Данные: Investing

🛢 Цены на нефть Brent выросли на 4% на торгах 23 декабря, достигнув $84,3 за баррель. Это максимум с 5 декабря текущего года.

Нефтяные котировки растут, так как участники рынка ожидают сокращения поставок нефти из России.

По некоторым прогнозам, в декабре экспорт нефти из портов Балтийского моря может упасть на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. Причина — вступление в силу с 5 декабря потолка цены на российскую нефть.

В то же время, по словам вице-премьера Александра Новака, из-за потолка, веденного ЕС, Россия может сократить добычу на 5-7%.

https://quote.ru/news/article/63a5a8be9a7947630b509347

@selfinvestor

Подводим очередные итоги недели на СПБ Бирже.

❗️Главная новость — НРД получил лицензии на разблокировку активов. Не обошлось, правда, без большой ложки дегтя: хотя Минфин Люксембурга позволил разблокировку ценных бумаг, Минфин Бельгии выдал лицензию лишь на продажу активов.

🚀Текущий год стал раем для игроков на понижение. Эксперты подсчитали, что с начала года шортисты заработали на падении рынка акций США $303,7 млрд! Немного повезло и любителям длинных позиций: 👟 Nike сообщила о позитивных результатах за минувший квартал, после чего акции компании взлетели на 12%.

🚘 Уже привычным в нашей подборке стало присутствие Илона Маска. Неуемный глава Tesla нашел виноватого в падении акций компании более, чем на 60% с начала года. И это — ФРС США 😳.

📆 Чуть больше недели осталось до конца года. На этой неделе СПБ Биржа уточнила, как будет работать и отдыхать на праздниках. Подробнее: 👇🏻

👉🏻 Топ-5 событий на СПБ Бирже: разблокировка активов и работа в праздники

@selfinvestor

Несмотря на сильное падение индекса Мосбиржи в 2022 году, время для долгосрочных инвестиций на российском рынке еще не пришло, а стратегия Buy and Hold («Купи и держи») в ряде сценариев может принести убытки, считают аналитики Freedom Finance Global.

🧐 В инвесткомпании полагают, что в текущих условиях горизонт удержания позиций не должен превышать трех недель. В своей стратегии на 2023 год эксперты выделили шесть актуальных торговых стратегий.

1️⃣ Дивидендный и доходный. Акции — ФСК, «РусГидро», «Ростелекома» и МТС. Владельцы акций могут рассчитывать на стабильный дивиденд (по госкомпаниям — до 50% от прибыли).

2️⃣ Устойчивый. Акции ведущих IT-компаний и ретейлеров — X5 Group, Ozon, Fix Price, «Яндекс», VK, «Магнит», а также некоторые другие, к примеру, TCS Group и Мосбиржа. Их бизнесу ничего не угрожает и даже в условиях ощутимого спада в экономике.

3️⃣ Подвижный. Бумаги крупных сырьевых экспортеров («Русала», «Норникеля», «Роснефти», «Полюса», «ФосАгро», «Татнефти», ЛУКОЙЛа и других). Динамика будет зависеть от цен на экспортные товары, геополитических факторов и налоговой политики государства.

4️⃣ Спекулятивный. Голубые фишки, в частности акции Сбербанка, «Газпрома», ВТБ и «Сургутнефтегаза». Подходят для краткосрочных и среднесрочных инвестиций. На котировки будут влиять новости и в меньшей степени технические факторы. Фундаментальные — второстепенны.

5️⃣ Рисковый. Акции компаний в секторах строительства и черной металлургии. В бумагах этих компаний эксперты видят наибольшие риски.

6️⃣ Непрозрачный. Акции — «Аэрофлот», «Транснефть», «ВСМПО-Ависма», КАМАЗ и другие публичные госкомпании. Динамику их акций практически невозможно прогнозировать.

Подробнее читайте:

👉🏻 Стратегия на 2023 год: торговые идеи и прогнозы от Freedom Finance Global

@selfinvestor

❗️❗️❗️НРД опубликовал план дальнейших шагов по разблокировке активов в Clearstream. Он содержит ряд интересных моментов:

▪️Заявителем должен выступать сам Clearstream. Все отношения в рамках лицензии происходят между Clearstream и НРД;

▪️Ценные бумаги, которые не будут переведены в рамках лицензии, будут продолжать учитываться в Clearstream;

▪️Ценные бумаги, которые подлежат переводу, должны иметь единственное место хранения — Clearstream. Если в анкете бумаги указано два места хранения, то НРД определяет количество бумаг для освобождения пропорционально. Но для этого в цепочке не должно быть ни одного санкционного лица/организации;

▪️Под санкциями имеются в виду блокирующие американские и европейские санкции. В ближайшее время на сайте НРД будет опубликован список ISIN бумаг эмитентов, на которые наложены такие ограничения.

▪️В части выплат по ценным бумагам, освобождению могут подлежать выплаты, право на получение которых имеет их конечный собственник, не находящийся под санкциями, вне зависимости от того, находится ли депозитарий в цепочке учета под санкциями.

@selfinvestor

💵 С начала декабря доллар вырос к рублю на 15%. Об ослаблении национальной валюты говорят уже как минимум полгода, но оно произошло только сейчас. Причем оказалось сильнее, чем прогнозировало большинство аналитиков.

«РБК Инвестиции» собрали свежие прогнозы о том, каким будет курс доллара в 2023 году и как инвестор может защитить свои средства.

Доллар по ₽60 или ₽80 👉 Эксперты ожидают нестабильный курс в 2023 году

@selfinvestor

🍰 В 2022 году инвесторы в ПИФы и ETF столкнулись с рисками, которые ранее считались минимально возможными. И часть из этих рисков реализовалась.

Тем не менее рынок коллективных инвестиций выжил, а некоторым фондам удалось выйти в плюс. «РБК Инвестиции» обсудили с экспертами, что от него ждать в 2023-ем.

Лучшие фонды на 2023 год 👉 Перспективные ПИФ и ETF

@selfinvestor

🔐 НРД получил разрешения на разблокировку активов от регуляторов Бельгии и Люксембурга. Это дает надежду, но вызывает миллион вопросов...

Например, стоит ли частному инвестору самостоятельно подавать заявку на лицензию? На рынке есть люди, которые уже получили ответы от органов ЕС — что в них написано? И как вообще будет проходить разморозка?

Ответы на них читайте в большом материале «РБК Инвестиций» — это ультимативный гид по ситуации с лицензиями. Собрали все, что известно к данному моменту, а также поговорили с юристами и брокерами.

НРД получил лицензии на разблокировку активов 👉 Что делать инвестору

@selfinvestor

Средние максимальные ставки по годовым вкладам находятся на уровне 7,4% годовых. Если вам не подходит такой результат, то есть смысл присмотреться к облигациям. Например, выпуски ОФЗ с плавающей ставкой имеют среднюю доходность 11-13%. Примерно такие же цифры если хорошо присмотреться, можно найти и в корпоративном сегменте.

По просьбе «РБК Инвестиций» директор центра инвестиционных продуктов СК «СберСтрахование жизни» Владислав Воякин сделал подборку топовых бумаг в рублях и юанях.

https://quote.ru/news/article/63a43c2c9a7947704eb3d26f

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🎁Торги на зарубежных площадках
— в понедельник, 26 декабря, в связи с празднованием Рождества не будет торгов в США, Великобритании, Гонконге
— торги на Лондонской фондовой бирже и на Гонконгской фондовой бирже будут приостановлены и во вторник, 27 декабря
— СПБ Биржа 26 декабря не будет проводить торги бумагами с листингом на биржах США, на Гонконгской фондовой бирже, на Лондонской фондовой бирже (исключения — расписки TCS Group и Fix Price) и на биржах ФРГ
— на площадке сегодня также не будет торгов российскими бумагами, которые номинированы в долларах США, и паями инвестфондов
— 27 декабря на СПБ Бирже не будет торгов бумагами с листингом в Гонконге и Лондоне (исключения — расписки TCS Group и Fix Price)

🇷🇺Российская валюта
— на торгах в пятницу, 23 декабря, рубль сначала укреплялся относительно других валют, а затем резко перешел к снижению.
— в «БКС Мир Инвестиций» предположили, что экспортеры, вероятно, завершили основные продажи валюты к пику налоговых платежей (26 декабря)
— в понедельник, 26 декабря, российская валюта укрепляется
— по состоянию на 09:10 мск курс доллара на Мосбирже упал на 0,69%, до ₽69,72, курс евро — на 2,12%, до ₽74,1
— юань торговался по ₽9,91, что на 0,11% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии
— по прогнозам Freedom Finance Global, курс доллара сегодня может быть снова в диапазоне ₽68-70, курс евро — в диапазоне ₽73–75, курс юаня — в коридоре ₽9,7–10,1
— в «БКС Мир Инвестиций» предупредили, что на сегодняшних торгах волатильность на валютном рынке может оставаться повышенной
— «Что касается среднесрочных перспектив, то, как уже отмечали ранее, базовый сценарий предполагает постепенное снижение волатильности и переход к боковику. Сейчас идет формирование границ нового коридора консолидации. Вероятно, он будет недалеко от ₽70 по доллару и ₽9,7–10 по юаню», — спрогнозировали в инвесткомпании

📝 Другие важные события
— Мосбиржа прекратит торги акциями «Россетей» в связи с реорганизацией компании/
— Сбербанк: пресс-конференция первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина по итогам 2022 года
— «Группа Позитив»: окончание приема заявок на покупку акций в рамках оферты для участников SPO

https://quote.ru/news/article/63a85ab29a7947003c5342a6

@selfinvestor

🎄Как проходят торги на этой неделе

26 декабря
📍СПБ Биржа — выходной по акциям США и Гонконга
📍Мосбиржа — полный рабочий день

27 декабря
📍СПБ Биржа — выходной по акциям Гонконга, а также бумагам с листингом на LSE за исключением TCS Group и Fix Price
📍Мосбиржа — полный рабочий день

28-29 декабря
📍Мосбиржа — полный рабочий день
📍СПБ Биржа — полный рабочий день

30 декабря
📍Мосбиржа — полный рабочий день
📍СПБ Биржа — полный рабочий день

PS. На следующей неделе российские площадки будут работать 3-6 января.

@selfinvestor

Текущее ослабление рубля связано со снижением цен на нефть, сказал в интервью РБК заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Интервью будет опубликовано во вторник, 27 декабря.

«Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб», — объяснил он. Впрочем, курс по-прежнему «колеблется в том диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая этого года», подчеркнул Заботкин.

Наблюдаемое ослабление рубля внесет вклад в рост цен, признал зампред ЦБ: как и раньше, каждые 10% движения обменного курса будут добавлять инфляции порядка 0,5-0,6%. «Но при этом с оговоркой, что эти 0,5-0,6% реализуются не мгновенно, а растянуты во времени на 6-12 месяцев».

Ловите традиционную табличку по дивидендам российских компаний. Новичков на этот раз нет.

Однако на вторник, 27 декабря, намечено общее собрание акционеров «Татнефти». Компания запланировала уже второе ВОСА. Предыдущее, 23 декабря, было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума.

На заседании планировалось утвердить дивиденды за 9 месяцев 2022 года. Совет директоров компании ранее рекомендовал выплатить ₽6,86 на акцию.

📣 «Решения собрания акционеров по дивидендным выплатам стали особенно важными в 2022 году после того, как акционеры «Газпрома» неожиданно не одобрили рекомендацию совета директоров о дивидендах за 2021 год», — отметили аналитики «БКС Мир инвестиций».

@selfinvestor

📺 На рынке облигаций в этом году происходили эпохальные события. Например, появились новые инструменты — замещающие бонды. А локальные облигации в юанях наконец стали востребованным продуктом. Также были громкие новости из сегмента банковского долга, в том числе связанные с обслуживанием субордов.

Обсудили все это в новом выпуске программы «Облигации. Главное».

Смотреть на YouTube

@selfinvestor

🎄 2022 год подходит к концу — пора готовиться к 2023-ему и поводить итоги. Мы хотим узнать, чем вам запомнился этот год и как он повлиял на ваши финансы. Может, вы сумели успешно прокатиться на волнах рынка и заработать? Или, наоборот, поменяли свою стратегию из-за падения акций.

Расскажите об этом в гугл-форме, которую мы подготовили — там несколько вопросов. А мы опубликуем самые интересные истории на сайте «РБК Инвестиций».

Пройти опрос 👈

@selfinvestor

Важный урок последних лет — сбои в мировой экономике могут проявляться странным и неожиданным образом. Например, дефицит полупроводников. О нем слышали все. А слышали о том, что он может привести к дефициту мармеладных мишек?

🧸Каким образом? Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

❗️НРД оповестил профучастников о том, что будет принимать документы для разблокировки активов в Clearstream с 29 декабря по 4 января, сообщается на сайте депозитария. Также он направил им список бумаг, участвующих в разморозке, минимальный набор данных для процедуры KYC (знай своего клиента) и график мероприятий по разблокировке.

Ранее регуляторы Бельгии и Люксембурга выдали НРД разрешения, которые позволят освободить активы. В то же время у двух стран оказались разные условия, некоторые из которых трудновыполнимы. «РБК Инвестиции» составили полный путеводитель по разморозке.

@selfinvestor

💰 В следующем году дивидендная доходность индекса Мосбиржи может вырасти до 11%, говорится в стратегии «ВТБ Мои Инвестиции» на 2023 год. Это заметно превышает среднюю максимальную ставку по вкладам в топ-10 российских банках в ноябре 2022 года (7,3%).

Однако такой дивдоходности российский рынок сможет достичь, если часть банков и компаний из металлургического сектора вернется к выплате дивидендов, предупредили эксперты.

В своем базовом сценарии аналитики ожидают дивдоходности в 7,9%, что обеспечит общую доходность индекса Мосбиржи в 18,9%. В ВТБ прогнозируют рост индикатора до 2361 пунктов.

В «ВТБ Мои Инвестиции» также выделили наиболее привлекательные для инвестиций компании на 2023 год.

👉🏻 В ВТБ допустили рост дивдоходности российского рынка до 11% в 2023 году

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

❎Отмена карантина в Китае
— с 8 января 2023 года в Китае полностью отменят обязательный карантин для прибывших в страну
— гонконгская газета South China Morning Post отмечает, что решение «знаменует собой последний шаг на пути к отказу от трехлетней политики «нулевой терпимости» к коронавирусу»
— с 2020 года COVID-19 относился к заболеванием категории А, что ставило его в один ряд с такими опасными инфекциями, как бубонная чума и холера
— но теперь местные медики получили инструкции, согласно которым коронавирус относится к заболеваниям категории B, что не подразумевает обязательной изоляции
— на этом фоне индекс голубых фишек материкового Китая CSI 300 в моменте вырос на 1,18%, до 3888,9 пункта
— фьючерс на индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,61%, до 33 579 пунктов, фьючерс на S&P 500 — на 0,79%, до 3900,5 пункта, фьючерс на NASDAQ 100 подскочил на 0,97%, до 11 183 пунктов

🛢Цены на нефть
— стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла в моменте на 1,06%, до $84,81 за баррель
— цена февральских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 1,88%, до $81,06 за баррель
— нефтяные котировки растут на фоне отмены карантина в Китае и заморозков в США
— в США из-за погодных условий за последние несколько дней было закрыто более трети нефтеперерабатывающих мощностей на побережье Мексиканского залива в штате Техас, включая два крупнейших завода страны
— однако в «БКС Мир Инвестиций» назвали заморозки в США краткосрочным позитивным драйвером, влияние которого ослабнет уже на этой неделе
— в инвесткомпании добавили, что еще одним из ключевых факторов краткосрочной поддержки цен на нефть выступает ожидаемое сокращение добычи в России
— на прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что введение потолка цен на нефть может привести к снижению добычи в начале 2023 года примерно на 500–700 тыс. баррелей в сутки, что эквивалентно падению на 5-7%
— Новак также подчеркнул, что Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов странам и юридическим лицам, которые будут требовать соблюдения потолка цен

🇺🇸Возобновление торгов в США
— во вторник, 27 декабря, возобновятся торги на NASDAQ и Нью-Йоркской фондовой бирже после длинных выходных в связи с празднованием Рождества
— торги на Лондонской и Гонконгской бирже по-прежнему приостановлены и возобновятся в среду, 28 декабря
— 27 декабря на СПБ Бирже не будет торгов бумагами с листингом в Гонконге и Лондоне (исключения — расписки TCS Group и Fix Price)

📝 Другие важные события
— США: данные по торговому балансу в ноябре — 16:30 мск
— «Татнефть»: собрание акционеров. На повестке — утверждение дивидендов за девять месяцев 2022 года. Предыдущее собрание было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума

https://quote.ru/news/article/63aa6d9e9a7947122561b055

@selfinvestor