Крупнейшие компании в США стали мишенью для инвесторов-активистов. Alphabet, Disney и Salesforce впервые столкнулись с давлением со стороны владельцев больших пакетов акций после обвала на американском рынке в 2022 году.

Пользуясь правами акционеров инвесторы-активисты влияют на менеджмент, требуя от компаний большей дисциплины в отношении расходов и найма сотрудников, чтобы стимулировать восстановление прибыли. Цель — в конечном итоге восстановить курс акций и заработать на росте котировок.

Акции Salesforce упали более чем на 50% со своих максимумов. Бумаги Disney и Alphabet подешевели соответственно на 49% и 35%. При этом индекс NASDAQ 100, в который входят 100 крупнейших нефинансовых компаний, котирующихся на бирже NASDAQ, упал на 30% от своего максимального уровня.

https://quote.ru/news/article/63cfbddc9a7947df7435ea62

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 3 999 (-0,52%)
Nasdaq Composite: 11 328,28 (-0,32%)
Dow Jones: 33 485,28 (-0,43%)

#открытие_сша

@selfinvestor

NYSE сообщила о приостановке торгов по десяткам акций из-за сбоя

Котировки многих акций показали аномальные движения при открытии американского рынка. Приостановка торгов коснулась таких бумаг, как Morgan Stanley, Verizon, AT&T, Nike и McDonald’s. В настоящий момент торги возобновлены.

Данные: TradingView

@selfinvestor

​​⚡️ Брокер Газпромбанка предупредил клиентов о праве отказать в выводе валюты

С 27 января брокер Газпромбанка может отклонить поручение на вывод иностранной валюты с брокерского счета на счета в банках, отличных от ГПБ. Об этом говорится в клиентской рассылке (есть у «РБК Инвестиций»).

«С указанной даты банк вправе отказать клиенту в приеме и/или исполнении поручения на возврат денежных средств в иностранной валюте на счета клиента, открытые в иных кредитных организациях», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что американские банки-корреспонденты — JPMorgan Chase и Bank of New York Mellon — прекратят обслуживать счета Газпромбанка с 27 января включительно. Кредитная организация попросила не проводить переводы в долларах.

https://quote.ru/news/article/63d00a3c9a794700c20bd2d5

@selfinvestor

Знаменитый инвестор Джереми Грэнтэм, предсказавший обвалы рынка в 2000 и 2008 годах, не исключил, что в 2023 году S&P 500 может протестировать отметку в 2000 пунктов. Американские акции могут потерять 50% от своей текущей стоимости, поскольку пузырь на рынке до сих пор не лопнул, считает Грэнтэм.

По его словам, сейчас проблем для рынка существует больше, чем обычно, — возможно, даже больше, чем когда-либо видел сам Грэнтэм. И есть вероятность что в глобальной системе может случиться сбой.

Впрочем, базовый сценарий Джереми Грэнтэма сейчас предполагает, что 2023 год S&P 500 завершит на отметке в 3200 пунктов, что примерно на 20% ниже текущих уровней. При этом какое-то время индекс будет находиться ниже 3000 пунктов, предупредил инвестор.👇🏻

«Жесткое падение». Вечный «медведь» Уолл-стрит предрек обвал рынка на 50%

@selfinvestor

Промышленный майнинг сейчас остается надежным и перспективным способом зарабатывать на криптовалюте. Стоимость электроэнергии занимает не менее 85% всех расходов майнера, поэтому инвестиции в крупные центры обработки данных в странах с дешевой электроэнергией — общемировой тренд: в отрасли постоянно растут затраты на электроэнергию и хэшрейт сети, а тарифные преференции имеют только крупные ЦОДы с собственной энергетической инфраструктурой. И криптозима — самое время для подготовки или оптимизации майнинга.

Аналитики BitRiver считают, что активная фаза роста биткоина придется на вторую половину 2024 года после халвинга в мае. Нужно ли сейчас инвестировать в майнинг, инвестор решает сам. Инвестиции всегда сопряжены с риском и, как правило, любят смелых.

Больше аналитики, инсайтов и прогнозов по цифровым валютам, промышленному майнингу и криптовалютному рынку читайте в канале BitRiver: https://t.me/BitRiver_RU

Реклама, рекламодатель ООО «УК «Битривер»
ЕРИР токен: 4CQwVszH9pSWrEefinX

✍🏻На что обратить внимание сегодня

⌨️ Отчетность и акции Microsoft
— Microsoft обнародовал отчетность за второй квартал 2023 финансового года (три месяца до 31 декабря) после закрытия торгов на американских биржах
— показатели в основном превысили ожидания аналитиков
— выручка компании выросла на 2% и составила $52,75 млрд. Консенсус Refinitiv ожидал роста до $52,94 млрд
— скорректированная прибыль на акцию снизилась на 6%, до $2,32, однако оказалась лучше ожиданий в $2,29
— доход от облачных продуктов Azure увеличился на 31%, что помогло компенсировать резкое падение продаж программного обеспечения пользователям Windows (-39%)
— после выхода результатов котировки Microsoft выросли на 5,2%, однако затем развернулись и по итогам постмаркета снизились на 1,02%
— инвесторов разочаровали комментарии руководства компании во время телефонной конференции
— гендиректор Microsoft Сатья Наделла признал, что отрасль переживает период замедления. По его словам, рост продаж компании во втором финансовом квартале был самым медленным за шесть лет
— по прогнозу финансового директора Microsoft Эми Худ, в текущем квартале компания ожидает замедления роста продаж продуктов Azure на 4-5%
— в компании также предупредили о дальнейшем замедлении продаж корпоративного программного обеспечения

🥇Цены на золото и акции золотодобытчиков
— цены на золото во вторник достигли максимума за последние девять месяцев
— стоимость февральского контракта на драгметалл на CME на максимуме составила $1943,8 за унцию
— уверенный рост цен на золото продолжается третий месяц подряд - с минимума начала ноября котировки прибавили более 19%
— драгоценный металл дорожает на фоне ослабления доллара, а также на ожиданиях, что ФРС замедлит темпы повышения ставки, а затем начнет ее снижать
— хотя золото считается защитным активом при инфляции, повышение процентных ставок делает его менее привлекательным для инвесторов
— вслед за золотом вчера росли акции российских золотодобывающих компаний
— по итогам 24 января лидером торгов в индексе Мосбиржи стал «Полюс», завершивший день приростом на 2,57%. Компания вышла на второе место по объемам торгов после Сбербанка, обогнав «Газпром»
— на втором месте оказался «Полиметалл» (+1,6%)
— в «БКС Мир Инвестиций» считают, что потенциал дальнейшего роста акций «Полюса», незначителен, если только золото не продолжит расти

❌ Делистинг акций «Квадры»
— С 25 января будет прекращен листинг акций генерирующей компании «Квадра» на Мосбирже
— Делистинг связан с тем, что новому главному акционеру компании — «Русатому Инфраструктурные решения» — принадлежит 99,99% бумаг «Квадры»
— доля «Русатома» выросла после выкупа 82,47% акций у структур Михаила Прохорова и принудительного выкупа оставшихся акций у миноритарных акционеров

📑 Корпоративные отчетности
☀️До открытия рынка в США
— Boeing: ожидания EPS — $0,29, выручка — $20,1 млрд.
— Abbott: ожидания EPS — $0,92, выручка — $9,62 млрд.
— NextEra Energy: ожидания EPS — $0,49, выручка — $6,5 млрд.
— AT&T: ожидания: EPS — $0,56, выручка — $31,46 млрд.

🌙После закрытия рынка в США
— Tesla: ожидания: EPS — $1,16, выручка — $25,16 млрд.
— IBM: ожидания: EPS — $3,57, выручка — $16,13 млрд

📝 Другие важные события
— Китай, Гонконг: биржи закрыты в связи с празднованием Китйского Нового года.
— «Полиметалл»: производственные результаты за четвертый квартал 2022 года.
— «Полиметалл»: компания проведет День инвестора и аналитика.
— США: запасы нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск

https://quote.ru/news/article/63d0ad609a794725166a9841

@selfinvestor

Коллеги из РБК Pro нашли американского брокера, который продолжает работать с россиянами — это компания TradeStation. Но чтобы стать ее клиентом, нужно находиться в другой стране и суметь это подтвердить. А если инвестор попытается зайти в личный кабинет из России, аккаунт будет заблокирован.

Читайте на РБК Pro →

@selfinvestor

🚀В 2023 году на российском рынке опережающую динамику могут показать бумаги «Группы Позитив» и «Яндекса». Такой прогноз дали аналитики «Финама» в своей стратегии, посвященной сектору технологий, медиа и коммуникаций.

По мнению экспертов, трендов и драйверов роста у российского IT-рынка достаточно, однако его потенциал может быть ограничен из-за отсутствия требуемых вычислительных мощностей. В «Финаме» также отметили, что новые геополитические и макроэкономические условия дали дополнительный толчок к развитию в России таких направлений, как информационная безопасность, разработка облачных сервисов и создание маркетплейсов.

«Ключевую роль в развитии российской цифровой экономики в 2023 году будет играть государство, которое призвано профинансировать значимые отрасли через госзаказ, решить проблему с нехваткой IT-специалистов и поспособствовать импортозамещению «железа» и ПО», — пишут аналитики инвесткомпании.

https://quote.ru/news/article/63d0e8289a79473a799174a2

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 3 973,78 (-1,08%)
Nasdaq Composite: 11 147,28 (-1,61%)
Dow Jones: 33 527,22 (-0,62%)

#открытие_сша

@selfinvestor

⛏Два года назад в мире начался новый суперцикл сырьевых товаров: их стоимость росла на фоне повышенного спроса и сокращения свободных мощностей, а также падения стоимости доллара. Несмотря на то что в 2022 году рынок начал испытывать проблемы, в 2023-ем сырье может ждать новый цикл роста. Кто из российских компаний сможет воспользоваться ситуацией — читайте в колонке аналитика «Газпромбанк Инвестиций» Андрея Ванина👇

https://quote.ru/news/article/63c7d3019a794729e828be43

@selfinvestor

📉Акции биржи Nasdaq в ходе торгов на своей же площадке в моменте упали на 10% — до $55,9 за бумагу

Сегодня Nasdaq сообщила о прибыли за четвертый квартал, которая оказалась ниже прогнозов аналитиков. Экономическая неопределенность негативно повлияла на стоимость активов, что привело к снижению доходов от первичных публичных размещений акций (IPO) и от других биржевых услуг. Кроме того, негативное влияние на финансовые результаты оказало изменение валютных курсов и рост операционных расходов.

В четвертом квартале 2022 года Nasdaq провела всего 18 IPO по сравнению со 195 размещениями годом ранее.

https://quote.ru/news/article/63d157059a7947699b5f77df

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

⌨️ Отчетность Tesla
— Tesla опубликовала отчетность за четвертый квартал 2022 года после закрытия торгов на американских биржах
— показатели в основном превысили ожидания аналитиков.
— выручка компании выросла на 37% и составила $24,32 млрд. Консенсус Refinitiv ожидал роста до $24,16 млрд
— скорректированная прибыль на акцию снизилась на 53%, до $1,19, однако оказалась лучше ожиданий в $1,13
— после выхода результатов котировки Tesla выросли на 5,31% до $152,11
— валовая маржа автомобильного бизнеса составила 25,9%, что является самым низким показателем за последние пять кварталов
— это связано со снижением цен на автомобили в Китае, США и Европе, чтобы сделать их более доступными
— при этом снижение цен действительно повлияло на спрос — Илон Маск сообщил, что компания получила рекордное количество заказов в январе
— «В настоящее время мы получаем заказы, почти вдвое превышающие объемы производства», — прокомментировал Илон Маск.

🥇Акции Visa и Mastercard
— в четверг перед акционерами отчитаются платежные компании Visa и Mastercard
— первая опубликует отчетность после закрытия рынка, вторая — до начала торгов 28 января
— аналитики ожидают EPS Visa на уровне $2,01, Mastercard — $2,57. Это предполагает рост прибыль на акцию на 11% и 9,8% соответственно
— выручка двух компаний, согласно прогнозам, составит $7,7 млрд (+9% г/г) и $5,79 млрд (+11% г/г) соответственно
— акции держались сильнее рынка в 2022 году — бумаги Visa упали примерно на 4%, Mastercard — на 3%
—в то время как индекс S&P 500 упал почти на 20%, а Nasdaq Composite — на 33%
— с минимумов октябре акции Visa выросли на 28,5%, Mastercard — почти на 38%
— чтобы достичь исторического максимума, акциям нужно вырасти еще на 12,6%

📑 Корпоративные отчетности
☀️До открытия рынка в США
— Mastercard: ожидания: EPS — $2,57, выручка — $5,79 млрд
— Blackstone: ожидания: EPS — $0,96, выручка — $2,82 млрд
— Comcast: ожидания: EPS — $0,78, выручка — $30,4 млрд
— Аmerican Airlines: ожидания: EPS — $0,82, выручка — $12,7 млрд

🌙После закрытия рынка в США
— Intel: ожидания: EPS — $0,21, выручка — $14,55 млрд
— Southwest Airlines: ожидания: EPS — -$0,04, выручка — $6,23 млрд
— Visa: ожидания: EPS — $2,01, выручка — $7,7 млрд

📝 Другие важные события
— США: базовые заказы на товары длительного пользования — 18:30 мск.
— США: ВВП за 4 квартал — 16:30 мск
— США: число первичных заявок на получение пособия по безработице — 16:30 мск
— США: продажи нового жилья — 18:00 мск

https://quote.ru/news/article/63d18a059a794776c96d0fe2

 @selfinvestor

«КИТ Финанс» заявил о сложностях с валютными переводами вслед за брокером Газпромбанка

Начиная с 27 января, компания просит не использовать реквизиты Газпромбанка для пополнения брокерских счетов долларами США. Это связано с ограничениями, наложенными американскими банками-корреспондентами ГПБ.

«Отдельно обращаем внимание на временную приостановку выводов денежных средств в USD c 27 января», — также говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что американские банки-корреспонденты — JPMorgan Chase и Bank of New York Mellon — прекратят обслуживать счета Газпромбанка с 27 января включительно. Кредитная организация попросила не проводить переводы в долларах.

@selfinvestor

Ретейлер Fix Price объявил ключевые операционные результаты и выручку за четвертый квартал и 12 месяцев 2022 года. Разобрали их вместе с аналитиками. Спойлер: все выросло, но чувства смешанные. Почему?

🛒 Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

🥒🍅🥔 А вот и полный разбор российского продуктового ретейла. Чем федеральные сети лучше локальных? Будут ли компании с зарубежной «пропиской» переезжать? И главное — как дела с дивидендами в этом секторе?

Смотрите в нашем новом видео.

@selfinvestor

⚡️ВВП США в 4 квартале вырос на 2,9% год к году, что выше ожиданий аналитиков в 2,6%.

Это свидетельствует о росте экономики, несмотря на повышение ставки ФРС. Такая ситуация может подтолкнуть ФРС к дальнейшему повышению ставок, поскольку экономика устойчива.

@selfinvestor