#special
ТЕЗИС 11 — ЯНДЕКС!
Мы также подсвечивали инвест идею в Яндексе. Логика аналогичная: по мере смены ускорения темпов роста экономики замедлением мы ждем перетока инвесторов из циклических отраслей в компании роста.
Со дня стратегии (27 мая) акции Яндекса дали доходность ~5%, и мы ждем продолжения реализации потенциала, при этом в акциях может быть повышенная волатильность, так как оценка ее бизнесов достаточно хрупкая из-за убыточности развивающихся сегментов. В портфеле в рамках аналитики мы начали формировать позицию в акциях Яндекса еще в апреле по 4595 руб.
📌 У инвесторов есть возможность использовать волатильность этих акций летом, чтобы выгодно пополнить портфель
ТЕЗИС 11 — ЯНДЕКС!
Мы также подсвечивали инвест идею в Яндексе. Логика аналогичная: по мере смены ускорения темпов роста экономики замедлением мы ждем перетока инвесторов из циклических отраслей в компании роста.
Со дня стратегии (27 мая) акции Яндекса дали доходность ~5%, и мы ждем продолжения реализации потенциала, при этом в акциях может быть повышенная волатильность, так как оценка ее бизнесов достаточно хрупкая из-за убыточности развивающихся сегментов. В портфеле в рамках аналитики мы начали формировать позицию в акциях Яндекса еще в апреле по 4595 руб.
📌 У инвесторов есть возможность использовать волатильность этих акций летом, чтобы выгодно пополнить портфель
#special
ТЕЗИС 12 — РОТАЦИЯ В АКТИВАХ
Мы смотрели на отрасли в США, и мысли были такие:
- акции промышленности немного перегреты, стоит их подбирать на коррекции (сегодня мы докупили 1 акцию)
- акции потребсектора (циклические, это Amazon, TJ Maxx и другие из ETF XLY) — в начале тренда вверх (там рывок был, AMZN +10%)
- акции сегмента домостроения тоже должны были отдохнуть после ралли, упав на 10% (плюс-минус так и идем📚)
📌 Так что смотрим на пассажиров XLY, остальное закупаем, но с опаской
ДАЛЬШЕ БУДУТ ИДЕИ В США
ТЕЗИС 12 — РОТАЦИЯ В АКТИВАХ
Мы смотрели на отрасли в США, и мысли были такие:
- акции промышленности немного перегреты, стоит их подбирать на коррекции (сегодня мы докупили 1 акцию)
- акции потребсектора (циклические, это Amazon, TJ Maxx и другие из ETF XLY) — в начале тренда вверх (там рывок был, AMZN +10%)
- акции сегмента домостроения тоже должны были отдохнуть после ралли, упав на 10% (плюс-минус так и идем📚)
📌 Так что смотрим на пассажиров XLY, остальное закупаем, но с опаской
ДАЛЬШЕ БУДУТ ИДЕИ В США
Друзья, наша обновленная тарифная сетка наконец даёт возможность познакомиться с нашим сервисом по каждому рынку на небольшой срок.
START на 3 месяца с поддержкой в Телеграм-боте от наших аналитиков и управляющих — оптимальный вариант для старта и пробы нашей аналитики 🏄🏻
🥉 Ну а до конца специального бонуса остается три дня — промокод START на скидку 15% действует до 19 июля!
Все тарифы: https://invest-heroes.ru/
START на 3 месяца с поддержкой в Телеграм-боте от наших аналитиков и управляющих — оптимальный вариант для старта и пробы нашей аналитики 🏄🏻
🥉 Ну а до конца специального бонуса остается три дня — промокод START на скидку 15% действует до 19 июля!
Все тарифы: https://invest-heroes.ru/
#special
ТЕЗИС 13 - ПРО ТЕХСЕКТОР, ФИНАНСЫ и STAPLES
В мае мы сомневались, будет ли движение вниз в техсекторе, казалось, что будет. Но на деле это было дно, из которого последовало ралли. В нашем сервисе Сергей на портфеле США купил несколько бумаг в этот тренд, и отыграл его на 40-50%, дальше мы решили не рисковать
👉 Не все медведям масленница для выгодных покупок:)
По финансам же мы не были оптимистами, по Staples ждали точку входа... и как оказалось в обзем-то оба сектора не заслуживали внимания. В отчетностях банков США мы видим, что выручка от рынка ценных бумаг остается драйвером роста, а кредитование не двигается вперед
🧮 вероятно, мы увидим снижение акций сектора до апсайдов 20% к ценам аналитиков, и это может быть инвесторам на руку, учитывая, что осенью мы ждем рост занятости, и, соответственно, потребкредита
ТЕЗИС 13 - ПРО ТЕХСЕКТОР, ФИНАНСЫ и STAPLES
В мае мы сомневались, будет ли движение вниз в техсекторе, казалось, что будет. Но на деле это было дно, из которого последовало ралли. В нашем сервисе Сергей на портфеле США купил несколько бумаг в этот тренд, и отыграл его на 40-50%, дальше мы решили не рисковать
👉 Не все медведям масленница для выгодных покупок:)
По финансам же мы не были оптимистами, по Staples ждали точку входа... и как оказалось в обзем-то оба сектора не заслуживали внимания. В отчетностях банков США мы видим, что выручка от рынка ценных бумаг остается драйвером роста, а кредитование не двигается вперед
🧮 вероятно, мы увидим снижение акций сектора до апсайдов 20% к ценам аналитиков, и это может быть инвесторам на руку, учитывая, что осенью мы ждем рост занятости, и, соответственно, потребкредита
#special
ТЕЗИС 14 - СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
👉 Мы уже не первый раз говорим о солнечной энергетике. В мире все чаще говорят, что нужно сократить углеродный след планеты до 0 и перейти на возобновляемые источники энергии. А многие страны (США, ЕС и Китай) - не только говорят, но и действует. Государства активно помогают отрасли напрямую, через субсидии, и косвенно, через рост требований к использованию возобновляемых источников.
На SD мы выделяли Livent и First Solar - как наиболее интересные ставки.
👉 За это время мы дважды заработали на Livent в сумме 46% за 1.5 месяца.
👉 First Solar незначительно подрос с 91 до 92.7$/акцию. По нему мы не выпускали инвестиционную идею, но за это время со всех сторон изучили бизнес и написали подробный обзор о перспективах бизнеса. Наши клиенты теперь знают, сколько должен стоить First Solar и на какой горизонт его можно покупать.
👉 Также мы изучили потенциал Enphase и SolarEdge и поняли, что вокруг этих акций намного больше шумихи, чем реального потенциала.
ТЕЗИС 14 - СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
👉 Мы уже не первый раз говорим о солнечной энергетике. В мире все чаще говорят, что нужно сократить углеродный след планеты до 0 и перейти на возобновляемые источники энергии. А многие страны (США, ЕС и Китай) - не только говорят, но и действует. Государства активно помогают отрасли напрямую, через субсидии, и косвенно, через рост требований к использованию возобновляемых источников.
На SD мы выделяли Livent и First Solar - как наиболее интересные ставки.
👉 За это время мы дважды заработали на Livent в сумме 46% за 1.5 месяца.
👉 First Solar незначительно подрос с 91 до 92.7$/акцию. По нему мы не выпускали инвестиционную идею, но за это время со всех сторон изучили бизнес и написали подробный обзор о перспективах бизнеса. Наши клиенты теперь знают, сколько должен стоить First Solar и на какой горизонт его можно покупать.
👉 Также мы изучили потенциал Enphase и SolarEdge и поняли, что вокруг этих акций намного больше шумихи, чем реального потенциала.
#special
ТЕЗИС 15 - ИНВЕСТ ИДЕЯ В GENERAL ELECTRIC
На SD мы рассказывали о перспективах General Electric.
Ключевыми драйверами компании являются:
👉 Рост спроса на установку ветряных установок. Этот тезис еще в силе. Ветряная энергия - самая дешевая энергия в мире, а General Electric - один из главных производителей оборудования для ветряных вышек.
👉 Восстановление авиа отрасли. С появлением нового штамма коронавируса - Дельта - многие европейские страны отложили снятие ограничений на неопределённый срок, так как вирус дельта является более заразным и больше влияет на молодое поколение. Однако, по данным Британии, где доля 70% заражений приходится на вирус Дельта, смертность от него не выросла.
Если рост ветряной энергии остается в силе, то восстановление авиа отрасли откладывается из-за распространения нового штамма коронавируса. Из-за разнонаправленного влияния этих двух факторов акции GE с открытия инвестиционной идеи находятся в боковике.
Мы продолжаем считать акции GE перспективными с текущих цен.
ТЕЗИС 15 - ИНВЕСТ ИДЕЯ В GENERAL ELECTRIC
На SD мы рассказывали о перспективах General Electric.
Ключевыми драйверами компании являются:
👉 Рост спроса на установку ветряных установок. Этот тезис еще в силе. Ветряная энергия - самая дешевая энергия в мире, а General Electric - один из главных производителей оборудования для ветряных вышек.
👉 Восстановление авиа отрасли. С появлением нового штамма коронавируса - Дельта - многие европейские страны отложили снятие ограничений на неопределённый срок, так как вирус дельта является более заразным и больше влияет на молодое поколение. Однако, по данным Британии, где доля 70% заражений приходится на вирус Дельта, смертность от него не выросла.
Если рост ветряной энергии остается в силе, то восстановление авиа отрасли откладывается из-за распространения нового штамма коронавируса. Из-за разнонаправленного влияния этих двух факторов акции GE с открытия инвестиционной идеи находятся в боковике.
Мы продолжаем считать акции GE перспективными с текущих цен.
Invest Heroes pinned «#мысли_управляющего #daily ПРИЗРАК СТАГФЛЯЦИИ В США И ЕГО ЭФФЕКТ НА РЫНКИ В последней макро статистике по США за апрель видны части интересной картинки: - торговля: импорт США растет выше прогнозов (импортируются товары из Китая, где рост цен PPI +6-7%)…»
#мысли_управляющего
#daily
ПРИЗРАК СТАЛ КУДА РЕАЛЬНЕЕ
👉 2 месяца назад я предупреждал о стагфляционном раскладе, который может сформироваться в июне
https://t.me/InvestHeroes/2916
... и вот мы уже в нем. Рынки это ярко иллюстрируют:
- циклические активы в коррекции = сырье и банки
- Small caps раздают активнее рынка, а RUSSELL2000 фьючерсы net short
- российский рынок тоже повернулся в сторону выпуска пара
- инвесторы в США закачали денег в Utilities, Tech на фоне того, что длинные % доходности приморозились вниз (= рынок бондов пока не чует экономический рост и крепкий рынок труда)
- ЦБ РФ защищается от инфляции, повышая ставки, т.к. не может как ФРС позволить себе спать
- похоже на то, что ввиду большой инфляции затрат инвесторы готовы больше ставить на крупный бизнес, у которого меньше доля низкооплачиваемого труда, которому пришлось поднять зарплату на 7-15% и больше рыночная власть (= контроль над издержками и сила назначать цену)
📆 Я считаю, что такая ситуация не будет очень долгой, и уже с сентября все может снова поменяться на расклад "рефляция" (высокая инфляция и ускорение роста ВВП) или даже замедление роста цен (ввиду снижения цен ан бензин и темпов роста цен на другие товары) с одновременным ускорением занятости, что перевернет картинку:
- рост длинных доходностей Treasuries, спад в драгметаллах
- заметная коррекция Техов на фоне сокращения поддержки от ФРС
- спекулятивное ралли в банках (рост наклона % кривой) и нефти (сланец США сейчас удачно зехеджирован и может дать жару в плане доходов и дивидендов в следующие 12 мес.)
- соответственно, осень-зима = снова рост на рынке РФ, снижение % ставок после выноса в моменте
Весь трюк - в том, чтобы уловить эту смену режимов:) Нужно будет быть очень гибким во 2П 2021
MACRO DETERMINES EQUITY STYLE 🧮, SO KEEP AN EYE ON US LABOR MARKET
#daily
ПРИЗРАК СТАЛ КУДА РЕАЛЬНЕЕ
👉 2 месяца назад я предупреждал о стагфляционном раскладе, который может сформироваться в июне
https://t.me/InvestHeroes/2916
... и вот мы уже в нем. Рынки это ярко иллюстрируют:
- циклические активы в коррекции = сырье и банки
- Small caps раздают активнее рынка, а RUSSELL2000 фьючерсы net short
- российский рынок тоже повернулся в сторону выпуска пара
- инвесторы в США закачали денег в Utilities, Tech на фоне того, что длинные % доходности приморозились вниз (= рынок бондов пока не чует экономический рост и крепкий рынок труда)
- ЦБ РФ защищается от инфляции, повышая ставки, т.к. не может как ФРС позволить себе спать
- похоже на то, что ввиду большой инфляции затрат инвесторы готовы больше ставить на крупный бизнес, у которого меньше доля низкооплачиваемого труда, которому пришлось поднять зарплату на 7-15% и больше рыночная власть (= контроль над издержками и сила назначать цену)
📆 Я считаю, что такая ситуация не будет очень долгой, и уже с сентября все может снова поменяться на расклад "рефляция" (высокая инфляция и ускорение роста ВВП) или даже замедление роста цен (ввиду снижения цен ан бензин и темпов роста цен на другие товары) с одновременным ускорением занятости, что перевернет картинку:
- рост длинных доходностей Treasuries, спад в драгметаллах
- заметная коррекция Техов на фоне сокращения поддержки от ФРС
- спекулятивное ралли в банках (рост наклона % кривой) и нефти (сланец США сейчас удачно зехеджирован и может дать жару в плане доходов и дивидендов в следующие 12 мес.)
- соответственно, осень-зима = снова рост на рынке РФ, снижение % ставок после выноса в моменте
Весь трюк - в том, чтобы уловить эту смену режимов:) Нужно будет быть очень гибким во 2П 2021
MACRO DETERMINES EQUITY STYLE 🧮, SO KEEP AN EYE ON US LABOR MARKET
#special
ТЕЗИС 16 - ИНВЕСТИЦИОННАЯ ИДЕЯ В T-MOBILE US
На SD мы рассказывали и о перспективах акций T-Mobile US
👉 T-Mobile US - самый дешевый оператор связи в США с самым высоким покрытием сети нового поколения 5G.
👉 Акции T-Mobile US сделали финальный рывок до нашей целевой цены после объявления конкурентами о многомиллиардных програмах инвестиций в сети 5G. Пока конкуренты только собираются наращивать покрытие, T-Mobile US уже давно покрыл большую часть США своей сетью 5G.
На фоне конкурентов T-Mobile US смотрелся перспективней, что позволило нам заработать на инвестиционной идее 21.5% за 3.5 месяца.
ТЕЗИС 16 - ИНВЕСТИЦИОННАЯ ИДЕЯ В T-MOBILE US
На SD мы рассказывали и о перспективах акций T-Mobile US
👉 T-Mobile US - самый дешевый оператор связи в США с самым высоким покрытием сети нового поколения 5G.
👉 Акции T-Mobile US сделали финальный рывок до нашей целевой цены после объявления конкурентами о многомиллиардных програмах инвестиций в сети 5G. Пока конкуренты только собираются наращивать покрытие, T-Mobile US уже давно покрыл большую часть США своей сетью 5G.
На фоне конкурентов T-Mobile US смотрелся перспективней, что позволило нам заработать на инвестиционной идее 21.5% за 3.5 месяца.
#special
ТЕЗИС 17 - ЦБ БУДЕТ ПОВЫШАТЬ СТАВКУ ИЗ-ЗА РОСТА ИНФЛЯЦИИ
Мы говорили о том, что Банк России будет повышать ключевую ставку из-за роста инфляции, и кривая ОФЗ закладывала это повышение.
В итоге:
👉 11 июня ставка была повышена на 50 бп до 5.5%
На ближайшем заседании 23 июля ждем повышения на 50 бп, несмотря на то, что доходности ОФЗ закладывают повышение на 100 бп, а ставки денежного рынка (FRA) до 7.5% на конец года, потому что:
👉 цифры в июне г/г показывают рост, но это эффект низкой базы (год назад в первой половине июне еще были ограничения)
👉 текущий темп роста цен с коррекцией на сезонность в июне сохранился на уровне мая и составил +0.7 м/м (оценки МинЭкономики)
👉 эффект от повышения ставки проявляется через 3-6 кварталов, поэтому фактическое повышение на 125 бп в 2021 году пока не отразилось в экономике
ТЕЗИС 17 - ЦБ БУДЕТ ПОВЫШАТЬ СТАВКУ ИЗ-ЗА РОСТА ИНФЛЯЦИИ
Мы говорили о том, что Банк России будет повышать ключевую ставку из-за роста инфляции, и кривая ОФЗ закладывала это повышение.
В итоге:
👉 11 июня ставка была повышена на 50 бп до 5.5%
На ближайшем заседании 23 июля ждем повышения на 50 бп, несмотря на то, что доходности ОФЗ закладывают повышение на 100 бп, а ставки денежного рынка (FRA) до 7.5% на конец года, потому что:
👉 цифры в июне г/г показывают рост, но это эффект низкой базы (год назад в первой половине июне еще были ограничения)
👉 текущий темп роста цен с коррекцией на сезонность в июне сохранился на уровне мая и составил +0.7 м/м (оценки МинЭкономики)
👉 эффект от повышения ставки проявляется через 3-6 кварталов, поэтому фактическое повышение на 125 бп в 2021 году пока не отразилось в экономике
#special
ТЕЗИС 18 - ДОХОДНОСТИ ОФЗ ВЫРАСТУТ ВДОЛЬ ВСЕЙ КРИВОЙ
Итог:
👉 доходности выросли, но сильнее, чем мы думали
👉 сильнее всего выросли короткие ОФЗ (+70-80 бп)
👉 мы говорили про дюрацию не больше 3-ех лет, но это в основном касалось корпоративных облигаций, и в следующем посте вы увидите, что это тоже имело место быть
Сейчас мы считаем, что ОФЗ перепродали на ожиданиях повышения ставки на 100 бп, и если этого не произойдет, то в ОФЗ пройдет покупка, особенно на коротком конце (до 3-х лет). Также наша ключевая ставка сейчас одна из самых высоких на рынках EM и это способствует возвращению нерезидентов, которые проявляют интерес к среднесрочным госбумагам.
ТЕЗИС 18 - ДОХОДНОСТИ ОФЗ ВЫРАСТУТ ВДОЛЬ ВСЕЙ КРИВОЙ
Итог:
👉 доходности выросли, но сильнее, чем мы думали
👉 сильнее всего выросли короткие ОФЗ (+70-80 бп)
👉 мы говорили про дюрацию не больше 3-ех лет, но это в основном касалось корпоративных облигаций, и в следующем посте вы увидите, что это тоже имело место быть
Сейчас мы считаем, что ОФЗ перепродали на ожиданиях повышения ставки на 100 бп, и если этого не произойдет, то в ОФЗ пройдет покупка, особенно на коротком конце (до 3-х лет). Также наша ключевая ставка сейчас одна из самых высоких на рынках EM и это способствует возвращению нерезидентов, которые проявляют интерес к среднесрочным госбумагам.
#special
ТЕЗИС 19 - КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ С РАСШИРЕННЫМ КРЕДИТНЫМ СПРЕДОМ И ДЮРАЦИЕЙ ДО 3 ЛЕТ МОГУТ ДАТЬ ДОП. ДОХОДНОСТЬ ОТ РОСТА ЦЕНЫ
Несмотря на рост доходности ОФЗ, мы видели, что есть недооценные корпораты, которые могут обрадовать инвесторов доп. доходностью.
Итог:
👉 Брус 1Р02 выросла в цене с 99.25 до 100.20
👉 КИВИФ 1Р01 выросла в цене с 99.00 до 99.50
👉 ЯТЭК 1Р-2 показал себя хуже, его цена снизилась с 99.90 до 99.60 - в этой бумаге остается расширенный кредитный спред к спреду ЯТЭК 1Р-1
Сейчас также есть облигации, которые торгуются с расширенным спредом и могут вырасти в цене. Наши клиенты знают о них.
ТЕЗИС 19 - КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ С РАСШИРЕННЫМ КРЕДИТНЫМ СПРЕДОМ И ДЮРАЦИЕЙ ДО 3 ЛЕТ МОГУТ ДАТЬ ДОП. ДОХОДНОСТЬ ОТ РОСТА ЦЕНЫ
Несмотря на рост доходности ОФЗ, мы видели, что есть недооценные корпораты, которые могут обрадовать инвесторов доп. доходностью.
Итог:
👉 Брус 1Р02 выросла в цене с 99.25 до 100.20
👉 КИВИФ 1Р01 выросла в цене с 99.00 до 99.50
👉 ЯТЭК 1Р-2 показал себя хуже, его цена снизилась с 99.90 до 99.60 - в этой бумаге остается расширенный кредитный спред к спреду ЯТЭК 1Р-1
Сейчас также есть облигации, которые торгуются с расширенным спредом и могут вырасти в цене. Наши клиенты знают о них.
#special
ТЕЗИС 20 - ETF НА ЕВРОБОНДЫ ХОРОШИЙ СПОСОБ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПОРТФЕЛЯ
Мы дали 2 идеи для квалифицированных инвесторов в евробондовых ETF для снижения волатильности портфеля.
Итог:
👉 цена акций HYEM осталась на своих значениях, а ее держатели получают ежемесячные дивиденды
👉 цена акций EMHY незначительно снизилась (с 45.61 до 45.50), а ее держатели также получают ежемесячные дивиденды
Мы считаем, что сейчас не стоит покупать евробонды с дюрацией более 3-х лет, т.к. мы ждем роста доходности UST10, что негативно для цен еврооблигаций.
ТЕЗИС 20 - ETF НА ЕВРОБОНДЫ ХОРОШИЙ СПОСОБ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПОРТФЕЛЯ
Мы дали 2 идеи для квалифицированных инвесторов в евробондовых ETF для снижения волатильности портфеля.
Итог:
👉 цена акций HYEM осталась на своих значениях, а ее держатели получают ежемесячные дивиденды
👉 цена акций EMHY незначительно снизилась (с 45.61 до 45.50), а ее держатели также получают ежемесячные дивиденды
Мы считаем, что сейчас не стоит покупать евробонды с дюрацией более 3-х лет, т.к. мы ждем роста доходности UST10, что негативно для цен еврооблигаций.
#special
ТЕЗИС 21 - REIT КАК АЛЬТЕРНАТИВА FIXED INCOME
Мы дали 3 идеи среди REITs, которые торгуются на СПБ бирже.
Итог:
👉 акции AMT выросли на 10% ( с $253 до $278)
👉 акции O (Realty Income) и COLD остались при своих, несмотря на небольшую коррекцию в REITах после заседания ФРС 16 июня.
REITы чувствительны к %% ставкам и негативно реагируют на их рост, т.к. это увеличивает их долговую нагрузку (ипотека становится дороже). С другой стороны в США начинается рост ставок аренды (как правило он происходит с лагом 1-1.5 года после роста цен на недвижимость), поэтому сейчас, вероятно, начинается новый тренд в фондах недвижимости. Будем следить за этим
ТЕЗИС 21 - REIT КАК АЛЬТЕРНАТИВА FIXED INCOME
Мы дали 3 идеи среди REITs, которые торгуются на СПБ бирже.
Итог:
👉 акции AMT выросли на 10% ( с $253 до $278)
👉 акции O (Realty Income) и COLD остались при своих, несмотря на небольшую коррекцию в REITах после заседания ФРС 16 июня.
REITы чувствительны к %% ставкам и негативно реагируют на их рост, т.к. это увеличивает их долговую нагрузку (ипотека становится дороже). С другой стороны в США начинается рост ставок аренды (как правило он происходит с лагом 1-1.5 года после роста цен на недвижимость), поэтому сейчас, вероятно, начинается новый тренд в фондах недвижимости. Будем следить за этим
#weekly #strategies
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
>Indiana Jones: +0,42%
>Henry Ford: +0,70%
>Iron Arni: -0,14%
> Индекс Мосбиржи: -2,21%
> Индекс S&P500: -0,97%
Описание:
👉Портфели АВТО, IJ и Henry_Ford:
Ранее мы зашортили индексы и отдельные акции таким образом, чтобы быть в рынке на 70%. Эта тактика принесла плоды и мы будем держаться ее и на новой неделе.
👉Портфель Iron Arni:
Портфель IA за неделю просел на 0,14% из-за распродажи в серебре в пятницу (держим фьючерс). Облигации немного проседают перед заседанием ЦБ, рынок боится повышения на 100 бп. В случае такое повышения , в наши ОФЗ будет активный приток нерезов. А в случае повышения на 50 бп, наши ОФЗ откупят, потому что доходности уже закладывают повышение на 100 бп.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 20-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
>Indiana Jones: +0,42%
>Henry Ford: +0,70%
>Iron Arni: -0,14%
> Индекс Мосбиржи: -2,21%
> Индекс S&P500: -0,97%
Описание:
👉Портфели АВТО, IJ и Henry_Ford:
Ранее мы зашортили индексы и отдельные акции таким образом, чтобы быть в рынке на 70%. Эта тактика принесла плоды и мы будем держаться ее и на новой неделе.
👉Портфель Iron Arni:
Портфель IA за неделю просел на 0,14% из-за распродажи в серебре в пятницу (держим фьючерс). Облигации немного проседают перед заседанием ЦБ, рынок боится повышения на 100 бп. В случае такое повышения , в наши ОФЗ будет активный приток нерезов. А в случае повышения на 50 бп, наши ОФЗ откупят, потому что доходности уже закладывают повышение на 100 бп.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 20-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
Остался один день до конца скидки 15% на подписку invest heroes
Друзья, наша обновленная тарифная сетка наконец даёт возможность познакомиться с нашим сервисом по каждому рынку на небольшой срок.
START на 3 месяца с поддержкой в Телеграм-боте от наших аналитиков и управляющих — оптимальный вариант для старта и пробы нашей аналитики 🏄🏻
🥉 Ну а до конца специального бонуса остается один день — промокод START на скидку 15% действует до 19 июля!
Все тарифы: https://invest-heroes.ru/
Друзья, наша обновленная тарифная сетка наконец даёт возможность познакомиться с нашим сервисом по каждому рынку на небольшой срок.
START на 3 месяца с поддержкой в Телеграм-боте от наших аналитиков и управляющих — оптимальный вариант для старта и пробы нашей аналитики 🏄🏻
🥉 Ну а до конца специального бонуса остается один день — промокод START на скидку 15% действует до 19 июля!
Все тарифы: https://invest-heroes.ru/
#мысли_управляющего
#daily
СТРУКТУРА СНИЖЕНИЯ
Сейчас на рынках очень интересный расклад:
РОССИЯ
1) Рынок снижается, но ему не так далеко падать до чуть ли не 25% апсайда по фишкам
2) У нас циклический рынок. Уйдут продавцы, локальные игроки выкупят
3) ... то есть формируется точка входа, которая может стать оптимальной на 6-9 мес. вперед
4) в первую очередь растет доллар, это обесценивает все акции, если пересчитать в валюте, но в рублях поэтому наш рынок сильно и не валится = мы же рынок экспортеров
5) Катализатор снижений = естественно, кроме ротации из циклических рынков, это нефть. Видимо, ее low при НЕобновлении low акциями сектора = сигнал к покупке
США
1) Тут пока продают Small Cap акции и тоже циклические вещи (сырье вслед за снижением самого сырья на крепком долларе), банки (вслед за уплощением кривой временно), акции Russell 2000
2) Utilities, REIT's и Big Tech пока = защита
3) Но вся фишка в том, что и эта защита дрогнет когда все-таки повысятся инфляционные ожидания и сократится ликвидность, и это просто настанет не сейчас, а, скажем, осенью
4) В итоге сейчас падает одна часть рынка, в августе может начать падать другая, а осенью начаться небольшая рефляция и банки опять окажутся на коне
Короче, как вы поняли, в акциях РФ все довольно топорно, а вот в акциях США нас может ждать полный кишмиш - то одно падает, то другое, то растет, и это все поменяется 3 раза за 2 месяца
TIME TO PAY CLOSE ATTENTION
#daily
СТРУКТУРА СНИЖЕНИЯ
Сейчас на рынках очень интересный расклад:
РОССИЯ
1) Рынок снижается, но ему не так далеко падать до чуть ли не 25% апсайда по фишкам
2) У нас циклический рынок. Уйдут продавцы, локальные игроки выкупят
3) ... то есть формируется точка входа, которая может стать оптимальной на 6-9 мес. вперед
4) в первую очередь растет доллар, это обесценивает все акции, если пересчитать в валюте, но в рублях поэтому наш рынок сильно и не валится = мы же рынок экспортеров
5) Катализатор снижений = естественно, кроме ротации из циклических рынков, это нефть. Видимо, ее low при НЕобновлении low акциями сектора = сигнал к покупке
США
1) Тут пока продают Small Cap акции и тоже циклические вещи (сырье вслед за снижением самого сырья на крепком долларе), банки (вслед за уплощением кривой временно), акции Russell 2000
2) Utilities, REIT's и Big Tech пока = защита
3) Но вся фишка в том, что и эта защита дрогнет когда все-таки повысятся инфляционные ожидания и сократится ликвидность, и это просто настанет не сейчас, а, скажем, осенью
4) В итоге сейчас падает одна часть рынка, в августе может начать падать другая, а осенью начаться небольшая рефляция и банки опять окажутся на коне
Короче, как вы поняли, в акциях РФ все довольно топорно, а вот в акциях США нас может ждать полный кишмиш - то одно падает, то другое, то растет, и это все поменяется 3 раза за 2 месяца
TIME TO PAY CLOSE ATTENTION
#мысли_аналитика #cash
КУДА КРАТКОСРОЧНО ПРИПАРКОВАТЬ CASH
Инвесторы, добрый день!
Сейчас на рынках преобладает неопределенность и повышенная волатильность, которую создают разные факторы: замедление восстановления экономики США и Китая, ротация из акций стоимости в акции роста, укрепление доллара, слухи об обсуждении сокращения QE, штамм «дельта плюс», споры о «временном» характере инфляции и др.
По этим причинам, актуальный вопрос, который сегодня есть в голове у каждого инвестора:
👉 Куда краткосрочно припарковать кэш, пока на рынках высокая волатильность?
На этот вопрос мы ответим сегодня. В посте будут рассмотрены только рыночные варианты, информации о «копилках» в различных банках и ставкам по депозитам тут не будет, хотя это тоже один из вариантов для консервативных инвесторов, про который не стоит забывать.
ПОСТ
Виктор Низов
Analyst
@LiveMirin
КУДА КРАТКОСРОЧНО ПРИПАРКОВАТЬ CASH
Инвесторы, добрый день!
Сейчас на рынках преобладает неопределенность и повышенная волатильность, которую создают разные факторы: замедление восстановления экономики США и Китая, ротация из акций стоимости в акции роста, укрепление доллара, слухи об обсуждении сокращения QE, штамм «дельта плюс», споры о «временном» характере инфляции и др.
По этим причинам, актуальный вопрос, который сегодня есть в голове у каждого инвестора:
👉 Куда краткосрочно припарковать кэш, пока на рынках высокая волатильность?
На этот вопрос мы ответим сегодня. В посте будут рассмотрены только рыночные варианты, информации о «копилках» в различных банках и ставкам по депозитам тут не будет, хотя это тоже один из вариантов для консервативных инвесторов, про который не стоит забывать.
ПОСТ
Виктор Низов
Analyst
@LiveMirin
Осталось 4 часа до конца акции!
Друзья, наша обновленная тарифная сетка наконец даёт возможность познакомиться с нашим сервисом по каждому рынку на небольшой срок.
START на 3 месяца с поддержкой в Телеграм-боте от наших аналитиков и управляющих — оптимальный вариант для старта и пробы нашей аналитики 🏄🏻
🥉 Ну а до конца специального бонуса остается один день — промокод START на скидку 15% действует до 19 июля!
Все тарифы: https://invest-heroes.ru/
Друзья, наша обновленная тарифная сетка наконец даёт возможность познакомиться с нашим сервисом по каждому рынку на небольшой срок.
START на 3 месяца с поддержкой в Телеграм-боте от наших аналитиков и управляющих — оптимальный вариант для старта и пробы нашей аналитики 🏄🏻
🥉 Ну а до конца специального бонуса остается один день — промокод START на скидку 15% действует до 19 июля!
Все тарифы: https://invest-heroes.ru/
#US_watch
ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ: ЧТО С АВИАОТРАСЛЬЮ?
Совсем недавно мы дали наше видение на отрасль морских путешествий, где сделали упор на то, что время инвестирования в круизные компании не пришло ввиду все еще острой ситуации с коронавирусом, высокой долговой нагрузки и планомерного размытия капитала подобными компаниями. Мы оказались правы, и с момента выхода нашего обзора акции Carnival Corporation снизились на 29%, ценные бумаги Norwegian Cruise Line — на 25%, а акции Royal Caribbean Cruise упали на 20%. Теперь мы решили обратить наш взор на сектор авиаперевозок.
В статье мы рассмотрим:
👉 Какая динамика вакцинации в мире;
👉 Как восстанавливается спрос на авиаперевозки в США;
👉 Почему инвестировать в акции авиаперевозчиков еще рано;
ПОСТ
Курапов Андрей
Analyst
@RMorty
ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ: ЧТО С АВИАОТРАСЛЬЮ?
Совсем недавно мы дали наше видение на отрасль морских путешествий, где сделали упор на то, что время инвестирования в круизные компании не пришло ввиду все еще острой ситуации с коронавирусом, высокой долговой нагрузки и планомерного размытия капитала подобными компаниями. Мы оказались правы, и с момента выхода нашего обзора акции Carnival Corporation снизились на 29%, ценные бумаги Norwegian Cruise Line — на 25%, а акции Royal Caribbean Cruise упали на 20%. Теперь мы решили обратить наш взор на сектор авиаперевозок.
В статье мы рассмотрим:
👉 Какая динамика вакцинации в мире;
👉 Как восстанавливается спрос на авиаперевозки в США;
👉 Почему инвестировать в акции авиаперевозчиков еще рано;
ПОСТ
Курапов Андрей
Analyst
@RMorty
