Invest Heroes

#weekly #strategies
НАШИ ПОРТФЕЛИ

Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies

Итак, результаты наших портфелей за прошедшую неделю:

👉Автоследование: падение оказалось быстрее, чем ожидалось. Наша стратегия скорректировалась вслед за рынком, на 11%. При этом сильно изменилась структура портфеля:
• мы срезали участие в рынке до 66%, продав часть акций с прибылью
• смогли купить очень выгодно золотодобытчиков
Ждем продолжения негатива на грядущей неделе, готовы к нему

👉 Портфель Indiana Jones потерял 11% на пересечении просадки акций и распродаж в золоте. Акции сократили, готовы к походу еще ниже, а по золоту ждем разворот и поход к $1700-1750 к апрелю, так что пересиживаем его просадку.
Неделя вышла неприятной, но мы сохраняем свое превосходство над рынком в 2020: идем в плюсе на 4.5% при рынке в минусе уже на 8.7%

👉Портфель Iron Arni: несмотря на падения рынков, облигационный портфель принёс +0.7% за неделю, благодаря сбалансированной аллокации 60% / 40% - рубли/доллары
Полагаем, что рубль уже экстремально перепродан, поэтому продали половину позиции в FXRU (ETF на индекс корпоративных облигаций) или на 10% от портфеля по цене 820.3 (спот 67.5₽/$).
В панической ситуации, когда нерезиденты активно будут выходить из ОФЗ, рубль может ослабнуть 70₽/$+, но уровни по валюте уже сейчас крайне привлекательны, чтобы конвертировать в рубли и покупать рублевые облигации .
Напоминаем, что расчеты в стакане по FXRU идут в режиме Т+2, поэтому оперативно купить Ритейл Финанс не получилось, но ликвидность все равно нужно аккумулировать, поскольку в стаканах есть предложения в корпоративных облигациях по ценам на 2-3% ниже дошоковых уровней.
Помимо продажи валютных инструментов, также, пользовались стратегией: продажа коротких облигаций, которые меньше упали в цене и покупка сильно просевших бумаг с большей дюрацией.

👉Портфель Ресерч: падаем меньше, чем индекс за счёт сильных акций в портфеле

👉Портфель ТА: буря на рынке - проверка стратегий на прочность. Большой лимит риска - не только огромные доходности, но и большие потери в сложные времена, и текущий результат -50% отражает то, о чем мы предупреждали тех, кто просил нас создать «стратегию на 80% годовых». Несмотря на текущий результат, мы верим в систему нашего управляющего технической стратегией Сергея Леньшина. Он не раз проходил через коррекции и выходил из них молодцом. А вот мнение самого управляющего: "Портфель в пятницу пострадал из-за повышения гарантийного обеспечения. Несмотря на данный результат, стратегия продолжит функционировать. Теперь цель - восстановиться до прежнего уровня"
На предстоящей неделе ожидаю продолжения роста нашего рынка и укрепления рубля.

Хорошего субботнего вечера - наберитесь сил перед торговой неделей! 💪

11.9K views17:32