Данные: Finviz

S&P 500: 4 037,6 (+0,53%)
Nasdaq Composite: 11 446,35 (+1,18%)
Dow Jones: 33 827,89 (+0,25%)

#открытие_сша

@selfinvestor

🧈 «Полиметалл» показал сильные операционные результаты за IV квартал 2022-го и весь прошлый год. Но новость не в этом, а в том, что компания может «переехать» с острова Джерси в Казахстан.

На Мосбирже бумаги взлетели на 10% за два дня, а в Лондоне — рухнули более чем на 30%. Почему инвесторы по-разному отреагировали на одно и то же событие и при чем тут дивиденды?

Акции «Полиметалла» рухнули на LSE и выросли на Мосбирже 👉 Что случилось?

Данные: TradingView

@selfinvestor

Общий объем первичных размещений государственных и корпоративных облигаций в декабре 2022 года составил 2,3 трлн руб. (без учета краткосрочных бумаг), следует из данных Мосбиржи. Это наибольший месячный показатель за всю историю наблюдений (статистика ведется с 2009 года). Для сравнения: в декабре 2021 года объем «первички» составил только 522 млрд руб., а годом ранее — 1,3 трлн руб.

«Последние два месяца [2022 года] стали рекордными и превысили аналогичные показатели 2021 года», — констатировал начальник управления по работе с эмитентами облигаций Мосбиржи Дмитрий Таскин. Первичный рынок после провала в феврале—апреле, когда Банк России повысил ставку до рекордных 20% и эмитенты не выходили на рынок, полностью восстановился. Это сопровождалось системными изменениями в спросе со стороны инвесторов.

Подробнее — в материале РБК

💰За семь месяцев 2022 года банки в России, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), выдали 10,42 млн кредитных карт. Это на 25% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом больше 8 млн россиян не смогут выехать из страны из-за долгов, по которым не платят. И часто — это именно просроченные платежи по кредиткам.

Обычно рост интереса к кредитным картам совпадает с ужесточением банками требований к заемщикам. Получить потребительский кредит становится сложно, а кредитную карту проще. Но это не значит, что выгоднее.

В новом выпуске программы «Личный счет» инвестиционный советник Юлия Кузнецова и эксперты банка «Ренессанс Кредит» разбираются — в чем отличие потребительского кредита и кредитной карты. Оказывается, использование кредиток может быть удобным и выгодным, но важно правильно ими управлять и контролировать уровень долговой нагрузки. Все тонкости и нюансы в свежем видео на YouTube-канале «РБК Инвестиции».

Реклама, рекламодатель: КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензия Банка России № 3354 от 26.04.2013
ЕРИР токен: 4CQwVszH9pSWrMFAsCe

✍🏻На что обратить внимание сегодня

🖥 Отчетность и падение акций Intel
— Intel опубликовал слабую отчетность за четвертый квартал 2022 года
— выручка обвалилась на 32% по сравнению с тем же периодом годом ранее и составила $14 млрд. Консенсус Refinitiv ожидал роста до $14,45 млрд
— скорректированная прибыль на акцию снизилась с $1,15 до $0,1 (-92%), оказавшись в два раза ниже ожиданий в $0,2
— валовая маржа составила 39,2% против 53,6% годом ранее
— главной причиной слабых результатов компании стал спад на рынке персональных компьютеров (ПК) после двухлетнего всплеска во время пандемии
— по словам гендиректора Intel Пэта Гелсингера на телефонной конференции, компания также теряет позиции на важном для нее рынке центров обработки данных
— по итогам четвертого квартала, выручка этого подразделения составила $4,3 млрд, что на 33% ниже, чем годом ранее
— руководство Intel также представило один из самых мрачных прогнозов в своей истории
— компания прогнозирует выручку в первом квартале в диапазоне от $10,5 до $11,5 млрд против прогноза аналитиков в $13,93 млрд
— в компании также ожидают скорректированный убыток на акцию в размере $0,15 против ожиданий прибыли в $0,24 на бумагу
— ранее гендиректор сообщал, что продажи ПК в течение года составят от 270 до 295 млн — намного ниже «миллиона единиц в день», которые он предсказывал в 2021 году. Теперь компания прогнозирует показатель по нижней границе диапазона
— котировки Intel резко двинулись вниз на постмаркете, по его итогам опустившись на 9,74%

https://quote.ru/news/article/63d35ddf9a7947764350d38b

🥇Акции российских золотодобытчиков
— акции «Полюса» и «Полиметалла» пользовались наибольшим спросом среди инвесторов на торгах в четверг, 26 января, реагируя на высокие цены на золото
— компании вышли соответственно на второе и третье место по объемам торгов после Сбербанка
— «Полиметалл» торговался на фоне сообщения о том, что компания рассматривает «переезд» в Казахстан
— пока никаких решений в отношении вариантов редомициляции не принято, однако компания считает Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) — финансовый хаб в Астане — предпочтительной юрисдикцией
— в «БКС Мир Инвестиций» предупреждают, что «за счет прошедшего ралли бумаги уже выглядят избыточно перегретыми и, возможно, при первом же намеке на коррекцию в золоте может прокатиться временная волна фиксации прибыли»

⛩ Азиатские индексы
— азиатские индексы растут на торгах 27 января, на фоне роста технологических компаний США и открытия экономики Китая после локдаунов
— индекс Hang Seng прибавляет 0,4%, китайский Shanghai Composite — 0,76%, CSI 300 — 0,61%, японский Nikkei 225 — 0,05%

📑 Корпоративные отчетности
☀️До открытия рынка в США
— American Express: ожидания, EPS — $2,23, выручка — $14,22 млрд

🌙После закрытия рынка в США
— Chevron: ожидания: EPS — $4,43, выручка — $53,52 млрд
— Colgate-Palmolive: ожидания: EPS — $0,76, выручка — $4,56 млрд

📝 Другие важные события
— ТМК: последний день для покупки акций под дивиденды — $6,78. Дата выплаты — 14 февраля. Дивдоходность — 7,38%
— Пресс-конференция ЦБ о развитии банковского сектора России в декабре и по итогам 2022 года
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 13:30 мск
— США: индекс расходов на личное потребление — 16:30 мск
— США: индекс потребительского доверия университета Мичигана — 18:00 мск
— США: число буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

https://quote.ru/news/article/63d353a89a794775a28a5e23

@selfinvestor

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям не согласовала сделку нидерландского холдинга VEON по продаже «Вымпелкома» (работает в России под брендом «Билайн»). Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

Против сделки в ее текущей конфигурации, в частности, выступили ЦБ, Минфин и Минэкономики. В результате ее «отправили на доработку».

📣 «На наш взгляд, на текущий момент основной риск для акционеров VEON связан с тем, что сделка будет либо отменена, либо ее новые условия будут предполагать существенный дисконт к предыдущей оценке российского бизнеса. Cчитаем оба сценария негативными для акционеров VEON», — прокомментировали новость аналитики канала «Мои Инвестиции».

https://quote.ru/news/article/63d374189a79477ebb04122a

@selfinvestor

Брокерам следует включать в договоры условия, по которым они будут конвертировать валюту клиентов в случае необходимости сделать это из-за санкций. Соответствующие рекомендации выпустил ЦБ, РБК ознакомился с документом. Уже сейчас отдельные брокеры «совершают либо планируют совершать сделки купли-продажи принадлежащей их клиентам валюты недружественных государств, находящейся у брокера, для целей ее обмена на рубли или иную валюту».

Санкции США, Евросоюза и Великобритании, под которые после начала спецоперации на Украине попали множество российских банков, подразумевают изоляцию от доллара, евро и фунта соответственно. Таким образом, и брокеры, которые зачастую входят в банковские группы, не могут совершать операции с этими валютами. В числе крупнейших участников финрынка, находящихся под санкциями, — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк, «Открытие», Росбанк и другие.

❗️Главное с конференции ЦБ о развитии банковского сектора России:

▪️Российские банки возобновят раскрытие отчетности по РСБУ по итогам 1 квартала текущего года. Первые отчеты мы сможем увидеть уже в апреле

▪️Прибыль банков в 2022 году сократилась более чем на 90%

▪️При этом результат банков в 2023 году будет сильно лучше 2022-го — совокупная прибыль может превысить ₽1 трлн руб

@selfinvestor

➡️Индекс Мосбиржи находится в боковике с конца октября, и пока даже не видно намеков на движение в ту или иную сторону. Обсудили с управляющим директором инвесткомпании «Ренессанс Капитал» Максимом Орловским, что мешает российскому рынку акций расти и на какие бумаги стоит обратить внимание.

Смотрите в нашем новом видео.

@selfinvestor

Еще одно видео, но уже по итогам недели, а неделя была жаркой🔥

Отчеты X5 Group и Fix Price — кто чемпион продуктового ретейла? Банки выжили в 2022 году — что дальше? На нефтяников давит «потолок» — а прибыль точно будет?

В гостях у Элины Тихоновой:

— Александр Бутманов, экономист, основатель инвестиционного клуба «Союзники» @dtiAlgo
— Игорь Шимко, сооснователь аналитической команды NZT Rusfond @igor_shimko

Смотреть на YouTube

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 4 065,78 (+0,13%)
Nasdaq Composite: 11 541,28 (+0,25%)
Dow Jones: 34 032,22 (+0,23%)

#открытие_сша

@selfinvestor

🔥 Традиционно в пятницу подводим итоги недели на СПБ Бирже. Одним из самых заметных событий стал сбой на Нью-Йоркской фондовой бирже, в результате которого на открытии сессии котировки более 250 компаний показали аномальные скачки.

Также в течение недели следили за отчетами копмпаний (в частности, Tesla и Intel) и за ростом китайских акций.

Самые важные события на СПБ Бирже👇

https://quote.ru/news/article/63d399669a79479006605dbb

@selfinvestor

В Газпромбанке опровергли утечку данных «Газпромбанк Инвестиции»

«Утечка данных через внешний взлом систем на сегодняшний день невозможна, поскольку все базы данных клиентов полностью изолированы от внешней сети <...> «Газпромбанк Инвестиции» инициировал проверку подлинности данных, а также уведомил надзорные органы, которые проводят собственную проверку», — сообщил РБК в банке.

Telegram-канал «Утечки информации» сообщил о выгрузке хакерами в интернет исходного кода сервиса «Газпромбанк инвестиции». В сообщении говорилось, что файлов там — более 233 тыс., в них содержатся персональные данные клиентов, в том числе и паспортные.

🛢 В январе прошли дивидендные выплаты крупных российских нефтяников. После «отсечки» в их бумагах образовался дивидендный гэп. «РБК Инвестиции» обратили внимание, что в этом сезоне он закрывается хуже, чем обычно.

Эксперты подтвердили нашу гипотезу и объяснили, с чем это связано. В то же время нефтянка остается одной из топ-идей, хотя и несет определенные риски.

Акции нефтяников стали хуже закрывать дивидендные гэпы 👉 Что происходит?

@selfinvestor

💵 С 2022 года вопрос «в какой валюте хранить сбережения» перестал казаться таким уж простым. Резервные валюты, пусть они ликвидны и относительно предсказуемы, имеют санкционные риски, также за их хранение придется заплатить комиссию. У валют развивающихся стран проблемы из-за дисбалансов в национальных экономиках. Может все-таки рубль? Ответим на этот вопрос вместе с экспертами.

https://quote.ru/news/article/63d26caa9a79473537e46b33

@selfinvestor

Акции компаний, которые продолжают публиковать отчеты, показывают динамику лучше рынка. Логично? Логично! Проверили эту гипотезу: нашли эмитентов, которые продолжают раскрывать данные, и сравнили динамику их акций с индексом Московской биржи.

❓Что получилось? Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

🧈 Спрос на физическое золото бьет рекорды — в 2022 году россияне купили 60 тонн драгоценного металла. Одним из способов инвестирования в золото является приобретение инвестиционных монет. Где их найти, как хранить и на что обратить внимание при покупке?

Руководитель направления драгоценных металлов МКБ Арина Кострюкова рассказывает, что надо знать об этом финансовом инструменте.

https://quote.ru/news/article/63d147b89a794763ca19094c

@selfinvestor

📅 Главные отчеты на неделе с 30 января по 3 февраля

Понедельник, 30 января

На этот день не запланировано значимых корпоративных событий

Вторник, 31 января

🇷🇺О`Кей: финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2022 год
☀️🇺🇸Pfizer: ожидания: EPS — $1,08, выручка — $24,39 млрд
🌙🇺🇸Electronic Arts: ожидания: EPS — $3,04, выручка — $2,48 млрд
☀️🇺🇸Exxon Mobil: ожидания: EPS — $3,33, выручка — $97,35 млрд
☀️🇺🇸McDonald's: ожидания: EPS — $2,44, выручка — $5,69 млрд
☀️🇺🇸UPS: ожидания: EPS — $3,59, выручка — $28,13 млрд
🌙🇺🇸AMD: ожидания: EPS — $0,67, выручка — $5,53 млрд
🌙🇺🇸Moody's: ожидания: EPS — $1,41, выручка — $1,25 млрд
☀️🇺🇸Caterpillar: ожидания: EPS — $4, выручка — $15,8 млрд
☀️🇺🇸General Motors: ожидания:, EPS — $1,68, выручка — $39,95 млрд
🌙🇺🇸Amgen: ожидания: EPS — $4,08, выручка — $6,74 млрд

Среда, 1 февраля

🌙🇺🇸T-Mobile: ожидания: EPS — $1,07, выручка — $20,7 млрд
🌙🇺🇸Altria: ожидания: EPS — $1,17, выручка — $5,16 млрд
🌙🇺🇸Align Technology: ожидания: EPS — $1,54, выручка — $894,92 млн
🌙🇺🇸Peloton: ожидания: EPS — -$0,66, выручка — $710,4 млн
🌙🇺🇸Novartis: ожидания: EPS — $1,38, выручка — $13,08 млрд

Четверг, 2 февраля

🌙🇺🇸Apple: ожидания: EPS — $1,95, выручка — $122,45 млрд
🌙🇺🇸Alphabet: ожидания: EPS — $1,18, выручка — $76,6 млрд
🌙🇺🇸Amazon: ожидания: EPS — $0,18, выручка — $145,69 млрд
☀️🇺🇸Eli Lilly: ожидания: EPS — $1,89, выручка — $7,35 млрд
🌙🇺🇸Ford: ожидания: EPS — $0,62, выручка — $42,09 млрд
🌙🇺🇸Starbucks: ожидания: EPS — $0,77, выручка — $8,79 млрд
🌙🇺🇸Qualcomm: ожидания: EPS — $2,36, выручка — $9,6 млрд
☀️🇺🇸Honeywell: ожидания: EPS — $2,51, выручка — $9,25 млрд
☀️🇺🇸Merck: ожидания: EPS — $1,53, выручка — $13,66 млрд
☀️🇺🇸ConocoPhillips: ожидания: EPS — $2,84, выручка — $17,68 млрд
☀️🇺🇸Ferrari: ожидания: EPS — $1,19, выручка — $1,31 млрд
☀️🇺🇸Shell: ожидания: EPS — $2,31, выручка — $105,7 млрд
☀️🇺🇸Bristol-Myers: ожидания: EPS — $1,74, выручка — $11,2 млрд
🌙🇺🇸MetLife: ожидания: EPS — $1,67, выручка — $17,17 млрд

Пятница, 3 февраля

☀️🇺🇸Regeneron: EPS — $10,41, выручка — $3,19 млрд

@selfinvestor

Первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов прогнозирует, что в 2023 году среднегодовой курс рубля составит 70 руб. за доллар. Этот уровень он называет балансовым: показатель 60 руб. за доллар «категорически не устраивает экспортеров», так как в этом случае их бизнес становится нерентабельным.