Московская биржа сохраняет планы выпустить первый цифровой актив (ЦФА) до конца года. Давайте разберемся в том, что же такое ЦФА для инвесторов и эмитентов. Чем они отличаются от традиционных акций и облигаций? Как происходит их выпуск? Где их можно купить?

Важный ликбез в колонке экспертов юридической фирмы BGP Litigation 👉 «Не так сложно, как кажется»: что такое ЦФА и как их выпускать

@selfinvestor

✍🏻На что обратить внимание сегодня

⭕️Потолок цен на российскую нефть
— переговоры ЕС по потолку цен на российскую нефть в пятницу, 25 ноября, были отложены из-за разногласий между странами
— Польша и прибалтийские страны посчитали предложенные $65 за баррель слишком высоким предельным уровнем цен
— ожидается, что обсуждения возобновятся в понедельник, 28 ноября
— ранее газета Politico писала, что большинство стран ЕС согласны установить предельную цену на российскую нефть на уровне $65–70 за баррель
— однако Польша настаивает на установлении потолка цен на уровне в $30 за баррель. Греция, напротив, — на отметке выше $70 за баррель
— на этих выходных Bloomberg сообщил о подготовке в России президентского указа, который будет запрещать компаниям и трейдерам продавать нефть в те страны, которые установят потолок цен
— позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что страна не будет поставлять нефть и газ в эти страны

🛢Цены на нефть
— стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в моменте снизилась на 2,92%, до $81,19 за баррель
— ниже этой отметки Brent в последний раз торговалась 11 января 2022 года
— на момент 09:09 мск котировки восстановились до $81,27 за баррель, что на 2,83% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии
— «Сентимент формирует сочетание негативных факторов, в числе которых перспективы рецессии в 2023 г.оду, более низкий потолок цен на нефть и карантины из-за COVID-19 в Китае», — объяснили в «БКС Мир Инвестиций»
— на фоне локдаунов в Китае — крупнейшей стране-импортере нефти — значительно упал трафик
— в частности, в Пекине загруженность дорог в час-пик снизилась на 45% по сравнению с уровнем 2021 года
— по данным аналитической компании Kplr, спрос на нефть в Китае в текущем квартале может составить около 15,11 млн. баррелей в сутки против 15,82 млн баррелей в сутки годом ранее
— в «БКС Мир Инвестиций» уточнили, что катализатором роста котировок в ближайшие дни может стать заседание ОПЕК+ 4 декабря
— в инвесткомпании объяснили, что устойчивое снижение цен ниже $90 за баррель может стимулировать картель к еще одному сокращению квот на добычу

🇨🇳Протесты в Китае и рынок акций
— в Китае на фоне массовых протестов началась распродажа на рынке акций
— индекс Hang Seng в моменте рухнул на 4,22%, до 16833,68 пункта
— индекс CSI 300, который отслеживает динамику 300 крупнейших акций с листингом на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, потерял 2,75% и достиг отметки в 3672,13 пункта
— в минувшие выходные в Китае усилились протесты из-за политики властей в борьбе с коронавирусом,
— жители крупных городов, в том числе Пекина и Шанхая, вышли на улицы, чтобы выразить недовольство новыми ограничительными мерами
— между в Goldman Sachs спрогнозировали, что Китай раньше, чем ожидается, может отказаться от политики «нулевой терпимости» к COVID-19
— вероятность того, что ограничения будут сняты до второго квартала 2023 года, достигает 30%, уверены в инвестбанке

💰Последний день для покупки акций под дивиденды
— Barrick Gold: дивиденды— $0,15. Дата выплаты — 15 декабря. Дивдоходность — 0,94%
— DuPont De Nemours: дивиденды — $0,33. Дата выплаты — 15 декабря. Дивдоходность — 0,46%
— SL Green: дивиденды — $0,3108. Дата выплаты — 15 декабря. Дивдоходность — 0,75%
— Electronic Arts: дивиденды — $0,19. Дата выплаты — 21 декабря. Дивдоходность — 0,15%

📄Корпоративные отчетности
— «РусГидро»: финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2022 года

@selfinvestor

https://quote.ru/news/article/63838b7a9a7947ecb5e5fde7

❗️Сервис аренды электросамокатов Whoosh объявил о планах IPO. Компания разместит 50 млн акций, а цена размещения бумаг будет установлена Советом директоров позднее.

@selfinvestor

❗️Участники фондового рынка смогут не раскрывать отчетность еще в течение полугода

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Организации — эмитенты ценных бумаг смогут не раскрывать частично или в полном объёме корпоративную информацию вплоть до 1 июля 2023 года», — говорится в документе.

Право отказаться от раскрытия информация появилось у публичных компаний в марте, срок его действия распространялся до 31 декабря.

@selfinvestor

Еще недавно все говорили о производителях удобрений как об одних из главных бенефициаров санкций против России. Оказывается, в этом секторе все гораздо сложнее — самая переоцененная акция России представляет именно его.

🌻 Какая и почему? Читайте в канале «Сам ты аналитик!»

* О дате выплат станет известно позднее

Ка обычно по понедельникам — обновление дивидендной таблички.

@selfinvestor

⚡️ Курс евро на Мосбирже поднялся выше ₽64 впервые с 12 октября. Доллар торугется по ₽60,93.

Российская валюта дешевеет против евро и доллара на фоне падения цен на нефть.

https://quote.rbc.ru/news/article/6384b0b19a7947439e4c968e

@selfinvestor

С конца сентября индекс широкого рынка S&P 500 вырос почти на 12,5% — инвесторы отыгрывали ожидаемое снижение темпов роста ставки ФРС. Однако оптимизм на фондовом рынке США может вновь «испариться», а индексы — рухнуть, предупреждает газета The Wall Street Journal.

К новому всплеску пессимизма на рынке могут привести более низкие прибыли компаний, поясняет издание, отметив, что в среднем прирост прибыли у компаний из S&P 500, которые уже отчитались за III квартал, составил 2%. Это минимальный уровень за последние два года.

При этом аналитики с Уолл-стрит резко снизили прогнозы на IV квартал, предсказав первое снижение квартальной прибыли с 2020 года. Они предупредили, что на заработках компаний отразятся агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики и ожидаемая в США в 2023 году рецесссия.

«Оценки слишком высоки». Почему оптимизм на рынке США может «испариться»

@selfinvestor

💵 Курс доллара в итоге преодолел отметку в ₽61 и торгуется выше нее впервые с 22 ноября. Российская валюта дешевеет с начала торгов из-за падения цен на нефть. Котировки Brent в понедельник опустились ниже $81 за баррель на новостях о росте заболеваемости коронавирусом в Китае.

График: TradingView

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 4 007,33 (-0,47%)
Nasdaq Composite: 11 211,65 (-0,13%)
Dow Jones: 34 209,19 (-0,4%)

#открытие_сша

Цифра Банк повысит комиссии за переводы в долларах и евро

С 29 ноября переводы в долларах и евро осуществляются в банк «Фридом Финанс» в Казахстане, Ардшинбанк (Армения) и микрофинансовую компанию «Хумо» в Таджикистане. Ранее их также можно было делать в ВТБ (Армения) и «Меллат банк» (Армения), однако в новой версии тарифов этих банков не оказалось.

За переводы во «Фридом Финанс Казахстан» комиссия будет повышена с 1% до 2,5% при минимальной сумме комиссии в $50. Переводы в Ардшинбанк облагаются комиссией в 1,5% против 1,25% ранее, минимум — $100.

https://quote.ru/news/article/6384cb109a79474f9fe3ed13

@selfinvestor

🏠 Начать с покупки трех акций за ₽45 тыс. и закончить покупкой квартиры в Москве?

Звучит невероятно, но именно такой путь прошел всего за три года герой нашего текста. Он рассказывает — подробно, со всеми примерами и расчетами — как покупка бумаг Tesla помогла ему внести первый взнос на ипотеку, как он выбирал квартиру и как она теперь будет приносить ему постоянный доход.

Великое начинается с малого. Вот доказательство 👈

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💼 Новые фьючерсы на Мосбирже
— с 29 ноября Мосбиржа запустит торги расчетными фьючерсными контрактами на акции глобальных биржевых фондов Tracker Fund of Hong Kong ETF (тикер HANG) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) — тикер STOX.
— эти фонды следуют за ведущими индексами глобальных рынков акций — гонконгским Hang Seng и европейским Euro STOXX 50 соответственно.
— одновременно станут доступны опционы на эти контракты
— фьючерсные контракты номинированы в валюте, торги и расчеты будут производиться в российских рублях

🛢 Цены на нефть
— цены на нефть отскочили вечером в понедельник, 28 ноября, ненадолго выйдя в плюс после дневного падения ниже $81 за баррель
— на максимуме котировки росли на 0,47%, до $84,02. Позднее они скорректировались и по итогам торгов снизились на 0,53%, до $83,19 за баррель
— настроения инвесторов улучшились на фоне слухов о том, что на заседании 4 декабря ОПЕК+ может принять решение о дальнейшем сокращении добычи
— сообщения о такой возможности отодвинули на задний план беспокойство инвесторов о том, что новые локдауны в Китае приведут к снижению спроса на нефть
— ранее делегаты ОПЕК+ отмечали необходимость сделать паузу, чтобы оценить, как сокращение добычи повлияло на рынок, сейчас звучит все больше голосов в пользу дальнейшего снижения
— на прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман заявил, что ОПЕК+ «готова вмешаться» и ее больше сократить поставки, если это потребуется «для балансировки спроса и предложения»

🇷🇺 Потолок цен на российскую нефть
— страны ЕС продолжили обсуждать потолок цен на российскую нефть в понедельник, 28 ноября
— речь шла об ограничении в $62 за баррель. Однако решение принято не было, так как Польша и прибалтийские страны утверждают, что этот уровень все еще очень высок
— на прошедшей неделе переговоры по этому вопросу зашли в тупик
— большинство стран ЕС согласились установить предельную цену на российскую нефть на уровне $65–70 за баррель
— Польша настаивала на установлении потолка цен на $30 за баррель, а Греция, Кипр и Мальта, зависящие от танкерных перевозок, выступали за более высокий потолок или иную форму компенсации

🇨🇳 Рынок акций Азии
— азиатские индексы отскочили вверх после падения в понедельник на массовых протестах в Китае против политики властей в борьбе с коронавирусом
— гонконгский индекс Hang Seng в моменте вырос 4,5%, Индекс CSI 300, который отслеживает динамику 300 крупнейших акций с листингом на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, прибавлял 3,25%, индекс Shanghai Composite рос на 2,4%
— поводом для позитивной динамики стали сообщения в СМИ о том, что в 15:00 по местному времени (10:00 мск) Государственный совет Китая проведет пресс-конференцию, посвященную мерам противодействия COVID-19

📝 Другие важные события
— Softline: результаты за первое полугодие 2022 года

https://quote.ru/news/article/63858c609a7947807cc74bf4

@selfinvestor

🇷🇺 В 2023 году российский рынок акций отыграет часть потерь 2022 года, однако заметного восстановления не будет — росту помешают санкции, геополитическая напряженность и нефтяное эмбарго. Такой результат показал ноябрьский опрос Reuters.

В среднем аналитики ожидают, что к середине 2023 года индекс Мосбиржи вырастет почти на 15% — до 2500 пунктов. При этом диапазон оценок среди опрошенных экспертов, составил от 2257 до 3 700 пунктов, что соответствует росту от 3,65% до 69,92%.

https://quote.ru/news/article/63859df89a79478565a713b1

@selfinvestor

🇺🇸Deutsche Bank предсказал «американские горки» на рынке США в 2023 году

Аналитики немецкого банка считают, что в третьем квартале 2023 года американский рынок акций рухнет на 25% с локальных максимумов из-за наступления в США рецессии. Deutsche Bank ожидает, что в первой половине 2023 года индекс S&P 500 вырастет на 13,5% от текущих значений и достигнет отметки в 4500 пунктов. Однако уже в третьем квартале индекс рухнет более чем на 25%. К концу года, индекс может восстановиться до тех же 4500 пунктов.

«Мы считаем, что ФРС и ЕЦБ решительно настроены на возвращение инфляции к целевым уровням в течение ближайших нескольких лет», — отметил главный экономист Deutsche Bank Дэвид Фолкертс-Ландау. Он добавил, что достижение этой цели будет невозможно без значительного роста безработицы и погружения экономики США и Европы как минимум в умеренную рецессию.

https://quote.ru/news/article/6385b5d79a7947088a8f7c85

@selfinvestor

⚡️Мосбиржа предложила создать дополнительный канал раскрытия данных для инвесторов

С такой идеей выступила управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Мосбиржи Ирина Грекова. По ее словам, это мог бы быть «второй контур» информации, доступный в непубличной плоскости.

Также она подняла проблему того, что эмитенты зачастую не знакомы с механизмом работы с инсайдерской информацией. Ее решению тоже может помочь «защищенный контур».

С марта публичные компании могут не раскрывать отчетность. Накануне правительство продлило такую возможность до 1 июля 2023 года.

https://quote.ru/news/article/6385da609a79471856aaa4fb

@selfinvestor

Данные: Finviz

S&P 500: 3 9597,33 (-0,11%)
Nasdaq Composite: 11 036,65 (-0,12%)
Dow Jones: 33 801,19 (-0,13%)

#открытие_сша

⚡️Опубликован шаблон обращения в Минфин Бельгии для разблокировки активов

Его разработали юристы брокера «Открытие Инвестиции». Документ существует в двух версиях — на французском и русском языках. Также к нему прилагается инструкция по заполнению.

В пресс-службе брокера сообщили, что этот шаблон подходит для всего рынка, а не только для клиентов «Открытие Инвестиции». Им могут воспользоваться как частные инвесторы, так и профучастники.

https://quote.ru/news/article/63861d3f9a7947373c145d42

@selfinvestor