⬜️⬜️⬜️ Основатель «Смартлаба» в эфире радио РБК 💱

В этот раз звезды сошлись — Тимофей Мартынов пришел в студию РБК, чтобы обсудить главные, горячие, самые интересные новости на рынке вместе с Дмитрием Полянским.

«Инвестиционный час» стартует в 17:10 — не подключаться просто НЕЛЬЗЯ.

Наши FM-частоты:

💱Москва — 92,8
💱Санкт-Петербург — 102,0
💱Воронеж — 101,1
💱Нижний Новгород — 107,4
💱Тюмень — 100,6

Слушать эфир 💱
Задать вопрос 💱

🏦 Мосбиржа утвердила free-float акций ВТБ на уровне 50%

Доля акций в свободном обращении выросла по итогам допэмиссии. Ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил о планах банка обратиться в индексный комитет Мосбиржи, чтобы увеличить вес акций в основном индексе торговой площадки (IMOEX).

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💲ЦБ понизил официальный курс доллара на 39 копеек

Официальный курс валют на пятницу, 24 октября:
🔻 доллар — ₽81,27 (-₽0,39);
🔻 евро — ₽94,39 (-₽0,37);
🔻 юань — ₽11,37 (-₽0,08).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Выгодные курсы в обменниках и прогнозы по рублю 👉ЦБ сохранил курс доллара на 24 октября ниже ₽82

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Индекс Мосбиржи подскочил на словах Путина про саммит в Будапеште

Президент России Владимир Путин заявил, что российско-американский саммит, скорее, переносится.

На этом фоне котировки российских акций пошли вверх. В моменте индекс Мосбиржи достиг отметки 2582,67 пункта, за две минуты прибавив почти 1%. Тем не менее, по сравнению с уровнем закрытия вечерних торгов в среду индекс все еще в минусе (сейчас около -1,5%).

Данные: TradingView

Подробнее 💱Рынок акций подскочил на словах Путина про саммит в Будапеште

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏦 Доля частных инвесторов в ВТБ по итогам допэмиссии достигла 23,3%

Об этом сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиции».

«Доля государства была уменьшена до уровня 50,1%. То есть это совокупный портфель, принадлежащий Росимуществу и Минфину. Соответственно, институциональные инвесторы владеют 26,6% нашего акционерного капитала. Розничные инвесторы владеют 23,3% нашего капитала, то есть в совокупности это дает 100%», — сообщил Пьянов.

По его словам, ни один институциональный инвестор не владеет более 5% акций ВТБ.

Пьянов также упомянул рост доли акций в свободном обращении до 50% по результатам допэмиссии. В ВТБ надеются, что это будет учтено при ребалансировке весов акций в индексе Мосбиржи. Сейчас доля ВТБ в индексе 1,04%, банк рассчитывает на ее кратное увеличение.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⬜️⬜️Мосбиржа выступила за публикацию ключевых информационных документов по всем инструментам

Московская биржа считает необходимым публикацию ключевых информационных документов (КИД) даже по простым инструментам. У российских инвесторов наблюдается высокое доверие к эмитентам, поэтому на бирже считают, что для рынка будет полезным распространить обязательность КИДов для всех инструментов, в том числе, по облигациям. Об этом рассказал директор рынка облигаций Московской биржи Глеб Шевеленков в кулуарах VI ежегодного форума «Будущее облигационного рынка», организованного рейтинговым агентством «Эксперт РА». Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

«Рынок сложнее, чем кажется, и раскрытие информации на рынке облигаций — это не менее сложная история, чем на рынке акционерного капитала. Например, по облигации должна быть оферта, а корпоративное действие эмитента о том, когда он ее проведет, по какому регламенту, до последнего не раскрывается. Полноты раскрытия информации не хватает.
Поэтому сейчас биржа думает, что нужен ключевой информационный документ, КИД, по простым инструментам, по каждому инструменту, потому что инвестор доверчив и не всегда склонен к тому, чтобы вчитываться в то, что написано мелким шрифтом [в эмиссионных документах]», — сказал Шевеленков.

Представитель Мосбиржи отметил, что для рынка вредом является не риск дефолта, а, скорее, доверчивость инвесторов, их толерантность к финансовому фроду.

«Проблема не в том, что конкретный эмитент с негативной коннотацией появился на рынке. Ведь, если посмотреть на кейсы этого года, они были многоступенчатыми. Сначала прилетает «черный лебедь», котировки проваливаются, потом идет фаза, которую прагматичные инвесторы используют для выхода [продают бумаги], а доверчивые ждут, а потом наступает уже абсолютно тяжелая история — технический дефолт или реальный. И проблема в том, что аудитория этих кейсов на них не учится. Облигационеры должны потихонечку созревать, становиться более прагматичными», — заключил Шевеленков.

⬜️⬜️⬜️⬜️ ⬜️ https://www.rbc.ru/quote/news/article/68fa0d9c9a794751d9e19985

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💰 Новая неделя, новые дивидендные новости

⛽️ ЛУКОЙЛ отменил назначенное на 23 октября заседание совета директоров по дивидендам «в связи со сложившимися обстоятельствами» и перенес его на неопределенный срок.

В среду Минфин США наложил на компанию санкции, которые вступят в силу с 21 ноября.

«Считаем, что компания вскоре назначит новую дату заседания совета директоров. Отмена СД не означает, что ЛУКОЙЛ не будет выплачивать дивиденды за 9 месяцев 2025 года», — уверены в БКС

🏛 ЦБ надеется, что обязанность компаний иметь дивидендную политику будет закреплена законодательно.

Однако пока на фоне санкций и жесткой денежно-кредитной политики компании отказываются выплачивать дивиденды, пересматривают дивполитики, а то и вовсе отменяют их.

Так, в октябре девелопер ПИК принял решение отменить дивидендную политику, так как не видит сейчас возможности выплаты дивидендов в ближайшие годы.

Подробнее💱ЦБ запланировал закрепить в законе обязательность дивидендной политики

🏦 АФК «Система» планирует скорректировать действующую дивидендную политику, рассчитанную на 2024–2026 годы.

Текущая редакция предусматривает выплаты не менее ₽0,52 на акцию и рост дивидендов на 25–50% ежегодно, однако в 2024 году корпорация отказалась от дивидендов из-за долговой нагрузки и необходимости укрепления финансового положения.

Изменения будут учитывать текущие макроэкономические условия и динамику долга.

* даты закрытия реестра и выплаты станут известны позднее

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

☕️ Биржевые цены на кофе арабика обновили исторический рекорд

📊 Декабрьские фьючерсы на кофейные зерна на бирже ICE подорожали на 4% и достигли $4,38 за фунт ($9,66 за килограмм)

✔️Предыдущий рекорд цен на кофе был зафиксирован в феврале — тогда фьючерсы на кофе подорожали до $4,2995 за фунт из-за усилившихся опасений, что неблагоприятные погодные условия негативно повлияют на поставки крупнейшего производителя этого сорта — Бразилию. После роста до рекордных значений в феврале цены существенно скорректировались .

Неблагоприятные погодные условия по-прежнему остаются угрозой для урожая в Бразилии. Сейчас в регионах, где выращивают кофе сорта арабика, наблюдается сильная засуха. В Бразилии производят почти 40% мирового объема кофе.

Дополнительным фактором роста цен на кофе стало введение Дональдом Трампом пошлин в размере 50% на продукцию из Бразилии, в том числе на кофе.

Подробнее 💱Биржевые цены на кофе арабика обновили исторический рекорд

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Разогреваемся перед эфиром, чтобы ярко подвести итоги непростого дня

Повторяйте эти строчки каждый день и станете успешным инвестором.

В 21:05 на телеканале РБК обсудим все самое страшное, что пришлось пережить рынку за сегодня. Ждём ваших вопросов! ⬜️

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏛 ЦБ: снижение средней ставки по вкладам в топ-10 банков замедлилось

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков во второй декаде октября незначительно снизилась на 0,01 п.п. и составила 15,45% годовых, сообщает Банк России.

В середине октября ставки по более краткосрочным вкладам снизились, а по более долгосрочным — выросли:

💱на срок до трех месяцев — 14,78% годовых (-0,11 п.п. к первой декаде октября);
💱на срок от трех до шести месяцев — 14,83% годовых (-0,07 п.п.);
💱на срок от шести месяцев до одного года — 14,09% годовых (+0,07 п.п.);
💱на срок свыше одного года — 12,35% годовых (+0,17 п.п.).

При расчете средней максимальной ставки ЦБ учитываются срочные банковские вклады, доступные любому клиенту без предварительных условий.

💱«РБК Инвестиции» также изучили, что происходит на рынке банковских вкладов на этой неделе.

Подробнее 💱Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков опустилась до 15,45% годовых

Инфографика: «РБК Инвестиции» на основе данных ЦБ

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🏛 В пятницу ЦБ сохранит или снизит ключевую ставку?

▪️Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» отмечает, что на среднесрочном горизонте проект бюджета на 2026-28 годы ослабляет опасения ЦБ относительно инфляционных рисков со стороны бюджетной политики и открывает пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, однако на краткосрочном горизонте проинфляционные риски усилились.

К ним Беленькая отнесла
— ускорение инфляции в сентябре и особенно в начале октября;
— новый исторический минимум по безработице;
— ускорение роста зарплат;
— ускоренный рост цен на бензин;
— новые параметры утильсбора;
— повышение НДС.

«Хотя многие из этих факторов рассматриваются как временные, они могут оказать влияние на инфляционные ожидания, в том числе замедлить их снижение с высоких значений», — предупреждает аналитик.

К факторам в поддержку продолжения снижения ключевой ставки она относит замедление роста корпоративного кредитования в сентябре с высоких значений июля-августа и относительно стабильную динамику устойчивых компонент инфляции.

И все же большинство экспертов — 17 из 30 участников опроса РБК — ожидали, что ставка останется на уровне 17%.

💱В «Цифра брокер» считают, что в пятницу ЦБ займет выжидательную позицию и сохранит ключевую ставку на уровне 17%.

«Пока нет условий для снижения, а проинфляционные риски остаются значительными. Возможно, что ставка будет снижена уже на декабрьском заседании при улучшении ситуации», — пишут аналитики.

💱Главный экономист «Ренессанс Капитал» Андрей Мелащенко также ожидает, что ЦБ оставит ставку неизменной, сопроводив свое решение смягчением сигнала.

«Регулятор укажет на возможное возобновление цикла снижения на последующих заседаниях по мере роста уверенности в возвращении роста цен на целевую траекторию в обозримой перспективе», — считает Мелащенко.

Он прогнозирует снижение ключевой ставки до 16% в декабре и до 12% в середине 2026 года.

💱По оценкам главного экономиста ВТБ Родиона Латыпова, до конца этого года ЦБ, вероятно, возьмет паузу в снижении ставки. Но заметно больше пространства для ее снижения появится ближе ко второму кварталу 2026 года, когда дезинфляционные эффекты от изменений параметров бюджетной политики начнут проявляться.

Вместе с тем среди участников консенсус-прогноза РБК было немало тех, кто рассчитывал на снижение ставки на 50 б.п. или 100 б.п. В пользу такого сценария высказались 12 опрошенных, а еще один человек назвал варианты со снижением и сохранением ставки равновероятными.

💱Главный аналитик ПСБ Денис Попов ожидает снижение ключевой ставки на 50-100 б.п, допуская, что при повышенной оценке проинфляционных рисков ЦБ может ограничиться шагом в 50 б.п. Шаг в 100 б.п. будет целесообразным, если регулятор фиксирует усиление рисков переохлаждения экономики, считают в ПСБ.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🛢 Чем санкции США угрожают бизнесу и акциям «Роснефти» и ЛУКОЙЛа?

Первые прямые санкции Дональда Трампа против России с начала его второго президентского срока, две крупнейшие нефтяные компании под новыми ограничениями, а также риски потери крупнейших покупателей — все это шокировало рынки и может привести индекс Мосбиржи ниже 2400 пунктов в ближайшее время, предупреждают эксперты.

«Пока ближайшая цель для падения индекса Мосбиржи — локальный минимум в районе 2370 пунктов, это минимальная отметка за последние 2,5 года», — считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Последствия санкций для бизнеса «Роснефти» и ЛУКОЙЛа делят на три группы:

🟠Риски для экспорта. Физические поставки нефти и нефтепродуктов, вероятно, сократятся, но ненадолго — на два-три месяца, начиная с конца ноября.
🟠Риски для зарубежных проектов компаний. Санкции парализуют их участие в управлении этими активами и блокируют получение доходов.
🟠Риск оттока иностранного акционерного капитала, который сохраняется у обеих компаний.

Насколько сократится российский экспорт из-за новых ограничений, что будет с нефтегазовыми доходами бюджета, какая из двух компаний пострадает сильнее и что будет с их акциями?💱ЛУКОЙЛ и «Роснефть» под санкциями. Чем это опасно и что будет с акциями

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Как отыграть решение Банка России и стоит ли участвовать в IPO GloraX?

Обо всем этом поговорим в программе «Рынки.Утро» в 8:30 и 9:40 на телеканале РБК. Сегодня планируется много насыщенных и важных эфиров — готовьтесь 😎 Ждём ваших вопросов 💱

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏛 Ключевая ставка
— в 13:30 мск Банк России объявит решение по ключевой ставке и представит обновленные макропрогнозы на ближайшие годы
— в 15:00 мск начнется пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной
— большинство участников консенсус-прогноза РБК — 17 из 30 — ожидали сохранение ставки без изменений на уровне 17%
— но 12 аналитиков рассчитывали на снижение на 50-100 б.п.
— еще один человек посчитал варианты со снижением и сохранением ставки равновероятными
— в «Цифра брокер» называют несколько основных причин для паузы в снижении ставки: рост дефицита бюджета, ускорение темпов роста цен, а также плановое повышение НДС и других налогов в 2026 году, что может усилить инфляционные ожидания уже в текущем году
— в то же время в «Альфа-Инвестиций» обратили внимание, что отдельные комментарии регулятора в последние недели были умеренно мягкими и представители ЦБ несколько раз парировали ключевые доводы в пользу более жесткого решения
— в«Альфа-Инвестиций» добавили, что крайне важна риторика регулятора, а также среднесрочный прогноз
— в июле ЦБ ожидал среднюю ключевую ставку в 2026 году на уровне 12–13 и брокер считает, что регулятор, вероятно, повысит верхнюю границу этого коридора
— но если этого не произойдет, то появится бычий сигнал для рынков

🇷🇺 Рынок акций
— по итогам основной торговой сессии в четверг индекс Мосбиржи (IMOEX) упал на 3,1%, до 2570,67 пункта
— но индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на дополнительных сессиях, завершил вечерние торги на отметке 2580,83 пункта, что на 1,19% выше закрытия вечерней сессии в среду
— одним из факторов поддержки для рынка стало заявление президента России Владимира Путина о том, что саммит в Будапеште скорее не отменяется, а переносится
— в Белом доме также сообщили, что встреча полностью не отменена
— утром в пятницу индекс Мосбиржи в моменте прибавлял 0,07% к закрытию вечерней сессии четверга, до 2582,61 пункта
— в «Финаме» отмечают, что зона 2550–2570 пунктов — это ключевая поддержка, откуда возможен технический разворот при отсутствии новых шоков и нейтральном решении ЦБ
— однако при сохранении геополитического давления и жесткой риторике регулятора возможен краткосрочный выход индекса к 2500 пунктам
— в «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера считают, что принципиальным будет не само решение ЦБ, поскольку на рынке уже заложили в цены ставку 17%, а риторика регулятора, даст ли он сигнал о возможности снижения ставки в декабре до 16%
— брокер считает, что реакция акций на решение ЦБ может быть сдержанной, а в случае спокойной риторики возможен отскок

⛽️ ЛУКОЙЛ
— ЛУКОЙЛ отменил назначенное на 23 октября заседание совета директоров по дивидендам «в связи со сложившимися обстоятельствами» и перенес его на неопределенный срок
— это произошло после того, как в среду Минфин США ввел против компании санкции, которые вступят в силу с 21 ноября
— во Freedom Finance Global полагают, что ЛУКОЙЛ отложил дивиденды «до лучших времен» из-за объявленных санкций, которые будут ему грозить потерей партнеров и постоянных клиентов
— но в БКС считают, что компания вскоре назначит новую дату заседания совета директоро и отмена заседания не означает, что ЛУКОЙЛ не будет выплачивать дивиденды за девять месяцев 2025 года
— в «Цифра брокер» также считают, что пока рано говорить о возможной отмене дивидендов, так как компания традиционно считается одной из самых стабильных по выплатам, хотя перенос заседания и добавляет неопределенности

Подробнее 💱 Ключевая ставка ЦБ, рынок акций и дивиденды ЛУКОЙЛа: дайджест инвестора

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🔄 Курсы валют (на 08:42 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Москва-Сити»): купить доллары можно по ₽81,59, продать — по ₽81,5;
🟠Банк «Приморье» (ст. м. «Курская», «Спортивная», «Смоленская»): купить доллары можно по ₽81,6, продать — по ₽81,2.
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Ясенево»): купить евро можно по ₽95,65, продать — по ₽95,4;
🟠Солид Банк (ст. м. «Хорошевская», «Таганская»): купить евро можно по ₽96,2, продать — по ₽94.

📃Корпоративные события
— ВТБ. Финансовая отчетность по МСФО за третий квартал и за девять месяцев 2025 года
— «Селигдар». Операционные результаты за девять месяцев 2025 года

📝 Другие важные события
— Япония: потребительская инфляция CPI, сентябрь — 02:30 мск
— Япония: индексы PMI в производстве и сфере услуг, октябрь — 03:30 мск
— Германия: индексы PMI в производстве и сфере услуг, октябрь — 10:30 мск
— Еврозона: индексы PMI в производстве и сфере услуг, октябрь — 11:00 мск
— Великобритания: индексы PMI в производстве и сфере услуг, октябрь — 11:30 мск.
— США: потребительская инфляция CPI, сентябрь — 15:30 мск
— США: индексы PMI в производстве и сфере услуг — октябрь — 16:45 мск
— США: инфляционные ожидания от Мичиганского университета, октябрь — 17:00 мск
— США: продажи новых домов, сентябрь — 17:00 мск

Подробнее 💱 Ключевая ставка ЦБ, рынок акций и дивиденды ЛУКОЙЛа: дайджест инвестора

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🏦 ВТБ раскрыл финансовые результаты по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2025 года

Основные показатели третьего квартала:
— Чистая прибыль увеличилась на 2,1%, до ₽100 млрд. Всего на девять месяцев ВТБ заработал ₽380,8 млрд прибыли, что на 1,5% больше аналогичного периода прошлого года
— Возврат на капитал группы по итогам третьего квартала был на уровне 14,5% по сравнению с 15,8% в третьем квартале 2024 года.
— Чистые операционные доходы до резервов в третьем квартале составили ₽230,9 млрд, сократившись год к году на 7,2%.
— Чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу группы уменьшились на 9,6%, до ₽121,1 млрд.
— Чистая процентная маржа в третьем квартале 2025 года составила 1,5% по сравнению с 1,8% годом ранее.
— Чистые комиссионные доходы составили ₽80,6 млрд, увеличившись на 8,6% год к году в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей.
— Нормативы достаточности капитала находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 октября 2025 года норматив Н20.0 (общий) составил 10,0% при минимально допустимом значении с учетом надбавок на уровне 9,25%.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов подтвердил прогноз по прибыли за 2025 год на уровне ₽500 млрд.

⛏«Селигдар» опубликовал операционные результаты за девять месяцев 2025 года

— По итогам девяти месяцев 2025 года суммарная выручка от продажи золота и концентратов увеличилась на 45% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила ₽61 млрд.
— Производство лигатурного золота компаниями холдинга выросло на 8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, достигнув 6,15 тыс. кг.
— Производство олова в концентрате увеличилось на 48%, до 2,6 тыс. тонн.
— Производство меди в концентрате выросло на 21% до 1,7 тыс.тонн.
— Производство вольфрама в концентрате увеличилось на 90%, до 95 тонн.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

📱 Акции «Группы Позитив» выросли на новости о возможном разделении бизнеса

На пике котировки выросли на 1,85%, до ₽1155,2 за акцию. К 10:21 мск рост замедлился до 1,12%, бумаги откатились к ₽1147.

Бумаги подскочили на новости о том, что группа изучает возможность выделения бизнес-направлений в отдельные «дочки» с последующим привлечением в них инвесторов. Об этом рассказал РБК сооснователь компании Юрий Максимов.

Подробнее 💱 Акции «Группы Позитив» выросли на новости о возможном разделении бизнеса

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🎢 Первый зампред ВТБ ожидает неоднократную смену настроений на рынке из-за геополитики

В ВТБ ожидают неоднократных колебаний настроений на российском фондовом рынке из-за геополитики до конца года. Об этом журналистам сообщил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе брифинга, посвященного результатам девяти месяцев 2025 года. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

«Ситуация с фондовым рынком — вы видите, насколько она волатильна, вы видите, насколько геополитические настроения на горизонте недели могут меняться от организации встречи в Будапеште до отмены встречи в Будапеште. Поэтому таких колебаний настроений геополитических наверняка мы будем иметь еще не одно до конца года. На фондовом рынке на это будут реагировать соответствующим образом», — сказал Пьянов, отвечая на вопрос о том, может ли дальнейшее ухудшение ситуации на фондовом рынке усложнить выполнение таргета по прибыли банка на 2025 год.

При этом заместитель президента — председателя правления ВТБ подчеркнул, что ВТБ сохраняет прогноз по прибыли на конец года в ₽500 млрд.

«У нас по итогам девяти месяцев остается ₽120 млрд пути, которые нам нужно пройти до ₽500 млрд, мы считаем, что с учетом первого квартала ₽140 млрд и второго квартала ₽140 млрд это абсолютно посильная величина с учетом неравномерной генерации доходов, которая в банке очень сильно сконцентрирована на четвертом квартале. Поэтому ударным четвертым кварталом мы цифру в ₽500 млрд подтверждаем», — пояснил он.

Подробнее 💱В ВТБ предрекли неоднократную смену настроений на рынке из-за геополитики

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»