💵 Доллар растет на 1,43% и достигает ₽72,01 — в последний раз валюта торговалась выше ₽72 в конце апреля. Евро растет на 1,39%, до ₽76,65.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Российская валюта
— рубль продолжил снижаться по отношению к доллару и евро на утренних торгах в четверг, 22 декабря
— курс доллара вырос на пике на ₽1,16, или 1,64%, до ₽72,16, свидетельствуют данные Мосбиржи на 09:02 мск. Американская валюта торгуется выше уровня ₽72 в первый раз с 29 апреля текущего года
— курс евро вырос на ₽1,34, или 1,77%, и по состоянию на 09:02 мск торговался на уровне ₽76,9. Европейская валюта торгуется выше отметки в ₽76 впервые с 29 апреля текущего года
— также рубль слабеет к юаню — курс китайской валюты на открытии торгов вырос на ₽0,207, или 2,05%, и по состоянию на 09:02 мск составил ₽10,285. Выше ₽10 юань торгуется впервые с 30 мая
— рубль слабеет к доллару, евро и юаню уже девятую сессию подряд
— эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин отметил, что ключевая причина столь быстрой девальвации связана со снижением экспортных цен российской нефти, а также с возможным сокращением объема этих поставок
— «Мы полагаем, что спред Brent–Urals, а также снижение экспорта будут временным явлением, и в течение 2023 года увидим поступательную нормализацию ситуации», — написал аналитик в утреннем обзоре

🚘Акции Tesla
— Tesla превзошла Apple как самую популярную акцию среди розничных инвесторов в 2022 году, сообщила в исследовательская фирма Vanda.
— совокупные чистые розничные покупки акций Tesla выросли на 424% с $2,94 млрд в 2021 году до $15,41 млрд в текущем году, показали данные Vanda.
— это больше $15,21 млрд совокупных чистых покупок акций Apple в этом году, с относительно более скромными темпами прироста в 18% по сравнению с $12,85 млрд в 2021 году.
— Марко Ячини, старший вице-президент по исследованиям в Vanda, отметил, что денежные потоки в акции Tesla возросли на фоне того, что они сильно подешевели.
— с начала года и до закрытия торгов 23 декабря акции Tesla упали на 60,9%. Это худшая годовая динамика бумаг с момента выхода на биржу в 2010 году.
— для сравнения — индекс S&P 500 за это же время упал на 18,8%, Nasdaq — 32%.

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
ConocoPhillips: дивиденды — $0,7. Дата выплаты — 13 января. Дивдоходность — 0,6%.

📝 Другие важные события
— Великобритания: ВВП за третий квартал — 10:00 мск.
— США: ВВП за третий квартал — 10:00 мск.
— США: число первичныз заявок на получение пособия по безработице

https://quote.ru/news/article/63a37bf09a794731e5d4e98e

@selfinvestor

❗️Госдума приняла законопроект, решающий проблему «двойственности» ИИС

Как сообщает «Интерфакс», депутаты одобрили в третьем чтении законопроект, который сохраняет право на вычет по ИИС, если тот был переведен от одного брокера к другому.

Проблема «двойственности» возникла весной, когда США ввели санкции против финансовых групп ВТБ, Сбербанка, Альфа-банка и «Открытия». Инвесторы потеряли льготу по ИИС из-за того, что были вынуждены открыть второй счет, чтобы перевести активы с первого заблокированного.

Также, согласно принятому документу, положения об обязательном переводе активов и закрытии прежнего ИИС в течение 30 дней не применяются в отношении ИИС, которые были прекращены после 24 февраля 2022 года.

Далее законопроект будет передан на рассмотрение в Совет Федерации.

@selfinvestor

Акции ВТБ прямо сейчас +3,45% (₽0,01695). ЦБ продаст банк «Открытие» ВТБ за ₽340 млрд, сообщил регулятор. Право собственности на банк перейдет ВТБ не позднее 31 декабря. Сделку ВТБ оплатит денежными средствами в размере ₽233,1 млрд и облигациями федерального займа на сумму ₽106,87 млрд.

Данные: TradingView

@selfinvestor

Позавчера Минфин Люксембурга выдал НРД лицензию на разблокировку активов россиян. Пока вопросов гораздо больше, чем ответов. Вот все, что известно на данный момент. Сколько активов заблокировано в Люксембурге? Будет ли аналогичное решение от Бельгии? Когда, наконец, выскажется сам НРД?

❗️Ответы читайте в канале «Сам ты аналитик!»

Данные: Finviz

S&P 500: 3 826,8 (-1,33%)
Nasdaq Composite: 10 518,99 -1,78%)
Dow Jones: 33 048,74 (-0,98%)

#открытие_сша

@selfinvestor

💃🏻 В 2022 году игроки на понижение заработали $303,7 млрд прибыли благодаря резкому падению акций США. Это в четыре раза больше, чем в 2018-м, который был последним прибыльным годом для шортистов, пишет Reuters.

Индекс широкого рынка S&P 500 в текущем году обвалился почти на 19% на фоне агрессивного снижения ставки ФРС, вызвавшего замедление экономического роста и отбившего у инвесторов желание рисковать.

Самыми прибыльными для шортистов стали акции Tesla 🚘 Среди других бумаг, на которых заработали игроки на понижение, — акции Amazon🛍, Apple🍎 и Carvana🛞

📣 «[В этом году] было проще шортить, поскольку экономическая ситуация была как встречный ветер для всего рынка вместо попутного, который наблюдался в предыдущие годы. Короткие позиции были невозможны в течение многих лет», — сказал портфельный менеджер хедж-фонда Anson Funds Моез Кассам.

https://quote.ru/news/article/63a44cba9a7947793969fc39

@selfinvestor

⚡️⚡️⚡️Бельгия вслед за Люксембургом выдала лицензию НРД на разблокировку активов

В Минфине Бельгии заявили, что поправка «предоставляет операторам возможность выхода из НРД и применяется только к продаже позиций, находящихся на замороженных счетах в НРД, с целью прекращения отношений между заявителем и НРД». Срок — до 7 января.

В Бельгии зарегистрирована крупнейшая расчётно-клиринговая система Euroclear. В ней находится основная часть заблокированных активов россиян.

Ранее лицензию на разблокировку активов выдал Минфин Люксембурга, где действует депозитарий Clearstream.

https://quote.ru/news/article/63a4851d9a79470bb7a9ec19

@selfinvestor

❗️Главный вопрос вечера: почему лицензии Люксембурга и Бельгии отличаются?

Если в лицензии Люксембурга речь идёт о переводе активов в неподсанкционный депозитарий, то Бельгия указала на необходимость продать их. Мы спросили что это значит у санкционного юриста Сергея Гландина, партнера адвокатского бюро NSP.

«Органы власти стран-членов ЕС не обязаны копировать друг друга, у них широчайшее усмотрение в установлении правил по разблокировке замороженных активов. Значит, люксембургская лицензия — она заточена на Clearstream, на люксембургский депозитарий, но на нем зависло не так много этих акций, поэтому их довольно просто выпустить. И она была заточена под прекращение правоотношений между НРД и Clearstream. Подписывается соглашение, акт сверки, все это делается до 8 января, после чего Clearstream отчитывается перед регулятором, что активы вывели. Более того, в люксембургской лицензии менеджменту Clearstream дается карт-бланш, потому что там ни слова про due diligence (комплексная юридическая оценка, — «РБК Инвестиции »)», —сказал он «РБК Инвестициям».

По словам Гландина, в лицензии Минфина Бельгии более серьезные требования. «Они пошли хитрым путем: они предлагают тем, кто пошел не по пути индивидуальных запросов о разрешении на вывод активов, а кто хочет институционально, ну то есть на уровне брокеров или депозитариев расторгнуть эти отношения, найти в Европе некого гаранта — это должно быть европейское лицо, неважно, юридическое или физическое. Этот вот гарант должен взвалить на себя просто неподъемное бремя, он должен отвечать головой», — рассказал адвокат.

По мнению Гландина, Минфин Бельгии выбрал такой вариант, чтобы европейский гарант в случае проблем мог отвечать в уголовном или административном порядке, то есть он должен проверить, что ни одно подсанкционное лицо не получит никакой выгоды.

«Разрешение требует продажи с перечислением бумаг и по какой цене эти бумаги будут проданы, и там дважды требуется подтверждение о due diligence чистоте, что никакие посанкционные лица от этого выгоды не получат до сделки и после сделки», — добавил эксперт.

«Самая правильная стратегия — это ждать пока НРД что-то сделает, или надеяться на своего брокера или депозитарий, но еще и самим подавать от себя индивидуальную заявку на разблокировку своих собственных кровных зависших бумаг», — считает Сергей Гландин.

Адвокат отметил, что если инвестор самостоятельно не подал заявку на получение лицензии, чтобы разблокировать активы, то есть два пути. Первый — прекращение правоотношений с Euroclear, однако не у всех частных инвесторов они есть. «Допустим, я частный инвестор, я прихожу сейчас в Euroclear и прошу выпустить мои бумаги. Они мне законно и резонно скажут: «А вы кто? У вас есть с нами какие-то отношения? По каким основаниям мы вам будем что-то делать? Вот если приведете гаранта, исполните требования к лицензии, тогда да. А так, извините, нет», — привел пример эксперт.

Второй путь — обращение в бельгийское казначейство как к регулятору с просьбой выдать индивидуально разрешение для самого инвестора и Euroclear, чтобы перевести ценные бумаги из НРД в другой депозитарий. «Это второй путь, он работает, им тоже можно пользоваться независимо от разрешения, которое выдано НРД», — отметил Гландин.

https://quote.ru/news/article/63a4851d9a79470bb7a9ec19

@selfinvestor

💰В 2023 году основным катализатором российского рынка акций будут дивиденды, считают аналитики банка «Синара».

По оценкам банка, в 2023 году российские компании в совокупности выплатят ₽3 трлн. Это поможет индексу Мосбиржи вырасти на 40% и на горизонте 12 месяцев достичь 2950 пунктов, спрогнозировали эксперты.

Вторым основным фактором для роста рынка в 2023 году станет постепенное повышение аппетита к риску у частных инвесторов.

💼 Эксперты «Синары» сформировали «модельный портфель», доходность которого, как ожидается, на горизонте 12 месяцев составит 65%, включая прогнозируемую дивидендную доходность в 10%. В своей стратегии инвестбанк также назвал фаворитов в каждом из секторов.

Подробнее читайте: 👇🏻

👉🏻 Стратегия «Синары» на 2023 год: дивиденды — основной катализатор роста

@selfinvestor

Центробанк готов смягчить требования к имущественному цензу для присвоения статуса квалифицированного инвестора, которые должны заработать в первом квартале 2023 года. Ранее регулятор предлагал повысить его в пять раз — с 6 млн до 30 млн руб. Теперь, по данным «Коммерсанта», обсуждается планка в 15-20 млн руб. В ЦБ также обсуждается идея «специального квалификационного экзамена как альтернативного критерия» для получения статуса.

❗️Депозитарий СПБ Биржи направил заявку на лицензию в Минфин Бельгии

Расчетный депозитарий СПБ Биржи — СПБ Банк — направил документы в Минфин Бельгии с целью получить разрешение на вывод активов со счетов в НРД.

«В заявлении указан детализированный перечень ценных бумаг (4276 наименований иностранных финансовых инструментов), а также суммы денежных средств (дивиденды, купоны и прочие выплаты по ценным бумагам), в отношении которых в настоящее время действуют ограничения на совершение операций», — говорится в сообщении площадки.

Накануне стало известно, что Минфин Бельгии выдал лицензию НРД, однако по условиям она отличается от лицензии Люксембурга и предполагает не вывод активов в неподсанкционный депозитарий, а их продажу. Подробнее мы объяснили эту ситуацию здесь.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

✅Разблокировка активов в НРД
— в четверг, 22 декабря, Министерство финансов Бельгии выдало разрешение Национальному расчетному депозитарию (НРД) на разблокировку активов неподсанкционных инвесторов
— именно в Бельгии действует депозитарий Euroclear
— однако лицензия подразумевает лишь продажу активов, которые хранятся на счетах НРД, с целью прекращения сотрудничества с российским депозитариям
— успеть завершить операции необходимо до 7 января 2023 года включительно
— ранее на этой неделе лицензию на разморозку активов неподсанкционных инвесторов выдал Минфин Люксенбурга, где действует Clearstream

🇷🇺Российская валюта
— в четверг, 22 декабря, рубль, который ранее снижался на протяжении восьми сессий подряд, резко изменил динамику и начал укрепляться относительно других валют
—«Техническая перекупленность ключевых валютных пар, а также большое количество спекулятивных позиций, которые быстро фиксируют, привели к резкому снижению валют по отношению к рублю», — пояснили в «БКС Мир инвестиций»
— однако на торгах в пятницу, 23 декабря, российская валюта вновь начала слабеть
— в моменте курс доллара на Мосбирже вырос на 1,95%, до ₽70,3, курс евро — на 1,68%, до ₽74,78, курс юаня — на 2,32%, до ₽9,996
— по прогнозам «БКС Мир Инвестиций», в ближайшее время на валютном рынке будет постепенная балансировка и уход в боковик
— «Это могут быть значения около ₽70 по доллару или ₽9,7–10 по юаню. Но прежде чем начнется консолидация, не исключаем временного тестирования еще чуть более низких отметок», — добавили в инвесткомпании

🔒Потолок цен на газ
— Совет ЕС официально утвердил потолок цен на газ на уровне €180 за мегаватт-час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м)
— ограничения начнут действовать с февраля 2023 года
— Россия неоднократно заявляла, что не будет поставлять нефть и газ в страны, которые введут ценовые ограничения
— ранее коалиция, в которую вошли страны G7, ЕС и Австралия, установила предельные цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель

🚗Акции Tesla
— по итоговой основной торгов сессии на NASDAQ акции Tesla рухнули на 8,89%, до $125,35
— на торгах на постмаркете падение замедлилось до 7,87%, бумаги торговались по $126,75 за штуку
— котировки обвалились под воздействием нескольких факторов
— аналитики и инвесторы все больше опасаются, что генеральный директор Tesla Илон Маск слишком много времени уделяет Twitter, от чего страдает бизнес автопроиводителя
—Tesla объявила о скидках в размере $7500 на Model 3 и Model Y, что рассматривается на рынке как свидетельство падения спроса на электромобили
— в то же время Национальное управление безопасности дорожного движения в США начало расследование двух аварий, которые могли произойти из-за систем автономного вождения Tesla
— между тем с начала года акции компании потеряли более 60% от своей цены.
— в результате короткие позиции против бумаг позволили заработать свыше $15 млрд в этом году, что стало максимальным показателем среди всех акций на рынке США
— Маск, в свою очередь, заявил, что в течение следующих двух лет не планирует больше продавать акции компании

📝 Другие важные события
— США: продажи новых домов в ноябре — 18:00 мск
— США: количество активных буровых установок от Baker Highes — 21:00 мск
— Великобритания: торги на LSE будут идти до 15:30
— Япония: базовый индекс потребительских цен за ноябрь — 02:30 мск
— «Роснефть»: общее собрание акционеров. На повестке дня — выплата дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года
— «Россети Центр и Приволжье»: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке дня — выплата дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года
— «Россети Центр»: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке дня — выплата дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года
— «Россети Московский регион»: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке дня — выплата дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года
— «Россети Ленэнерго»: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке дня — выплата дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года

https://quote.ru/news/article/63a48dde9a79470f0bdc67ea

❗️Рубль продолжил коррекционое укрепление — курс доллара упал на 1,5% и опустился ниже ₽68. Евро торгуется по ₽71,9.

@selfinvestor

❗️«Финам» подал заявку в органы ЕС на разблокировку активов

Брокер сообщил, что направил обращения в Министерства финансов Бельгии и Люксембурга.

«В поданных в вышеуказанные страны ЕС документах учтены все заблокированные активы клиентов, в том числе фонды FinEx», — подчеркнула компания.

Брокер отмечает, что процедура разблокировки пока не до конца ясна. В ближайшее время он планирует получить соответствующие разъяснения от НРД.

Накануне стало известно, что Минфин Бельгии выдал лицензию НРД, однако по условиям она отличается от лицензии Люксембурга и предполагает не вывод активов в неподсанкционный депозитарий, а их продажу. Подробнее мы объяснили эту ситуацию здесь.

@selfinvestor

✍🏻 Банк России подвел итоги первого года тестирования неквалифицированных инвесторов:

▪️с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года участие в тестировании приняли 6,13 млн инвесторов;
▪️успешно сдали тест 1,92 млн человек (31% от общего числа испытуемых);
▪️всего успешно было сдано 4,68 млн тестов (инвестор может проходить несколько текстов — один на каждый инструмент);
▪️из них более половины (55%) с первого раза;
▪️однако для сдачи значительной части (24%) тестов некоторым инвесторам потребовалось четыре или даже более попыток.

‼️Наиболее сложными для инвесторов оказались вопросы об особенностях и рисках российских акций, не входящих в котировальные списки, иностранных акций, а также сделок с плечом. Именно по этим инструментам тесты сдавались чаще всего.

▪️доля неудачных и незавершенных попыток пройти тесты выросла с 48% в первом квартале до 78% в третьем квартале 2022 года

Кроме того:

▪️инвесторы, не сумевшие сдать тест, как правило, отказывались от приобретения сложных финансовых инструментов
▪️снизилось число тех, кто пользовался правом купить сложный инструмент без тестирования (если инвестор уже заключал сделку с ним до 1 октября 2022 года)

https://quote.ru/news/article/63a58e309a794756c1c3a9c0

@selfinvestor

📺 В центре внимания инвесторов, конечно, лицензии Бельгии и Люксембурга. При этом бельгийская — даже не лицензия, а скорее разрешение со строгим ограничением. И это вызывает массу вопросов...

Ответим на них в новом выпуске «Индекса недели» — смотрите сегодня в 17:15 мск.

Смотреть на YouTube

@selfinvestor