⏺Цена Brent превысила $64 на фоне санкций США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа

С 23:55 мск по 01:05 cтоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent выросла с $63,33 до $64,45 (+1,77%), свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Это произошло после того, как стало известно, что США ввели санкции против «Роснефти», ЛУКОЙЛа и нескольких десятков их «дочек».

При этом с закрытия предыдущей торговой сессии рост составил 5,1%. Brent торгуется выше отметки $64 за баррель впервые c 10 октября.

«Возобновившаяся угроза перебоев в поставках нефти из России оказывает поддержку мировому рынку нефти, который готовится к давно ожидаемому перенасыщению», — отмечает агентство Bloomberg.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Российский рынок акций открыл утреннюю сессию падением

📊 На 7:03 мск индекс Мосбиржи (IMOEX2) терял 2,42%, до 2548,05 пункта

Падение спровоцировала новость о том, что США ввели санкции против России. Вечером в среду Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало решение о новых ограничениях. Они коснулись крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и ЛУКОЙЛа — а также их дочерних предприятий (всего 34 «дочки»).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.

Подробнее💱Индекс Мосбиржи открыл торги падением на фоне санкций США против России

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Накануне заседания ЦБ ставки по вкладам в крупнейших банках выросли

В топ-10 банков, согласно анализу «РБК Инвестиций», средние максимальные ставки выросли на сроки 6 и 12 месяцев, составив 14,89% (+0,36 п.п.) и 13,44% (+0,32 п.п.) соответственно. Ставка на 3 месяца — до 15,32%.

💱 Какие банки из топ-10 подняли ставки:

В октябре ставки по отдельным продуктам повысили Россельхозбанк, МКБ, ВТБ, банк «Дом.РФ», Сбербанк и Т-банк. ПСБ продлил акционный вклад со ставкой 33% до 16 ноября.

💱 Эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», основными причинами роста ставок назвали:

💱 пересмотр прогнозов: банки ожидают, что ЦБ дольше будет удерживать высокую ключевую ставку, и подстраивают под это свою политику.

💱 нехватка ликвидности: банкам нужны «длинные» деньги (на 6+ месяцев) для устойчивого фондирования.

💱 маркетинговый ход: стремление удержать клиентов и их средства до конца года, когда традиционно начинается отток вкладов.

Рейтинг вкладов с максимальной ставкой в топ-10 банков 👇

https://www.rbc.ru/quote/news/article/68f8923b9a79474ae0c144c4

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💱 Встречи не будет, а санкции — да пожалуйста. ⬜️

Пишите в комментариях, есть ли у вас акции нефтяников в портфеле и что планируете с ними делать? Ну и включайте «Рынки.Утро», конечно же! Стартуем в 8:30 и 9:40 на телеканале РБК ⬜️

💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС

💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⚡️💱💱 Девелопер GloraX объявил об IPO на Мосбирже и начал сбор заявок

⬜️Заявки на участие в размещении принимаются с 23 по 30 октября;

⬜️Цена размещения — ₽64 за акцию;

⬜️Всего компания хочет привлечь свыше ₽2 млрд и получить тем самым оценку бизнеса в ₽16 млрд (без учета привлеченных средств);

⬜️Сделка пройдет в формате cash-in — средства от размещения поступят на дальнейшее развитие компании, а не акционерам;

⬜️В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации размером до 15% от объема IPO, который будет действовать в течение 30 дней;

⬜️Накануне Мосбиржа сообщила, что с 31 октября 2025 года допустит к торгам акции девелопера. У бумаг будет второй уровень листинга и тикер GLRX.

❗️Одной из важных особенностей сделки станет выкуп у инвесторов акций с премией к цене IPO, если через год после размещения хотя бы в одну из пяти основных торговых сессий средневзвешенная цена акции будет ниже цены IPO. В таком случае GloraX обещает выставить инвесторам публичную оферту на выкуп акций по цене IPO +19,5%.

Читайте подробнее💱Девелопер GloraX объявил цену IPO на Мосбирже и начал сбор заявок

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— российский рынок открыл торги четверга, 23 октября, в красной зоне
— на 7:03 мск индекс Мосбиржи (IMOEX2), отражающий динамику рынка в том числе на дополнительных сессиях, терял 2,42%, до 2548,05 пункта
— затем падение замедлилось: на 8:53 мск индикатор снижался на 1,51%, до 2571,79 пункта
— сразу несколько геополитических факторов привели к распродаже на рынке:
— новые санкции США, которые коснулись ЛУКОЙЛа и «Роснефти»
— заявление Дональда Трампа об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште
— ЕС одобрил 19-й пакет санкций, включая запрет на импорт российского сжиженного природного газа
— негатива добавили данные по инфляции: по данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 14 по 20 октября вырос на 0,22% против роста на 0,21% неделей ранее
— «От недавнего ралли почти ничего не осталось — ожидания биржевиков на быструю деэскалацию опять не оправдались. На рынке много информационного шума и спекулятивного наплыва, эмоции захлестывают, движения курсов рваные, исход не предопределен», — отметили в БКС
— однако робкое движение вверх сегодня утром дает надежду на выкуп хоть части утренней просадки сегодня в течение дня, предположили в «Синаре»

🛢Цены на нефть
— цены на нефть отреагировали на новость о введении новых санкций по отношению к России существенным ростом
— на 8:56 мск котировки декабрьского фьючерса на сорт Brent на лондонской бирже ICE прибавляли 3,91%, до $65,04 за баррель
— выше $65 за баррель нефть торгуется впервые с 10 октября
— поддержку рынку нефти также оказывают сообщения о том, что индийские государственные НПЗ пересматривают свои закупки российской нефти, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок от «Роснефти» и ЛУКОЙЛа после введения санкций США
— для российского рынка этот рост цен на нефть нельзя назвать позитивным фактором, так как одновременно увеличились риски расширения дисконтов при продаже российской нефти, отметили в «Альфа-Инвестициях»

💿 Отчетность ММК
— в четверг, 23 октября, ММК может представить финансовую отчетность по МСФО за третий квартал 2025 года
— в ИК «Велес Капитал» ожидают снижения выручки на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на фоне падения продаж стальной продукции и цен реализации
— в инвесткомпании также прогнозируют снижение EBITDA на 48,3% и отрицательный FCF на уровне -₽1 млрд
— «Мы не ожидаем промежуточных дивидендов компании, принимая во внимание слабую конъюнктуру внутреннего рынка стали», — отметили в ИК «Велес Капитал»

📃 Корпоративные события
— «Норникель». Результаты производственной деятельности за 9 месяцев 2025 года
— «Русгидро». Операционные результаты за 9 месяцев 2025 года
— ЛУКОЙЛ. Совет директоров примет решение по дивидендам за 9 месяцев 2025 года

📝 Другие важные события
— Россия: международные резервы за неделю — 16:00 мск
— Саммит ЕС в Брюсселе
— США: первичные обращения за пособиями по безработице за неделю — 15:30 мск
— Еврозона: индекс потребительского доверия в октябре — 15:30 мск

🔄 Курсы валют (на 08:42 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Быстробанк (ст. м. «Павелецкая», «Савеловская», «Марьино», «Тверская» и др.): купить доллары можно по ₽81,95, продать — по ₽81,7
🟠Банк Казани (ст. м. ВДНХ, «Парк культуры»): купить доллары можно по ₽81,99, продать — по ₽81,51
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽95,75, продать — по ₽94,25
🟠Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского», «Савеловская», «Марьино», «Тверская» и др.): купить евро можно по ₽95,9, продать — по ₽95,6

https://www.rbc.ru/quote/news/article/68f9b9299a794755960e8683

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

🇷🇺 Российский рынок акций открыл основную сессию снижением

📊 На 10:00 мск индекс Мосбиржи (IMOEX) терял 3,47%, до 2560,98 пункта. Индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка в том числе на дополнительных сессиях, снижался на 1,93%

Инвесторы отыгрывают новые санкции против России со стороны США и ЕС, заявление президента США от отмене встречи с Владимиром Путиным.

«Сегодня давление на российские акции со стороны геополитического фактора сохранится, что будет способствовать дальнейшему смещению рынка к минимумам месяца. Целевым диапазоном по индексу Мосбиржи в четверг может выступить коридор 2520 - 2600 пунктов», — прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

🟠В такой ситуации открытие длинных позиций несет на себе повышенные риски, предупреждает эксперт.

При этом, по мнению Зварича, лучше рынка сегодня могут выглядеть IT-компании на фоне согласия правительства отложить отмену льгот по НДС на российское программное обеспечение. Хуже рынка могут быть акции «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, где дополнительное давление будет создавать планируемое с 21 ноября введение на компании санкций со стороны США.

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💿 ММК представил финансовые и операционные результаты результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2025 года

В третьем квартале:

— выручка снизилась на 2,9% по сравнению со вторым кварталом, до ₽150,59 млрд. В компании объяснили динамику показателя снижением объемов и изменением структуры продаж
— EBITDA уменьшилась на 11,8%, до ₽19,42 млрд
— рентабельность по EBITDA составила 12,9% против 14,2% кварталом ранее
— чистая прибыль выросла на 104,2%, до ₽5,06 млрд

⬜️Несмотря на ожидания экспертов, ММК удалось выйти на положительный свободный денежный поток (FCF), он составил ₽2,07 млрд.

— капитальные вложения сократились на 10,8%, до ₽21,33 млрд
— соотношение чистый долг/EBITDA составило -0,85х

ММК снизил выплавку чугуна на 14,9%, до 2,02 млн тонн в связи ремонтами в доменном переделе. Производство стали снизилось на 7,5%, до 2,42 млн тонн связи с замедлением деловой активности на российском рынке.

✔️ В компании ожидают, что в IV квартале 2025 года российский рынок металлопродукции продолжит оставаться под влиянием негативных факторов, замедляющих спрос.

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⭐️ Агентство «Эксперт РА» присоединилось к программе звездных рейтингов Банка России

Об этом заявила генеральный директор — председатель правления «Эксперт РА» Марина Чекурова в ходе VI ежегодного форума «Будущее облигационного рынка», организованного рейтинговым агентством. Ее слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

«Хочу анонсировать новость, которая буквально состоялась вчера вечером. Центральный банк дал нам разрешение на то, что мы становимся оператором по присвоению инвестиционных рейтингов акций. У нас уже есть определенный пайплайн и эмитенты, которые готовы получать эти рейтинги. Мы очень рады, что наши коллеги создали прорывную и интересную методологию, которая позволяет комплексно аналитически оценивать состояние того или иного эмитента», — сказала Чекурова.

Ранее ЦБ запустил пилотный проект по присвоению звездных рейтингов акциям. Заниматься этой оценкой будут рейтинговые агентства. Первым методологию опубликовало агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Также в проекте участвует Национальное рейтинговое агентство (НРА).

☝️На основе собранной информации агентства будут ставить «звезды» по аналогии с сервисом Morningstar. Предполагается, что так инвесторы получат ориентир, в том числе по компаниям, которые в силу санкционных рисков закрывают данные о себе. По логике со временем цена на рынке должна сойтись с ценой из рейтинга.

Подробнее💱Агентство «Эксперт РА» присоединилось к программе звездных рейтингов ЦБ

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⏺Акции «Полюса» резко снизились на новости о том, что Евросоюз ввел санкции против золотодобытчика

📊 На минимуме котировки компании теряли 2,63%, до ₽1990 за бумагу. До падения акции «Полюса» торговались в плюсе.

Подробнее💱Акции «Полюса» упали на новости о санкциях Евросоюза против компании

Данные: TradingView

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

☠️ «Эксперт РА» сообщило о двукратном росте дефолтов по облигациям

С начала 2025 года количество первичных технических и реальных дефолтов на рынке облигаций с учетом выпусков в ЦФА составило 26, в то время как за весь прошлый год аналогичный показатель был равен 11 (рост в 2,4 раза). Об этом говорится в обзоре «Время жить и время выживать: обзор долгового рынка 2025–2026 годов» от агентства «Эксперт РА» (есть у «РБК Инвестиций»).

В документе отмечается, что к росту числа дефолтов на долговом рынке привели высокие ставки в экономике:

«За год высокие ставки полностью проявились в кредитных портфелях и снизили запас прочности компаний. Рост ставок сопровождался ослаблением драйверов экономического роста. Российские предприятия отреагировали сокращением сальдо прибылей и убытков, увеличением проблемной задолженности по кредитному портфелю и дефолтами на облигационном рынке, ростом доли убыточных компаний»

Повышенные кредитные риски сохранятся в 2026 году. В наиболее уязвимом положении компании с рейтингами BBB+ — B-, а среди рискованных секторов эксперты выделяют оптовую торговлю, строительство и девелопмент, тяжелую промышленность, целлюлозно-бумажную отрасль.

☝️В то же время в агентстве «Эксперт РА» считают, что рост рынка в 2026 году будет не ниже 18–23%.

Читайте подробнее💱«Эксперт РА» сообщил о двукратном росте дефолтов по облигациям

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

💿 «Норникель» раскрыл операционные результаты за третий квартал и девять месяцев

Основные показатели третьего квартала:
— В третьем квартале 2025 года производство никеля увеличилось на 18% по сравнению со вторым кварталом, до 54 тыс. тонн. в связи с ростом объемов переработанного сырья, которое было накоплено во втором квартале в период межнавигационной паузы, а также увеличением выпуска сульфидного никелевого концентрата на Кольской площадке.
— Производство меди группой «Норникель» (включая
Забайкальский дивизион) снизилось на 4% относительно второго квартала, до 100 тыс. тонн. Снижение было вызвано ростом доли вкрапленных руд в переработке, у которых относительно более низкое содержание меди.
— Производство палладия снизилось на 6% квартал к кварталу, до 617 тыс. унций, платины — на 4%, до 149 тыс. унций. В компании пояснили, что это было
вызвано влиянием межнавигационной паузы второго квартала — металлы платиновой группы имеют более длинный цикл производства от добычи до готовой продукции по сравнению с цветными металлами

«Норникель» подтвердил прогноз производства металлов на 2025 год из собственного сырья на уровне ранее опубликованного. Для никеля это 196–204 тыс. тонн, для меди — 343–355 тыс.тонн, для палладия — 2 677–2 729 тыс. тройских унций, для платины — 645–662 тыс. тройских унций.

Данные: «Норникель»

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇹🇷 ЦБ Турции впервые за два года опустил базовую ставку ниже 40% годовых

▪️Центральный банк Турции снизил базовую ставку на 100 базисных пунктов — с 40,5% до 39,5% годовых.

▪️Ниже 40% она не была с октября 2023 года, когда ставка была на уровне 35%.

▪️Большинство экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидали снижения на 100 базисных пунктов.

▪️При этом в JPMorgan не исключали паузы в снижении ставок, отмечая, что внутренние политические события в стране также повышают риски роста инфляции и процентных ставок в следующем году.

▪️В пресс-релизе по итогам заседания регулятор отметил признаки замедления дезинфляции и более выраженные риски для этого процесса.

▪️В случае, если прогноз по инфляции будет значительно отклоняться от промежуточных целевых показателей, денежно-кредитная политика будет ужесточаться, указал ЦБ Турции.

▪️Инфляция в Турции в сентябре ускорилась до 33,29% по сравнению с 32,95% годовых в августе из-за резкого роста цен на продукты питания, жилье и образование.

▪️Следующее заседание по ставке ЦБ Турции запланировано на 11 декабря 2025 года.

Подробнее 💱ЦБ Турции впервые за два года опустил базовую ставку ниже 40% годовых

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

❗️ЛУКОЙЛ отменил заседание совета директоров по дивидендам

23 октября совет директоров должен был обсудить в том числе выплату промежуточных дивидендов за 2025 год. Но накануне США ввели против компании блокирующие санкции.

После этой новости новости акции ЛУКОЙЛа ускорили падение. По данным на 14:24 мск бумаги теряют 4,84%, до ₽5759.

Подробнее 💱ЛУКОЙЛ отменил заседание совета директоров по дивидендам

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

⛽️ ЛУКОЙЛ перенес заседание совета директоров с сохранением повестки дня. Информацию о новой дате заседания компания раскроет дополнительно.

«РБК Инвестиции» направили запрос в пресс-службу компании.

Подробнее 💱ЛУКОЙЛ отменил заседание совета директоров по дивидендам

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

👏 28 октября Мосбиржа запустит торги фьючерсами на акции пяти глобальных фондов

— BRAZIL (короткий код – BZ) – фьючерсы на акции MSCI Brazil ETF, отражающие динамику бразильского фондового рынка, где доминируют крупные компании энергетического и сырьевого сектора;
— CHINA (CI) – фьючерсы на акции MSCI China ETF, предлагающие доступ к ведущим китайским корпорациям — технологическим, промышленным и финансовым;
— SAUDI (SD) – фьючерсы на акции MSCI Saudi Arabia ETF, представляющие один из самых быстрорастущих рынков Ближнего Востока;
— AFRICA (AA) – фьючерсы на акции MSCI South Africa ETF, фокусирующиеся на крупнейшей экономике Африки;
— ARGT (AG) – фьючерсы на акции MSCI Argentina ETF, отражающие динамику аргентинского фондового рынка, чувствительного к изменению глобальных цен на сырье.

Параметры новых инструментов:

⬜️лот контракта – 1 акция
⬜️котировка – в долларах США за 1 акцию
⬜️шаг цены – 0,01 доллара США
⬜️стоимость шага цены – 0,01 доллара США

⬜️Расчеты по фьючерсам будут проходить в российских рублях.

Для каждого контракта одновременно в торгах будут поддерживаться две серии с ближайшими сроками исполнения. 28 октября станут доступны контракты с исполнением в декабре 2025 года и марте 2026 года.

Подробнее 💱Мосбиржа запустит торги фьючерсами на индексы пяти дружественных стран

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»

🇺🇸 Госдолг США впервые в истории превысил $38 трлн

Госдолг США стремительно вырос на $1 трлн чуть более, чем за два месяца, достигнув $38,019 трлн, свидетельствуют данные Минфина США на 21 октября (последние доступные данные на сайте ведомства).

Отметку $37 трлн государственный долг США впервые превысил 13 августа 2025 года. Тогда объединенный экономический комитет конгресса США прогнозировал, что долг увеличится еще на $1 трлн к февралю 2026 года, однако это произошло раньше из-за приостановки работы федерального правительства.

✔️ Госдолг США — это объем задолженности федерального правительства США перед кредиторами. США берет средства в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета, который наблюдается уже более 20 лет. Нехватка денег уже много лет восполняется за счет выпуска государственных облигаций, то есть заимствования на рынке.

Ожидается, что процентные платежи по государственному долгу в США вырастут до $14 трлн в ближайшие 10 лет против $4 трлн в минувшее десятилетие.

Подробнее💱Госдолг США впервые в истории превысил $38 трлн

💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»