Дневник новичка: Разбор полетов
Всем привет! В эфир нашего канала после некоторого перерыва возвращается рубрика о портфеле начинающего инвестора.
Итак, за последние 3 недели произошло немало интересных событий на рынке, и я внёс корректировки в свой портфель.
Обо всем подробнее читайте далее
Всем привет! В эфир нашего канала после некоторого перерыва возвращается рубрика о портфеле начинающего инвестора.
Итак, за последние 3 недели произошло немало интересных событий на рынке, и я внёс корректировки в свой портфель.
Обо всем подробнее читайте далее
ИТОГИ НЕДЕЛИ С INVEST HEROES
Всем привет!
Делимся последними новостями:
👉 В Invest Heroes прошла ежеквартальная встреча с клиентами 31 марта: ссылка на трансляцию
👉 Мы запустили собственного бота для подписчиков на аналитику
👉 Стартовал новый продвинутый курс по техническогому анализу
👉 27 марта Сергей провел вебинар по рынку нефти
Всем привет!
Делимся последними новостями:
👉 В Invest Heroes прошла ежеквартальная встреча с клиентами 31 марта: ссылка на трансляцию
👉 Мы запустили собственного бота для подписчиков на аналитику
👉 Стартовал новый продвинутый курс по техническогому анализу
👉 27 марта Сергей провел вебинар по рынку нефти
РЫНОК АКЦИЙ - DAILY 08.04.19: жадность и нефтяной переполох
РЫНКИ
> Рынок акций США зашел в зону экстремальной жадности по fear & Greed Index, движется далее в сторону 3000
- cледующее препятствие для него - это сезон отчетностей и спад buyback с 15 апреля по 15 мая. Компании отмечают, что цены в США (2%) растут медленне зарплат (3.2-3.4%) - это давит на прибыли и инвестиции фирм, но рай для потребителей (вместе со снижением ставок ипотек). Рынок ждет низких прибылей... 🤖
- далее, будет большой соблазн маленько продать новость о торговой сделке либо ее откладывании (30 апреля-15 мая) 😸
- по итогам мая мы увидим картинку по инфляции, и если Core PCE за эти 2 месяца продолжит рост к 2.0-2.2% (а к этому есть предпосылки), инвесторам придется пересмотреть ожидания по снижению ставок ФРС, что может сущестенно скорректировать S&P 💩
Исходя из вышеперечисленного, я думаю что коррекция дозревает и веротяны снижения индекса, которые пока будут выкупаться (ибо позитив). Нарушить это райское состояние смогут только рост инфляции в США, сбой в Торговой сделке или в росте в Китае (его мы будем проверять по кредитам и росту импорта)
> На рынке нефти - свои шутки. Цена растет, сминая все на своем пути и пробила $70. Где-то тут находится важное сопротивление ($70-72), но события сильно за быков:
- шухер в нефтяных странах / на Ближнем востоке
- также помним, что Саудиты и Россия в апреле продолжат сокращения добычи
Все это временно (спекулятивно), и поэтому цена уже не реагирует на рост запасов (7М барр) и вышек Baker Hughes (+15 штук за неделю в США). Но размещения бумаг Саудитов могут затащить цены и выше - дело за малым, а летом прирост добычи из США наконец сможет обвалить цены
> За геополитикой, как всегда, прослеживается противостояние РФ и США (Венесуэла, Сирия, Ливия...). Соответственно, полностью игнорировать санкции затруднительно - новые раунды вполне возможны:
- опять же, Ведомости пишут об иске погибшего в Боинге к Сберу и ВТБ
ТОРГОВЛЯ
Последняя отчетность четко показывает, что компании все лучше и лучше, а рублевый баррель так вообще толкает среднегодовую цену нефти на новые максимумы.
В этих условиях хочешь-нехочешь, будешь баловаться инвестициями в голубые фишки. Если посмотртеь, в 2006-2007 перед кризисом рынок РФ тоже рос, так что если S&P - товарищ дорогой, то дисконт ММВБ к нему - более чем в 2х раза, и по-видимому индекс будет расти.
В этой связи заключаю, что ABB дают неплохие точки входа в популярные акции - например, Норникель, Полюс и ЛСР - чем была не точка входа?
Впереди возможен выход фондов из таких активов, как БСП (6% у фонда East Capital), Тиньков Банк (15% у Baring), а также сокращение долей мажоров в других бумагах. Чем не точка входа? (если не верите в кризис через 6 месяцев)
НОВОСТИ
> Корпоративные новости РФ 👉
> Международная подборка 👉
> Спецподборка: активность в Венесуэле и на Ближнем Востоке 👉
Удачи! 👍
РЫНКИ
> Рынок акций США зашел в зону экстремальной жадности по fear & Greed Index, движется далее в сторону 3000
- cледующее препятствие для него - это сезон отчетностей и спад buyback с 15 апреля по 15 мая. Компании отмечают, что цены в США (2%) растут медленне зарплат (3.2-3.4%) - это давит на прибыли и инвестиции фирм, но рай для потребителей (вместе со снижением ставок ипотек). Рынок ждет низких прибылей... 🤖
- далее, будет большой соблазн маленько продать новость о торговой сделке либо ее откладывании (30 апреля-15 мая) 😸
- по итогам мая мы увидим картинку по инфляции, и если Core PCE за эти 2 месяца продолжит рост к 2.0-2.2% (а к этому есть предпосылки), инвесторам придется пересмотреть ожидания по снижению ставок ФРС, что может сущестенно скорректировать S&P 💩
Исходя из вышеперечисленного, я думаю что коррекция дозревает и веротяны снижения индекса, которые пока будут выкупаться (ибо позитив). Нарушить это райское состояние смогут только рост инфляции в США, сбой в Торговой сделке или в росте в Китае (его мы будем проверять по кредитам и росту импорта)
> На рынке нефти - свои шутки. Цена растет, сминая все на своем пути и пробила $70. Где-то тут находится важное сопротивление ($70-72), но события сильно за быков:
- шухер в нефтяных странах / на Ближнем востоке
- также помним, что Саудиты и Россия в апреле продолжат сокращения добычи
Все это временно (спекулятивно), и поэтому цена уже не реагирует на рост запасов (7М барр) и вышек Baker Hughes (+15 штук за неделю в США). Но размещения бумаг Саудитов могут затащить цены и выше - дело за малым, а летом прирост добычи из США наконец сможет обвалить цены
> За геополитикой, как всегда, прослеживается противостояние РФ и США (Венесуэла, Сирия, Ливия...). Соответственно, полностью игнорировать санкции затруднительно - новые раунды вполне возможны:
- опять же, Ведомости пишут об иске погибшего в Боинге к Сберу и ВТБ
ТОРГОВЛЯ
Последняя отчетность четко показывает, что компании все лучше и лучше, а рублевый баррель так вообще толкает среднегодовую цену нефти на новые максимумы.
В этих условиях хочешь-нехочешь, будешь баловаться инвестициями в голубые фишки. Если посмотртеь, в 2006-2007 перед кризисом рынок РФ тоже рос, так что если S&P - товарищ дорогой, то дисконт ММВБ к нему - более чем в 2х раза, и по-видимому индекс будет расти.
В этой связи заключаю, что ABB дают неплохие точки входа в популярные акции - например, Норникель, Полюс и ЛСР - чем была не точка входа?
Впереди возможен выход фондов из таких активов, как БСП (6% у фонда East Capital), Тиньков Банк (15% у Baring), а также сокращение долей мажоров в других бумагах. Чем не точка входа? (если не верите в кризис через 6 месяцев)
НОВОСТИ
> Корпоративные новости РФ 👉
> Международная подборка 👉
> Спецподборка: активность в Венесуэле и на Ближнем Востоке 👉
Удачи! 👍
ОБЛИГАЦИИ - DAILY 08.04.19: Война и нефть
Бонды на связи!
Ситуация на сегодня: 🤔
👉Нефтяные котировки закрепились выше 70$/барр и уперлись в сильный уровень сопротивления около 71$/барр.
>> Рынок закладывает высокую «военную» премию из-за обострения различных конфликтов в нефтяных странах: Ливия, Венесуэла, Иран. Даже данные по росту буровой активности и количеству вышек не смогли помешать росту котировок «чёрного» золота.
>> С технической точки зрения видится некоторый откат к уровню 68$/барр, но постепенно sentiment удаётся переломить в пользу дальнейшего роста, благодаря стараниям Сайдовской Аравии и некоторых членов ОПЕК+.
👉 В 10-летних трежерис снова наблюдаются покупки, доходность опустилась ниже 2.5%
>> Индекс S&P500 в 1.5% от максимума прошлого года, что заставляет некоторых участников рынка фиксировать прибыль в акциях и уходить в «качество» покупая облигации.
👉 Российский рынок корпоративных облигаций продолжает расти под давлением избыточной рублевой ликвидности.
>> Крупные локальные участники , которые не формировали позиции в длинных бумагах и, соответственно, не участвовали в росте в 1кв, сейчас вынуждены оперативно наращивать позиции в длинных корпоративных бумагах, в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ до конца года.
Подробнее - в нашем блоге
Удачных торгов!
Бонды на связи!
Ситуация на сегодня: 🤔
👉Нефтяные котировки закрепились выше 70$/барр и уперлись в сильный уровень сопротивления около 71$/барр.
>> Рынок закладывает высокую «военную» премию из-за обострения различных конфликтов в нефтяных странах: Ливия, Венесуэла, Иран. Даже данные по росту буровой активности и количеству вышек не смогли помешать росту котировок «чёрного» золота.
>> С технической точки зрения видится некоторый откат к уровню 68$/барр, но постепенно sentiment удаётся переломить в пользу дальнейшего роста, благодаря стараниям Сайдовской Аравии и некоторых членов ОПЕК+.
👉 В 10-летних трежерис снова наблюдаются покупки, доходность опустилась ниже 2.5%
>> Индекс S&P500 в 1.5% от максимума прошлого года, что заставляет некоторых участников рынка фиксировать прибыль в акциях и уходить в «качество» покупая облигации.
👉 Российский рынок корпоративных облигаций продолжает расти под давлением избыточной рублевой ликвидности.
>> Крупные локальные участники , которые не формировали позиции в длинных бумагах и, соответственно, не участвовали в росте в 1кв, сейчас вынуждены оперативно наращивать позиции в длинных корпоративных бумагах, в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ до конца года.
Подробнее - в нашем блоге
Удачных торгов!
Sell in may - правду ли говорят?
Приближается месяц май, и все чаще вспоминается поговорка про американский рынок "sell in may and go away". Подразумевается особенность рынка - часто между маем и октябрём бывает коррекция. Мы решили посмотреть на факты - работает ли этот совет?
С 1950 года в 64% случаев с конца апреля до конца октября динамика была хуже, чем с конца октября по конец апреля - то есть правило подтверждается, но только в 64% случаев. В частности, за последние 5 лет правило сработало всего 2 раза из 5. Кстати, 2018-2019 год это правило пока подтверждает.
Но что интереснее - мы посчитали динамику рынка накопленным итогом (с простыми процентами) за весь этот период и сделали разбивку - какая часть роста пришлась на летний период (май-октябрь), а какая на зимний (ноябрь-апрель). Результат получился интересный - практически весь рост рынка происходил в зимний период.
Приближается месяц май, и все чаще вспоминается поговорка про американский рынок "sell in may and go away". Подразумевается особенность рынка - часто между маем и октябрём бывает коррекция. Мы решили посмотреть на факты - работает ли этот совет?
С 1950 года в 64% случаев с конца апреля до конца октября динамика была хуже, чем с конца октября по конец апреля - то есть правило подтверждается, но только в 64% случаев. В частности, за последние 5 лет правило сработало всего 2 раза из 5. Кстати, 2018-2019 год это правило пока подтверждает.
Но что интереснее - мы посчитали динамику рынка накопленным итогом (с простыми процентами) за весь этот период и сделали разбивку - какая часть роста пришлась на летний период (май-октябрь), а какая на зимний (ноябрь-апрель). Результат получился интересный - практически весь рост рынка происходил в зимний период.
Мы в Вконтакте!
Друзья, всем привет! Спешим поделиться с вами радостной новостью, мы наконец-то обновили нашу группу в Vk и теперь там будет:
1) Контент, который не будет дублироваться с каналом. У нас появился новый герой, которы будет вести рубрику специально для всех начинающих на фондовом рынке! Уже вышел первый пост 👉 смотреть
2) Рассылка - "Мысли управляющих", в которой Сергей Пирогов будет еженедельно делится подходами к инвестированию, концепциями торговли, психологией - одним словом, всем тем, что происходит в голове инвестора, пока он набирает опыт и борется с собой- подписаться на нее можно по ссылке. Скоро также появится рассылка для начинающих.
3) Новая воскресная рубрика, где все начинающие инвесторы смогут делиться своими историями, успехами и неудачами
В общем, мы постались сделать эту площадку максимально удобной для всех, кто собирается начать инвестировать, чтобы вы могли и поучиться, и пообщаться, и перенять опыт уже инвестирующих коллег! Подписывайтесь на нашу группу в VK INVEST HEROES 😎
Друзья, всем привет! Спешим поделиться с вами радостной новостью, мы наконец-то обновили нашу группу в Vk и теперь там будет:
1) Контент, который не будет дублироваться с каналом. У нас появился новый герой, которы будет вести рубрику специально для всех начинающих на фондовом рынке! Уже вышел первый пост 👉 смотреть
2) Рассылка - "Мысли управляющих", в которой Сергей Пирогов будет еженедельно делится подходами к инвестированию, концепциями торговли, психологией - одним словом, всем тем, что происходит в голове инвестора, пока он набирает опыт и борется с собой- подписаться на нее можно по ссылке. Скоро также появится рассылка для начинающих.
3) Новая воскресная рубрика, где все начинающие инвесторы смогут делиться своими историями, успехами и неудачами
В общем, мы постались сделать эту площадку максимально удобной для всех, кто собирается начать инвестировать, чтобы вы могли и поучиться, и пообщаться, и перенять опыт уже инвестирующих коллег! Подписывайтесь на нашу группу в VK INVEST HEROES 😎
#million
MILLION CHALLENGE - ДЕНЬ 3
Доброй ночи!
Сегодня я заработал +0.82% к портфелю и сделал ещё 1 шаг вперед - посмотрел на текущее здоровье основных экономик, чтобы потом определить как будет развиваться ситуация и в какие активы стоит вкладывать / когда выходить.
P.s.: для тех кто пропустил - в этой рубрике мы с вами пройдем по шагам как в случае чего расставить координаты, выбрать во что вкладывать и вернуть свой портфель на траекторию роста
Подробности - в моем блоге
GOOD NIGHT 🌙
MILLION CHALLENGE - ДЕНЬ 3
Доброй ночи!
Сегодня я заработал +0.82% к портфелю и сделал ещё 1 шаг вперед - посмотрел на текущее здоровье основных экономик, чтобы потом определить как будет развиваться ситуация и в какие активы стоит вкладывать / когда выходить.
P.s.: для тех кто пропустил - в этой рубрике мы с вами пройдем по шагам как в случае чего расставить координаты, выбрать во что вкладывать и вернуть свой портфель на траекторию роста
Подробности - в моем блоге
GOOD NIGHT 🌙
РЫНОК АКЦИЙ - DAILY 09.04.19: пальзём-пальзём... всё ещё вверх пальзём 😉
Ну что, мальчишки и девчонки, доброе утро! ☕️🍳
РЫНКИ
На рынке тренды все те же:
> S&P дорожает, хотя уже практически через силу. Тянут вперед техи - у них в штате меньше работяг, а именно зарплаты рабочего класса в США растут выше инфляции
Это - не disaster: пока экономика в норме, это все лишь вопрос ценообразования: перегрели индекс - надо будет выпустить пар.
👉 Чего стоит бояться - это плохой отчетности (15 апр-15 мая), роста инфляции (итоги апреля и мая), новых торговых войн с ЕС (уже и будут) и Мексикой + срывов с Китаем (30 апреля?)
> Нефть отлично идет вверх, уже $71, цепь конфликтов в мире выглядит практически срежиссированной. Многие думают "куда уж выше"?
Размещение бондов - почти прошло. Для IPO Aramco - не хватает мощи у компании, прибыль низкая.. Поэтому если делать размещение, рискну предположить, что Саудиты снизят налог на компанию немножко - это подправит прибыль и оценку
Соответственно, если мы это увидим (манипуляции с повышением прибыльности или размера Aramco, идея выпуска префов... в общем банкирская хитрость), значит нефть будут и дальше зажимать и цена пойдет на $75 и выше (и будет размещение)
ТОРГОВЛЯ
На рынке много интересных новостей
> Pinterest идет на IPO дешевле PE-раунда. Возможен интерес
> РФПИ готов вкладывать в Сегежу и Степь: плюсик для Системы, а то ее акции совсем упали... (этим активам нужно денег на развитие, так что если их даст РФПИ, глядишь и на дивидендик наскребут)
> Macquarie продает доли в En+ и ЭНЕЛ. Если будет ABB (advanced book building), будет забавно. Схема уже стала простой: шортишь ABB, выкупаешь после сделки
> В Полюсе есть признаки желания расти. См. нашу картинку
> ЛЕНТА: если будет борьба по цене, то покупка выше 6.3-6.5х EBITDA конечно не плюс в карму Магниту, но вот не купить ли Ленту на неделю?😇
> Аэрофлот: не сдюживает с ценой на нефть, но не падает. Тут или кто-то знает, что скоро дадут субсидии на топливо или... Но отчетность кажется мне будет ugly🥶🤕
> Мой портфель - challenge день 3 👉
НОВОСТИ
> Международные новости - наша подборка 👉
> Корпораты РФ 👉
Всем удачи!
Ну что, мальчишки и девчонки, доброе утро! ☕️🍳
РЫНКИ
На рынке тренды все те же:
> S&P дорожает, хотя уже практически через силу. Тянут вперед техи - у них в штате меньше работяг, а именно зарплаты рабочего класса в США растут выше инфляции
Это - не disaster: пока экономика в норме, это все лишь вопрос ценообразования: перегрели индекс - надо будет выпустить пар.
👉 Чего стоит бояться - это плохой отчетности (15 апр-15 мая), роста инфляции (итоги апреля и мая), новых торговых войн с ЕС (уже и будут) и Мексикой + срывов с Китаем (30 апреля?)
> Нефть отлично идет вверх, уже $71, цепь конфликтов в мире выглядит практически срежиссированной. Многие думают "куда уж выше"?
Размещение бондов - почти прошло. Для IPO Aramco - не хватает мощи у компании, прибыль низкая.. Поэтому если делать размещение, рискну предположить, что Саудиты снизят налог на компанию немножко - это подправит прибыль и оценку
Соответственно, если мы это увидим (манипуляции с повышением прибыльности или размера Aramco, идея выпуска префов... в общем банкирская хитрость), значит нефть будут и дальше зажимать и цена пойдет на $75 и выше (и будет размещение)
ТОРГОВЛЯ
На рынке много интересных новостей
> Pinterest идет на IPO дешевле PE-раунда. Возможен интерес
> РФПИ готов вкладывать в Сегежу и Степь: плюсик для Системы, а то ее акции совсем упали... (этим активам нужно денег на развитие, так что если их даст РФПИ, глядишь и на дивидендик наскребут)
> Macquarie продает доли в En+ и ЭНЕЛ. Если будет ABB (advanced book building), будет забавно. Схема уже стала простой: шортишь ABB, выкупаешь после сделки
> В Полюсе есть признаки желания расти. См. нашу картинку
> ЛЕНТА: если будет борьба по цене, то покупка выше 6.3-6.5х EBITDA конечно не плюс в карму Магниту, но вот не купить ли Ленту на неделю?😇
> Аэрофлот: не сдюживает с ценой на нефть, но не падает. Тут или кто-то знает, что скоро дадут субсидии на топливо или... Но отчетность кажется мне будет ugly🥶🤕
> Мой портфель - challenge день 3 👉
НОВОСТИ
> Международные новости - наша подборка 👉
> Корпораты РФ 👉
Всем удачи!
ОБЛИГАЦИИ -DAILY 09.04.19: Рост аппетита к риску продолжается
Бонды на связи!
Основное на сегодня:
👉Обострение ситуации в различных нефтяных регионах одновременно продолжает тянуть котировки «чёрного» золота наверх.
> Цены достигли зоны сопротивления/поддержки на уровне 71-72$/барр, от которой в прошлые периоды начинались серьезные движения вверх/вниз.
> Уровень 70$+ уже крайне комфортен для некоторых участников, и Россия аккуратно подаёт сигналы рынку, что сокращение добычи во втором полугодии стоит заканчивать и даже подумать о некотором росте объёмов производства нефти.
👉 Ослабление индекса доллара до уровня 97.00, поддерживает рост цен на commodities.
👉 Пауза в санкционной активности и рост нефтяных котировок даёт инвесторам повод поиграть в кэрри-трейд с рублевыми активами.
> Рубль укрепился ниже 65 ₽/$ и имеет шансы уйти на уровень 64-64.5₽/$, что является хорошей возможностью усреднить позиции в USD
Подробнее - в нашем блоге
Всех благ!
Бонды на связи!
Основное на сегодня:
👉Обострение ситуации в различных нефтяных регионах одновременно продолжает тянуть котировки «чёрного» золота наверх.
> Цены достигли зоны сопротивления/поддержки на уровне 71-72$/барр, от которой в прошлые периоды начинались серьезные движения вверх/вниз.
> Уровень 70$+ уже крайне комфортен для некоторых участников, и Россия аккуратно подаёт сигналы рынку, что сокращение добычи во втором полугодии стоит заканчивать и даже подумать о некотором росте объёмов производства нефти.
👉 Ослабление индекса доллара до уровня 97.00, поддерживает рост цен на commodities.
👉 Пауза в санкционной активности и рост нефтяных котировок даёт инвесторам повод поиграть в кэрри-трейд с рублевыми активами.
> Рубль укрепился ниже 65 ₽/$ и имеет шансы уйти на уровень 64-64.5₽/$, что является хорошей возможностью усреднить позиции в USD
Подробнее - в нашем блоге
Всех благ!
ОТЧЕТНОСТИ США
Мы уже не раз отмечали, что в этом сезоне отчетностей в США создана интрига: акции стоят недешео, а инвесторы снизили ожидания по росту прибыли на акцию (EPS).
> Большая часть "титанов" отчитаются до 30 апреля, каждый такой отчет может сильно влиять на S&P, так что стоит быть готовыми к волатильности.
> Есть ряд компаний-маркеров, которые задают настроение рынка и отражают состояние экономики. Специально для вас мы выделили основные такие (см голубым цветом на картинке) и график их отчетов (отчеркнули недели горизонтальными линиями).
Вот несколько расшифровок:
💰 БАНКИ
> Wells Fargo, KP Morgan, Bank of America - маркеры прибылей банков (для которых сезон был волатильным: рост ставок позволил заработать, но резкое снижение - отмотало все назад)
📱 ПОТРЕБ СЕКТОР
> J&J, Home Depot, General Motors - ритейл и потреб товары показывают здоровье экономики США
> Pfizer, Merck - будет интересно посмотреть цены на лекарства: борьба Трампа с ними ощутимо занизила инфляцию в США
🤝 ГЛОБАЛЬНЫЙ СПРОС
> Apple, Nike, P&G - индикатор здоровье потребителей в мире. 1кв 2019 был сложным, снижалась активность экономик, поэтому результат интересен
🤓 СПЕЦИФИКА
> Caterpillar - индикатор спроса на технику для добычи полезных ископаемых, т.е. спроса на сырье на год вперед
> MasterCard, Visa - индикаторы потребительской, розничной активности
Мы уже не раз отмечали, что в этом сезоне отчетностей в США создана интрига: акции стоят недешео, а инвесторы снизили ожидания по росту прибыли на акцию (EPS).
> Большая часть "титанов" отчитаются до 30 апреля, каждый такой отчет может сильно влиять на S&P, так что стоит быть готовыми к волатильности.
> Есть ряд компаний-маркеров, которые задают настроение рынка и отражают состояние экономики. Специально для вас мы выделили основные такие (см голубым цветом на картинке) и график их отчетов (отчеркнули недели горизонтальными линиями).
Вот несколько расшифровок:
💰 БАНКИ
> Wells Fargo, KP Morgan, Bank of America - маркеры прибылей банков (для которых сезон был волатильным: рост ставок позволил заработать, но резкое снижение - отмотало все назад)
📱 ПОТРЕБ СЕКТОР
> J&J, Home Depot, General Motors - ритейл и потреб товары показывают здоровье экономики США
> Pfizer, Merck - будет интересно посмотреть цены на лекарства: борьба Трампа с ними ощутимо занизила инфляцию в США
🤝 ГЛОБАЛЬНЫЙ СПРОС
> Apple, Nike, P&G - индикатор здоровье потребителей в мире. 1кв 2019 был сложным, снижалась активность экономик, поэтому результат интересен
🤓 СПЕЦИФИКА
> Caterpillar - индикатор спроса на технику для добычи полезных ископаемых, т.е. спроса на сырье на год вперед
> MasterCard, Visa - индикаторы потребительской, розничной активности
#million
MILLION CHALLENGE - ДЕНЬ 4
Доброй ночи!
Сегодня мой портфель снизился на 0.25%. Забрал прибыль по паре бумаг, Яндекс порадовал меня ростом, кое-что прикупал:)
Я продолжил свой анализ рынков и расскажу вам о том, каков настрой на рынках акций США и РФ и какие выводы из этого стоит сделать, выбирая во что вложить в 2019 году (если инвестировать). О спекуляциях - попозже:)
P.s.: для тех кто пропустил - в этой рубрике мы с вами пройдем по шагам как в случае чего расставить координаты, выбрать во что вкладывать и вернуть свой портфель на траекторию роста ✈️
Подробности - в моем блоге
Как у вас, кстати, дела? - голосуем:)
GOOD NIGHT 🌙
MILLION CHALLENGE - ДЕНЬ 4
Доброй ночи!
Сегодня мой портфель снизился на 0.25%. Забрал прибыль по паре бумаг, Яндекс порадовал меня ростом, кое-что прикупал:)
Я продолжил свой анализ рынков и расскажу вам о том, каков настрой на рынках акций США и РФ и какие выводы из этого стоит сделать, выбирая во что вложить в 2019 году (если инвестировать). О спекуляциях - попозже:)
P.s.: для тех кто пропустил - в этой рубрике мы с вами пройдем по шагам как в случае чего расставить координаты, выбрать во что вкладывать и вернуть свой портфель на траекторию роста ✈️
Подробности - в моем блоге
Как у вас, кстати, дела? - голосуем:)
GOOD NIGHT 🌙
ОБЛИГАЦИИ - DAILY 10.04.19: Ждём нового рекорда на аукционах ОФЗ
Всем привет!
Резюмирую, что у нас на сегодня:
👉 Котировки нефти незначительно скорректировались ниже 71$/барр на фоне ожидания роста данных по запасам и новостей о развертывании второго фронта в торговых войнах:
> США планирует ввести пошлины на товары из ЕС на 11 млрд.долл
> Сумма потенциальных пошлин несущественная для Еврозоны, инвесторов больше пугает, что после сделки с Китаем над рынками нависнит новая угроза в виде пошлин на сотни млрд долл.
👉 Индекс доллара продолжает находится у отметки 97.00 и копит силы для будущего укрепления
👉 S&P пока не созрел на обновление исторических максимумов прошлого года, что будет сдерживать глобальным risk on
👉 Какой вторник подряд наблюдаем серьёзное укрепление рубля, что может свидетельствовать о конвертации нерезедентами валюты в рубли в предвериии аукционов ОФЗ
👉 На российском рынке корпоративного долга происходит сужение спредов, растут активность и объемы торгов. Участники рынка закладывают снижение ключевой ставки в течении года и активно наращивают дюрацию портфелей.
Полный обзор - в нашем блоге
Всех благ!
Всем привет!
Резюмирую, что у нас на сегодня:
👉 Котировки нефти незначительно скорректировались ниже 71$/барр на фоне ожидания роста данных по запасам и новостей о развертывании второго фронта в торговых войнах:
> США планирует ввести пошлины на товары из ЕС на 11 млрд.долл
> Сумма потенциальных пошлин несущественная для Еврозоны, инвесторов больше пугает, что после сделки с Китаем над рынками нависнит новая угроза в виде пошлин на сотни млрд долл.
👉 Индекс доллара продолжает находится у отметки 97.00 и копит силы для будущего укрепления
👉 S&P пока не созрел на обновление исторических максимумов прошлого года, что будет сдерживать глобальным risk on
👉 Какой вторник подряд наблюдаем серьёзное укрепление рубля, что может свидетельствовать о конвертации нерезедентами валюты в рубли в предвериии аукционов ОФЗ
👉 На российском рынке корпоративного долга происходит сужение спредов, растут активность и объемы торгов. Участники рынка закладывают снижение ключевой ставки в течении года и активно наращивают дюрацию портфелей.
Полный обзор - в нашем блоге
Всех благ!
РЫНОК АКЦИЙ - DAILY: рынок замер в ожидании отчетностей США
РЫНКИ
Итак, рынок США вчера подсел, но не сильно. Ждет сезон отчетностей, который стартует уже сегодня, и будет рассуживать стоят ли акции своих денег.
NASDAQ смотрелся лучше S&P, что опять же показательно. Интернет тащит 👍 (не идеологически, а в силу прагматичных причин: есть рост)
Между тем, если США и Китай будут двигаться к торговй сделке, это не мешает инвесторам немного оттянуть деньги из США и зайти на другие рынки. EUR/USD это хорошо иллюстрирует: растет, хотя вчера все выглядело как RISK OFF (снижение риск-аппетита).
В нефти происзодит нечто интересное. Судите сами:
> Saudi Aramco разместила бондов на $12 млрд. (при стоимости фирмы больше триллиона😆) - зачем? - это или потрогали воду или политически красиво МуххамедуБинСалману не потерять лицо
> Спекулянты на прошлой недели впервые нетто-лонг в нефти 🤓
Если делать ставки, думаю 60/40 что нефть ещё вырастет в апреле
ТОРГОВЛЯ
На российском рынке тот самый RISK ON продолжается, Сбер вчера рос-рос, начал загибаться, а потом снова всех обманул и рос снова:) И начал расти Yandex под вечер => спрос есть, но в основном на фишки.
Соответственно, есть пара политических подковырок (выборы на Украине 21 апреля, доклад Мюллера отредактированный опубликуют через недльку...), но по ощущениям как раз тот момент, когда страшно, но растём. 2-3% вверх ещё можем.
> Обратите внимание на Ленту: конкуренция - великая вещь
> Полюс: золото растет, значит скоро и Полюс
> Фосагро: поддержка близко. А близко ли вновь дорогой доллар?
НОВОСТИ
> Российские корпораты 👉
> Мировая подборка 👉
> Мой портфель 👉
Удачи!
РЫНКИ
Итак, рынок США вчера подсел, но не сильно. Ждет сезон отчетностей, который стартует уже сегодня, и будет рассуживать стоят ли акции своих денег.
NASDAQ смотрелся лучше S&P, что опять же показательно. Интернет тащит 👍 (не идеологически, а в силу прагматичных причин: есть рост)
Между тем, если США и Китай будут двигаться к торговй сделке, это не мешает инвесторам немного оттянуть деньги из США и зайти на другие рынки. EUR/USD это хорошо иллюстрирует: растет, хотя вчера все выглядело как RISK OFF (снижение риск-аппетита).
В нефти происзодит нечто интересное. Судите сами:
> Saudi Aramco разместила бондов на $12 млрд. (при стоимости фирмы больше триллиона😆) - зачем? - это или потрогали воду или политически красиво МуххамедуБинСалману не потерять лицо
> Спекулянты на прошлой недели впервые нетто-лонг в нефти 🤓
Если делать ставки, думаю 60/40 что нефть ещё вырастет в апреле
ТОРГОВЛЯ
На российском рынке тот самый RISK ON продолжается, Сбер вчера рос-рос, начал загибаться, а потом снова всех обманул и рос снова:) И начал расти Yandex под вечер => спрос есть, но в основном на фишки.
Соответственно, есть пара политических подковырок (выборы на Украине 21 апреля, доклад Мюллера отредактированный опубликуют через недльку...), но по ощущениям как раз тот момент, когда страшно, но растём. 2-3% вверх ещё можем.
> Обратите внимание на Ленту: конкуренция - великая вещь
> Полюс: золото растет, значит скоро и Полюс
> Фосагро: поддержка близко. А близко ли вновь дорогой доллар?
НОВОСТИ
> Российские корпораты 👉
> Мировая подборка 👉
> Мой портфель 👉
Удачи!
Как гарантированно слить деньги на бирже: шортим рост
Сейчас на рынке наблюдаем такую ситуацию - индекс ММВБ обновляет исторические максимумы, динамика Сбербанка уже выглядит как ракета - сегодня 5-й день безоткатного роста. "Пошло сильно вверх, значит надо шортить" - часто думают новички в такой ситуации.
Если единственная причина решения о шорте любой акции - то, что она сильно выросла, то это похоже на стратегию, как гарантированно потерять деньги.
Как этого избежать?
Смотрите на фундаментал - например, сколько стоит компания относительно своих конкурентов? Всегда ли она столько стоила относительно них? Какие новости выходили по компании (яркий пример сейчас - Лента. Если инвестор не в курсе разворачивающегося аукциона за Ленту, он может подумать, что самое время её шортить)? Какие корпоративные события могут произойти в ближайшее время?
Подытожим - график цены действительно может сказать многое, но отсутствие понимания, почему цена так сильно выросла/упала, может привести к решениям с неосознаваемым риском, что в долгосроке просто сольёт счет.
Сейчас на рынке наблюдаем такую ситуацию - индекс ММВБ обновляет исторические максимумы, динамика Сбербанка уже выглядит как ракета - сегодня 5-й день безоткатного роста. "Пошло сильно вверх, значит надо шортить" - часто думают новички в такой ситуации.
Если единственная причина решения о шорте любой акции - то, что она сильно выросла, то это похоже на стратегию, как гарантированно потерять деньги.
Как этого избежать?
Смотрите на фундаментал - например, сколько стоит компания относительно своих конкурентов? Всегда ли она столько стоила относительно них? Какие новости выходили по компании (яркий пример сейчас - Лента. Если инвестор не в курсе разворачивающегося аукциона за Ленту, он может подумать, что самое время её шортить)? Какие корпоративные события могут произойти в ближайшее время?
Подытожим - график цены действительно может сказать многое, но отсутствие понимания, почему цена так сильно выросла/упала, может привести к решениям с неосознаваемым риском, что в долгосроке просто сольёт счет.
Разворачивающийся аукцион за Ленту: Магнит vs. Севергрупп
Акции Ленты привлекли внимание инвесторов в последние дни: цена достигла 234 руб./акцию на новостях о продаже 41,9% покета TPG и ЕБРР. После того, как компания объявила о достигнутых договоренностях со структурами Мордашова, стало также известно, что Магнит вернулся с более выгодным предложением. Мы писали об этом в предыдущем посте
Сейчас стало известно, что миноритарии Ленты просят остановить продажу сети Алексею Мордашову, так как считают оценку компании для сделки несправедливой. Они аргументируют это тем, что обсуждение сделки проводилось в частном порядке и цену устанавливали произвольно. И настаивают на там, чтобы совет директоров начал процесс торгов официально, так как Магнит предлагает больше.
У Алексея Мордашова была похожая история с компанией Arcelor. Тогда развернулась целая война за активы компании. Об этом далее👇
Акции Ленты привлекли внимание инвесторов в последние дни: цена достигла 234 руб./акцию на новостях о продаже 41,9% покета TPG и ЕБРР. После того, как компания объявила о достигнутых договоренностях со структурами Мордашова, стало также известно, что Магнит вернулся с более выгодным предложением. Мы писали об этом в предыдущем посте
Сейчас стало известно, что миноритарии Ленты просят остановить продажу сети Алексею Мордашову, так как считают оценку компании для сделки несправедливой. Они аргументируют это тем, что обсуждение сделки проводилось в частном порядке и цену устанавливали произвольно. И настаивают на там, чтобы совет директоров начал процесс торгов официально, так как Магнит предлагает больше.
У Алексея Мордашова была похожая история с компанией Arcelor. Тогда развернулась целая война за активы компании. Об этом далее👇
GROWTH OF RUSSIAN COMPANIES
Привет!
На связи Сергей. Как обещал, выкладываю табличку с темпами роста российских компаний.
Тут ещё не все - жду от коллег-аналитиков полную версию. Но хорошо заметны те, кто прибавит двузначно в выручке в 2019 году по сравнению с 2018, а кто платит неплохой дивиденд
Disclaimer: цены - индикативные, некоторые чуть запоздали, но не так чтобы изменить картину 😇
Обсудим как этим воспользоваться вечером 😎
А вы делаете такие сопоставления, когда выбираете?
Привет!
На связи Сергей. Как обещал, выкладываю табличку с темпами роста российских компаний.
Тут ещё не все - жду от коллег-аналитиков полную версию. Но хорошо заметны те, кто прибавит двузначно в выручке в 2019 году по сравнению с 2018, а кто платит неплохой дивиденд
Disclaimer: цены - индикативные, некоторые чуть запоздали, но не так чтобы изменить картину 😇
Обсудим как этим воспользоваться вечером 😎
А вы делаете такие сопоставления, когда выбираете?
#million
MILLION CHALLENGE - ДЕНЬ 5
Доброй ночи!
Сегодня мой портфель снизился на 0.24%. Что-то из ликвидных фишек было в топе, а Полюс подкачал:)
😧 Честно говоря, я обеспокоен тем, что в сегодняшнем опросе лишь менее 20% респондентов указало, что выбирает и проверяет, сравнивает инвестидеи
👉 Если учесть, что публичные идеи пишутся в основном брокерами (которые сами по ним не инвестируют), это может привести к печальным последствиям
Кстати, по поводу аналитики и аналитиков - хотите узнать как это устроено изнутри? Я делал хороший обзор для наших клиентов. Ставьте 🤓 и если 250 наберем, рассказываю в спецвыпуске 💎
Ответственность за ваш результат - всегда на вас, так что если вы относитесь к нему безответственно, ждите соответствующих итогов.
Сегодня в моем вечернем посте я расскажу больше о выборе растущих компаний и том как инвестировать. О спекуляциях - уже завтра!
MILLION CHALLENGE - ДЕНЬ 5
Доброй ночи!
Сегодня мой портфель снизился на 0.24%. Что-то из ликвидных фишек было в топе, а Полюс подкачал:)
😧 Честно говоря, я обеспокоен тем, что в сегодняшнем опросе лишь менее 20% респондентов указало, что выбирает и проверяет, сравнивает инвестидеи
👉 Если учесть, что публичные идеи пишутся в основном брокерами (которые сами по ним не инвестируют), это может привести к печальным последствиям
Кстати, по поводу аналитики и аналитиков - хотите узнать как это устроено изнутри? Я делал хороший обзор для наших клиентов. Ставьте 🤓 и если 250 наберем, рассказываю в спецвыпуске 💎
Ответственность за ваш результат - всегда на вас, так что если вы относитесь к нему безответственно, ждите соответствующих итогов.
Сегодня в моем вечернем посте я расскажу больше о выборе растущих компаний и том как инвестировать. О спекуляциях - уже завтра!
ОБЛИГАЦИИ -DAILY 11.04.19: 37% за 2/13
Доброе утро!
Новости на сегодня:
👉Несмотря на продолжающийся рост запасов сырой нефти в США третью неделю подряд, котировки упрямо идут к 72 $/барр.
> Такое сильное движение против фундаментальных данных, даёт основание полагать, что покупатели серьезно настроены и обладают мощной силой в текущей структуре рынка.
> Постепенно в СМИ просачиваются новости о том, что Россия ненамерена пролонгировать соглашение о сокращении добычи на вторую половину года
👉 10-летние доходности снизились до 2.47% на фоне снижения прогноза МВФ по мировой экономике с 3.5% до 3.3%
👉 Аукционы ОФЗ прошли с ошеломительным успехом: удалось установить абсолютный рекорд по размещению суверенного долга благодаря привлечению 137 млрд руб в двух выпуска 5-летней ОФЗ 26227 и 10-летней ОФЗ 26224 с общим спросом около 200 млрд руб.
👉 Высокий риск аппетит к рублёвым активам и растущие цены на нефт позволили рублю укрепиться до 64.3₽/$.
Ждём продолжения растущей тенденции! Подробнее о ситуации на рынках - в нашем блоге
Доброе утро!
Новости на сегодня:
👉Несмотря на продолжающийся рост запасов сырой нефти в США третью неделю подряд, котировки упрямо идут к 72 $/барр.
> Такое сильное движение против фундаментальных данных, даёт основание полагать, что покупатели серьезно настроены и обладают мощной силой в текущей структуре рынка.
> Постепенно в СМИ просачиваются новости о том, что Россия ненамерена пролонгировать соглашение о сокращении добычи на вторую половину года
👉 10-летние доходности снизились до 2.47% на фоне снижения прогноза МВФ по мировой экономике с 3.5% до 3.3%
👉 Аукционы ОФЗ прошли с ошеломительным успехом: удалось установить абсолютный рекорд по размещению суверенного долга благодаря привлечению 137 млрд руб в двух выпуска 5-летней ОФЗ 26227 и 10-летней ОФЗ 26224 с общим спросом около 200 млрд руб.
👉 Высокий риск аппетит к рублёвым активам и растущие цены на нефт позволили рублю укрепиться до 64.3₽/$.
Ждём продолжения растущей тенденции! Подробнее о ситуации на рынках - в нашем блоге
РЫНОК АКЦИЙ - DAILY: still risk on
РЫНКИ
Мы видим, что ряд рисков для хороших настроений - ушли, остается только риск коррекций в рамках сезона отчетностей:
> ФРС подтвердил вчера свою гибкость по ставке , а данные по инфляции дали ему почву
> Макро данные по Европе выходят лучше ожиданий
> Brexit отложен до октября
> США-Китай - переговоры идут конструктивно
На рынке нефти продолжается "корнер", организованный ОПЕК и я вчера писал, что думаю он ещё не подошел к концу. Не хватает какого-то события
> Парни из Goldman говорят о том же: средняя цена за 2кв будет $72.5 пишут они
На этом фоне разумно продолжать покупать российский рынок:
> на рынке облигаций народ ждет снижения ставок в ответ на сокращение инфляции
> на рынке акций сохраняется недооценка + до выборов на Украине или публикации отредактированного доклада Мюллера ещё неделя
> в целом, сильный рубль и сильная нефть - это повод иностранным инветсорам играть на нашем рынке на повышение пока в США непонятно какая отчетность выйдет. Возможно, наш индекс вырастет до 2,650 (+3%) обновляя хаи
Авось, увидим Сбер по 275 🤓
ТОРГОВЛЯ
> Тут дам 3 рекомендации: не покупать эшелоны, смотреть на дивиденды (они скоро), видеть в кого вы переложитесь на локальном минимуме по доллару (такие есть) когда текущая вечеринка окончится
> Ещё из интересного: хотя это и против carry, но в сейчас может быть интересно сыграть EUR vs USD на месяцок: в Европе идет положительный макро сюрприз, это должно позволить евро скорректироваться вверх. Вчера ЕЦБ давал точку входа
НОВОСТИ
> Корпоративные новости 👉
> Международная подборка 👉
> Мой портфель 👉
Удачи!
РЫНКИ
Мы видим, что ряд рисков для хороших настроений - ушли, остается только риск коррекций в рамках сезона отчетностей:
> ФРС подтвердил вчера свою гибкость по ставке , а данные по инфляции дали ему почву
> Макро данные по Европе выходят лучше ожиданий
> Brexit отложен до октября
> США-Китай - переговоры идут конструктивно
На рынке нефти продолжается "корнер", организованный ОПЕК и я вчера писал, что думаю он ещё не подошел к концу. Не хватает какого-то события
> Парни из Goldman говорят о том же: средняя цена за 2кв будет $72.5 пишут они
На этом фоне разумно продолжать покупать российский рынок:
> на рынке облигаций народ ждет снижения ставок в ответ на сокращение инфляции
> на рынке акций сохраняется недооценка + до выборов на Украине или публикации отредактированного доклада Мюллера ещё неделя
> в целом, сильный рубль и сильная нефть - это повод иностранным инветсорам играть на нашем рынке на повышение пока в США непонятно какая отчетность выйдет. Возможно, наш индекс вырастет до 2,650 (+3%) обновляя хаи
Авось, увидим Сбер по 275 🤓
ТОРГОВЛЯ
> Тут дам 3 рекомендации: не покупать эшелоны, смотреть на дивиденды (они скоро), видеть в кого вы переложитесь на локальном минимуме по доллару (такие есть) когда текущая вечеринка окончится
> Ещё из интересного: хотя это и против carry, но в сейчас может быть интересно сыграть EUR vs USD на месяцок: в Европе идет положительный макро сюрприз, это должно позволить евро скорректироваться вверх. Вчера ЕЦБ давал точку входа
НОВОСТИ
> Корпоративные новости 👉
> Международная подборка 👉
> Мой портфель 👉
Удачи!
