Главные тезисы из основных направлений ЦБ по развитию финрынка

Банк России опубликовал проект основных направлений развития финансового рынка на 2023-2025 годы. Это важнейший документ, на который регулятор будет опираться в своей стратегии. Посмотрим, что в нем содержится.

Новые тезисы

🔷 ЦБ не рассматривает выкуп заблокированных активов. Ранее регулятор предлагал ряд мер, направленных на решение проблемы «заморозок». В их числе был специальный фонд, который бы инвестировал средства иностранцев со счетов типа С и на полученный доход возмещал бы потери инвесторов. Про него в документе ничего не говорится.

🔷 ЦБ считает нецелесообразным стимулировать инвестиции в иностранные активы из бюджета. Самой идее уже несколько лет, но сейчас ЦБ впервые ее примерил к новому виду ИИС. Налоговая база по доходам по ИИС типа III будет считаться раздельно для российских и иностранных активов. При этом льгота на доход будет применяться только в отношении доходов по российским активам.

🔷 ЦБ рассматривает механизм, при котором инвесторы смогут покупать активы напрямую у эмитентов. Речь о том, что частные инвесторы смогут без посредников покупать акции и облигации для долгосрочных вложений в режиме «купил и держи». ЦБ пишет, что это будет происходить с использованием финансовых платформ и паевых инвестиционных фондов. Вероятно, платформы — это финансовые маркетплейсы.

🔷 Усовершенствование порядка налогообложения доходов по купонам с облигациям. Ранее с идеей отмены НДФЛ с купонов ассоциация брокеров НАУФОР уже обращалась в Минфин. Как говорил нам президент НАУФОР Алексей Тимофеев, ведомство негативно отнеслось к такой инициативе. Смысл в том, что более привлекательные налоговые условия по банковским вкладам снижают интерес к долговому рынку.

Старые тезисы

🔸 ЦБ подтвердил намерение повысить имущественный ценз для статуса квалифицированного инвестора. Кроме того, будет исключена возможность присвоения статуса квалифицированного инвестора на основании высшего экономического образования как самостоятельного критерия, а также привязки получения статуса только к определенному инструменту.

🔸 Допуск «неквалов» к иностранным активам дружественных стран только при условии, что нет рисков их хранения. ЦБ не раз об этом заявлял, в том числе рассуждая не тему доступа к бумагам Гонконга на СПБ Бирже. Также «неквалы» должны будут пройти тестирование и получить информацию о рисках инвестиций в такие инструменты.

🔸Среди других мер также планируется обсудить следующие: снижение максимального размера плеча для розничных инвесторов; усиление ответственности финансовых посредников за нарушение требований в сфере защиты прав инвесторов.

@selfinvestor

🧟‍♂️ Осторожно: на российском фондовом рынке могут быть «зомби»

«Зомби» — это компании, прибыль которых до уплаты процентов и налогов меньше или равна процентам, которые они платят по долгам. По сути, это уже имитирующий жизнь бизнес, точно не стоящий инвестиций.

По мнению ЦБ, на российском рынке есть риск существования «зомби» — особенно среди волатильных акций. Что регулятор собирается с этим делать — читайте здесь👈

@selfinvestor

Доля доллара и евро в торгах на денежном рынке Московской биржи резко упала по сравнению с началом года, рассказал РБК директор департамента денежного рынка площадки Сергей Титов.

«[В начале года] порядка 80% объемов торгов и открытой позиции составляли рублевые операции, на валютную составляющую приходилось около 20%. После 24 февраля доля валютных операций сразу начала снижаться, и к сегодняшнему дню доля доллара и евро в общем объеме операций денежного рынка составляет меньше 1%», — сообщил Титов.

За счет выпадения долларов и евро доля рублей увеличилась до 94%, указал он, еще 5% приходится на юани. Сам сегмент денежного рынка в юанях появился недавно. Первые шаги были сделаны в начале июня 2022 года, а окончательно он сформировался к концу сентября. Полного замещения долларов и евро пока не произошло, но участники рынка «очень активно перекладываются»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

❗️Цены на нефть
— цены на нефть марки Brent заметно выросли на торгах во вторник, 29 ноября, в моменте восстановившись до $86,64 (+4,17%)
— позднее котировки скорректировались и торги завершились ростом на 2,03% до $84,9
— 5 источников в ОПЕК+ сообщили Reuters, что на заседании 4 декабря картель сохранит прежние планы, утвержденные в октябре, по сокращению добычи на 2 млн баррелей в сутки
— при это другие два источника отмечают, на заседании будет также обсуждаться дополнительное снижение добычи, чтобы поддержать цены
— ранее делегаты ОПЕК+ отмечали необходимость сделать паузу, чтобы оценить, как сокращение добычи повлияло на рынок, сейчас звучит все больше голосов в пользу дальнейшего снижения.
— на прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман заявил, что ОПЕК+ «готова вмешаться» и ее больше сократить поставки, если это потребуется «для балансировки спроса и предложения».

💵Доллар и евро на денежном рынке
— на торгах на денежном рынке Московской биржи резко упала доля доллара и евро по сравнению с началом года, рассказал РБК директор департамента денежного рынка площадки Сергей Титов
— по его словам, в начале года около 80% объемов торгов составляли рублевые операции, а на валюту приходилась лишь пятая часть
— «После 24 февраля доля валютных операций сразу начала снижаться, и к сегодняшнему дню доля доллара и евро в общем объеме операций денежного рынка составляет меньше 1%», — сообщил Титов
— теперь доля рублей увеличилась до 94%, а еще 5% приходится на юани
— однако сегмент денежного рынка в юанях появился недавно, обратил внимание Титов
— в начале июня 2022 года сегмент в китайской валюте только зародился, а окончательно он сформировался к концу сентября

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
-- General Motors: дивиденды— $0,09. Дата выплаты — 15 декабря. Дивдоходность — 0,22%
-- Bank of America: дивиденды — $0,22. Дата выплаты — 30 декабря. Дивдоходность — 0,59%
-- PepsiCo: дивиденды — $1,15. Дата выплаты — 6 января. Дивдоходность — 0,63%

🌙Корпоративные отчетности
-- Salesforce: финансовые результаты за третий квартал, прогноз EPS — $1,22 (прибыль на акцию), выручка — $7,83 млрд.
-- Nutanix: финансовые результаты за третий квартал, прогноз EPS — -$0,12 (прибыль на акцию), выручка — $412,94 млн.

https://quote.ru/news/article/638677c09a79474fe4778923

@selfinvestor

🥴В Morgan Stanley предсказали мрачное начало 2023 года для американских акций

📉Главный стратег инвестбанка по акциям Майк Уилсон считает, что индекс S&P 500 может упасть на 24% по сравнению с текущим уровнем в начале следующего года. По его мненю, главным триггером распродаж будут отчеты компаний, которые будут сообщать о снижении прогнозов по будущим доходам.

Целевой уровень Morgan Stanley по индексу S&P 500 на конец следующего года составляет 3900 пунктов. Но динамика рынка акций не будет спокойной. Скорее рынок акций может ожидать «дикая поездка», предупредил аналитик. Медвежий рынок еще не закончился, и индекс S&P 500 покажет значительно более низкие минимумы, добавил он.

https://quote.ru/news/article/638706829a7947737883f973

@selfinvestor

❗️Цены на газ в Европе выросли на 3% и превысили $1500 за тысячу кубометров впервые с 14 октября.

@selfinvestor

​​⚡️Биржевой фонд «Тинькофф SPAC» закроют из-за заката эпохи «пустышек»

Управляющая компания «Тинькофф Капитал» закрывает биржевой паевой инвестиционный фонд «Тинькофф SPAC» (TSPV). Глава УК Руслан Мучипов сообщил «РБК Инвестициям», что в текущих условиях SPAC'и потеряли привлекательность, и в ближайшие годы на этом рынке не стоит ждать оживления.

Сегодня последний день, когда можно продать паи на торгах за доллары, с 1 до 23 декабря — за рубли, после этого остается только ждать погашения паев. Фонд «Тинькофф SPAC» торгуется по будням с 16:30 до 18:45 по московскому времени.

https://quote.rbc.ru/news/6387213c9a7947801da3af0b

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 3 959,7 (+0,05%)
Nasdaq Composite: 11 031,11 (+0,43%)
Dow Jones: 33 824,42 (-0,08%)

#открытие_сша

❗️«РБК Инвестиции» ознакомились со стратегией инвестиционной компании «Атон» на 2023 год. Это непубличный документ, но нам удалось его достать.

Там есть «Сбер»? И почему нет «Газпрома»? Кто фаворит среди производителей нефти? А что будет с рублем в следующем году?

📈 Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

🔒ЦБ продлил ограничение на торговлю обособленными бумагами до 1 апреля 2023 года. Речь идет о части акций с СПБ Биржи, которые были переведены на неторговые счета.

«Брокеры, в свою очередь, не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с такими ценными бумагами на биржевом рынке. При этом право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется», — пояснил регулятор.

@selfinvestor

🛴 Мосбиржа добавит акции кикшеринга Whoosh в первый котировальный список с 14 декабря, сообщается на сайте площадки. Бумагам будет присвоен тикер WUSH. Ранее компания официально подтвердила планы по проведению IPO.

@selfinvestor

Финансист и глава хедж-фонда Scion Asset Management Майкл Бьюрри предсказал американской экономике многолетнюю рецессию. Прототип героя «Игры на понижение» заявил, что не видит способов быстро справиться с экономическим спадом.

📣«Какие силы могут нас вытащить [из рецессии]? Их нет. Так что мы действительно увидим затяжную многолетнюю рецессию», — написал Бьюрри в своем аккаунте в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Позднее твит был удален.

https://quote.ru/news/article/638761a39a79479e5b540291

@selfinvestor

🎄Осталось чуть больше месяца до Нового года, и дедлайны по выбору подарков надвигаются 🥲

Когда деньги в конверте кажутся слишком банальным презентом, инвесторы могут подарить другому человеку акции или другие финансовые инструменты. Собрали все рабочие способы, как подарить ценные бумаги и не только их. В том числе, как правильно это оформить юридически и сколько это стоит.

Признавайтесь, какие акции вы подарили бы любимому человеку ❤️, а какие — врагу 😈

https://quote.ru/news/article/619f3eb69a79476dbe3d0b02

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇺🇸 Ралли на рынке акций США
— американские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов 30 декабря, отреагировав на «голубиные» комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла
— индекс S&P 500 прибавил 3,09%, Dow Jones Industrial Average вырос на 2,18%, а NASDAQ Composite — на 4,41%
— «Время для смягчения темпов повышения ставок может наступить уже на декабрьском заседании», — заявил Пауэлл
— тем самым глава ФРС подтвердил ожидания рынка о том, что на заседании в декабре регулятор может повысить ставку с меньшим шагом, чем ранее — на 50 б.п. против 75 б.п. на последних нескольких заседаниях
— в то же время Пауэлл подчеркнул, что сейчас инфляция в США все еще слишком высока и властям «предстоит еще многое сделать» в плане ужесточения денежно-кредитной политики
— рынок акций США закрылся в плюсе и по итогам ноября. При этом прирост Dow Jones Industrial Average составил более 20% с сентябрьского минимума
— в ноябре Dow Jones вырос на 5,67%, S&P 500 — на 5,38%, NASDAQ Composite — на 4,37%.

⛽️ Цены на газ
— европейский газ на бирже ICE подорожал за минувший месяц на 18,7%, впервые с 14 октября поднявшись выше отметки $1600
— По итогам торгов 30 ноября стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла на 7,51%, достигнув $1602 за 1 тыс. кубометров
— цены на газ в Европе начали расти на фоне отопительного сезона, который начался в этом году 14 ноября
— к концу месяца котировки подстегнули сообщения о серьезном похолодании в регионе, что увеличило спрос на электроэнергию и отопление
— ранее «Газпром экспорт» предупредил, что цены на газ в Европе могут превысить $3000 за тысячу кубометров и даже выйти на более высокие уровни

🇷🇺🛢 Потолок цен на российскую нефть
— Страны Евросоюза (ЕС) обсуждают возможность установить лимит цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, сообщил Bloomberg
— переговоры в ЕС об уровне ограничения добычи российской нефти зашли в тупик с прошлой недели
— первоначально большинство стран ЕС согласились установить предельную цену на российскую нефть на уровне $65–70 за баррель, однако этот уровень устроил не всех
— Польша настаивала на установлении потолка цен на $30 за баррель, а Греция, Кипр и Мальта, зависящие от танкерных перевозок, выступали за более высокий потолок или иную форму компенсации
— поэтому в понедельник обсуждаемый уровень снизился до $62 за баррель
— на текущий момент неизвестно, все ли страны ЕС поддерживают лимит в $60 за баррель

📃 Корпоративные отчетности
— Dollar General: финансовые результаты за третий квартал 2022 года, до открытия рынка, прогноз по EPS — $2,54 (прибыль на акцию), прогноз по выручке — $9,42 млрд

📝 Другие важные события
— «Черкизово»: внеочередное общее собрание акционеров. В повестке — распределение прибыли и выплата дивидендов
— ЦБ РФ: пресс-конференция по Обзору финансовой стабильности — 16:00 мск. В ней примут участие первый заместитель Председателя Банка России Ксения Юдаева и директор Департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова
— США: первичные заявки на пособие по безработице — 16:30 мск
— США: индекс деловой активности в промышленном секторе Markit — 17:45 мск
— США: индекс деловой активности в промышленном секторе ISM — 18:00 мск
— Вступает в силу новый этап ограничений для неквалифицированных инвесторов. С первого декабря им разрешено иметь в портфеле лишь 5% акций недружественных стран

https://quote.ru/news/article/63882cde9a7947d17e84a9d5

@selfinvestor

❗️«Тинькофф инвестиции» подали заявку в органы ЕС на разблокировку активов

30 ноября брокер обратился в Минфин Бельгии за лицензией — она позволит перевести активы из НРД в другие места хранения. Речь идет как о ценных бумагах, так и о денежных средствах, которые зависли в Euroclear. Это дивиденды, купоны и выплаты клиентам при погашении облигаций.

Компания подчеркивает, что это коллективное обращение от имени всех клиентов. Однако если кто-то из инвесторов пожелает подать индивидуальное обращение, то ему нужно указать, что его активы также были заявлены в рамках общего заявления «Тинькофф инвестиции».

@selfinvestor

Данные: Investing (пятиминутный график)

⛽️ Биржевые цены на газ в Европе в четверг подскочили на 12,7%, на пике составив $1805 за тыс. кубометров. В последний раз выше этого уровня газ торговался более полутора месяцев назад — 13 октября.

Поддержку рынку оказывают похолодание в регионе и техническая неисправность на месторождении «Тролль» в Норвегии и на британском терминале Barrow North в Великобритании.

https://quote.ru/news/article/624a95ac9a7947c5fb067456

@selfinvestor

⚡️СПБ Биржа 5 декабря добавит 21 акцию новых эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX). Таким образом, общее количество китайских акций на вырастет до 79.

@selfinvestor