#полезное_5

Друзья, мы неспроста запустили проект «Invest Heroes». Мы прекрасно понимаем, что в нашей стране нельзя надеяться на государство, и то, как человек будет жить в старости, зависит исключительно от него. Наша миссия - помочь людям осознать, что не обязательно иметь талант или какие-то суперспособности для того, чтобы обеспечить себе и своей семье достойное будущее.
Это в силах сделать каждый.

Так, зачем же инвестировать? Думаю, вы уже и сами пришли к ответу на этот вопрос – чтобы жить достойно!

Люди в других странах давно используют этот инструмент накопления капитала, и задумываются о сбережениях уже смолоду. Допустим, в США доля молодых людей в возрасте от 22 до 35 лет, ежемесячно отчисляющих часть своего заработка на пенсионные накопления посредством инвестирования, в том числе, составляет 61,4%, а доля людей 36-52 лет – 73%.

В России же доля людей, вовлеченных в инвестирование, среди всего населения составляет всего 0,77%, в то время как средний уровень пенсии составляет 13.304 руб.

Инвестирование сегодня – это необходимость, мы это понимаем, и свой выбор сделали. И мы основали этот проект, чтобы помочь тысячам других людей сформировать свой капитал. Впереди вас ждет серия статей #полезное - это наш небольшой вклад в общее дело повышения финансовой грамотности.

Для того, чтобы начать инвестировать, достаточно ответить себе на несколько простых вопросов:

1. Хочу ли я, чтобы моя семья была благополучной и финансово независимой в будущем вне зависимости от рисков потери постоянного места работы?
2. За сколько лет я хочу создать свой начальный капитал или пассивный заработок?
3. Сколько из своих свободных средств я готов инвестировать и в какой период?

Три простых вопроса, которые помогут стать на шаг ближе к инвестированию.

Пора изменить свою жизнь💵

​​Даешь рост нефти

#trading_37

Ну что, ребятки?

Нефть-то уже выше $76/барр — несмотря на рост добычи и неполное выполнение Россией обязательств по сокращению добычи. Ждем $80, а кому интересно, почему — смотрим наш обзор по рынку нефти.

Кстати, по теме:

1) Баланс бюджета Саудовской Аравии — при $85–87 (World Bank).

2) НОВАК: будем стремиться выполнить обязательства по сокращению добычи на 100%.

Что же наш портфель?

Он в добром здравии: +8.7%, прибавил ещё боле 1% за сегодняшний день на позитиве.

Если брать по компаниям, то:

1) КузбТК подскакивал на 9.0%, закрылся на +3.6%. Мы заработали на этой бумаге уже 21.5%, мне задают вопрос «нужно ли выходить?». На этой неделе ждите инвест отчет по этой компании — там я раскрою эту тему.

2) Аналитики на рынке прочат АЛРОСе 7–8% дивдоходность за 2018 год, и начались покупки (мы то уже прикупилиJ) — так что бумага пошла в рост.

3) По X5 Retail помним про 14 мая.

4) Скоро (7–8 мая) отчитаются производители удобрений из США — будем смотреть на их отчеты, чтобы понять как дела у ФосАгро.

Полную версию отчёта с картинками смотрите здесь.

В части мировой экономики:

1) Сегодня мы узнали состав вице-премьеров и Премьер-министра РФ. Состав старый, застойный — рынок на него реагирует нейтрально.

2) Второе, что важно — вышли новые майские указы Президента — там мы видим нереальные задачи по здравоохранению и социалке, а также цель по экономическому росту выше среднемирового: ждем роста расходов и привет инфляция => для наших инвестиций в Магнит и экспортеров - это позитив.

3) Продолжается интрига с ядерной сделкой с Ираном: ждем ответа от Трампа 12 мая.

Всем хорошего вечера!

​​Ликвидность к нам приходит

#trading_38

Бонды на связи!

Нефтяные быки с начала торговой сессии завладели рынком и пробили уровень в 76 долл за баррель. Рынок высоко оценивает вероятность выхода США из ядерной сделки по Ирану.

Даже при таких высоких ценах на нефть рубль от более существенного укрепления сдерживают новости о покупке валюты Минфином в мае. Опубликованная статистика говорит, что в мае будет выкуплено на 30% больше валюты с рынка, 5.1 млрд долл против 3.9 млрд долл месяцем ранее.

Несмотря на небольшое укрепление рубля, длинные ОФЗ, в основном, оставались на месте. Как мы и предполагали, после майских праздников в корпоративный сегмент пришла ликвидность, и мы наблюдали предметный интерес участников рынка в некоторых качественных корпоративных выпусках.

Активность на рынке коснулась и нашего портфеля, который вырос на 0.73% с начала формирования или 17.8% годовых.

Полную версию отчёта с картинками смотрите здесь.

Нам удалось продать облигации МОЭСК БО-04 с доходностью 7.4% и зафиксировать прибыль по цене около 0.7%.

Мы продолжим предерживаться стратегии поиска недооцененных историй и будет продавать бумаги из портфеля, которые уже хорошо выросли. Наши кандидаты на продажу сегодня СтавКрай 35003, Полюс БО-03, Тойота Р1 по ценам закрытия вчерашнего дня.

Свободные средства от продажи бумаг планируем размещать в выпуски Металлоинвест БО-02,БО-8 с доходностью 7.94% и Трансмашхолдинг ПБО-01 с доходностью 7.75%.

Некоторые читатели нашего канала периодически просят порекомендовать недооцененые облигации на рынке, и мы решили посоветоваться с вами:

Насколько вам будет полезно получать рекомендации на каждый день по интересным/недооцененным выпускам?

👍🏼- Да, интересно
😊- Нет счета, не торгую
😎- Сам(а) выбираю облигации для покупки

​​Как создать капитал? С какой суммы начать?

#полезное_6

Часто слышим этот вопрос от наших подписчиков. Мы считаем, начинать можно практически с любой суммы, при соблюдении 2 правил:

1) Сумма не должна на вас давить психологически (например, 1 зарплата). Как почувствуете уверенность в своих силах, успеете пополнить счет.
2) Нужно понемногу регулярно пополнять счет, чтобы капитал рос – на первых порах это основа роста вашего счета

Проиллюстрируем примером:

1) Вы вложили 100,000 руб.
2) Ежемесячно вы смогли откладывать 10,000 руб.
3) Ежегодная доходность – 20% годовых (более чем реально с учетом акций, облигаций и ИИС)

Вот результаты симуляции (с учетом брокерских комиссий и опции «без налогов» по ИИС):

1) Через 3 года у вас уже 640,000 руб. / инвестиции дали вам 180,000 руб., вы сберегли 360,000 руб.
2) Через 5 лет у вас 1,200,000 руб. / инвестиции принесли вам 500,000 руб., а сбережения – 600,000 руб.

ВЫВОД 1:на первых порах вам больше даст сбережение, но чем дальше, тем больше отдача уже от вашего капитала. Если продлить на 10 лет, капитал даст вам больший доход, чем регулярные сбережения.

ВЫВОД 2: учитывая, что мы можем инвестировать всю активную жизнь, почти любой человек может накопить к пенсии что-нибудь около $1 млн. Не верите? – вооружитесь калькулятором

В следующем материале мы расскажем вам об активном инвестировании.

Жмите лайк, если это было #полезное чтиво, и до встречи завтра!

​​Чутка подсели

#trading39

Приветствую вас, читатели!
Акции Invest Heroes 100K — снова на связи.

Сегодня наш терминал был красноватым: доходность портфеля подсела до 8.4%, но мы были лучше рынка. Отчасти сказался предпраздничный день.

По акциям нашего портфеля было совсем мало новостей:

1)ФОСАГРО: отчитались конкуренты ФосАгро из США по 1кв 2018 — сегодня мы изучаем их отчеты, и завтра вас ждем инвест обзор по этой идее.

2) МАГНИТ: переизбран совет директоров — большинство в нем заняли номинанты от ВТБ и иностранцы, представители инвестфондов, номинированные Галицким — по мне, ничего не гарантирующий, но в целом положительный знак (рыночные люди, прицел на акционерную стоимость).

3) РАСПАДСКАЯ: мажоритарий Распадской — Евраз провел снижение капитала, чтобы технически иметь право выплачивать дивиденды из прибыли. Это означает, из Распадской могут качнуть денег, и тут есть 3 сценария:

a. Дивиденды из Распадской (тут мы будем аплодировать и полетим вверх);

b. Распадской продается другая дочка ЕВРАЗа — Юзкузбассуголь (и тогда Распадскую вероятнее всего тряхнет) / выгодность сделки зависит от ее параметров;

c. Займ внутри группы с Распадской на Евраз (самый нечистоплотный вариант).

В этой связи, думаю сократить позицию в Распадской: мы уже заработали 15% на движении. Далее в зависимости от вариантов: a — покупаем, b — берем калькулятор, c — выходим.

Полную версию отчёта с картинками смотрите здесь.

В мире все больше экшена/нестабильности:

1) Трамп отменил ядерную сделку с Ираном, и теперь на Иране (и его союзниках — сигнал нам) снова будут санкции (нефть продаваться перестанет, и цена на нее подрастет). Кроме того:

a. Израиль видит в Иране угрозу — возможны военные действия

2) В Аргентине бушует финансовый кризис — валюта падает, ЦБ не может это сдержать.

3) С развивающихся рынков пошел отток денег: Турция, Бразилия, ЮАР, Россия — везде отток и мы это видим по курсу USD.

4) В США управляющие высказываются в духе того, что ФРС будет повышать ставки быстрее, и это надавит на рынки.

В России — вал новостей в связи с прошедшей инаугурацией. Думаю, если наберется хотя бы 300 лайков, мы даже осветим эту тему небольшой запиской с обзором влияния на экономику и рынки. @Bondman17, готовься😊

В общем, всех с наступающим 9 мая, и берегите свои портфели: в последнее время прибавилось нестабильности.

​​Активное инвестирование

#полезное_7

Мы давно заметили, что наши читатели делятся на 2 большие группы:

- одни хотят научиться торговать (т.е. быть в рынке, знать, как делать доходность и зарабатывать самим) или уже делают это - активное инвестирование

- другим больше интересен инструмент дохода: времени свободного не так уж много, дело должны делать профессионалы, и им бы хотелось просто выгодно вложить - пассивное инвестирование

Сегодня мы поговорим об активном инвестировании:

1) Сколько приносит. Трейдеры (неважно, акциями, опционами, фьючерсами, криптовалютами или ещё чем) могут зарабатывать 30-50-70% годовых

2) Требования. Требования к квалификации – серьезные: полный торговый день за мониторами, знание математики и в идеале программирования (для трейдинга внутри дня) либо корпоративных финансов и делового мира (для трейдинга акциями в среднесроке/долгосроке). Плюс, нужно заняться дисциплиной и собственной психологией

3) Сроки обучения. Если задаться целью, научиться можно за 1-2 года – для этого существует много материалов и курсов, школ. Но понадобится и немало практики

4) Особенности: дейтрейдинг. Активные трейдеры вряд ли имеют возможность работать помимо торговли (вы получаете сотни сигналов и внимательно ведете 3-10 сделок в сутки) – так что вам потребуется капитал (от 2-3 до 5-10 млн. руб. в зависимости от вашего уровня жизни)

5) Особенности: среднесрочная торговля акциями (по сути, портфель акций Invest Heroes). Здесь можно говорить о вовлечении на 2-3 часа в день – чтобы следить за рынком и успевать читать новости. Соответственно, совместимо с работой

В итоге, на наш взгляд, активное инвестирование конечно, не для всех – но, если зададитесь целью, путь к ней понятен. А мы поможем с первоначальной навигацией.

Подробнее об основах активного инвестирования в акции вы сможете узнать на нашем курсе.

В следующем материале мы расскажем вам о пассивном инвестировании.
Жмите лайк, если это было #полезное чтиво, и до встречи завтра!

​​Новый виток волатильности на глобальных рынках

#trading_40

Бонды на связи!

Противоречивые заявления западных СМИ по поводу сделки США по Ирану заставили понервничать нефтяных трейдеров и не только, что отразилось в дополнительной волатильности на различных рынках. В рубле волатильность была меньше, локальная валюта плавно прибавляла к вечеру вторника около 50 копеек.

Длинные ОФЗ, вслед за рублем, снижались в цене на 0.3%-0.5%, инвесторы стараются не брать на себя дополнительных рисков в длинных рублевых активах на таком «тонком» рынке. В корпоративном сегменте активность была существенна ниже, наблюдались точечные покупки в среднесрочных бумагах.

Из заявленного списка бумаг удалось продать немного бумаг Тойоты Р1 по цене 101.70, в Ставкрае 35003 и Полюсе БО-03 сделок не было на наших уровнях, как и не удалось купить Металлоинвест БО-02/БО-08 и Трансмашхолдинг ПБ-01 по заявленным ценам. Такое бывает, поскольку на рынке много активных инвесторов и недооцененные выпуски быстро откупают.

В этой связи, мы переключились на поиск других интересных предложений и купили 4-летние облигации Сбербанк БО-37 по цене 106.25 с доходностью 7.27%. Это явно недооцененная бумага, остальные облигации Сбербанка торгуются с доходностью ниже 7%. Отметим, что максимальная ставка по вкладам Сбербанка на срок 3 года — 4.35%! Под конец дня бумага прибавила около 0.5%, но мы видим справедливую стоимость на уровне 7% доходности по цене 107.05, где и будем ее продавать.

Также, удалось купить 3-летние облигации Евразхолдинг Р1 с доходность 7.87%, в конце дня бумаги торговались на 0.75% выше по цене. С начала формирования, портфель прибавляет на 0.77% (18%+ годовых), дюрацию держим на уровне 3 лет.

Полную версию отчёта с картинками и наши рекомендации смотрите здесь.

Рынок дает возможности даже внутри дня зарабатывать на недооцененных историях, и, зачастую, хорошие предложения на следующий день уже не появляются, потому что рынок их может быстро отыграть. Сейчас мы активно думаем, как в течении дня сообщать нашим читателям о привлекательных бумагах, чтобы вы могли зарабатывать вместе с нами!

Хорошего торгового дня!

​​Пассивное инвестирование: ETF

#полезное_8

Всем привет!

Сегодня поговорим о пассивном инвестировании с помощью “загадочного” инструмента ETF.

Наши читатели давно просят подробнее рассказать об этом инструменте, многие слышали, но до конца не разъяснили для себя. Давайте вместе разбираться!

Exchange-traded funds (ETF) — Биржевой инвестиционный фонд — это инструмент пассивных инвестиций, целью которого является следование за рыночным бенчмарком: индексы акций, облигаций, товары, валюта, драгоценные металлы и тд. ETF торгуется на бирже как простая акция. По сути, этот инструмент позволяет купить “рынок целиком”, т.е. вложиться в ценные бумаги индекса одной сделкой, не покупая каждую бумагу по отдельности.

Объемы рынка ETF

Индустрия ETF начала зарождаться в 1990-е годы и сейчас это уже отдельный полноценно сформированный рынок с большим количеством разнообразных фондов (более 5000). На конец марта 2018 года объем глобального рынка ETF составлял около 4.8 трлн долл. Бычий тренд на рынке акций провоцировал пассивных инвесторов перекладываться в ETF, чтобы поучаствовать в этом росте вместе с рынком. С конца 2016 года индекс S&P 500 подростал на 30–35%, активы рынка ETF за этот период увеличились почти на 40%.

В чем преимущества ETF перед активными фондами (ПИФы и др.)?

Отличительная особенность ETF — это низкие издержки, поскольку процесс инвестирования практически полностью автоматизирован, в то время как активные фонды привлекают квалифицированных управляющих, в надежде обогнать рынок, и вынуждены нести более высокие издержки. Например, комиссионные расходы при инвестировании в открытых ПИФах могут достигать 2–2.5%, к тому же есть скидки/надбавки при продаже/покупке паев еще около 1–1.5%. Для сравнения, средние расходы в ETF не превышают 1%

Продолжение статьи об инструменте ETF читайте здесь

Если вдруг вы столкнулись со сложностью в понимании постов - вам поможет FAQ

В следующей статье мы расскажем вам о реальных инвестициях.

Жмите 👍🏼, если это было #полезное чтиво! Хорошего дня и до новых встреч!

​​Рубль падал, экспортерам туго

#trading_41

Всем привет! Акции на связи. 

Кратко итоги дня:

1) Нефть в космосе (Brent = $77) на фоне санкций к Ирану / прогнозировать сложно, но как я писал ранее это открывает дорогу к IPO Saudi Aramco (см. наши #Investor_mind)

2) Рубль укрепился на 2.4%, на Распадской произошел мини-пожар, и в результате нашему портфелю досталось (прибыль сократилась с 8.4% до 7.5%)
Нефть растет, экспортеров продавали.

Попытаемся разобраться что к чему по нашим активам

Наш портфель:

1) АЛРОСА опубликовала продажи за апрель: $405 млн. против $560 млн. в марте - и ее подпродали. Но фишка в том, что в 2017 в апреле было $320, а в целом по 2018 продажи обгоняют прошлый на 10–20% + в этом году доллар дороже! Так что все не плохо, а круто!

2) РАСПАДСКАЯ - по сообщениям СМИ. Произошел небольшой пожар, но он потушен, и никто не пострадал. Будем надеяться, дальше без происшествий…

3) КУЗБТК - растет вопреки USD - это хороший знак

4) ФОСАГРО - вчера были отчеты конкурентов компании. Отчеты не супер позитив, но цены на удобрения в 1кв 2018 подросли к 2017 почти на 15% - это отличная новость

Полную версию отчёта с картинками смотрите здесь.

Мировые новости:

1) Саудовская Аравия готова заменить поставки Ирана на мировой рынок нефти (обсуждение в ОПЕК 22 мая)

2) Иностранные фонды забирают средства из ETF ориентированных на Россию(-$140 млн. за неделю ранее)

Из интересного:

1) СБЕРБАНК нарастил прибыль до 66 млрд. руб./кв (РСБУ) - но рост прибыли приостановился (т.е. по году идет на 750–770 млрд.) => при спокойном рынке вероятен рост до 250–300 руб.

2) ИРАО может выкупить у РусГидро свои 4.9% акций

3) ТАТНЕФТЬ - Goldman Sachs снизил рекомендацию до «держать»

4) ЧЕРКИЗОВО - начнет публиковать ежемесячно опер. результаты (похоже, SPO будет)

5) ГАЗ не планирует останавливать производство (#trading_30) - вполне возможно, на фоне роста авторынка РФ, это buy opportunity!

Хорошего вечера!

​​Ждем восстановления торговых оборотов

#trading_42

Бонды на связи!

Пока мы отдыхали, нефть выросла более, чем на 2 доллара, и котируется уже выше 77 долл за баррель на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке, поэтому рубль вчера открылся с гэпом в 50 копеек и по итогам торговой сессии отыграл более 1.5 рублей к доллару.

Длинные ОФЗ пытались отыграть такое стремительное движение в рубле, но продажи со стороны иностранных инвесторов сдерживали повышение котировок, что транслировалось в символический рост на 0.2%-0.3% по итогам дня.

В корпоративных облигациях были натуральные покупки от локальных УК, видимо, постепенно сказываются перетоки клиентских средств из депозитов в облигации.

Из заявленных действий, продали только Евразхолдинг 1Р1 по цене 113.1 с доходностью 7.58%, прирост по цене составил около 0.7%. Тойоту Р1, СтавКрай 35003 и Полюс БО-03 продолжаем продавать на наших уровнях. Результат портфеля с накопленным итогом составил 0.84% (или 18% годовых).

Полную версию отчёта с картинками смотрите здесь.

Мы продолжаем рекомендовать облигации Внешэкономбанка ПБО1Р9 к покупке по цене 103.00, вчера проходили в стакане сделки на этом уровне. Для тех, кому необходимо разместить короткую ликвидность, интересными представляются 1-летние бумаги Тинькофф 1р1 с доходностью 7.93%, тогда как депозитная ставка в этом же банке составляет около 7%. Привлекательные сделки проходили в 4-летних бумагах ХМАО 35001 по цене 105.50, что подразумевает потенциал роста цены более 1%.

Постепенно ликвидность приходит на рынок, ждем восстановления торговых оборотов до средних уровней апреля уже на следующей неделе. Высокая торговая активность на рынке дает возможность отыгрывать большее количество интересных идей, лучшие из которых мы вам обязательно представим!

Хорошего дня!

​​Инвестиции в реальные активы: недвижимость

#полезное_9

Всем привет!

Сегодня мы Вам расскажем про инвестиции в недвижимость, а именно про покупку недвижимости для сдачи в аренду и инвестиции на этапе строительства.

Инвестиции в недвижимость на вторичном рынке всегда были широко распространены в наше стране, даже в условиях кризисов (когда можно было дёшево купить хорошие активы). Постоянный рост стоимости жилой и коммерческой недвижимости в Москве и крупных городах, а также стабильная рента, которая в среднем составляет 5-7% годовых для жилой недвижимости и доходит до 10% - в коммерческой, обеспечили популярность этого вида инвестиций.

В качестве основных минусов покупки жилья для сдачи в аренду можно выделить:

- высокую стоимость;

- низкую ликвидность по сравнению с другими финансовыми инструментами;

- увеличения затрат на содержание жилья (рост коммунальных платежей, налогов и т.п.);

- срок окупаемости стоимости жилья может растянуться на 20 и более лет.

В последние несколько лет набирают популярность инвестиции на этапе строительства жилья. Сегодня на первичном рынке жилой недвижимости в некоторых районах Москвы можно купить пусть небольшую, но современную квартиру на начальном этапе строительства от 2-2,5 млн. руб. Данная инвестиция при грамотном выборе объекта может заработать 30-35% за период строительства (в течении 2-2,5 лет с момента покупки квартиры на старте строительства и её продажи перед сдачей дома в эксплуатацию). При этом, наиболее удачные инвесторы могут похвастаться 50% доходностью за период строительства жилья!

Таким образом, доходность от покупки жилья на первичном рынке можно оценить в диапазоне от 11 до 22% годовых. При этом, срок экспозиции объекта при перепродаже квартиры по ДДУ в популярных жилых комплексах может быть совсем непродолжительным - менее месяца.

Безусловно, инвестор, покупая строящуюся квартиру на этапе котлована, принимает на себе существенные риски - объект может навсегда остаться недостроенным или срок его строительства существенно вырастет (в таком случае доходность его вложений в % годовых значительно снизится). В данном случае очень важно грамотно выбрать застройщика, проанализировать его завершённые проекты, а также оценить потребительскую привлекательность объекта в случае последующей перепродажи.

Завтра мы вам расскажем, как @Invest_Hero научил своего отца инвестированию!
Оставайтесь на нашем канале, желаем лёгкой пятницы 😎

​​ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ: oil rules the market

#trading_43

Всем привет, акции снова на связи!

Коротко итоги дня:

1) Доходность портфеля INVEST HEROES 100K = 8.0% за 31 день (+0.5% за день).

2) Рынок в плюсе (ММВБ +1.2%) на фоне выросшей нефти

3) Нефть (-0.3%) и RUB/USD (+0.2%) стабильны

4) РАСПАДСКАЯ восстановилась (+3.3%)

5) Минэнерго США резко пересмотрело вверх прогноз роста добычи (+0.7 млн. барр/сут в 2018 году / логично)

Ждем 14е мая по X5 Retail (а то что-то его подпродали), смотрим что прикупить на замену. Также порадуем вас завтра отчетом ФОСАГРО (а то сколько можно обещать?:)

Жмите на кнопку и читайте полную версию отчёта по портфелю!

Опыт моего отца в
инвестировании

#полезное_10

Добрый день! На связи Сергей. Уже 1,5 года я учу своего отца инвестировать, и недавно я попросил его рассказать о своем опыте нашим читателям. Поэтому сегодня об инвестициях его глазами.

Обзор компании "ФосАгро"

Уважаемые читатели, выкладываем отчет по ещё одной компании из нашего портфеля - ФосАгро. Напомню, мы держим ее со 2й декады апреля.

Оценочный потенциал роста - 15%.

Подробный анализ показал, что потенциал роста в этом году сильно зависит от USD и новой структуры затрат компании, поэтому следует быть внимательными к отчету за 1кв 2018, который скоро выйдет, и иметь ввиду ситуацию с долларом.

Будем и дальше радовать вас аналитикой.
Команда портфеля акций Invest Heroes

А знали ли вы?

Всем привет!

Сегодня, в воскресенье, мы решили поделиться с вами нашими планами. Ежемесячно наша команда пополняется новыми участниками, подготавливаются новые продукты, принимаются решения о том, куда развиваться проекту – словом, мы творим😊

Жмите кнопку, и вы увидите, что вас и нас ждет впереди!

ПОРТФЕЛЬ ОБЛИГАЦИЙ: как находить недооцененные выпуски

#trading_44

Бонды на связи!

За 18 дней наш портфель вырос на 0.9% или 18%+годовых. Доходность к погашению держится на уровне 7.6%, дюрация составляет 3 года. Подробный отчёт смотрите по ссылке ниже.

В сегодняшнем посте мы также отвечаем на вопрос, интересующий многих наших читателей: как мы находим недооценённые выпуски?

Приятного прочтения и хорошего дня!